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UNION INDUSTRIAL ARGENTINAUNION INDUSTRIAL ARGENTINA
“Las pequeñas medianas y grandes “Las pequeñas medianas y grandes empresas, frente a la cuestión portuaria y empresas, frente a la cuestión portuaria y
el comercio exterior Argentino”.el comercio exterior Argentino”.
LOS ARMADORES DE LINEALOS ARMADORES DE LINEA27 de Abril de 200727 de Abril de 2007
Ing. Rodolfo García PiñeiroIng. Rodolfo García Piñeiro
Presidente del Centro de NavegaciónPresidente del Centro de Navegación
La situación mundialLa situación mundial
Los buquesLos buques
Las compañias navieras Las compañias navieras
El mercado de los chartersEl mercado de los charters
Escala del negocioEscala del negocio
Aspectos relevantes del año 2006Aspectos relevantes del año 2006
La flota de contenedores creció un 16%La flota de contenedores creció un 16%
Buques mayores de 4000 Teus representaron el Buques mayores de 4000 Teus representaron el
73% del 73% del
crecimiento. crecimiento.
La mayoría de las grandes compañias navieras La mayoría de las grandes compañias navieras
reportaron reportaron
pérdidas.pérdidas.
Caída del box rateCaída del box rate
Altos costos de combustibleAltos costos de combustible
Altos costos de alquiler de buquesAltos costos de alquiler de buques
Evolución del tamaño de los buquesEvolución del tamaño de los buques
La nueva generación de buquesLa nueva generación de buques
M/V Emma Maersk operando en el puerto de Rotterdam.M/V Emma Maersk operando en el puerto de Rotterdam.
M/V Emma MaerskM/V Emma Maersk
Eslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 31 mphEslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 31 mph
Tripulación 13 Costo 145 mi. u$dTripulación 13 Costo 145 mi. u$d
Desarrollo de los costos de construcciónDesarrollo de los costos de construcción
ContainershipContainership 20022002 20032003 20042004JunJun
0505TrendTrend
Panamax 4.600 TeuPanamax 4.600 Teu 45.045.0 56.556.5 71.071.0 79.079.0 Higher 6.1 %Higher 6.1 %
Post-Panamax 6.200 TeuPost-Panamax 6.200 Teu 60.060.0 71.071.0 91.091.0 99.099.0 Higher 9.2 %Higher 9.2 %
Ro-Ro Trailer VesselsRo-Ro Trailer Vessels
2,300-2,700 Lane m2,300-2,700 Lane m 31.031.0 33.033.0 46.046.0 50.050.0 Higher 8.7 %Higher 8.7 %
1,200-1,300 Lane m1,200-1,300 Lane m 18.518.5 22.022.0 33.033.0 35.035.0 Higher 6.1 %Higher 6.1 %
BulkersBulkers
Capesize 155.000 dwt.Capesize 155.000 dwt. 36.336.3 48.048.0 64.064.0 62.062.0 Steady –1.0%Steady –1.0%
Panamax 70.000 dwt.Panamax 70.000 dwt. 21.521.5 27.027.0 36.036.0 38.538.5 Steady 3.0%Steady 3.0%
Bunker fuel consumption by vessel sizeBunker fuel consumption by vessel size
AverageAverage
Vessel SizeVessel Size
In TEUs In TEUs
DWTDWTAverageAverage
ageage
AverageAverage
Speed in knotsSpeed in knots
ConsumptionConsumption
Tons x diaTons x dia
Tons xTons x
TEUsTEUs
5.2625.262 67.33667.336 6.36.3 25.225.2 200.6200.6 0.0390.039
5.6365.636 67.93967.939 3.53.5 25.325.3 209.9209.9 0.0370.037
7.0527.052 90.31490.314 3.33.3 25.225.2 209.4209.4 0.0300.030
Desarrollo del volumen de carga generalDesarrollo del volumen de carga general
K.M., 26.09.2003 3
(En millones deTons)
*Comprises: Vehicles, Trailers, Non Containerized Reefer and Project Cargo,*Bags, Pallets and certain kinds of Forest Products
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1980 1985 1990 1995 2000 20050%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Containerized Cargo
Non-Containerized Cargo*Share of Containerized Cargo
RankRank OperatorOperatorTotalTotal
shipsships
Owned Owned
shipsships
CharteredChartered
shipsships
OrderbookOrderbook
shipsships
1 Maersk (incl. ex fleet PONL) 569 165 404 151
2 Mediterranean Sh. Co. 264 183 81 41
3 Evergreen Group 148 108 40 38
4 CMA-CGM Group 193 47 146 80
5 APL 102 36 66 24
6 Hanjin / Senator 82 18 64 11
7 CSCL 114 66 48 25
8 COSCO Container L. 122 100 22 23
9 NYK 116 40 76 27
10 OOCL 67 28 39 16
11 CSAV Group 85 1 84 18
12 K Line 74 26 48 14
13 Hapag-Lloyd Group 56 26 30 8
14 Zim 90 37 53 12
15 Mitsui-OSK Lines 68 30 38 19
Source: Cepal
Top 15 – Container Shipping Lines
Concentración del transporteConcentración del transporteNavieras que tienen el 50% de la capacidad total existenteNavieras que tienen el 50% de la capacidad total existente
19951995 20002000 20052005
11 Maersk-SealandMaersk-Sealand 11 Maersk-SealandMaersk-Sealand 11 Maersk-Sealand *Maersk-Sealand *
22 EvergreenEvergreen 22 EvergreenEvergreen 22 MSCMSC
33 CoscoCosco 33 P&O NedlloydP&O Nedlloyd 33 EvergreenEvergreen
44 Sea-LandSea-Land 44 HanjinHanjin 44 CMA-CGMCMA-CGM
55 NYKNYK 55 MSCMSC 55 Hapag Lloyd **Hapag Lloyd **
66 P&O NedlloydP&O Nedlloyd 66 CoscoCosco 66 NOL/APLNOL/APL
77 HanjinHanjin 77 NOL/APLNOL/APL 77 CoscoCosco
88 P&O ContainersP&O Containers 88 NYKNYK
99 Mitsui OSKMitsui OSK
1010 K – LineK – Line
1111 ZimZim
1212 Hapag LloydHapag Lloyd
1313 NOL/APLNOL/APL
1414 DSR SENATORDSR SENATOR
1515 MSCMSC
1616 YangmingYangming
* Después de la unión con P&O NedlloydDespués de la unión con P&O Nedlloyd
** Después de la unión con CP Ships** Después de la unión con CP Ships
La situación localLa situación local
Las compañias navierasLas compañias navieras
Los volúmenesLos volúmenes
Los crucerosLos cruceros
ConclusionesConclusiones
Algunos aspectos previosAlgunos aspectos previos
• El comercio exterior argentino El comercio exterior argentino está creciendo está creciendo aceleradamenteaceleradamente
• Las principales navieras del Las principales navieras del mundo ofrecen sus servicios de mundo ofrecen sus servicios de transporte en los puertos de transporte en los puertos de nuestro país.nuestro país.
• Los servicios de línea regular Los servicios de línea regular se planifican con día fijo de se planifican con día fijo de recalada.recalada.
• Las terminales portuarias Las terminales portuarias garantizan al Armador una garantizan al Armador una ventana de atraque (berthing ventana de atraque (berthing window).window).
• El buque produce (flete) El buque produce (flete) cuando navega, amarrado en cuando navega, amarrado en el puerto gasta dinero.el puerto gasta dinero.
Evolucion del comercio exterior argentino
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000
2001 2002 2003 2004 2005
mill d
e usd
Exportaciones Importaciones
Los Armadores de linea en ArgentinaLos Armadores de linea en Argentina
Compañía Teus expo Teus impo Total Market share
Mediterranean Shipping Co. 129.000 65.000 194.000 18,56%
Hamburg Sud Group 91.000 98.000 189.000 18,09%
Maersk Group 88.000 53.000 141.000 13,49%
CSAV Group 70.000 57.000 127.000 12,15%
Hapag Lloyd 33.000 26.000 59.000 5,65%
Evergreen 15.000 28.000 43.000 4,11%
Maruba 23.000 17.000 40.000 3,83%
CMA-CGM 18.000 17.000 35.000 3,35%
MOL 9.100 23.400 32.500 3,11%
NYK 12.000 20.000 32.000 3,06%
Total top ten 488.000 404.000 892.000 85,36%
Resto 66.900 85.600 152.500 14,59%
Total 555.000 490.000 1.045.000 100,00%
VOLUMENES EXPO /IMPO POR TRAFICO 2006VOLUMENES EXPO /IMPO POR TRAFICO 2006 (Teus) (Teus)
TRAFICOTRAFICO EXPOEXPO IMPOIMPO TOTALTOTAL
Norte EuropaNorte Europa 106.000106.000 160.000160.000 266.000266.000
MediterráneoMediterráneo 4646..000000 80.50080.500 126126.500.500
MercosurMercosur 144.000144.000 64.00064.000 208.000208.000
USA (Costa Este)USA (Costa Este) 44.00044.000 62.00062.000 106.000106.000
Lejano OrienteLejano Oriente 165.000165.000 60.00060.000 225.000225.000
AfricaAfrica 4.9004.900 38.00038.000 42.90042.900
América PacíficoAmérica Pacífico 2.4002.400 20.70020.700 23.10023.100
Caribe/GolfoCaribe/Golfo 42.50042.500 64.00064.000 106.500106.500
Fuente: Transport & Cargo
Las cargasLas cargas
• Teniendo en cuenta las Teniendo en cuenta las toneladas de carga que toneladas de carga que totalizan las importaciones y totalizan las importaciones y exportaciones, más del 80% se exportaciones, más del 80% se transporta por vía marítima.transporta por vía marítima.
• Las cargas tienden a Las cargas tienden a contenerizarse, aún ciertos contenerizarse, aún ciertos graneles.graneles.
• Casi todas las navieras que Casi todas las navieras que recalan en nuestros puertos, lo recalan en nuestros puertos, lo hacen también en puertos de hacen también en puertos de Brasil.Brasil.
Exportaciones segun medio de transporte
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2000 2001 2002 2003
Año
Porce
ntaje
Acuatica Avion Camion Ferrocarril Otros
Correlación positiva elevada Correlación positiva elevada entre el PBI y entre el PBI y volumenvolumen de carga de carga contenerizada operada por el Puerto de Bs. As.contenerizada operada por el Puerto de Bs. As.
Historico PBI - Total
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mil
es d
e m
ill.
$
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
teu
s
PBI Total
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
TEU
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Buenos Aires Montevideo Río Grande
Puertos de la región trasbordos de contenedores 1999-2004
Puerto de Buenos Aires 12 de febrero de 2007Puerto de Buenos Aires 12 de febrero de 2007
Las navieras requieren de los puertosLas navieras requieren de los puertos
Canales de accesoCanales de acceso acordes al tamaño de los buques acordes al tamaño de los buques
actualesactuales
Costos razonablesCostos razonables
Terminales eficientesTerminales eficientes
Trámites ágilesTrámites ágiles
Previsibilidad para atracar operar y zarpar.Previsibilidad para atracar operar y zarpar.
El puerto necesitaEl puerto necesita
Accesos viales y ferroviarios adecuados.
Zonas de actividades logísticas.
Mayores áreas de operación.
Operación contínua.
Más longitud de muelle.
Zonas de espera de camiones.
Gestión documental más eficiente.
Menos conflictos gremiales.
ConclusiónConclusión
• Las industrias seguirán produciendo bienes.Las industrias seguirán produciendo bienes.
• Los importadores y exportadores seguirán comprando y Los importadores y exportadores seguirán comprando y
vendiendo.vendiendo.
• Las cargas continuarán entrando y saliendo de nuestro país Las cargas continuarán entrando y saliendo de nuestro país
de una manera u otra....de una manera u otra....
......Pero ¿a qué costo? y ¿en qué tiempo?
Gracias por su atenciónGracias por su atención