Usar portafolios manuales en P6 Project Management

7/29/2019 Usar portafolios manuales en P6 Project Management

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Hugo Cardozo Oracle Primavera P6 en espaol Linkedin Group

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USAR PORTAFOLIOS MANUALES EN PROJECT MANAGEMENT

Versin: P6 Release 7.

Configuracin Regional: English - USA

SUMARIO

Si un usuario de Project Management tiene muchas copias del mismo proyecto, puede llegar un momento en que

se presenten varios problemas potenciales:

Se pierde tiempo al abrir un proyecto

La identificacin de proyectos es difcil

No es posible totalizar resultados por proyectos

El rendimiento al abrir Project Management decae

Al abrir Project Management con muchos proyectos por usuario, estos tienen que ser leidos por la aplicacin. Estoincluye: Proyectos, EPS, Lneas Base, Reflexiones (Project Reflexion) y por supuesto copias de proyecto. La

situacin ideal es ver solamente los proyectos que se requieren en una situacin dada y luego abrir los.

Una manera fcil es usar el formulario de bienvenida de Primavera P6. Esta opcin es desactivada por muchos

usuarios pero puede activarse nuevamente en las preferencias de usuario.

Una manera avanzada es usar portafolios de proyectos que pueden ser creados manualmente por el mismo

usuario y que son de uso personal. Estos portafolios se crean con un sentido prctico, por ejemplo:

Proyectos a consolidar: Por costos, fechas, etc.

Ultima actualizacin, por ejemplo: proyecto original y su copia: Proyecto reflexin (Project Reflextion)

para ser actualizado. Luego los cambios se revierten al proyecto original que es el que se reporta al

cliente.

Copias de proyectos vigentes: Ordenes de cambio, actualizaciones, planes de recuperacin

Archivo: Copias de proyecto no vigentes pero necesarias

Piense que los portafolios personales son como las carpetas en su sistema operativo.

Finalmente, una manera mas avanzada es modificar el archivo pm.ini en la mquina del usuario para iniciar Project

Management sin cargar ningn proyecto o cargando siempre un portafolio predeterminado. El usuario puede en

cualquier momento abrir otro conjunto de proyectos desde el men File, Select Project Portfolio.

NOTAS:

Ninguna.


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MOSTRAR EL FORMULARIO DE BIENVENIDA - RECOMENDADO

MODIFICAR PREFERENCIAS DE USUARIO

1. En el men principal, Clic en Edit, User Preferences. Aparece el formulario User Preferences.2. Clic en el subformulario Application, En Application Startup Window seleccionar Activities3. Marcar la opcin Show the welcome dialog at startup4. Cerrar el formulario

ABRIR UN PROYECTO O UN GRUPO DE PROYECTOS

1. Login en Project Management. Aparece el formulario de bienvenida Primavera P6.2. Seleccionar una de las opciones disponibles:

a. Crear un nuevo proyectob. Abrir un proyecto (desde un portafolio de proyectos)c. Abrir nuevamente el ltimo proyecto abiertod. No abrir proyectos (ver/editar datos globales)

EJEMPLO 1: USAR EL FORMULARIO DE BIENVENIDA

Usar el formulario de Bienvenida. Se puede abrir el ltimo proyecto abierto, crear un proyecto, abrir otro proyecto

o solamente editar datos globales.


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Inmediatamente se activa el rea de actividades

USAR UN PORTAFOLIO PERSONAL - AVANZADO

En este caso se crear un portafolio personal pero se decide no abrir ningn proyecto. El usuario decide que

portafolio abrir.

CREAR UN PORTAFOLIO PERSONAL

1. Clic en Enterprise, Project Portfolios. Aparece el formulario Project Portfolios2. En el formulario activo, clic en el botn Add. Se crea un nuevo portafolio3. Verificar si los subformularios (General, Project) estn activados.4. Si no estn activados clic en la barra de opciones (Display) clic y marcar la opcin Details. Aparecen los

subformularios antes mencionados.

5. En Name, escribir un nombre apropiado para el portafolio6. En Available To, seleccionar el valor Current User.7. En Description, escribir una descripcin del portafolio.8. Clic en el subformulario Projects, clic en el botn Assign y seleccionar los proyectos apropiados.9. Cerrar el formulario

MODIFICAR PREFERENCIAS DE USUARIO

3. En el men principal, Clic en Edit, User Preferences. Aparece el formulario User Preferences.4. Clic en el subformulario Application, En Application Startup Window seleccionar Projects5. Desmarcar la opcin Show the welcome dialog at startup6. Cerrar el formulario


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MODIFICAR EL ARCHIVO PM.INI (OPCIONAL)

1. Cerrar Project Management (si est abierta la aplicacin)2. Abrir el archivo pm.ini. La ruta predeterminada es:C:\Program Files\Oracle\Primavera P6\Project Management\pm.ini

3. Editar el archivo pm.ini agregando la siguiente opcin en la seccin [Options][Options]

CurrentPortfolio = No Projects

4. Opcional: Aplicar el portafolio personal.5. Guardar y Cerrar

ABRIR UN PROYECTO O UN GRUPO DE PROYECTOS

1. Login en Project Management. Si se modific el archivo pm.ini no se vern proyectos cargados en el reade proyectos (Project Workspace)

2. Clic en File, Select Project Portfolio. Aparece el formulario Select A Portfolio3. Seleccionar el portafolio apropiado4. Clic en el botn OK5. Se muestran el (los) proyecto(s) abierto(s)

EJEMPLO 2: CREAR UN PORTAFOLIO, MODIFICAR PM.INI Y AB RIR EL PORTAFOLIO CREADO.


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Se ha editado pm.ini

Al hacer login no se ve ningn proyecto. NOTA: Se ha creado previamente un layout adecuado,p.ej: sin grupos,

columnas tales como project ID, Project Name, Date Added, Project Status.

Para abrir un portafolio, clic en File, Select Project Portfolio.

En el grupo User portfolios se selecciona el portafolio creado (2 proyectos):


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Se muestran los proyectos requeridos.

EJEMPLO3: ABRIR UN PORTAFOLIO PARA REPORTAR VARIOS PROYECTOS:

Es un caso similar. Previamente se creado un Layout apropiado para reportar el avance del grupo de proyectos. Clic

en File, Select Project Portfolio. Se selecciona el portafolio de los proyectos actualizados:

Se aplica el Layout apropiado y se reporta el avance de los proyectos en conjunto. Las copias, respaldos, etc.. han

quedado ocultas:

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