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Vicerrectoría de Estudios de Posgrado
Trabajo de grado para optar por el título de
Maestría en Gerencia y Productividad
Título
“Propuesta de Estrategias de Microseguros a los Clientes de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que
conforman ADARS, por el periodo 2014”
Sustentante:
Clara M. Luis Emiliano
Matrícula: 2004-1005
Asesor:
María Dolores Sevilla
Santo Domingo, Distrito Nacional Agosto, 2015
ii
RESUMEN EJECUTIVO
La industria del seguro a nivel mundial, ha experimentado en los últimos diez años avances significativos en la búsqueda de soluciones para lograr mejoras en su rentabilidad. Una de estas soluciones ha consistido en buscar un mercado alternativo, concentrándose en atender un segmento totalmente desconocido hasta el momento: las personas menos favorecidas de la sociedad. El microseguro es considerado a nivel mundial como una alternativa viable para recuperar el crecimiento y la penetración en el mercado asegurador; representando una nueva línea de desarrollo a las empresas aseguradoras dominicanas, en especial a las Administradoras de Riesgos de Salud que conforman la Asociación Dominicana de ARS (ADARS). En la actualidad, la población de bajos ingresos, accede a la salud a través de los canales dispuestos por el Estado Dominicano con la implementación de la Ley de seguridad social (Plan Básico de Salud) o utilizando sus recursos, como un medio para mejorar su calidad de vida y/o acceder a servicios de asistencia médica. Sin embargo, existe una creciente presión sobre el destino de los fondos públicos y, al mismo tiempo, las tecnologías y medicamentos más avanzados están encareciendo el precio de los servicios de salud. Respecto a los canales de distribución, hay que considerar el hecho de que los mismos deben de ser radicalmente diferentes a los tradicionales, eliminando la intermediación (corredores, agentes, intermediarios) como canal primario para las colocaciones de las ventas, e impulsar a que el rol de los intermediarios se convierta en educadores de la buena administración de los planes de salud de los asegurados, a través de una adecuada gestión del riesgo y la prevención de enfermedades y siniestros en general.
ÍNDICE
RESUMEN……………………………………………………………………………ii
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
CAPÍTULO I: EL MICROSEGURO, DEFINICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN .... 2
1.1 Definición y orígenes del seguro ................................................................... 2
1.2 Tipos de seguros .............................................................................................. 5
1.2.1 Seguros personales ................................................................................. 5
1.2.2 Seguros de daños o patrimoniales ........................................................ 7
1.2.3 Seguros de prestación de servicios ..................................................... 10
1.3 Modelos utilizados en la provisión de seguros .......................................... 11
1.4 Los principios básicos del seguro como fundamento de los productos de seguros en general ......................................................................................... 12
1.4 La provisión de servicios relacionados con la salud ................................ 15
1.5 Los principios y características del microseguro: ventajas y desafíos .. 17
1.5.1 Principios de los microseguros ............................................................. 17
1.5.2 Características de los microseguros ................................................... 19
1.5.2.1 Características de la suscripción ...................................................... 19
1.5.2.2 Características del producto de microseguros ............................... 21
1.5.2.3 Características del precio................................................................... 23
1.5.2.4 Características de las cobranzas ...................................................... 24
1.5.2.5 Ventajas y desafíos del microseguro ............................................... 26
1.6 Principales productos de microseguros .................................................... 29
1.7 El microseguro en Latinoamérica ................................................................ 34
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ROL DE ADARS Y LAS ADMINISTRADORAS DE SALUD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DOMINICANO, REP. DOM. AÑO 2014 .............. 37
2.1 Orígenes de las Administradoras de Riesgos de Salud y la Asociación Dominicana de ARS: ............................................................................................ 37
2.1.1 Marco regulatorio en el que operan las Administradoras de Riesgos de Salud ............................................................................................................. 38
2.1.2 Misión y objetivos de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud en el mercado asegurador ............................................................. 41
2.2 Servicios y productos de microseguros ofrecidos por las ARS que conforman la ADARS. .......................................................................................... 41
2.3 Análisis de los datos obtenidos durante nuestra investigación .............. 44
2.3.1 Tipo de investigación ................................................................................. 44
2.3.2 Fuentes de información ......................................................................... 45
2.3.3 Delimitación de la investigación ............................................................... 46
CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE MICROSEGUROS EN LAS ARS QUE CONFORMAN LA ADARS. .................................................................. 50
3.1 Reducción de costos administrativos .......................................................... 50
3.2 Estrategias para los Canales de Distribución ............................................ 50
3.3 Estrategias de Procesamiento de las Reclamaciones ............................. 51
3.4 Estrategias de Comercialización y Cobranzas .......................................... 52
3.5 Revisiones a las normativas existentes para lograr un mayor crecimiento del mercado de microseguros ....................................................... 57
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 60
RECOMENDACIONES ............................................................................................ 61
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 62
ANEXOS ........................................................................................................................
1
INTRODUCCIÓN
Los microseguros son considerados como herramientas que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población de bajos
ingresos en todo el mundo.
El objetivo principal de esta investigación es proveer a las
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que conforman la Asociación de
Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), de estrategias para la
comercialización de productos de microseguros que generen valor a la
sociedad en sentido general.
En el primer capítulo se detalla el marco conceptual en el que operan
los seguros, los cuales tienen sus orígenes desde los tiempos del gobierno
romano, con el establecimiento de los seguros marítimos. También se
explican los conceptos de microseguros así como los aportes de varios
autores a nivel mundial.
En el segundo capítulo se explica el rol de las Administradoras de
Riesgos de Salud en el mercado asegurador dominicano, la evolución del
mercado y los resultados obtenidos en las entrevistas que realizamos a
expertos del sector asegurador.
Por último, en el tercer capítulo, aplicando los conceptos recopilados
durante la investigación, planteamos una serie de estrategias atendiendo los
canales de distribución, innovación en los productos, manejo del proceso de
reclamaciones y relación con los proveedores de salud que sirvan de base
para la expansión del mercado de microseguros de salud en la República
Dominicana.
2
CAPÍTULO I: EL MICROSEGURO, DEFINICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
1.1 Definición y orígenes del seguro
De acuerdo al estudio presentado por la Fundación MAPFRE, “el seguro
constituye un medio eficaz para la protección de los individuos frente a las
consecuencias de los riesgos. Se basa en transferir los riesgos a una
aseguradora que se encarga de indemnizar todo o parte del perjuicio que se
produce por la ocurrencia de un evento previsto en el contrato de seguro”.
(MAPFRE, 2015).
Otra manera de definir el seguro es “una fórmula de cobertura muy útil y
ampliamente extendida en la sociedad moderna que Implica pagar una
cantidad y recibir a cambio una compensación económica o un servicio
siempre que se presente una situación contemplada en la póliza”. (Ibid).
Cuando hablamos de seguros, debemos tener conocimiento de que solo
podrán ser asegurables los riesgos:
Cuando no se pueda saber con certeza si ocurrirán o no, o cuando.
Deben ser posibles, por ejemplo: se puede asegurar un vehículo contra
algún tipo de daño.
Los riesgos deben poderse describir con exactitud.
Su objeto debe ser legal, sin que vaya en perjuicio de terceros.
Deben ser fortuitos, es decir, no intencionales.
De acuerdo a un artículo publicado por la revista de la Federación de
Aseguradoras de Colombia (2010), los orígenes del seguro lo podemos
encontrar desde los tiempos del Imperio Babilónico y su Rey Hammurabi
(1810-1750 a.c.), dentro del código de Hammurabi se previa una serie de
indemnizaciones a las esposas y los descendientes en caso de muerte del
3
cónyuge. Durante la época del Imperio Romano, con el surgimiento de las
primeras mutuales, los colegios romanos, que operaban con financiamientos
y contribuciones establecidas. Otras formas de seguro surgieron luego en
Inglaterra con la creación de los “guilds”, sociedades mutuales que asistían a
sus miembros en caso de muerte, enfermedad, perdidas por inundaciones o
perdidas, a través de un sistema organizado de caridad.
En sus inicios, los primeros aseguradores eran personas que
individualmente asumían uno o varios riesgos, a través de contratos con
duración de un año. Los seguros financieros se originaron en Italia, en el
siglo XV, con el establecimiento del seguro marítimo a través de préstamos.
Las compañías de seguros se fortalecieron en Inglaterra, con la apertura del
Café de Lloyds en 1687. El ramo de vida nace en 1782 y posteriormente
surgieron los seguros de daños al inicio del siglo XIX.
“En la República Dominicana, la historia del seguro se remonta a la década
de 1910-1920, con la llegada de empresas de origen Canadiense SunLifeIns.
Y CownLife, seguida por la Confederation Life y Assoc; las cuales, fueron
pioneras en el ramo de vida, así como también en los años 1921-1930
ingresaron al país otras empresas de seguros internacionales entre las que
podemos citar “La Caridad” y la B. Pretzman-Argerholm, C.xA., y “La
American Life Co., Alico”. En esta misma época es que se funda la compañía
“La Nacional de Seguros, C.xA., que fue la compañía dominicana más
próspera para esa época y que introduce el seguro moderno que hoy
conocemos como el Seguro de Vida Universal”.
(http://www.superseguros.gob.do, 2015)
“Con el establecimiento de estas compañías en el país entra en vigor a
partir del 1930 la Ley No. 68 del Seguros Privados y con la puesta en
vigencia de esta Ley empieza a despertar la conciencia nacional en materia
de seguros. Dicha Ley reglamenta el establecimiento de las compañías en
4
nuestro territorio, algunas normas sobre incendio y se crea el cargo de
Superintendente del Departamento de Seguros dependiente para entonces
de la Secretaría de Estado de Finanzas hoy de Hacienda”. (Ibid)
“El 20 de marzo de 1931 se promulga la Ley No. 96 que sustituye la Ley
68 y la que amplía disposiciones que garantizan el interés de las
aseguradoras y al amparo de esa misma Ley se autoriza a operar el seguro a
un grupo de 12 compañías radicadas en el país desde 1910-1931 y que
fueron citadas más arriba. En 1932 se funda la primera compañía de seguros
de carácter estatal, denominada “San Rafael C.xA”. (Ibid)
“La época de 1960-1970 es la que marca el verdadero desarrollo de la
industria, donde se registraron y autorizaron treinta (30) compañías de
seguros todas ellas de diferentes líneas, entre las que podemos citar a
Seguros América fundada en 1966, la cual estaba relacionada con la línea de
riesgos generales y en 1974 se crea la “Americana, S.A.,” operando en el
ramo de vida”. (Ibid)
“Debido al desarrollo que fue experimentando el mercado asegurador, se
crea mediante la Ley No.400 del 9 de enero de 1969 la Superintendencia de
Seguros, la cual tendrá a su cargo la aplicación y administración del régimen
legal de las compañías de seguros de la República Dominicana bajo la tutela
y dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda”. (Ibid)
“Así mismo como consecuencia de la promulgación de la Ley 400, se
promulga la Ley 126 del 20 de marzo 1971, sobre seguros privados, donde
también se crea la Junta Consultiva de Seguros, en su capítulo No. 16. Al
considerarse esta ley obsoleta fue sometida a una serie de modificaciones lo
que posteriormente trajo como consecuencia la promulgación de una nueva
ley la 146-02 de fecha 26 septiembre del año 2002, sobre seguros y Fianzas
en la República Dominicana que fusiona la Ley 126 Seguros Privados, la Ley
5
4117 de Seguro obligatorio de Vehículos y sus modificaciones y la Ley No.
116 sobre Impuestos establecidos a las Fianzas de las Compañías de
Seguros”. (Ibid)
“Con esta Ley se buscó transparentar el negocio del seguro, teniendo un
instrumento legal que permitiera controlar y supervisar el mercado del seguro
acorde con el nivel de desarrollo que impera en el país. Dicha ley convirtió la
Superintendencia de Seguros en una institución descentralizada estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, facultad para contratar, demandar y
ser demandada conforme lo establece el párrafo 141 de la misma”. (Ibid)
1.2 Tipos de seguros
1.2.1 Seguros personales
“La característica principal de los seguros personales es proteger al
individuo ante la ocurrencia de un evento que le afecte directamente, como
puede ser el fallecimiento, la supervivencia, la alteración de su salud o, en
algunas ocasiones, su integridad psíquica”. (Fundación MAPFRE, 2015)
Los seguros de personas se clasifican a su vez en:
a) Seguros de vida, se caracterizan por que su cobertura depende del
pago de una cuota contratada al fallecimiento o supervivencia del
asegurado.
En función de la finalidad del seguro de vida, se distinguen tres tipos
principales:
- “Seguros de fallecimiento o seguros de riesgo, en el que si el asegurado
fallece antes de que finalice el contrato, se garantiza a los beneficiarios
designados en la póliza el pago del capital contratado; en cambio, si el
asegurado llega con vida al vencimiento del contrato, este se da por
6
finalizado sin ninguna contraprestación por parte de la entidad de
seguros”. (seguros_oferta.com)
- “Seguros de supervivencia o de ahorro, en el que si el asegurado vive al
finalizar el contrato, se garantiza a los beneficiarios o a el mismo el pago
del capital o renta contratada; como por ejemplo, los planes de previsión
asegurados (PPA), planes individuales de ahorro a largo plazo, entre
otros”. (seguros_oferta.com).
- “Seguros mixtos, a través de este tipo de seguro, las compañías de
seguros garantizan el pago de un capital a los beneficiarios al
fallecimiento del asegurado, o bien al vencimiento del seguro si en esa
fecha vive el asegurado”. (segurosparatodos.com)
- “Seguros de accidentes personales, tiene por objeto la prestación de
indemnizaciones en caso de accidentes que provoquen la muerte o
incapacidad del asegurado”. (segurosparatodos.com)
- “Seguros de salud o enfermedad proporcionan al titular y a su familia
una cobertura sanitaria, asistencial y en ocasiones de carácter
económico, en el supuesto de sufrir alguna dolencia o enfermedad”.
(segurosparatodos.com)
En el seguro de salud existen varias modalidades, entre las que se
encuentran:
- Asistencia sanitaria, donde el cliente tiene la opción de recibir coberturas
de asistencia médica con especialistas y centros contratados con las
aseguradoras, por ejemplo: asistencia médico-quirúrgica, gastos
farmacéuticos, internamiento en clínicas y hospitales, etc.; en
condiciones especificadas en los contratos.
7
- Reembolso de gastos médicos. Bajo esta modalidad el cliente puede
realizar el pago a cualquier médico y/o centro médico y la aseguradora le
reembolsa en base a lo contratado por el asegurado.
En las ARS que componen ADARS esta modalidad está limitada a un
porcentaje de la tarifa de honorarios médicos contratados por las ARS para el
servicio de salud y de acuerdo a las coberturas incluidas en el plan de salud
que posea el afiliado.
- Indemnización, bajo esta modalidad el afiliado principal recibe una
cantidad económica establecida en su contrato, en caso de la ocurrencia
de determinadas situaciones que afecten su salud (hospitalización, baja
laboral, etc.)
b) Seguros de dependencia, son planes de seguros que garantizan una
indemnización en forma de renta, capital o prestaciones de servicios,
estando el cliente en relación de dependencia. Entendiéndose como
dependencia, aquella situación en la que una persona no puede valerse
por sí misma. En este sentido, los seguros de dependencia ofrecen
básicamente: pagos de una renta, gasto de desplazamiento, prestaciones
de un servicio.
1.2.2 Seguros de daños o patrimoniales
Esta modalidad de seguro tiene como finalidad principal reparar la
perdida que un asegurado puede sufrir en su patrimonio como consecuencia
de un siniestro. Los asegurados de daños se dividen en dos grandes grupos:
Seguros de cosas, destinados a indemnizar al asegurado por las pérdidas
materiales directamente sufridas en un bien de su patrimonio.
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Seguros de responsabilidad, cuya finalidad es garantizar al asegurado frente
a la responsabilidad civil en que pueda incurrir ante terceros por actos de los
que sea responsable y proteger, así, su patrimonio.
Los seguros de daños más comunes son:
- Seguro de Incendios
Garantiza al asegurado la indemnización en caso de incendio de los
bienes determinados en la póliza o la reparación o reposición de las piezas
averiadas, incluyendo los daños producidos en la extinción.
- Seguros de responsabilidad civil
La compañía aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado del
daño que pueda experimentar su patrimonio a consecuencia de la
reclamación que le efectúe un tercero. Cubrir el pago de las indemnizaciones
por daños corporales, materiales o patrimoniales causados a terceros de los
que sea responsable el asegurado o de las personas de quien deba
responder, por hechos derivados de su vida privada o profesional.
- Seguro de automóvil
Se basa en la prestación de indemnizaciones derivadas de accidentes
producidos a consecuencia de la circulación de vehículos a motor. El seguro
del automóvil tiene por objeto, fundamentalmente, reparar o indemnizar los
daños accidentales producidos en los vehículos de terceros y en el vehículo
asegurado.
La cobertura principal consiste en asegurar los daños causados a
terceros en el uso del vehículo (responsabilidad civil del automóvil).
9
- Seguros agrarios
Tienen por objeto la cobertura de los riesgos que puedan afectar a las
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
- Seguros de pérdidas pecuniarias diversas
La compañía de seguros indemniza al asegurado por la pérdida del
rendimiento económico que hubiera podido alcanzar en un acto o actividad,
de no haberse producido el siniestro descrito en el contrato.
- Seguro de robo
La compañía aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado por
los daños sufridos a consecuencia de la desaparición, destrucción o deterioro
de los objetos asegurados a causa de un robo (o intento de robo).
- Seguros de crédito y caución
Seguro de crédito: garantiza al asegurado el pago de los créditos que tenga a
su favor cuando se produzca la insolvencia de sus deudores. Siempre
teniendo en cuenta los límites e importes que se pacten en la póliza.
Seguro de caución: el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el
tomador del seguro de sus obligaciones, a indemnizar al asegurado los
daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos. Todos los pagos
que realice la aseguradora deberán serle reembolsados por el tomador del
seguro.
- Seguros de transportes
La entidad aseguradora se compromete al pago de determinadas
indemnizaciones a consecuencia de los daños ocurridos durante el transporte
de mercancías.
10
- Seguros de ingeniería
Es un grupo de modalidades de cobertura que contemplan determinados
riesgos derivados del funcionamiento, montaje o prueba de maquinaria o
inherentes a la construcción de edificios y obras.
- Seguro multirriesgos
En un solo contrato se garantizan una serie de riesgos relevantes para el
asegurado. Por su importancia, destaca el seguro multirriesgo de hogar, pero
existen muchos otros, como el seguro multirriesgo de comercios, industrial,
etc.
1.2.3 Seguros de prestación de servicios
Las empresas aseguradoras incluyen como seguros por prestación de
servicios aquellos ramos de la actividad aseguradora en los que la obligación
del asegurador consiste en la prestación de un servicio, por ejemplo los
siguientes:
- Seguro de defensa jurídica
Mediante el Seguro de Defensa Jurídica se protege al asegurado frente a
los litigios que pueda tener siempre dependiendo de las condiciones que se
pacten en la póliza; por lo que los gastos que le puedan surgir al asegurado
como consecuencia de su intervención en un proceso judicial, y la prestación
de los servicios de asistencia jurídica, judicial y extrajudicial, derivados de la
cobertura del seguro.
- Asistencia en viajes
Mediante esta modalidad de seguro se prestan al asegurado una serie
de servicios cuya finalidad consiste en resolver las incidencias de diversa
11
naturaleza que le hayan surgido, a él o a quienes le acompañen, durante la
realización de un viaje. La asistencia se presta tanto al vehículo asegurado
como a las personas que viajan en él.
- Seguros de decesos
Su finalidad es garantizar la prestación del servicio fúnebre contratado al
fallecimiento de cada uno de los asegurados o el reembolso de las
cantidades pactadas en la póliza.
En las Aseguradoras de República Dominicana este tipo de servicio es
conocido como coberturas de últimos gastos y se comercializan como
microseguros, con bajos precios y dirigido a todo público.
1.3 Modelos utilizados en la provisión de seguros
Churchill (2006) establece cuatro modelos principales para proveer seguros,
estos son:
1) Intermediación directa: bajo este modelo la aseguradora se hace cargo
de todo lo relativo a la venta del seguro, diseño del producto, mercadeo,
prestación y pago de los siniestros.
2) Socio-agente: La aseguradora se encarga del diseño del producto y la
venta se realiza mediante una alianza con instituciones financieras. El
riesgo es administrado por la aseguradora y se establece una comisión
con las instituciones financieras de modo que se logre una mayor
penetración en el mercado a un menor costo.
3) Grupos comunitarios de base: ocurre cuando los afiliados son dueños
de la aseguradora y operan bajo el esquema de asociaciones mutuales.
12
4) Del proveedor: en este esquema la aseguradora también es el proveedor
del servicio. En República Dominicana este modelo está prohibido por las
leyes de seguros existentes.
1.4 Los principios básicos del seguro como fundamento de
los productos de seguros en general
El primer principio universal dentro de la teoría del seguro es la Ley
Matemática de los Grandes Números. El enunciado de esta ley establece
que a mayor número de unidades de riesgos independientes, es posible
proyectar el comportamiento estadístico de las pérdidas futuras para un
periodo de tiempo de una manera precisa. Este concepto se traduce en la
necesidad de disponer de un gran número de riesgos similares los cuales
estén expuestos a un peligro.
La manifestación fundamental de este principio es que se necesita un
volumen importante de asegurados con el objetivo de poder realizar
predicciones que sean fidedignas. Sin embargo, y dado que la República
Dominicana es un país relativamente pequeño, conseguir un volumen
adecuado de asegurados no es tan fácil dado que la población es muy
limitada. Asimismo, es necesario que todos los asegurados tengan
características similares lo que implica que todos los asegurados deben de
tener riesgos similares.
Una segunda teoría es la de la Transferencia de Riesgos. La misma
establece que, cuando un individuo no puede evitar o disminuir un riesgo,
tiene la posibilidad de transferirlo a una institución aseguradora, con el
objetivo de eliminar o reducir su exposición al mismo. Esta técnica se conoce
como la administración de riegos. Sin embargo, entendemos que en
13
República Dominicana las personas tienden a obviar este concepto y tienden
a considerar exclusivamente la posibilidad de la transferencia.
Esto se traduce, en que las personas están expuestas en mayores
peligros que en otras regiones. Sin embargo, este concepto es diferente
cuando se trata de la base de la pirámide, dado que las personas de bajos
ingresos enfrentan los riesgos de una manera diferente, y especialmente en
los países latinoamericanos.
Un tercer concepto es la incertidumbre de los riesgos. Tradicionalmente,
este concepto indica que las pérdidas relacionadas a un producto de seguros
deben de ser súbitas e imprevistas. Entendemos que la comprensión por
parte de los asegurados es fundamental, dado que no es posible asegurar
pérdidas que sean seguras. La única excepción que se puede considerar a
esta regla de está relacionada a los seguros de vida.
Esto implica que los asegurados pueden hacer muy poco para controlar
el riesgo, pero además al asegurar pérdidas que no son esperadas, las
aseguradoras tienen a su favor las leyes de la probabilidad. Además, hay que
tomar en consideración la accidentalidad de las ocurrencias. Este principio
propone que sólo deben de asegurarse aquellas pérdidas que ocurran de
manera accidental, y no eventos que pueden ser totalmente previsibles.
Entendemos que el conocimiento de este principio es fundamental en países
como el nuestro, dado que las personas tienden a considerar sus riesgos de
una manera despreocupada.
Otro concepto básico del seguro es la proporcionalidad de las primas. Es
necesario que las personas comprendan que los seguros de alto riesgo
tienen primas elevadas, y los seguros de baja incidencia deben de tener
primas económicas. Los asegurados en República Dominicana tienden a
obviar este concepto, dado que por efecto de la competencia, es frecuente
14
que en nuestro país se cobren primas por debajo de su costo real. Esto ha
creado una mala costumbre en los asegurados, que siempre demandan
precios sumamente agresivos en sus productos por desconocer los
postulados de este principio.
Un concepto que debe de considerarse, es que las pérdidas que sufran
los asegurados deben de ser definidas y medibles: no se deben asegurar
pérdidas con alcances difusos y que no puedan expresar mediante
parámetros. Por esta razón hay riesgos que jamás deberían asegurarse. Por
otro lado, es necesario que los riesgos sean significativos para las personas.
Esto implica que no pueden asegurarse riesgos muy pequeños que no
afecten a la estabilidad económica de las personas.
Este punto reviste una especial importancia en los riesgos relacionados a
la salud donde solo se aseguran los eventos individuales y no eventos
masivos como pueden ser las epidemias, los cuales afectan a poblaciones
enteras en cortos periodos de tiempo. En el caso de los microseguros de
salud, y especialmente en República Dominicana, los riesgos catastróficos
presentan retos importantes para los aseguradores, atendiendo a la alta
exposición que tiene el país a enfermedades tan graves como el sida, el
cólera o el dengue, los cuales afectan de manera masiva a la población
causando riesgos de manera simultánea.
Esto implica además que sólo debería asegurarse a aquellas personas
que sean realmente afectados por una ocurrencia. Entendemos que éste es
un punto importante dado que si aseguramos personas que no tienen un
interés asegurable, las mismas se pueden sentir engañadas por los
aseguradores, pero además los aseguradores se pueden ver enfrentados a
fraudes lo cuales pueden acarrear pérdidas importantes a las empresas que
violen esta regla.
15
1.4 La provisión de servicios relacionados con la salud
“Los elementos que gobiernan la provisión de los servicios de salud,
tienen una serie de características comunes que sirven de soporte, tanto para
las empresas aseguradoras, como para las Administradoras de Servicios de
Salud. Estos principios fueron originalmente redactados en la ciudad de
Memphis, por un grupo de líderes comunitarios que tenían como objetivo
mejorar las condiciones de los servicios de salud” (Bailey, 2007, s/p).
Hay que considerar antes que nada, que los servicios de salud deben de
ser adecuados y completos y abarcar desde los sistemas de prevención
todos los cuidados necesarios. En relación a este punto, hay que destacar
que en República Dominicana, si bien se han realizado avances significativos
en el área de la salud, es difícil encontrar entidades que provean todo el
catálogo de servicios relacionados al combate de las enfermedades.
Desde la entrada en vigencia de la ley de Seguridad Social (ley 87-01),
se han ido implementando algunos procesos de prevención a través de las
distintas ARS del sistema.
La provisión de servicios de salud, implica una serie de elementos que
debemos de considerar. Estos principios actúan como pilares fundamentales
de esta disciplina.
En primer lugar podemos citar la importancia del precio. El mismo debe
de ser proporcional a las posibilidades económicas de cada paciente. El
elemento precio es sin duda alguna la preocupación primaria de los pacientes
de la República Dominicana, el cual es la principal barrera que tienen las
personas para poder recibir servicios de calidad en nuestro país.
Un segundo aspecto consiste en la disponibilidad de los servicios
médicos en cada territorio. Lamentablemente, la República Dominicana se
16
encuentra en dificultades para poder cumplir con esta disponibilidad dado
que fuera de las grandes urbes, es difícil encontrar servicios de calidad
adecuada.
La libre elección de los proveedores médicos para toda la población debe
de ser igual. En este sentido, entendemos que en la República Dominicana
se han realizado avances significativos a través de la implantación de la
Seguridad Social, la cual abre un abanico de posibilidades a los afiliados.
Ciertamente, un grueso de actores de la industria médica, tanto centros
hospitalarios como facultativos, han quedado fuera de estos servicios básicos
por considerar que sus precios difieren de los ingresos que proponen las
ARS.
La accesibilidad es sin duda alguna el tema donde más progreso hemos
tenido en República Dominicana, después de la implantación de la Ley 87-01.
En este sentido, por lo menos todos los afiliados a la Seguridad Social, sin
importar su condición social y médica tienen acceso al sistema; con la
implementación de los regímenes contributivo, para la población que se
encuentra cotizando, y subsidiados para una parte de la población,
ampliándose considerablemente el acceso a la salud de una buena parte de
la población.
Los elementos anteriormente citados, los cuales guían la provisión de
servicios de salud pueden ser trasladados a cualquier esquema, ya sea
tradicional o de microseguros.
17
1.5 Los principios y características del microseguro: ventajas y desafíos
1.5.1 Principios de los microseguros
El microseguro como disciplina presenta una serie de principios que
actúan como pilares que sustentan esta área de estudio de reciente creación.
Un primer elemento es el mercado meta. Se considera que el
microseguro está destinado a personas de bajos ingresos según indican
varios autores. Este concepto se ha desarrollado durante la última década. El
concepto de microseguro puede ampliarse a aquellos grupos que por alguna
característica especial quedan fueran de los esquemas formales de seguros
tales como personas con trabajo por cuenta propia o los inmigrantes
ilegales.
A nuestro entender esta ampliación del concepto es de suma importancia
en la República Dominicana, dado que por un lado disponemos de una gran
cantidad de inmigrantes ilegales trabajando en suelo dominicano (los
nacionales haitianos), pero además existe una gran cantidad de personas
que desarrollan labores por cuenta propia y que en la actualidad están fuera
de todo sistema de salud tradicional (esto abarca desde vendedores
ambulantes hasta los famosos trabajadores informales, llamados
popularmente chiriperos).
Un segundo elemento a considerar es que los microseguros necesitan de
un alto volumen de asegurados para ser rentables. La base de este concepto
radica en la Ley de Los Grandes Números tal y como lo presentáramos
anteriormente. El disponer de un volumen adecuado permite ofrecer precios
18
competitivos a los asegurados, así como lograr resultados apropiados para
las aseguradoras involucradas.
Tal y como lo expresa el Microcredit Summit Campaign Report (2009,
pag.10): “Se considera que la rentabilidad de los microseguros está
íntimamente ligada al logro de los grandes volúmenes, provenientes de una
masa crítica por el hecho de que los márgenes de operación son
extremadamente bajos por cada póliza colocada”. El obtener un rendimiento
positivo en cualquier operación de microseguros es un objetivo fundamental
dado que las aseguradoras dominicanas necesitan optimizar sus márgenes
de resultados en un mercado donde los mismos están muy deprimidos.
Otro concepto importante es que las sumas aseguradas deben de ser
pequeñas partiendo de la realidad de que los compradores de microseguros
no tienen capacidad de comprar sumas aseguradas elevadas dado que no
las necesitan. Es una realidad que las personas desfavorecidas en la
República Dominicana necesitan sumas apropiadas para su exposición, por
lo que es necesario ofrecer productos que se acoplen su situación particular.
En República Dominicana los seguros tradicionales tienen una duración
de un año. Sin embargo, entendemos que el microseguro deberá adaptarse a
los ingresos del mercado meta por lo que deberemos considerar periodos
totalmente diferentes con formatos apropiados que presenten coberturas,
mensuales, semanales o hasta diarias.
Otra característica de estos productos es la sencillez y la facilidad de
comprensión. En nuestro país, esto implica textos sencillos, escritos con un
lenguaje llano y que no se presten a la confusión, excluyendo las frases
excesivamente complicadas que tradicionalmente podemos encontrar en las
pólizas del mercado dominicano.
19
Otros autores destacan que el costo del producto debe de ser mínimo,
partiendo que el comprador de microseguros dispone de unos recursos
extremadamente limitados; por lo que esto se traduce en que los ingresos del
tomador de microseguros son muy vulnerables y, por lo tanto, los
proveedores de servicio deben de ser muy cautos en los plazos y la forma de
cobro, de manera que el sistema fluya de una manera adecuada.
Por otro lado, es necesario que los gastos administrativos sean mínimos,
con el objetivo de no encarecer los productos.
1.5.2 Características de los microseguros
La oferta de microseguros a nivel mundial realizada por las aseguradoras
es considerado como una importante contribución al desarrollo socio-
económico de los mercados emergentes y al mismo tiempo se pretende
acceder a nuevos segmentos de negocio. Estos objetivos solo son
alcanzables a través de brindar soluciones sostenibles a largo plazo.
Una vez revisados los principios básicos en los que se fundamenta el
microseguro, procederemos a analizar ciertos elementos propios de estos
productos desde los diferentes ángulos de esta disciplina, como son:
-La Suscripción
-El Producto
-El Precio
-Las Cobranzas
1.5.2.1 Características de la suscripción
Los procesos de suscripción son sin duda alguna fundamentales en todo
esquema de microseguros. Este proceso es definido por algunos autores
20
como aquel proceso de tarificar y asumir el riesgo por parte de una empresa
aseguradora. Este proceso es sin duda uno de los más delicados que tiene
toda institución que trabaja con riesgos. Por esta razón, a la hora de analizar
los microseguros es necesario considerar una serie de elementos críticos que
fundamentan los procesos realizados con la esencia del riesgo.
Un primer elemento que debe fomentarse es que la información
suministrada por los compradores sea exacta, de manera que el proceso de
suscripción sea lo más justo posible. En República Dominicana es
generalmente complicado comprobar muchas informaciones (cédulas, actas
de nacimiento, pasaportes o copias de licencia de conducir), aunque se han
logrado muchos avances en los últimos años sobre el particular.
Un segundo aspecto es que el microseguro debe de estar basado en el
volumen como consecuencia de la Ley De Los Grandes Números; por lo que
se debe tomar en cuenta para evitar crear un desequilibrio financiero que
perjudique al asegurador, ya que una falla en los cálculos técnicos puede
crear diferencias sensibles en los resultados finales de la suscripción.
Un tercer elemento es el Principio De La Universalidad. Churchill (2010,
s/p) lo expresa de la manera siguiente: “Los microseguros no deben de ser
discriminatorio: ni por sexo, ni por edad, ni raza, ni por religión”. Creemos
que este principio es totalmente contrario a los postulados de los seguros
tradicionales. En los mismos, se discrimina por principio cobrando a cada
unidad de riesgo su prima correspondiente, y declinando aquellas solicitudes
que no vayan de acuerdo con los estándares de suscripción de las empresas
aseguradoras. Esto puede representar un reto para los aseguradores
dominicanos, dado que está sumamente arraigado el principio de que cada
asegurado debe pagar la prima correspondiente a su nivel de riesgo.
21
En otro orden de ideas, es necesario que las sumas aseguradas sean
pequeñas de manera que puedan adaptarse a la capacidad de pago de los
tomadores de microseguros. La oferta de sumas pequeñas facilita el control
de los riesgos y de la siniestralidad. Estos mismos autores proponen la
limitación de cobertura como método de control.
De esta manera, la oferta de beneficios básicos fomenta tanto las ventas
como el control desde el punto de vista de la suscripción. En el caso de la
República Dominicana, entendemos que la sencillez del producto es una
buena medida con el objetivo de mantener los costos bajos de los productos
y facilitar la adquisición del mismo.
1.5.2.2 Características del producto de microseguros
La industria del seguro posee productos de una larga tradición. Algunas
pólizas nacieron antes del descubrimiento de América, como las pólizas
marítimas y de incendio, mientras que la mayoría de productos utilizados en
la actualidad son contemporáneos a la Revolución Industrial. En el caso del
microseguro, al tratarse de una disciplina muy reciente nacida en la década
de los noventa, los productos son todavía elementos que en muchos casos
están en proceso de maduración.
Los autores proponen una serie de características que actúan como base
en el diseño de los mismos. Las mismas tienen como objetivo maximizar la
satisfacción los clientes como usuarios del servicio y evitar el fracaso a las
instituciones microaseguradoras.
Se considera que el primer paso es la definición de un mercado meta.
Por lo que se hace indispensable investigar las necesidades de las personas
de bajos ingresos partiendo de la realidad de las diferencias geográficas y
22
culturales. En este sentido, hay que considerar las peculiaridades de las
personas de bajos ingresos en la República Dominicana. Por otro lado,
habría que considerar la gran cantidad de nacionales haitianos los cuales
podrían convertirse en un segundo mercado meta en la Isla de la Hispaniola.
En segundo lugar, es necesario identificar los riesgos que generan
preocupación en la población. Entendemos que este punto presenta varias
aristas dado que en la República Dominicana los habitantes de las zonas
agrícolas estarán interesados en productos relacionados con las cosechas,
mientras que en las zonas urbanas es muy posible que las personas se
concentren más en productos de salud. Por lo tanto es necesario estudiar en
profundidad las necesidades de cada región del país, para respectivamente
diseñar productos que se muevan en esa línea.
En tercer lugar, hay que determinar los riesgos que son asegurables y
cuáles no aplican. Por esta razón, entendemos que es necesario definir
cuáles son las necesidades y los productos solicitados por el mercado meta
en la República Dominicana. Si bien existen productos tradicionales dentro
del microseguro, el amplio abanico de los mismos y la influencia geográfica
de la República Dominicana hacen necesaria estudiar con cuidado estas
necesidades. Por un lado por la gran cantidad de inmigrantes provenientes
de Haití los cuales presentan riesgos diferentes a la población dominicana.
Por otro lado, porque existe una gran colonia dominicano en Estados
Unidos los cuales presentan una importante capacidad de pago lo que
permitiría ayudar a sus familias contando con los productos adecuados.
Por otro lado, es conveniente considerar que los productos sean
relevantes a los hogares de bajos ingresos, y que no se conviertan en copias
ligeras de los productos tradicionales. Complementando este concepto,
23
algunos autores proponen que los productos estén enfocados a cubrir riesgos
reales concentrándose ante todo en el beneficio social de los mismos.
Otro aspecto importante a tomar en consideración es la creación de valor
para el usuario final, como se afirma en el Informe Anual de Microseguros de
la empresa alemana Allianz (2010). El proceso de diseño de los productos
de microseguros debe de ofrecer un valor real a los clientes, proponiendo
opciones que mejoren la experiencia en el manejo de sus riesgos.
1.5.2.3 Características del precio
El precio es ciertamente un elemento muy importante en el diseño de
cualquier producto, sin embargo en el caso del microseguro el cual está
enfocado a personas de bajos ingresos éste es un elemento que se torna
crítico. Hay que tomar en cuenta que existe en muchos países del mundo
una sensibilidad hacia la adquisición del producto, por lo que se ha llegado a
determinar que aún en situaciones de extrema pobreza las personas están
dispuesta a pagar hasta un 1% de sus rentas para tener un seguro.
El establecimiento de la capacidad de pago del mercado meta es uno de
los puntos fundamentales que se debe identificar. Esto implica conocer la
capacidad de pago del mercado antes de lanzar un producto de microseguro.
De esta manera se podrán evitar consecuencias desagradables con los
cobros en el mercado meta.
En relación a este punto, los autores proponen que el precio debe de
estar al alcance del bolsillo del consumidor, es decir que el diseño del
producto debe de estar basado en el precio que puede pagar el consumidor,
y no realizar un diseño al revés donde se trata de vender un producto sin
conocer las posibilidades económicas del comprador. Por esta razón los
24
precios deben de meditarse de manera especial y combinar de manera
adecuada las necesidades de precio y cobertura.
Combinado con el punto anterior, es necesario considerar la irregularidad
de los pagos en el precio del producto. Es decir que la estructura de tarifas
deberá de considerar que los pagos pueden llegar a ser altamente
irregulares, partiendo del principio que los clientes son personas de origen
vulnerable.
1.5.2.4 Características de las cobranzas
En los seguros tradicionales el cobro es sin duda uno de los mayores
retos que enfrentan los aseguradores. En República Dominicana, la Ley 146-
02 establece mecanismos de control para reducir los tiempos estableciendo
el pago de los seguros fraccionados en un máximo de 120 días. El
microseguro presenta a nivel de sus procesos de cobranza un enfoque
totalmente diferente al del seguro tradicional.
Es necesario analizar los distintos aspectos relacionados a las
cobranzas, así como los distintos modos de recaudación de primas que han
sido usados por las empresas de microseguros desde que naciera la
disciplina.
El modo más utilizado es el de la combinación del cobro de los seguros
con el de los créditos. Este es un método de fácil implementación en la
República Dominicana, partiendo de la expansión del microcrédito existente
en el país. La bondad de este sistema está basada en un costo de
administración mínimo, lo que redunda en la posibilidad de mejorar los
precios hacia el cliente final.
25
Sin embargo, hay que destacar que este método presenta algunos
inconvenientes. El primero es que oculta el costo del servicio de manera que
el cliente desconoce el precio del servicio. Además los beneficios son
ignorados por los beneficiarios. Otro mal que presenta el sistema, y tal y
como ocurre en los seguros tradicionales que se venden a través de la banca
comercial dominicana, es que la duración del microseguro es paralela a la
duración de los préstamos de manera que cuando vence el crédito se pierde
la protección del seguro.
Un segundo método destacado por el autor es el del descuento directo a
una cuenta. El mismo presenta una gran ventaja a nivel de costos, así como
disminuye las posibilidades de fugas y fraudes en el proceso.
En tercer lugar, existe el sistema del depósito fijo, mediante el cual el
cliente deposita el monto de la prima en la cuenta del microasegurador. El
autor señala que es un sistema que ha tenido buena aceptación en muchos
países, sin embargo entendemos que este sistema sería de difícil aplicación
en el país atendiendo a la poca costumbre de realizar depósitos.
En cuarto lugar, existe la posibilidad de asociar el pago del microseguro
a una transacción financiera diferente, como el pago de cuotas de
asociaciones. Este sistema se apoya en una estructura de cobranzas
existente, aunque presenta las mismas ventajas e inconvenientes del método
de la asociación al microcrédito. El autor señala que es un sistema exitoso en
muchos países donde existen asociaciones y sindicatos establecidos, sin
embargo entendemos que este sistema sería de difícil aplicación en el país
atendiendo a la poca costumbre de realizar pagos de esta naturaleza.
Por último, el autor propone la recaudación puerta a puerta la cual
entendemos es el sistema más eficaz, pero definitivamente el alto costo del
26
sistema de cobros afectaría grandemente los costos administrativos, así
como el nivel de rentabilidad de los productos.
1.5.2.5 Ventajas y desafíos del microseguro
El microseguro presenta una serie de ventajas y de desafíos intrínsecas
a su naturaleza según destacan varios autores. En primer lugar, el
microseguro permite estabilizar los ingresos de los individuos. Esto les
garantiza una tranquilidad en su acontecer diario. Esto implica básicamente
que estas personas tienen la capacidad de sustituir la incertidumbre, por
pagos regulares a manera de tener control de los elementos que afectan su
vida.
En segundo lugar, el microseguro permite mejorar la posición de aquellos
que van a solicitar microcréditos, dado que se ofrece una garantía colateral.
Esto ayuda a las instituciones de microcrédito dado que ya disponen de un
colateral, pero igualmente es de gran ayuda a las instituciones crediticias
dado que ya tienen una base estable para conceder préstamos. Asimismo, la
estabilidad financiera fomenta el consumo.
En tercer lugar, fomenta la preparación de los individuos ante el riesgo
de manera que los individuos pueden enfrentar situaciones desconocidas
ante el riesgo, sin tomar riesgos innecesarios.
También el microseguro facilita la adquisición de micro préstamo dado
que el cliente está debidamente protegido ante la mayor parte de las
eventualidades, y en caso de tener una eventualidad evita que las personas
necesiten tomar prestado en condiciones desventajosas.
27
Sin embargo, en la disciplina del microseguro no todo son ventajas; por
esta razón es necesario analizar los desafíos que enfrentan las
organizaciones que deseen brindar microseguros.
El riesgo moral es sin duda uno los principales inconvenientes que tienen
los productos de seguros en general y los microseguros en particular. Este
vicio consiste en que las personas que ya tienen un seguro pueden volverse
más descuidas dado que tienen una cobertura, y prestan menos atención a
la administración de sus propios riesgos. Esto tiene como consecuencia
directa un aumento de las reclamaciones.
En segundo lugar hay que considerar la selección adversa. Este vicio del
seguro consiste en que las personas que tienen un riesgo más elevado son
las más propensas a asegurarse, a manera a poder amortiguar su
exposición.
En tercer lugar se encuentra el fraude. Este es sin duda el mayor reto
que han enfrentado los aseguradores a través de la historia. Este vicio
consiste en hacer trampas a la institución proveedora del servicio, a través de
crear reclamaciones inexistentes con el objetivo de percibir un beneficio no
merecido.
En República Dominicana, las empresas aseguradoras han estado
siempre muy expuestas a estas situaciones, lo que a la larga ha afectado al
sector incrementando los costos de operación, traduciéndose en aumentos
de primas para los asegurados. Para paliar estos efectos, las aseguradoras
tratan de imponer controles que dificulten estos desafíos y desincentiven las
malas prácticas de los asegurados. Sin embargo, en el caso de microseguro,
por su naturaleza abierta y su relajo de las normas de elegibilidad, estas
situaciones pueden suponer un reto en un país donde la educación es pobre
y donde la cultura puede fomentar el engaño al seguro.
28
Como explicamos en el punto 1.3 de esta investigación, Churchill (2006),
indica las ventajas y desventajas que se evidencian en las diferentes
modalidades existentes para la comercialización de los microseguros en el
mercado, las cuales a manera de resumen las explicamos a continuación:
Modelo Ventajas Desventajas
Intermediación Personal y administración profesional.
Altos costos administrativos y de transacción.
directa
Experiencia técnica y tecnológica.
Falta de una comprensión del mercado.
Disminución del riesgo por diversificación.
Desconocimiento del perfil de la demanda.
Supervisión de agentes Problemas de información como
Requerimiento de reservas selección adversa, riesgo moral y
adecuadas. falta de información actuarial para
Acceso al mercado de reaseguros. el establecimiento de las primas.
Socio-agente Significativa eficiencia operativa. Dificultad para encontrar una
Sinergia máxima cuando aseguradora.
cada quien se enfoca en su Términos justos que deben
especialidad. ser negociados para todos los
Riesgo limitado para la institución involucrados.
microfinanciera (IMF).
Reducción de la selección adversa
y de los costos de transacción
al trabajar con los clientes e
infraestructura de la IMF.
Acceso a mercados de reaseguros
y a reservas si fuera necesario.
Grupos
Los grupos de bajos ingresos retienen el control
Los grupos de bajos ingresos retienen el control
comunitarios y participan directamente y participan directamente en el manejo del
de base en el manejo del esquema. esquema.
Cobertura más fácil de adaptar a las necesidades Resulta más fácil adaptar la
más apremiantes de los cobertura a las necesidades más
29
asegurados. sentidas de los asegurados.
Reduce el problema de riesgo moral. Reduce el problema de riesgo moral
Del proveedor Rapidez en la atención de Requiere de personal especializado.
reclamos y prestación de Si el proveedor es una IMF, deberá
beneficios al tratarse de una sola tener infraestructura adecuada y
entidad que asegura y brinda el personal para prestar los servicios.
beneficio del seguro. Dispersión de los clientes.
Fuente: Churchill, 2006.
De acuerdo a lo expuesto por Churchill (2006) el modelo socio-agente es
el que ha sido mayormente aplicado en la comercialización de los
microseguros en el mundo, ya que con este modelo se crea una sinergia
entre las aseguradoras y las instituciones financieras que se traduce en
economías de escala, lográndose reducir los costos de manera significativa.
Bajo este modelo, la aseguradora no requiere de inversión de recursos en
personal ni cumplir con los requisitos regulatorios.
1.6 Principales productos de microseguros
Tal y como hemos tenido ocasión de analizar, el microseguro es una
disciplina sumamente versátil, que a través de su evolución ha ido
incrementando el portafolio de productos que se ofrecen en los distintos
países del mundo.
Es importante destacar que la mayoría de los productos que son
utilizados para proteger al público en los distintos países del mundo,
responden a necesidades locales por lo que los autores recomiendan que los
productos deban de ser adaptados a las necesidades de cada país, y cada
producto sea adaptado a las particularidades de cada lugar.
30
Varios autores proponen clasificaciones similares en relación a los
productos utilizados en distintas partes del mundo, definiendo en general
siete grandes tipos de productos que son comúnmente utilizados: el primer
grupo correspondiente al seguro de crédito es el más popular, y tiene
además la característica de que los productos se venden de manera
obligatoria.
Se pueden identificar tres variantes de este producto: el seguro de
crédito básico, que cubre básicamente el principal y los intereses de un
préstamo, protegiendo contra el fallecimiento del tomador, el seguro de vida
ampliado, el cual incluye además de la protección del préstamo una
cobertura ampliada, y por último, el seguro de riesgos ampliado, el cual
complementa el producto anterior con coberturas de accidentes personales y
de protección contra daños diversos para los negocios. Adicionalmente hay
que considerar que éste es el producto más sencillo dentro del mundo del
microseguro.
Un segundo grupo de productos radica en los seguros de vida a término
en combinación con los seguros de accidentes personales. Sin duda el
producto de microseguros más conocido en este segmento es el del seguro
funerario, este producto mantiene una gran popularidad. El mismo puede
definirse como una variación de un seguro de vida a término en donde el
beneficio es usado para pagar los gastos funerarios.
También los autores proponen un tercer grupo de productos consistente
en productos de vida con ahorro. Estos productos se conocen en el mercado
tradicional como los seguros de vida universal. Básicamente consisten en
complementar una póliza de vida con un elemento de ahorro, lo que le
permite al asegurado combinar protección para sus familiares y asegurarse
ingresos en caso de supervivencia.
31
Un cuarto grupo está conformado por los seguros de propiedades. Este
tipo de microseguros están diseñados para proveer una cobertura de fácil
acceso para las personas, con el objetivo de dar protección a pequeña escala
a sus bienes materiales. Entre estos productos se pueden encontrar una
amplio espectro de seguros que van desde los clásicos seguros de incendio y
de robo, hasta formatos muy elaborados destinados a la protección de
cosechas. Igualmente dentro de este grupo se encuentra la categoría de
productos que protegen a las personas contra eventos catastróficos.
Estos productos están muy poco desarrollados estimándose en un 3% el
máximo de hogares pobres a nivel mundial que poseen una cobertura de
esta naturaleza. La gran ventaja de estos productos es que pueden proveer
liquidez en una situación posterior al desastre, de manera que las familias
puedan recuperarse de un evento desastroso.
Los seguros de vida dotales conforman el quinto grupo de productos de
microseguros según indican. Este tipo de seguro de vida es un formato
diferente del seguro de vida combinado con rendimientos y ahorro. Si bien
fue relativamente famoso en la década de los ochenta, el mismo ha caído en
desuso en los mercados tradicionales.
El séptimo grupo está compuesto por los seguros de salud que son el
objeto de este estudio y cuyos productos presentaremos en la siguiente
sección. El seguro de salud busca suplir a las personas que se encuentran
en la base de la pirámide con una protección contra los eventos relacionados
con la salud que afectan a sus ingresos.
El microseguro de salud nació como la respuesta del microcrédito a los
eventos que afectaban a la salud de las personas, que terminaban
consumiendo con frecuencia el monto de los préstamos otorgados por las
32
instituciones de microcrédito. Por esta razón, entendemos que ante todo el
microseguro de salud es una protección para los dominicanos que se
encuentran desprotegidos frente a los riesgos que afectan sus necesidades
sanitarias básicas.
Entendemos que esta es la realidad que afecta a la República
Dominicana donde en la actualidad no existen productos de microseguros de
salud, pese a que los mismos son muy populares en varios lugares del
mundo. Las causas de este desinterés son variadas. Por un lado,
entendemos que los diferentes gobiernos dominicanos no han centrado sus
esfuerzos en promover esta importante herramienta de desarrollo. Por otro
lado, el mercado tradicional no ha estado interesado hasta la fecha, dado el
buen desempeño hasta hace poco tiempo de sus productos convencionales.
Por último, creemos que el difícil acceso a la salud de la población en general
ha sido visto como un problema estructural, y no ha sido priorizado ni por los
interesados, ni por los aseguradores.
Dentro de la variada gama de productos de microseguros, el ramo de la
salud ofrece aspectos muy particulares y que debemos analizar por su propia
naturaleza. Los mismos son los siguientes: un primer elemento es que los
riesgos de la salud son considerados por los expertos como eminentemente
asegurables, dado que son riesgos independientes y generalmente no están
correlacionados entre los distintos miembros de la comunidad, lo que hace
que sean riesgos ideales para ser vendidos como microseguros.
Entendemos que este tipo de riesgos presenta una gran ventaja para los
aseguradores dado que no son de naturaleza catastrófica y cada persona
puede enfrentar sus riesgos de una manera adecuada.
33
En segundo lugar se encuentra el concepto de protección social. El
mismo consiste en el reparto de los riesgos en el área de salud en la base de
la pirámide, es decir que los mismos no están concentrados en un solo punto.
Otro aspecto radica en la existencia de una brecha importante entre la
demanda de microseguros de salud y la oferta, dado que la industria no ha
sabido adaptarse a estas necesidades de las clases sociales más
desfavorecidas y al mismo tiempo, el microseguro de salud debe tener un
sistema de mantenimiento propio, partiendo de que existe una alta
dependencia de las cuotas que aportan los usuarios de los microseguros de
salud al sistema.
Por otro lado, se recomienda que el financiamiento de los sistemas de
microseguros de salud se realice mediante la combinación tanto de las
cuotas de sus miembros, como de donaciones de organizaciones sin fines de
lucro y de donantes particulares. Por esta razón, los autores indican que en
los países donde no existen esquemas de Seguridad Social, los Gobiernos
puede ser una ayuda importante para el sostenimiento de estos sistemas.
Adicionalmente varios autores promueven que los microseguros deben
de tener una elegibilidad universal, sin embargo, recomiendan controlar
técnicamente la elegibilidad, de manera que la elegibilidad de estos
productos no sea totalmente libre. Adicionalmente, los microseguros de salud
deben de concentrarse en grupos seleccionados en vez de en individuos, de
manera a disponer de un universo amplio que permita cierta libertad a la hora
de manejar la entrada de individuos.
Por otra parte, en relación a los beneficios sociales que aportan los
microseguros de salud, es necesario considerar tres elementos que aportan a
los individuos. En primer lugar está el sentido de la seguridad que brinda a
34
las familias que tienen un microseguro de salud. En segundo lugar, hay que
tomar en consideración que una comunidad que tiene a todos sus elementos
asegurados, tiene un mayor potencial de crecimiento debido a que la tasa de
supervivencia es mucho mayor. En tercer lugar las familias que tienen un
microseguro de salud, controlan mejor sus gastos, lo que les permite poder
concentrarse en una mejor vida para ellos y sus familiares.
1.7 El microseguro en Latinoamérica
El Microseguro en Latinoamérica tiene unos diez años de historia, siendo
especialmente exitoso en países como Colombia, México, Perú y Brasil.
Sin embargo, hay que considerar las peculiaridades que ha mostrado el
desarrollo del microseguro en cada país y en concreto en la región
Latinoamericana, dado estas características son una base para el futuro
desarrollo del microseguro en la República Dominicana.
En este sentido, se considera que el microseguro va a tener una fuerte
presencia en el mercado latinoamericano atendiendo a varios factores que
harán de esta región un importante mercado para este tipo de productos. En
primer lugar los autores indican que los ingresos en la base de la pirámide
son más elevados en esta región comparándola con países como la India y
China.
En relación a este punto podemos indicar que la República Dominicana
se encuentra en una situación privilegiada partiendo que el sueldo mínimo ha
quedado fijado en el año 2011 en RD$10,000, lo que a una tasa del dólar
estimada a RD$44/US$ representa unos US$227 mensuales.
35
En segundo lugar, los autores indican que en la región de Latinoamérica,
la población que se encuentra en la base de la pirámide tiene una mentalidad
de desarrollo personal muy fuerte frente a la mentalidad de supervivencia de
los mercados asiáticos. Esto se traduce en personas cuya finalidad es
mejorar su situación personal, y por esta razón son más proclives a comprar
productos de seguros. En tercer lugar, las personas de bajos ingresos están
generalmente situadas en grandes centros urbanos lo que facilita su
ubicación y acceso.
En el caso de nuestro país podemos indicar que la población está
básicamente concentrada en los núcleos urbanos de Santo Domingo y
Santiago. Otro punto que resaltan los autores es que los Estados son poco
intervencionistas en aspectos de seguros, dejando que el mercado privado
atienda el mismo. En República Dominicana, sin embargo, podemos indicar
que después de la implementación de la ley 87-01 de Seguridad Social, el
estado ha tratado de involucrarse en temas de seguros con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de población, pero con el componente de que ha
permitido al mercado privado manejar el sistema a través de las ARS y de las
AFP.
Por último, los autores señalan que en la región Latinoamericana se
fomenta la inversión extranjera, mientras que en muchos países asiáticos la
misma está restringida y controlada por los Estados. En el caso dominicano,
tal y como comentáramos anteriormente, el mercado asegurador ha estado
marcado en la última década por la inversión extranjera, y en la actualidad, el
mercado asegurador dominicano tiene una fuerte presencia extranjera.
La región Latinoamericana presenta grandes retos que deben de superar
para que la implementación de planes de microseguros sea exitosa. Los
36
autores destacan, en primer lugar el poco conocimiento sobre el mundo del
seguro de la población en general, y de la base de la pirámide en particular.
Este mismo patrón se da en República Dominicana, donde el
conocimiento de los productos de seguros es excesivamente limitado. En
segundo lugar, los autores destacan la necesidad de crear productos
basados en riesgos que realmente atraigan a la población como pueden ser
desempleo, salud y robo, y que la industria de los seguros tradicionales
generalmente ha tratado de evitar.
En tercer lugar hay que tomar en cuenta que los países de la región
carecen de informaciones estadísticas, y de personal calificado en el área del
microseguro, lo que puede dificultar la implementación de una industria en el
corto plazo. Esto es especialmente cierto en la República Dominicana donde
la industria del seguro dispone de estadísticas muy primarias del sector.
También los autores destacan la falta de supervisión de las autoridades a las
empresas aseguradoras.
En el caso dominicano ésta es una importante realidad que incluso hizo
que varias empresas desaparecieran en la historia de la industria reciente del
seguro dominicano. Por último, los autores lanzan la advertencia del peligro
del lavado de dinero, el cual es especialmente complicado en la región y ha
afectado de manera muy negativa al mercado asegurador en todo el área.
Con respecto a la República Dominicana, este peligro no ha afectado a la
industria aseguradora, pero definitivamente es un peligro que los
microaseguradores tendrán que vigilar en el futuro en base al daño que
podría causar a una industria en pleno desarrollo.
37
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ROL DE ADARS Y LAS ADMINISTRADORAS DE SALUD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DOMINICANO, REP. DOM. AÑO 2014
2.1 Orígenes de las Administradoras de Riesgos de Salud y la
Asociación Dominicana de ARS:
Como hemos indicado anteriormente, las Administradoras de Riesgos de
Salud son empresas públicas, privadas o mixtas, descentralizadas, con
patrimonio propio y personalidad jurídica, habilitadas y autorizadas por la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para asumir la
administración del riesgo de salud de los asegurados y sus familiares, a
través de la contratación de redes de prestadores de servicios de salud, para
garantizar una atención de calidad en todos los niveles, entre las cuales el
afiliado puede elegir libremente su prestador de servicios de salud.
El origen de las ARS como entidades, lo encontramos en la
implementación de la Ley 87-01 y sus reglamentos, el 09 de mayo del 2001,
en los que se establece las responsabilidades y requerimientos legales que
deben cumplir las administradoras para su constitución y funcionamiento.
Anterior a la ley 87-01 existían empresas de igualas médicas y compañías de
seguros generales que también ofertaban planes de medicina prepagados.
Con la creación de las ARS, se obliga a las prestadoras de servicios de
salud a disponer de buenos equipos y profesionales de calidad y
actualizados, para poder ser incluidos en sus redes de prestadoras de
servicios de salud, y como el afiliado elige libremente su Administradora de
Riesgos de Salud, cada una de ellas compite, debido a que una gran parte de
38
sus ingresos depende del número de afiliados y dependientes que tenga
registrados en la Tesorería, que es la que cobra y paga.
Según establece el artículo 15 del reglamento, es obligación de las
Administradoras de Riesgos de Salud garantizar a los beneficiarios una
protección de calidad, oportuna y satisfactoria a través de la racionalización
del costo de los servicios del Plan Básico de Salud, con niveles adecuados
de productividad y eficiencia, en correspondencia con las coberturas
objetivos y metas del Plan Nacional contenidas en el Plan Básico de Salud y
con las disposiciones que para tal efecto establezca la Superintendencia de
Salud y Riesgos Laborales.
2.1.1 Marco regulatorio en el que operan las Administradoras de Riesgos de Salud
El marco regulatorio en el que operan las administradoras de Riesgos de
Salud lo encontramos en la Ley 87-01 en su capítulo V, artículos del 148 al
151, donde se establece, entre otros, cuáles son sus principales funciones,
entre las que destacan:
a) Deben garantizar a los clientes una protección de calidad, oportuna y
satisfactoria, asumiendo el riesgo.
b) Administrar de forma racional el costo de los servicios para mantener
niveles adecuados de rentabilidad.
c) Contratar y mantener una red de prestadores de servicios de salud
con una alta capacidad resolutiva, garantizando el pago oportuno de
las obligaciones contractuales.
d) Cumplir con la rendición periódica de informes a la Superintendencia
de Salud y Riesgos Laborales.
Para Operar como Administradora de Riesgos de Salud, se debe cumplir con
los siguientes requisitos establecidos en el artículo 150 de la ley 87-01:
39
a) Tener personería jurídica de acuerdo a las leyes del país;
b) Contar con una organización administrativa y financiera capaz de
administrar los riesgos de salud en condiciones de eficiencia,
competitividad y solvencia económica;
c) Organizar una red integral de servicio a nivel local con unidades
subrogadas que cubran adecuadamente todas las prestaciones del
Plan Básico de Salud;
d) Contar con un seguro de garantía contra contingencias extraordinarias
de salud y contra reclamos de los afiliados, proporcional al número de
beneficiarios, cuyo monto mínimo será establecido por la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales;
e) Instalar un sistema de información gerencial y registro de servicios,
compatible con el sistema único de información, con capacidad para
formular reportes y estadísticas regulares;
f) Acreditar capacidad técnica para supervisar las Prestadoras de
Servicios de Salud (PSS) afiliadas, en lo relativo a la calidad,
oportunidad y satisfacción de los servicios contratados, en el marco de
la presente ley y sus normas complementarias;
g) Acreditar periódicamente el nivel mínimo de solvencia técnico-
financiero que establezca la Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales;
h) Contar con un capital operativo mínimo pagado en dinero efectivo,
proporcional a la población beneficiaria, el cual será fijado, revisado e
indexado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales;
40
i) Cumplir con cualquier otro requisito que establezca el Consejo
Nacional de Seguridad Social (CNSS) y/o la Superintendencia de
Salud y Riesgos Laborales.
De este modo, el mercado de las ARS se inició con 28 empresas
acreditadas por la SISALRIL, para brindar los servicios de administración de
las prestaciones de salud, como lo consigna en la ley y el reglamento, a
través de una amplia red de prestadoras de salud a nivel nacional; de las
cuales se encuentran adscritas a la Asociación Dominicana de
Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), siete de dichas empresas.
Según el informe del 2015 publicado por ADARS, las ARS han prestado
39.5 millones de servicios en el 2014, ascendentes a RD$27,191 millones,
según mostramos en el anexo I y II, donde el renglón representativo de estos
servicios lo componen los laboratorios y medios diagnósticos con 18,101
servicios, ascendentes a RD$5,725 millones, y por el período del 2008 al
2014 un total de 191 millones de servicios.
Por su parte, en el informe anual de la Tesorería Nacional de la Nación,
se muestra que el porcentaje de trabajadores cotizantes a la seguridad
social, que percibe un ingreso salarial por debajo de RD$10,000.00 al 31 de
diciembre del 2014, presenta un incremento de más de un 11% con relación
al año anterior, alcanzando para el año 2014 al 44.2% del total de
empleados. Esta información es relevante para tener una visión del
crecimiento del mercado de empleados a nivel nacional con vocación a
adquirir microseguros en general.
41
2.1.2 Misión y objetivos de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud en el mercado asegurador
La Asociación Dominicana de ARS (ADARS) ha sido constituida con el
objetivo de “estrechar los vínculos de unión entre las Administradoras de
Riesgos de Salud asociadas que tengan vocación a asumir y administrar el
riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud a una determinada cantidad
de beneficiarios, mediante un pago per cápita previamente establecido por el
Consejo Nacional de Seguridad Social, en la forma establecida en la Ley de
Seguridad Social y Planes Complementarios de Salud”. (Adars, 2015).
2.2 Servicios y productos de microseguros ofrecidos por las
ARS que conforman la ADARS.
El microseguro es considerado como un mecanismo para ayudar a las
personas de bajos recursos en la cobertura de sus riesgos y como respaldo
al crecimiento a largo plazo de las aseguradoras. Conociendo estas ventajas
las Administradoras de Salud de ADARS han ido incursionando en este
mercado, creando productos de precios bajos.
Antes de detallar los servicios y productos debemos conocer cuáles son
los riesgos que deben ser cubiertos por este tipo de productos, entre los que
podemos mencionar, según el informe publicado por la Swiss Re (2010), los
siguientes:
- Riesgos sanitarios : como por ejemplo, enfermedades, accidentes e
invalidez
- Riesgos del ciclo vital: entre los que podemos mencionar fallecimiento del
sostén de la familia o bajas rentas para la jubilación.
42
- Riesgos financieros: como los riesgos de cambio en los precios de
mercado de los productos, pérdidas de cosechas o de ganados, pérdidas
de inmuebles, entre otros.
- Riesgos catastróficos: como es el caso de los ciclones, terremotos, que
afectan el bienestar de las personas, sobre todo a las de más bajos
ingresos.
En este sentido, las Administradoras de Riesgos de Salud que componen
ADARS tienen dentro de sus catálogos de productos, planes de salud de bajo
costo que ofrecen atención preventiva y ambulatoria a personas de trabajo
independiente, no cotizantes en la Seguridad Social, los cuales consisten en:
Programas
Cada uno de los programas tiene incluido diferentes prestaciones, consultas,
actividades, medicamentos, medios diagnósticos, laboratorios.
Cobertura
100 % por la ARS. No está autorizado ningún tipo de copago o cobro de
diferencia al afiliado siempre y cuando los servicios estén incluidos en los
contenidos específicos de cada programa y sean dentro de la red exclusiva
del plan.
Dentro de las principales coberturas ofertadas a través de estos planes,
podemos mencionar, por ejemplo:
I. Asistencia Prenatal
II. Prevención de Fiebre Reumática, Tratamiento Integral de Niños y Niñas
y Salud Escolar
III. Planificación Familiar, Infecciones de Transmisión Sexual y Prevención
de Cáncer Cérvico-uterino y de Mama
43
IV. Tratamiento de Hipertensión Arterial
V. Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo I y II
VI. Malaria
VII. Prevención y Tratamiento de Tuberculosis
Las tarifas de estos planes de salud oscilan entre RD$110 y RD$150.
Según un estudio publicado por Chiocci (2005) en República
Dominicana, existen adicionalmente modalidades de microseguros a través
de asociaciones mutuales, como es el caso de la Asociación Mutual de
Trabajadores de Bateyes, el cual opera de la siguiente manera: es un
sistema que dirige una población de trabajadores haitianos y sus
descendientes de la zona de los bateyes que se dedican a la recolección de
la caña de azúcar. Le es permitida la afiliación a las personas a título
individual y su núcleo familiar, de manera voluntaria.
Para la afiliación le es solicitada la aprobación de la AMUTRABA y de un
contrato de aceptación de las condiciones y una tarjeta de identificación. El
contrato establece un paquete mínimo de servicios sanitarios y de manera
opcional pueden elegir otros servicios. Existen co-pagos para algunos
servicios ofrecidos, como por ejemplo cuotas para servicios de laboratorios,
de radiología, dependiendo de la complejidad de los mismos. La atención
médica prestada corresponde al primer nivel, actividades de prevención y
promoción, medicamentos, laboratorio y radiología en consultorios ubicados
en los bateyes.
Las principales actividades realizadas en el ámbito de prevención y/o
educación para la salud son las siguientes:
• Planificación Familiar
• Higiene Personal
44
• Capacitación de Líderes
Los otros servicios propuestos a los afiliados son:
• seguro de muerte
• ahorro/crédito
• actividades de tipo sindical
• educación/formación/alfabetización
Las cotizaciones de los afiliados se pagan en efectivo en las oficinas de
AMUTRABA o a través de cualquiera de los promotores-colaboradores. Vale
destacar que a través del sistema se incorporan elementos culturales, en la
estrategia global de implantación del Microseguro como modo de educar a
los afiliados. El sistema de cobertura funeraria ofrecido a la población se ha
mostrado como una de las claves de éxito logradas en el modelo de
aseguramiento.
El bajo nivel de ingresos de los afiliados y su deficiente capacidad de
pago, así como los graves problemas sociales, culturales y financieros que
enfrentan cotidianamente colocan a la salud como algo poco relevante,
aunque sus condiciones de salud disminuyan sus capacidades laborales. A
pesar de lo antes indicado, este modelo le ha ofrecido asistencia a miles de
afiliados haitianos que cada ano prestan sus servicios en las plantaciones de
caña de los bateyes a nivel nacional.
2.3 Análisis de los datos obtenidos durante nuestra
investigación
2.3.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación aplicado fue el descriptivo y correlacional, dado
que tratamos de identificar, determinar y especificar las relaciones existentes
entre las variables tipo de producto, precio, canales de distribución y forma
45
de cobranza, con el proceso de la venta de los microseguros de salud, de
manera que se puedan poner en evidencia e identificar cuáles son las
relaciones entre ellas. La explicación de estas variables y su análisis dentro
de la realidad dominicana nos permitirá proponer estrategias para que las
ARS que conforman ADARS ofrezcan estos productos de microseguros a sus
clientes con una mayor efectividad.
Para el diseño de la investigación, se utilizó la entrevista a expertos del
sector seguro, con el objetivo de describir estas variables y analizar la
incidencia de las mismas en los clientes.
2.3.2 Fuentes de información
Para fines de investigación, se utilizó un grupo tanto de fuentes primarias
como fuentes secundarias.
Fuentes primarias
Dentro de las fuentes primarias, se utilizaron los siguientes elementos: libros,
revistas, artículos de la web escritos por expertos del sector seguros.
Fuentes secundarias
Dentro de las fuentes secundarias se utilizaron los elementos siguientes:
Literatura publicada en los últimos quince años sobre el microseguro;
Informes publicados sobre los microseguros por parte del Microinsurance
Center perteneciente a Lloyd´s de Londres; Informes publicados sobre los
microseguros por parte del Internacional Labour Organization-ILO
(Organización Mundial de Trabajo); Informes publicados sobre los
microseguros por parte de las fundaciones de estudio de los principales
reaseguradores a nivel mundial, entre ellos, la Suiza de Reaseguro y la
Munich Re.
Ley De Seguridad Social 87-01;
Ley De Seguros 146-02
46
2.3.3 Delimitación de la investigación
Tiempo: La investigación se realizó para el año 2014.
Espacio: La investigación se realizó en las ARS que componen ADARS,
ubicadas en Santo Domingo, Distrito Nacional.
Universo: Se estima que el universo de personas es de alrededor de 500 en
el Distrito Nacional, correspondiente al personal que labora en las ARS y
ADARS.
47
2.3.4 Análisis de los datos obtenidos
El primer análisis consistió en delimitar el sexo del personal entrevistado,
obteniendo el siguiente resultado:
Datos:
Ejecutivos entrevistados 10 de las principales ARS del país
Grafico #1
Fuente: elaboración propia
Podemos observar que el 51% de los entrevistados pertenecen al género masculino y un 49% pertenecen al género femenino, por lo que se evidencia que en las Administradoras de Servicios de Salud la composición del personal se mantiene en un 50%.
El segundo punto evaluado, es el conocimiento de los microseguros de
salud. En este sentido, evidenciamos que las personas que laboran en las Administradoras de Riesgos de Salud no conocen las ventajas para los afiliados de la comercialización de los productos de microseguros.
De las 10 personas entrevistadas solo, 6 respondieron conocer de los
productos de microseguros, representando un 60% del universo entrevistado, como podemos mostrar en la siguiente gráfica:
49% 51%
Expertos Entrevistados
Femenino
Masculino
48
Grafico #2:
Fuente: elaboración propia
El tercer punto evaluado fue el nivel de conocimiento del mercado, donde el personal del sexo femenino indicó lo importante que es tomar en cuenta que el sexo femenino está expuesto a procedimientos médicos con mayor frecuencia que el hombre, atendiendo principalmente a su capacidad de ser madres.
Por esta razón es más probable que las mujeres compren más seguros de salud que los hombres. Es necesario considerar además que el género femenino tiene una serie de exposiciones a enfermedades catastróficas de naturaleza muy diferente a los hombres. De esta manera, entendemos que sería posible proponer a este género productos especiales destinados a ofrecer coberturas contra enfermedades especiales como son los distintos cánceres que afectan a las mujeres cono son el de mama y el de ovarios.
En relación a los hombres, explicaron que es factible ofrecer productos
de salud similares a los de las mujeres, pero enfocados a sus necesidades específicas. De esta manera, podríamos considerar la oferta de seguros destinados a proteger contra las consecuencias de accidentes cardiovasculares (como infartos y derrames cerebrales) y otros destinados a proteger contra el cáncer de próstata y de hígado.
Adicionalmente, de los datos obtenidos, identificamos los siguientes productos ofertados por las Administradoras de Riesgos de Salud, los cuales son considerados atractivos por el mercado en sentido general y que representan oportunidades de crecimiento en el mercado nacional:
60% 40%
Conocen los productos de microseguros
Si No
49
Grafico #3:
Datos obtenidos en las entrevistas a los principales ejecutivos de las ARS
Elaboración propia
Basados en esta información entendemos que las Administradoras de Riesgos de Salud podrían educar al público en general para que conozcan sobre los planes de accidentes personales, los cuales funcionan como complemento ideal para aquellas personas que poseen un seguro de vida, y además posee un costo bajo y es muy rentable para las empresas aseguradoras debido a su baja siniestralidad.
Por otro lado, la baja penetración de los seguros odontológicos y de
últimos gastos nos permite establecer nuevos atractivos para suplir las necesidades de los asegurados. En el caso de los gastos funerarios, existen en nuestro país productos muy atractivos y que han tenido amplia difusión en los mercados tradicionales, y que sin embargo no han calado en la población de escasos recursos. Esto ofrece posibilidades de crear productos complejos que combinen salud y gastos funerarios, tal y como existen en otros países.
El seguro odontológico es un producto que completaría de manera
natural al microseguro de salud y que permitiría ofrecer combinaciones atractivas para el mercado meta, siempre y cuando se ofrezca a precios atractivos para proteger a los asegurados del impacto económico derivado de este tipo de servicios.
30%
5%
40%
25%
Microseguros ofertados
Vida
Accidentes Personales
Plan Odontologico
Gastos Funerarios
50
CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE MICROSEGUROS EN LAS ARS QUE CONFORMAN LA ADARS.
En el estudio realizado, identificamos las siguientes estrategias:
3.1 Reducción de costos administrativos
Para reducir los costos administrativos se proponen varias medidas que
pueden ser de utilidad. La primera consiste en un uso masivo de la
tecnología. En la actualidad, el mercado asegurador tradicional dominicano
presenta unos gastos administrativos que superan el 15% sobre los ingresos
lo que contribuiría a un margen de operación interesante para nuestro
mercado.
Con la implementación de nuevas tecnologías, a través de carnés que se
puedan descargar por apps, pólizas que se envíen por correos y el uso de
herramientas móviles para el pago, etc. se reducen considerablemente los
gastos administrativos y se eficientiza el rol del intermediario, que en la
actualidad representa un 10% del costo, de modo que se enfoque más en la
educación al afiliado y a la captación de nuevos clientes.
Otra propuesta consistiría en mantener el personal de ventas, técnico y
administrativo en un nivel mínimo, aprovechando los sistemas tecnológicos
disponibles.
3.2 Estrategias para los Canales de Distribución
En cuanto a los canales de distribución, hay que considerar el hecho de
que los mismos deben de ser diferentes a los tradicionales, buscando aliados
51
que no necesariamente sean del sector asegurado pero que puedan tener
acceso a grandes volúmenes de clientes fácilmente. En el mercado clásico la
distribución primaria del seguro se realiza a través de intermediarios (agentes
generales o corredores).
Este sistema se implantó desde el Siglo XVIII en los países europeos y
ha persistido como la manera clásica de vender estos productos. Sin
embargo, en el caso del microseguro, a causa de la necesidad de mantener
los costos bajos, la distribución debe de realizarse a través de canales
alternos, que sean económicos y eficaces en su proceso de acceso de modo
que se llegue a una amplia base de clientes, utilizando canales como
portales, redes sociales, apps, y demás tecnologías disponibles en el
mercado, de modo que se logre abaratar los costos.
En base a lo anterior, es necesario que el mercado dominicano localice
aquellos canales que sean más económicos, y que permitan el acceso por la
vía más directa a los asegurados, sin pasos intermedios que dificulten y
encarezcan las transacciones.
3.3 Estrategias de Procesamiento de las Reclamaciones
En cuanto al procesamiento de las reclamaciones, es considerado uno
de los procesos más delicados de los microseguros, debido a que
representan el momento de la verdad en la relación entre asegurado y
asegurador, por lo que los autores recomiendan que los mismos deben ser
procesos sencillos, fáciles de comprender, tanto para el personal
administrativo de la aseguradora, como para el comprador de microseguros.
Este punto es de mucha importancia.
52
El diseño del proceso de reclamación debe realizarse de una manera
fácil, que si se presenta el evento y está cubierto, el asegurado pueda cobrar
su indemnización con facilidad y sin trámites burocráticos innecesarios. Por
esta razón, creemos que la documentación requerida a los asegurados debe
de ser lo más escueta posible y los tiempos de procesamiento de los
reclamos deben de ser los mínimos indispensables.
3.4 Estrategias de Comercialización y Cobranzas
El conocimiento del mercado especialmente en lo que se refiere a la
definición de la demanda y de las necesidades del cliente, es otro punto a
considerar para aquellas empresas que deseen operar con productos de
microseguros.
Partiendo de la realidad que en el año 2007 no existían prácticas de
microseguros en la República Dominicana, toda empresa que desee crear
productos de esta naturaleza en la República Dominicana deberá investigar
en profundidad el mercado, con el objetivo de determinar cuál serían las
demandas y necesidades en la Isla de la Hispaniola.
Varios autores proponen que los microaseguradores se ganen la
confianza del mercado. Esto se debe lograr a través de campañas de
educación además de una profunda ética en sus operaciones. En República
Dominicana este punto puede ser de especial sensibilidad, tomando en
consideración la gran cantidad de instituciones financieras y de seguros que
han desaparecido por no poder cumplir sus compromisos en los últimos
veinte años.
La creación de una cultura relacionada con el microseguro es esencial
para el desarrollo de un mercado microasegurador. Para estos fines se
53
recomienda tratar de equilibrar los conceptos comerciales con los sociales.
En el caso dominicano este punto es de gran importancia dado que las
aseguradoras tienden a ser muy rígidas en sus procesos de suscripción, y
esta nueva cultura fomentaría la flexibilidad y crearía un cambio de
mentalidad en las empresas locales.
La administración de riesgos en los microseguros es otra de las
herramientas destacadas por los autores, con el objetivo de controlar y
mejorar la suscripción. Existen varias ventajas del uso de estas herramientas.
En primer lugar, una sana administración de riesgos permite una reducción
de las primas finales a los clientes, por medio de una reducción de los
fraudes.
En segundo lugar, a través de la administración de riesgos los
microaseguradores pueden proveer un mejor servicio a sus clientes,
controlando mejor sus exposiciones y evitando retrasos en los pagos de las
reclamaciones. Este es un tema sensible, dado que en países como la
República Dominicana, el pago puntual de los reclamos es fundamental para
el éxito de los aseguradores.
Es necesario establecer planes de pago adecuados, estableciendo
términos y opciones de pago adecuados al mercado meta. Esto implica
establecer plazos cortos de seguro (generalmente menores a 12 meses). En
República Dominicana, por tradición las pólizas tienen una vigencia de un
año, sin embargo, para los microseguros sería necesario definir periodos de
pago diferentes en base a las necesidades de las personas. Esto
ciertamente facilitaría la venta de los productos de microseguros, así como el
trabajo de suscripción de los microaseguradores.
54
Entendemos necesario considerar un enfoque al momento de diseñar
productos, que permita solucionar las necesidades propias de los individuos
con las vulnerabilidades elegidas. Por lo tanto, es necesario involucrar al
mercado objetivo en el diseño de productos, de manera que los propios
usuarios puedan manifestar sus inquietudes sobre el particular.
Podemos resumir estos conceptos en las palabras de tres especialistas
en el área de diseño de productos: “Cuanto más simple es mejor. Si un
producto no puede ser explicado con unas pocas frases, el mismo no va a
ser exitoso. Pero cuanto más simple es un producto, su diseño es mucho
más complejo” (Churchill, 2005).
El Informe Anual de Microseguros de la empresa alemana Allianz (2010)
indica que los contratos de seguros deben de tomar en cuenta el nivel socio
cultural de las personas y facilitar la comprensión del texto. Los altos niveles
de analfabetismo son un componente importante en el proceso de venta de
microseguros.
Para el caso de la República Dominicana es importante destacar un
elemento que debería de tomarse en cuenta y es el del idioma. Los altos
niveles de población de origen haitiano, los cuales son sin duda candidatos
preferenciales para estos productos, justificaría el tener texto escrito tanto en
lengua española como en lengua haitiana (creole).
Los productos deben de estar enfocados en las particularidades y
elementos que definen el mercado meta, distanciándose de los conceptos
generalmente aplicados para los mercados tradicionales. Esto implica
eliminar elementos superfluos (como coberturas y beneficios adicionales) y
centrarse exclusivamente en la cobertura que se quiera proveer.
55
Los especialistas de la empresa Allianz sugieren que en el proceso de
diseño de productos deben de tomar en cuenta dos conceptos
fundamentales. El primero es el de la flexibilidad y el segundo el del
monitoreo continuo, basados en que las estadísticas relativas a estos
productos en todos los países son en general pobres y el historial es muy
limitado en la industria del microseguro, como muestra el Informe Anual de
Microseguros de la empresa alemana Allianz.
En el mercado dominicano de seguros tradicionales existe la costumbre
del monitoreo continuo de los productos. Esta estrategia está basada en que
los costos en general son muy cambiantes en el mercado, y los productos
que están asociados a los costos del seguro varían como mucha frecuencia,
generalmente a la alza.
Por último, es necesario que el cliente perciba el beneficio de los
productos de microseguros. Para estos fines, y aún a riesgo de encarecer los
precios, en algunos países se han creado la instauración de beneficios
adicionales. El primero de estos beneficios consiste en la devolución parcial
de las primas después de varios años de que los clientes están asegurados.
Con esto se buscaría fidelizar a los microasegurados a la marca. Sin
embargo, entendemos que la aplicación de un sistema de esta naturaleza en
República Dominicana, partiendo del bajo nivel de conocimiento del seguro
sería interesante dado que las personas podrían percibir al asegurador como
un ente muy positivo.
Un segundo beneficio propuesto es el de seguro pagado. Este concepto
que proviene de las pólizas de vida universal, podría adaptarse al
microseguro en República Dominicana siempre y cuando se realizarán los
cálculos actuariales necesarios tomando en cuenta la vulnerabilidad propia
de los dominicanos en la base de la pirámide.
56
En cuanto a las cobranzas, proponemos la aplicación de modelos de
cobros electrónicos los cuales pueden estar basados en tecnología sencilla y
al alcance de las masas populares, como son los pagos electrónicos por
SMS, y de esta manera simplificar los procesos de cobro. En República
Dominicana y en la vecina República de Haití, el gran avance de las
comunicaciones puede ser de gran ayuda para establecer mecanismos
tecnológicos de cobros que simplifiquen estos procesos. La importante
penetración de los teléfonos celulares inteligentes a todos los niveles de la
sociedad es una excelente base para implementar este tipo de sistemas de
cobros.
Otro de los canales a desarrollar es el de subagente bancario, el cual
busca llegar a la población no bancarizada (aproximadamente el 60% de la
población según estadísticas de los desarrolladores del canal). A través del
uso de este canal, los afiliados pudieran realizar sus pagos de seguros desde
colmados, ferreterías, salones de belleza, preferidos y de su confianza.
Considerando que la República Dominicana es un importante receptor
de remesas, este canal podría utilizarse de manera exitosa. Según datos
publicados por el Banco Central de la República Dominicana, las remesas
representaron para la nación dominicana US$2,998 millones, y por lo tanto
son un importante renglón dentro de la economía dominicana. En varios
países se ha implementado de manera eficaz la utilización de este medio, de
manera que el pago se efectúa en países desarrollados mientras que el
servicio se recibe el servicio en el país en vías de desarrollo.
En relación a este particular se han implementado esquemas de éxito en
varios países. En México, la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) lanzó en 1999 un producto de últimos gastos enfocado en
nacionales mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá, tal y como
57
indica Martínez (2009). También está el ejemplo de Seguros Futuro en El
Salvador, donde se implementó en el año 2009 un sistema de microseguros
distribuido a través de las remesas.
3.5 Revisiones a las normativas existentes para lograr un
mayor crecimiento del mercado de microseguros
Las Administradoras de Riesgos de Salud que conforman la ADARS
operan bajo los lineamientos establecidos en la ley de seguridad social 87-01
y sus reglamentos.
Según un estudio publicado en el 2007 por la Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros sobre los aspectos regulatorios del microseguros
en general, plantean lo siguiente: “los reguladores y supervisores de seguros
en las jurisdicciones de los mercados emergentes tienen muy poca
experiencia o datos empíricos para soportan su papel de crear mercado de
seguros que funciones efectivamente tanto para los segmentos de altos
ingresos como para los segmentos de bajos ingresos”. En la República
Dominicana se requiere que sean revisadas las regulaciones de modo que
favorezcan la inclusión de planes con coberturas que se adapten a los
ingresos recibidos por las personas más desposeídas y que a su vez se logre
que el microseguro evolucione y se integre con el sector formal de seguros.
Este estudio plantea la necesidad de que los supervisores de seguros
deberían acoger ciertos elementos estratégicos en sus políticas y en sus
acciones de modo que se logre estimular un ambiente que ayude a que la
oferta de Microseguro sea sostenible y viable, considerando aspectos tales
como:
1) Desarrollando una política de promoción e implementación del
Microseguro en sus mercados
58
2) Poniendo a disposición información clave y datos estadísticos de
negocios de microseguros
3) Realizando campañas que orienten al público en general sobre la
importancia de estar asegurado, sin importar el estrato social al que
pertenezca.
4) Adoptar leyes y regulaciones que estimulen las coberturas de seguros
para las personas de bajos ingresos.
Entendemos que los organismos reguladores de las Administradoras de
Riesgos de Salud de la República Dominicana deberían desarrollar normas y
regulaciones relacionadas con la regulación y supervisión de microseguros.
En una encuesta realizada por la IAIS en el 2006 a 40 jurisdicciones
miembros, los resultados mostraron que los supervisores de seguros
mostraron mucho interés en la regulación, supervisión y expedición de
políticas sobre temas de seguros; lográndose dedicar un espacio para la
revisión de los requerimientos regulatorios para el desarrollo de los
microseguros.
En República Dominicana el sistema de seguridad social tiene un nivel
de alcance a los beneficios de salud y maternidad, discapacidad, vejez y
muerte muy limitado, se accede a través de paquete mínimo y una red de
prestadores contratados por las Administradoras de Riesgos de Salud y solo
pueden acceder las personas que se encuentran cotizando en la Tesorería
de la Seguridad Social. A través del microseguro el gobierno podría entregar
este paquete de protección social a las personas que no están cotizando en
el sistema, como planes complementarios; delegando la responsabilidad de
la comercialización a las Administradoras de Riesgos de Salud.
59
En los últimos años, los microseguros han resultado atractivos para los
donantes y las agencias internacionales de desarrollo, por estar dirigidos
básicamente a los pobres, por lo que el gobierno pudiera contar
adicionalmente con el apoyo de estas organizaciones para invertir en esta
área y favorecer al país tanto en la mejoría de las coberturas de salud como
en la generación de fuentes de empleo, contribuyendo al desarrollo de la
nación.
A través de esas agencias de cooperación se pueden establecer
programas de capacitación en microseguros para los intermediarios,
proveedores de salud y a todo el personal que interactúa en el sistema de
salud del país.
Por otra parte, la creación de privilegios fiscales, como diferenciales de
impuestos o excepciones podrían motivar a las aseguradoras para
comercializar productos que satisfagan las necesidades del mercado de
bajos ingresos.
60
CONCLUSIONES
En República Dominicana el sector asegurador está orientado a la venta
y administración de planes de seguros tradicionales utilizando el canal de
corredores y agentes. Esto se evidencia en la ausencia de datos estadísticos
sobre los microseguros de salud que se comercializan actualmente en las
Administradoras de Riesgos de Salud, como por ejemplo, odontológicos,
coberturas de enfermedades de alto costo, entre otros.
Es necesario que las aseguradoras diseñen productos que puedan ser
atractivos para las personas que componen el mercado informal y que
perciben ingresos bajos; los cuales en el caso de la República Dominicana se
estima en más de un 40% de la población económicamente activa.
Del mismo modo existen oportunidades de captar clientes a través de
alianzas estratégicas, como son las telefónicas, instituciones financieras,
cooperativas, asociaciones mutuales, cuya sinergia genera una economía de
escala para las aseguradoras; abaratando los costos de comercialización.
También es necesaria la revisión de las legislaciones y reglamentaciones
existentes de modo que se creen condiciones particulares para el
microseguro, como por ejemplo incentivos fiscales, que motiven a las
aseguradoras a diseñar productos que se ajusten a la capacidad de pago de
las personas de bajos ingresos y el personal que labora de manera informal.
61
RECOMENDACIONES
En relación a las recomendaciones, queremos indicar que tras haber
identificado que a pesar de existir un mercado de microseguros de salud para
los clientes que conforman las Administradoras de Riesgos de Salud que
conforman la Asociación Dominicana de ARS, quisiéramos proponer a las
aseguradoras que diseñen productos que cubran principalmente lo siguiente:
Primero, diseñar un producto que cubra las tres grandes necesidades:
consultas, emergencias y odontología.
En segundo lugar, las aseguradoras deberían usar como canales
alternos a los tradicionales, una combinación de farmacia-colmado
como vía de preferencia para la venta y cobro de los productos de
microseguros de salud. Este tipo de establecimientos están repartidos
por toda la geografía nacional formando una red de pequeños
disponibles para la suscripción y venta de estos productos.
En tercer lugar, y partiendo de las necesidades indicadas por el
mercado meta, las aseguradoras deberían ofrecer productos
complementarios como seguros de vida y seguros de viajes con el fin
de complementar las necesidades del mercado meta.
62
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ANEXOS
Entrevista a aplicar al personal de ADARS y de las ARS
1. ¿Qué son los microseguros?
2. ¿Cuáles tipos de microseguros se comercializan en las ARS?
3. ¿En qué se diferencian los microseguros de los seguros tradicionales?
4. ¿Cuáles son las ventajas de los microseguros?
5. ¿Cuáles limitantes legales existen para la comercialización de los microseguros?
6. ¿Cuáles son los canales de ventas de los microseguros?
7. ¿Cuáles son los canales de cobranzas de los microseguros?
8. ¿Quiénes pueden contratar los microseguros?
Escuela de Graduados
Maestría en Gerencia y Productividad
Anteproyecto
Título
“PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MICROSEGUROS A LOS
CLIENTES DE LAS ASEGURADORAS DE SALUD QUE CONFORMAN
ADARS, POR EL PERIODO 2014”
Sustentante:
Clara M. Luis Emiliano
Matrícula:
2004-1005
Asesor:
Mirtha Maria González Fernández
Santo Domingo, Distrito Nacional.
Mayo, 2015
TEMA
“PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MICROSEGUROS A LOS
CLIENTES DE LAS ASEGURADORAS DE SALUD QUE CONFORMAN
ADARS, POR EL PERIODO 2014”
ÍNDICE
Capítulo I: El Problema ............................................................................................ 1
1.1 Planteamiento del Problema .................................................................. 1
1.2 Objetivos de la Investigación ................................................................. 3
1.2.1 Objetivo general .............................................................................. 3
1.2.2 Objetivos específicos ...................................................................... 3
1.3 Justificación de la investigación ............................................................. 4
1.4 Metodología de la Investigación ............................................................ 5
1.4.1 Tipo de Investigación ...................................................................... 5
1.4.2 Método y Técnicas de Investigación ............................................... 5
1.4.3 Fuentes y Técnicas de Información ................................................ 6
Capítulo II: Marco Teórico ....................................................................................... 7
2.1 Antecedentes del Tema ......................................................................... 7
2.2 Marco Conceptual................................................................................ 10
2.3 Marco Contextual ................................................................................ 13
Capítulo III: Marco Metodológico ........................................................................... 16
3.1 Tipos de investigación ......................................................................... 44
3.2 Diseño de la investigación ................................................................... 16
3.3 Estrategias metodológicas .................................................................. 16
3.3.1 Fuentes de información ................................................................. 45
3.3.2 Delimitación de la investigación .................................................... 46
3.3.3 Limitaciones iniciales .................................................................... 17
Tabla de Contenido .................................................................................................. 18
Bibliografía ................................................................................................................. 19
Anexos ..............................................................................................................
1
Capítulo I: El Problema
1.1 Planteamiento del Problema
Existe un gran desconocimiento en los clientes de las Administradoras
de Riesgos de Salud (ARS) que conforman ADARS, sobre las ofertas de
microseguros que actualmente se encuentran en el mercado y el potencial de
crecimiento en primas que representa para las aseguradoras.
Según el último informe de la Tesorería Nacional (2014), de los
empleados cotizantes a la seguridad social, el 44.2% perciben ingresos
salariales por debajo de RD$10,000; siendo el costo per cápita de un plan de
salud tradicional de aproximadamente RD$900; esto sin contar con la
población que pertenece al sector informal, de la cual no se tienen
estadísticas confirmadas, pero que se presume que el porcentaje de evasión
a la seguridad social está en un 45%.
Adicionalmente, un estudio publicado por World Fact Book (2010),
indica que en la República Dominicana el 42.2% del total de la población se
encuentra por debajo de la línea de pobreza. Otro dato interesante, es que es
el país donde existe una menor penetración del microseguro, con apenas 525
personas con productos clasificados como microseguros en el año 2007.
En la actualidad, la población de bajos ingresos, accede a la salud a
través de los canales dispuestos por el gobierno o utilizando sus recursos,
como un medio para mejorar su calidad de vida y/o acceder a servicios
asistencia médica. Sin embargo, existe una creciente presión sobre el destino
de los fondos públicos y, al mismo tiempo, las tecnologías y medicamentos
más avanzados están encareciendo el precio de los servicios de salud.
De acuerdo al último informe presentado por la ADARS de los tres
millones de afiliados que componen el régimen contributivo del Sistema de
2
Seguridad Social Dominicano, el 71% es atendido por las ARS que
componen ADARS.
Adicionalmente, según datos presentados por la Oficina Nacional de
Estadística (ONE), de los 9.8 millones de personas que componen la
República Dominicana, solo el 63.20% se encuentra asegurada, y de este
porcentaje el 22.91% está siendo atendido por las ARS que componen
ADARS.
Basados en estos datos, podemos inferir que existe un potencial de
crecimiento en las ofertas de microseguros tanto para los afiliados
asegurados en las ARS que componen ADARS como para el resto de la
población asegurada.
El microseguro es considerado a nivel mundial como una alternativa
viable para recuperar el crecimiento y la penetración en el mercado
asegurador; representando una nueva línea de crecimiento a las empresas
aseguradoras dominicanas.
Atendiendo a lo anterior, podemos definir el problema de investigación
como el desconocimiento de los microseguros por parte de los clientes de las
ARS que conforman ADARS y la oportunidad de crecimiento que se le
presenta a estas empresas al potencializar esa línea de negocios.
Con esta finalidad, proponemos investigar las estrategias para el
crecimiento del microseguros en las empresas ARS que componen ADARS.
Formulación del problema:
Pregunta principal:
¿Cuáles son las ofertas de productos de microseguros de las ARS que
conforman la ADARS durante el año 2014?
Preguntas secundarias:
1. ¿Cuáles son las causas por las que las aseguradoras no ofrecen
microseguros a los clientes?
3
2. ¿Cuáles necesidades cubren a los clientes a través de los
microseguros?
3. ¿A qué público debería estar dirigido los microseguros?
4. ¿Cuáles canales de ventas son utilizados en la actualidad para
llegar a los clientes?
5. Cuáles serían los canales de venta se utilizan para fines de llegar
a los clientes?
6. ¿Cuáles son los precios de los productos actuales?
1.2 Objetivos de la Investigación
1.2.1 Objetivo general
Analizar las ofertas de productos de microseguros de las ARS que conforman
la ADARS durante el año 2014
1.2.2 Objetivos específicos
Identificar las experiencias que las empresas de seguros han venido
desarrollando a nivel mundial de los productos de microseguros.
Comparar los distintos productos de salud ofertados por las aseguradoras
que conforman la ADARS.
Identificar los servicios de microseguros que ofrecen las aseguradoras que
conforman ADARS.
Identificar las ventajas que ofrecen los microseguros.
4
Identificar el público al que están dirigidos los microseguros.
1.3 Justificación de la investigación
A través de los microseguros, las empresas aseguradoras de salud
pueden ofertar productos para suplementar y/o complementar servicios
sanitarios públicos ayudando a los consumidores a pagar tratamientos no
cubiertos o no disponibles en los programas públicos.
También, las aseguradoras pudieran ofrecer protección financiera contra
futuros gastos relacionados con la salud, a un precio asequible, que logre
mitigar impactos económicos imprevistos a causas de enfermedades.
Los autores del microseguro indican que el mismo posee dos grandes
ventajas: La existencia en la base de la pirámide de la sociedad de un vasto
mercado virgen pendiente de exploración, y la segunda ventaja es que
muchos de estos clientes que se encuentran en niveles sociales
considerados bajos, pudieran evolucionar socialmente, y eventualmente
convertirse en clientes regulares de las aseguradoras con buenas fuentes de
ingreso, como ha sucedido en otras naciones; lo que en República
Dominicana lo hemos podido constatar a través del crecimiento
experimentado por el PIB en los últimos años.
Por último, los microseguros pueden ser considerados como un elemento
importante para combatir los niveles de pobreza, permitiéndoles a las
personas proteger su salud a precios más económicos de los ofrecidos por el
mercado asegurador tradicional.
La importancia de esta investigación radica en identificar estrategias que
apoyen el diseño y comercialización de microseguros de salud dirigido a las
personas que se encuentran en la base de la pirámide social e identificar las
5
oportunidades de crecimiento para las empresas aseguradoras de salud a
través del fortalecimiento de esta línea de negocios.
1.4 Metodología de la Investigación
1.4.1 Tipo de Investigación
El desarrollo de esta investigación se basará en los tipos de estudio
exploratorio, descriptivo y explicativo, los cuales consisten en narrar, reseñar
o identificar hechos y situaciones, rasgos, características de un objeto de
estudio, para dar explicaciones o razones de las situaciones y hechos.
1.4.2 Método y Técnicas de Investigación
Se utilizaran los métodos inductivo y deductivo a través de análisis y
síntesis como una forma de llegar a una conclusión y lograr los objetivos
planteados en esta investigación.
Deductivo: aplicaremos el razonamiento para tomar conclusiones generales
y obtener explicaciones particulares sobre los microseguros que ofrecen las
aseguradoras.
Inductivo: con el objetivo de obtener conclusiones a partir del análisis de las
informaciones históricas, principios, leyes y reglamentos aceptados como
validos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general.
Análisis: con este método se identificaran y analizaran los aspectos
relevantes del problema de investigación, descompuestos en cada una de
sus partes a fin de promover a un mejor estudio.
6
Síntesis: mediante esta se obtendrán los resultados de reunir los elementos
presentados en el análisis creando nuevas vertientes referentes al tema de
investigación.
1.4.3 Fuentes y Técnicas de Información
Fuentes Primarias:
Las fuentes primarias que utilizaremos en nuestra investigación serán
entrevistas a expertos del sector seguros y profesionales de diferentes áreas.
Fuentes secundarias
Dentro de las fuentes secundarias serán utilizados los elementos siguientes:
Literatura publicada en los últimos quince años sobre el microseguro,
Informes, publicaciones, revistas, Enlaces en la web, Ley De Seguridad
Social 87-01 y reglamentos, y Ley De Seguros 146-02
Técnicas:
Entrevistas a expertos del sector salud, utilizando un cuestionario de
preguntas abiertas relacionadas con los microseguros.
Revisión y análisis de documentos
7
Capítulo II: Marco Teórico
2.1 Antecedentes del Tema
“La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud
(ADARS) es una organización sin fines de lucro que aglutina a las principales
ARS privadas de la República Dominicana”. (Asociacion Dominicana de
Administradoras de Riesgos de Salud , 2014)
Según el portal de ADARS, (ibid) esta asociación inició sus
operaciones en agosto del año 2000, nueve meses antes de la entrada en
vigencia de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS), pero su formalización se produce a principios del mes de
septiembre del año 2001, luego de ser promulgada la referida ley, y
amparada bajo el decreto No. 1192-01 y por la Ley No. 520-20 que rige las
asociaciones sin fines de lucro.
ADARS fue constituida por empresas de igualas médicas convertidas
hoy en ARS, y por ARS surgidas con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 87-01; estas últimas creadas por anteriores inversionistas en el
área de los seguros generales, de vida y salud; todos ellos operando en el
mercado de los seguros médicos bajo el Sistema de Planes Médicos
Prepagados. En la actualidad, ADARS la componen siete ARS, con una
afiliación de alrededor de dos millones y medio de afiliados entre titulares y
dependientes.
Durante mucho tiempo, las compañías aseguradoras en República
Dominicana se dedicaron a la venta de planes privados con precios altos, lo
que impedía que resultaran beneficiadas las personas que forman la base de
la pirámide de la sociedad dominicana. Debido a los cambios experimentados
en el mercado asegurador a nivel mundial, las aseguradoras han iniciado a
8
comercializar productos de microseguros con el fin de captar mayor cantidad
de afiliados, compuesto por las personas menos favorecidas de la sociedad.
“El microseguro es una línea de negocios relativamente reciente, con
apenas quince años de historia; Sin embargo, hay que destacar que esta
disciplina posee una literatura abundante, generando un importante interés
de los autores a nivel mundial”. (Kalra J., 2010).
“Originalmente, el microseguro fue concebido a principios de los años
noventa como un esquema de caridad, sin embargo, ha sido en los últimos
diez años que ha suscitado un interés mundial en los mercados de seguro a
raíz del estancamiento del crecimiento, así como por la erosión de los
márgenes de beneficios en los esquemas tradicionales de seguros”. (Kalra J.,
2010).
“Se estima que en su origen, el microseguro nació como complemento del
microcrédito, uniéndose ambos productos como una solución única para los
clientes, sin embargo, poco a poco fue tomando una identidad propia”.
(Leatherman, Christensen y Holtz, 2010).
Otros autores que han analizado el mercado potencial de los
microseguros a nivel mundial, tales como Roth et al. (2007), estiman que el
mercado potencial de microseguros a nivel mundial es de 33,000 millones de
dólares, siendo la penetración actual internacional de apenas un 3% de su
mercado potencial. En relación a nuestra región, estos autores destacan la
poca oferta de productos de microseguros.
“Es necesario destacar el desarrollo continuo del microseguro a nivel
mundial. Actualmente, más del 40% de las empresas aseguradoras más
importantes del mundo están involucradas en actividades de microseguro,
con el objetivo de lograr acceso anuevos mercados y mejorar de esta manera
sus resultados financieros. Estas empresas tienen aseguradas más de 27
9
millones de vidas alrededor del mundo, controlando el 20% de las
operaciones mundiales de microseguro”. (Coydon y Monitor, 2011).
“En la región de Asia, donde se concentra el 70% de la población mundial
de rentas bajas, es el mayor mercado de microseguros; donde se evidencia
un crecimiento importante, principalmente, en la India y Bangladesh”.
(Revista sigma, 2010).
“En relación a Latinoamérica, se destaca la oferta de microseguros desde
1995, principalmente en Colombia. Junto con esta nación, hay que destacar
los mercados de Perú y de Brasil, los cuales muestran crecimientos
importantes de hasta un 5.70% anualmente para el año 2009”. (Roth et
al.,2007)
“La República Dominicana es uno de los lugares con menor penetración
del microseguro, con apenas 525 personas con productos clasificados como
microseguros en el año 2007”. (Roth et al., 2007).
Hay que destacar que existe un marcado interés por los microseguros en
muchos países en vías de desarrollo. De esta manera, autores como
Wiedmaier-Pfister yKlein destacan que estas naciones promueven la
creación de marcos regulatorios con el objetivo de fomentar el desarrollo del
microseguro, creando ademásleyes de incentivos con la finalidad de
fomentar la compra de esos productos por parte de su población, según
recoge el Informe Sobre Microseguros Allianz.
Finalmente, partiendo del desarrollo de estos productos, autores como
Kalra, Churchill, Coydon y Monitor estiman que el mercado de los
microseguros alrededor del mundo crecerá más de un 100% en los próximos
tres años, manteniéndose esta tendencia en la próxima década.
10
2.2 Marco Conceptual “Administradoras de Riesgos de Salud (ARS): Son entidades públicas,
privadas o mixtas, descentralizadas, con patrimonio propio y personería
jurídica, autorizadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a
asumir y administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud a una
determinada cantidad de beneficiarios, mediante un pago percápita
previamente establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, de
acuerdo a la Ley 87-01 que creo el Sistema Dominicano de Seguridad Social
y sus normas complementarias”.
“Asegurado: Persona o entidad que paga una prima a una compañía de
seguros a cambio de una cobertura suministrada a través de una póliza de
seguros”.(Churchill et al., 2003).
“Microseguro: La protección de las personas de bajos ingresos contra
riesgos específicos a cambio de pagos regulares de prima proporcionales a
la posibilidad y al costo del riesgo envuelto”. (Churchill, 2010).
“Riesgos de salud: son aquellos que incluyen enfermedades, accidentes e
incapacidades que puedan resultar en altos costos en el tratamiento médico
así como costos indirectos incluyendo la pérdida de ingresos de las
personas”. (Kalra, 2010)
“Anti-selección: Es la tendencia a solicitar un seguro de los individuos que
presentan riesgos de mala calidad, dado que son más propensos a sufrir una
pérdida”. (Churchill et al., 2003).
“Beneficio: Monto pagadero por la compañía de seguros a un reclamante o
beneficiario tras la ocurrencia de un evento asegurado. El monto del beneficio
debe de ser consistente con el interés asegurable. Permitir coberturas por
11
encina del interés asegurable fomenta el fraude y el riesgo moral”.(Churchill
et al., 2003).
“Cancelación: la interrupción de una póliza de seguros antes de su fecha
establecida de vigencia”.(Churchill et al., 2003)
“Condición preexistente: Condición física o mental de un asegurado, que
se manifiesta por sí misma antes de la emisión de la póliza de seguros”.
(Churchill et al., 2003)
“Copagos: Sistema mediante el cual los aseguradores comparten el riesgo
con los asegurados, y que permite reducir el nivel de riesgo moral. Este
mecanismo establece una fórmula para dividir el pago de las pérdidas entre
asegurador y asegurado”.(Churchill et al. 2003).
“Elegibilidad: es el criterio y las condiciones por las cuales una persona
puede comprar un contrato de seguros con la intención de controlar la anti-
selección (por ejemplo mediante restricciones de edad)”. (Churchill et al.,
2003).
“Exclusiones: condiciones específicas o circunstancias listadas en la póliza
de manera que ésta no proveerá pago de beneficios”. (Churchill et al., 2003).
“Experiencia: record de reclamaciones pagadas en un periodo específico de
tiempo”.(Churchill et al., 2003).
“Fraude: perversión intencional de la verdad con el objetivo de inducir a la
otra parte a que realice un pago indebido”.(Churchill et al., 2003).
“Período de espera o de carencia: Es el tiempo que un asegurado debe
de esperar antes de que la cobertura de seguro contratada se vuelva
efectiva. Este tipo de cláusulas están diseñadas con el objetivo de controlar
la selección adversa (anti-selección)”. (Churchill et al., 2003)
12
“Póliza: Es el documento legal emitido por la compañía de seguros al
asegurado, donde se describen los términos y condiciones del seguro;
también se conoce como contrato póliza o simplemente contrato”. (Churchill
et al., 2003)
“Prima:La suma pagada por el asegurado con el objetivo de mantener la
cobertura vigente”. (Churchill et al. 2003)
“Procesamiento de reclamaciones: Los sistemas y procedimientos que
unen la ocurrencia de un evento asegurado con un pago”. (Churchill et al.,
2003)
“Reclamación: Solicitud de un pago bajo los términos de un contrato de
seguros cuando ocurre el evento asegurado”. (Churchill et al., 2003)
“Riesgo moral: Es el riesgo que ocurre cuando la protección de seguro crea
incentivos para que el individuo asegurado fomente un evento cubierto por la
póliza”. (Churchill et al., 2003)
“Seguro: es un sistema bajo el cual individuos, negocios y otras entidades,
intercambian un pago monetario llamado prima de manera a garantizar una
compensación por pérdidas resultantes de ciertos peligros bajo una serie de
circunstancias”. (Churchill et al., 2003)
“Seguro de salud: la transferencia de riesgos de salud a cambio de una
prima pagadera por adelantado”. (Radermacher y Dror, 2010).
“Suscripción: Proceso de seleccionar riesgos de seguros y determinar qué
monto y bajo cuáles términos la compañía de seguros aceptaría el riesgo”.
(Churchill et al., 2003)
13
“Tarificación: Es el proceso de estimar los costos esperados involucrados
en proveer la cobertura de seguro con el objetivo de establecer las primas
adecuadas para el producto”. (Churchill et al. 2003)
2.3 Marco Contextual
Con la entrada en vigencia de la ley 87-01 que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social en el año 2000, se formaron las
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), con el objetivo de asumir y
administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud, a una
determinada cantidad de beneficiarios, mediante un pago percápita
previamente establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social.
Las ARS, anteriormente eran empresas de igualas médicas, que
operaban en el área de seguros generales, de vida y salud en el mercado de
los seguros médicos bajo el sistema de planes médicos prepagados.
Como parte del proceso de organización y gestión del sistema de
salud, se hizo necesario la conformación de una organización que agrupara a
las diferentes ARS de capital privado, creándose la Asociación Dominicana
de ARS (ADARS); organismo que agrupa a las principales ARS del país, las
cuales al inicio eran alrededor de cuarenta (40) y a la fecha solo quedan siete
(7).
Las ARS que componen ADARS en la actualidad son: ARS Universal,
ARS Yunen, ARS Humano, ARS Palic, ARS Constitución, ARS SIMAG, ARS
Monumental.
La ADARS tiene como “objetivo general estrechar los vínculos de
unión entre las Administradoras de Riesgos de Salud asociadas que tengan
vocación a asumir y administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico de
Salud a una determinada cantidad de beneficiarios, mediante un pago per
14
cápita previamente establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social,
en la forma establecida en la ley de Seguridad Social y planes
Complementarios de Salud”. (Asociacion Dominicana de Administradoras de
Riesgos de Salud , 2014)
Misión, Visión y Valores
Misión
“Integrar cohesionadamente a las ARS privadas nacionales para
liderar la administración del riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud,
así como de los planes complementarios y voluntarios; defender los derechos
e intereses de sus asociados, velar porque cumplan con sus obligaciones y
procurar su permanencia en el mercado”. (Ibidem)
Visión
“Lograr el posicionamiento de las ARS privadas nacionales como
entes confiables, competitivos, dinámicos, rentables, capaces de
interrelacionarse satisfactoriamente con todos los actores del Sistema
Dominicano de Salud; y comprometidos en garantizar que sus afiliados
reciban atenciones y servicios de calidad”. (Ibidem).
Valores
Compromiso
Liderazgo
Etica
Eficiencia
Lealtad
Transparencia
Responsabilidad
Credibilidad
15
Según estadísticas presentadas por la Oficina Nacional de
Estadísticas, del total de la población, existe un 36.8% no afiliada al régimen
del plan básico de salud, lo que los convierte en mercado disponible para la
incursión en microseguros, con los que puedan cubrir sus necesidades
básicas de atención de salud.
Los principales productos de microseguros que se comercializan en la
actualidad se clasifican en: Sanitarios: que incluyen planes de coberturas de
hospitalización, asistencia médica general y enfermedades graves; de vida y
créditos: protección de vida combinando el microcrédito; de vida y protección:
compuestos por seguro de vida temporal, de decesos, de accidentes o de
invalidez; de vida y ahorro: seguro mixto, pensiones, inversiones; agricultura
e Índices: seguros de cosechas, de ganado y coberturas basada en índices;
activos: viviendas, activos comerciales.
16
Capítulo III: Marco Metodológico
3.1 Tipos de investigación
El tipo de investigación es descriptivo y correlacional, dado que
tratamos de identificar, determinar y especificar las relaciones existentes
entre las variables tipo de producto, precio, canales de distribución y forma
de cobranza, con el proceso de la venta de los microseguros de salud, de
manera que se puedan poner en evidencia e identificar cuáles son las
relaciones entre ellas. La explicación de estas variables y su análisis dentro
de la realidad dominicana nos permitirá proponer estrategias para que las
ARS que conforman ADARS ofrezcan estos productos de microseguros a sus
clientes con una mayor efectividad.
3.2 Diseño de la investigación
Para el diseño de la investigación, utilizaremos la entrevista a expertos
del sector seguro, con el objetivo de describir estas variables y analizar la
incidencia de las mismas en los clientes.
3.3 Estrategias metodológicas
3.3.1 Fuentes de información
Para fines de investigación, se utilizara un grupo tanto de de fuentes
primarias como fuentes secundarias.
Fuentes primarias
Dentro de las fuentes primarias, será utilizado los siguientes elementos:
libros, revistas, artículos de la web escritos por expertos del sector seguros.
17
Fuentes secundarias
Dentro de las fuentes secundarias serán utilizados los elementos siguientes:
Literatura publicada en los últimos quince años sobre el microseguro;
Informes publicados sobre los microseguros por parte del Microinsurance
Center perteneciente a Lloyd´s de Londres; Informes publicados sobre los
microseguros por parte del Internacional Labour Organization-ILO
(Organización Mundial de Trabajo); Informes publicados sobre los
microseguros por parte de las fundaciones de estudio de los principales
reaseguradores a nivel mundial, entre ellos, la Suiza de Reaseguro y la
Munich Re.
Ley De Seguridad Social 87-01;
Ley De Seguros 146-02
3.3.2 Delimitación de la investigación
Tiempo: La investigación se realizará para el año 2014.
Espacio: La investigación se realizará en las ARS que componen ADARS,
ubicadas en Santo Domingo, Distrito Nacional.
Universo: Se estima que el universo de personas es de alrededor de 500 en
el Distrito Nacional, correspondiente al personal que labora en las ARS y
ADARS.
3.3.3 Limitaciones iniciales
No existen limitaciones iniciales para este estudio
18
Tabla de Contenido
CAPÍTULO 1: EL MICROSEGURO, DEFINICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1.1 Definición del Seguro
1.2 Tipos de Seguros
1.2 Características de los Seguros
1.4Los principios básicos del seguro como fundamento de los
productos de seguros en general.
1.5 La provisión de servicios relacionados con la salud y sus
propiedades.
1.6 Los principios y características del microseguro: ventajas y
desafíos.
1.7 Los productos de microseguros
1.8 Los principales productos de microseguros de salud
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ROL DE ADARS Y LAS ADMINISTRADORAS DE SALUD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DOMINICANO, REP. DOM. AÑO 2014 2.1 Orígenes de las ARS y ADARS 2.1.1 Marco regulatorio 2.1.1 Misión, Visión y Valores 2.2 Estructura organizacional de ADARS 2.3 Servicios y productos 2.4 Análisis de los datos obtenidos a través de entrevistas y documentos de ADARS del año 2014 CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE MICROSEGUROS EN LAS ARS QUE CONFORMAN LA ADARS. 3.1 Situación actual de los productos de microseguros 3.2 Propuesta de Estrategias
19
Bibliografía preliminar
Libros y leyes Bernal, C. A. (2010). Metodologia de la Investigacion. Colombia, tercera Edicion Ley 146-02 sobre Seguros Privados de la República Dominicana Ley 87-01 Informes
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