Vigo, 19 de marzo de 2015

Vigo, 19 de marzo de 2015

Vigo

Dispone de una completa red de infraestructuras (aeropuerto, puerto, autopistas y autovías, ferrocarril,…) que conectan la ciudad de Vigo con los principales núcleos urbanos gallegos, peninsulares e internacionales.

La competitividad de Vigo se asienta en la excelencia de sus actividades en torno a la empresa: 1 universidad competitiva, 3 centros públicos de investigación y 5 centros tecnológicos privados entre los que destaca ANFACO-CECOPESCA, el único con competencias en el ámbito marino y alimentario.

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Vigo es considerada la capital económica, industrial y tecnológica de Galicia, siendo líder mundial en el ámbito marino y alimentario. El Puerto de Vigo descargó 783.093 TM de pescado en 2014 y gestionó el 40% de las exportaciones de Galicia, lo que le convierte en el 3º puerto más exportador de España.

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Su localización es estratégica, al estar situada en pleno eje de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, una de las más importantes de Europa, y puerta de entrada del Atlántico al continente europeo.

� Sector estratégico en Galicia y uno de los principales motores de su economía,aportando más del 10% del PIB de la Comunidad.

� Más de 2.500 empresas en Galicia, las cuales emplearon a más de 35.000personas y facturaron en el último ejercicio 14.610 millones de €, generando unvalor añadido de 1.544 millones de €, lo que representa el 20% de todo el sectorindustrial de la Comunidad.

�Dentro de esta industria, el sector pesquero y acuícola y de transformación ycomercialización de dichos productos tiene un papel muy significativo puesrepresenta el 50% del tejido empresarial, el 56% de la facturación, el 52% delempleo y el 60% del valor añadido.

� Destacada proyección internacional: ocupa el tercer lugar en importancia de lasexportaciones de la economía gallega. El valor de las exportaciones asciende a4.509 millones de €, casi un tercio de la producción total del complejo alimentario,principalmente los productos transformados, suponiendo el 13% de las ventas deGalicia al exterior, generando una balanza comercial global de más de 1.000millones de € y con una tasa de cobertura del 128%.

� Es una industria globalizada, con una gran tradición y experiencia.

� Líder a nivel europeo y mundial en la transformación y comercialización deproductos de la pesca y de la acuicultura.

� Industria generadora de empleo y de enorme importancia en las zonas litorales.

�Aporta valor añadido a los productos de la pesca y de la acuicultura.

�Está fuertemente comprometida con la alimentación saludable y lasostenibilidad.

� Dispone de unas instalaciones productivas modernas y tecnológicamenteavanzadas.

� Apuesta de manera decida por la calidad y la I+D+i como herramientasindispensables para garantizar su competitividad.

�Aporta garantías de calidad y seguridad alimentaria de los productoscomercializados: buena imagen de calidad de los productos.

� Elevada penetración en los mercados exteriores.

� Apuesta por la cooperación a través de su integración en el clúster ANFACO-CECOPESCA.

ANFACO-CECOPESCAEMPRESAS DE SERVICIOS, LOGÍSTICA,FABRICANTES

DE MAQUINARIA, ENVASES Y EMBALAJES,

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, …

ACUICULTURA PESCADO FRESCO Y DE ALTURA

OTROS ORÍGENES

(Importación)

INDUSTRIA TRANSFORMADORA

LONJAS CONTRATACIÓN EN

PUERTO

MAYORISTAS EN ORIGEN O

EXPORTADORES

OPERACIÓN LOGISTICA

MAYORISTAS EN DESTINO

DEMÁS DETALLISTAS Y HORECA

CONSUMIDOR

CENTRALES DE COMPRAS Y PLAT.

DISTRIBUCIÓN

GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

ESTABLECIMIENTOS, LOCALES

HOSTELERIS, RESTAURACION Y

DETALLISTAS

OTROS DESTINOS (Exportación)

O

ENT

OTROS(Expo

ÓN A

C

G D N YYYYY

ACU

El clúster mar-alimentario de Galicia seagrupa en ANFACO-CECOPESCA, la cual esla organización empresarial sectorial másantigua de España con 111 años de historia.

Cuenta con 226 empresas asociadaspertenecientes a todos los eslabones delcomplejo mar-industria, conformando unauténtico clúster en el ámbito marino yalimentario.

La facturación de las empresas del clústerasciende anualmente a más de 6.500Millones de €.

Estructura empresarial muy polarizada, en laque coexisten grandes multinacionales muyinternacionalizadas con un elevado númerode Pymes. Las grandes empresas, quesuponen el 6% del total, concentran el 70%de la cifra de negocios y el 55% del empleo.

Tiene un ámbito de actuación nacional, sibien su actividad se concentra de formamayoritaria en Galicia.

Las empresas del clúster emplean a más de25.000 trabajadores de forma directa, de loscuales más del 60% trabajan en Galicia.

Clúster líder a nivel mundial en latransformación y comercialización deproductos de la pesca y de la acuicultura.

El 46% de sus productos se destinan a laexportación, estando presentes en más de117 países de los 5 continentes.

Dispone de un Centro Tecnológico sectorialde referencia a nivel nacional einternacional: CECOPESCA.

33%

28%

17%

4%5%

4% 3% 2% 2% 2%

CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

CONGELADOS, REFRIGERADOS Y ELABORADOS DE PRODUCTOS DEL MAR

BACALAO Y SALAZONES

ACEITES Y HARINAS DE PESCADO

SECTOR MEJILLONERO: PRODUCTORES, COCEDEROS Y DEPURADORES

MAQUINARIA

ENVASES Y EMBALAJES

MATERIAS PRIMAS

SERVICIOS AUXILIARES

PRODUCTOS CONSERVADOS

Unión de Fabricantes

de Conservas

de la Ría de Vigo

Unión de Fabricantes

de Conservas de Galicia

Revista Industria

ConserveraCreación

del DTI

Laboratorio de

Referencia para

el control oficialde los

productosde la pesca

y de la acuicultura

Premio mejor

empresaAlimentaria española: modalidad Inversión

Tecnológica e

Innovación

Integración de

ANFACO y CECOPESCA

Centro Tecnológico de ámbito

estatal

ANFACO CECOPESCA

CIT -OTRI

Premio mejor

empresaAlimentaria española:

Modalidad: Promoción Alimentaria

Centro de Tecnologías

Avanzadas de Investigación

para la Industria Marina y

Alimentaria

Asamblea General

Junta Directiva

Presidente

Secretario General

Estructura Organizativa

El clúster es una herramienta de competitividad basada en la cooperación de susmiembros - COLABORAR PARA COMPETIR:

� Aporta a las empresas la imagen internacional de excelencia que el sector haadquirido a través del clúster.

� Supone una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades einquietudes, afrontar proyectos comunes de envergadura y proveer de solucionesprácticas y personalizadas.

� Facilita a las empresas una serie de servicios y actuaciones que actúandirectamente sobre su competitividad: I+D+i, calidad, asistencia técnica,asesoramiento jurídico y de comercio exterior,…

� Es un potente canal de comunicación entre sus miembros y con lasAdministraciones Públicas y otros organismos públicos y privados para la defensa yrepresentación de los intereses empresariales.

� Sirve para hacer masa crítica que permite a sus integrantes acceder a recursoshumanos, materiales, tecnología y mercados especializados.

� Fortalece la internacionalización y el desarrollo tecnológico del sector.

ACTEMSA

ANFACO-CECOPESCA

Más de 25 empresas con sedes o factorías fuera de España.

9 empresas extranjeras asociadas al clúster.

Más de 40 plantas industriales o delegaciones en Terceros Países.

ANFACO-CECOPESCA

Más de 40 Convenios de Cooperación Exterior en 20 países

Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar

FEICOPESCA

Comité Europeo Interprofesional delAtún Tropical

Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones (ANFABASA)

Consejo Consultivo deFlota deLarga Distancia en Aguasno Comunitarias (LDAC)

Comité Internacional de lasardinaPilchardus(CISAP)

Confederación Españolade OrganizacionesEmpresariales (CEOE)

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas(FIAB)

Comité Consultivo de lasAguas OccidentalesAustrales (CC Sur)

Confederación deEmpresarios dePontevedra

Círculo de Empresarios deGalicia

Alimentaria

Agencia Española deConsumo, SeguridadAlimentaria y Nutrición(AECOSAN)

Fundación CentroTecnológico del Mar(CETMAR)

Asociación de Industrias Procesadoras de Pescados de la UE (AIPCE)

Confederación deEmpresarios de Galicia

Xunta de Galicia

Plataforma TecnológicaEspañola de laPesca y la Acuicultura(PTEPA)

Asociación de CentrosTecnológicos deGalicia (ATIGA)

Ministerio de Agricultura,Alimentación Y Medio Ambiente

Plataforma Food forLife

Cluster de Saúde deGalicia

Cluster Alimentario deGalicia

Alianza CEIDE

Entidad Nacional deAcreditación (ENAC)

Ministerio de Economía y Competitividad

ASEPAM-RSC

� Creció a un ritmo moderado, a una tasa estimada del 2.6%, y desigual.

� Las secuelas de la crisis y el bajo crecimiento potencial frenaron la recuperación.

� Riesgos financieros y geopolíticos.

� Las cifras de desempleo en algunas regiones siguieron en niveles históricos, aunque ladestrucción de puestos de empleo parece haberse detenido.

Fuente: ONU, FMI.

� La economía española. Al cierre de 2014, el crecimiento en tasa interanual fue del 2%.

� El empleo se recuperó un 2,4% en el último trimestre respecto de hace un año, y en elúltimo año se han creado 392.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

� El gasto en consumo final de los hogares encadenó siete trimestres en positivo y crecióel 0,9%.

� Las exportaciones avanzaron un 4,7%, dos décimas más que en el periodo anterior. Lasexportaciones de bienes registraron un crecimiento interanual de 5,3%.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Febrero 2015.

� Clave para el relanzamiento de la economía española en 2014.

� Las exportaciones de las empresas del sector agroalimentario incrementaron un 5,5%.Estados Unidos, China, Reino Unido y Japón y el sudeste asiático se han convertido enmercados prioritarios para la industria.

� El Índice de Producción Industrial (IPI): el sector de alimentación cerró diciembre de2014 con un incremento del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior. La cifra decrecimiento en el sector de bebidas sería del 2,2% en el mismo periodo.

� 2014 se cerró con una afiliación anual media a la Seguridad Social de 380.077trabajadores, lo que representa un incremento del 1,8% frente a 2013.

Fuente: FIAB.

� En relación al consumo, el 13% del gasto total de alimentación en los hogaresespañoles.

� El gasto per cápita en los hogares españoles de productos de la pesca ascendió a93,58€.

� El consumo per cápita en los hogares españoles de productos de la pesca ascendió a26,29 Kg/hab. Por productos tenemos:

Pescados frescos: 11,80 kg/habPescados congelados: 2,97 Kg/habMariscos 7,20 Kg/habConservas de pescado y mariscos: 4,32 Kg/hab

Fuente: Base de datos de Consumo Alimentario del MAGRAMA. Datos Enero-Noviembre 2014

Valor de producción conservas 1.495 millones de euros

(84,7% en Galicia: 1.266 millones de euros)

Facturación sector 2.500 millones de euros

Nº industrias conserveras operativas 145 (60 en Galicia)

Volumen de producción conservas 343.427 Tm (86,2% en Galicia: 296034 Tm)

Exportación conservas s/Producción 46% en valor

46% en volumen

Empleo directo conservas 15.000 trabajadores

(80% en Galicia: 12.000 trabajadores)

6.5% del empleo industrial de Galicia

Importancia del sector conservas 1ª zona productora de la UE y 2ª del mundo,

después de Tailandia .

Principal motor económico de amplias zonas del

litoral

Sector estratégico en Galicia: 2,8% del PIB

2.013 2.014 % 2014 s/2013

TM. TM. %

Volumen TM 342.525 343.427 0.3%

Valor Miles € 1.528.311 1.494.906 -2.2%

VOLUMEN TM VALOR Miles Euros

2.013 2.014 %14 s/13 2.013 2.014 %14 s/13TM. TM. % Miles € Miles € %

Sardina/ Sardinilla 26.006 25.264 -2,9% 98.205 100.660 2,5%Atún Blanco 14.533 13.855 -4,7% 121.438 121.074 -0,3%Atún /Atún claro 218.705 220.825 1,0% 796.089 771.410 -3,1%Atún con vegetales 2.065 2.061 -0,2% 11.944 11.860 -0,7%Caballa 15.825 15.801 -0,2% 68.192 67.442 -1,1%Mejillones 13.624 13.344 -2,1% 107.914 106.619 -1,2%Pulpo 1.220 981 -19,6% 10.079 9.091 -9,8%Calamares y chipirones 4.935 6.422 30,1% 26.510 30.566 15,3%Berberechos 5.236 5.060 -3,4% 84.300 79.326 -5,9%Almejas 1.264 1.195 -5,5% 14.403 12.891 -10,5%Navajas 795 732 -7,9% 12.398 11.567 -6,7%Los demás (zamburiñas, huevas, surimi, jurel, melva, bacalao, algas…)

24.771 24.756 -0,1% 85.076 82.013 -3,6%

TOTAL 328.979 330.296 0,4% 1.436.548 1.404.519 -2,2%


2.013 2.014 %14 s/13 2.013 2.014 %14 s/13

TM. TM. % Miles € Miles € %

Anchoa 13.546 13.131 -3,1% 91.763 90.387 -1,5%

Sardina/ Sardinilla7,36%

Atún Blanco4,03%

Atún /Atún claro64,30%

Atún con vegetales

0,60%

Caballa4,60%

Mejillones3,89%

Pulpo 0,29%

Calamares y chipirones

1,87%

Berberechos1,47%

Almejas0,35% Navajas

0,21%

Los demás (zamburiñas,

huevas, surimi, jurel, melva,

bacalao, algas…)7,21%

Anchoa3,82%

REPARTO PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS AÑO 2014-VOLUMEN TM

Clave En volumen, lasconservas de túnidos son elprincipal productoelaborado por la industriaconservera de productosdel mar y de la acuicultura,representando casi el68.93% del total, seguidodel grupo de lassardinas/sardinillas (7.36%),de Demás conservas(7.21%), y de las conservasde caballa con un (4.60%).

En valor, vuelven a ser lasconservas de túnidos elproducto estrella de laindustria conservera deproductos del mar y de laacuicultura, representando el60,50% del total, seguido delgrupo de los Mejillones(7.13%) y de Sardina/Sardinillacon un 6.73%.

Sardina/ Sardinilla

6,73% Atún Blanco8,10%

Atún /Atún claro51,60%

Atún con vegetales

0,79%

Caballa4,51%

Mejillones7,13%

Pulpo 0,61%

Calamares y chipirones

2,04%

Berberechos5,31%

Almejas0,86%

Navajas0,77%

Los demás (zamburiñas,

huevas, surimi, jurel, melva,

bacalao, algas…)

5,49%

Anchoa6,05%

REPARTO PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

AÑO 2014-VALOR MILES EUROS

� La internacionalización es un pilar estratégico de la industria transformadora yconservera de pescados y mariscos desde sus inicios y continuará siendo unaspecto prioritario de futuro para fomentar el desarrollo del sector, tanto desdeel punto de vista de la comercialización de los productos como para elaseguramiento de las materias primas.

� El proceso de internacionalización de esta industria iniciado en épocasanteriores, cobra más importancia en el s.XXI, no solo en cuanto a laexportación se refiere, sino también, en el establecimiento en el exterior de laindustria.

España está en las primeras posiciones en el ranking de los países exportadores

de conservas y preparados de pescados y mariscos, tanto a nivel comunitario,

como mundial, siendo fiel reflejo del éxito que está teniendo la industria en el

desarrollo de su estrategia de comercialización e implantación en mercados

exteriores.

Entre las principales razones de una empresa para optar por su estrategia deinternacionalización, se destacan las siguientes:

Acceso a materias primas Mejora de la imagenempresarial

Acceso a nuevos o mayores mercados Acceso a know – how ytecnología

Estrategia de crecimiento Reducción de costes

Alcanzar economías de escala Proximidad cliente

Diversificación del riesgo Alargar el ciclo de vidade los productos

Compensar una crisis en el mercado interno o continuar creciendo ante la madurez del mismo

Las principales vías de internacionalización de las empresasdel sector de la pesca, la acuicultura y sus transformadosson mediante:

�Exportaciones�Inversiones en terceros países

�Cooperación y alianzas

�Las exportaciones totales de pescados y mariscos por grupo de presentación se hanincrementando en el año 2014 en volumen y en valor con respecto al año 2013, en un10,37%, y un 1,95%, respectivamente.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR PRESENTACIÓN.

VOLUMEN VALOR

2013 2014 14s/13 2013 2014 14s/13


Pescado Fresco 86.005 103.018 19,78% 373.245 411.040 10,13%

Pescado Congelado 424.104 483.483 14,00% 773.515 691.155 -10,65%

Filetes de pescados 48.542 46.868 -3,45% 245.796 238.420 -3,00%

Pescado seco, salado y/o ahumado 12.076 14.290 18,33% 66.531 70.273 5,62%

Crustáceos 38.032 36.640 -3,66% 270.880 308.688 13,96%

Moluscos 165.596 175.520 5,99% 411.670 484.902 17,79%

Conservas y preparados 143.414 153.153 6,79% 684.113 676.387 -1,13%

TOTAL 917.768 1.012.973 10,37% 2.825.750 2.880.866 1,95%

Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos de Aduanas

Pescado Fresco UE: Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Paises Bajos

No UE: Marruecos, Japon, Argelia, Tunez

Pescado Congelado UE: Portugal, Italia, Francia. No UE: Mauricio, Ecuador, Seychelles, Costa de Marfil, Tailandia

Filetes de pescados UE: Italia, Portugal, Francia, Grecia, Alemania

No UE: Vietnam, Hong Kong, Japon, Singapur

Pescado seco, salado y/o ahumado

UE: Francia, Italia, Portugal, Croacia, Rumania

No UE: Marruecos, Albania, Tunez, Brasil

Crustáceos UE: Portugal, Italia, Francia, Grecia, Alemania

No UE: USA, Andorra, Guinea Ecuatorial

Moluscos UE: Italia, Francia, Portugal, Alemania, Croacia

No UE: USA, China, Sudafrica, Marruecos Preparaciones y Conservas

Pescados y MariscosUE: Italia, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido No UE: USA, Argelia, Chile, México

El peso de las exportaciones

españolas de productos del

mar sobre el total del sector de

alimentos ha tenido una

tendencia ligeramente

positiva en volumen entre

2014-2013 con un incremento

de 0,10 puntos, sin embargo

en valor disminuye en 0,15

puntos.

Volumen TMValor Miles

Euros2013 2014 2013 2014

%s/Total AlimentosPescados Frescos 0,31% 0,35% 1,06% 1,12%

Pescados Congelados 1,53% 1,63% 2,20% 1,89%

Filetes Pescados 0,18% 0,16% 0,70% 0,65%Ahumados, salados y salazón pescados

0,04% 0,05% 0,19% 0,19%

Crustáceos 0,14% 0,12% 0,77% 0,84%Moluscos 0,60% 0,59% 1,17% 1,33%Conservas 0,52% 0,52% 1,94% 1,85%Total productos del mar 3,31% 3,41% 8,02% 7,87%Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos de Aduanas

�El sector industrial y transformador de conservas de pescados y mariscos ha exportadodurante el año 2014 un volumen total de 157.365 toneladas de preparados, conservas ysemiconservas de pescados y mariscos, las cuales han adquirido un valor de 685.853.000euros, lo que ha supuesto un incremento del volumen de 7,46% y una ligera disminuciónen valor de un 0,96%.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PREPARADOS,CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS


2013 2014 14 s/13 2013 2014 14 s/13


TOTAL 146.438 157.365 7,46% 692.471 685.853 -0,96%

Nota: En esta clasificación se incluye en el grupo de conservas la partida de anchoa en salazón (0305.63), la cual no está reflejada en la tablaanterior “exportaciones españolas de productos del mar por grupos”.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR ESPECIES VOLUMEN TM VALOR Miles Euros

2013 2014 14 s/13 2013 2014 14 s/13TM. TM. % Miles € Miles € %

Sardina 1.875 2.255 20,32% 8.487 10.492 23,62%Atún 87.036 92.976 6,82% 459.836 440.193 -4,27%Caballa 3.848 2.952 -23,29% 10.695 11.487 7,41%Los demás pescados 8.939 8.622 -3,55% 33.656 32.153 -4,46%Mejillones 1.096 2.190 99,72% 5.059 6.265 23,85%Vieiras 263 171 -35,25% 331 343 3,39%Sepias (jibias) y calamares 13.559 14.153 4,38% 34.868 33.006 -5,34%Pulpo 1.316 1.557 18,25% 7.403 9.084 22,70%Almejas, berberechos y arcas 286 220 -22,97% 1.283 1.170 -8,75%

Demás moluscos 4.825 4.848 0,47% 15.595 15.325 -1,73%Los demás mariscos 7.571 7.129 -5,83% 32.024 32.457 1,35%

TOTAL 130.614 137.072 4,94% 609.237 591.976 -2,83%Fuente: ANFACO con datos ADUANAS del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SURIMIVOLUMEN VALOR


Surimi 4.249 5.494 29,30% 12.065 14.740 22,17%EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LOMOS DE ATUN

VOLUMEN VALOR2013 2014 14 s/13 2013 2014 14 s/13TM. TM. % Miles € Miles € %

Lomos de atún 6.204 7.565 21,95% 34.754 35.254 1,44%EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE SEMICONSERVAS ANCHOAS


Anchoas en salazón 3.024 4.212 39,28% 8.358 9.465 13,25%Anchoas(filetes en aceite) 2.348 3.022 28,73% 28.057 34.417 22,67%TOTAL 5.372 7.234 34,67% 36.415 43.882 20,50%Fuente: ANFACO con datos ADUANAS del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: ANFACO con datos ADUANAS del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Volumen TM Valor Miles €

144.919

6.411

933

184

4.854

35.938

622.718

17.820

6.948

2.030

141.836 606.620

Volumen TM Valor Miles EurosItalia 49.868 227.220Francia 35.684 137.990Portugal 22.018 90.260Alemania 9.713 41.995Reino Unido 8.456 40.493Bélgica 2.840 11.411USA 2.193 14.909Países Bajos 2.193 10.072Argelia 1.855 8.939Marruecos 1.808 2.856Grecia 1.644 6.945Rep Checa 1.329 6.339Chile 1.294 4.561Croacia 1.251 2.707Eslovaquia 953 5.005Albania 892 1.336Eslovenia 869 4.484Dinamarca 767 2.107Demás países 11.736 66.223TOTAL 157.365 685.853

El sector industrial ytransformador de conservas,preparados y semiconservas depescados y mariscos es unsector exportador, estando susproductos presentes en 117países y en los cincocontinentes.

Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos ADUANAS

� Consolidar la presencia de los productos de la pesca, la acuicultura y sus transformadosen sus principales mercados de la UE, como son Italia, Francia y Portugal, e incrementar lapresencia en otros mercados como pueden ser Reino Unido, Alemania, Países Bajos,Polonia….

� Potenciar la presencia de los productos de la pesca, la acuicultura y sus transformadosen aquellos mercados objetivo (EE.UU., China, Japón, América Central y América delSur,…), así como en mercados emergentes (India, Rusia, Brasil, Países Árabes, en especialel Norte de África,…).

� Necesidad de eliminar las barreras comerciales.

� Desarrollo y adaptación del producto al mercado de destino.

� Necesidad de disponer de información de los terceros países.

� Campañas de promoción.

�Las exportaciones totales de pescados y mariscos por grupo de presentación se hanincrementando en el año 2014 en volumen en un 6,72%, pero en valor han bajado en un1,59%.

EXPORTACIONES GALLEGAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR PRESENTACIÓN.VOLUMEN VALOR

2013 2014 14s/13 2013 2014 14s/13TM. TM. % Miles € Miles € %

Pescado Fresco 27.036 34.659 28,20% 97.612 98.075 0,47%

Pescado Congelado 192.620 210.327 9,19% 386.369 363.376 -5,95%

Filetes de pescados 31.023 27.582 -11,09% 127.090 118.772 -6,55%

Pescado seco, salado y/o ahumado 634 929 46,65% 4.812 3.661 -23,92%Crustáceos 13.781 12.045 -12,60% 92.982 92.698 -0,31%Moluscos 117.940 127.498 8,10% 266.655 317.605 19,11%Conservas y preparados 115.608 119.123 3,04% 527.201 484.584 -8,08%

TOTAL 498.641 532.163 6,72% 1.502.722 1.478.770 -1,59%


El peso de las exportacionesgallegas de productos delmar sobre el total del sectorde alimentos ha tenido unatendencia ligeramentenegativa, tanto en volumencomo en valor entre 2014-2013 con una bajada de0,70 y 2.35 puntosrespectivamente.

Volumen TM Valor Miles Euros

2013 2014 2013 2014

%s/Total Alimentos

Pescados Frescos 2,62% 3,10% 4,57% 4,51%

Pescados Congelados 18,68% 18,83% 18,07% 16,70%

Filetes Pescados 3,01% 2,47% 5,95% 5,46%Ahumados, salados y salazón pescados

0,06% 0,08%0,23% 0,17%

Crustáceos 1,34% 1,08% 4,35% 4,26%

Moluscos 11,44% 11,42% 12,47% 14,59%

Conservas 11,21% 10,67% 24,66% 22,27%

Total productos del mar 48,35% 47,65% 70,30% 67,95%


�El sector industrial y transformador de conservas de pescados y mariscos de Galicia haexportado durante el año 2014 un volumen total de 119.123 toneladas de preparados,conservas y semiconservas de pescados y mariscos, las cuales han adquirido un valor de484.584.000 euros, lo que ha supuesto un incremento del volumen de 3,04% y unadisminución en valor de un 8,08%.

EXPORTACIONES GALLEGAS DE PREPARADOS,CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS



TOTAL 115.608 119.123 3,04% 527.201 484.584 -8,08%

EXPORTACIONES GALLEGAS DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS POR ESPECIES VOLUMEN TM VALOR Miles Euros


Sardina 1.567 1.655 5,65% 7.348 8.470 15,27%Atún 77.816 79.645 2,35% 395.607 358.429 -9,40%Caballa 1.148 1.314 14,43% 5.049 5.127 1,56%Los demás pescados 5.955 5.549 -6,81% 17.690 15.974 -9,70%Mejillones 899 1.967 118,79% 4.101 5.031 22,67%Vieiras 258 168 -34,73% 307 314 2,25%Sepias (jibias) y calamares 11.378 11.292 -0,76% 32.658 30.154 -7,67%Pulpo 1.027 1.191 15,96% 5.514 6.250 13,34%Almejas, berberechos y arcas 170 166 -2,04% 839 836 -0,26%

Demás moluscos 1.694 1.400 -17,34% 5.725 4.637 -18,99%Los demás mariscos 5.967 5.757 -3,51% 18.207 17.083 -6,17%TOTAL 107.877 110.105 2,06% 493.044 452.306 -8,26%Fuente: ANFACO con datos ADUANAS del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas


EXPORTACIONES GALLEGAS DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SURIMIVOLUMEN VALOR


Surimi 4.249 5.494 29,30% 12.065 14.740 22,17%EXPORTACIONES GALLEGAS DE LOMOS DE ATUN


Lomos de atún 6.204 7.565 21,95% 34.754 35.254 1,44%EXPORTACIONES GALLEGAS DE SEMICONSERVAS ANCHOAS


Anchoas en salazón 3.024 4.212 39,28% 8.358 9.465 13,25%

Anchoas(filetes en aceite) 2.348 3.022 28,73% 28.057 34.417 22,67%TOTAL 5.372 7.234 34,67% 36.415 43.882 20,50%


Volumen TM Valor Miles €

111.523

4.272

491

40

2.734

20.249

447.686

13.020

2.915

338

110.273441.964

Podemos decir que Galicia es la principal Comunidad Autónoma española que exporta productos del mar, ya que, a excepción de los pescados secos, salados y/o ahumados, en el resto de los productos

Galicia exporta más del 30% del total del volumen.

Si nos fijamos por provincias gallegas, son A Coruña y Pontevedra las que realizan la casi totalidad de las exportaciones gallegas de

productos pesqueros, siendo A Coruña la primera en la exportación de conservas y preparados tanto en volumen y valor (50%), mientras que

Pontevedra es la mayor exportadora del resto de los productos.

COMPARACIÓN EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS Y DE SUS DERIVADOS AÑO 2014Valor Miles Euros

España Galicia Pontevedra Coruña Gal. s/ Esp. Pont. s/Esp. Cor. s/Esp. Pont. s/Gal. Cor. s/GalPescado Fresco 411.040 98.075 50.425 43.401 23,86% 12,27% 10,56% 51,41% 44,25%Pescado Congelado 691.155 363.376 290.447 49.467 52,58% 42,02% 7,16% 79,93% 13,61%Filetes de pescados 238.420 118.772 104.921 9.247 49,82% 44,01% 3,88% 88,34% 7,79%Pescado seco, salado y/o ahumado 70.273 3.661 2.451 149 5,21% 3,49% 0,21% 66,96% 4,07%Crustáceos 308.688 92.698 85.133 6.537 30,03% 27,58% 2,12% 91,84% 7,05%Moluscos 484.902 317.605 241.823 74.304 65,50% 49,87% 15,32% 76,14% 23,40%Conservas y Preparados 676.387 484.584 151.905 332.230 71,64% 22,46% 49,12% 31,35% 68,56%

Volumen TMEspaña Galicia Pontevedra Coruña Gal. s/ Esp. Pont. s/Esp. Cor. s/Esp. Pont. s/Gal. Cor. s/Gal

Pescado Fresco 103.018 34.659 10.976 22.050 33,64% 10,65% 21,40% 31,67% 63,62%Pescado Congelado 483.483 210.327 139.670 45.217 43,50% 28,89% 9,35% 66,41% 21,50%Filetes de pescados 46.868 27.582 25.071 1.510 58,85% 53,49% 3,22% 90,90% 5,47%Pescado seco, salado y/o ahumado 14.290 929 880 24 6,50% 6,16% 0,17% 94,73% 2,54%Crustáceos 36.640 12.045 10.585 1.262 32,87% 28,89% 3,44% 87,88% 10,48%Moluscos 175.520 127.498 112.889 14.095 72,64% 64,32% 8,03% 88,54% 11,06%Conservas y Preparados 153.153 119.123 40.850 78.031 77,78% 26,67% 50,95% 34,29% 65,50%Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos de Aduanas

2.06

2.12

2.48

1.94

2.37

1.86

2.01

2.21 2.22

2.23

1.871.98

2.16

2.41

1.832.38

2.15

Fuente: Base datos consumo alimentario MAGRAMA. Últimos datos Enero – junio 2014

� ANFACO-CECOPESCA es un CentroTecnológico privado de ámbitonacional, reconocido a nivelinternacional como un referente en elcampo de la investigación aplicada alos productos de la industria marina yalimentaria.

� Único Centro Tecnológico asentadoen Galicia, con competencias en elcampo marino y alimentario,reconocido oficialmente por elMinisterio de Economía yCompetitividad como CentroTecnológico de ámbito estatal.

� Más de 65 años prestando serviciostecnológicos y de I+D+i a las empresasdel sector transformador de productosde la pesca y de la acuicultura eindustrias afines y empresas alimentarias.

� Cuenta con los principalesreconocimientos y acreditaciones porparte de las distintas AdministracionesPúblicas y Entidades de Acreditación.

� Ejerce un papel fundamental comoagente dinamizador de la I+D+iempresarial.

� �� fuertemente enraizado con elsector empresarial� ��

� Participa en los principalesconsorcios, alianzas y plataformastecnológicas españolas y europeas.

Cultura EMPRENDEDORA y CREATIVA

Capitalización del conocimiento y GENERACIÓN DE VALOR

PRINCIPALES INDICADORES 2014

06 ÁREA DE TECNOLOGÍA ANALÍTICA02 ECONÓMICOS

03 RECURSOS HUMANOS

04 CLIENTES

05 ÁREA DE I+D+I

CENTRO

EXCELENCIA

COMPLEJO MAR-INDUSTRIA

01 INVERSIONES

07 ÁREA DE ASITENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA

Ubicado en el Campus Universitario de Vigo, ANFACO-CECOPESCAdispone de una parcela de 6.000 m2, en la cual se hallan 2 edificios, unoadministrativo y otro de carácter científico-técnico, y un nuevo centro detecnologías avanzadas de investigación para la industria marina yalimentaria, en fase en construcción.

Dispone del equipamiento más avanzado y de tecnologías de vanguardia para la investigación marina y alimentaria.

�12,1millones de Euros de inversión.

� 2,1 millones de Euros de inversión en 2014 en infraestructuras

y equipamiento científico-tecnológico.

El Centro Tecnológico del ClústerInversiones

Centro de Tecnologías Avanzadasde Investigación para la IndustriaMarina y Alimentaria

� 8, 5 millones de Euros de inversión.

� 5.800 m2 de superficie.

� Plazo de ejecución: 2014-2015.

El Centro Tecnológico del Clúster Nuevas Instalaciones

El Centro Tecnológico del Clúster Indicadores económicos

4,6 M€4,9 M€

5,2 M€5,6 M€

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

2013 2014

Ingresos servicios tecnológicos e I+D+I Total ingresos

� 5,6 M€ de ingresos totales y 4,9 M€ de ingresos por servicios tecnológicos y deI+D+i.

� Incremento anual del 7,2% de los ingresos totales y del 7,5% de los ingresospor servicios tecnológicos e I+D+i.

� 88% de los ingresos proceden de actividades de I+D+i y de la prestación deservicios tecnológicos.

� 82% de los ingresos proceden de financiación privada.

� 0% de financiación pública no competitiva.

� 88 profesionales en plantilla.

� Equipo multidisciplinar: químicos, biólogos, veterinarios, cienciasdel mar, farmacéuticos,…

� Alta cualificación: 75% de los trabajadores disponen de unatitulación universitaria de grado superior.

� Excelencia investigadora: 70% investigadores y tecnólogos, delos cuales el 25% son doctores.

� Creación de empleo: incremento anual del 10% en la plantilla deinvestigadores y tecnólogos.

� Estabilidad laboral: 78,4% de trabajadores con contratoindefinido.

� Formación: se ha facilitado formación y prácticas profesionales a39 becarios y estudiantes en prácticas.

El Centro Tecnológico del Clúster Recursos Humanos

» Recursos Vivos y Acuicultura, y gestión de su Trazabilidad

El Centro Tecnológico del Clúster Clientes

Tipología de clientes �� !��"� ��#��"�� $% �%�&�'�� ( %�(�'��)�� ! �� *�� (� �+,�� %�� -�� +�� .��/� �� 0�� 1�� "�� 2 �� (�3� �� 4�� %� ��0�"�4�� '��*�� 5��6��"��7��8�� 7"�� $ ��%�9�� $�0��1��"��#��:��#��;2 %� &��

Total clientes 434 100,0%

19,4%

23,7%

3,5%2,1%5,1%3,2%1,4%1,4%

4,8%

6,5%

8,8%

1,8%2,8%

2,3%6,0% 7,4%

Conservas de pescados y mariscos Congelados, refrigerados y elaborados de productos del marAcuiculturaAceites y harinas de pescadoProductores, cocederos y depuradoresMaquinariaEnvases y embalajesMaterias primasServicios auxiliaresOtros productos alimenticios (cárnicos, lácteos, vinos, vegetales,..)Bacalao y salazonesOrganizaciones empresarialesAdministraciones PúblicasUniversidades, Centros de Investigación y Centros TecnológicosLaboratoriosOtros (consignatarios, mayoristas, cofradías, fundaciones…)

� Se prestaron servicios tecnológicos y de I+D+i a un total de 434 clientes, pertenecientes amúltiples subsectores de la industria marina y alimentaria y otros organismos públicos yprivados:

< 400 clientes nacionales de 37 provincias.

< 210 clientes en Galicia (48,4%)

< 34 clientes extranjeros de 18 países.

Desarrollo de 73 proyectos de I+D+i, el 79% bajo contrato directo con empresas.

56 contratos con empresas.

14 proyectos Innterconecta y Conecta-Peme:�69 empresas participantes�24 M€ de presupuesto�2,7 M€ en servicios tecnológicos prestados por ANFACO-CECOPESCA

7 proyectos internacionales.

El Centro Tecnológico del Clúster I+D+i

Constitución de una Unidad Mixta deInvestigación ANFACO-JEALSA con unpresupuesto de 2 M€ para el período 2014-2017.

1. ALIMENTACIÓN Y SALUD

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA

3. RECURSOS VIVOS Y ACUICULTURA Y GESTIÓN DE SU TRAZABILIDAD

4. TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN

5. INGENIERÍA DE PROCESOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

6. MEDIOAMBIENTE Y VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR

OTRI

Unidad de Innovación Internacional

El Centro Tecnológico del ClústerLíneas de Investigación

ALIMENTACIÓN Y SALUD

Salud, nutrición y bienestar

Investigación encaminada a demostrar el potencial de salud de los productos pesqueros y al desarrollo de

alegaciones.

Principales PROYECTOS desarrollados por ANFACO-CECOPESCA en este área:

PAÍSES PARTICIPANTES: REINO UNIDO-FRANCIA-ESPAÑA-PORTUGALDesarrollo de una metodología común para el uso y explotación de los recursos marinos através de la investigación, a fin de transferir a las empresas farmacéuticas, conocimientoacerca de compuestos químicos de origen marino con posibles aplicaciones en eltratamiento de diversas enfermedades, fundamentalmente enfermedadesneurodegenerativas y cáncer.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Tecnologías avanzadas y de última generación aplicadas al análisis de riesgos emergentes,

Capacidad de respuesta rápida y autónoma, al servicio de la empresa.

CCCCCCCCCaaaaaaaappppppppppppaaaaaaaaaccccccccciiiiiiiiidddddddddddaaaaaaaaaddddd de


Desarrollo de herramientas para la deteccióntemprana de episodios tóxicos y para la gestiónintegral de biotoxinas marinas en moluscosbivalvos mediante la puesta a punto demecanismos de detoxificación industrial.

Desarrollo novedoso de envases activos yetiquetas inteligentes para mejorar la calidad yseguridad alimentaria.

Mejora de la producción acuícola mediante el desarrollo de metodologías para diagnóstico y control

de enfermedades.

Autenticidad y transparencia en el mercado. tAAAu

RECURSOS VIVOS Y ACUICULTURA Y GESTIÓN DE SU TRAZABILIDAD


Desarrollo de estrategias para una depuración delos moluscos más efectiva mediante el uso debacterias probióticas.

Mejora integral del procesos productivo de almeja yberberecho a través de innovaciones en toda lacadena de valor, a través de la mejora en el procesode cultivo, diseñando nuevas estructuras flotantes depreengorde, nuevos sistemas de procesado maseficientes que abran nuevas oportunidades al sector.

Adaptándose a las demandas del consumidor actual.

Nuevos productos más fáciles de preparar, mínimamente procesados, más sanos y a precio

competitivo.

Tecnologías de Conservación


Desarrollo de nuevas tecnologías que permitan laoptimización de los procesos de extracción,transformación y desarrollo de nuevos productos deatún. Para dicha mejora se propone la aplicación detecnologías novedosas en el procesado de productospesqueros y en la valorización de subproductos.

El objetivo del proyecto THINFISH es optimizar eindustrializar una nueva tecnología de co-inyecciónpara obtener un innovador envase reciclable, conalta barrera a partir de almidón termoplástico ypolipropileno, para productos de la pesca que nonecesitan tratamiento térmico, con un coste queresulte asumible por los fabricantes.

www.thinfish.euFormulación

Co-inyección

Almidón termoplástico

Almidón nativo 1,5 mm

Desarrollo de un prototipo de ultrasonidos para untratamiento y conservación de productos de la pescamás ventajoso, desde el punto de vista del impactosobre la calidad del alimento.

Desarrollo de una nueva línea de productos cárnicosinnovadores a través del desarrollo de nuevosprocesos productivos con mayores controles deseguridad alimentaria y mejor eficiencia y con calidadorganoléptica mejorada mediante nanotecnología einteligencia artificial.

Empleo de tecnologías ópticas y robóticas de cara a laautomatización integral de procesos productivos en laindustria de transformación de pescados y mariscos.

Optimización de los procesos productivos, abaratamiento de costes y el desarrollo de

nueva maquinaria específica.

Eficiencia como medio para una producción más sostenible desde el punto

de vista medioambiental y económico.

Ingeniería de Procesos y Eficiencia Energética


Optimización del transporte y distribución deproductos pesqueros pila de combustible a través deuna mejora del control de temperaturas y tiempos elempleo de pila de hidrógeno en combinación conatmosfera controlada.

Desarrollo de un sistema de energía renovabletermosolar, basado en nuevas tecnologías decaptación de la radiación solar, que permita alcanzartemperaturas y caudales de mucho mayor alcanceque las actuales, de forma que puedan serimplantadas en diversos sectores, entre ellos elagroalimentario.

Reducción de emisiones de gases de efectoinvernadero y mejora de la eficiencia energética enla industria alimentaria, mediante el uso de sistemas deesterilización alternativos a los actuales basados en latecnología de inducción.

Apoyo a la empresa en una producción responsable con el medioambiente.

Búsqueda de nuevas soluciones de negocio que reviertan en la sostenibilidad del sector, desde un

punto de vista medioambiental y económico.

Medioambiente y Valorización de los Productos del Mar


Desarrollo de nuevos alimentos con calidaddiferenciada para añadir valor a las materiasprimas y valorizar los coproductos de la industriaalimentaria gallega.

Desarrollo de tecnología que permita la puesta envalor del pepino de mar por parte del sector pesqueroy transformador de Galicia, como estrategia para labúsqueda de nuevas soluciones de negocio quereviertan en la sostenibilidad del sector, desde unpunto de vista medioambiental y económico.

Valorización de los descartes y subproductos deespecies capturadas en las pesquerías de arrastre dela costa española, mediante la explotación comercialde nuevos productos y de compuestos bioactivos deinterés alimentario, médico y farmacéutico.

13 publicaciones científicas en revistas internacionales de prestigio.

Participación en 5 congresos científicos nacionales e internacionales.

Cotitular de 14 patentes, 4 de ellas tramitadas en 2014 sobre nuevas tecnologías de procesado.

Realización de 6 jornadas técnicas de transferencia.

Participación en el diseño de la Estrategiade Especialización Inteligente de Galicia– RIS3.

Coordinación de la Alianza TecnológicaIntersectorial de Galicia (ATIGA).

El Centro Tecnológico del ClústerActividades de Transferencia

Participación en las principalesPlataformas Tecnológicas Españolasrelacionadas con la pesca y laalimentación: PTEPA Y Food For LifeSpain.

Promotor de la Industria 4.0 - la FábricaInteligente en la industria marina yalimentaria de Galicia.

La actividad analítica comprende ensayos físico-químicos,

microbiológicos, de análisis sensorial y de biología molecular en alimentos, piensos y aguas, y ensayos físicos y

químicos de envases

Laboratorios de referencia para el control de lacalidad de los productos de la pescatransformados.

Acreditados por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

18.961muestras gestionadas en 2014

626 determinaciones ofertadas y 151 procedimientos acreditados por

ENAC

277 clientes de laboratorio

23% de incremento anual de facturación

50 53

2

46

151

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Alimentos Agua Envases Productosde la Pesca

Total

Nº de procedimientos ENAC/matriz

El Centro Tecnológico del ClústerÁrea de Tecnología Analítica

Único laboratorio español acreditados por ENACsegún NT-A8, para la categoría de ensayos de

identificación de especies mediante secuenciación de ADN y análisis filogenético con

una Lista de Ensayos Bajo Acreditación (LEBA).

El Centro Tecnológico del ClústerÁrea de Asistencia Técnica y Consultoría

Coordinación del Máster Oficial en Ciencia y Tecnología de

Conservación de Productos de la Pesca

Adjudicatarios de 2 licitaciones internacionales: Programa BTFS (DG SANCO) y diseño de 3 laboratorios y

formación en KENIA

Coordinación de 2 Programas Nacionales de Formación: Programa

Plurirregional de Formación del MAGRAMA y Programa EmpleaVerde

de la Fundación Biovidersidad(Proyecto AQUAFISH)

1.245 actividades de asistencia técnica gestionadas en 2014

Resolución de 2.312 consultas de empresas

6 actividades de cooperación internacional con 17 países

Innovación en producto y optimización de proceso

Seguridad alimentaria y auditoría

Consultoría y servicios especializados

Sostenibilidad AmbientalFormación y Cooperación Exterior

� Incrementar la representatividad del Clúster incorporando nuevasempresas asociadas.

� Fortalecer la imagen internacional de excelencia que el sector haadquirido a través del clúster.

� Promover y apoyar la competitividad y la internacionalización delas empresas del Clúster, especialmente de las pymes.

� Impulsar la cooperación exterior del Clúster con terceros países,formalizando nuevos Convenios de Colaboración.

� Puesta en funcionamiento del nuevo Centro de TecnologíasAvanzadas de Investigación para la Industria Marina y Alimentaria,facilitando a las empresas del Clúster nuevos servicios yactuaciones que actúen directamente sobre su competitividad.

� Aumentar la participación de las empresas del Clúster enproyectos europeos de innovación (H2020, Interreg,…).

� Dinamizar la participación de las empresas del Clúster en proyectos de I+D+i encolaboración con el Centro Tecnológico.

� Fomentar la constitución de Unidades Mixtas de Investigación del CentroTecnológico con las empresas tractoras del Clúster.

� Liderar a la industria marina y alimentaria de Galicia en su proceso detransformación hacia una Industria 4.0 – Fabricación Inteligente, e impulsar lacualificación y especialización de los trabajadores del sector y de jóvenesdesempleados para favorecer su incorporación al mercado laboral.

� Incrementar la transferencia de resultados de investigación al tejidoempresarial, desarrollando nuevas tecnologías y generando nuevas patentes.

� Fortalecer las Alianzas Tecnológicas del Clúster a través de su participación enPlataformas Tecnológicas y redes de conocimiento.

� Consolidar su posición de liderazgo en el control de la calidad de los productosalimenticios, incrementando el número de procedimientos que sus laboratoriostienen acreditados por ENAC.

Documents

Vigo, 19 de marzo de 2015