Visión de la Cadena Láctea

Alejandro Leveratto

SANTA FE

CÓRDOBAENTRE RIOS

BUENOS AIRESLA PAMPA

SANTA FE

CÓRDOBAENTRE RIOS

BUENOS AIRESLA PAMPA

Provincias Provincias Lecheras Lecheras

ArgentinasArgentinas

Distribución porcentual de la producción por provincia

Córdoba 37 %

Santa Fe 32 %

Buenos Aires 25 %

Entre Ríos 3,1 %

La Pampa 1,4 %

Resto 1,5 %

Distribución de productores y producción de leche por provincia.

ProvinciaTambos

Cant.Producción de Leche.

(%)

Córdoba 3.734 37,0

Santa Fe 4.002 32,0

La Pampa 146 1,4

Santiago del Estero 216 1,4

Total 8.098 71,8

Buenos Aires 1.848 25,0

Entre Rios 528 3,1

Otras 83 0,1

TOTAL 10.557 100

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Producción Lechera

Año 2010 = 10.360 millones de litros.

Consumo Hab/año 205 lts

Mercado Externo20%

Mercado Interno 80%

Evolución histórica de la producción nacional. 1983 - 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. www.minagri.gob.arwww.minagri.gob.ar

30.141 30.141 tbostbos 21.080 21.080

tbostbos

18.096 tbos18.096 tbos

15.000 tbos15.000 tbos

10.557 tbos10.557 tbos

-65 % en 22 años65 % en 22 años

+ 67% en 22 años+ 67% en 22 años

Evolución histórica del precio1982 – 2009.(cvs u$s/lt)

y = 0,0006x + 0,2244

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

0,225

0,250

0,275

0,300

0,325

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

198830.500 tambos

200213.000 tambos

200910.557 tambos

Cuantos vamos a quedar??????

Fuente: Elaboración propia con datos de la revista Agromercado

Descripción Macroeconómica de la relación comercial entre producción e industria

Mercado Libre

Oligopsónico.Ley de

Desregulación (Cavallo)

OFERTAOFERTAProduccióProducció

n leche n leche cruda cruda librelibre

La Industria La Industria Fija PreciosFija Precios(UNILATERA(UNILATERA

L)L)

Consumo interno 80%(205 lt/hab/año)

Exportación 20%

EscasezAumentan

Mejora capacidad de Negociación del Productor

SobreofertaBajan

Empeora capacidad de Negociación del Productor

Situación Actual de los Mercados

INTERNO: Consumo estable y en alza Interanual C.C.R

Precio Mix Productos Góndola

Poder de Compra Industrial

$/lt 1.62 a 1,67

Polinómica

nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-11 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11

Variación Ago11 vs

Jun11

Variación Ago11 vs

Jul10

Leches Fluidas 3,36 3,72 4,38 4,79 4,96 5,85 5,12 5,52 5,85 6,28 6,28 0,1% 26,7% Sachet Entero LS 2,86 3,24 3,45 3,80 3,58 3,4* 3,68 3,79 4,20* 4,25 18,7%Quesos

Quesos de pasta blanda 27,54 30,11 32,74 35,21 36,68 41,77 39,08 41,07 41,77 42,39 43,17 1,8% 17,7%Quesos de pasta semidura 36,17 40,61 45,12 51,23 53,60 58,31 52,62 56,15 58,31 61,24 62,74 2,4% 17,1%Quesos de pasta dura 48,77 54,74 57,28 65,16 68,24 73,58 68,74 70,90 73,58 76,26 75,82 -0,6% 11,1%

Leche en Polvo 25,64 27,51 29,45 31,19 33,14 37,66 35,01 36,48 37,66 39,18 40,89 4,4% 23,4%Manteca 19,62 20,57 21,57 25,60 29,03 30,13 27,78 32,13 30,13 30,02 30,41 1,3% 4,7%Dulce de Leche 9,74 10,15 11,22 12,22 12,78 14,01 13,69 14,98 14,01 15,96 15,77 -1,1% 23,4%Yogur 9,01 9,69 10,07 10,20 10,78 13,16 10,12 11,79 13,16 12,11 12,62 4,2% 17,1%Postres Lacteos y Flanes 15,52 15,31 17,34 17,25 17,62 20,64 18,21 19,59 20,64 20,72 21,92 5,8% 24,4%Crema 14,07 15,14 14,05 14,66 15,48 18,89 17,34 18,27 18,89 19,24 21,92 13,9% 41,6%

Informe de Poder de compra a Junio 2011a. Precios Promedio en Góndola (por litro o kg)

Fuente: elaboración propia en base a CCR

18,5%18,5%

e. Encuesta de supermercados INDEC. Venta a precios corrientes INDEC (en miles de pesos)

Lacteos TotalLacteos

interanualTotal

interanual

ene-09 426.479 3.836.771 26,99% 27,59%feb-09 384.051 3.617.195 8,55% 18,06%

mar-09 434.872 3.984.448 6,53% 13,87%abr-09 424.040 3.970.675 14,96% 22,37%

may-09 430.861 4.024.766 11,82% 16,27%jun-09 413.873 3.907.118 5,18% 13,59%jul-09 445.562 4.253.343 13,18% 20,01%

ago-09 446.459 4.250.433 2,80% 12,32%sep-09 429.010 3.955.095 0,57% 11,49%oct-09 460.805 4.424.209 2,11% 14,21%

nov-09 457.202 4.328.338 0,73% 10,42%dic-09 488.103 5.536.821 5,40% 16,23%

ene-10 469.426 4.669.607 10,07% 21,71%feb-10 466.661 4.481.016 21,51% 23,88%

mar-10 524.217 4.895.446 20,55% 22,86%abr-10 532.330 4.938.943 25,54% 24,39%

may-10 568.319 5.215.448 31,90% 29,58%jun-10 567.099 5.172.293 37,02% 32,38%jul-10 593.190 5.511.210 33,13% 29,57%

ago-10 588.116 5.419.675 31,73% 27,51%sep-10 578.332 5.220.043 34,81% 31,98%oct-10 599.601 5.841.716 30,12% 32,04%

nov-10 587.429 5.627.853 28,48% 30,02%dic-10 626.312 7.448.224 28,32% 34,52%

ene-11 585.097 5.992.887 24,64% 28,34%feb-11 577.931 5.631.785 23,84% 25,68%

mar-11 672.130 6.314.185 28,22% 28,98%abr-11 691.661 6.502.632 29,93% 31,66%

may-11 683.140 6.304.644 20,20% 20,88%jun-11 698.244 6.568.026 23,13% 26,98%

Ene-Jun 2011vs 2010 24,94% 27,04%

2009 retracción

del consumo

2010-2011 normalizació

n del consumo

b. Poder de Compra de la Materia Prima -Mercado Interno

Fuente de Precio al Productor: SAGPYA

Metodología (Comerc:

33%)

Metodología (Comerc:

60%)

Polinómica -Proyecto de

Ley

Precio al Productor

ago-08 1,16jul-09 1,18

sep-09 1,20nov-09 1,21 1,13 0,94ene-10 1,33 1,23 1,06mar-10 1,39 1,26 1,20may-10 1,51 1,35 1,41

jul-10 1,58 1,43 1,36sep-10 1,59 1,43 1,32nov-10 1,61 1,45 1,35feb-11 1,73 1,58 1,49abr-11 1,81 1,50 1,63 1,54jun-11 1,85 1,54 1,66 1,54

ago-11 1,89 1,57 1,69 1,51**corresponde al mes de julio

Poder de compra

Mercado ExternoPrecio tonelada de Leche en Polvo Entera Declarada en Agosto 2011: u$s 4.035Este precio permitiría pagar $/lt 1,71.

Poder de compra Mercado Interno

Poder de compra Mercado Externo

Poder de

compra Agosto 2011

Márgenes normales de comercialización 1,89 1,71 1,85

Márgenes normales de comercialización + Nuevo supuesto de Comercialización

1,57 1,71 1,60

Polinómica Ley 1,69 1,71 1,69

Poder de Compra de la Materia Prima Mercado Interno + Externo80% Mercado Interno y 20% Mercado Externo

EXTERNO: Venezuela, Brasil y Argelia, 73% de

las exportaciones.(05/2011). Nuevo Acuerdo con Brasil. China. ROE sin dificultad y fluidos. Precio U$S 4.035 (CCR) da para 1,71

$/lt

Situación Actual de los Mercados

Ene-Jul. Toneladas Miles de US$ Precio prom. Acum. 2010 142.846 459.493 3.015Acum. 2011 215.731 828.384 3.718Var. 51,0% 80,3% 23,3%

Exportaciones Acumuladas hasta Julio

Exportaciones por productomillones de US$

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mill

on

es

US

$

L. polvo Quesos L. fluida Resto Fuente: INDECElaborado: Subs. de Lechería - M.A.G.y P .

EXPORTACIÓN 2010, por producto y valor

L. en Polvo (c/ maternizada)

55%

Manteca 3%

Caseína 5%

Q. P. Blanda 7%

Q. P. Dura 6%

Q. P. Semidura 6%

Suero y sus derivados 8%

Otros 11%

Conclusiones sobre los mercados

No hay problemas con la colocación de los productos elaborados. Precio promedio en una relación de

80/20 (M.I+Export.) $/lt 1.62 a 1,67.

¿Cuál es el Problema Hoy?¿Porque bajan los

precios?. Producción Industria. Comercialización. Estado Nacional.

PRODUCCIÓN: Año 2011 sobreoferta 10%

sobre 2010. Distintas formas de relación

comercial. CAUTIVOS. NEGOCIADORES. SPOT.

Productividad y costos de producción

1,86

1,64

1,55

1,64

1,91

1,351,45

1,62

1,161,23

1,39

1,44

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

2,10

Costo Corto Plazo Costo Mediano Plazo Costo Largo Plazo Punto de Equilibrio

$/lit

ro

Prod. Baja 4.550 lts

Prod.media 6.935 lts

Prod.alta 10.731

Precio del Lt

PRODUCCION

Debilidad Comercial ante una mayor producción:

SOBREOFERTAReglas de la Oferta y la

Demanda

INDUSTRIA: Baja de precios ante sobreoferta. Dificultad en quesos M. I. PyMes. Leche SPOT PyMes. Leche SPOT Pooles. M.I con consumo demandante. M.E con exportaciones fluidas y mayores

precios. Ajuste de contradicciones.

INDUSTRIAS GRANDES vs PyMEs y Pooles (leche

SPOT)

APROPIACIÓN DE PARTE APROPIACIÓN DE PARTE DE NUESTRA RENTADE NUESTRA RENTA

COMERCIALIZACIÓN:SOBREOFERTA DE LECHE CRUDA

Sobreoferta de productos (Quesos)

No compran o demoran la compra

Bajan los precios en planchada

Gran diferencia a su Favor

ESTADO NACIONAL Abastecimiento M.I con control sobre

20 a 25% de la leche elaborada.(16 productos) – Resto Libre -. G.B.A y con-urbano bonaerense.

Interviene ante el riesgo de desabastecimiento (corta exportaciones).

Cámaras de Productores de Leche

Acciones: (Seis Puntos)

1. Leche de referencia.2. Liquidación única.3. Laboratorio 4. Oferta (volúmenes).5. Mecanismo de precios.6. Transparencia Cadena.

Cámaras de Productores de Leche

Acciones: (Seis Puntos) 1, 2 y 3 : VISTO el Expediente Nº S01:0357375/2010 del

Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, fecha 10/08/2011

Resolución Conjunta 739/2011 y 495/2011

Créase el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base deAtributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios enSistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal.Mas información en www.minagri.gob.ar

4, 5 y 6 Ley de Lechería ( Nov. 2009).

Sustentada sobre recomendaciones del CEUR-CONICET. Y CEPAL.

Cámaras de Productores de Leche

Acciones: Acuerdos de precios 2007, 2008 y

2009. Crisis del 2009. Propuesta de manejo

de Volúmenes (Desacople de mercados).

CIPLE del 19 al 23 de Setiembre de 2011 Villa Maria-Sunchales

CONGRESO INTERNACIONAL DE LECHERIA

Opciones de los productores.

Mercado Libre de Oferta y Demanda

(Oligopsonio)

IGUAL QUE AHORAESCASEZ

Precios Aumentan

Nos quedamos quietos y en casa aumentando la producción

SOBREOFERTA

Precios Bajan

Nos movilizamos

Bajamos la producción

Nuestra visión

Marco Regulatorio

Abastecimiento Mercado Interno

Colocación excedentes

Mercado Externo

Previsibilidad del negocio.Planificación de la

oferta

Equilibrio de poder en la cadena.Formación del

precio Relación contractual

de las partes

Institucionalidad del sector

Asimetría uso y tenencia

tierra

Marco Regulatori

o

Abastecimiento Mercado

Interno

Colocación excedentes

Mercado Externo

Previsibilidad del negocio.Planificación de la

oferta

Equilibrio de poder

en la cadena.

Formación del precio

Relación contractua

l de las partes

Institucionalidad del sector

Asimetría uso y tenencia

tierra

LEY NACIONAL de LECHERÍA

LES AGRADECE SU PRESENCIA

MESA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTA FE

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE CORDOBA

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTIAGO DEL ESTERO

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA PAMAPA

Muchas Gracias!!!!