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Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel w w w . a r g e n t i n a e o l i c a . o r g . a r Oportunidades en la Cadena de Proveedores para la Generación Eólica Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel Presidente, Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) Vice-presidente para América Latina, World Wind Energy Association (WWEA) Director, Latin American Wind Energy Association (LAWEA) Experto Internacional en Energía Eólica, UNIDO - ONUDI

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Oportunidades en la Cadena de Proveedores para la Generación Eólica. Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel Presidente, Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) Vice-presidente para América Latina, World Wind Energy Association (WWEA) Director, Latin American Wind Energy Association (LAWEA) - PowerPoint PPT Presentation

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Prof. Dr. Ing. Erico Spinadelw w w . a r g e n t i n a e o l i c a . o r g . a r

Oportunidades en la Cadena de Proveedores para la Generación Eólica

Prof. Dr. Ing. Erico SpinadelPresidente, Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE)

Vice-presidente para América Latina, World Wind Energy Association (WWEA)

Director, Latin American Wind Energy Association (LAWEA)

Experto Internacional en Energía Eólica, UNIDO - ONUDI

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Europa76.152

Africa y Medio Oriente

865

Asia39.610

(China: 25.805India: 10.926)

Norteamérica38.383

Región Pacífico

2.221

Latinoaméricay Caribe

1.274

MERCADO EÓLICO GLOBAL

Capacidad global instalada 2009 (MW)

Fuente: elaboración propia

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Puesto País MW 2009Capacidad agregada

2009Tasa de crecimiento

2009

1 EE.UU. 35.159 35.159 39,32 China 26.010 26.010 1133 Alemania 25.777 1.880 7,94 España 19.149 2.460 14,75 India 10.925 10.925 146 Italia 4.850 4.850 29,87 Francia 4.521 1.117 32,88 Reino Unido 4.092 897 28,19 Portugal 3.535 673 23,5

10 Dinamarca 3.497 334 10,6

43 Argentina 29,8 0 GENREN

MERCADO EÓLICO GLOBAL

Top 10 en el ranking mundial

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La capacidad global alcanzó los 159.213 MW, con 38.312 MW instalados adicionalmente.

Presentó una tasa de crecimiento del 31,7%, la más alta desde el 2001.

La tendencia de que la capacidad sea duplicada cada 3 años volvió a repetirse.

Generación del 2% del consumo global de energía.

Facturación de 50 billones de euros.

550.000 personas trabajando en la industria a nivel global.

Latinoamérica mostró un crecimiento alentador, duplicando su capacidad principalmente gracias a Brasil y México.

Proyecciones

Una capacidad global superior a los 200.000 MW estará instalada a fines del 2010.

Se estima que la capacidad instalada global llegue a los 1.900.000 MW para el 2020, teniendo como premisas un desarrollo acelerado y mejoras en las políticas aplicadas.

MERCADO EÓLICO GLOBAL

Aspectos a destacar de la industria eólica durante 2009

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EWEA • por cada MW instalado en la Unión Europea se crean 15,1 puestos de trabajo• por operación y mantenimiento de cada MW instalado se crean 0,4 puestos • cada fabricante importante crea una cadena de proveedores que cuatriplica o

quintuplica los puestos de trabajo que tiene en sus propias instalaciones

Energía eólica el mayor creador de empleo que la industria podría esperar; desde 2005 el sector ha creado más empleos en el mundo que cualquier otra industria

CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO

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44,9112,5

63,5

114,5

30,7

98,9

Fuente: Clean Edge 2010

Biofuels *

Energíaeólica

Energíasolar

2019

2009

* Energía renovable pero no limpia

CRECIMIENTO GLOBAL PROYECTADO DE LA ENERGÍA LIMPIA 2009-2019 (BILLONES DE US$)

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Fondos de países donantes

AMERICA LATINA & CARIBE (ALC)

INDIACHINA

ANTECEDENTES

UNIDOFomento de energías renovables en 3 regiones clave:

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Durante el 2008, la producción de energía eléctrica a partir de la eólica ha crecido más rápidamente que a partir de carbón, de la nuclear e incluso de la de gas natural.

Asia, encabezada por China y la India ya ha logrado aprovechar los beneficios de la incipiente industria de la energía eólica.

Desarrollo de la industria de energía eólica en China

Desarrollo de la industria de energía eólica en India

Fuente: GWEC - Global Wind 2008 Report, Renewable Energy House, Brussels- y propia

Fuente: GWEC - Global Wind 2008 Report, Renewable Energy House, Brussels- y propia

2510412210591025991260764567469402346MW

2009200820072006200520042003200220012000AÑO

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL

2510412210591025991260764567469402346MW

2009200820072006200520042003200220012000AÑO

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL127% 107% 106%

1092696457845627044303000212517021456220MW

2009200820072006200520042003200220012000AÑO

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL

1092696457845627044303000212517021456220MW

2009200820072006200520042003200220012000AÑO

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL25% 23% 13%

EL SURGIMIENTO DE ASIA

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Europa Asia Américadel Norte

ALC Africa yMedio

Oriente

Pacífico

2004

2005

2006

2007

2008

2009

En el 2008, la región asiática se convirtió en un actor internacional clave en la fabricación e introducción de tecnologías eólicas y ha superado a Europa en megavatios (MW) instalados anualmente.

Entre 2006 y 2009, la introducción anual de molinos de viento se incrementó de 10.659 MW (2006) a 38.909 MW (2009), con China e India contabilizando en este último año 25.104 MW y 10.926 MW respectivamente.

Fuente: GWEC – Global Wind 2008 Report, Renewable Energy House, Brussels - y propia

63%

16%

EL SURGIMIENTO DE ASIA

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menos del 10% de la capacidad global

95% de incremento en 2009región con mayor incremento del mundo(le sigue Asia con 63%)

en gran parte debido a la nueva capacidad instalada en México (137%), Chile (740%), Costa Rica (67%) y Nicaragua (que instaló los primeros 40MW en 2009).

ALC

LA INDUSTRIA EOLICA LATINOAMERICANA

Capacidad Instalada

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0 100 200 300 400 500 600

MW

Brasil

México

Costa Rica

Chile

Nicaragua

Argentina

Uruguay

Colombia

Cuba

Ecuador

Perú

República Dominicana

BoliviaLa capacidad instalada

en 2009

fue de 1.274 MW

Si bien el crecimiento

respecto al 2008 fue del 50%, esta capacidad

representa solamente el 0,8% del total mundial

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC) : CAPACIDAD INSTALADA 2009

Fuente: elaboración propia

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Los países de ALC solo han hecho esfuerzos incipientes en la promoción de energía eólica, pero comparados con China e India, han fallado en mostrar logros similares.

Si bien desde 2008 hasta 2009 ALC prácticamente duplicó su capacidad instalada (625 MW a 1.274 MW), este logro resulta poco significativo al lado del crecimiento asiático (de 24.368 MW a 38.909 MW, llegando incluso a superar a Norteamérica).

Este lento despegue es especialmente peligroso para las perspectivas económicas y sociales de la región, en la medida que ya en muchos países de ALC se está experimentando escasez de electricidad y en algunos casos no se tiene ningún acceso a los modernos servicios de energía

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)

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Mercado eólico global

• altamente concentrado (10 fabricantes proveen al 95% del mercado mundial)

• altas barreras tecnológicas para entrar

4 fabricantes locales de turbinas de alta potencia

- IMPSA WIND (ARGENTINA Y BRASIL)

- INVAP (ARGENTINA)

- NRG PATAGONIA (ARGENTINA) joint venture

- POTENCIA INDUSTRIAL (MEXICO)

1 subsidiaria local de un fabricante internacional

- Wobben Windpower (BRASIL)

4 fabricantes de componentes

- Ganomagoga (torres, BRASIL)

- VienTek (palas, MEXICO) joint venture

- TECSIS (palas, BRASIL)

- POSTENSA (torres, MEXICO)

MERCADO DIVERSIFICADO EN LA REGIÓN

PRINCIPALES FABRICANTES EN ALC

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Turbina eólica más de 8.000 componentes

- requiere mano de obra altamente calificada

- fábricas con tecnología de avanzada

Fabricantes locales priorizan la producción local de componentes

creación de puestos de trabajo

apoyo gubernamental

FABRICACION DE COMPONENTES

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La región de América Latina está dotada con abundantes fuentes de energía renovable, aunque éstas están extremadamente subutilizadas hasta la fecha. Las principales razones de ello son la falta de elementos requeridos para la utilización sostenible, a gran escala, de las tecnologías necesarias para aprovechar dichos recursos.

EVALUACIÓN DE LA REGIÓN: ¿UTOPÍA?

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Pocos países de la región hacen esfuerzos decididos por desarrollar las políticas, los entornos institucionales, los planes de financiación, la infraestructura industrial y los recursos humanos necesarios, así como otros elementos indispensables para facilitar la introducción de tecnologías de energía renovable como parte de sus opciones de suministro energético.

EVALUACIÓN DE LA REGIÓN: ¿UTOPÍA?

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Los planes jurídicos, reglamentaciones, programas institucionales y de financiación encaminados a promover y facilitar la utilización de tecnologías de energía eólica para la generación de electricidad se encuentran en diferentes grados de desarrollo en la región. Pese a los denominadores comunes que existen entre diferentes países, no se ha podido advertir ninguna integración de políticas en materia de energías renovables en general ni de energía eólica en particular.

EVALUACIÓN DE LA REGIÓN: ¿UTOPÍA?

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¿CÓMO HACEMOS REALIDAD EL DESARROLLO

DE UNA CADENA DE SUMINISTRO DE LA

INDUSTRIA EÓLICA EN LATINOAMÉRICA?

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1) INFORME SOBRE LA INDUSTRIA EOLICA EN ALC ASAMBLEA GENERAL UNIDO – VIENA, DICIEMBRE 2009

2) PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA EOLICA EN ALC– HUATULCO, ABRIL 2010

MISION DEL DR. SPINADEL EN UNIDO

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¿Qué necesitan los gobiernos a fin de ofrecer un marco reglamentario y poner en marcha planes de incentivos de la inversión encaminados a acelerar el desarrollo de la industria de las energías renovables en América Latina y el Caribe?

¿Qué factores deberían impulsar en el terreno financiero tecnologías de energía renovable? ¿En qué ámbitos se sitúan las principales oportunidades para el sector durante los próximos cinco años?

¿Cómo puede eliminarse la brecha tecnológica?

¿Cómo debería evolucionar la estrategia regional durante los próximos cinco años?

¿Qué papel le corresponde desempeñar a UNIDO/ONUDI?

PLANTEAMIENTOS MESA REDONDA VIENA

Fomento de la industria de las energías renovables en América Latina y el Caribe

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UNIDO/ONUDI Industrial Knowledge Bank

Programa Regional de Fomento de la Energía Eólica para ALC

Principales áreas de intervenciónCapacity buildingDesarrollo de la cadena local de proveedoresApoyo financiero

Otras áreas de intervención:Apoyo gubernamental Integración política regional

PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO DE LA ENERGIA EOLICA

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Apoyo financiero:• Asignación de fondos de los países donantes para fomentar el surgimiento y desarrollo de la industria eólica local.

Integración regional • Promoción de todos los acuerdos de comercio regionales tales como MERCOSUR, UNASUR, etc.

Apoyo gubernamental:• Promoción de licitaciones como PROINFA en Brasil y GENREN en Argentina, que incluyan el requerimiento de un alto porcentaje de proveedores locales en las ofertas.

Apoyo financiero:• Evaluación de prototipos que requerirían asistencia financiera a fin de comenzar la producción en serie.

Desarrollo de la cadena local de proveedores •Identificación y desarrollo de proveedores de materias primas y componentes.

Capacity building • Mejora general de la performance de los fabricantes locales.

Capacity building • Seminarios de entrenamiento in-company con expertos internacionales.

Desarrollo de la cadena local de proveedores • Identificación de proveedores potenciales a través de entrevistas con lasCámaras y Asociaciones Industriales y de Energía Eólica en los principales países de Latinoamérica y el Caribe. Apoyo para desarrollar nuevosproveedores a través de visitas personales a proveedores potenciales en los principales países de ALC.

Apoyo gubernamental:• Énfasis de la importancia de las licitaciones en los países de ALC a través de editoriales en newsletters, conferencias, páginas web, etc.

Integración regional • Énfasis de la importancia de la integración regional de la industria eólica en los países de ALC a través de editoriales en newsletters, conferencias, páginas web, etc.

AREAS DE INTERVENCION /MECANISMOS DE IMPLEMENTACION

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A partir de la mesa redonda sobre “Fomento de la industria de las energías renovables en América Latina y el Caribe” realizada en el headquarter de UNIDO/ONUDI en Viena en diciembre de 2009, se ha desarrollado un plan de trabajo para el fomento de la cadena de suministro de la industria eólica en ALC.

En la mesa final se llegó a la conclusión de que para poder implementar adecuadamente el desarrollo de la industria eólica en la región de Latinoamérica y el Caribe (ALC):

en primer lugar, es necesario contar con una legislación adecuada en los diferentes países

en segundo lugar – y más importante aún -, es que haya una adecuada cadena local de proveedores a lo largo de todo el área. Se ha comprobado que en todos los países hay industrias que estarían en condiciones, con la ayuda adecuada, de integrar esa cadena.

Se ha enviado una nota a UNIDO detallando los requisitos antes mencionados y aclarando que la ayuda efectiva para la industria es el catalizador necesario para desarrollar la Cadena de Suministro en la región ALC.

Próximo paso: participación con integrantes del staff de UNIDO en la Asamblea General de la WWEA durante la WWEC 2010 en el mes de Junio en Estambul, Turquía.

Propuesta para la región: REALIDAD

Workshop LAWEA Huatulco 2010

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Imágenes: Puerto Salina Cruz, Huatulco, México

• Torres provenientes de Indonesia y China

• Palas provenientes de Brasil• Para el 2010 se estiman

desembarcarán componentes para la instalación de más de 71

aerogeneradores

Fuente: http://www.puertosalinacruz.com.mx

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Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel

Gracias por su atención!

Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel

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