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Webinar ZFB
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ContextoPosición de Colombia frente la región en materia de
e-commerce.
Evolución de pilares de e-commerceEfectivo – medios de pago –
barreras de adopción
Retos logísticos a lo largo del CJMRetos por categoría a lo
largo del CJM.
-
3
ContextoPosición de Colombia frente la región en materia de
e-commerce.
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2,4%2,7%
2,9%3,1%
3,3%3,5%
2017 2018 2019* 2020 2021 2022
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eco
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s
LATAM: e-commerce share / ventas en retail 2017-2022
Source(s): eMarketer; MercadoLibre
LATAM: Crecimiento en ventas e-commerce 2019-2021
Source(s): eMarketer; Kantar; Twitter;
4.940,94032,1
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Colombia
Peru
Dominican…
Ecuador
Cuba
Guatemala
Uruguay
Bolivia
Costa Rica
Panama
2020* 2019
LATAM: venta e-commerce 2019-2020, por país
Source(s): Statista Digital Market Outlook;
Utilidad marginar del e-commerce sobre las ventas en millones
de
dólares
2,23
44,9
5,76,4 6,8
7,1
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ma
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millo
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s
COLOMBIA: Margen de e-commerce 2017 -2024
Source(s): Statista
0,14 0,410,85
2,46
3,74 3,99 3,83 4,49
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ma
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billo
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COLOMBIA: Margen operacional del e-commerce 2012 - 2019
Source(s): CCCE
21%
13%10%
2019* 2020* 2021*
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35% 28
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DC-19 AC-9
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2.000
3.000
4.000
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6.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Ve
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Multimedia products Home furniture & items Fashion (clothing
& footwear) Food & beverages Personal accessories
Home appliances Video games Consumer electronics Pet care Beauty
& personal care
Toys & items for kids Health Others
COLOMBIA: Desagregación de ventas vía e-commerce por categoría
2013 - 2019
Source(s): Euromonitor; BlackSip
201,1243
290,5
373,1420,7
459,9490,2
512,5
66,7
80
9746,9
115,5
152,5167,8
180,2
19,8
21,5
23,4
30
29,5
29,6
30,331,3
16,6
18,2
19,8
17,5
20,8
23
24,124,5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ma
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nlin
e e
n m
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ne
s U
S
Online Food Delivery Event Tickets Fitness Dating Services
Source(s): Statista
COLOMBIA: Pronóstico de margen en servicios vendidos por
internet / segmentos a 2024
120,74
96,17
74,04
59,8
47,88
42,43
28,52
27,73
27,15
24,67
14,8
13,91
13,54
12,14
10,77
Mercado Libre Colombia Ltda.
Bigfoot Colombia S.A.S. (Dafiti)
PayU Colombia S.A.S.
Google Colombia Ltda.
Publicar Publicidad Multimedia S.A.S.
MercadoPago Colombia Ltda.
Inversiones CMR S.A.S. (Pedidosya.com)
Internet Media Services Colombia S.A.S.
Linio Colombia S.A.S.
Groupon Colombia S.A.S.
Facebook Colombia S.A.S.
Cyclelogic Colombia S.A.S.
E-Tech Solutions S.A.S.
Gran Panda S.A.S. (BlackSip)
Gattaca Outsourcing S.A.S.
COLOMBIA: Liderazgo de principales plataformas en ventas netas a
2018
Source(s): Publicidad y Mercadeo; Superintendencia Financiera de
Colombia; Superintendencia de
Sociedades de Colombia
Ventas netas en COP billones
-
LATAM: Crecimiento en margen durante COVID 19 / e-commerce fecha
Abril 2020
900%
500%
230%130% 130%
Peru Mexico LatinAmerica
Brazil Colombia
Ta
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reg
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al
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536
286
371312
394 417464
496
Feb 23-Feb29
Mar 22-Mar28
Mar 29-Apr 4 Apr 5-Apr 11 Apr 12-Apr18
Apr 19-Apr25
Apr 26-May 2 May 3-May 9
Ve
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CO
P
COLOMBIA: Ventas de e-commerce durante COVID 19
Note:February 23 to May 9, 2020; Purchases made and paid for
onlineSource(s): Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (Colombia); CCCE
Source(s): Kantar; Statista
127.025
84.827
110.89098.866
108.454117.419 112.715
118.759
Feb 23-Feb29
Mar 22-Mar28
Mar 29-Apr 4 Apr 5-Apr 11 Apr 12-Apr 18 Apr 19-Apr 25 Apr 26-May
2 May 3-May 9
Fa
ctu
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OP
209%
187%
142%
127%
103%
96%
33%
26%
23%
-12%
-18%
-60%
-73%
-91%
Retail
Deportes
Educación
Servicios
Salud
Tecnología
Automotriz
Hogar
Entretenimiento
Seguros
Moda
Transporte
B2B
Turismo Source(s): CCCE; Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (Colombia)
Note: Colombia; February 23 to May 9, 2020
COLOMBIA: Cambios en las ventas por e-commerce durante COVID
19
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7
Evolución de pilares de e-commerceEfectivo – medios de pago –
barreras de adopción
-
14,8613,88 13,58 13,06 12,74 12,59 12,44 12,34 12,31 11,93 11,55
11,29
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ind
ice
de
0 a
25
2% 3% 5% 7% 9% 11
% 15% 2
2% 26% 30% 3
7% 40%
49%
52%
53%
56%
58% 62%
64
%
% d
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ers
on
as
usa
nd
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tern
et
Source(s): ITU
Source(s): Cisco Systems;
5,6
7
5,7
7
5,9 5,9
4
6,0
6
6,1
7
6,2
7
6,3
3
6,4
6
6,5
6
6,6
6
6,7 6,7
9
6,9 7 7
Q12016
Q22016
Q32016
Q42016
Q12017
Q22017
Q32017
Q42017
Q12018
Q22018
Q32018
Q42018
Q12019
Q22019
Q32019
Q42019
Su
scri
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res
de
in
tern
et
fijo
LATAM: Indice de preparación digital
COLOMBIA: Usuarios de internet
COLOMBIA: Suscriptores a internet fijo
Source(s): Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (Colombia);
85,5
66,5
77,9 80,8 76,1
Affordability Availability Readiness Relevance Overall
Pu
nta
je d
e 0
a 1
00
Source(s): Trendex North America; The Economist
COLOMBIA: Inclusividad de internet
-
GDP por persona empleada – Fuente 🡪 World Banck
IMD 🡪 World Digital Competitiveness Index
MEXICO
BRASIL
COLOMBIA
ARGENTINA
PERÚ
CHILE
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Cambios en el IMD World Digital Competitiveness Ranking entre
2018 / 2019
Ca
mb
ios
en
el G
DP
po
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on
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lea
da
20
18
/ 2
01
9
Proporción de personas empleadas
Empleos / total población
COLOMBIA es el país en la región
con mejores crecimientos en el
índice global de competitividad
digital y al mismo tiempo en el
GDP por empleado indicando
una excelente línea de base para
la resiliencia vía transformación
digital acelerada frente la crisis
COVID 19.
-
10FUENTE 🡪 The Economist. (2019). High internet use and state
support help countries ditch cash. 30 de septiembre de 2019, de The
Economist
AUTOREPORTE DE LA COMPRA EN INTERNET
16 22 20 20 19 19 18
3738 44 35 36 32 28
2623
25
23 23 2424
21 1711
22 22 25 30Hago más compras por
internet que antes
Sigo haciendo las mismas
compras por internet que
antes
Hago menos compras por
internet que antes
No hago compras por
internet
42 46 44 45 46 47 47
44 42 44 4546 45 44
14 12 13 10 8 8 9
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Uso menos efectivo que
antes
Sigo usando el efectivo de
igual forma que antes
Uso más el efectivo que
antes
USO DE EFECTIVO
FUENTE 🡪 Estudio mensual PULSO DEL CONSUMIDOR SINNETIC
-
11
Retos logísticos a lo largo del CJMRetos por categoría a lo
largo del CJM.
-
12
55
54
51
48
44
38
34
32
29
25
22
16
14
12
6
1
45
67
67
51
47
29
26
45
30 33
21 21
17
11
6
1
61
81
40
57 6
1
51
38
47
40
31
29
11
10 1
3
6
1
Cuidado de la piel electrodomésticos Calzado casual Fruver Ropa
casual Servicios: Clasesprivadas
Ropa deportiva Despensa Muebles yaccesorios para
hogar
Servicios:Cuidado personal
Calzado deportivo Artículosdeportivos
Accesorios paramascota
Medicamentos Suplementosvitamínicos
Alimento paramascota
Antes día sin IVA Primer día sin IVA Segundo día sin IVA
COLOMBIA: Participación de comentarios negativos vs positivos en
redes sociales, blogs y reseñas de e-commerce por categoría.
FUENTE: Analítica conversacional / extracción de información vía
talkwalker / análisis de datos via SAS Enterprise Text Miner
-
13
▪ Navegación lenta (67%)
▪ Muchos pasos para inscribir la cuenta (42%)
▪ Difícil encontrar productos por nombre (12%)
Entrega y post compraMomento de pagoDurante el pedidoFases
Acciones
Sentimiento:
Quejas:▪ No informan si el
producto está disponible (78%)
▪ Todas las opiniones de los usuarios son positivas (34%)
▪ No muestran fotos conforme el tamaño de las presentaciones
(28%)
▪ No tiene convenios para obtener descuentos (45%)
▪ No se respetan códigos promocionales (31%)
▪ No respeta los planes de lealtad del comercio (23%)
▪ No da beneficios por múltiples compras (12%)
▪ No permite pagar con varias tarjetas (3%)
▪ Demora en la entrega de pedido por 2 días encima de lo
planeado (26%)
▪ Demora en la entrega de pedido por 5 días encima de lo
planeado (8%)
▪ Enviaron pedido incompleto y no avisaron (32%)
▪ Envían códigos promocionales sobre el valor del producto
faltante (34%)
▪ Embalaje de mala calidad(21%)
▪ Presentación que llega es diferente a la elegida (12%)
+
-
FUENTE: Analítica conversacional / extracción de información vía
talkwalker / análisis de datos via SAS Enterprise Text Miner
-
14
▪ Navegación lenta (57%)
▪ Difícil buscar por medida (45%)
Entrega y post compraMomento de pagoDurante el pedidoFases
Acciones
Sentimiento
Quejas:▪ No informan si el
producto está disponible (65%)
▪ Todas las opiniones de los usuarios son positivas (47%)
▪ No muestran fotos conforme el tamaño de las presentaciones
(28%)
▪ Precios más altos que de costumbre (78%)
▪ Difícil tramitar crédito Codensa o con algún banco durante la
compra (34%)
▪ Demora en la entrega de pedido por 3 días encima de lo
planeado (28%)
▪ Demora en la entrega de pedido por 5 días encima de lo
planeado (11%)
+
-
FUENTE: Analítica conversacional / extracción de información vía
talkwalker / análisis de datos via SAS Enterprise Text Miner
▪ Cuando mandaron el electrodoméstico faltaban cables o
dispositivos de soporte (67%)
▪ La instalación se demoró el doble de lo que tardó el ingreso
(45%)
-
15
Proyectos terminados a la fecha
1230 Proyectos / 2019
Participación de BigData y analítica de datos en nuestros
proyectos 65.2 %
Presencia en países clave de la región LAN.
Exportación de proyectos a
Francia, España y UK desde 2017
35%
13%42%30%
2019 vs 2018
De nuestros clientes llevan más
de 8 años trabajando con
nosotros.
67 %De los proyectos terminados han sido con sector
público
13 %FIN
ANCIE
RO (S
egur
os y
banc
a)
Expertise sectorial
2016
29%
45 %57 %
62%
2017 2018 2019
Desde 2009
Desde 2014
Exportación de proyectos
USA 2012
Desde 2016**
Crecimiento en ventas
Incremento en inversión para I+D+i NPS
AGRO
NEGO
CIOS
RETA
IL Y C
ONSU
MO
FARM
A & SA
LUD
EDUC
ACIÓN
OTRO
S Horas mensuales de desarrollo al servicio de nuestros
clientes
6125
Clientes
Share
Investigación*
Analítica de datos*
Share
Reconocimientos
Grupo de investigación adscrito a Colciencias.Empresa altamente
innovadora COMPES 2016
Ganadores del reto de innovación abierta BMC-MINTIC
12 artículos científicos, 8 en revistas indexadas
35
Colaboradores
26 Metodologías y algoritmos analíticos propios
* Empresas de origen colombiano creadas en la última década / **
Capacidad de ejecución y facturación sin oficina física.
Consultores y ejecutivos de proyectos en la región
https://www.sinnetic.com/investigacion-de-mercados/?utm_source=Propuestas&utm_medium=SEO_OFF&utm_campaign=Corporativo&utm_term=Metodologiashttps://www.sinnetic.com/investigacion-de-mercados/?utm_source=Propuestas&utm_medium=SEO_OFF&utm_campaign=Corporativo&utm_term=Metodologias
-
16
Gabriel Contreras Consultor analítico
[email protected]+57 (318) 3401829
María Isabel SarmientoGerente de desarrollo de negocios
[email protected]+ 57 (311) 8271745
Omar ArangoGerente de comunicaciones y marketing
[email protected]+ 57 (304) 3773978
@SINNETIC @SINNETIC @SINNETIC @SINNETIC_SAS @SINNETIC
WWW.SINNETIC.COM
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.linkedin.com/company/sinnetic/https://www.linkedin.com/company/sinnetic/https://www.instagram.com/sinnetic/?hl=es-lahttps://www.instagram.com/sinnetic/?hl=es-lahttps://www.facebook.com/sinnetic/?ref=bookmarkshttps://www.facebook.com/sinnetic/?ref=bookmarkshttps://twitter.com/SINNETIC_SAShttps://twitter.com/SINNETIC_SAShttps://www.youtube.com/channel/UCiyLP0EjtTgmM9D6-k2hsGwhttps://www.youtube.com/channel/UCiyLP0EjtTgmM9D6-k2hsGwhttps://www.linkedin.com/company/sinnetic/?viewAsMember=truehttps://www.instagram.com/sinnetic/?hl=es-lahttps://www.facebook.com/sinnetic/?ref=bookmarkshttps://twitter.com/SINNETIC_SAShttps://www.youtube.com/channel/UCiyLP0EjtTgmM9D6-k2hsGwhttps://www.sinnetic.com/
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