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WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING
Panama’s International Banking Center & Future Perspectives
Alberto Diamond Superintendent
Superintendencia de Bancos de Panama
Centro Bancario Panameño 2011:
Crecimiento y desarrollo sostenido
Alberto Diamond R.
Superintendente
19 de Abril 2012
4
Índice general
A. Situación económica reciente
B. Desempeño bancario 2011 1. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
C. Regulación del Centro y nuevo marco de supervisión 1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos
(MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero
D. Reflexiones finales
5
A. Situación económica reciente
A. Situación económica reciente
Crecimiento económico sostenido
Motores de desarrollo
Participación del sector financiero
Perspectivas a corto y mediano plazo
6
7
Panamá: Indicadores macroeconómicos
Detalles 2007 2008 2009 2010 2011
PIB corriente (en miles de millones US$) 19.8 23.0 24.2 26.6 30.7
Crecimineto PIB real 11.2% 10.1% 3.9% 7.6% 10.6%
Inflación 4.2% 8.7% 2.4% 3.5% 5.9%
Intermediación financiera/PIB 8.3% 8.6% 8.4% 8.3% 8.2%
Inversión Directa Extranjera (IDE) (en millones US$) 1,899 2,147 1,259 2,350 3,055
PIB per cápita (US$) 5,115 5,541 5,663 5,999 6,839
Superávit (Déficit) fiscal total -3.00% -2.40% -6.30% -1.50% -2.50%
Relación deuda / PIB (2011 es timado ) 52.3% 44.8% 44.9% 46.0% 38.7%
Desempleo 6.8% 5.8% 6.9% 6.8% 4.6%Fuente: Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos de Panamá y estimaciones de la Dirección de Estudios
Financieros.
La información financiera está actualizada al 31 de enero de 2012. La misma varia de acuerdo a las actualizaciones y revisiones de la
información bancaria.
8
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 2011
AñoPeajes (en millones de
US$)Número de tránsitos
Toneladas netas
(CP/SUAB*) (en millones)
2009 1,438 14,342 299
2010 1,482 14,230 300
2011 1,730 14,684 322
Panamá: Tráfico total del Canal de Panamá
*El sistema de arqueo del Canal de Panamá conforme al Sistema Universal de Arqueo de
Buques (CP/SUAB). Está cantidad también incluye las toneladas CP/SUAB de los buques
portacontenedores y buques de pasajeros que transitaron por el Canal de Panamá.
9
B. Desempeño bancario 2011
1. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
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Panamá: Centro Bancario Internacional
Total del activos
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
24.2%
13.5% 1.2%
11.3%
$81,675
13.7%
11
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Total del activos
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
20.0% 16.8%
0.5%
7.3%
$66,218
15.2%
12
Panamá: Centro Bancario Internacional
Principales cuentas del activo respecto al activo total
Años 2010 y 2011
(en porcentaje)
13
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Composición del crédito por tipo de préstamo
Años 2008 a 2011
(en millones de dólares) LOCAL EXTRANJERO Dic.11: $29,000 MM
Var.12 meses: 17.3%
14
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Saldo de crédito interno al sector privado por actividad
Años 2010 y 2011
(en millones de dólares)
23.3%
13.3%
11.3%
Variación 12 meses
15
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Saldo de crédito interno al sector privado por actividad
Años 2010 y 2011
(en millones de dólares)
16.7%
20.4%
Variación 12 meses
3.2%
Panamá: Centro Bancario Internacional
Saldo en cartera externa
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
16
$22,248
17
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Cartera morosa más vencida del total de cartera
Años 2007 a 2011
(en porcentaje)
17
18
B. Desempeño bancario 2011
1. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
Panamá: Centro Bancario Internacional
Saldo de depósitos locales y extranjeros
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
19
Var. promedio
depósitos
locales=10.0%
Var. promedio
depósitos
extranjeros=9.8%
$40,000
$47,314
$50,076 $51,378
$57,931
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Composición de depósitos
Diciembre 2011
$49,616 MM
20
Panamá: Sistema Bancario Nacional
Depósitos de particulares
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
Var .11/10
$2,028 MM
8.3%
Var. 11/10
$823 MM
8.4%
21
22
B. Desempeño bancario 2011
1. Desempeño del crédito y salud de la cartera
crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
23
Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de adecuación de capital
Años 2007 a 2011
Índice
Adecuación
8%
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B. Desempeño bancario 2011
I. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
II.Sólida fuente de fondeo del centro
III.Robusta capitalización bancaria
IV.Cuatro décadas de solidez y confianza del público
Panamá: Centro Bancario Internacional
Cuatro décadas de solidez
25
Activo
s e
n m
illo
ne
s d
e U
S$
Panamá: Centro Bancario Internacional
Confianza de los depositantes
26
Activo
s e
n m
illo
ne
s d
e U
S$
27
C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
– Recoge las mejores prácticas internacionales en materia de supervisión bancaria.
– Incluye un nuevo sistema de calificación de bancos denominado GREN.
– Las características que presenta el MUSBER:
• Evaluación de la calidad de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
• Evaluación de “procesos”
• Intensidad supervisora según riesgos
• Eficiencia en la asignación de recursos.
• Estrategia diferente para cada banco.
28
Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo
(MUSBER)
29
Principios rectores de la supervisión de la SBP
•Marco de los estándares internacionales.
•Supervisión basada en riesgos
•Supervisión continua e integrada
•Acciones correctivas y preventivas
•Relevancia del gobierno corporativo del banco
•Consideración de visiones de analistas de la industria
•Supervisión sobre una base consolidada y transfronteriza.
Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo
(MUSBER) Cont…
30
¿Qué cambia con el nuevo esquema de supervisión?
El nuevo esquema incorpora conceptos de supervisión bancaria que han ido evolucionando a nivel mundial.
Ordena los procesos, brindando informes y calificaciones homogéneas y comparables.
El MUSBER es un paso más en el fortalecimiento de la
SBP. Ayuda a consolidar y asegurar el liderazgo regional
de Panamá como Centro Bancario Internacional.
Asegura una supervisión continua de los bancos y grupos bancarios.
Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo (MUSBER)
Cont…
31
C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
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Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales
Objetivos de la Dirección de prevención y control de operaciones ilícitas:
•Proveer al Centro Bancario de medidas de prevención y mitigación del
riesgo del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
•Desarrollar y ejecutar programas, políticas, procedimientos para la
prevención del blanqueo de capitales.
• Mantener una estricta supervisión, fundamentada en la normativa.
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Desde la perspectiva de prevención nuestros regulados deben contar con :
•Sistemas preventivos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
•Oficiales de cumplimiento calificados y autónomos.
•Aplicación de la “política de conozca a su empleado”
•Capacitación adecuada.
•Correcta aplicación de la “debida diligencia y política de conoce a tu cliente”.
•Sistemas automatizados de monitoreo y detección de actividades inusuales.
•Políticas y procedimientos necesarios para el manejo de las tareas de “cumplimiento”
Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales (cont…)
34
C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
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Mapa estratégico
Aprendizaje y crecimiento
Procesos
Beneficiarios
Fortalecer la proyección de la SBP local e
internacionalmente para consolidar a Panamá como Centro Bancario
de América Latina
Estar a la
vanguardia en
materia de
Innovación
Tecnológica y
administración de
trabajo que generen
eficiencia
Atraer, desarrollar, y retener al recurso humano más talentoso que aporte
conocimiento y experiencia con el fin de
fortalecer la gestión profesional y técnica de la
SBP
Contribuir a la
estabilidad del
sistema financiero
Implementar los
estándares
internacionales que
conformen un entorno
regulatorio que garantice
transparencia,
confiabilidad y seguridad
36
Avances
• Visitas para promocionar el centro bancario internacional a bancos objetivos.
• Desarrollo de acuerdos y normas orientadas a velar por la calidad de la información
contable de acuerdo a estándares internacionales:
• Auditoria externa.
• Integridad y veracidad de la información contenida en los estados financieros.
• Transparencia de la información, por el uso de los productos y servicios
bancarios.
• Cobro de ciertas comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias.
• Actualización de las disposiciones sobre gobierno corporativo.
• Banca electrónica y la gestión de riesgos relacionadas.
• Riesgo operativo
• Normas mínimas de seguridad que deben contar los bancos.
• Marco para la gestión integral de riesgos.
• Implementación de pruebas de tensión del CBI.
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• Próximos acuerdos
• Corresponsales no bancarios.
• Riesgo tecnológico.
• Actualización de la norma sobre riesgo de crédito.
• Cuenta simplificada.
• Pago móvil.
• Instrumentos derivados.
• Conglomerado financiero.
• Riesgo de mercado
• Pruebas de tensión
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C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
• Grado de inversión
– Marzo 2010: Panamá alcanza calificación de grado de inversión de BBB- con
perspectiva positiva.
– Junio 2011: Fitch Ratings elevó la calificación a BBB con perspectiva estable.
• Lista de OCDE y tratados de doble tributación
– OCDE excluyó a Panamá de la lista gris el 6 de julio, 2011.
– Foro global de intercambio de información de la OCDE realiza Peer Review.
– Negociación exitosa de 17 tratados de doble tributación.
– Convenio para el Intercambio de Información Tributaria con EE.UU.
• Acciones al portador
– Nueva legislación en materia de inmovilización de acciones al portador.
• Consejo de Coordinación Financiera
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Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero
D. Reflexiones finales
40
Reflexiones finales
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• CBI : Bancos de talla mundial
• Fortalezas del CBI • Regulación y supervisión eficiente y confiable
• Adopción de estándares internacionales
• Seguridad y confiabilidad del sistema
• Estabilidad en las reglas de juego
• Confiabilidad y reserva bancaria
• Trayectoria y record histórico
• Libre flujo de capitales
• Compromiso de continuar fortaleciendo al sistema financiero
42
Gracias