XVII Convención Nacional de Logística y Transporte de la

Industria Química

Factores que Afectan los Costos Logísticos

Francisco Juárez Olay, MBA

Cd. De México, Agosto del 2010

Contenido

Introducción•Entorno Global- Los Top en la Industria Química- La Industria Química en el Mundo- El SET y Trazabilidad y la QR- Posición Logística de México• Reduciendo Costos Logísticos e Incrementando Competitividad- Factores que afectan a la SCM actualmente,- Mexico: Factores que afectan los Costos Logísticos- Como generamos valor en la Cadena de Suministro

Introducción • El Siglo XXI, ya llegó • Los Mercados actuales son: Globales y … altamente competitivos• Las Estrategias y Tácticas Administrativas,

Comerciales y de Operación, son muy diferentes en la época actual que en años anteriores …

¿Qué sucede mientras estamos en esta sesión?

World Clock 2010 http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf

Entorno GlobalLos Top (En el 2007)

COMPANY, HEADQUARTERS Chemical Sales,

billions Rank Country

BASF SE, Ludwigshafen, Germany $65.3 1 Dow Chemical, Midland, Michigan, USA $53.5 2 INEOS, Lyndhurst, UK $43.6 3 LyondellBasell, Houston, Texas, USA $42.8 4 Formosa Plastics, Taiwan $31.9 5 DuPont, Wilmington, Delaware, USA $28.5 6 Saudi Basic Industries Corporation, Riyadh, Saudi Arabia $26.4 7 Bayer, AG, Leverkusen, Germany $24.2 8 Mitsubishi Chemical, Tokyo, Japan $22.2 9 Akzo Nobel/Imperial Chemical Industries(ICI), Amsterdam/London

$19.9 10

Air Liquide, Paris, France $16.3 11 Sumitomo Chemical, Tokyo, Japan $15.2 12 Evonik Industries, AG, Essen, Germany $15.0 13 Mitsui Chemicals, Tokyo, Japan $14.3 14 Asahi Kasei, Tokyo, Japan $13.8 15 Toray Industries, Tokyo, Japan $13.1 16 Chevron Phillips, The Woodlands, Texas, USA $12.5 17 DSM NV, Heerlen, Netherlands $12.1 18 PPG Industries, Pittsburgh, Pennsylvania, USA $11.2 19 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan $11.1 20 Total Top: $493 15%

Total Mundial: $3,316 100%Fuente: American Chemistry

Posicion PaisNum.

EmpresasVentas,

Billones UsdPorcentaje de

los Top

1 EUA 5 $148.50 30%2 Alemania 3 $104.50 213 Japon 6 $89.70 184 R. Unido 1 $43.60 95 Taiwan 1 $31.90 66 Arabia Saudita 1 $26.40 57 R.U., Paises Bajos 1 $19.90 48 Francia 1 $16.60 39 Paises Bajos 1 $12.10 2

20 $493.20 100%

Fuente: American Chemistry, Elaboración propia

Los Top, Participación

La Industria Química en el MundoCountry/Region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

USA 416.7 420.3 449.2 438.4 462.5 487.7 540.9 610.9 657.7 724.5 664.1 689.3

Canada 21.1 21.8 25 24.8 25.8 30.5 36.2 40.2 43.7 45.4 45.4 47.4

Mexico 19.1 21 23.8 24.4 24.3 23.5 25.6 29.2 32 46.4 33.4 37.8

North America 456.9 463.1 498 487.6 512.6 541.7 602.7 680.3 733.4 816.3 742.8 774.6

Brazil 46.5 40 45.7 41.5 39.6 47.4 60.2 71.1 82.8 103.5 96.4 126.7

Other 59.2 58.1 60.8 63.4 58.6 62.9 69.9 77.2 84.6 103.1 89.5 102.1

Latin America 105.7 98.1 106.5 104.9 98.2 110.3 130 148.3 167.4 206.6 185.9 228.8

Western Europe 503.1 504 490.4 488.8 524.4 630.9 721.9 762.7 822.4 934.7 935.4 1,076.80

Central/Eastern Europe 46.1 44.9 49.3 52.5 55.6 64.8 77.1 87.1 108 125.0 131.3 165.1

Africa & Middle East 52.7 53.2 59.2 57.4 60.4 73 86.4 99.3 109.6 127.7 124.2 160.4

Japan 193.8 220.4 239.7 208.3 197.2 218.8 243.6 251.3 248.5 251.7 245.4 298

Asia-Pacific excluding Japan 215.2 241.9 276.1 271.5 300.5 369.1 463.9 567.5 668.8 844.2 795.5 993.2

China 80.9 87.8 103.6 111 126.5 159.9 205 269 331.4 448.3 406.4 549.4

India 30.7 35.3 35.3 32.5 33.5 40.8 53.3 63.6 72.5 90.1 91.1 98.2

Taiwan 21.9 23.7 29.2 26.8 28.4 34.3 44.5 49.5 53.8 64.1 57.4 62.9

Other Asia/Pacific 297.4 339.2 376.8 336.2 337.7 387.1 449.2 486.2 513.4 567.5 543.5 643.6

Asia/Pacific 409 462.3 515.7 479.7 497.7 587.8 707.5 818.8 917.3 1105.9 1041 1291.2

Total world shipments $1,573.50 $1,625.50 $1,719.00 $1,670.90 $1,748.80 $2,008.50 $2,325.60 $2,596.40 $2,858.10 $3,316.20 $3,160.70 $3,696.80

Fuente: American Chemistry, Elaboración propia

El SET- Sustentabilidad (Sustainability)

- Ecoeficiencia (Ecoeffeciency)

- Trazabilidad (Traceability)

La Trazabilidad y el concepto de QR/Quick Response“Respuesta Rápida o Dinámica”

Con el fin de agilizar pasos en la Cadena de Suministro y hacer que el flujo de la información sea en línea, trazable y en tiempo real, para hacer

más eficiente y eficaz la Logística …así como el pago de los mismos

Es emplear e integrar tecnologías, como:

El Intercambio Electrónico de Datos (EDI/Electronic Data

Interchange), FTP (File Transfer Protocol) ...

El Código de Barras Unificado (Unidimensional o Bidimensional);

RFID (Radio Frecuency Identification); GS1: GDSN (Global Data

Synchronisation) + EPC (Electronic Product Code)/Global/UBC-

RFID

Radio Frecuencias (RF/Radio Frecuency) y la

Transferencia Electrónica de Fondos (EFT/Electronic Fund Transfer)

The “Logistics Performance Index” (LPI)

•En una encuesta mundial de los servicios globales, el LPI, es elaborado por el Banco Mundial y mide el desempeño de la Cadena de Suministro en un país

•Se comparan 150 países

•El índice puede ayudar a identificar los desafíos y las oportunidades y mejorar su logística…

•Los países capaces de conectarse a la red global de logística tendrán acceso a los grandes mercados

Posición Logística de México

http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/lpireport.pdf

Los 7 puntos que se evalúan son:

• Nivel de eficiencia en el Despacho Aduanal• Infraestructura Logística• Facilidad costeabilidad en Embarques Internacionales• Competitividad Logística/Desarrollo de Habilidades

Internas y soporte de Proveedores de Servicios• Capacidad de Trazabilidad y Seguimiento (Tracking) y

Rastreo (Tracing)• Costos en la Logística Doméstica• Consistencia en la Disminución de Tiempos

“Indice de Desempeño Logístico” (IDL)(Logistics Performance Index/LPI)

Posición Logística de MéxicoLos primeros doce Score Otros Países Score

1.- Singapur 4.19 14.- EUA 3.84

2.- Países Bajos 4.18 30.- China 3.32

3.- Alemania 4.10 32.- Chile 3.25

4.- Suecia 4.08 45.- Argentina 2.98

5.- Austria 4.06 56.- México 2.876.- Japón 4.02 59.- Perú 2.77

7.- Suiza 4.02 61.- Brasil 2.75

8.- Hong Kong 4.00 69.- Venezuela 2.62

9.- Reino Unido 3.99 70.- Ecuador 2.60

10.- Canadá 3.92 72.- Costa Rica 2.55

11.- Irlanda 3.91 79.- Uruguay 2.51

12.- Bélgica 3.89 82.- Colombia 2.50

Fuente: Banco Mundial/WB, 2010 LIP Report, pgs. 28/29

Historia y evolución de la logística

Centrada en el producto

Centrada en la calidad

Centrada en el cliente

Centrada en la cadena

60’s / 70’s 80’s 90’s Actual

- Planeación de materiales y producción

MPSMRP IMRP II

JITKanban

- Control de calidad

- Control estadístico del

proceso- Aseguramiento

de calidad- Gestión Total de

Calidad

- Trato preferencial- Niveles de

servicio- Atención

centrada en el cliente

-Integración cliente y

proveedor-SCM

-(Supply Chain Management)

-MFF(Manufacturing

Forecasting Feature)-CPFR

(Collaborative Planning,

Forecasting, and Replenishment)

- LEAN

Reduciendo Costos Logísticos e Incrementando Competitividad

Objetivo de toda Cadena de SuministroObjetivo de toda Cadena de Suministro

Reduciendo los días de inventarioy manteniendo los niveles de seguridad en el sistema

Reducción de Inventario

Mejorar el Servicio al Cliente

Inventario más cerca del cliente reduciendo los tiempos de cicloteniendo infraestructura flexible

Reducción de CostoInfraestructura AdecuadaOptimización de Mano de ObraMejor utilización de ActivosMenores costos de transporte

Ejercicio, Equipo: ¿Cuántos cuadros hay?

1.- Individualmente: ¿Cuántos cuadros hay en la figura: obsérvela sólo por medio minuto.

2.- En compañía de otra persona: Tienen un minuto.

3.- Llamen a un tercero y juntos determinen cuántos son los cuadros que se pueden ver en la figura.

Factores que afectan a la SCM actualmente,El punto de vista en Asia,

SCM Logicts Asia World 2010

Las 5 Prioridades de la Cadena de Suministro a partir del 2010

1 .- Integración de la cadena de suministro 2 .- Previsión de la demanda 3 .- Logística y Distribución 4 .- Conducir de TI para la Cadena de Suministro Integrada 5 .- Disminución de Riesgo en la Cadena de Suministro

 Las 5 métricas clave de rendimiento de la Cadena

1 .- OTIF - On Time and In Full 2 .- Reducción de Costos 3 .- Disponibilidad de Inventario4 .- Visibilidad de la Cadena de Suministro5 .- Planificación de la Operación y Ventas

http://www.terrapinn.com/2010/scmlog/C14958.stm

Las cuatro áreas prioritarias en la nueva decada:

1.- Una red de suministro impulsada por la demanda2.- Mayor visibilidad3.- Sustentabilidad4.- Gestión del riesgo

Los Seis puntos a medir son:

1.- Reducción de Costos de Logística2.- Aumento de la capacidad de respuesta3.- Crecimiento rentable4.- La eficiencia del capital de trabajo5.- Mejora de la calidad6.- Reducción de fin de ciclo de tiempo de entrega

Factores que afectan a la SCM actualmente,El punto de vista en los EUA

The GMA 2010 Logistics Benchmark Report

México: Factores que afectan los Costos Logísticos

Factores Externos de la Empresa:

• Aspectos Económicos-Políticos-Sociales• Marcos regulatorios no homogéneos• Discrecionalidad en la aplicación de regulaciones• Infraestructura deficiente y de alto costo• Falta de integración y coordinación en algunos sectores de la operación• Alguna oferta de servicios heterogénea, no certificada y con prácticas no leales…• Fenómenos “NATURALES”

…México: Factores que afectan los Costos Logísticos

Factores Internos de la Empresa:

• Falta de enfoque al concepto de “Costo Total”• No integrar sus áreas clave: Logística Interna (Inbound Logistics), Manejo de Materiales (Materials Management) y Distribución Física (Physical Distribution)• Deficiencia al identificar en sus cadenas de Suministro y de Valor: Estructura, Procesos y Componentes… mantener la operación por cuenta propia o la conveniencia del “Outsourcing”• Falta de estrategia o falta de seguimiento a procesos de mejora: CPFR, Six Sigma, Procesos Lean, otros

Como generamos valor en la Cadena de Suministro (metodología sustentable)

Abasto Logística de Entrada Operaciones Transformación Logística de

SalidaVenta y Servicio

Post-Venta

Cliente-Consumidor

Venta y Servicio Post-venta

Operaciones, Distribución Transformación Proveedores Materias primas

TIC-Tecnología de información y Comunicaciones, Manejo de Materiales, etc… (TECNOLOGIA)

Infraestructura (PROCESOS)

Factor Humano (GENTE)

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN TODA LA CADENACOMERCIALES-OPERATIVOS-FINANCIEROS

INTE

GR

AC

IÓN

A L

O

LA

RG

O D

E L

A

CA

DE

NA

Modelo de Cadena Aislada (esta inicia con el abastecimiento) sistema PUSH, inminente “efecto látigo”

Modelo de Cadena de Valor (Evolución Inteligencia Empresarial) sistema PUSH-PULL

Este cambio estratégico trae como consecuencia beneficios tales como mejor flujo de efectivo, incremento de la productividad, velocidad, visibilidad, flexibilidad y rentabilidad

Fuente: Inteligencia Logística/Sergio Téllez C.

Como generamos Valor en la Cadena de Suministro (Metodología Sustentable)

Tener:

• Visión compartida

• Orientación al cliente

• Sentido de pertenencia del personal

• Solución de problemas en la fuente

• Personal Facultado

• Trabajar en Equipo

• Reinventarse ante los cambios del mercado

• Calidad en todos los procesos del negocio

• Capacidad de aprender

• Capacidad de adaptarse al entorno

Fuente: Inteligencia Logística

Un buen reto

La situación mundial aunada a nuestro entorno,nos hace una vez mas, tener nuevos enfoques,

nuevos retos y un cambio en la manera de cómohemos hecho las cosas…

Es factible que los cuadros sean mas de 17

Nota: Se prohíbe laReproducción total o parcial

de esta presentación por cualquier medio sin permiso

del autor

Cd. de México, Agosto del 2010

XVII Convención Nacional de Logística y Transporte de la Industria Química

Francisco Juárez Olay, MBA