1
COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE
ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN)
INDUARROZ CONGRESO
IBAGUE JUNIO 2005
2
COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE SU COMPETITIVIDAD
• Altos precios internos del arroz, atractivos para los proveedores de países vecinos.
• Parte importante de su industria molinera es avanzada y desde hace 15 o 20 está empeñada en reducir costos y “buscar el grano entero”.
• Costos de producción mayores que los de los países vecinos.
3
COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES PARA COMPETIR
• Topografía del país.• Cadena de aumentos de costos de
producción y de precios de sustentación (1970 - 1990). Los costos crecieron de manera desproporcionada y el país fue perdiendo la capacidad de competir.
– El arriendo de la tierra se convirtió en una verdadera “renta”.
4
DIFICULTADES PARA COMPETIR
– Los precios de los agroquímicos también participan en esta “cadena”, y son, generalmente, más costosos que en los países vecinos.
• El llamado “efecto país”, con todas sus secuelas.
• Limitaciones en disponibilidad de tierras con irrigación y localizadas en zonas relativamente seguras.
5
DIFICULTADES PARA COMPETIR
• Distorsiones introducidas en el mercado internacional por subsidios, condiciones especiales, etc.
• Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las revaluaciones de 1997 y 2004 y de las devaluaciones de los años intermedios.
– La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30% inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) más la inflación del período trascurrido.
6
EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS
7LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD
Estos costosno incluyen elarriendo, o el costo de oportunidad,de la tierra.US $ 6,00 /q = $ 310.000/ ton
8
COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US$/HA
Colombia(1)
Uruguay(2)
Venezuela(3)
EE.UU(4)
PanamáRiego
(5)
Costa Rica
teórico (6)
Costa Rica castigado por
ácaros (7)
Costo por ton seca sin arriendo
255 119 176111,5
secado incluido
318 250 322
(1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio $ 2.400 por dólar)(2 ) Promedio nacional 2003/ 04(3 ) Promedio nacional 2004(4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002(5 ) Promedio, 2005(6 ) Promedio, productividad estimada: 5.064 kg/ha(7 ) Promedio, productividad de 2004: 3.930 kg/ha Fuentes: INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente
9
COSTOS US$ TON PADDY SECASIN ARRIENDO
0
50
100
150
200
250
300
350
Colombia Uruguay Venezuela EE.UU Panama CostaRica
teórico
CostaRica,
ácaros
US
$
EE.UU incluye costo de secado, los demás únicamente descuento por mermasFuente: tabla anterior
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PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU
0,00
44,00
88,00
132,00
176,00
220,00
264,00
308,00
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
US
$/T
ON
PRECIO MERCADO AGRICULTOR PRECIO MUNDIAL AJUSTADO
PRECIO TOTAL AGRICULTOR SUBSIDIOS
SUBSIDIOS, ¿CUANTO, Y DONDE SE PAGAN?
BASE PARA PRECIO EXPORTACIONMercado:
80%
52%
11
LA PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA MOLINERA
12
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARROZ COLOMBIANO
• Entre 35.000 y 45.000 productores.• 50 o 60 molinos permanentes.• 30 o 40 molinos esporádicos • 10.000 o más mayoristas (cadenas de
hipermercados, empacadores no propietarios de molinos, mayoristas de las ciudades grandes que atienden a otros mayoristas y pequeños mayoristas de pueblos).
13
DIAGNÓSTICO
• Competencia muy fuerte entre los molinos (materias primas y productos “homogéneos”).
• Modernización continua (fuertes inversiones) para mejorar índices de rendimiento y conseguir economías de escala.
• Reducción fuerte de precios del arroz blanco.• Reducción menor de los precios del paddy.• Reducción del margen total de la industria.• Bajas “barreras de entrada” a la industria.
14
EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS
• En general, las estadísticas de arroz tienen baja confiabilidad y el sistema envía señales inconsistentes a los participantes en la cadena y puede hacer tomar decisiones inadecuadas en temas como:
– Almacenaje.– Importaciones– Promoción del consumo.
15
CONSUMO PER CAPITA ¿AUMENTA, DISMINUYE?
NO SE TIENE PUNTO DE PARTIDA PARA SU
EVALUACION
16CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION
FEDEARROZ 1 FEDEARROZ 2 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Existencias Iniciales, Toneladas paddy seco
332.294 332.294 332.294
Producción arroz paddy. Toneladas paddy seco.
1.495.332 2.322.000 1.720.000
Importaciones. Toneladas paddy seco. 50.000 50.000 50.000
Existencias finales. Toneladas paddy seco.
302.909 302.909 302.909
CONSUMO APARENTE, ton paddy seco.
1.574.717 2.401.385 1.799.385
Población, millones. 41.7 41.7 41.7
Consumo per cápita aparente, kg arroz blanco
24.92 38.01 28.48
Fuentes: Fedearroz 1: Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio
de 1999.Fedearroz 2: Censo Arrocero, noviembre de 1999.Existencias iniciales: Bolsa Nacional Agropecuaria.Existencias finales: Induarroz.
17
EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS
• Problemas similares se pudieron presentar en 2003 / 2004 cuando se estimaron las necesidades de importación del primer semestre de 2004.
18
TAREAS QUE CUMPLE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA
19
APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN
COLOMBIA EE.UU VENEZUELA
Financiación de productores Si (¿40% 50%?) No Muy bajo (¿5%?)
Manejo de agroquímicos Si No No
Acopio de grano húmedo y secamiento
Si No (¿5%) Si
Almacenaje de granos seco y su financiación
Si No (¿5% a 10%?) Si
Beneficio de arroz paddy Si Si Si
Mercadeo de arroz Si Si Si
Distribución Si Si Si
Financiación de comerciantes (crédito)
Si (hasta 60 días) No Plazo más corto que en Colombia
Fuentes: archivos de Ediagro Ltda..
20
VALOR AGREGADO INDUSTRIAL
• En Colombia todos los trabajos anteriores se hacen con un valor agregado al paddy que oscila entre 20% y 25%. La materia prima (paddy de campo) representa alrededor de 75% a 80% del precio de venta del arroz corriente.
• En consecuencia, las posibilidades de reducción de costos importantes se encuentran principalmente en la producción agrícola.
21
CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL
22
COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003
Consumo per cápita anual supuesto
41 kg 38 kg 35 kg
4 primeros29,4% 31,7% 34,5%
8 primeros39,6% 42,8% 46,4%
20 primeros46,5% 50,2% 54,5%
Fuentes: Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro.
23CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS
COLOMBIA CONCENTRACIÓN
EN 2003, SUPONIENDO
CONSUMO PER CAPITA DE 38 KG
ANUALES
ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1997
URUGUAY CONCENTRACIÓN
INDUSTRIAL
VENEZUELA CONCENTRACION INDUSTRIAL, 2003
4 primeros
31,7% 52% 59% 59,7%
8 primeros
42,8% 73% 78% 72,83%
20 primeros 50,2% 93% 99%
Fuentes: Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente: Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria.EE.UU Fuente: Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU,http://www.census.gov/main/www/srchtool.htmlcálculos Ediagro.Uruguay: con base en tabla de “Capacidad Industrial de la Industria”, ACA. Venezuela: ASOVEMA.
24
INDICADORES TÉCNICOSDE COMPETITIVIDAD
25
INDICES DE GRANO ENTERO
• El índice de grano entero es, quizá, el indicador de mayor importancia relacionado con su grado de tecnología.
26
ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS
Colombia Centro
Colombia Llanos
Uruguay Venezuela tecnología tradicional
VenezuelaTecnología moderna
EE.UUGrano largo
Índice de grano entero sobre paddy seco
60% 56% 60% 54% 58% 60%
Índice de masa blanca sobre paddy seco
69% 68% 70% 68% 68% 70-71%
Fuentes: diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.
27
INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002
Número empleados
Empresas Valor total de las ventas US$
1.000
Ventas por empleado US$
1.000
Ton paddy promedio por empresa de cada grupo
1 a 4 19 19.801 521 4.760
5 a 9 13 16.660
10 a 19 7 45.629 435 29.772
20 a 49 14 139.853 285 45.625
50 a 99 14 420.398 400 137.150
100 a 240 6 568.872 558 433.039
240 a 499 3 942.497
Fuente: Calculos y promedios de Ediagro con base en: U.S. Department of CommerceEconomics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002* La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real
28ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS
PROMEDIO DE “TRILLA” DE ARROZ
Ítem EE.UU US$/TON SECA
COLOMBIA US$/TON SECA
Secamiento Cubierto por el productor
6,62
Almacenaje de paddy Cubierto por el productor
0,25
Costos de molinería
Variables 14,86
Fijos 22,77
Total, molinería, variables + fijos 37,63 11,90
Fuentes.- EE.UU: encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia: promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamaño grande del Tolima.
29ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORESCOLOMBIA ESTADOS UNIDOS
US$/TON DE “BLANCO”
US$/TON DE “BLANCO”
1. Paddy (para producir una tonelada de blanco)
439 266,00 (pagado por el molino al productor).Así: paddy seco 7,50 Qq (pago a productor)
Índice de arroz “empaquetable”: 62%
2. Secado (implícito en una tonelada de blanco)
19 32,00
3. Almacenaje (implícito en una tonelada de blanco)
10 7,15(4 meses, 0,6% mensual)
4. Trilla (por tonelada de arroz blanco)
21 56,16
5. Empaquetado 13 37,71(No comparables directamente)5.a Empaques especiales,
mercadeo, costos de productos
5.b Subtotal costos 502 399,02
5.b Margen: impuestos, mercadeo, utilidades
-- --
5.c Precio arroz blanco en la puerta del molino
541 Blanco / paddy= 23%
450 Blanco / paddy = 60%
Fuentes: EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro.
30
ADOPCION CONTINUA DE TECNOLOGIA
31
QUEMADOR DE CÁSCARA, AÑO 2000
32
33
PERO, GANAR COMPETITIVIDAD EN TODA LA
CADENA ES LA ÚNICA ESTRATEGIA DURADERA
34
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN LA CADENA
• Enfrentamiento gradual con la competencia internacional para:
– Motivar reducción de las “rentas” de la tierra y de los agroquímicos.
– Motivar el desarrollo y adaptación de tecnologías en toda la cadena.
– Ampliar el abanico de las empresas que investigan en semillas de arroz y otorgarle protección efectiva a su trabajo intelectual.
35
EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL”
COLOMBIA, COBERTURA DEL ÁREA SEMBRADA CON SEMILLA CERTIFICADA
1970 38%
1977 72%
1984 90%
1988 93%
1991 100%
2000 47%
2001 41%
2002 43%
2003 48%
Fuentes: hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003 Acosemillas
36
EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL”
VARIEDADES DE MAYOR VENTA 1978-2003
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
TO
NE
LA
DA
S
Oryzica-1
CICA-8
Fedearroz 50
IR-22
37
Transferencia de tecnología para la obtención de altos
rendimientos
38CRECIMIENTO DEL RENDIMIENTO
PAISES CON BAJOS RENDIMIENTOS
VENEZUELA
MEXICO
GUYANA
PANAMA
THAILANDIA
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1985 2005
AÑOS
RE
ND
IMIE
NT
O, t
/ha
39
CRECIMIENTO EN RENDIMIENTOS PAISES CON ALTOS RENDIMIENTOS
URUGUAY
USA
CHINA
COLOMBIABRASIL, RS
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
1985 2005
AÑOS
RE
ND
IMIE
NTO
, t/h
a
40
¿Por qué los rendimientos en arroz irrigado son bajos y están estancados?
41
Razón de los bajos rendimientos
• Fecha de siembra• Alta densidad de siembra• Inadecuado control de plagas • Fertilización inadecuada e
ineficiente• Ineficiente control de malezas • Pobre manejo del riego
42
Efecto de la radiación
solar sobre el rendimiento de arroz de riego
43
40
60
80
100
Inicio de primordio
FloraciónFaseVegetativa
Fase crítica de la radiación%
Lu
z r
eq
uir
ida
44
Rendimiento FD-50Tolima - Colombia
5
6
7
8
9
1015
-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
15-7
15-8
15-9
15-1
0
15-1
1
15-1
2
Meses de cosecha
Ren
dim
ien
to,
Tn
/ H
aRendimiento de Fedearroz 50
Tolima - Colombia
45
Radiación solar estimada en Ambalema, Tolima
400
420
440
460
480
500
E F M A M J J A S O N D
Mes
Cal/
cm²/
día
46
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
15-7
15-8
15-9
15-1
0
15-1
1
15-1
2
3 meses antes cosecha
ren
dim
ien
to
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
rad
iaci
on
so
lar
cm/c
al
Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación solarFase crítica
rendimiento
radiación
47
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
• En una hacienda situada en la zona central de Colombia, donde se han aplicado las nuevas tecnologías de producción divulgadas por el FLAR y el Dr. Pulver, en áreas de tamaño comercial, durante 2003 y 2004, se tuvieron los siguientes resultados:
– Incremento en el rendimiento de campo frente al testigo 17%.
48
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
– Economía en el costo por kilo del 14%
– Mayor utilidad por kilo frente al testigo del 37%.
• Si se considera una tasa de cambio de col $2.400 por dólar, el costo por hectárea durante julio de 2004, con las nuevas tecnologías, fue de US$1.112.
• “EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8 – 9 T/HA, “YA ANDA POR AHÍ” (Luis Sanint)
49
EFECTOS DE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS
ANALISIS “POST TLC”EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA
LOCALIZADA EN CERCANIAS DE UN PUERTO (CALI)
50
CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS COSTOS IMPORTACIÓN HASTA CALI
150
200
250
300
350
400
450
27/0
1/1
998
27/0
5/1
998
27/0
9/1
998
27/0
1/1
999
27/0
5/1
999
27/0
9/1
999
27/0
1/2
000
27/0
5/2
000
27/0
9/2
000
27/0
1/2
001
27/0
5/2
001
27/0
9/2
001
27/0
1/2
002
27/0
5/2
002
27/0
9/2
002
27/0
1/2
003
27/0
5/2
003
27/0
9/2
003
COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)
US$ TON CIF CALI
DOLARES CONSTANTES DE 2004
Fuentes: Creed Rice,Descarga+fletes terrestrey marítimos, consulta, Tarifas 2004Cálculos Ediagro
51
COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA ACTUAL
150
200
250
300
350
400
450
27/0
1/1
998
27/0
5/1
998
27/0
9/1
998
27/0
1/1
999
27/0
5/1
999
27/0
9/1
999
27/0
1/2
000
27/0
5/2
000
27/0
9/2
000
27/0
1/2
001
27/0
5/2
001
27/0
9/2
001
27/0
1/2
002
27/0
5/2
002
27/0
9/2
002
27/0
1/2
003
27/0
5/2
003
27/0
9/2
003
COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)
COSTOS DE COLOMBIA POR KG SECADO, TOLIMA A CALI
Meses de arroz colombiano con mayor costo: 53, con menor: 21
costo por ha. US$ 1.400 ($3.360.000), productividad de campo 6.500 kg/ha
52
COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA MEJORADA
150
200
250
300
350
400
450
27/0
1/1
998
27/0
5/1
998
27/0
9/1
998
27/0
1/1
999
27/0
5/1
999
27/0
9/1
999
27/0
1/2
000
27/0
5/2
000
27/0
9/2
000
27/0
1/2
001
27/0
5/2
001
27/0
9/2
001
27/0
1/2
002
27/0
5/2
002
27/0
9/2
002
27/0
1/2
003
27/0
5/2
003
27/0
9/2
003
COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)
COSTOS DE COLOMBIA POR KG SECADO, TOLIMA A CALI
costo por ha. us$ 1.400 ($3.360.000), productividad de campo 7.500 kg/ha
Meses de arroz colombiano con mayor costo: 38, con menor costo 36
53
EXISTE POTENCIAL PARA COMPETIR
• Los resultados anteriores muestran que existe potencial importante para mejorar la competitividad del arroz colombiano y que los trabajos que deben hacerse se relacionan principalmente con la producción agrícola, pues, las mejoras en productividad de la industria, sin pretender negar su necesidad, no tendrían mayor importancia relativa
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