1
“La generación eléctrica y su incidencia en los precios de energía eléctrica como elemento impulsor de la competitividad en la industria”
Agosto, 2004
2
Tarifas y Competitividad
Competitividad País
Conclusiones
INDICEINDICE
3
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
¿ Es el Perú competitivo?
¿ En qué podemos ser competitivos?
¿Cómo podemos catalizar la competitividad en la industria?
4
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
Los ranking de competitividad de crecimiento muestran la desventajosa posición de Perú.
¿Dónde nos ubicamos?
WEF: World Economic ForumFuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004
Informe Global de Competividad-WEF Ranking de Competividad de Países Latinoamericanos 2003-2004
28
47 50 51 5459 62 63
6878 82 85 86 89 90 94 95
102
57
0
20
40
60
80
100
120
5
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Qué factores incrementan la competitividad?
Confianza en el Poder Judicial
Incremento de
productividad
Promoción de
actividades económicas competitivas
Mayor atracción de
inversión extranjera
Mayor desarrollo
tecnológico
Minería e
Industria
6
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Independencia del poder judicial?
La percepción internacional considera que el Perú necesita un sistema judicial transparente, imparcial y eficente que garantice
un marco legal estable y coherente.
Ranking 2003 / 2002 País Puntaje 2003 / 20021 / 3 Finlandia 6.6 / 6.6
2 Israel 6.53 Australia 6.4
31 / 25 Uruguay 4.8 / 5.338 / 39 Chile 4.6 / 4.352 / 42 Brasil 3.9 / 4.164 /52 México 3.3 / 3.670 / 54 Colombia 3.1 / 3.392 / 73 Perú 1.9 / 2.194 / 71 Ecuador 1.9 / 2.195 / 65 Argentina 1.8 / 2.7101 / 75 Venezuela 1.2 / 1.7
Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004
a interferencia(1= Falso, 7 = Verdad)
El Poder Judicial es independiente y no sujeto
7
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Qué factores incrementan la competitividad?
Confianza en el Poder Judicial
Incremento de productividad
Promoción de
actividades económicas competitivas
Mayor atracción de
inversión extranjera
Mayor desarrollo
tecnológico
Minería e
Industria
8
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
Tecnología
El Perú necesita incrementar la innovación y transferencia tecnológica, además de desarrollar las tecnologías de la información
y comunicaciones para elevar la productividad del país
Ranking de Progreso Tecnológico 2003-2004
2 3 5
31
43 45
58 60
76
91
101
61
1
35
0
20
40
60
80
100
120
Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004 of World Economic Forum
9
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Qué factores incrementan la competitividad?
Confianza en el Poder Judicial
Incremento de productividad
Promoción de
actividades económicas competitivas
Mayor atracción de
inversión extranjera
Mayor desarrollo
tecnológico
Minería e
Industria
10
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
La minería se ha convertido en la verdadera columna de la economía nacional.
¿Cuánto representa la minería en la competitividad internacional del país?
Estructura de Exportaciones, 2003
Mineros 52%
Petróleo y Derivados
7%
Pesqueros9%
Agrícolas2%
Otros30%
Fuente: BCR
11
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
Sin embargo, 14 % de las encuestadas (158 compañías mineras) considera que los principales problemas del Perú radican en la incertidumbre de la
administración, interpretación y cumplimiento de las regulaciones.
¿Cuál es la competitividad minera? (Encuesta del Instituto Fraser)
Fuente: Compendio de Minería Peruana 2002 SNMPE
Indice Potencial de Políticas
87
85
77
67
0 20 40 60 80 100
Alberta
Chile
Quebec
Perú
Indice de Potencial Minero
100
98
96
96
94 96 98 100
Chile
Quebec
Brasil
Perú
Indice de Atractivo a la Inversión
94
90
84
75 80 85 90 95 100
Chile
Quebec
Perú
12
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
•El crecimiento económico no hubiese sido posible sin la energía eléctrica.
•Ésta compromete el desarrollo económico del país.
Correlación entre el crecimiento del PBI nacional y el PBI eléctrico
Fuente: BCRP
Evolución de la variación porcentual del PBI nacional y el PBI eléctrico
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(%)
PBI Sector EléctricoPBI NacionalParticipación PBI Eléctrico en el PBI Nacional
13
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
•El objetivo estratégico es generar condiciones para que la industria y minería enfaticen en el valor agregado de sus productos finales.
¿Cuánto representa el consumo de energía eléctrica en el sector industrial y minero en el país?
Fuente: Balance Nacional de Energía 2002. Ministerio de Energía y Mians
Estructura del Consumo Final de Energía Eléctrica por Sectores 2002
Minero - Metalúrgico
26%
Pesquería3%
Industrial31%
Residencial, Comercial y
Público37%
Agropecuario y Agroindustrial
3%
14
COMPETITIVIDAD - PAÍSCOMPETITIVIDAD - PAÍS
(*) Incluye el sector pesquero, agropecuario y mineroFuente: "Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2002"
Consumo del sector industrial* y minero con respecto al consumo final de energía eléctrica en países de América Latina
45% 39%
56%
27%
25%
43%
31%
67%
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Venezuela
Comparación internacional
•Los sectores minero e industrial de Perú, Chile y Brasil son los principales consumidores de energía eléctrica.
15
Tarifas y Competitividad
Competitividad País
Conclusiones
INDICEINDICE
16
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
¿Cómo se forman las tarifas?
Fuente: Audiencia pública: Presentación y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart. Abril 2004
•En el mercado de energía tenemos dos tipos de clientes: LIBRES (precio libre) y REGULADO (tarifa)
17
• El precio de energía al consumidor final tiene una componente de 52% que corresponde al precio de generación de energía.
Fuente: Audiencia pública: Presentación y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart.
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
Composición del precio regulado
58%
10%
32%
58%
10%
32%
55%
14%
31%
52%
17%
31%
Nov-02 May-03 Nov-03 May-04
Generación Transmisión Distribución
18
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
• Los precios libres se establecen de libre acuerdo entre el generador y el cliente.
• En Perú y Chile, los mineros representan aproximadamente el 50% de la facturación a los clientes libres.
Precios libres de energía eléctrica
Fuente: ENDESA
Fuente: INEI Perú y Mnisterio de Economía y Energía Chile
Comparación de Precio Libre (US$/MWh) Perú vs. Chile
20
40
Precio Libre Perú Precio Libre Chile Precio Libre Perú Proy
Exportaciones Minería (Millones US$ FOB)
73418461
7465
3,1884,000 4,597
7,064
8,4137,0926,409
3,0013,2163,008
2,747
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jun-04
Chile Perú
19
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
Incidencia del costo de energía eléctrica en el costo de operación
Actividad % Costo energía eléctrica / Costo
operativo
Minería
Cobre, Zinc, Oro
15%
Cátodos de Cobre (*)
15%
Oro 9%
• Para elevar la competitividad basada en costos de los clientes libres (mineros e industriales), se deben obtener precios de energía sustentables en el tiempo.
• Asimismo, los percios deben reflejar una adecuada rentabilidad del negocio de generación eléctrica.
Actividad % Costo energía eléctrica / Costo operativo
Industria
Refinería 54%
Siderúrgica 14%
Cemento 17%
Soda Caústica 80%
Compresión gas 90%
Alimentos 10% a-20%
Vidrios 30%
Pesca 50% (12 meses de producción)
Papel 10%
(*) Dato por inferenciaFuente: Empresas mineras e industriales
20
Señales de inversión y escenarios
• El ingreso de centrales que utilicen el gas natural de Camisea beneficiará al usuario final ya que se evitaría pasar de la curva 1 a la curva 2.
• La reserva fría del sistema es una reserva de altos costos de producción. • Sin embargo, a la fecha no existe ninguna inversión comprometida, salvo el caso de
Etevensa.
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
(*) Parque generador actual
Costo Variable de la Oferta vs. Demanda SINAC (Año 2004)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2500 3000 3500 4000
Demanda (MW)
Cos
to V
aria
bles
(U
S$/
MW
h)
Máx. Demanda 3100 MW
Oferta
Fuente: Osinerg-Gart
Costos Variables de la Oferta vs. DemandaSINAC (Año 2006)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
Demanda (MW)C
osto
s V
aria
bles
(U
S$/
MW
h)
CURVA 2: Se instala el Ciclo Combinado
de Etevensa
Fuente: Osinerg_Gart
Máx. Demanda 3203 MW
(Osinerg-Gart F.T. Mayo 2004)
CURVA 1Sin el Ciclo
Combinado de Etevensa.
21
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
• Con el ingreso de ciclos combinados con gas natural, el precio de generación de energía reflejado en los costos marginales será negociado a valores competitivos en beneficio de los clientes libres.
• Para lograr este escenario se necesita una inversión en el sector eléctrico de 5,500 MMUS$ (generación, transmisión y distribución)
Escenario beneficioso para los usuarios de energía eléctricaEfecto en los Costos Marginales de Energía
por la llegada del Gas de Camisea
05
1015202530354045505560657075
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
US$/MWh
Cmg's (sin Camisea y expansión a carbon) Cmg's (con Camisea CA y CC )
22
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
• Las inversiones redujeron la tarifa en barra para el consumidor final
Efectos de las inversiones en la tarifa
0
200
400
600
800
1000
1200
Ene-95
Jul-95
Ene-96
Jul-96
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
(MW
)
0
20
40
60
80
100
120INCREMENTO DE POTENCIA
CMg
TARIFA EN BARRA
C.T Santa Rosa Diesel 2 (100 MW)
C.T Ventanilla Diesel 2 (300 MW)
C.T Talara Gas Natural
(96 MW)
C.T AguaytíaGas Natural (157 MW)
CC. HH. Cañón del Pato - Carhuaquero
(Ampliación) (115 MW)C.C.HH Yanango-
Chimay (194 MW)
C.T Ilo 2 Unidad 1 Carbón
(142MW)
Marca III
4 años sin inversiones
nuevas
23
Situación actual: Efecto de sequía e ingreso de Camisea
TARIFAS Y TARIFAS Y COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
Comparación de Costos Varibles vs. Oferta
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
Oferta (MW)
Costo
s V
aria
ble
s (U
S$/M
Wh)
Diesel Gas Avenida Etev.Gas
Oferta en estiaje con ETEVENSA a D2
Oferta en estiaje conETEVENSA a GNOferta Hidraúlica
(- 17% respecto a Avenida)
12
3
4
5
6
7
8
Oferta en Avenida con
Etevensa a GN
1 ILO2 TV-CARB-12 MALACAS TGN-4 (GAS )3 YARINACOCHA 4 TUMBES R6 5 ILO1 TV4 6 MOLLENDO 1, 2, 37 CHILINA (SULZ 1,2)8 VENTANILLA Tg3 y Tg4
Oferta en Estiaje con
Etevensa a D2
Oferta en Estiaje con
Etevensa a GN
Comparación de Costos Varibles vs. Oferta
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
Oferta (MW)
Costo
s V
aria
ble
s (U
S$/M
Wh)
Diesel Gas Avenida Etev.Gas
Oferta en estiaje con ETEVENSA a D2
Oferta en estiaje conETEVENSA a GNOferta Hidraúlica
(- 17% respecto a Avenida)
12
3
4
5
6
7
8
Oferta en Avenida con
Etevensa a GN
1 ILO2 TV-CARB-12 MALACAS TGN-4 (GAS )3 YARINACOCHA 4 TUMBES R6 5 ILO1 TV4 6 MOLLENDO 1, 2, 37 CHILINA (SULZ 1,2)8 VENTANILLA Tg3 y Tg4
Oferta en Estiaje con
Etevensa a D2
Oferta en Estiaje con
Etevensa a GN
• La oferta real promedio hidráulica en época de estiaje en año hidrológico seco se reduce 17% con respecto a la época de avenida en año hidrológico promedio incrementándose 2.5 veces los costos variables .
24
Las tendencias hacia una mayor competitividad en el sector eléctrico, se ven amenazadas por:
•Gran discrecionalidad del regulador reflejado en los criterios utilizados para la fijación de tarifas eléctricas.
•Indefinición del rol del Estado donde el “Estado empresario” y el “Estado regulador” se convierten en un agente que actúa como juez y parte.
•Institucionalidad jurídica inestable, incierta y de poca credibilidad.
AMENAZASAMENAZAS
25
•Orientarnos hacia una suma de esfuerzos mediante un esquema menos atomizado del parque generador.
•Lo ideal es tener como mínimo 800 MW (400 térmicos a GN-CC y 400 hidráulicos) y como máximo 1,600 MW (800 térmicos y 800 hidráulicos).
MEJORAS PROPUESTASMEJORAS PROPUESTAS
26
Tarifas y Competitividad
Competitividad País
Conclusiones
INDICEINDICE
27
• El sector eléctrico es el motor del crecimiento económico del país. La competitividad de la industria peruana depende de la buena salud del sector eléctrico.
• Reglas claras para incrementar la inversión nacional y extranjera.
• Necesidad de modernizar la estructura del sector eléctrico y dotar a la economía de un bien en las mejores condiciones de confiabilidad, calidad y precio.
• La competitividad se basa en la productividad laboral, para lo cual no es suficiente la alta disponibilidad de mano de obra ni costos laborales bajos, sino una mayor incidencia del desarrollo de tecnología y de sus componentes (know-how, conocimientos y educación).
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
28
• La tarea es garantizar la competitividad internacional de un sector productivo que ha presentado resultados positivos para la economía del país.
• Los generadores como socios estratégicos de la actividad minera e industrial influirán en su cadena de valor mediante:– Precios libres de energía competitivos que
favorezcan su inmersión internacional.– Confiabilidad y calidad del suministro de energía– Incentivar el consumo de energía eléctrica con
tarifas especiales en períodos de mayor consumo estacional.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
29
GRACIAS