LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
Ministerio de Comunicaciones
República de Colombia
Martha Elena Pinto de De HartMinistra de Comunicaciones
Cartagena, Octubre 29 de 2003
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia2
AGENDA
1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS
2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO
3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES
4. CONCLUSIONES
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia3
AGENDA
1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS
2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO
3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES
4. CONCLUSIONES
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La Crisis en el Sector… y que la originó?
• Las telecomunicaciones son un negocio intensivo en infraestructura• La infraestructura toma tiempo en construirse y desarrollarse• Los operadores deben hacer estimativos sobre el nivel y la naturaleza de la
demanda futura• Las burbujas existen como manifestaciones de un optimismo irracional• Perdidas estimadas de US$1 trillon!!!!!
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La Crisis en el Sector y que la originó?…
• Desde 1997 el tráfico de Internet se ha duplicado cada año• La industria estaba convencida de que lo haría cada 100 días
• La fibra óptica instalada se quintuplico y gracias a los adelantos tecnológicos, cada fibra puede transportar 100 veces más que antes
• La capacidad de fibra se aumentó 500 veces!!!• La demanda por transmisión se cuadruplicó
• Los incumbentes decidieron transformarse en operadores globales• Incurrieron en grandes deudas
• Los operadores esperaban un incremento sustancial de la telefonía móvil• Pagaron US$125 billones por las licencias de 3G• Enfasis en la TECNOLOGIA y no en los SERVICIOS
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Como se está saliendo de la Crisis?…
• Los operadores han estado reestructurando deudas, fortaleciendo los mercados naturales, saliendo de inversiones que no aportan valor, saneando balances, conservando usuarios y sobre todo REDUCIENDO COSTOS
• Pero esta no es una estrategia de crecimiento, es una medida de choque
• La industria ha entrado en una nueva fase, la cual muestra un estado de madurez y no de crecimiento
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Como se está saliendo de la Crisis?…
• The Economist: Las oportunidades se centran en:
•Desarrollo de nuevos servicios que aseguren crecimiento y rentabilidad•Necesidad de desarrollar y cultivar el tráfico de datos•Oportunidad para los locales, portadores y valor agregado•Proveer voz y datos en lugar de uno de los dos•Oportunidad para locales, portadores y valor agregado•Aprovechar la convergencia tecnológica
• Telefonía Móvil
• Banda Ancha
• Mercado Corporativo
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AGENDA
1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS
2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO
3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES
4. CONCLUSIONES
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Como ha sido la evolución reciente del sector?...
• En la segunda mitad de la última década se presentó una confluencia de cambios tecnológicos rápidos y un cambio radical en las estructuras de mercado• La telefonía móvil supera a la fija (1,300 millones móviles vs. 1,200
millones de fijos)• El tráfico de datos supera al vocal • Los mercados en desarrollo crecen a tasas más altas que los desarrollados
(China, India, etc)• Las tres industrias de redes que conforman las TIC (teléfono, Móviles e
Internet) son bastante antiguas (1870, 1950, 1969)• El detonante del crecimiento fue la llegada de las comunicaciones
digitales
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El PC y el Internet han llegado muy rápido a todos lados
Fuente: The Economist
Uso
en
porc
enta
je d
e po
blac
ión 100%
80%
60%
40%
20%
0
Teléfono
Automóvil
10080604020 120Años desde su introducción al mercado
PC Internet
Electricidad
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Etapa 1 Los 80’s
Monopolio
Privatización
Subsidios Cruzados
Fijos
Etapa 2 Los 90’s
Globalización
Liberalización
Convergencia
Competencia
Evolución de las Tendencias en el sector…antes de la burbuja…
Convergencia
Promoción
Regional
Datos
Etapa 3 2000
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Etapa 1 Los 80’s
Monopolio
Privatización
Subsidios Cruzados
Fijos
Etapa 2 Los 90’s
Globalización
Liberalización
Convergencia
Competencia
Etapa 3 2000’s
ConvergenciaTerminal
InnovaciónTecnológica
Movilidad
FlexibilizaciónPrecios
Evolución de las Tendencias en el sector…Después de la burbuja
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Los nuevos “Orientadores” del sector
CONVERGENCIA EN UN SOLO TERMINAL• Nuevos desarrollos tecnológicos han acentuado el fenómeno de
convergencia• La convergencia se está dando entre tecnologías, infraestructura, y en
los niveles de contenido, servicio y aplicaciones • En el mercado terminales integrados con fax, correo electrónico, voz,
Internet, y aplicaciones software en un solo teléfono móvil• No es adecuado pensar en legislación por servicios, cuando la
tendencia del negocio y de la tecnología es hacia redes y contenido en un solo terminal
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• El nuevo entorno del sector reconoce que sólo a través de la innovación tecnológica se desarrollan nuevos servicios, se mejora la calidad y se reducen los costos
• La innovación tecnológica en el sector se traduce en aumentos en productividad y por ende en competitividad
• Experiencias en USA, Argentina y otros, muestran que la expedición de títulos habilitantes únicos, para operación de redes propias o de terceros, acelera la innovación tecnológica
INNOVACION TECNOLOGICA
Los nuevos “Orientadores” del sector
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia15
• De acuerdo con los “orientadores” de convergencia e innovación tecnológica, el mayor crecimiento de penetración será en servicios móviles
MOVILIDAD
NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN EL MUNDO (Millones)
0
500
1000
1500
2000
2500
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
Servicios fijos
Servicios Móviles
Los nuevos “Orientadores” del sector
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• Tendencias de convergencia, movilidad amenazan el mercado “tradicional” de los operadores fijos
• Operadores deben buscar estrategias para explotar su ventaja competitiva: el acceso al cliente• La Clave: Segmentación del Mercado!!
FLEXIBILIZACION DE PRECIOS
Segmento alto Segmento Bajo
Los nuevos “Orientadores” del sector
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Que se espera hacia adelante?... telefonía local
• La convergencia de tráfico de voz y datos es importante para el futuro a largo plazo de la industria
• Implica que no son sostenibles las estructuras tarifarias que han mantenido el crecimiento rentable del sector de voz de la industria
• Comunicaciones de voz se enrutan a través de circuitos de datos para evitar estructuras tarifarias restrictivas o no basadas en costos
• Los reguladores están interviniendo ( a través de normas) para desagregar los elementos de red con el objeto de promover competencia y evitar prácticas monopolísticas de precios en el acceso a las redes.
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia18
Que otros factores se esperan?... telefonía móvil
• Antes la única manera de proveer servicios móviles era siendo el propietario de la red
• En el futuro será más beneficioso ser un operador virtual de redes móviles (no deudas por pago de licencias, no costos de construcción)
• Establecidos querrán compartir infraestructuras para reducir costos y generar ingresos adicionales
• Se comenzará a considerar el verdadero potencial del teléfono móvil como dispositivo integrado de comunicación y entretenimiento
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Que otros factores se esperan?... Internet
• Internet no sustituirá otras fuentes electrónicas de información, como la radio, la TV o el teléfono
• El acceso rápido a Internet utilizando banda ancha sustituirá la actual conexión telefónica de acceso a la red
• Los usuarios móviles de Internet superarán numéricamente a los usuarios que acceden a través de línea fija (ya logrado en Japón)
• Desarrollo de Internet móvil permitirá que otros dispositivos (TV, reproductores MP3, periódicos electrónicos, edificios inteligentes, etc) funcionen como computadores configurados para acceder a Internet
• El comercio electrónico sigue siendo incipiente y está previsto que su auge se inicie en los próximos años si las “empresas tradicionales” impulsan su oferta
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AGENDA
1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS
2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO
3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES
4. CONCLUSIONES
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El Gobierno tiene una visión clara sobre las telecomunicaciones…
• La visión del Gobierno reconoce que las telecomunicaciones son una actividad económica en sí misma…
• Pero aún más importante es su rol de servir como plataforma transversal para permitir el funcionamiento de múltiples industrias
• La política diseñada por el actual gobierno reconoce que las telecomunicaciones son la columna vertebral de muchas industrias tales como el sector financiero, las aerolíneas, los medios, la publicidad, entre otras muchas.
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia22
Dado el carácter “transversal” de las telecomunicaciones, el sector debe ser un impulsor para el desarrollo del país:
• Cerrar la brecha existente en el acceso a los servicios de
telecomunicaciones y tecnologías de la información
• Garantizar gobernabilidad
• Promover la competitividad de Colombia en el entorno
regional y global
Con ésta concepción se establecieron objetivos de Política Sectorial…
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Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
• Libre concurrencia• Neutralidad competitiva• Uso eficiente de la infraestructura• Acceso y servicio universal• Protección de usuarios• Organización Institucional
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LIBRE CONCURRENCIA• Reducción de barreras de entrada• Relación positiva entre competencia, penetración de servicios
y empleo• La convergencia e integración de mercados fomentan las
ventajas competitivas• Marco normativo flexible y dinámico
Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
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NEUTRALIDAD COMPETITIVA• Fomento a la inversión pública y privada• Mecanismos e incentivos para el fortalecimiento de las
empresas• Eficiencia operativa de las empresas que garantice su
sostenibilidad• Seguimiento a los acuerdos comerciales contemplados
dentro de la política gubernamental
Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
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USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA
• Incentivar el uso eficiente de los recursos escasos, tales como
el espectro, la numeración e instalaciones esenciales
• Reconocimiento de la convergencia tecnológica
• Procesos de selección objetiva para el uso del espectro
Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia27
ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL• El esquema actual de subsidios y contribuciones genera
déficit y sesga la prestación de servicios hacia las áreas metropolitanas
• El acceso universal garantiza a cada persona el acceso a las TICs a una distancia razonable
• Generación de altos beneficios socioeconómicos
Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia28
PROTECCIÓN DE USUARIOS• Fundamental para promover el desarrollo del sector
• La promoción de la competencia es un mecanismo eficaz para la protección de los usuarios
• La información es la clave de la estrategia de protección a los usuarios
• Mecanismos efectivos de protección que garanticen la totalidad de derechos de los usuarios
Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia29
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL• Estructura institucional clara, efectiva, uniforme y coherente• El Ministerio dictará políticas, fomenta programas de
telecomunicaciones sociales y administrará el espectro electromagnético
• La CRT seguirá siendo el ente regulador técnico y promotor de la competencia
• La SIC adelantará sus funciones en materia de protección del régimen de competencia
• La Superservicios se encargará de todo lo referente a protección de los usuarios y régimen de telecomunicaciones
Principios Orientadores para una Política de Telecomunicaciones…
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia30
Metas con enfoque interno
Estructura organizacional rígida
Implantación de software con base en aplicación funcional
Metas orientadas a los operadores y ciudadanos
Estructura organizacional flexible Ingeniería de organizaciones
orientada a los procesos
Nueva Estructura orientada a procesos
Cartera
Ministra
TécnicaSecretaría General
Servicios Control y Vigilancia
Habilitación
Gestión Documental
Finanzas y reportes
Administración recursos
Desarrollo sector
Facturación PresupuestoPACO*
ProcesosEstructura funcional anterior
Promoción y Desarrollo
PACO = Punto de Atención al Ciudadano y al Operador
Precisamente, pensando en la reforma Institucional se cambió el Ministerio…
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia31
El nuevo Ministerio y sus líneas misionales
DESPACHO VICEMINISTRO
Dirección Acceso y
Desarrollo Social
Dirección Desarrollo del Sector
Dirección Administración
Recursos de Comunicaciones
DESPACHO MINISTRO
DESPACHO VICEMINISTRO
Dirección Acceso y
Desarrollo Social
Dirección Desarrollo del Sector
Dirección Administración
Recursos de Comunicaciones
DESPACHO MINISTRO
Formula políticas para promover el desarrollo del sector
VISION ESTRATEGICA
Administra y vigila los servicios no domiciliarios y gestiona y controla el espectro electromagnético
EFICIENCIA OPERATIVA
Articula y ejecuta las acciones en materia de telecomunicaciones Sociales
GESTION SOCIAL
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia32
También se reestructuró Telecom!!!…
Financiero > El margen
operacional negativo no le
permitía generar CAJA a la
compañía, ni cubrir sus
obligaciones financieras
Estratégico y Operativo> No había comportamiento de Grupo Empresarial y prevalecía la orientación técnica ante la ausencia de un enfoque comercial.
Jurídico / Laboral >
La naturaleza jurídica no le
permitía actuar en un entorno
competitivo
Solución integral
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
• El país cuenta a partir de hoy con una nueva empresa nacional de telecomunicaciones
• Empresa sólida, capaz de enfrentar los retos del futuro, en un sector altamente competitivo
• Las causas de la crisis eran múltiples y por lo tanto requerían de una solución integral
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia33
Estamos diseñando otras reformas…
• En elaboración estudio con Arthur D’Little para el fortalecimiento institucional de los organismo públicos de televisión
• Avances en la reforma postal
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia34
Pero existe una nueva amenaza…..la Brecha Digital
• Desigual distribución de las TIC entre diferentes grupos socioeconómicos del país
• Separa ciudades de las zonas rurales, a los ricos de los pobres, a los hombres de las mujeres, a los jóvenes de las personas de edad, a la población con educación superior de aquella que no la tiene.
BRECHA DIGITALPRINCIPALES INDICADORES LATINOAMERICANOS
3,20%
4,72%
4,80%
6,30%
6,45%
7,56%
10,33%
10,97%
11,02%
11,23%
14,53%
14,67%
21,88%
22,32%
23,04%
25,05%
27,98%
17,94%
13,55%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
NICARAGUA
PARAGUAY
HONDURAS
GUATEMALA
BOLIVIA
PERÚ
EL SALVADOR
REP. DOMINCANA
ECUADOR
VENEZUELA
PROMEDIO
PANAMÁ
MÉXICO
COLOMBIA
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COSTA RICA
URUGUAY
4,47%
4,87%
8,60%
9,45%
10,00%
12,06%
12,74%
13,77%
14,59%
15,36%
17,76%
20,06%
20,27%
25,45%
25,55%
28,83%
42,83%
10,62%
16,52%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
NICARAGUA
HONDURAS
PERÚ
GUATEMALA
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
COSTA RICA
EL SALVADOR
REP. DOMINCANA
URUGUAY
PROMEDIO
ARGENTINA
BRASIL
PANAMÁ
MÉXICO
VENEZUELA
PARAGUAY
CHILE
1,19%
1,25%
1,38%
2,17%
2,18%
2,79%
3,11%
3,72%
4,67%
5,14%
6,77%
7,48%
8,20%
10,93%
11,93%
16,90%
4,93%
5,57%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
HONDURAS
GUATEMALA
PARAGUAY
EL SALVADOR
BOLIVIA
NICARAGUA
ECUADOR
PANAMÁ
PERÚ
COLOMBIA
VENEZUELA
PROMEDIO
MÉXICO
BRASIL
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
COSTA RICA
1,67%
1,68%
1,73%
2,14%
2,98%
3,04%
3,09%
3,89%
4,58%
4,65%
5,04%
8,22%
9,27%
11,20%
11,22%
11,82%
20,61%
4,58%
6,19%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
GUATEMALA
NICARAGUA
PARAGUAY
REP. DOMINCANA
HONDURAS
PANAMÁ
BOLIVIA
ECUADOR
MÉXICO
COLOMBIA
EL SALVADOR
VENEZUELA
PROMEDIO
BRASIL
COSTA RICA
ARGENTINA
PERÚ
URUGUAY
CHILE
1. INGRESO PERCAPITA1
2. DENSIDAD TELEFÓNICA FIJA
3. DENSIDAD TELEFÓNICA MOVIL
4. COMPUTADORES POR CADA 100 HAB.
5. USUARIOS INTERNET POR CADA 100 HAB.
1. 2. 3.
4. 5.
PUESTO 6
PUESTO 13
PUESTO 8PUESTO 9
1. Fuente: Banco Mundial, ajustado por capacidad de pago
Fuente: UIT 2002, muestra 18 Países Latinoamericanos
2.300
2.450
3.130
3.880
4.450
4.570
4.800
5.080
7.250
8.260
8.540
9.180
9.930
12.010
6.936
5.870
5.870
5.870
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
BOLIVIA
HONDURAS
ECUADOR
GUATEMALA
PARAGUAY
EL SALVADOR
PERÚ
VENEZUELA
COLOMBIA
REP. DOMINCANA
PANAMÁ
PROMEDIO
BRASIL
COSTA RICA
MÉXICO
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
PUESTO 7
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia36
¿Cuáles son las prioridades para enfrentarla?
• Garantizar el 100 % de Acceso Universal a los servicios de telecomunicaciones
• Desarrollo de infraestructura física para fomentar el acceso y uso de las TIC´s
• Apoyar la estrategia de seguridad democrática
• Promover la competitividad de Colombia en el entorno global
• Optimizar la ejecución de los programas en operación
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Las iniciativas colombianas…
• La política de telecomunicaciones sociales contiene estrategias para cerrar la brecha digital en Colombia:
Recuperación Radiodifusora Nacional
Telefonía e Internet a través de soluciones comunitarias100% Municipios
Computadores para el sector educativoCapacitación62% municipios
Emisoras comunitarias para IndígenasPromoción de valores y patrimonio cultural80% población indígena
Medio de Cohesión e integración nacionalPromueve el logro del Estado Comunitario
Articula y promueve iniciativas para aprovechar las TIC en el Gobierno, Sector Productivo y Comunidad
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300 GilatPunto Acceso Internet
370 GilatPunto Acceso Internet
Telefónica270 Centros de Acceso Comunitario a Internet
Cabeceras Municipales
Grandes Centros Poblados
Demás localidades(veredas, insp. policía,
caseríos...)
Más de 10.000
TIPO DE LOCALIDAD
No. DE HABITANTES
Entre 10.000 y 8.000
Entre 8.000 y 1.700
Menos de 1.700
6 o 12 computadores con acceso a internet.2 cabinas telefónicasEscánerFaxImpresión Color y B/NCamara web
2 computadores con acceso a internet1 línea telefónicaImpresora a color
6.745 Gilat Telefonía Fase I
3.000 Gilat Telefonía Fase II
191Telecentros
3Telecentros
8Telecentros
298Telecentros
500 TelecentrosTodos: 6 computadores, Escaner, Fax, Camara Web, Impresión. Aula de capacitación con capacidad para 20 personas, TV y VHSTipo A: 4 cabinas telefónicas y 2 teléfonos públicosTipo B: 6 cabinas telefónicas y 6 teléfonos públicos.Internet: 2 cabinas telefónicas.
3.000 Puntos con 1 línea telefónica en localidades con más de 150 habitantes que no cuentan con el servicio.
6.745 Puntos con 1, 2 o 3 líneas telefónicas en localidades con más de 200 habitantes que no contaban con el servicio
Programa Compartel
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia39
Los beneficios de esta nueva política social…
Más de 80%
Entre 60% y 80%
Entre 30% y 60%Menor a 30%
14%
34% 41%
55%
36%
31%46%
26%
32%
32%
48%
15%
40%
35%
5%
7%
35%
31%
47%
33%
29%
35%
26%
38%
37%
45%
53%
15%
18%
1998
71%
75% 98%
100%
80%
84%85%
86%
72%
88%
100%
75%
89%
78%
40%
78%81%
72%99%
95%
82%
72%
81%
70%
95%
84%90%
88%
84%
2003# de localidades cubiertas# total de localidades
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia40
INVERSION TOTAL 1.998 – 2.003: $244.908.694.465
POBLACION BENEFICIADA : 7.648.588 INVERSION PERCAPITA TOTAL: $ 32.020
Hasta $25,000
$25,001 - $50,000
$50,001 - $75,000
$75,001 - $100,000
Mas de $100,000
Los recursos se han orientado hacia las zonas que más lo requieren …Progresivo
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Cifras de Computadores para educar
18.629
533.076
467
1.433
11.151
14.948
37.990
2000 a 2002
11.1017.2004.8004.8003.20080.000Computadores recibidos en donación
8.0832.0003.0003.0002.00040.000Computadores reacondicionados
Metas 2003
2.418
57.846
70
186
2.174
2do trim.
3.562
85.214
102
274
2.991
1er trim.
3.510
83.970
80
270
2.417
3er trim.
14.0013.51052.000Maestros beneficiados
334.94783.9701.244.000Alumnos beneficiados
21681512Municipios beneficiados
1.0772704.000Escuelas beneficiadas
10.8062.41840.000Equipos entregados
Avance 20034to
trim.
Meta cuatrienioIndicador
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia42
Cumaribo
Mocoa
Morales
Aldana
Cumbal
Santiago
San José del Fragua
MilánMitú
Totoró
Túquerres
El Bagre
JardínQuibdó
Belalcázar
Silvia
San Andrés de Sotavento
Apartadó
Bojayá
Fonseca
Valledupar
Uribia (Nazareth)
Ortega
Planadas
Cumaribo
Mocoa
Morales
Aldana
Cumbal
Santiago
San José del Fragua
MilánMitú
Totoró
Túquerres
El Bagre
JardínQuibdó
Belalcázar
Silvia
San Andrés de Sotavento
Apartadó
Bojayá
Fonseca
Valledupar
Uribia (Nazareth)
Ortega
Planadas
Emisoras para Minorías Étnicas
4242
Inversión(millones de
pesos)
Población Beneficiada
Fase I – InstaladaCaquetá, Cauca, Nariño y Putumayo(16 emisoras)
$ 4.020 170 mil indígenas
Fase II – En estructuraciónAntioquia, Córdoba, Chocó Guajira, Tolima, Vaupés y Vichada(13 emisoras)
$ 3.640 320 mil indígenas
Total $ 7.660 490 mil indígenas
Beneficio del 80% de población indígena nacional
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AGENDA
1. LA CRISIS Y SUS SALIDAS
2. LOS IMPULSADORES DEL DESARROLLO
3. EL NUEVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES
4. CONCLUSIONES
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia44
1. El crecimiento de la tecnología, el desarrollo de la organización institucional, y el avance hacia una regulación cada vez más simple y transparente de los mercados son las fuerzas que determinarán la creación de valor para la economía
2. La salida de la crisis ha generado oportunidades de crecimiento y rentabilidad en los segmentos de TELEFONIA MOVIL, DESARROLLO DE BANDA ANCHA Y MERCADO CORPORATIVO
Conclusiones…. tres mensajes:
Ministerio de ComunicacionesRepública de Colombia45
3. Los programas de telecomunicaciones sociales están reduciendo la brecha entre los que tienen y no tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones, facilitando la cohesión social
Conclusiones…. tres mensajes:
Ministerio de Comunicacioneswww.mincomunicaciones.gov.co
Octubre de 2003