PROGRAMA DE GARANTÍAS PARA
CONSTRUCTORAS MEXICANAS
9 de septiembre de 2008
Objetivos del PNI
Ubicar a México dentro de los 30 países líderes en Infraestructura
Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas del mundo
Promover un desarrollo regional equilibrado
Elevar la generación de empleos permanentes
Impulsar el desarrollo sustentable
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Objetivos del FONADIN
Apoyar el Plan Nacional de Infraestructura
Maximizar y facilitar la movilización de capital privado
Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir
Hacer bancables proyectos con rentabilidad social, con baja rentabilidad económica
Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas
“Planchar el terreno” para competir en igualdad de condiciones
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Apoyos FONADIN
Apoyos FONADIN
Recuperables
CréditoCapital de
riesgo
No recuperables
Aportaciones Subvenciones GarantíasDeuda
subordinada
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PROGRAMA DE GARANTIAS PARA CONSTRUCTORAS MEXICANAS
Apoyar el desarrollo del Sector Construcción (Infraestructura).
Facilitar la participación de las medianas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, Estados y Municipios.
Fortalecer su estructura financiera.
Facilitar su asociación con otras empresas constructoras.
Eliminar barreras de entrada en las licitaciones e incentivar la competencia.
Inducir en la banca comercial esquemas de financiamiento a proyectos.
OBJETIVOS:
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REQUISITOS DE LAS LICITACIONES
Capital contable
Experiencia mínima
Solvencia económica
No adeudos fiscales
Garantía de seriedad de la propuesta
Fianza de cumplimiento
Seguros operación
Garantía de aportación de capital (25%)
Fianza de anticipo
Fianza de construcción
Seguros
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PROBLEMÁTICA
Las constructoras mexicanas de menor tamaño, enfrentan barreras de
entrada, respecto de sus competidores:
Carencia de capital.
Economías de escala.
Costos mayores.
Tecnología (menores inversiones en I+D).
Curva de aprendizaje.
Las grandes empresas (extranjeras) ganan las concesiones y subcontratan a constructoras mexicanas de menor tamaño
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ESQUEMA DE SOLUCIÓN
Garantía90%
Carta de CréditoStand - By
Oferta
Concesión
Acciones
1
Cesión acciones
5
FISOAdmón. y
pagoCONCESIONARIABANCO
FONADIN
2
Capital (20%):Carta de Crédito
Stand - By
3
2
5 4
CONSTRUCTORA
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Aportación efectivo (5%)
CARACTERÍSTICASDEL ESQUEMA
PropósitoGarantizar las aportaciones de capital de las constructoras en licitaciones
públicas.
Monto de riesgo Hasta 50 millones de UDIS por operación.
Tipo y % de Garantía Garantía dinámica 90% ▼ 50%: ƒ(avance de obra).
Comisiones Originación + anual (caso por caso) + premio adicional de riesgo
Límite de riesgo FONADIN Hasta 18% del valor total del proyecto.
Formalización Contrato de garantía con el banco, caso por caso.
Plazo, gracia y amortización Hasta 36 meses, con el periodo de gracia que requiera la empresa.
Contragarantías
• Cesión de derechos sobre las acciones de la empresa concesionaria.
• Otras (en su caso).
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CRITERIOS DEELEGIBILIDAD
Capital contable ≥ $100 millones.
Operación Un mínimo de 5 años.
Calidad de los
accionistas
Capacidad técnica y económica.
Situación legal y financiera.
Antecedentes de los accionistas.
Experiencia de pago Reporte favorable en el Buró de Crédito.
Sin adeudos fiscales.
Calificación crediticia
mínima B3 (CNBV).
CONSTRUCTORA
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PRINCIPALES SECTORES DE ATENCIÓN
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SIGUIENTES PASOS
Creación de un padrón de clientes potenciales, a través de:
Explotación de bases de datos.
Prospección a través de la CMIC.
Prospección con bancos.
Identificación de proyectos piloto (SCT y CONAGUA).
Difusión del Programa en eventos con empresas y entidades públicas (SCT y
CONAGUA).
Red de delegados de BANOBRAS.
Reuniones y visitas a clientes potenciales.
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