CURSO : GERENCIA ESTRATEGICA I
PROFESOR : Oscar Frías
TÍTULO : Análisis estratégico para impulsar el Cacao en la Región Junín - Satipo
Maestría en Administración a Tiempo Parcial Huancayo - 03
ALUMNOS: Arrieta Jerí, Marleni Olivera Meza, Jacqueline Yolanda
Rodriguez Contreras, Alan Francis
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓNCONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
I. Memoria descriptiva: Antecedentes
II. Análisis estrátegico
III. Cadena productiva
IV. Exportación del cacao
V. Conclusiones, recomandaciones y estrategias
I. I. MEMORIA DESCRIPTIVAMEMORIA DESCRIPTIVA
________________________ 1. Antecedentes
________________________
Provincia de Satipo - Junin
•Provincia :Satipo•Distritos : Río Tambo, Pangoa y Río Negro
- Río Tambo: Selva de Oro y Valle Esmeralda -Pangoa: Sonomoro, Libertad Anapati y otras localidades de Pangoa; C.C.N.N. San Ene, C.C.N.N. Yaviro, C.C.N.N. Coriri, C.C.N.N. Centro Tsomaveni, C.C.N.N. Anto Tincaveni, C.C.N.N, Sahureato, C.C.N.N. Boca Tincaveni, C.C.N.N. Boca Anapati.-Río Negro: Unión Capiri, Pumpuriani - La Campiña, Pérez Godoy, Centro Portillo Alto, Zamañaro, Cooperativa Agraria Alto San Carlos.
PoblaciónLa población total del distrito de Pangoa es de 29,595 y de Río Tambo es de 32,575 personas entre urbano y rural (censo 2007 del INEI), que es básicamente la zona de impacto.
Principales actividades económicas de la zonaLa principal actividad económica en el distrito de Pangoa es la agricultura con un 66.81%, y en el distrito de río tambo es de 80.89% (INEI – CPV 2007) seguida del comercio menor con 8.26% y 2.8% respectivamente.
Mapa de pobreza
Cultivo de coca en la Región Andina. 1997 – 2009(ha)
Distribución potencial de los cultivos de coca en la región Andina, 2008-2009.
Distribución de Cultivo de coca por regiones 2008 – 2009 (ha)
II. II. ANÁLISIS ESTRATÉGICOANÁLISIS ESTRATÉGICO
2.1. Análisis interno y externo de la producción
del cacao
Perfil del agricultor peruano de cacao
AGRICULTOR ORAGANIZADO
Características•Organizado en cooperativas u otras formas de organización asociativa•Produce cacao en grano de alta calidad, tanto convencional como orgánico Vende el cacao a la cooperativa u otro.•Diversifica sus cultivos utilizando variedades criollas (de buena calidad) con híbridos (de alta productividad)•Recibe asistencia técnica sobre el manejo agronómico del cultivo y el proceso post-cosecha•Emplea un nivel tecnológico medio
•Producción destinada principalmente al mercado interno •Agricultores minifundistas sin capacidad para asociarse•Utiliza mayormente variedades criollas que tienen un bajo rendimiento•No realiza un adecuado manejo agronómico del cultivo ni de post- cosecha•Emplea baja tecnología•Bajo poder de negociación frente al acopiador
AGRICULTOR NO
ORAGANIZADO
‘Drivers’ de valor
ANALISIS EXTERNO
Proveedores (PP)
Competidores (CP) Potenciales
Compradores (PC)
La interacción de fuertes economías de escala y experiencias manejando el mercado, débiles necesidades de capitales y muy débiles niveles de represarías, restricciones gubernamentales y diferenciación, resumió una amenaza fuerte de posibles competidores.
Una integración vertical hacia delante de los proveedores muy débiles, en conjunto con negociación, concentración y costo de cambiar de los proveedores fuertes, resume un poder de negociación de los proveedores medio.
Grado de Rivalidad (GDR)
Una amenaza de productos sustitutos y poder de los clientes débil, más un poder de
proveedores medio y una amenaza de posibles competidores fuertes, resumen un
grado de Rivalidad de los Competidores “Medio”, en el mercado comercial del
Cacao.
Sustitutos (AS)
Una concentración de compradores y costo de cambiar de almacén muy débil, en conjunto con una negociación de clientes media y número de competidores fuerte, conlleva un poder de negociación global de los clientes débil.
Una sustitución de producto a producto, genérica y abstinencia débil, terminó en una amenaza de sustitutos débil.
012345CP
PC
PP
AS
Matriz de Cinco Fuerzas de Porter
III. CADENA PRODUCTIVA
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1. Dinámica productiva
del cacao________________________
•El fruto es una baya que contiene de 20 a 40 semillas
•Temperatura media entre 25º y 29ºC, son sensibles a temperaturas mayores a 32ºC
•Se desarrolla en suelos no inundables, fértiles, ricos en materia orgánica, profundos y con buen drenaje.
Características del cacao:
COSECHA SELECCION QUIEBRE
PROCESO DE COSECHA Y POST COSECHA
FERMENTACIÓN SECADO
Parámetros de Calidad del Cacao
CaracterísticaCaracterística DescripciónDescripción
FermentoFermento 80 %80 %
HumedadHumedad 7 %.7 %.
Tamaños granosTamaños granos 100 granos/100gr.100 granos/100gr.
Impurezas.Impurezas. 5 %5 %
Granos PizarrososGranos Pizarrosos 5%5%
Granos mohososGranos mohosos 0.5%0.5%
Cadena productiva de exportación
Alrededor del 20% de las exportaciones de cacao y derivados las realizan cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores. Estas cooperativas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos para su venta al exterior, ya sea a través de un broker o directamente con el importador.
Cadena productiva mayormente orientada al mercado interno
Esta cadena insume el 90% de la producción de cacao en grano, la cual es acopiada y comercializada por industrias limeñas, destacando las empresas Machu Picchu Coffee Trading (Negusa) y Good Foods (Pro-cacao,Winter`s), cuya producción se destina principalmente al mercado interno. Un pequeño porcentaje de la oferta de cacao se utiliza localmente para la elaboración de chocolates en forma artesanal.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO AÑO 2008
46%
30%
13% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
%
Hasta 3 ha. 4 a 8 ha. 9 a 15 ha. Mas de 15 ha.
ESTRATIFICACION TENENCIA DE TIERRAS - VRAE
•El 47% de los productores poseen de 01 a 03 ha., agricultores pobres, cuya economía gira en torno al cultivo de coca (60% de tierra cultivable) y el resto (40%) está destinado a cultivos lícitos. •El 30 % de los productores tienen de 04 a 08 has., entre 35% a 40% cultivo de coca el porcentaje restante corresponde a cultivos lícitos.• El 10% posee de 16 a más has. En dichos estratos la coca representa el 8% y el 4% de la superficie cultivada por los agricultores.
Tenencia De Tierras y Producción Agrícola en el VRAE
En satipo la tenencia de tierras es de 2 a 5ha en promedio, que es mayor al prom.nacional
• Organizaciones de productores (cooperativas):Sólo el 30% se encuentra asociada a la asociación de cacaoteros (APPCACAO). Las ccoperativas tienen como fin establecer transparencia en el precio y peso, cortar la red de acopiadores, servicios de créditos y de capacitación.
• Las cooperativas comercian en mayor proporción el cacao en grano y casi no venden derivados.
Precios en chacra en Satipo
Característ ica Descr ipción
Fermento 80 %
Humedad 7 %.
Tamaños granos 100 granos/100gr.
Impurezas. 5 %
Granos Pizarrosos 5%
Granos mohosos 0.5%
PARAMETROS DE CACAO PARA EXPORTACION
5 – 7 días de acuerdo a la variedad
Módulos de beneficio. Secadores solares
EXPORTACIÓN: Empresas PRONATEC, AMAZONIC TRADING
LA UNION SAMAÑAROPORTILLO BAJO, PORTILLO ALTOUNION CAPIRIVILLA CAPIRISINCHI JAROKIVISTA ALEGRECAMPIÑA ALTA, CAMPIÑA BAJAIPOKICC.NN. AOTICC.NN. PITUCUNAZARUMILLA, IPOKE
BOCA TINCAVENICENTRO SONAVENIYAVIROSAN ENEBOCA ANAPATISELVA DE ORO FE Y ALEGRIAPALMEIRASVALLE ESMERALDA SAN JUAN BOCA
ALTO CHAVINIC.P. CHAVINIUNION CHAVINIPALESTINASAN JUAN DE MIRAFLORESVISTA ALEGREBOLIVARQUIMOTARIPROGRESO SONOMOROC. MARGINAL PANGOAPAMPA TIGRE
VILLA LUZ P. LEONCIO PRADOALTO Y BAJO KIATARIFORTALEZA NUEVO HORIZONTECAMPIRUSHARISAN JERONIMOLOVERANEYLAN SONOMOROS.M. MINIAROCIUDAD DE DIOSALTO Y BAJO CELENDINLA FLORIDA
Al exportar directamente
gano más
Producción de cacao
Fermentado
Secado
Almacén Central PichanakiCooperativa Alto San Carlos
Acopio directo de cacao fermentado y seco
AGRICULTOR
CENTROS DE
BENEFICIO Y
ACOPIO DE
CACAO
FLUJO COMERCIAL DEL CACAO
ASOCIACIONES Y COMITES
RIO NEGRO
ASOCIACIONES Y COMITES
DE PANGOA
ASOCIACIONES Y COMITES
DE RIO TAMBO
III. EXPORTACIÓN DE CACAO
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3.1. Dinámica
Exportadora de la coca y el cacao
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Distribución de Cultivo de coca por regiones 2008 – 2009 (ha)
Cultivo de coca en el Perú, 1996-2009 (ha)
Tasa de crecimiento anual de cultivo de coca, 2005–2009(%)
Precios Internacionales de cacao va en incremento
Desde el año 2007 se registra una tendencia claramente alcista de los precios del grano de cacao, con un ritmo más acelerado en el segundo semestre del 2009, con crecimientos de hasta 5% promedio mensual, y llegar a precios no vistos de 3500 US$/TM.
IV. IV. ANALISIS FODAANALISIS FODA
________________________Análisis FODA
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FORTALEZAS
-Agricultores con experiencia en el cultivo.- Disponibilidad y bajo costo de mano de obra.
- Adecuado contenido graso del grano.
FORTALEZAS
-Agricultores con experiencia en el cultivo.- Disponibilidad y bajo costo de mano de obra.
- Adecuado contenido graso del grano.
- Disponibilidad de zonas agroecológicas apropiadas para la producción de cacao.- Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo orgánico.
- Grano peruano de calidad cuando se hace con adecuado manejo agronómico y post cosecha.
DEBILIDADES
- Bajo nivel tecnológico del agro y escasa investigación.- Deficiente tratamiento en la etapa post–cosecha.
- Falta de capital de trabajo para acopio y comercialización.- Productores con débil organización y bajo poder de negociación frente a comercializadores
- Falta de capital de trabajo para acopio y comercialización.
- Deficiente tratamiento en la etapa post–cosecha.
V. V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIASESTRATEGIAS
________________________CONCLUSIONES
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. La cadena productiva enfrenta problemas de tipo estructural: la mayoría de cacaoteros tienen poco capital de trabajo y para invertir en activos , bajo nivel de tecnificación y bajo niveleducativo
• Otro problema es la recolección manual cada 15 días que es manual que no es tecnificada.
• Otro punto crítico es el deficiente proceso post-cosecha ya que acá se genrean las característica organolepticas necesarias (tectura, sabor, etc). UN GRANO SIN FERMENTAR ES AMARGO Y NO TIENE AROMA POR TANTO NO TIENE VALOR COMERCIAL.
• La mayoria de productores aún no fermentan el grano por falta de financiamiento o capital para el equipo de fermentación (cajón fermentadores, secadores con bandeja-costo promedio de 2500 ) o por desconocimiento
• El secado se hace al aire libre y se almacena en sacos de yute o similares sin el menor cuidado , esto influye para perder sus carácter.
• La cooperativa de Satipo exporta un mínimo de la producción de la zona.• El cacao peruano, entre los que destaca el cacao satipeño han sido ganadores en los dos últimos
años de premios internacionales (en Europa).
RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS• Impulsar capacitación en manejo de la producción del cacao para poder obetner mayor cantidad
de cosechas al año (4 al mes como meta lo que se puede obtener con técnicas agrícolas según expertos).
• Coordinar y llegar a acuerdos con los cacaoteros para que decidadn ir reemplazando el cultivo de coca por el cacao y otros cultivos alternativos, pero brindándoles los beneficios económicos que les traería estos cultivos y las desventajas que trae el narcotráfico en su zona.
• Capacitar en el control de calidad del cacao a las cooperativas para que puedan ser atractivas como proveedores de empresas nacionales e internaciones que procesan el cacao.
• Enseñar a los agricultores que un cacao de mayor calidad conlleva a tener mejores precios en chacra y en otros mercados.
• Hacer plantas demostrativas del proceso de producción del cacao en grano para que los cacaoteros puedan ver la diferencia de calidad que se obtiene en compración cuando no hay un buen tratamiejto post-cosecha especialmente.
• Impulsar propyectos de mejora de calidad del cacao, esta inicitiva debe ser primordialpara el Estado.
• Incentivar la inversión privada en la producción-tranformación del cacao para elevar y extender a más área la obtención de granos de cacao de calidad intenacional.
• Instalar un laboratorio para control e investigación (a cargo de un profesional capacitado) en cada cooperativa cacaotera para poder controlar la calidad de granos entregados y recibidos. Además para mejoras de calidad.
Perú al Mundo
GRACIAS