América Latina:
5 temas para el debate
Luis Carranza Ugarte
Una Región Desbalanceada
Participación en el PBI
Source: CEPAL.
País Participación
Brasil 43.6%
México 20.3%
Argentina 7.9%
Colombia 5.9%
Venezuela 5.6%
Chile 4.4%
Perú 3.2%
Resto Sudamérica 2.9%
Caribe 3.3%
Centroamérica 3.0%
Evolución de largo plazo
Crecimiento promedio1.9
Crecimiento promedio‐1.7
Crecimiento promedio1.9
Crecimiento promedio2.3
‐8,0
‐6,0
‐4,0
‐2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1970 ‐ 1979 1980 ‐ 1989 1990 ‐ 1999 2000 ‐ 2011
Rating de riesgo país(Fitch)
Economías orientadas de mercado Economías no orientadas de mercado
Brazil (BBB) Argentina (B)
Mexico (BBB) Venezuela (B+)
Chile (A+)
Colombia (BBB‐)
Peru (BBB)Fuente: The Conference Board Total Economy Database. Fitch.
LATAM: PBI per cápita(tasa de crecimiento)
Fuente: The Conference Board Total Economy Database
(US$ expresado en PPP)
1.210
31.745
2.413
10.008 3.532
9.297
‐
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
21.000
24.000
27.000
30.000
1950
1951
‐ 1955
1956
‐ 1960
1961
‐ 1965
1966
‐ 1970
1971
‐ 1975
1976
‐ 1980
1981
‐ 1985
1986
‐ 1990
1991
‐ 1995
1996
‐ 2000
2001
‐ 2005
2006
‐ 2010
2011
Corea del Sur
Brasil
Perú
PBI per cápita en los últimos 60 años
1. Políticas Macroeconómicas
Estabilidad de Precios
8,8
6,7
3,3
5,95,1
2,5
21,6
7,7
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela LATAM
Fuente: FMI.
Inflación promedio(2000 – 2010)
Solvencia Fiscal
2000 2011Variación(ptos. %)
Argentina 45.6 44.9 ‐ 0.7
Brasil 66.7 64.9 ‐1.7
Chile 13.3 11.3 ‐2.0
Colombia 36.3 34.2 ‐2.1
Mexico 42.6 43.8 1.3
Perú 42.4 20.9 ‐21.5
Venezuela 31.9 46.8 14.9
45,6
165,0
44,9
66,7 70,2 79,8 74,8 70,8 69,2 66,7 65,2 63,5 66,9 65,2 64,9
13,3 14,4 15,2 12,6 10,37,0 5,0 3,9 4,9 5,8
8,6 11,3
36,3 40,9 43,9 45,6 42,9 38,5 36,8 32,7 30,9 36,1 36,4 34,2
42,6 42,0 45,7 45,6 41,4 39,1 37,9 37,6 43,0 44,5 42,9 43,8
42,4 41,5 43,2 47,1 44,3 37,7 33,1 30,4 25,0 28,4 24,6 20,9
31,9 34,546,5 49,3 42,9 33,7 28,4 29,9 26,3 33,8
40,2 46,8
Deuda Pública (% PBI)(2000 – 2011)
Fuente: FMI.
Tipo de cambio
Índice de tipo de cambio(Enero 2004 =100)
Venezuela * Argentina
México
90
110
130
150
170
80
90
100
110
120
130
140
Para Venezuela el año base es febrero del 2008.Fuente: Banco Central de Chile.
80
100
120
140
160
180
200
Tipo de cambio
Índice de tipo de cambio(Enero 2004 =100)
Perú Chile
Colombia
70
80
90
100
110
70
80
90
100
110
120
60
70
80
90
100
110
Fuente: Banco Central de Chile.
50
60
70
80
90
100
110 Brasil
2. Reformas Estructurales
Reforma Microeconómica
Ranking DB: 2006 ‐ 2013 (Variación total)
Fuente: Doing Business 2006, 2013.
‐60
‐11
‐47
25
21
28
‐12
Venezuela
Brasil
Argentina
México
Colombia
Perú
Chile
Ranking DB – 2013
37
43
45
48
124
130
180
Apertura Comercial
40
50
60
70
80
90
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
Índice de Libertad de Comercio
Fuente: Heritage Foundation‐Index of Economic Freedom.
Bajo nivel educativo
300 350 400 450 500 550 600
KyrgyzstanAzerbaijan
PeruPanamaQatar
AlbaniaKazakhstanArgentinaIndonesia
TunisiaMontenegro
BrazilColombia
Trinidad and TobagoThailandRomaniaMexicoUruguayBulgaria
ChileGermanySweden
LiechtensteinUnited States
IcelandPoland
SwitzerlandEstoniaNorwayBelgium
NetherlandsAustralia
JapanNew Zealand
CanadaSingapore
Hong Kong‐ChinaFinlandKorea
Shanghai‐China
300 350 400 450 500 550 600
KyrgyzstanPanama
PeruQatar
IndonesiaTunisiaAlbania
ColombiaBrazilJordan
ArgentinaMontenegroKazakhstan
Trinidad and TobagoMexico
ThailandChile
UruguayRomaniaBulgariaSloveniaDenmarkIcelandEstonia
GermanyAustraliaBelgium
New ZealandMacao‐ChinaNetherlands
CanadaJapan
SwitzerlandLiechtenstein
FinlandChinese Taipei
KoreaHong Kong‐China
SingaporeShanghai‐China
Comparando el desempeño de los países(Qué es lo que lo estudiantes saben y pueden hacer: desempeño de los estudiantes en lectura,
matemática y ciencias.)
Fuente: OECD PISA 2009 database.
Sobre la escala de lectura Sobre la escala de matemáticas
Primeros veinte
Últimos veinte
Resultados de pruebas a profesores
EFECTO DE LA CAIDA DE REMUNERACIONES EN EL DESEMPEÑO ACTUAL DE LOS DOCENTES
RESULTADOS POR NIVELES DE LOGRO
46,8 38,9 12,9 1,5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
GRUPO 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
85.7% no domina matemáticas básicas.El 46.8% está en el nivel 0 y 38.9% alcanzó el nivel 1.
32,6 15,9 27,2 24,3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
48.5% no domina comprensión lectora.El 32.6% está en nivel 0 y 15.9% en el nivel 1.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Fuente: Ministerio de educación (MINEDU). Plan Estratégico Multianual del sector 2007 – 2011. POLÍTICA MAGISTERIAL MINEDU presentado por A. Chang enPalacio de Gobierno 22/02/2008.Nota: Prueba aplicada por el Ministerio de Educación a los docentes.
NIVELES 1 Y 2 SE CONSIDERAN INSUFICIENTES
Cambios en el Sistema Educativo
Docentes del Sistema Educativo en la Gestión Pública
Básica Regular307,448
Básica Alternativa8,209
Básica Especial2,967
Técnico Productiva5,513
Superior No Universitaria10,977
Docentes en planilla bajo la Ley del Profesorado (1984)
335,114
203,334
Docentes bajo la Ley de Carrera Pública Magisterial
(2007)
54,846
Docentes bajo la Ley de Reforma Magisterial
?
Profesores Nombrados
Profesores evaluadosCarrera de 5 escalones
Profesores evaluadosCarrera de 8 escalones
Fuente: MINEDU
Infraestructura
Ranking en Infraestructura Global Competitiveness Report
Fuente: Global Competitiveness Report 2008, 2012..
País 2012 Var. 2008 ‐ 2012
Hong Kong SAR 1 4Singapour 2 2Korea, Rep. 9 6
Japón 11 0
Taiwan, China 17 2Malaysia 32 ‐9Panamá 37 18Chile 45 ‐15China 48 ‐1Uruguay 49 20Sri Lanka 62 3México 68 0Brasil 70 8Guatemala 75 ‐4India 84 ‐12Argentina 86 1Perú 89 21Ecuador 90 18Colombia 93 ‐13Nicaragua 106 22Bolivia 108 18Venezuela 120 ‐11Paraguay 123 7
Inversión pública
Inversión pública (% PBI)
Fuente: BCRP.
4,0
3,12,8 2,8 2,8 2,9
3,13,4
4,4
5,65,9
5,0
5,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3. Tendencias Internacionales
Participación de materias primas en las exportaciones
Fuente: IMF. Regional economic outlook. Western Hemisphere.
Exportaciones de materias primas, 2010
(Porcentaje de las exportaciones)
Menor que 3030 a 4040 a 5050 a 60
60 a 70Mayor que 70
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
Evolución de Precios de Materias Primas
00,51
1,52
2,53
3,54
4,55
0
100
200
300
400
500
600
700
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Zinc*(dólares/Tm)
Cobre refinado BML (dólares/libra)
Petróleo WTI (dólares/barril)
Frijol de soya (dólares/Tm)
* Grado de zinc de alta pureza del 98%Fuente: IMF
China en la Economía Mundial
202 307 390728
1.198
2.257
5.878
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
PBI China (Miles Mill. $) China como % del Mundo
Fuente: FMI
China: Tendencias de Largo Plazo
0
200
400
600
800
1000
1200
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Población Rural Población Urbana
China Población urbana y rural (millones de personas)
En el 2015 China tendrá una población en su mayoría urbana
Fuente: OECD, Estimaciones CCD
China: Tendencias de Largo Plazo
Cambio en los patrones de comercio
1,1
9,9
2,3
14,9
6,2
20,7
12,2
28,7
2000 2011 2000 2011
Exportaciones Importaciones
China
Asia
LAC 7: Comercio con China y Asia(Porcentaje de las exportaciones e importaciones totales)
* Incluye ChinaFuente: CEPAL – Base de datos de Comercio Exterior
*
4. Desarrollo de Clases Medias
55,9
29,8
29,9
41,0
13,328,1
0,9 1,1
1999 2009
Pobres Vulnerables Clase media Ricos
Cambios en los patrones de las clases
Nota: Las clases están definidas de la siguiente manera: Pobres $50.Fuente: Nancy Birdsal, A Note on the middle class in Latin America (2012).
Clases Medias en el Perú
Patrones de consumo
Gasto en alimentos por quintiles 2011
Fuente: ENAHO 2011
50,2%
46,0%
33,3%
Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
Patrones de consumo
Gasto en salud, educación y servicios culturales por quintiles 2011
12,5%
16,8%
26,6%
Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
Fuente: ENAHO 2011
Patrones de consumo
Gasto en transportes y comunicaciones por quintiles 2011
7,8%
8,4%
12,2%
Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
Fuente: ENAHO 2011
5. Visión de Largo Plazo
PBI per cápita: Perú (US$ en PPP)
Países con ingresos bajos
5,000
10,000
20,000
40,000
60,000
80,000
1950 20091970
Países con ingresos altos
Países con ingresos medios
3,000
El Perú debe evitar caer en la “trampa del ingreso medio”
Monocultivo, agricultura de subsistencia
Manufactura simple bajo
guía extranjera
Industrias de apoyo con guía de
extranjeros
Gestión y dominio de tecnología, fabricación de productos de alta calidad
Diseño e innovación de productos líder a
nivel mundial
Trampa del Ingreso Medio
Etapa1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Creativida
d
Absorción
de
tecnología
Aglom
eración
Man
ufactura
Fuente: ASEAN Economic Bulletin
El Perú debe evitar caer en la “trampa del ingreso medio”
Bajo nivel de Gasto en I&D
2010 2011 2012
Americas 37.8 36.9 36.0
U.S. 32.8 32.0 31.1
Asia 34.3 35.5 36.7
Japan 11.8 11.4 11.2
China 12.0 13.1 14.2
India 2.6 2.8 2.9
Europe 24.8 24.5 24.1
Rest of World 3.0 3.1 3.2
Fuente: World Bank. 2012 Global R&D Funding Forecast by Martin Grueber and Tim Studt Battelle and R&DMagazine, Dec. 16, 2011.Note: Data for Chile, Colombia and Peru are for the years 2008, 2009 and 2004 respectively.
Participación del gasto total en I & D
3,873,62
3,44 3,36
2,83
1,10
0,51 0,39 0,370,16 0,15
Finlan
d
Swed
en
Japa
n
South Ko
rea
United States
Brazil
Argen
tina
Chile
Mexico
Colombia
Peru
Gasto en investigación y desarrollo
(% del PBI)
Poca diversificación de exportaciones
Fuente: Banco Mundial.
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados)
9,4
18,7
3,4
7,7
22,5
4,4
2,9
7,5
11,2
5,5 5,1
16,9
6,6
5,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
2000 2010 prom 2000‐2010
Inversión Minera
Mapa de ubicación de los proyectos mineros de la cartera estimada de inversión minera
Evolución de la inversión minera
(millones de US$)
Según el MINEM como dato preliminar la inversión en minería al 2011 alcanzo los 7,202millones de dólares. Se estima una cartera de proyectos al 2019 por un valor de 53,453millones de dólares que se distribuyen de la siguiente manera:
Metal Inversión ParticipaciónCobre 32,883 61.5Hierro 6,780 12.7Oro 5,624 10.5Molibdeno 4,687 8.8Plata 933 1.7Zinc 349 0.7Plomo 37 0.1Otros 1 2,163 4.0Total 53,453 100.0
* Datos preliminares1/ Otros comprende producción de otros minerales e inversiones que no cuentan con niveles de producción.
1.0861.610
1.2491.708
2.822
4.068
7.202
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
12%
10%
Australia Perú
Compras del Sector Minería
22%
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía(% del PBI Global)
Local
Regional
Otras Regiones
4%
Participación de las compras por localización(% del PBI Global)
3%(US$ 4,390 mill)
0.7%(US$ 855 mill)
(US$ 479 mill)
0.3%
2.6%
0.5%
0.2%
0.1%
0.2%
4%
Compras Servicios y bienes
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
0.4%Servicios
Indicadores del grado de desarrollo del cluster minero: Australia y Perú
No es incompatible disponer de RRNN y alcanzar el desarrollo
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2009)
Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimación CCD
53
39 38
27
14
9
84%
77%
44%
73%
89% 86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
50
60
Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú
PBI per cápita (PPP US$ 2009) Exportación RRNN / Exportación Total (%)
1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
271/
592/
América Latina:
5 temas para el debate
Luis Carranza Ugarte