Vertebrar Confidential
Análisis de Puertos
Dr. Octavio Carranza
Managing Director
26/03/2018
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
26/03/2018 Vertebrar Confidential 2
1 2 3 4 5 6
Revisión de las operaciones actuales
Revisión de la
infraestructura
Revisión del plan maestro
actual
Validación de la capacidad de mejora en la
infraestructura actual (5-10
años)
Validación de captura de
mercado de cada puerto
Validación de capacidad de crecimiento
potencial
26/03/2018 Vertebrar Confidential 3
Reporte sobre operación actual y empleo de información para eliminar cuellos de botella.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 4
Solicita arribo de buque 48 hrs antes
Envía Manifiesto de carga a la AM
Maniobrista y terminal reciben relación de manifiestos de carga
En la VUCEM1 consulta la información de la carga declarada por la AN
Descarga de automóviles y traslado a patio
Agencia Naviera (AN)
Agencia Naviera (AN)
Aduana Marítima (AM)
Aduana Marítima (AM)
Terminal (TR) Maniobrista (MAN)
Envía programa de carga y medio de transporte, según el plan de distribución al TT Y MAN
Importador (IMP)
Acomodo en patio e informa de recepción al IMP, AA, AM
Patio (Recinto Fiscalizado)
Se realiza plan de embarque entre maniobristas y transporte
Se cargan los autos en el transporte ferroviario o carretero
Envía el Pedimento2
pagado y el conocimiento de embarque revalidado por el AN
Maniobristas (MAN) Transporte (TT)
Maniobristas (MAN) Transporte (TT)
Agente Aduanal (AA)
Agencia Naviera (AN)
Solicita arribo de buque 48 hrs antes
Flujo de Importación de Automóviles Responsable Actividad Actividad Responsable
Inicio
Se realiza plan de embarque entre maniobristas y transporte
Se cargan los autos en el transporte ferroviario o carretero
1.- Ventanilla Única de Comercio Exterior
2.- Es un comprobante fiscal que demuestra que se
1 han pagado todas las contribuciones al SAT para mercancías de exportación/importación
Envía el Pedimento2
pagado y el conocimiento de embarque revalidado por el AN
Descarga de automóviles y traslado a patio
En la VUCEM1 consulta la información de la carga declarada por la AN
Maniobrista y terminal reciben relación de manifiestos de carga
Envía Manifiesto de carga a la AM
Envía programa de carga y medio de transporte, según el plan de distribución al TT Y MAN
Acomodo en patio e informa de recepción al IMP, AA, AM
Terminal (TR) Maniobrista (MAN)
Agente Aduanal (AA)
Aduana Marítima (AM)
Maniobristas (MAN) Transporte (TT)
Aduana Marítima (AM)
Maniobristas (MAN) Transporte (TT)
Agencia Naviera (AN)
Importador (IMP)
Patio (Recinto Fiscalizado)
26/03/2018 Vertebrar Confidential 5
Modula el pedimento con la AM.3
Permite la salida del transporte, después de validar la información
Transporte pasa por ruta fiscal hasta aduana
Salida del puerto
Se detiene la Carga
Agente Aduanal (AA)
Patio (Recinto Fiscalizado)
Transporte (TT)
Aduana
Transporte (TT) Salida del puerto
Transporte (TT)
1
Modula el pedimento con la AM.3
Permite la salida del transporte, después de validar la información
Transporte pasa por ruta fiscal hasta aduana
Agente Aduanal (AA)
Responsable Actividad
La carga está en orden
3 La modulación es el proceso por el cual se revisan todas las condiciones de la mercancía. Esto determinará si está sujeta a revisión
Patio (Recinto Fiscalizado)
Transporte (TT)
Aduana Revisión,
según modulación Si
No Todo en
orden Si
Fin
Fin Se detiene la Carga
13/01/17 Vertebrar Confidential 6
Operación de Automóviles
Importación
13/01/17 Vertebrar Confidential 7
• Al descargar los autos hay un supervisor que toma el VIN del automóvil y revisa que no tenga daños para deslinde de responsabilidades.
• Los choferes son transportados en una camioneta desde el patio hacia el interior de buque.
• La vestimenta de los choferes debe resguardar la pulcritud, portan camisas de colores muy vivos o chalecos, también algunas OEM’s piden el uso de guantes. Como recomendación, sería ideal que los choferes cuenten con lentes de sol.
• El buque cuenta con dos rampas pero por lo general, sólo se utiliza una, qué es la trasera.
• Los buques carreros son de línea Naviera. Estos cuentan con una una ruta y frecuencia establecida. Las visitas son programadas por las automotrices.
• Se hace la asignación chofer-auto para tener mejor control.
13/01/17 Vertebrar Confidential 8
• Los autos son acomodados en los patios respetando un estándar de distancias para minimizar el riesgo de daño.
• Una vez en el patio pueden tener reacomodos, según las especificaciones del cliente y para tener mejor manejo de los automóviles.
• Los vehículos permanecen varios días en los patios, dependiendo de la logística del cliente.
• Los automóviles son trasladados del muelle hacia el patio asignado. El camino debe de estar indicado con conos.
• Los vehículos circulan a una velocidad promedio de 20 a 25 km/h con las luces intermitentes encendidas.
• Al entrar al patio de almacenamiento son nuevamente revisados, para determinar que el automóvil esté en óptimas condiciones.
• Dentro de los patios se le puden dar a los vehículos servicios de valor agregado como: lavado, accesorización, recubrimientos de carrocería, recubrimiento de partes contra óxido, etiquetado, etc.
13/01/17 Vertebrar Confidential 9
• La carga del automóvil al ferrocarril es realizada por los maniobristas.
• Se colocan placas puente para conectar los furgones del ferrocarril.
• Una vez que los autos están en su posición, estos son trincados o fijados al piso del ferrocarril.
• Se utiliza una rampa motorizada para realizar la carga.
• Según las dimensiones de los automóviles el carro del ferrocarril puede ser binivel o trinivel.
• El ferrocarril retira y posiciona nuevos carros en las estivas asignadas.
• Una vez completado la carga los papeles y las llaves son entregadas al personal del ferrocarril.
13/01/17 Vertebrar Confidential 10
• Las madrinas, camiones para transporte de automóviles, son contratadas por las automotrices.
• Las madrinas, casi en su totalidad, son de doble semiremolque.
• El operador de la madrina es el encargado de subir y fijar las unidades para su transporte.
• Los maniobristas llevan los autos cerca de la madrina, y entregan las llaves y los papeles.
• Cuando se cargan altos volúmenes de automóviles, las compañías transportistas usan cuadrillas para agilizar la operación.
13/01/17 Vertebrar Confidential 11
• Se paga el pedimento, el cuál es un comprobante fiscal que fundamenta que todas las contribuciones al SAT para exportación/importación ya fueron cubiertas.
• La modulación es el proceso para que la documentación aduanera, que ampara la mercancía de exportación o importación, pueda procesarse a través del mecanismo de selección automatizado en una aduana.
• El mecanismo de selección automatizada es el que decide si la mercancía será revisada o no, en reconocimiento aduanero.
• La industria automotriz, tiene un porcentaje bajo de reconocimientos aduaneros (en general no supera el 3%). Considera factores de riesgo para el reconocimento como: tipo de mercancías, valor, orígen, importador, agente aduanal.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 12
El operador lee en un scanner, a la entrada de
la aduana, un código que está en el pedimento.
El sistema, por medio de un algoritmo, hace
la selección automatizada
Desaduanamiento Libre
1er Reconocimiento Revisión Física
Documental
Se libera la mercancía
Desaduanamiento Libre
2º Reconocimiento Revisión por Dictaminador
Inicio
Mecanismo de Selección Automatizada
Desaduanamiento Libre
2º Reconocimiento Revisión por Dictaminador
Desaduanamiento Libre
Procedimiento administrativo
en materia aduanera
El sistema muestra el resultado
1er Reconocimiento Revisión Física
Documental
El sistema, por medio de un algoritmo, hace
la selección automatizada
El operador lee en un scanner, a la entrada de
la aduana, un código que está en el pedimento.
Procedimiento administrativo
en materia aduanera
Fin
Se libera la mercancía
26/03/2018 Vertebrar Confidential 13
Armadora sube las unidades desde su patio.
Registra los VINs de las unidades que serán enviadas.
Asocia los VINs a las madrinas o furgones que los transportan. Los envía a Transportistas y AA.
Transportista envía información de la unidad, chofer y mercancía que lleva a AA.
Genera Anexo 29 para ingreso a puerto, lo presenta a AM y RF.
Armadora
Armadora
Armadora
Transporte (TT)
Agencia Aduanal (AA)
Recibe las unidades. Corrobora lo real con la información enviada.
Patio Maniobrista
Recibe Art. 23 y programa arribo de unidades.
Patio (Recinto Fiscalizado RF)
Genera los trámites documentales del despacho (Art 35, 36, 37)
Envía al RF pedimento pagado.
Modula el pedimento con la AM.
Agente Aduanal (AA)
Agente Aduanal (AA)
Paga los servicios de Muellaje y Almacenamiento
Agente Aduanal (AA)
Agente Aduanal (AA)
Flujo de Exportación de Automóviles
Responsable Actividad Actividad Responsable
Inicio
1
Armadora
Armadora sube las unidades desde su patio.
Agencia Aduanal (AA)
Genera Anexo 29 para ingreso a puerto, lo presenta a AM y RF.
Paga los servicios de Muellaje y Almacenamiento
Agente Aduanal (AA)
Modula el pedimento con la AM.
Transportista envía información de la unidad, chofer y mercancía que lleva a AA.
Asocia los VINs a las madrinas o furgones que los transportan. Los envía a Transportistas y AA. Envía al RF pedimento
pagado.
Genera los trámites documentales del despacho (Art 35, 36, 37)
Recibe las unidades. Corrobora lo real con la información enviada.
Recibe Art. 23 y programa arribo de unidades.
Agente Aduanal (AA)
Transporte (TT)
Agente Aduanal (AA)
Armadora
Agente Aduanal (AA)
Armadora
Registra los VINs de las unidades que serán enviadas.
Patio Maniobrista
Patio (Recinto Fiscalizado RF)
26/03/2018 Vertebrar Confidential 14
Valida pagos de servicios y pedimento.
Libera y valida pedimentos, confirma con Agente Aduanal y maniobrista
Realiza el manifiesto de carga
Agente Aduanal (AA)
Patio (Recinto Fiscalizado RF)
Agencia Naviera
Maniobrista
Maniobrista
Realiza el plan de carga de las unidades al buque
Avisa al RF cuando se haya concluido el embarque.
Recinto Fiscalizado Avisa a Aduana y Puerto salida de las unidades
Responsable Actividad
Libera y valida pedimentos, confirma con Agente Aduanal y maniobrista
Realiza el manifiesto de carga
Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. El Recinto Fiscalizado es un lugar administrado por particulares dónde el SAT otorga concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales.
Agente Aduanal (AA)
Maniobrista
Maniobrista
1
Valida pagos de servicios y pedimento.
Fin
Realiza el plan de carga de las unidades al buque
Avisa al RF cuando se haya concluido el embarque.
Avisa a Aduana y Puerto salida de las unidades
Recinto Fiscalizado
Agencia Naviera
Patio (Recinto Fiscalizado RF)
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Operación de Automóviles
Exportación
13/01/17 Vertebrar Confidential 16
El agente aduanal tramita el anexo 29, es un documento que indica el tipo de carga, destino y medio de transporte de entrada al puerto.
Se tramita un anexo por destino y por transporte. Si una madrina lleva autos para 3 destinos, el operador deberá contar con 3 documentos.
La API realiza una revisión de documentos, verifica con el recinto si la madrina y ferrocarril son esperados.
El agente Aduanal tramita el artículo 23 junto con los anexos, esto para que se pueda hacer un depósito en recintos fiscalizados, es decir, que puedan ingresar y permanecer las unidades en un patio de almacenamiento.
Una vez que se tengan los autos listos para embarcarse, el agente aduanal pagará el pedimento.
13/01/17 Vertebrar Confidential 17
• Los automóviles son descargados por el operador de la madrina en el patio.
• Los maniobristas revisan las unidades en caso de que tengan algún daño.
• Los operadores entregan a los maniobristas las llaves y la documentación.
• Los automóviles son descargados por el maniobrista y trasladados a patio.
• Los maniobristas revisan las unidades en caso de que tengan algún daño.
• Los trabajadores del ferrocarril entregan a los maniobristas la documentación.
13/01/17 Vertebrar Confidential 18
ados en
estino y
llegue el
• Los automóviles son acomod patio.
• Comúnmente se agrupan por d modelo.
• Aquí se mantendrán hasta que siguiente barco programado.
• Los maniobristas ofrecen varios servicios antes de embarcar el automóvil como: lavado, accesorización, cubiertas anticorrosivas, colocación de plásticos, reparación de daños menores, etc.
13/01/17 Vertebrar Confidential 19
• Se hace la asignación chofer-auto para tener mejor control.
• Se hace una supervisión a pie de buque antes de embarcar las unidades.
• Se marca un camino con conos para llegar al barco.
• El barco es cargado según las especificaciones de la naviera.
• Dentro del barco hay gente dando indicaciones para
estacionar y trincar los autos, esto debido a que el chofer puede tener la visión restringida por las protecciones que se le ponen a los autos.
• Una vez cargadas todas las unidades la documentación y llaves le son entregadas a las navieras.
• Se corroboran las unidades con el manifiesto de carga.
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Equipos para manejo de automóviles
Los barcos que se utilizan para la operación son llamados Buques Ro-Ro, o Carreros. Es una especie de estacionamiento flotante de varios niveles en donde los autos son cargados o descargados por propio impulso, lo que se conoce como maniobras roll-on/ roll-off.
Lector de VIN. Esto es utilizado para que los maniobristas y operadores del patio registren y verifiquen las unidades a lo largo de la operación
Las rampas para carga de ferrocarril son motorizadas e hidráulicas. Tienen una capacidad de varias toneladas. Al usarse tienen que ser fijadas al piso.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 21
Patios de Amortiguamiento para Autotransporte
Centro de Atención a la Logística y Autotransporte Veracruz • Es un patio de regulación de tráfico y amortiguamiento para el autotransporte al exterior del
puerto. • Se atienden 1600 operaciones en promedio al día. • Cuenta con una capacidad estática de 460 unidades. • La atención es 24/7.
Patio Regulador Mazatlán • Debido al aumento de movimiento de carga en el puerto se ha implementado un patio
regulador entre la terminal de usos múltiples y la de transboradadores. La instalación sirve para que el autotransporte no se estacione en las vías urbanas mientras espera su entrada al puerto.
• Se planea construir un patio regulador sobre la carretera federal 15 rumbo hacia el aeropuerto, con una extención de 50,000m2
Área de Servicios Logísticos y Autotransporte Lázaro Cárdenas • Capacidad estática de 400 unidades doble semiremolque • Es un patio de regulación de tráfico y amortiguamiento para el autotransporte al exterior del
puerto. • La atención es 24/7
Patio Regulador Altamira Cuenta con un espacion de alrededor de 6 hectáreas para la atención al autotransporte al exterior del puerto de Altamira.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 22
13 13.3
5.4
8
Indicadores
Estancia promedio de Automóviles por Puerto 14
12
Ocupación por Muelle
2.11%
Altamira 40.26%
76.72%
10
8
Estancia
6 Promedio (días)
4
2
Lázaro Cárdenas**
Manzanillo
Mazatlán
Veracruz
1.61%
3%
3.11%
31.75%
27%
63.79%
65%
58.80%
92.49%
0
Mazatlán Lázaro Cárdenas
Altamira Veracruz
Menos Saturado Más Saturado Promedio
Fuente: Entrevistas a Operadores Portuarios y Operaciones
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Operación de Contenedores
Se hace una planeación en el acomodo para subir y bajar los contenedores sin tener que mover los otros, mas que los que tienen destino este puerto. Una vez descargados son transferidos a patio para su almacenamiento y posterior recogida por el autotransporte o transferencia al ferrocarril.
Se hacen los trámites aduanales del contenedor y el pago de servicios a la terminal y a la naviera para liberar el contenedor.
Para la transferencia de las mercancías del muelle a las áreas de almacenamiento, o viceversa, se utilizan vehículos propios de la terminal.
Carga/Descarga Buque
Transferencia Exportación Importación Vacíos Entrada Salida
*Vehículos de la Terminal Almacenamiento
Rendimientos Históricos de Contenedores
Rendimiento Caja Hora Buque Puerto (CHBP) Se considera los contenedores manipulados durante la permanencia total de la embarcación en el recinto portuario.
80
120
Rendimiento Caja Hora Buque Operación
70 100
60
80 50
40 60
30 40
20
10 20
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Manzanillo
Lázaro Cardenas
Altamira
Veracruz
Mazatlán
Los rendimientos de Lázaro Cárdenas son con 2 grúas para los años 2006-2008 y los de 2009-2016 fueron con la terminal nueva (TECI).
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Altamira
Veracruz
Mazatlán
Los rendimientos de Mazatlán hasta el 2013 fueron con las grúas del buque. A partir de 2014 se considera una terminal semiespecializada, que utiliza equipos en tierra, para el movimiento de contenedores.
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
26/03/2018 Vertebrar Confidential 24
Rendimiento Histórico Automóviles
Unidad Hora Buque Puerto Unidad Hora Buque Operación 180 350
160
140
120
100
80
60
40
20
300
250
200
150
100
50
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mazatlán
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mazatlán
Lázaro Cárdenas
Altamira
Veracruz
Manzanillo
Manzanillo retomó el movimiento automotriz el segundo semestre de 2015
Lázaro Cárdenas
Altamira
Veracruz
Manzanillo
Las configuraciones físicas del puerto inciden en los rendimientos obtenidos.
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
26/03/2018 Vertebrar Confidential 25
Vertebrar Confidential
Costo para la Importación de Automóviles Infraestructura porturia por embarcación
Maniobras por automóvil
Fuentes: Tarifas de Infraestructura y Servicios de Cada Puerto y Reglas de Operación * Rendimiento ponderado de las operaciones de 2015/2016
Puerto/Terminal Lázaro Cárdenas
TUMI
Lázaro Cárdenas TUMII
Lázaro Terminal Contenedores I
Altamira ATP/Amports
$206.00 $57.00 $85.00 $348.00 $330.30
Mazatlán No se encontraron Publicadas las Tarifas
Lázaro Cárdenas 110 Automóviles/hora
Veracruz 100 Automóviles/hora
Altamira 110 Automóviles/hora
Mazatlán 140 Automóviles/hora*
Buque Carrero Eslora(m) TBR (ton) Carga(ton) Autos 200 59,000 3,000 2,000
Puerto Puerto Fijo
Por embarcación
Puerto Variable Arqueo Bruto
(TBR)
Atraque Metro de Eslora
Por Hora
Muellaje Por Tonelada
Subtotal Sin IVA
Total
Lázaro Cárdenas $21,022.83 $1.22 $4.69 $5.36
TUMI,II,III $21,022.83 $71,980.00 $17,822.00 $16,080.00 $126,904.83 $147,209.60
Veracruz $24,033.00 $3.38 $5.09 $5.25
$24,033.00 $199,420.00 $21,378.00 $15,750.00 $260,581.00 $302,273.96
Altamira $18,565.34 $3.30 $6.10 $9.30
$18,565.34 $194,700.00 $23,180.00 $27,900.00 $264,345.34 $306,640.59
Mazatlán $12,277.41 $1.22 $4.19 $8.84
$12,277.41 $71,980.00 $13,408.00 $26,520.00 $124,185.41 $144,055.08
Carga/Desca Acomodo en rga Buque Patio
Entrega y Recepción
Subtotal Total por Unidad
$125.00 $50.14 $175.14 $401.84
$162.00 $79.00 $241.00
$387.59
$172.24 $112.50 $284.74
$403.68
Veracruz SSA $117.66 $91.48 $137.27 $346.41 $203.16
Veracruz CPV $117.96 $85.41 $130.76 $334.13 $279.56
Vertebrar Confidential
Contenedores I
Costo contenedores
Infraestructura porturia por embarcación
Buque Contenedores
Eslora(m) TBR (ton) Carga(ton) Contenedores
294 54,000 15,000 1,500
Puerto
Puerto Fijo
Por embarcación
Puerto Variable Arqueo Bruto
(TBR)
Atraque Metro de Eslora Por
Hora
Muellaje
Por Contenedor 40"
Subtotal Sin IVA
Total
Lázaro Cárdenas $21,022.83 $1.08 $14.20 $188.34
Terminal Especializa
da
$21,022.83
$58,320.00
$75,146.40
$282,510.00
$436,999.23
$506,919.11
Veracruz $24,033.00 $3.31 $6.21 $96.33
$24,033.00 $178,740.00 $29,211.84 $144,495.00 $376,479.84 $436,716.61
Altamira $21,842.33 $3.88 $6.10 Por tonelada
$9.30
$21,842.34 $194,700.00 $53,802.00 $139,500.00 $409,844.34 $475,419.43
Manzanillo $21,022.83 $1.08 $9.34 Por tonelada
$6.06
$21,022.83 $58,320.00 $82,378.80 $90,900.00 $252,621.63 $293,041.09
LZC 90.8
Veracruz 97.7
Altamira 52
Manzanillo 78.3
Maniobras por contenedor
modo en Entrega y
Patio Recepción
Subtotal
Total Por
Autotransporte Contenedor
Veracruz ICAVE $3,960.00 $3,813.00 $2,525.00 $10,298.00 $11,945.68
Altamira ATP $2,000.00 $1,800.00 $1,364.00 $5,164.00 $5,990.24
Lázaro Cárdenas
Terminal $3,080.85 $2,966.67 $1,964.88 $8,012.40 $9,294.38
Lázaro Cárdenas Terminal
$3,050.00
$2,950.00
$1,950.00
$7,950.00
$9,222.00
Contenedores II
Manzanillo $2,687.17 $1,568.62 $4,255.79 $4,936.72
Fuentes: Tarifas de Infraestructura y Servicios de Cada Puerto Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Estadístico 2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 28
Láza
11.33
Altamira
General Suelta
General Contenerizada
Granel Mineral
19.07% 0.00%
28.97%
14.79% 34.28%
Granel Agrícola Petróleo y Derivados
Fluidos
Mazatlán
0.00%
2.88% Manzanillo 38.01% 54.04%
5.65%
10.33% 4.88%
0.00%
7.95%
Veracruz
14.64%
64.51%
ro Cárdenas
7.43% 3.50% 10.31% 1.57%
11.18%
29.17%
38.41%
Tipo de Carga que manejan los Diferentes
Puertos
%
50.60%
6.53%
28.68%
1.28%
Año 2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 29
Automóviles Transportados
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0 Altamira Lázaro
Cárdenas
Manzanillo Mazatlán Veracruz
2015 2016
Veracruz 59%
Participación en el transporte de
Automóviles vía Marítima
2016
Otros 3%
Altamira 9%
Manzanillo
Lázaro Cárdenas 24%
Mazatlán 4%
1%
770,729
755,998
311,744 357,813
111,934 83,931 14,800
13,704
54,204
11,167
26/03/2018 Vertebrar Confidential 30
Contenedores Operados en el periodo (TEU’s)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Altamira Lázaro Cárdenas
Manzanillo Mazatlán Veracruz
2015 2016
Mazatl Veracruz
1% án 9%
Otros 16%
Manzanillo 43%
Participación Nacional TEU’s
2016 Altamira
12%
Lázaro Cárdenas 19%
2,580,660
2,541,140
1,115,452
1,058,747 684,931
647,369
965,294
931,812
35,285
35,906
Más de la mitad del transporte marítimo de automóviles se realiza por Veracruz
• El desarrollo del Puerto de Veracruz se originó durante el Mandato del Gral. Porfirio Díaz.
• Se conectó el Fuerte de San Juan de Ulúa con tierra por medio de un rompeolas.
• Se inauguró el 6 de Marzo de 1902. • En veracruz sólo hay 2 operadores
portuarios que manejan los automóviles. SSA y CPV.
• SSA tiene operaciones en 7 de los prinicpales puertos y son parte de grupo Carrix.
• CPV es de grupo CSI y cuenta con servicios logísticos como transporte de automóviles terminados y gestión de patios. A las afueras del puerto cuenta con el patio de Santa Rita para ayudar a liberar la saturación del puerto.
• Los muelles en Veracruz son públicos y administrandos por la API, a excepción de la terminal especializada de contenedores.
• La entrada al puerto está controlada por citas y acceso por medio de TAGS y citas. Esto ha logrado eficientar el ingreso al puerto y aliviar cierto congestionamiento, sin embargo la inflexibilidad del sistema ha causado desacuerdos con el autotransporte.
• La carga al ferrocarril sólo se realiza en el primer turno y algunas veces en el seguno, dependiendo de la luz del día; sin embargo, nunca se realiza en el tercer turno.
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Entrevistas Veracruz
mpresa Área Persona Tema
API Operaciones Carlos Garza Ampliación del Puerto
Libramiento Ferroviario Funcionamiento del CALT Problemas con la Aduana
Asociación de Autotransportistas
Gerencia Elvira Jimenez Problemas con el Autotransporte y Puerto
Ferrrosur Operaciones José Martín Toache Ferrocarril en el puerto Crecimiento del Puerto de Tuxpan Operación de Automóviles y falta de Cooperación Perspectiva General de los Ferrocarriles
SSA Operaciones Operaciones de SSA. Explicación operación industria automotriz. Empresas Maniobristas
API Operaciones Ricardo Senra Sistema Mediport Problemas en el Puerto
ICAVE Operaciones René Galván Operación de Contenedores
API Operaciones Automóviles
API Programación de Buques
Verónica Espinoza Tiempos de estancia Sistema Operación Automóviles
Paola López Cómo entran los buques a Veracruz
API Marca de Calidad Carol Gutiérrez Qué es marca de calidad Prácticas del Puerto de Barcelona
API Gerencia de Planeación
Luis Felipe Corral Plan Maestro de Desarrrollo
API Estadística Roberto Salazar Estadísticas de carga, rendimientos, atención a buques
26/03/2018 Vertebrar Confidential 33
Vertebrar Confidential
Lázaro Cárdenas contará con la primera terminal especializada de automóviles
• El puerto de Lázaro Cárdenas fue inaugurado en 1976.
• Comienza operaciones como un puerto de carácter industrial para la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.
• La función inicial del muerto fue para el movimiento de metales y minerales. Después fertilizantes y contenedores.
• Es el puerto más profundo de México. Con áreas de navegación hasta de 19m
• Cuenta con con dos terminales especializadas de contenedores, una de ellas semiautomatizada y con las grúas más altas del mundo en 2015.
• La Terminal especializada de automóviles es algo único en el país lo cual permitirá que el puerto mayores rendimientos para la importación y exportación de automóviles. Sin embargo, al tener sólo un operador portuario frena la competencia y hasta cierto punto el servicio en pro del producto y el cliente.
• Pese a que sólo hay una compañía de ferrocarriles operando se ha logrado que el volumen movido por vías terrestres tenga una proporción de alrededor de 50%-50% con respecto al autotransporte.
• La entrada al puerto está controlada por citas y acceso por medio de TAGS.
• Para descarga de automóviles actualmente se utilizan 3 terminales de usos multiples, una terminal de contenedores y otra más de granel agrícola. Cuentan actualmente con 5 patios al interior del recinto y dos patios exteriores para almacenamiento de automóviles.
Vertebrar Confidential
Entrevistas Lázaro Cárdenas
mpresa Área Persona Tema
API Comercial Pilar Calleja Adalid Barragán Jonathan Ramírez
DICEX Operaciones Luis Adolfo Sánchez Carlos Manrique
API Operaciones Raúl Zepeda Victor Hugo Rodríguez
Características Generales del Puerto. Proyectos Futuros Recorrido y Operación del Puerto
Es uno de los prinicpales agentes aduanales del puerto para el sector automotriz. Flujo de Operación de el agente aduanal.
Explicación de las maniobras de automóviles y operación portuaria. Datos de operación. Captación de la Demanda del Puerto. Subcomité de Operaciones
SSA Operaciones José Ramón Morales Nueva Terminal especializada de automóviles. Operaciones de SSA. Explicación operación industria automotriz.
Aduana Operación de contenedores en ferrocarril y autotransporte
26/03/2018 Vertebrar Confidential 36
Vertebrar Confidential
El puerto de Altamira cuenta con el mayor espacio de expansión
• A finales de 1970 se concibió el proyecto del puerto de Altamira dentro del Programa de Puertos Industriales. En 1981 se inició el dragado del puerto.
• Las primeras operaciones comenzaron en 1985 con un solo muelle y un patio de 5 hectáreas.
• En 1994 se constituyó la Administración Portuaria Integral de Altamira. En este año el puerto contaba con 3 posiciones de atraque de 250 metros para el manejo de contenedores, carga general, suelta o fraccionada, además de 4 terminales privadas para el manejo de fluidos petroquímicos.
• Cuenta con un importante complejo industrial en la misma zona.
• Cuenta con 2 terminales de contenedores.
• La carga y descarga de vehículos es realizada comúnmente por ATP en los muelles de la terminal de contenedores.
• La conexión ferroviaria hacia el norte del país es buena. Sin embargo, hacia el centro la altura de los gálibos de los túneles es limitada.
• El puerto será un importante actor en la construcción del primer gasoducto submarino del país.
Vertebrar Confidential
Entrevistas Altamira
mpresa Área
API Comercial Planeación
Persona
Yamileth Smer Celia Bermudez
API Operaciones David Vela Ortega
Tema
Características Generales del Puerto. Proyectos Futuros Recorrido y Operación del Puerto
Estadística y operación en general
API Operaciones Sergio Vega Son la terminal de automóviles. Servicios de valor agregado.
ATP Comercial Juan Ángel Guevara
Aduana Administrador
Ellos son los estibadores, maniobristas, de automóviles. También son una de las terminales de contenedores que operan.
No es necesario que las aduanas operen 24 horas.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 39
Vertebrar Confidential
El puente Baluarte ha mejorado la conectividad y competitividad de Mazatlán
• El puerto de Mazatlán inció operaciones en 1890.
• En 1991 fue redimensionado como parte de un programa de desarrollo de la región.
• Es un puerto comercial actividad pesquera, turística,petrolera y de cabotaje.
• En 2011 licita su Terminal de Usos Múltiples, lo cual permite que el puerto aumente operaciones de manejo de mercancías.
• Las operaciones de automóviles fueron retomadas a mediados de 2015 y se ha visto un volúmen importante de vehículos en 2016
• Es el único puerto que realiza descargas directas del buque al ferrocarril, lo cual eficientiza de forma importante la operación y en consecuencia la capacidad dinámica del puerto.
• El puerto actualmente está rodeado por la ciudad, por lo cuál es complicado realizar una expansión del mismo.
• Sólo opera un cesionario en el puerto.
• La industria agrícola, pesquera y turística son negocios clave del puerto.
• El puerto cuenta con transboradores que relizan servicios de cabotaje hacia la Paz.
Vertebrar Confidential
26/03/2018 Vertebrar Confidential 42
Entrevistas Mazatlán
mpresa Área Persona
API Comercial Erce Barrón Planeación Lino Dirección Mara
Aduana Administrador Administrador
Tema
Características Generales del Puerto. Proyectos Futuros Recorrido y Operación del Puerto
Revisiones y problemas en aduana
TMAZ Operaciones
API Operaciones
Magdiel López Único operador en Mazatlán Jefe de Operaciones Contenedores, Automotriz, etc.
Pedro Lino Estadística y Operación
Agencia Aduanal
Comercial Agente Aduanal
26/03/2018 Vertebrar Confidential 43
Puerto
La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Veracruz, Lázaro Cárdenas
Muelles Saturados más del 50% de utilización. Veracruz
Debido a los Nortes, vientos fuertes, se puede suspender la operación en muelles.
Los muelles más utilizados son los de la terminal de contenedores para descarga de automóviles.
Veracruz
Altamira
La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Veracruz, Lázaro Cárdenas
Poca competencia de los estivadores portuarios para carga o descarga de automóviles.
Mazatlán, Veracruz, Altamira
26/03/2018 Vertebrar Confidential 44
Puerto
Largas estadías en el puerto de algunas marcas, lo cuál satura patios de
almacenamiento.
Granel mineral al aire libre junto a los patios de automóviles.
Todos
Lázaro Cárdenas Salinidad del puerto. Veracruz
Poca área de almacenaje en el puerto Actual. Mazatlán
Puerto La estadía en el puerto de varias marcas satura la capacidad dinámica del Todos
puerto.
Dispariedad en tiempos de estadía entre las diferentes marcas automotrices. Todos
Patios asignados a una sóla automotriz. Veracruz
Poca competencia de operadores portuarios de automóviles. Todos
26/03/2018 Vertebrar Confidential 45
Puerto
El tren tarda un tiempo considerable en posicionar los furgones (4-5 horas).
Las ventanas de tiempo que dejan los maniobristas son muy cortas.
Veracruz
La distancia entre furgones para colocación de la placa puente debería de
estar contratada en los servicios del ferrocarril o maniobrista.
Veracruz, Lázaro Cardenas
No se trabaja 3er turno para carga a ferrocarril y madrina. Veracruz, Altamira y Lázaro Cardenas
Las rampas utilizadas por los maniobristas para carga de ferrocarril deberían ser responsabilidad de los maniobristas.
Veracruz
Un sólo servicio al día de ferrocarril. Altamira y Mazatlán
No hay descarga directa de buque a ferrocarril o carga directa de ferrocarril a
buque.
Agente aduanal no libera bien un furgón y se tienen que hacer muchos
movimientos para desenganchar y poderse llevar los demás furgones, lo que
atrasa mucho la operación.
No se trabaja los 3 turnos para carga a ferrocarril.
Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Veracruz
Todos
Veracruz, Altamira y Lázaro Cardenas Falta de espuelas de ferrocarril. Altamira, Veracruz
26/03/2018 Vertebrar Confidential 46
Puerto
Al libramiento API-Santa Fe le faltan 4 km aprox. de construcción
debido a que no se han podido comprar los terrenos.
La concesión para los puertos es sólo para una empresa de
ferrocarril, en algunos casos la otra empresa entraría con derecho
de paso.
Bloqueo de vía ferrea por personas.
Veracruz
Todos
Lázaro Cárdenas
Los gálibos de los túneles de Tampico a San Luis son muy bajos para permitir una buena conectividad y el uso de trenes con doble estiva.
No hay salida directa a carretera.
Altamira
Mazatlán
El ferrocarril cruza por la ciudad para entrar al puerto. Mazatlán y Manzanillo
26/03/2018 Vertebrar Confidential 47
Se realiza el pago del pedimento y servicios del puerto recién cuando se abre la ventanilla bancaria (después de las 9am) y el modulamiento se retrasa hasta la tarde. Esto causa que la aduana por las mañanas esté vacía y por las tardes se sature.
El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo o completo para realizar los trámites
documentales.
El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera.
El sistema SICREFI de Aduana tiene caídas y esto frena la operación de aduana y del puerto.
El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo.
El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera.
El pedimento debe de ser recogido físicamente aunque los documentos se mandan escaneados.
Falta de equipos para escaneo.
La falla de equipos para escaneo frena la operación del puerto de forma importante.
Buques de Contenedores
Buques de Automóviles
Buques Atendidos y tiempos de estadía promedio
Comparación Mundial 2011
Vertebrar Confidential
26/03/2018 Vertebrar Confidential 49
Empleo de información para eliminar los cuellos de botella • El control de entrada para Lázaro y Veracruz se realiza por medio del uso de tags y citas
para el autotransporte, lo cuál permite mejor tráfico y control de la carga. En el caso de Altamira sólo una terminal maneja la atención por medio de un sistema de citas.
• Por medio de el uso de las cámaras de seguridad los puertos monitorean saturaciones en los cuellos de botella.
• Más allá de usar información en tiempo real (sobre el hecho ya consumado) debería existir un sistema de información para anticiparse a la formación de cuellos de botella.
• Utilizar sistemas de pronóstico en los puertos apoyados en un sistema integral de registros de tiempos entradas y salidas de mercancías del puerto.
• La información en general no estipula cómo usarla. No existe un vector práctico que guíe el empleo de información para la toma de decisiones puntuales de operación.
• Existe una notable dispersión de control en temas sensibles. (Fue practicamente imposible conseguir una bitácora de mantenimiento, la gente de operaciones no tenía acceso a esta información)
26/03/2018 Vertebrar Confidential 50
Inventario de activos y detalle de sus capacidades.
Altamira
Grúa Liebherr Post-Panamax
Vertebrar Confidential
Equipo Instalado
Grúa Móvil de Muelle Gottwald
Grúa de Muelle Krupp Tipo Panamax
Grúa de Muelle ZPMC Superpost-Panamax
Side Loader Sany
Grúa Pórtico de Patio Kone Crane
Reach Stacker
Grúa de Patio RTG Noell
Side Loader
Grúa de Muelle Ansaldo tipo Panamax
Grúa Móvil Liebherr tipo Post-Panamax
Grúa de Muelle Kalmar STS tipo Superpost- Panamax
Grúa de Patio Marathon
Grúa de Patio Kalmar
Cantidad
2
1
3
2
9
5
2
2
2
1
1
4
4
Altamira Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja
Altamira Terminal Portuaria S.A. De C.V. Terminal de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Automóviles
Cooper T. Smith de México S.A. De C.V. Terminal Especializada en Graneles Minerales y Carga General
Graneles Minerales, Carga General
Industrias Negromex S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos
Infraestructura Portuaria Mexicana S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores y Carga General Contenedores, Carga General, Automóviles
Operadora Terminales Marítimas S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos, Grasas y Aceites
Styrolution Mexicana S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos
Terminal de LNG de Altamira S. De R.L. De C.V. Gas Natural en Forma Líquida Gas Natural
Terminal Marítima de Altamira S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Graneles Agrícolas y Minerales
Graneles Agrícolas y Minerales
Terminal Petroquímica de Altamira S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos
Vopak Terminals México S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Químicos y Petroquímicos
Terminal J. Ray McDermott de México S.A. De C.V. Terminal Especializada en la Construcción de Plataformas en Aguas Profundas
---
Inmobiliaria Portuaria de Altamira S.A. De C.V. Instalaciónón Portuaria de Carga General Carga General
26/03/2018 Vertebrar Confidential 52
Vertebrar Confidential
Lázaro Cárdenas
Grúa Pórtico Super- Post Panamax
Equipo Instalado
Grúa Superpost-Panamax
Grúa de Patio RTG
Cantidad
11
28
Grúa Pórtico 7
Grúa Gorve 1
Reach Stacker 6
Spreader 38
Yard Tractor 57
Tracto Camiones 62
Tractor Ferroviario 1
Cargador Frontal 2
Plataformas 75
Camión de Volteo 10
Vertebrar Confidential
Lázaro Cárdenas Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja
Arcelor Mital Portuarios Terminal de Usos Múltiples I Contenedores, Carga General, Automóviles
Promotora Inmobiliaria de Balsas Terminal de Usos Múltiples II Contenedores, Carga General, Automóviles
LC Multipurpose Terminal Terminal de Usos Múltiples III Contenedores, Carga General, Automóviles
Infraestructura Portuaria del Golfo Graneles Agrícolas Graneles Agrícolas, Automóviles
Terminales Portuarias del Pacífico Minerales a Granel y Productos Derivados del Acero
Granel Mineral y Derivados del Acero
Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores
Terminal Especializada en Contenedores I Contenedores, Automóviles
Lifting Global Trade (En Construcción) Terminal Especializada en Contenedores II Contenedores
SSA México (En Desarrollo) Terminal Especializada de Automóviles Automóviles
Vertebrar Confidential
Manzanillo
Grúa RTG de Patio
Equipo Instalado Cantidad
Grúa Superpost-Panamax 6
Grúa Pórtico Post-Panamax 4
Grúa Pórtico Panamax 3
Grúa Gottwald 11
Grúa Liebherr 3
Grúa RTG 46
Top Loader 17
Empty Handler 5
Montacargas 143
Retractile Spreader 1
Reach Stacker 11
Tracto Camiones 104
Manzanillo Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja
Terminal de Cruceros Cruceros ---
PEMEX Terminal Especializada de Fluidos Petróleo y Derivados
Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. De C.V. Instalación de Usos Múltiples Contenedores
Cemex México, S.A. De C.V. Terminal Especializada en Cemento a Granel Cemento a Granel, Materia Prima, Carga General
Cementos Apasco, S.A. De C.V. Terminal Especializada en Cemento a Granel Cemento a Granel y Materiales relacionados y Carga General
Frigorífico de Manzanillo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Contenedores, Carga General y Graneles Minerales
Corporación Multimodal S.A. De C.V. Terminal Especializada en Carga Refrigerada Carga Refrigerada, Congelada y Seca
Terminal Internacional de Manzanillo S.A. De C.V. Instalación de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Agrícola y Mineral
Comercializadora Junta S.A. De C.V. Terminal Especializada en Graneles Agrícolas Graneles Agrícolas y Contenedores de Carga
Granelera Manzanillo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Graneles Agrícolas
SSA México S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores Contenedores
Exploración de Yeso S.A. De C.V. Terminal Especializada en Granel Mineral Granel Mineral, Contenedores
Mar Frigo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Productos Pesqueros
Terminal Marítima Hazesa S.A. De C.V. Instalación Portuaria Carga General, Contenedores
Contecon Manzanillo S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores Contenedores
26/03/2018 Vertebrar Confidential 56
Vertebrar Confidential
Mazatlán
Reach Stacker
Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja
Terminal Marítima Mazatlán Terminal de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Atuneros,
Automóviles
Terminal de Fluidos Especializada en Fluidos Fluidos Petroquímicos
Terminal de Transbordadores
Especializada en Atención a Transbordadores y Cabotaje
Transbordadores y Cabotaje
Terminal de Pesquera Especializada en Atención a la Flota Atunera
Productos Pesqueros
Grúa Móvil Gottwald Multipropósito 2
Tractor de Arrastre Harlan 21
Camión de Volteo 3
Montacargas 32
Montacargas Súper Stacker 3
Spreader 6
Cargador Frontal John Deere 2
Plataforma 12
Tracto Camión 12
Vertebrar Confidential
Grúa de más de 15 Toneladas 52
Grúa de menos de 15 Toneladas 41
Grúa Pórtico de Muelle 5
Grúa de Patio 33
Grúa Gottwald 4
Montacargas 158
Cargador Frontal 18
Plataformas 112
Remolcador 4
Torre Móvil 2
Spreader 42
Tracto Camiones 72
Veracruz
Grúa Gottwald
Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz S.A. De C.V.
Terminal Especializada en Contenedores Contenedores
SSA México S.A. De C.V. Instalación Especializada de Automóviles y para el manejo y Almacenaje de Carga General, Contenerizada, Granel Agrícola y Mineral
Corporación Portuaria de Veracruz S.A. De C.V. Instalación Especializada de Automóviles y para el manejo y Almacenaje de Carga General, Contenerizada, Granel Agrícola y Mineral
Contenedores, Carga General, Automóviles, Granel Agrícola y Mineral
Contenedores, Carga General, Automóviles, Granel Agrícola y Mineral
Terminal de Carga Especializada S.A. De C.V. Instalación Especializada de Granel Agrícola Granel Agrícola
Terminal Marítima de Veracruz S.A. De C.V. Instalación Especializada de Granel Agrícola Granel Agrícola
Vertebrar Confidential
Posiciones de Atraque en los Puertos
Capacidad de Almacenamiento
700,000
600,000
25
20
15
10
5
0 Altamira Lázaro
Cárdenas
Manzanillo Mazatlán Veracruz
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Altamira Lázaro
Cárdenas
Manzanillo Mazatlán Veracruz
Muelles que Manejan Automóviles
Muelles que Manejan Contenedores
Muelles Totales
Contenedores (metros cuadrados)
Automóviles (metros cuadrados)
642,299
571,175 527,037
404,347
354,500
274,107 271,576
40,085 40,000 41,000
Vertebrar Confidential
Vialidades en el Puerto de Altamira
ADUANA
Vertebrar Confidential
Tiempo promedio de
entrada y salida al
recinto por Boulevard de
los Ríos
Salida
o
Altamira
Para el ingreso al recinto se presenta un poco de congestión mientras que en la salida se observa poc flujo de Autotransporte
Entrada
Entrada
Lázaro Cárdenas
Salida
Tiempo promedio de entrada y
salida al recinto por Carretera
Lázaro Cárdenas-
Zihuatanejo
Vertebrar Confidential
Vertebrar Confidential
En Manzanillo hay congestión para la salida del recinto. Para llegar a la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta es necesario cruzar la ciudad y eso genera demoras.
Manzanillo
Entrada Salida
Vertebrar Confidential
Mazatlán
Dentro del puerto no se presentan congestionamientos, los retrasos ocurren al atravesar la ciudad.
Entrada Salida
Tiempos promedio para atravesar la ciudad
Vertebrar Confidential
Vialidades en el Puerto de Veracruz
ADUANA
Vertebrar Confidential
Veracruz
Entrada Salida
Acceso por Boulevard Portuario
Vertebrar Confidential
Puerto Carriles de
Entrada/Salida de Ferrocarril
Garitas de Aduana en la
Entrada
Garitas de Aduana en la
Salida
Altamira
Lázaro
1 3 3
2 2 4
Cárdenas
Manzanillo
1
3
5
Mazatlán 1 1 1
Veracruz 2 5 8
Conexión con Red de Ferrocarril
Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz
Vías Férreas Internas del Puerto
90
80 70 60
50 40 30 20 10
0 24.3 5 24.7 85.3 19.5 km
26/03/2018 Vertebrar Confidential 68
Vertebrar Confidential
Movimientos Ferrocarril vs Autotransporte
Automóviles 100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Contenedores
Altamira Lázaro Cárdenas
Manzanillo Mazatlán Veracruz Altamira Lázaro Cárdenas
Manzanillo Mazatlán Veracruz
• La carga que se manda por ferrocarril es carga susceptible de robo.
• Velocidad promedio dentro del recinto portuario: 20 km/hr • Velocidad máxima fuera del recinto: 75km/hr • Velocidad promedio fuera del recinto: 40-42km/hr • Querétaro, Guanajuato y Jalisco son las zonas con mayor
robo de Ferrocarriles.
Vertebrar Confidential
Proceso de Carga/Descarga de Ferrocarril
Grúa RTG Reach Stacker
El ferrocarril llega con todos los vagones que se van a cargar y los va repartiendo en las diferentes espuelas. El proceso de acomodar los vagones en las espuelas es el más tardado, ya que el ferrocarril debe avanzar y retroceder por cada estiba para acomodar los vagones.
Para la carga/descarga de los vagones, primero se coloca la rampa y la placa puente que une los vagones. Un operador maneja el automóvil hasta el útimo vagón y lo acomoda, así hasta llenar el bi nivel o el tri nivel. En el caso de contenedores, las grúas RTG o los Reach Stacker colocan el contenedor en el vagón portacontenedores.
Ya que están cargados todos los vagones, llega la locomotora del ferrocarril y engancha los vagones de cada espuela. Ya que enganchó todos los vagones, el ferrocarril se retira del recinto portuario.
1
3
1
2
3
2
Vertebrar Confidential
Tri Nivel
Tipos de Carros Ferroviarios
Vagón Lleno de Contenedores
Bi Nivel
Auto-Max
Porta Contenedores
Bi Nivel 10-12 Automóviles
Tri Nivel 14-16 Automóviles
Auto-Max 22 Automóviles
Porta Contenedores 1-4 TEU’s
26/03/2018 Vertebrar Confidential 72
Plantas Automotrices en
México
Altamira
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Mazatlán
Veracruz
26/03/2018 Vertebrar Confidential 73
a, s de
el s os
Tecnologías de la Información
• Medi-Port involucra a todos los actores que participan en el proceso de entrada y despacho de buques, servicios conexos y servicios portuarios, direccionado a entidades como la aduan, agentes aduanales, terminales, etc. para la simplificación de las tareas administrativas, el control de ingreso y salida de proveedores. Es utilizada en Mazatlán y Veracruz.
• SOP, Sistema de Operación Portuaria, regula el tráfico marítimo, carg maniobras, etc. Así como eficientar los procesos de pagos y consulta saldos y consultas de pagos por el derecho de uso de infraestructura portuaria. Es utilizado en Lázaro Cárdenas.
• Sistema Puerto sin Papeles, ya cuenta con una versión móvil. Agilizar intercambio de información y transacciones entre los diferentes actore que opera en los procesos portuarios, así como solicitudes de servici marítimos y portuarios (arribo, atraque y zarpe de buques), en coordinación con las autoridades. Utilizado por Altamira y Manzanillo.
• Sistema Scott para el control de acceso vehicular Lázaro Cárdenas. • Sistema de Administración del Transporte Portuario (ATP) Veracruz.
• Cotizador de servicios en linea Lázaro Cárdenas • Aduana Sistema de Control de Recintos Fiscalizados (SICREFIS)
26/03/2018 Vertebrar Confidential 74
Revisión del Plan Maestro
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Protecció
nformació
Altamira
Connectividad
Infraestructura
Protección del
Logística y
Gestión
Elementos de
Servicios
Superestructura
Equipo de
Distribución de
Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Almacenamiento Manipulación de
Carga Carga
Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la I n
Edificios Bodegas Equpamiento Móvil
Unidades de procesamiento
logistico
Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones
Ayudas a la Navegación
Otras Obras de
n
Ferrocarril
Planeación
Servicios (Drenaje,
electricidad)
Cobertizos Materiales peligrosos,
manipuleo, marketing, equipo de etiquetado
Otros Vehículos
Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Emergencias
Patios Equipos para aduana
Arrastre
Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.
Inversiones de la API. Más detalles Anexo A
Conectividad Terrestre Altamira
Problemas
Ventajas
4 carriles buenas condiciones para la ruta fiscal en el Puerto
Buena connectividad con la industria cercana al puerto
Conectividad con los corredores carreteros del Noreste y Bajío Occidente
La autopista México- Tuxpan permite el tránsito de fulles hacia la capital
Obras Planeadas
La autopista Ciudad Mante-Tula (100 km). Será un tramo más corto y permitirá circular camiones con configuración full con menor costo
Autopista Tihuatlán-Ozuluama (105 km), con ella se estima que el tiempo de traslado de Altamira a la Ciudad de México será de 7 horas
Se presentan conflictos viales en las terminales del sureste del puerto
La falta de espacios en dicha zona del puerto impide realizar obras de expansión vial.
Para el corredor carretero del Bajío- Occidente se deben utilizar las vialidades de zonas urbanas, esto ocasiona demoras
Los tramos de bajas especificaciones que tienen las carreteras que enlazan a Altamira con el Bajío-Occidente limitan la circulación de camiones con configuración full
No hay conexión ferroviaria directa con la zona de Monterrey por parte de Ferromex desde Altamira. Se deben pagar derechos de paso para Kansas City.
Para la conexión ferroviaria al Bajío se debe hacer un switching de Ferromex a Kansas y pagar derechos de paso. Existen nueve túneles en el tramo Tampico-San Luis que no tienen la altura necesaria para el uso de carros triniveles. La antigüedad y curvaturas del tramo no permite el uso de trenes largos y la circulación es a baja velocidad
Vertebrar Confidential 76
Vertebrar Confidential
ATP1
IPM2 IPM1
ATP2
Altamira área actual de contenedores y automóviles
IPM2
IPM1
ATP2
C
ATP1
B
A
Muelle Tipo de Carga
Área (m2) Tipo de Carga Almacenada
A
B
C
ATP2 300 12.2 37.1%
IPM1 Contenedores 300 12.5 51.76%
IPM2 Contenedores 300 12.5 50%
45.15% 12.2 300 Contenedores
Automotriz
Contenedores Automotriz
ATP1
Longitud Calado Saturación (m) (m) Anual
Terminal a la que
Pertenece
AMPORTS
ATP
IPM
295,300
140,000
203,000
Automóviles
Contenedores
Contenedores
Vertebrar Confidential
Protecció
Lázaro Cárdenas
Connectividad
Infraestructura
Protección del
Logística y
Gestión
Elementos de
Servicios
Superestructura
Equipo de
Distribución de
Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Almacenamiento Manipulación de
Carga Carga
Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la Información
Edificios Bodegas Equpamiento Móvil
Unidades de procesamiento
logistico
Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones
Ayudas a la Navegación
Otras Obras de
n
Ferrocarril
Planeación
Servicios (Drenaje,
electricidad)
Cobertizos Materiales peligrosos,
manipuleo, marketing, equipo de etiquetado
Otros Vehículos
Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Emergencias
Patios Equipos para aduana
Arrastre
Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.
Inversiones de la API. Más detalles Anexo A
Vertebrar Confidential
l
Conectividad Terrestre Lázaro Cárdenas
Ventajas Corredor Lázaro Cárdenas-Morelia en el cual pueden circular camiones de doble remolque (tipo full).
Conexión ferroviaria directa con el Valle de México, Pantaco y el eje industrial Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey. A partir de Monterrey cuenta con conexión a os puertos de Brownsville y Corpus Christi.
Servicio de KCSM intermodal del puerto a
Pantaco 6 días a la semana. Cuando la demanda lo exige, operan hasta 2 trenes adicionales a la semana.
Cuatro carriles de alta calidad en todas las vialidades del Puerto.
Área de Servicios Logísticos al
Autotransporte para el control de acceso al autotransporte.
48 hectáreas de espacio en aduana para
atención a la carga Desventajas
Estación ferroviaria de KCSM a 16 km de la aduana/salida del puerto de tamaño reducido para atender los picos de carga del puerto.
Zona de conflicto vial por el cruce a nivel del ferrocarril y el tránsito vehicular urbano.
La ruta ferroviaria Lázaro Cárdenas-Morelia presenta pendientes importantes y falta de laderos, limitando el tránsito de trenes con más de 5,760 toneladas.
Servicio de KCSM del puerto a Pantaco presenta signos de saturación.
Vertebrar Confidential
Obras Planeadas
Ampliación del corredor Lázaro Cárdenas-Morelia para que disponga de 4 carriles.
Vertebrar Confidential
Lázaro Cárdenas áreas actuales de contenedores y automóviles
9
Tipo de Carga Almacenada
Contenedores
Área (m2) Terminal a la que
Pertenece
760,000 Terminal Especializada
en Contenedores I
20
Contenedores 492,000
Terminal Especializada TEC-II A en Contenedores II
TEC-II B
13 Automóviles 100,000 API
14 Automóviles 113,000 API TEC-I A
19 Automóviles 146,000 API TEC-I B
TEC-I C
GA
TUM-III
TUM-II
TUM-I
Muelle
Tipo de Carga
Longitud (m)
Calado (m)
TUM I
Automóviles, Carga Gral.
253 12.31
TUM II
Automóviles, Carga Gral.
253
11.63
TUM III
Automóviles, Carga Gral.
265 12.9
GA
Graneles Agrícolas, Automóviles
150
13.3
TEC-I A Contenedores
920
16.1
TEC-I B Contenedores 16.1
TEC-I C Contenedores 16.1
TEC-II A Contenedores 750
16.5
TEC-II B Contenedores 16.5
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Emergencias
Protección Navegació
stico
etiquetado
Manzanillo
Connectividad
Infraestructura
Protección del
Logística y
Gestión
Elementos de
Servicios
Superestructura
Equipo de
Distribución de
Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Almacenamiento Manipulación de
Carga Carga
Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la Información
Edificios Bodegas Equpamiento Móvil
Unidades de procesamiento
logi
Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones
Ayudas a la n
Otras Obras de Ferrocarril
Planeación
Servicios (Drenaje,
electricidad)
Cobertizos Materiales peligrosos,
manipuleo, marketing, equipo de
Otros Vehículos
Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana
Arrastre
Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.
Inversiones de la API. Más detalles Anexo A
Vertebrar Confidential
Conectividad Terrestre Manzanillo
Ventajas
Tanto la zona denominada San Pedrito como en la Zona Norte dispone de amplias vialidades de autotransporte que interconectan a todas las áreas operativas y de almacenamiento del puerto.
Conexión carretera con el corredor Guadalajara, Valle de México, Bajío y el corredor Noreste.
El transporte por parte de Ferromex permite el paso de trenes en doble estiba para contenedores y tri niveles para los vehículos.
Capacidad de vías férreas de hasta 120 carros de ferrocarril.
Ferromex ofrece 8 servicios diarios de trenes de doble estiba para contenedores.
El patio regulador ayuda a amortiguar el flujo del autotransporte. Sin embargo, carece de sistemas efectivos de control
Obras Planeadas
Túnel ferroviario y varios pasos a desnivel, que aislaran el tránsito ferroviario y conectarán directamente al puerto con el viaducto ferroviario de Laguna de Cuyutlán.
Dos tramos ferroviarios por parte de Ferromex que reducirán en 365 km y 16.3 horas el trayecto desde/hacia Monterrey (2,044 km y 105 horas actualmente).
Ampliación de la carretera Colima- Guadalajara.
Desventajas
Falta de vialidad continua y directa que permita circulación eficiente entre San Pedrito y la Zona Norte.
Congestionamientos para llegar a los accesos al puerto.
La saturación urbana de la zona limita las posibilidades de ampliación de vialidades.
En la “última milla” los enlaces viales se ven afectados por el intenso flujo vehicular, tanto en la zona de la central de autobuses y patios externos como en el eje vial Camino a Jalipa (comunica al puerto con el libramiento de Manzanillo).
La ruta ferroviaria de la última milla genera sobrecostos en la operación debido al cruce en diversos puntos de la ciudad de Manzanillo.
Vertebrar Confidential
T-03
T-04
T-05
T-06
T-07 T-08
T-10 T-11
T-12 T-13
T-15
T-16
T-18
T-19
Manzanillo
T-06 Contenedores,
Carga Gral.
T-07 Contenedores,
Carga Gral.
T-08 Contenedores,
Carga Gral.
195 14.5 41.87%
235 12.5 47.76%
225 15 48.74%
T-02
M
T-19
T-18
T-16
T-10 Contenedores 252.9 14.7 63.79% T-03
T-15
T-13
T-11 Contenedores 303.5 14.7 29.6%
T-12 Contenedores 250 14.6 43.14% T-04
T-13 Contenedores 250 14.6 45.51% T-05 T-11 T-12
Automóviles y Carga T-06 T-10
T-15 General, 200 14.00 43.46% T-08 T-09
Contenedores
T-16
Automóviles y Carga General,
200
11.22
16.44%
Contenedores Tipo de Carga Área (m2) Terminal a la
T-18 Contenedores 360 14.5 41.02% Almacenada que Pertenece
T-19 Contenedores 360 15 42.03% A Contenedores 259,222 SSA
M Contenedores 724,200 CONTECON
F Automóviles 19,760 API
Muelle Tipo de Carga Longitud Calado Saturación
(m) (m) Anual
T-02
Contenedores, Carga Gral., Granel
220
15
25.28%
Mineral
T-03
Contenedores, Carga Gral., Granel
220
15
9.54%
Mineral
T-04
Contenedores, Carga Gral., Granel
195
14.5
41%
Mineral
T-05
Contenedores, Carga Gral., Granel
195
14.5
1.61%
Mineral
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Mazatlán
Connectividad
Infraestructura
Protección del
Logística y
Gestión
Elementos de
Servicios
Superestructura
Equipo de
Distribución de
Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Almacenamiento Manipulación de
Carga Carga
Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la Información
Edificios Bodegas Equpamiento Móvil
Unidades de procesamiento
logistico
Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones
Ayudas a la Navegación
Otras Obras de
Protección
Ferrocarril
Planeación
Servicios (Drenaje,
electricidad)
Cobertizos Materiales peligrosos,
manipuleo, marketing, equipo de etiquetado
Otros Vehículos
Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Emergencias
Patios Equipos para aduana
Arrastre
Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.
Inversiones de la API. Más detalles Anexo A
Vertebrar Confidential
Conectividad Terrestre Mazatlán
Ventajas
El ferrocarril enlaza al puerto con los mercados del norte de Mazatlán y Sinaloa.
Conectividad carretera al centro del país con la autopista a Durango.
Carga/descarga de automóviles y carga directa al ferrocarril, evitando
traslados al patio y agilizando la operación.
Desventajas Mercado de pescadores que genera cuello de botella para ferrocarriles.
Solo cuentan con una ventana de servicio ferroviario al día.
Para salir del puerto hay que atravesar la ciudad, lo que genera congestionamientos.
Obras Planeadas
Conexión ferroviaria de Mazatlán
a Durango. Sin embargo, lo costos son muy altos
Vertebrar Confidential
Mazatlán área de contenedores y automóviles
Tipo de Carga
Almacenada
Área (m2)
Terminal a la que
Pertenece
AL1 Automóviles 30,000 API
AL3 Automóviles 11,000 API
AL5 Automóviles 20,000 API
AL1 4
Automóviles 15,133 TUM
AL8 Contenedores 40,000 TUM
OA26
OA24
Muelle Tipo de Carga
Longitud (m)
Calado (m)
Saturación Anual
OA26 Contenedores 155 12.2 20%
OA24 Automóviles 157 12.2 22%
26/03/2018 Vertebrar Confidential
gistico nformació
Navegació
Veracruz
Connectividad
Infraestructura
Protección del
Logística y
Gestión
Elementos de
Servicios
Superestructura
Equipo de
Distribución de
Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Almacenamiento Manipulación de
Carga Carga
Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la I n
Edificios Bodegas Equpamiento Móvil
Unidades de procesamiento
lo
Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones
Ayudas a la n
Otras Obras de
Protección
Ferrocarril
Planeación
Servicios (Drenaje,
electricidad)
Cobertizos Materiales peligrosos,
manipuleo, marketing, equipo de etiquetado
Otros Vehículos
Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Emergencias
Patios Equipos para aduana
Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.
Inversiones de la API. Del Plan Maestro de Desarrollo de 2011 a 2016 se tomaron las inversiones proyectadas de 2015 en adelante.
Más detalles Anexo A
Vertebrar Confidential
Conectividad Terrestre Veracruz
Ventajas
Boulevard urbano (13.5 km) que abarca desde el recinto portuario hasta la autopista Veracruz-Cardel.
Las líneas de Ferrosur y KCSM operan por el puerto y es el principal destino de carga a Pantaco.
Alianzas con terminales interiores o puertos secos para optimizar el uso de
la infraestructura y elevar la competitividad de flujos de mercancías.
Centro de Atención a la Logística y Autotransporte
Desventajas
Largas distancias de las vías de ferrocarril a algunos patios, esto provoca que el ferrocarril estorbe para operaciones de otras maniobras.
La fase del desalojo vía ferrocarril o autotransporte constituyen un cuello de botella para la salida de la mercancía del puerto.
KCSM debe pagar un derecho de paso para poder llegar al puerto
Obras Planeadas
Libramiento Ferroviario del recinto portuario a Santa Fe, incrementará la capacidad de ingreso y desalojo de las cargas del puerto por ferrocarril.
Tramo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) a Santa Fe.
Espacios para patios ferroviarios en la parte nueva del puerto.
Vertebrar Confidential
Veracruz área de contenedores y automóviles
A C B
A A
A A A
B B
A
7-E C-
N
6-N
D
D C-S
1-N
1-S
A
Muelle
Tipo de Carga
Longitud
(m)
Calado
(m)
Saturación
Anual
1 Norte Automóviles 221.27 9.45 61.74%
1 Sur
Automóviles, Carga Gral.
221.27
9.45
70.6%
6 Norte
Automóviles, Contenedores
291.5
11.28
64.86%
7 Este
Automóviles, Fluidos
266.2
10.97
66.06%
C-Norte Contenedores 507.42
12.8
45.78%
C-Sur Contenedores
Tipo de Carga Almacenada
Área (m2)
Terminal a la que
Pertenece
A Automóviles 420,705.93 APIVER
B Automóviles 95,759.77 SSA
C Automóviles 49,872.94 CPV
D Contenedores 379,781 ICAVE
Túnel Ferroviario de Manzanillo • Proyecto Federal con un presupuesto aprobado de
2,836.8 millones de pesos en el año 2009. • Eliminaría la restricción en Manzanillo de 4 cruces al
día por la ciudad, dando la posibilidad de mayores ventanas de servicio.
• La fase ferroviaria lleva un 35%-40% de avance y la fase vial cuenta con un 70% de avance, estará listo a finales de 2017.
• Triplicará el movimiento de contenedores por ferrocarril.
Libramiento Santa Fe
• Proyecto Llevado a cabo por la API de Veracruz. • Busca conectar el recinto portuario con la zona
industrial de Veracruz y con la conexión ferroviaria a Xalapa.
• Permitirá a Kansas City Southern de México (KCSM) arribar al puerto por una vía directa.
• Cuenta con 19.5 km de vía doble.
• Podría estar listo el 1º de Enero de 2019.
• Dentro de la expansión del puerto de Veracruz se incluyen algunos patios para formado de tren.
• Librará la zona urbana de la ciudad.
Vertebrar Confidential
26/03/2018 Vertebrar Confidential 91
Reporte sobre límites de expansión de capacidad.
13/01/17 Vertebrar Confidential 92
Límites de Expansión
Veracruz
Mazatlán
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Altamira
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
569.56 322.78
Territorio Actual (ha)
496 304.91 Límites de Expansión (ha)
437 1336.26
794.5 2580.83
1175 2508.96
Vertebrar Confidential
res
Porcentaje de Utilización Respecto a la Capacidad
Puerto Área de Fondeo
Canal de Navegación
Muelle Autos
Equipo y Personal
para Manejo de
Autos
Muelle Contenedo-
res
Equipo Contenedo-
res
Patio Autos
Patio Contenedo-
res
Desalojo por Autotrans-
porte Contenedo-
Desalojo por Ferrocarril Contenedo-
res
Altamira
8.31%
0.19%
9.88%
18.12%
30.31%
30.81%
29.1%
38.22%
64.84%
68.15%
Lázaro
Cárdenas
1.67%
0.32%
12.5%
33.2%
35.41%
19.13%
63.31%
40.01%
80.18%
117.5%
Manzanillo
0.82%
2.95%
2.87%
3.43%
22.13%
42.83%
30.35%
110.48%
78.52%
57.06%
Mazatlán
Se utiliza el mar
Abierto
0.11%
3.79%
5.17%
27.55%
13.12%
72.44%
37.59%
7.51%
0%
Veracruz
0.38%
5.27%
16.77%
87.1%
40.64%
46.51%
95.27%
80.19%
49.69%
41.62%
Vertebrar Confidential
Capacidad de Desalojo por Ferrocarril
Automóviles Movidos al Día por Ferrocarril
Vagones que se Cargan/Descarga al Día
Automóviles Cargados/Descargados por Hora
Operadores Necesarios para Carga/Descarga al Ferrocarril
457 520 3 172 848
29 32 1 11 53
46 52 1 17 85
8 9 1 3 14
• Para los automóviles movidos al día, se divide el número de automóviles movidos por ferrocarril en el año 2016 entre 300 días de operación. • Se consideran 16 automóviles por vagón en promedio para los vagones que se cargan/descargan al día. • Tomamos 10 horas de operación al día para los automóviles cargados/descargados por hora. • Para los operadores necesarios se consideró que cada operador mueve 6 automóviles por hora en promedio.
Madrinas Necesarias por Puerto
• Para los automóviles movidos al año, se tomaron los automóviles que se movieron por autotransporte en 2016. • Se consideran 9.5 automóviles por madrina en promedio. • Para las madrinas necesarias por día, se divide el número de madrinas necesarias por año entre 300 días de operación.
Altamira Lázaro
Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz
Automóviles Movidos al Año por Autotransporte
Madrinas Necesarias por Año
55,967 155,872 14,060 2,710 516,388
5,891 16,408 1,480 285 54,357
Madrinas Necesarias por Día 20 55 5 1 182
Vertebrar Confidential
Saturación a Futuro
Escenarios Automóviles
• Escenario A: Que se mantenga la tasa promedio de importaciones del 2012 al 2016 (14%).
• Escenario B: Tasa de crecimiento de importaciones proyectada de ventas de México.
• Escenario C: Tasa de crecimiento de importaciones según tendencias.
Escenarios Contenedores
• Escenario A: Tasa de crecimiento de la demanda según tendencia histórica (2005-2016).
• Escenario B: Que se mantenga la tasa de crecimiento de la demanda promedio del 2012 al 2016.
Vertebrar Confidential
viles
Operadores de Automóviles Patio de Automó
Desalojo por Autotransporte de Contenedores
Puerto Escenario A Escenario B
Altamira 2025 2017
Lázaro Cárdenas Actualmente Saturado
Actualmente Saturado
Manzanillo Actualmente Saturado
Actualmente Saturado
Mazatlán Después del 2027 Después del 2027
Veracruz Después del 2027 2026
Altamira
Lázaro
Cárdenas
Manzanillo
A
Después del 2027
2022
Mazatlán
Veracruz
Después del 2027
Después del 2027
Actualmente Saturado
B
Después del 2027
Después del 2027
Después del 2027
Después del 2027
Actualmente Saturado
C
Después del 2027
Después del 2027
Después del 2027
Después del 2027
Actualmente Saturado
Altamira
Lázaro
Cárdenas
Manzanillo
Después del 2027
2017
B
Después del 2027
2017
C
Después del 2027
2019
2023
Mazatlán
Veracruz
Actualmente Saturado
Actualmente Saturado
Después del 2027
Actualmente Saturado
Actualmente Saturado
Después del 2027
Actualmente Saturado
Actualmente Saturado
Vertebrar Confidential
Puerto Escenario A Escenario B
Altamira Después del 2027 2024
Lázaro Cárdenas Después del 2027 Después del 2027
Manzanillo Después del 2027 2021
Mazatlán Después del 2027 2022
Veracruz Después del 2027 2024
Puerto Escenario A Escenario B
Altamira Después del 2027 2018
Lázaro Cárdenas Después del 2027 2022
Manzanillo Actualmente Saturado Actualmente Saturado
Mazatlán Después del 2027 2022
Veracruz Actualmente Saturado Actualmente Saturado
Equipo Contenedores Patio de Contenedores
Puerto Escenario A Escenario B
Altamira Después del 2027 2019
Lázaro Cárdenas Actualmente Saturado
Actualmente Saturado
Manzanillo Después del 2027 2021
Mazatlán Después del 2027 Después del 2027
Veracruz Después del 2027 Después del 2027
26/03/2018 Vertebrar Confidential 98
Validación de la captura de mercado de cada puerto
26/03/2018 Vertebrar Confidential 99
Área de Influencia Local del Puerto Hinterland
24% Colima, Sonora y Baja California Sur
San Luis Potosí, 2% Guanajuato y Querétaro
10%
Distrito Federal y Estado de México
52% Michoacán y Guerrero
Veracruz Lázaro Cárdenas
5% Guanajuato
9% Estado de México
14% 7%
Veracruz Jalisco
50% Distrito Federal
26/03/2018 Vertebrar Confidential 100
Manzanillo Mazatlán Altamira
7% Coahuila y Nuevo León
50% Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila
26%
Distrito Federal y Estado de México
10%
Distrito Federal y Estado de México
47% Sonora
28% Colima
43% Baja California Sur
Jalisco, Aguascalientes, 15% Querétaro y Guanajuato 28%
16% Michoacán y Oaxaca
San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro
26/03/2018 Vertebrar Confidential 101
Distancias Ferroviarias y Carreteras
Destino
Altamira Lázaro
Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz
Aguascalientes --- 594 km --- 621 km 834 km 555 km --- 658 km 977 km 854 km
Altamira --- --- 1,238 km 1,054 km 1,342 km 1,095 km --- 1,182 km --- 504 km
Cd. Juárez 2,052 km 1,651 km 2,328 km 1,935 km 2,222 km 1,849 km 2,474 km 1,303 km 2,432 km 2,148 km
Culiacán --- 1,383 km --- 1,180 km --- 977 km --- 226 km 1,848 km 1,670 km
Guadalajara 991 km 789 km 882 km 515 km 355 km 300 km --- 505 km 1,016 km 970 km
Guanajuato --- 626 km --- 486 km --- 569 km --- 755 km 814 km 750 km
Hermosillo --- 2,049 km --- 1,846 km --- 1,634 km 918 km 918 km 2,530 km 2,251 km
León 802 km 640 km 588 km 505 km 661 km 517 km 888 km 700 km 830 km 738 km
Matamoros --- 491 km --- 1,274 km --- 1,278 km --- 1,148 km --- 967 km
Mexicali 3,173 km 2,756 km --- 2,542 km 2,506 km 2,235 km 1,572 1,579 km --- 2,954 km
Monclova --- 727 km --- 1,246 km --- 1,194 km --- 871 km --- 1,372 km
Monterrey 497 km 494 km 1,267 km 1,127 km 1,380 km 1,086 km 1,593 km 843 km 1,398 km 1,090 km
Morelia --- 740 km --- 314 km --- 585 km --- 767 km 965 km 710 km
Nogales --- 2,337 km --- 2,125 km 2,118 km 1,955 km 1,183 km 1,161 km --- 2,530 km
26/03/2018 Vertebrar Confidential 102
Distancias Ferroviarias y Carreteras
Destino
Altamira Lázaro
Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz
Nuevo Laredo 757 km 718 km 1,520 km 1,348 km 1,645 km 1,310 km --- 1,057 km --- 1,479 km
Ojinaga 1,645 km 1,379 km --- 1,658 km 703 km 660 km --- 1,020 km --- 1,881 km
Ciudad de México 905 km 518 km 773 km 619 km 960 km 791 km 1,195 km 1,016 km 450 km 400 km
Piedras Negras 1,277 km 886 km --- 1,486 km 2,119 km 1,580 km 1,920 km 1,101 km 1,621 km 1,611 km
Puebla 867 km 500 km 943 km 734 km 1,135 km 965 km --- 1,142 km 295 km 280 km
Querétaro 704 km 647 km 607 km 503 km 703 km 660 km --- 859 km 641 km 600 km
Torreón --- 831 km --- 1,127 km --- 1,022 km --- 571 km 1,570 km 1,350 km
Salamanca --- 664 km --- 420 km 618 km 586 km 850 km 742 km 732 km 660 km
Saltillo 863 km 583 km --- 1,072 km 1,750 km 1,019 km --- 751 km --- 1,197 km
San Luis Potosí 473 km 457 km 722 km 641 km 1,058 km 667 km --- 734 km 1,228 km 970 km
Silao 773 km 609 km 664 km 476 km 628 km 559 km --- 730 km 766 km 707 km
Toluca 970 km 557 km 703 km 544 km 941 km 764 km --- 951 km 500 km 470 km
Veracruz --- 504 km --- 972 km 1,409 km 1,252 km 1,645 km 1,382 km --- ---
Zacatecas 787 km 639 km --- 744 km --- 639 km --- 545 km 1,070 km 966 km
13/01/17 Vertebrar Confidential 103
Foreland
Altamira
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Mazatlán
Veracruz
Vertebrar Confidential
Manzanillo Mazatlán
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
-
Movimiento de altura de Manzanillo
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Movimiento de altura de Mazatlán
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
• El caso de Vertebrar tiene tasas de crecimiento menores a las del caso base del PDMP, por lo que no se prevé saturación en contenedores ni carga suelta hasta el 2027
• Las proyecciones de Mazatlán sobreestiman la demanda de contenedores.
• Según los pronósticos de Mazatlán, la terminal de contenedores se saturaría en el 2023, mientras que según las tendencias de Vertebrar, no se encontraría saturada en el 2027.
Ton
elad
as
Vertebrar Confidential
Veracruz Altamira
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000 5,000,000
-
Movimiento de altura de Veracruz
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
Movimiento portuario de altura de Altamira
• Tanto el crecimiento real como los pronósticos de granel agrícola de Vertebrar son mayores a las proyecciones del PMDP.
• Es decir, Veracruz ha superado sus expectativas de crecimiento
• Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción para carga suelta se sature entre el 2019 y el 2020
• Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción de contenedores se sature entre el 2021 y el 2022
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
Vertebrar Confidential
Lázaro Cárdenas Movimiento portuario de altura de Lázaro Cárdenas
50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000
5,000,000 -
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
• De las tendencias modeladas de vertebrar, no pronosticamos saturación en ninguna terminal en el horizonte temporal del 2027.
• Existen varias inconsistencias en el caso de Lázaro Cárdenas, tal como tasas de crecimiento que sin explicación cambian de negativas a positivas.
• A excepción de Lázaro Cárdenas, los pronósticos de crecimiento de los PMDP son generalmente acertados.
• Fuera de Mazatlán, ningún puerto tiene algún producto con gran proporción de movimiento portuario de carga suelta o contenerizada.
• Esta diversidad de productos en los puertos analizados provee de protección y estabilidad al flujo de productos, ya que un incremento o caída de demanda de estos no causaría excesos de oferta o demanda drásticos, que podrían saturar los puertos.
Vertebrar Confidential
Demanda de automóviles por puertos
800000
600000
400000
200000
0
500000
400000
300000
200000
100000
0
Exportación Automóviles Golfo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Altamira predicción Tampico predicción Veracruz predicción
Exportción Automóviles Pacífico
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
manzanillo predicción lazaro cardenas predicción acapulco predicción
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
Importación Automóviles Golfo
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Altamira Tampico Veracruz
Importación Automóviles Pacífico 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas
Se cree que las exportaciones del puerto del Pacífico crecerán a tasas mayores, sin embargo, los puertos del Golfo seguirán exportando mayor volumen de automóviles.
Según la tendencia de los últimos 12 años, Veracruz seguirá siendo el único importados del Golfo, y Lázaro Cárdenas tendrá el mayor crecimiento de importación de automóviles del pacífico.
Validación de las capacidades de crecimiento potencial
26/03/2018 Vertebrar Confidential 108
Lo esencial a veces es invisible a los ojos (“Variability is evil”*)
Duración
Duración
Horas por n
Duración en Horas por Fecha descarga en
días Autos
en horas carro Min/carro a Autos horas carro Min/ carro
8/3/16 23:42 11 1 263 263.37 15802 12/21/16
15:55 5 1 125 124.98 7499 12/9/16 0:35 0 5 8 1.58 95
10/24/16
4/26/16 2:11 6 313 145 0.46 28
8/30/16 0:00 0 328 7 0.02 1 1/25/16 15:51 4 339 95 0.28 17
8/13/16 11:43 8 365 195 0.53 32
8/18/16 0:00 0 26 1 0.03 2
5/14/16 17:41 9 434 210 0.48 29
9/6/16 22:52 5 453 119 0.26 16
• Este puerto tiene más de 20 días parados por año en México
• La congestión es un mal casi endémico en algunos puertos
• Los ciclos de tiempo son la esencia del sistema logístico
3/15/16 0:00 0 74 0 0.01 0 5/27/16 0:03 0 77 1 0.01 1 11/3/16 8:03 0 79 9 0.11 7 6/1/16 0:02 1 81 16 0.19 12 4/18/16 8:38 3 98 72 0.73 44
10/28/16 15:45 2 106 40 0.38 23
9/1/16 11:05 2 107 50 0.46 28 2/17/16 23:18 5 115 119 1.04 62
5/18/16 0:00 1 120 24 0.20 12 9/20/16 0:00 0 123 1 0.01 0 2/26/16 0:10 0 126 8 0.06 4
8/24/16 11:04 5 546 123 0.23 14
3/17/16 0:11 1 596 14 0.02 1
10/15/16 3:36 1 629 24 0.04 2
7/15/16 15:38 7 642 159 0.25 15
4/13/16 0:00 1 714 12 0.02 1 10/13/16
14:53 0 733 6 0.01 0 12/13/16
10:32 1 787 35 0.04 3
4/6/16 23:14 8 795 183 0.23 14
8/26/16 9:54 1 877 34 0.04 2
7/21/16 23:41 4 922 96 0.10 6
6/13/16 15:18 2 1011 37 0.04 2
5/16/16 3:50 1 1259 25 0.02 1 10/26/16
16:04 2 1263 40 0.03 2
• *La Física de la Fábrica permite desentrañar muchos detalles
sustanciales
• *Notable es ver la comparación de estos tiempos con los de importación
• “Llevo tiempo pensando que el problema no es de capacidad de los puertos sino de los operadores” (planeador de OEM).
• *“Muchas veces pienso que la falta de capacidad de los puertos es en realidad falta de capacidad de los operadores” (una funcionaria de OEM)
• La variabilidad relativa de una serie para considerarse estable debería ser alrededor de 0.5, esta serie tiene una variabilidad relativa de 0.97
18:50 2 174 43 0.25 15 12/23/16
4:32 1 180 28 0.16 9 3/29/16
8/15/16 18:09 2 1993 42 0.02 1
Vertebrar Confidential
46% >2
40% >3
27% >4
23% >5
6/24/16 4:52 1 1398 29 0.02 1
1/8/16 8:24 3 1467 63 0.04 3
5/25/16 3:24 1 1934 25 0.01 1 *Factory Physics, Wallace Hopp, Mark Spearman
23:05 8 11 183 16.62 997 5/5/16 23:21 4 382 86 0.23 14
4/28/16 11/22/16 8:52 1 404 32 0.08 5
16:11 2 14 39 2.79 167 11/29/16 0:00 0 411 8 0.02 1 11/26/16 3/24/16 0:00 0 429 8 0.02 1
8:31 3 16 77 4.81 288 7/17/16 18:10 2 432 42 0.10 6
11/11/16 8:17 1 467 23 0.05 3
6/22/16 18:27 5 496 129 0.26 16 • CT=V*U*t 8/9/16 0:03
9/27/16 16:19 0 2
507 541
7 48
0.01 0.09
1 5 • TH=WIP/CT
1/16/16 1:29 0 32 2 0.08 5 4/12/16 8:35 4 51 95 1.87 112 8/7/16 15:58 11 54 264 4.89 293 8/4/16 0:26 9 62 216 3.49 209 7/12/16 0:00 0 66 1 0.01 1 12/2/16 8:00 7 73 165 2.26 135
12/15/16 0:00
0
144
6
0.04
2
11/20/16 4:14
3
148
74
0.50
30
11/12/16 15:30
4
150
87
0.58
35
11/6/16
Vertebrar Confidential
El costo de las demoras
Importación y Exportación de Vehículos
Costos para el total de movimientos Con diferentes días, tasas y costos de capital
Interés o costo 20% 10% 5% 2%
Precio automóvil (USD) $20,000 $15,000 $10,000 $7,000
Demora extra (días)
1 $13,428,362 $5,035,636 $1,678,545 $469,993
2 $26,856,723 $10,071,271 $3,357,090 $939,985
3 $40,285,085 $15,106,907 $5,035,636 $1,409,978
4 $53,713,447 $20,142,542 $6,714,181 $1,879,971
5 $67,141,808 $25,178,178 $8,392,726 $2,349,963
6 $80,570,170 $30,213,814 $10,071,271 $2,819,956
Puerto Importa Exporta
Mazatlán 52,800
Manzanillo 13,200
Lázaro Cárdenas 198,000 109,000
Veracruz 258,587 464,731
Altamira 6,993 71,883
Acapulco 50,144
TOTAL 529,580 695,758
Vertebrar Confidential
60
Repeticiones de visitas del mismo barco (total de 96 visitas)
50
40
30
20
10
0
0 5 10 0 0 1 0 0
15 20 25 30
Cantidad de llegadas por día Vehículos
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 2 0
8 6 6
15
55
No hay patrones en los barcos carreros en el puerto de Veracruz que arriban al puerto (y si los hay, preocupan)
*Debería existir una programación sumamente afinada de ”call of ports”, pues aparentemente no hay patrones racionales (esto a su vez ahorraría días de estancia en el muelle, por mejor coordinación con las OEM’s)
*Las dos navieras que aparentemente tienen más llegadas, no registran al Puerto en su programación de Internet
Cantidades de descargas y cargas
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vertebrar Confidential
Inversión en Infraestructura
Infraestructura Correcta. Reducción en tiempos de Operación
Poca infraestructura. Rendimiento Bajo en Operación
Infraestructura Poca. Reducción en tiempos de Operación
Capacidad Dinámica
C a p a c i d a d
E s t á t i c a
Vertebrar Confidential
15 días Exportación Libres Actual 13.3
12 días 10 días 7 días (Importación Libres)
97% de utilización con las unidades operadas en 2016
Actualmente opera al 86.35% de su capacidad teórica
77% de utilización con las unidades operadas en 2016
Al disminuir la estancia promedio la capacidad aumenta un 20.96% en comparación al estado actual
Al disminuir la estancia promedio la capacidad aumenta un 90% en comparación al estado actual
Mejora de la Capacidad por medio de la mejora en Operación
Veracruz 770,729 2016
Área de Capacidad Capacidad Capacidad 70% para
650,464
32,523
791,393
553,975
650,464 32,523 892,548 624,784
650,464 32,523 989,241 692,468
650,464
32,523
1,187,089
830,962
650,464
32,523
1,695,842
1,187,089
Vertebrar Confidential
Conectividad Navegacional
Protección del Puerto
• • • • •
Dragado Exclusas Navegación Pilotaje Arrastre
• • •
Rompe Olas Embarcaderos Paredones de Muelle
• Muelles
Problemas a gestionar desde un Sistema de MPP
Infraestructura
Para la correcta implementación es esencial el uso de indicadores de servicio y desempeño
Adaptado de Port Management and Operations. Burns
Gestión
Gestíon
• IT y Software • I+D Planeación • Marketing • Emergencias
Administración
• Oficinas • Construcciones • Equipamiento
Almacenamiento
Superestructura • Bodegas • Patios • Silos • Tanques
Logística y Connectividad con el
Hinterland
• Caminos • Puentes • FFCC
Operación
• Rendimientos • Documentación • Reglas de
Operación • Gestión de tiempos
Distribución de la Carga
• Unidades de
Procesamiento Logístico
• Camiones • Otros vehículos
Equipo de Manipulación de la Carga
• Equipo móvil • Equipo Inmóvil • Materiales peligrosos,
manipuleo, marketing, equipo de etiquetado
Vertebrar Confidential
Indicadores a Medir en el Puerto
Operaciones
Habilidad del personal para obtener asistencia del puerto
Asistencia en horarios no laborales
Manejo cuidadoso de LCL mientras se carga
Disponibilidad de espacio en la estación de carga/ almacén
Condiciones del contenedor
Liberación rápida del contenedor vacío
Tipo de contenedor
Aviso de demoras inesperadas
Cortesía/amabilidad en el teléfono
Exactitud y confianza en la información suministrada
Manejo de peticiones
Facilidad de contactar al personal
Disponibilidad de espacio
Velocidad en contestar llamadas
Cortesía / etiqueta
Dirigir las consultas a la persona correcta
Brevedad en seguimiento de la consulta
Capacidad de dar la información requerida
umentación
Flexibilidad en liberar el Manifiesto de Carga
Alojamiento de necesidades especiales
Precisión / limpieza
Flexibilidad en la liberación de la orden
Rapidez en liberar el Manifiesto de Carga y la orden de entrega
les a la Oficina Naviera
Sensibilidad ante el cliente
Poco o ningún tiempo de espera
Acercamiento profesional del personal
Ambiente agradable
Dirigir las consultas a la persona correcta
Atención a la brevedad
Ubicación conveniente de la oficina
Manejo
Suministrar actualizaciones de información a tiempo.
Conectividad / operatividad para empresas de ferrocarril / autotransporte / almacenaje.
Suministro de información precisa.
Confianza general del puerto.
El puerto está protegido.
Calidad en el manejo de mercancía.
Desempeñ
Rendimiento a tiempo.
Respuesta a peticiones del operador de la terminal.
Respuesta a peticiones de la autoridad portuaria.
Disponibilidad para empresas de ferrocarril / autotransporte /
almacenamiento.
Cumplimiento de requerimientos especiales.
Disponibilidad de servicio directo al destino de la carga.
Suministro de información adecuada.
El puerto es seguro.
Reputación general del puerto.
Frecuencia de daño de mercancía.
del Puerto
Capacidad de los empleados.
Efectividad del proceso de toma de decisiones.
Costo general por usar el puerto.
Costo de ferrocarril / autotransporte /
almacenamiento.
Capacidad para desarrollar / ofrecer servicios personalizados a diferentes segmentos del mercado.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 116
Problemas y Soluciones
Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Planeación de largo plazo
Muelles Saturados más del 50% de utilización. Planeación de corto y medio plazo Debido a los Nortes, vientos fuertes, se puede suspender la operación en muelles. Los muelles más utilizados son los de la terminal de contenedores para descarga de automóviles Poca competencia de los estibadores portuarios para carga o descarga de automóviles. Largas estadías en el puerto de algunas marcas, lo cuál satura patios de almacenamiento
Planes de contingencia "afinados". Colección de experiencias locales y globales, para agilizar soluciones
Planeación de tráfico
Políticas y regulaciones del puerto y autoridades portuarias
Hacer evidentes los costos logísticos de estancias
Granel mineral al aire libre junto a los patios de automóviles. Planeación
Salinidad del puerto
Poca área de almacenaje en el puerto Actual Planeación
Patios asignados a una sola automotriz Hace evidentes los costos de tiempos de estancia
Poca competencia de operadores portuarios de automóviles Facilitar competencia No hay descarga directa de buque a ferrocarril o carga directa de ferrocarril a buque Agente aduanal no libera bien un furgón y se tienen que hacer muchos movimientos para desenganchar y poderse llevar los demás furgones, lo que atrasa mucho la operación
Hacer evidentes los costos de demoras por otras prácticas
Penalizar acciones de este tipo para que no se reiteren
26/03/2018 Vertebrar Confidential 117
Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas
No se trabaja los 3 turnos para carga a ferrocarril. Ídem ante anterior
Falta de espuelas de ferrocarril Ídem anterior, evidenciar mediante costos públicos
El tren tarda un tiempo considerable en posicionar los furgones (4-5 horas). Las ventanas de tiempo que dejan los maniobristas son muy cortas La distancia entre furgones para colocación de la placa puente debería de estar contratada en los servicios del ferrocarril o maniobrista.
Ídem anterior
Implementar mejores prácticas
No se trabaja 3er turno para carga a ferrocarril y madrina. Costos públicos
Las rampas utilizadas por los maniobristas para carga de ferrocarril deberían ser responsabilidad de los maniobristas
Implementar mejores prácticas
Un solo servicio al día de ferrocarril en Puertos Mejores Planeación, solucionar cruces urbanos del Ferrocarril
Al libramiento API-Santa Fe le faltan 4 km aprox. de construcción debido a que no se han podido comprar los terrenos.
Falta de congruencia operativa y política
Bloqueo de vía férrea por personas Mejores prácticas para contingencias
Los gálibos de los túneles de Tampico a San Luis son muy bajos Evidenciar mediante costos
No hay salida directa a carretera Evidenciar mediante costos
El ferrocarril cruza por la ciudad para entrar al puerto. Evidenciar mediante costos
26/03/2018 Vertebrar Confidential 118
Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas
El sistema SICREFI de Aduana tiene caídas y esto frena la operación de aduana y del puerto
Evidenciar mediante costos
El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo
El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera.
El pedimento debe de ser recogido físicamente aunque los documentos se mandan escaneados.
Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo
Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo
Falta de equipos para escaneo Evidenciar mediante costos
La falla de equipos para escaneo en aduana frena la operación del puerto de forma importante
Se realiza el pago del pedimento y servicios del puerto recién cuando se abre la ventanilla bancaria (después de las 9am) y el modulamiento se retrasa hasta la tarde. Esto causa que la aduana por las mañanas esté vacía y por las tardes se sature.
El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo o completo para realizar los trámites documentales
El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera.
Evidenciar mediante costos
Evidenciar mediante costos
Mejor comunicación entre cliente, importadores y agentes aduanales
26/03/2018 Vertebrar Confidential 119
Conclusiones
• Es necesario que exista un Organismo Internacional independiente de reconocido prestigio y aceptación global para validar los tiempos de operación en los puertos. Este hecho eliminaría suspicacias de todo tipo y al mismo tiempo daría una mayor certidumbre operativa a todas las entidades.
• Es necesario que la función de dirección de los puertos esté a cargo de profesionales que tengan un conocimiento profundo de la operaciones logísticas y cadenas de suministro.
• Es necesario que exista un sistema de integración de información homogénea y homologada para que todas las autopartistas, proveedores y OEMs puedan saber cual es la situación real de saturación de cada uno de los puertos, y al mismo tiempo se puedan tomar acciones de mitigación y/o eliminación de estos cuellos de botella cuando sea requerido.
• Es necesario que exista un manual de mejores prácticas operativas portuarias, tanto para APIs, clientes y operadores.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 120
Conclusiones • Es necesario cambiar el foco de que hacen falta grandes inversiones en los puertos, por el foco de que
hay que mejorar la operación portuaria.
• Con un análisis detallado de operaciones individuales, algunas de las cuáles están en proceso de ejecución, se pudieran eventualmente llegar a precisar mejoras potenciales en la operación. Sin embargo, con la información disponible actualmente, algunos ejemplos simples nos muestran que esas oportunidades y volúmenes puedan ser de una magnitud importante:
– Empleo de terceros turnos en toda la operación portuaria. Trabajar 3er turno para carga de ferrocarril y madrinas para tener un mejor desalojo de los patios y áreas asignadas para automóviles.
– La conectividad del puerto con el hinterland, área de influencia nacional, debe de ser mejorada para permitir la operación
constante de los ferrocarriles sin tener que estar limitados por ventanas de tiempo y el fácil acceso del autotransporte a la carretera sin saturar las vías urbanas.
– La rápida entrada y salida de la mercancía en el puerto, permite que la capacidad dinámica sea potenciada, algo que no se
produce actualmente.
– Tener largas estancias de productos y por ley 60 días antes de considerarlo en abandono, rompe con la vocación del puerto. La limitación de estancias en patios pudiera tener un impacto muy importante en la capacidad del puerto.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 121
Conclusiones • Un puerto es una instalación que te permite que la carga pase del tránsito marítimo al
terrestre. No es un almacén, ni centro de distribución.
• Los agentes aduanales están limitados por los horarios bancarios para el pago de servicios, esto conlleva en gran medida a que las operaciones en aduana por la mañana sean pocas, y por lo tanto que existan eventuales saturaciones al final de los horarios de operación.
• Incentivar el uso de previos, disponibilidad puntual de la documentación y pagos programados para tener mayor tráfico de mercancía en el horario matutino de la aduana.
• Es necesario hacer un esfuerzo para profesionalizar todos los estamentos de la cadena logística.
• Esquemas de pago y cobro con la operatividad del puerto.
• El desarrollo de mejores plataformas tecnológicas para el acceso a la información en tiempo real de los productos dentro del puerto para los clientes.
Vertebrar Confidential
Recomendaciones OECD sobre Puertos Principales • Desarrollar una estrategia logística integrada para los cuatro principales puertos mexicanos para
aumentar el volumen de contenedores que pudieran ser transportados por ferrocarril • Aumentar la eficiencia de los puertos estableciendo un área dedicada libre de controles aduaneros
para embarques de cabotaje, introducir un régimen específico para facilitar transbordos, expandir las horas de aduana y otras agencias de inspección, simplificar las operaciones de salida por “Port Gate” (Garitas de salida).
Hinterland (Área de Influencia Local) • Congestión en Port Gates • Confiabilidad de la programación • ”Externalidades del ambiente”
Sistemas de asignación de turnos para emparejar la carga diaria.
Reducir controles (v.g. Contenedores que van en transbordo a otro país, no requieren revisión).
Modal Split (solo Lázaro Cárdenas tiene proporciones de 50% autotransporte 50% ferrocarril).
El problema de recogida de información no es único a Vertebrar.
OECD (2017), Review of the Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en
Vertebrar Confidential
Marco de regulación (OCDE)
• Incrementar la participación de Stockholders en la dirección y planeación del puerto
• Desarrollo de puertos secos
• Aumentar tiempos de operaciones
• Las funciones de transbordo en puertos del Pacífico son limitadas y en el Atlántico prácticamente nulas, lo que limita la competitividad global
• Estimular el establecimiento de áreas dedicadas libres de controles de frontera para estimular el tráfico de cabotaje. La legislación pudiera favorecer más el proceso (solo se permite a barcos extranjeros trasladar contenedores vacíos entre puertos locales).
• Introducir competencia en remolques y otros servicios portuarios
• Transferir más funciones regulatorias a las API
• Aumentar recursos para la revisión de vehículos pesados
• Recursos policiales para inspecciones de vehículos
• Desarrollar políticas para simplificar el acceso a puerto
• Planeación conjunta entre autoridades portuarias y municipales (Caso Santa Fe es emblemático)
OECD (2017), Review of the Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en
Vertebrar Confidential
Anexo A
Planes Maestros de Desarrollo
Vertebrar Confidential
Altamira
Vertebrar Confidential
* Zona Proyectada Superficie (m2)
Agua Tierra 20
Instalación para el almacenamiento y valor agregado para carga comercial
--- 325,017.81
21 Terminal de granel mineral y carga general 10,505.68 151,088.33
PD Terminal especializada de contenedores y carga general Por Definir Por Definir
22 8,931.13 101,565.40
23 Terminales de carga comercial 43,801.80 365,314.45
24 139,239.54 2,608,184.95
25 39,542.07 668,027.68
59,404.15 819,344.25 26
27 Terminales industriales --- 530,253.64
28 8,122.05 92,137.58
29 141,389.19 1,954,939.62
30 Instalación para el almacenamiento y valor agregado para fin industrial
--- 135,033.87
31 --- 12,712.68
Instalaciones para el almacenamiento y valor agregado para carga comercial
--- 643,784.15 32
Vertebrar Confidential
33 --- 167,823.83
Vertebrar Confidential
Áreas de Navegación
Vialidades y Muelles de uso Común
* Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra
34 Canal de acceso de uso común 819,340.18 ---
35 Canal de navegación interno de uso común 1,042,136.17 ---
36 Dársena de ciaboga de uso común 331,830.72 ---
37 Dársena de aproximación 421,049.14 ---
38 Áreas de navegación de uso común 1,124,638.00 ---
* Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra
39 Vialidad interna de uso común --- 1,138,161.97
40 Muelle de uso común 17,920.67 ---
41 Reserva Portuaria --- 11,178,930.87
Vertebrar Confidential
Visión a 20 años Área Proyectada Superficie (m2)
Agua Tierra Canal de navegación interno de uso común 578,067.00 ---
Canal de navegación interno de uso común 844,558.04 ---
Dársena de aproximación 1,186,710.00 ---
Dársena de ciaboga 747,620.86 ---
Vertebrar Confidential
27
39
22
23
28
39
41
36
35
29
30
37
39
21
34
Mapa 1
31
26/03/2018 Vertebrar Confidential 130
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Mantenimiento a Infraestructura Marítimo
Portuaria (dragado, muelles y 220,000,000 2015-2020
defensas)
Mantenimiento a Administación Portuaria Integral Altamira
Infraestructura Portuaria y de
Servicios (vialidades, drenaje, 180,000,000 2015-2020
líneas eléctricas y alumbrado,
vías férreas, inmuebles)
27,000,000 2015-2020 Infraestructura Portuaria Mexicana
104,000,000 2015-2020 Altamira Terminal Portuaria
Mantenimiento a
970,000 2015-2020 Container Care de México
8,630,000 2015-2020 Industrias Negromex Infraestructura y Equipamiento de Terminales e 29,660,000 2015-2020 Inmobiliaria Portuaria de Altamira
Instalaciones
80,450,000 2015-2020 Cooper T. Smith de México
37,500,000 2016-2020 Dragados Off Shore de México
98,920,000 2015-2020 J. Ray McDermott de México
26/03/2018 Vertebrar Confidential 131
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Mantenimiento a Infraestructura y
Equipamiento de Terminales e Instalaciones
380,420,000 2015-2020 Terminal de LNG de Altamira
24,450,000 2015-2020 Vopak México
170,930,000 2015-2020 Terminal Petroquímica
Altamira
34,120,000 2015-2020 Terminal Marítima de Altamira
31,350,000 2015-2020 Operadora de Terminales
Marítimas
23,020,000 2015-2020 Styrolution Mexicana
Dragado de construcción del canal norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. Profundidad a 16m en canal principal y 12.4m en dársena
de aproximación
900,000,000
2015-2020
Administración Portuaria Integral de Altamira
Construcción de una fosa profunda para fabricación de
plataformas petroleras
80,000,000
2017-2018
Reconstrucción de escolleras y obras de protección 490m
289,000,000 2015
26/03/2018 Vertebrar Confidential 132
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Construcción de Infraestructura básica
portuaria (drenes pluviales, líneas eléctricas y de agua)
117,000,000
2015-2020
Administración Portuaria Integral de Altamira
Subestación eléctrica y línea de transmisión
200,000,000 2016-2018
Nivelación de terrenos 80 ha 105,000,000 2015-2020
Estudios y proyectos de preinversión
99,000,000 2015-2020
Construcción de infraestructura y equipamiento
298,840,000 2015-2018 Infraestructura Portuaria
Mexicana
362,000,000 2015-2020 Altamira Terminal Portuaria
10,650,000 2015-2020 Container Care de México
24,760,000 2015-2016 Industrias Negromex
25,800,000 2015-2020 Inmobiliaria Portuaria de
Altamira
49,250,000 2015-2020 Cooper T. Smith de México
255,000,000 2015-2018 Dragados Offshore de México
26/03/2018 Vertebrar Confidential 133
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Construcción de Infraestructura y Equipamiento
118,080,000 2015-2017 J. Ray McDermott de México
82,410,000 2015-2019 Terminal de LNG de Altamira
15,260,000 2015-2020 Vopak México
470,940,000 2015-2017 Terminal Petroquímica
Altamira
33,470,000 2015-2020 Terminal Marítima Altamira,
41,830,000 2015-2020 Operadora de Terminales
Marítimas
12,320,000 2015-2019 Styrolution Mexicana
Nivelación de terrenos. Construcción de patios
ferroviarios intermodales, 36,000m2
25,000,000
2015-2019
Administración Portuaria Integral de Altamira
Vías Férreas de enlace y almacenamiento. 4 km de
vías férreas y laderos
50,000,000
2017-2020
Construcción de un nuevo acceso terrestre a las
terminales ubicadas al sureste del puerto
70,000,000
2017-2020
26/03/2018 Vertebrar Confidential 134
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Construcción y equipamiento tecnológico de un Centro de Apoyo Logístico al Transporte
100,000,000
2017-2020
Administración Portuaria Integral de Altamira
Construcción de vialidades 10km 75,000,000 2015-2020
Construcción de gasoducto de 48 pulgadas
25,000,000 2015
Equipo de rayos gamma para la aduana
80,000,000 2015-2018
Obras de seguridad portuaria (casetas de acceso y vigilancia, instalación de rayos gamma)
17,000,000
2015-2020
Cercado de predios propiedad de la API Altamira 26 km
128,500,000 2015-2020
Obras de protección de litoral costero, 5.4 km
500,000,000 2016-2019
Construcción de humedales al sur del Puerto de Altamira, 5.4 km
260,000,000 2016-2020
Intersecciones a desnivel Blvd. De los Ríos y Río Tamesí
170,000,000 2015-2016
Intersecciones a desnivel Blvd. De los Ríos-Libramiento Altamira
170,000,000 2015-2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 135
Indicadores de Desarrollo
Objetivo estratégico Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.
Indicador • Infraestructura portuaria desarrollada.
Descripción del indicador
• Determina el porcentaje de la superficie del recinto portuario desarrollada para actividades y servicios portuarios.
Método de cálculo • (Superficie del recinto portuario desarrollada para actividades y servicios portuarios / Total de la superficie del recinto portuario) * 100
Unidad de medida • Porcentaje
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Anual
• Ascendente Línea Base 2014 Meta 2020
• 16.5% • 22%
Objetivo estratégico
Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.
Indicador • Productividad de maniobras portuarias.
Descripción del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque.
• Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – Inicio de operaciones buque]
• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación • CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación
• Anual
• Ascendente Línea Base 2014 Meta 2020
• Carga general suelta: 140 THBO • Granel agrícola: 310 THBO • Granel mineral: 433 THBO • Otros Fluidos: 260 THBO • Contenedores: 45 CHBO • Automóviles: 62 UHBO
• Carga general suelta: 300 THBO • Granel agrícola: 350 THBO • Granel mineral: 600 THBO • Otros Fluidos: 300 THBO • Contenedores: 75 CHBO • Automóviles: 100 UHBO
26/03/2018 Vertebrar Confidential 136
Indicadores de Desarrollo (Continuación)
Objetivo estratégico
Fomentar la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.
Indicador • Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental
Descripción del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea Base 2014
• , que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen acciones específicas para: aprovechar sustentablemente los recursos naturales en los procesos productivos o de trabajo; preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas naturales dañadas; y/o proporcionar servicios profesionales de educación ambiental.
Cuantifica el número de empleados de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios
• Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental.
• Empleado
• Anual
• Ascendente
Meta 2020
• No disponible. Se adoptará como línea base el resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
• El doble del resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
Objetivo estratégico Fomentar la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.
Indicador • Ordenamiento territorial-portuario sustentable.
Descripción del indicador
• Calcula el porcentaje de la superficie del recinto portuario y de la zona industrial que cuente con programas de ordenamiento territorial-portuario que incluyan estrategias y acciones de sustentabilidad a largo plazo.
• Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación = toneladas o
Método de cálculo contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – Inicio de operaciones buque]
Unidad de medida Porcentaje
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Bienal y quinquenal
• Ascendente
Línea Base 2014 Meta 2020
• No disponible. Se adoptará como línea base el resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
100%
Vertebrar Confidential
Lázaro Cárdenas
Vertebrar Confidential
* Zona Proyectada Superficie (m2)
Agua Tierra 30 Instalaciones de carga comercial --- 123,963.74
31 Terminales de carga comercial --- 189,726.74
33 Instalaciones de carga comercial --- 447,093.56
34 Terminales de carga comercial --- 1,723,480.16
35 Terminales industriales --- 1,745,261.22
37 Instalaciones de carga comercial --- 225,921.83
38 Terminales de carga comercial --- 506,063.50
32 Terminal de carga comercial 28,466.48 110,753.14
36 Instalaciones de almacenamiento y valor agregado para carga comercial
--- 424,389.01
39 Terminal especializada de automóviles --- 392,866.84
Vertebrar Confidential
Áreas de Navegación
* Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra
40 Canal de acceso 346,865.18 ---
41 Canal suroeste 234,227.30 ---
42 Dársena principal 384,845.10 ---
43 Canal noroeste 77,785.71 ---
44 Canal comercial 237,107.00 ---
45 Dársena comercial 384,845.10 ---
46 Canal oriente 180,945.92 ---
47 Dársena oriente 282,743.34 ---
48 Canal norte 378,732.46 ---
49 Dársena norte 282,743.34 ---
50 Áreas de navegación 2,139,362.99 ---
51 Área de agua no navegable 1,598.732.77 ---
52 Fondeadero 13,303,243.74 ---
Vertebrar Confidential
Vialidades de uso Común
* Área Proyectada Superficie (m2)
Agua Tierra 53 Vialidades de uso común --- 1,656,853.52
Vertebrar Confidential
33
49
34
48
35
47
39 45
36
36 37
42 38
31
Mapa 2
26/03/2018 Vertebrar Confidential 142
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Ampliación de canales y dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas (profundidad y ancho de plantilla)
435,700,000
2015
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Prolongación del canal suroeste en el Puerto
84,240,000 2015
Construcción de muelle y patio de uso público
376,614,000 2016-2019
Construcción de muelle de usos múltiples canal suroeste
420,000,000 2018-2020
Adecuación de muelle de terminal de granos
600,000,000 2016-2020
Prolongación de escolleras en el Puerto
107,295,000 2016-2020
Protección de márgenes playeras y en canales de navegación
33,324,000 2015-2017
Construcción de muelles para embarcaciones de servicio al
puerto
70,000,000
2016-2019
Reubicación de líneas de transmisión eléctrica en la isla del
Cayacal
10,730,000
2015
26/03/2018 Vertebrar Confidential 143
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Conversión de líneas de alta tensión de áreas subterráneas
334,376,000 2016-2017
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
Construcción de vialidades secundarias y patios de uso
común
3,431,000
2015
Construcción de bardas colindantes en el puerto
48,000,000 2015-2019
Rehabilitación de muelles en el Puerto de Lázaro Cárdenas
354,731,000 2016-2019
Construcción de
infraestructura y equipamiento
2,790,900,000 2015-2020 APM Terminal Lázaro Cárdenas
10,764,000 2015 LC Multipurpose Terminal
150,241,000 2015-2017 LC Terminal Portuaria de
Contenedores
65,951,000 2015-2020 ArcelorMittal Portuarios
66,245,000 2015-2020 Corporación del Balsas
60,000,000 2015-2017 Infraestructura Portuaria del Golfo
345,540,000 2016-2018 Gen Manejos Integrales
81,518,000 2015, 2017-2018 Promotora Inmobiliaria del Balsas
26/03/2018 Vertebrar Confidential 144
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión
Construcción de área de vías logísticas y de operación ferroviaria en el Puerto
325,000,000
2016-2020
Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas
Conectividad de vías férreas para muelle canal suroeste
14,000,000 2018
Reubicación de vías férreas de acceso a terminal de granel agrícola
90,000,000 2015-2020
Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura
42,000,000 2016-2020
Modernización de las vialidades de acceso al puerto
15,000,000 2020
Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial
11,108,000 2016
Construcción de paso a desnivel en el Puerto
70,000,000 2017-2019
Construcción e instalación de sistema de comunicación, voz y dato con
cobertura total en el Puerto
40,000,000
2017-2020
Aduana en el Puerto 303,339,000 2015-2018
Construcción de Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria
(CUMAR)
15,510,000
2015
26/03/2018 Vertebrar Confidential 145
Objetivo Estratégico
Inversión Estimada (pesos)
Año de Ejecución
Responsable de la Inversión
Construcción de instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la
generación de energía eléctrica
50,000,000
2015-2019
Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas
Construcción, instalación y puesta en operación de planta potabilizadora en el Recinto
Portuario de Lázaro Cárdenas
65,000,000
2017-2018
Construcción, instalación y puesta en operación de
plantas de aguas residuales
82,000,000
2015-2018
Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario
14,992,000 2015-2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 146
Indicadores de Desarrollo
Objetivo estratégico • Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortaleciemiento competitivo del puerto de Lázaro Cárdenas.
Indicador Infraestructura portuaria desarrollada.
Descripción del indicador
• Determina el porcentaje de la superficie del recinto portuario desarrollada para infraestructura y servicios portuarios.
Método de cálculo • (Superficie del recinto portuario desarrollada para infraestructura y servicios portuarios / Total de la superficie del recinto portuario) *100
Unidad de medida • Porcentaje
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Anual
• Ascendente Línea Base 2014 Meta 2020
• 63% • 70%
Objetivo estratégico Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto.
Indicador • Productividad de maniobras portuarias.
Descripción del indicador
• Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque.
Método de cálculo • Toneladas, contenedores o unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – inicio de operaciones buque]
• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación
Unidad de medida CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea Base 2014
• Anual
• Ascendente
Meta 2020
• Carga general fraccionada: 77 THBO.
• Carga Gral. Unitizada (planchón): 393 THBO.
• Carga Gral. unitizada (rollo lámina): 439 THBO.
• Granel Agrícola: 337 THBO. • Contenedores: 111 CHBO. • Vehículos de importación: 117
UHBO • Vehículo de exportación: 90
UHBO.
• Carga general fraccionada: 77 THBO.
• Carga Gral. Unitizada (planchón): 450 THBO.
• Carga Gral. unitizada (rollo lámina): 439 THBO.
• Granel Agrícola: 450 THBO. • Contenedores: 111 CHBO. • Vehículos de importación: 130
UHBO • Vehículo de exportación: 110
UHBO.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 147
Indicadores de Desarrollo (Continuación)
Objetivo estratégico Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto.
Indicador • Tiempo promedio de estadía del autotransporte de carga contenerizada en el puerto.
Descripción del indicador
• Tiempo que utiliza un camión desde que ingresa al recinto portuario hasta que sale del mismo, para entregar o recoger un contenedor.
Método de cálculo • Sumatoria de tiempo transcurrido desde que un camión ingresa y sale del recinto portuario para entregar o recoger un contenedor.
Unidad de medida • Minutos
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Anual
• Descendente
Línea Base 2014 Meta 2020
• Exportación 101. • Importación 111.
• Exportación 91. • Importación 101.
Objetivo estratégico
Fomentar crecimiento ordenado y productivo del puerto, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.
Indicador • Recursos Humanos para la sustentabilidad ambiental.
Descripción del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea Base 2014
• Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen con acciones específicar para preservar el medio ambiente.
• Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental.
• Empleado
• Anual
• Ascendente
Meta 2020
• No disponible. Se adoptará como línea base el resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
• El doble del resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
Vertebrar Confidential
Manzanillo
Vertebrar Confidential
* Zona Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra
25 Terminal para carga general y automóviles 13,744.27 36,594.27
26 Instalación para Guarda de Maquinaria --- 3,158.30
27 Instalación para manejo de cemento --- 17,440.35
Vialidades y Muelles de uso Común
* Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra
36 Muelles de uso común para carga comercial --- 64,718.39
37 Vialidades de uso común --- 303,966.75
Vertebrar Confidential
Áreas de Navegación
* Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra
28 Dársena de ciaboga sur 166,389.65 ---
29 Dársena de ciaboga norte 217,334.30 ---
30 Dársena de ciaboga pesquera 25,446.90 ---
31 Canal de navegación 419,473.87 ---
32 Canal de navegación pesquero 18,311.92 ---
33 Dársenas operativas 138,081.74 ---
34 Área de Navegación 472,365.16 ---
35 Zona de fondeo 11,465,638.95 ---
Vertebrar Confidential
37
30
35
25
29
37
34
28
34 36
33
Mapa 3
26/03/2018 Vertebrar Confidential 152
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión Mantenimiento a infraestructura
portuaria y equipamiento 392,360,000 2015-2020
Administración Portuaria
Integral de Manzanillo
Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur protecciones
marginales
20,000,000
2017
Dragado de mantenimiento (en los puertos de Manzanillo y Cuyutlán)
443,000,000 2016-2020
Mantenimiento Puerto Laguna de Cuyutlán
270,000,000 2017-2018
Rehabilitación de muelles 87,000,000 2017-2020
Sistema de protección anticorrosiva en tablaestacado muelle A y dren
interlagunar del Puerto de San Pedrito
46,500,000
2016
Sistema de protección anticorrosiva en tablestacado canal de navegación y
bandas de atraque B,C y D del Puerto de San Pedrito
9,400,000
2017
Repavimentación con concreto hidráulico en vialidades del puerto
50,000,000 2017
Renivelación de los patios del puerto 40,000,000 2017-2018
26/03/2018 Vertebrar Confidential 153
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión
Mantenimiento a infraestructura y equipamiento
5,100,000 2015-2020 Corporación Multimodal
357,500,000 2015-2020 SSA México
456,030,000 2015-2020 Contecon Manzanillo
20,850,000 2015-2020 Comercializadora la Junta
9,600,000 2015-2020 Granelera Manzanillo
59,080,000 2015-2020 Exploración de Yeso
6,650,000 2015-2019 Cemex México
8,238,000 2015-2020 Organismo Descentralizado
PEMEX Refinación
2,100,000 2015-2020 Frigorífico de Manzanillo
1,849,000 2016-2017 Marfrigo
70,400,000 2015-2020 Terminal Internacional de
Manzanillo
15,000,000 2015-2020 Operadora de la Cuenca
del Pacífico
463,000 2015-2020 Estación Marina Manzanillo
1,185,000 2015-2020 Servicios Terremar
19,420,000 2015-2020 Terminal Marítima Hazesa
26/03/2018 Vertebrar Confidential 154
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión Construcción de tablestacado en los
muelles de la banda C y D (para aumentar su calado)
35,500,000
2015-2016
Administración Portuaria Integral de Manzanillo
Dragado de construcción (conclusión del incremento del calado del puerto a 15m)
38,700,000 2016
Reforzamiento del rompeolas 57,030,000 2017
Construcción de balizas sectoriales en banda B y tramo 15
7,900,000 2016
Ayuda a la navegación marítima (señalamiento marítimo para los puertos
de Manzanillo y Cuyutlán)
123,600,000
2017-2020
Modernización de la red de alumbrado 42,740,000 2015
Estudios de pre-inversión (y servicios relacionados con la obra pública)
115,000,000 2015-2020
Construcción de infraestructura y equipamiento
23,900,000 2015-2020 Corporación Multimodal
1,018,700,000 2015-2020 SSA México
935,640,000 2015, 2017-2020 Contecon Manzanillo
39,375,000 2015-2019 Comercializadora la Junta
1,500,000 2015, 2017, 2019 Exploración de Yeso
26/03/2018 Vertebrar Confidential 155
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión
Construcción de Infraestructura y Equipamiento
32,440,000 2015-2017 Cemex México
121,042,000 2015-2020 Organismo Descentralizado
PEMEX Refinación
50,460,000 2015-2020 Frigorífico de Manzanillo
51,820,000 2016-2017 Marfrigo
16,110,000 2015-2020 Terminal Internacional de
Manzanillo
556,500,000 2015-2020 Operadora de la Cuenca
del Pacífico
520,000 2015, 2017-2020 Estación Marina Manzanillo
720,000 2015-2020 Servicios Terremar
169,585,000 2015-2020 Terminal Marítima Hazesa
Reconfiguración de módulos de aduana y ampliación de la ruta fiscal
(construcción de 6 accesos peatonales y andador peatonal)
116,000,000
2015-2016
Administración Portuaria
Integral de Manzanillo Ampliación de la infraestructura de garitas de aduana y adquisición de dos sistemas integrales de inspección de contenedores (aduana Zona Norte)
150,000,000
2016-2017
26/03/2018 Vertebrar Confidential 156
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y
segunda generación (equipos de revisión no intrusiva para la aduana)
67,400,000
2016
Administración Portuaria
Integral de Manzanillo
Construcción de tramo de vía férrea lateral a la vialidad principal del lado
este
30,000,000
2018
Ampliación y modernización de las garitas de acceso (cinco accesos y
cinco salidas de vehículos en el puerto de San Pedrito)
57,000,000
2017-2018
Instalación del patio regulador de autotransporte de carga (construcción y
equipamiento de patio regulador de autotransporte y de zona especializada
de almacenamiento, distribución de carga y actividades de valor agregado a
las mercancías
498,500,000
2017-2020
Programa de adquisiciones de equipamiento de protección y seguridad
(escalamiento y actualización del sistema CCTV y adquisición de equipo
para el centro de emergencias portuarias)
142,000,000
2017-2020
26/03/2018 Vertebrar Confidential 157
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión Adquisición de servidores, firewalls,
dispositivos de seguridad, sistemas de respaldo de energía y datos
7,000,000
2017-2020
Administración Portuaria
Integral de Manzanillo
Construcción de edificio corporativo API Manzanillo (centro de negocios y
servicios portuarios)
190,000,000
2018-2019
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección
Marítima y Portuaria (CUMAR- Manzanillo)
110,000,000
2015-2016
Programa de adquisición de inmuebles (ampliación de reserva portuaria)
91,600,000 2015-2016
Adquisición de terreno aledaño al Faro de Campos
210,000 2015
Acondicionamiento de inmuebles para la ampliación del puerto
25,500,000 2017
Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte (construcción de muro anti ruido, baliza sectorial, muro colindante con zona naval y ejecución de estudios
ambientales)
54,600,000
2015-2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 158
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Responsable
de la Inversión Modernización de la red hidráulica
(instalación de sistema de agua potable) 60,700,000 2015-2016
Administración Portuaria Integral de Manzanillo
Implementación de equipo para el tratamiento de aguas residuales (planta
de tratamiento de aguas residuales y rehabilitación de infraestructura de
drenaje)
63,000,000
2017-2018
Red de drenaje sanitario 25,000,000 2017
Ampliación de drenes de captación en acceso al puerto interior de San Pedrito
60,000,000 2017
Proyecto Integral puerto-ciudad (construcción de infraestructura y equipamiento turístico-portuario)
149,300,000
2018-2019
Obras complementarias (renovación urbana de colonias aledañas al recinto
portuario)
138,620,000
2015
26/03/2018 Vertebrar Confidential 159
Indicadores de Desarrollo
Objetivo estratégico Incrementar la eficiencia y eficacia portuarias, para consolidar a Manzanillo como puerto hub de clase mundial.
Indicador • Modernización de la infraestructura portuaria para contenedores.
Descripción del indicador
• Determina el porcentaje de las posiciones de atraque con 15 m de calado y operación especializada.
Método de cálculo • (Cantidad de posiciones de atraque con 15 m de calado y operación especializada / Total de posiciones de atraque para contenedores) * 100
Unidad de medida • Porcentaje
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Anual
• Ascendente Línea Base 2014 Meta 2020
• 33.3% • 100%
Objetivo estratégico • Incrementar la eficiencia y eficacia portuarias, para consolidar a Manzanillo como puerto hub de clase mundial.
Indicador • Productividad de maniobras portuarias.
Descripción del indicador
• Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque.
Método de cálculo • Toneladas, contenedores o unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – inicio de operaciones buque]
• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación
Unidad de medida • CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Anual
• Ascendente
Línea Base 2014 Meta 2020
• Carga Gral. Fraccionada: 146 THBO. • Carga Gral. Unitizada 424 THBO. • Granel Agrícola: 557 THBO. • Granel Mineral: 813 THBO. • Contenedores 62 CHBO.
• Carga Gral. Fraccionada: 250 THBO. • Carga Gral. Unitizada 600 THBO. • Granel Agrícola: 800 THBO. • Granel Mineral: 1,800 THBO. • Contenedores 100 CHBO.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 160
Indicadores de Desarrollo (Continuación)
Objetivo estratégico Fomentar el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable del Puerto.
Indicador • Incremento de reserva portuaria.
Descripción del indicador
• Cuantifica las hectáreas de superficie con que cuenta el Puerto como reserva portuaria, para el desarrollo futuro y el establecimiento de nueva infraestructura, instalaciones y terminales.
Método de cálculo • Suma de la superficie de reserva portuaria incorporada al recinto portuario.
Unidad de medida • Hectárea
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Anual
• Ascendente
Línea Base 2014 Meta 2020
• Cero • 1,800 ha.
Objetivo estratégico
Fomentar el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable del puerto.
Indicador • Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental.
Descripción del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
Sentido del indicador
• Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen con acciones específicar para preservar el medio ambiente.
• Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental.
• Empleado
• Anual
• Ascendente
Línea Base 2014 Meta 2020
• No disponible. Se adoptará como línea base el resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
• El doble del resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.
Vertebrar Confidential
Mazatlán
Vertebrar Confidential
* Zona Proyectada Superficie (m2) 1
Instalaciones para pesca, cabotaje, astilleros y turismo náutico
303,260.77
2 Terminal de cruceros 272,605.24
3 Desarrollo turístico comercial 313,559.38
4 Terminal de transbordadores 162,705.83
5 Refugio para embarcaciones pesqueras 223,655.20
6
Terminal de Usos Múltiples (para manejo de carga general suelta y unitizada, granel mineral, granel agrícola y fluidos no petroleros).
253,845.95
7 Terminal de Contenedores 386,868.27
8 Aduana (Área para autoridades en el puerto Aduana, SENASICA, etc.)
96,225.65
Vertebrar Confidential
Áreas de Navegación
* Área Proyectada Superficie (m2) 9 Dársena de uso común 196,349.54
10 Dársena de uso común 70,685.83
11 Dársena de aproximación 198,781.08
12 Dársena de aproximación 36,958.49
13 Canal de navegación 389,152.68
14 Canal de navegación 91,499.08
15 Canal de navegación 53,013.31
4
13
9
11
7
14
10
6
15
8 5
3
2
1
Vertebrar Confidential
Mapa 4
26/03/2018 Vertebrar Confidential 165
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Fuente de
Financiamiento Dragado de canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga
1,338,800,000 2013-2015
Recursos Fiscales
Dragado del Canal de Navegación desde el muelle 1 hasta el proyecto de la nueva terminal de transbordadores
(incluye muelle, edificios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y
vialidades
650,000,000
2014-2015
Reparación del rompeolas del Créston y Chivos
300,000,000 2014-2015
Dragado de material rocoso en el farito 350,000,000 2016-2018
FFCC cruce y patios 273,000,000 2016
Proyecto carretero (cruce y vialidad) 315,000,000 2016
Instalaciones aduana 60,000,000 2016
Área por rellenar 552,000,000 2016
Muelle para barcos de contenedores 7,882,000,000 2017
Construcción de muelle para cruceros 400,000,000 2017-2018 Administración Portuaria
Integral de Mazatlán Construcción del sistema contra
incendio en Terminal de Transbordadores
10,800,000
2014
26/03/2018 Vertebrar Confidential 166
Reparación del rompeolas de transbordadores
20,000,000 2015 Administración Portuaria
Integral de Mazatlán
Construcción de Infraestructura y
Equipamiento
77,840,000 2013-2014 Astilleros MARECSA
312,360,000 2013-2014 TMAZ
1,400,000 2013-2014 Pesca Azteca
8,250,000 2013-2015 Constructora y reparadora
de buques
2,780,000 2013-2014 IMHKEL
5,079,700,000 2017-2018 Operador de la TEC
1,938,800,000 2017-2018 Operador de la TUM
Vertebrar Confidential
Veracruz
Vertebrar Confidential
* Zona Proyectada Superficie (m2) 1 Patios APIVER I 118,092.30**
2 Patios APIVER II 48,430.77**
3 Patios APIVER IV y V 138,538.46**
4 Carga Comercial 210,379.13
5 Carga Comercial 353,769.23**
6 Carga Comercial 216,307.69**
7 Carga Comercial 128,907.69**
8 Carga Comercial 273,230.77**
Vertebrar Confidential
* Zona Proyectada Superficie (m2) 9 Terminal de Fluidos 122,218.20
10 Terminal Multipropósito 183,337.00
11 Terminal Especializada en Contenedores I ICAVE 414,115.13
12 Patios APIVER (Área de Reserva TEC I) 314,112.64
13 Terminal Graneles Agrícolas 100,002.00
14 Terminal Graneles Minerales 100,002.00
15 Muelle Público 166,169.23**
16 Terminal Especializada en Contenedores II 506,446.28
Vertebrar Confidential
1 9
2
10
11 4
12 16
13 7
3 14
15
6 8 5
Mapa 5
26/03/2018 Vertebrar Confidential 171
Objetivo Estratégico Inversión
Estimada (pesos) Año de
Ejecución Fuente de
Financiamiento Parque temático U.M.A. 8,400,000 2015-2020
APIVER
Estudios de preinversión (estudios de factibilidad técnica, económica, legal y
ambiental)
51,000,000
2015-2020
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte
4,393,710,000 2015-2020
Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)
11,360,000 2015
Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria
23,600,000 2015
Patios ferroviarios multimodal y de clasificación
232,560,000 2015-2017
Construcción y desarrollo de la segunda etapa de la Zona de Actividades
Logísticas
1,355,820,000
2016-2020
Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso
al puerto.
426,440,000
2015-2016
Programa de adquisición de bienes muebles
30,000,000 2015-2020
26/03/2018 Vertebrar Confidential 172
bjetivo Estratégico Ampliación natural del puerto de
Veracruz en la zona norte
Inversión Estimada (pesos)
12,070,470,000
Año de Ejecución
2015-2020
Fuente de Financiamiento
Recursos Federales
Infraestructura y equipo 25,000,000 2015-2019
Adquisición de equipo 2,492,000 2015-2017
Adquisición de equipo 11,447,303 2019
Adquisición de equipo 6,666,666.7 2015-2020
Infraestructura y equipo 60,751,234.2 2015-2020
Internacional de Contenedores Asociados
de Veracruz
Corporación Integral de Comercio Exterior
Almacenadora Golmex
Reparación Integral de Contenedores
Vopak México
Anexo B
Cálculos de las Capacidades
Vertebrar Confidential
Vertebrar Confidential
□ □
Área de Fondeo
□ □ □ donde □ □
□ □ □ □
□= Capacidad Estática Teórica de Fondeo □= Capacidad Dinámica Teórica de
Fondeo
□= Área Designada para Fondeo □= Área Necesitada por el Buque
□=Distancia de Seguridad entre Buques □= Longitud Promedio del Buque
□ Tiempo Promedio de Espera
□
□ □
□
Vertebrar Confidential
Canal de Navegación
□□ = (□□∗ □□)/(□□+□□) □□ = □□ ∗ (1 − □□)
□ = (□□∗ □□)/[(□□+□□)*□□] □□ = □□ ∗ (1 − □□)
□□= Capacidad Estática Teórica del Canal de Navegación □□= Capacidad Estática Actual del Canal de Navegación
□□= Capacidad Dinámica Teórica del Canal de Navegación □□= Capacidad Dinámica Actual del Canal de Navegación
□□= Longitud del Canal de Navegación □□= Número de Canales de Navegación □□=Distancia de Seguridad entre Buques
□□= Longitud Promedio del Buque □□ = Capacidad de Reducción debido a Compartir el Canal de
Navegación □□= Tiempo Promedio de Navegación
□□
□□
□□
Vertebrar Confidential
Muelles
□ = □ (Para Muelles Separados) □ = □ /(□ + □) (Para Muelles Lineales)
□=□
□= □ /□ (Para Muelles Separados) □= □ /[ □ + □ ∗ □] (Para Muelles Lineales)
□=□
□= Capacidad Estática Teórica de Muelles □= Capacidad Estática Actual de Muelles
□= Capacidad Dinámica Teórica de Muelles □= Capacidad Dinámica Actual de Muelles
□= Número de Muelles □= Longitud del Muelle
□=Distancia de Seguridad entre Buques en el Muelle □= Longitud Promedio del Buque □ = Tiempo de Estadía Promedio
□
Muelle Lineal
□
□
Vertebrar Confidential
Equipo para Contenedores Equipo y Personal para Manejo de Automóviles
□□ = □□ ∗ □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□
□□ = □□ ∗ □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□ ∗ (1 − □□)
□□= Capacidad Dinámica Teórica del Equipo para Contenedores
□□= Capacidad Dinámica Actual del Equipo para
□□
□□ = □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□
□□ = □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□ ∗ (1 − □□)
= Capacidad Dinámica Teórica del Equipo para Automóviles
Contenedores
□□= Número de Grúas
□□= Capacidad Dinámica Actual del Equipo para Automóviles
= Rendimiento de Operación (Hora/Buque/Rampa) □□= Movimientos Promedio por Hora de las Grúas
(TEU/hr) □□
□□ = Días al Año que Opera la Grúa
□□= Días al Año que Opera la Grúa ℎ□□= Horas al Día que Opera la Grúa
□□= Reducción por Mantenimiento del Equipo
ℎ□□= Horas al Día que Opera la Grúa □□= Reducción por Chequeo de Choferes
Patio de Contenedores
□□ = (□□∗ □□ /10,000]
□□ = (□□∗ □□ /10,000] ∗ (□□/□□)
□□= Capacidad Estática Teórica del Patio de Contenedores
□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Contenedores
□□= Área Designada para Patio de Contenedores □□= Capacidad Estática por hectárea
□□= Tiempo Promedio que Permanece el Contenedor en el Patio □□= Días de Operación al Año del Patio
Para saber la capacidad estática por hectárea se hizo una ponderación con el equipo que cuenta cada puerto y las capacidades que correspondan según el equipo.
Vertebrar Confidential
Plataformas
RMG RTG
Carretilla Pórtico
Chasis 150-250 1.00 150-250
Montacargas (-;3) 130-190 1.80 234-300
Reachstacker (-;3) 200-260 1.80 360-450
Carretilla Pórtico (-;3+1) 265-330 1.80 475-500
RTG (6;4+1) 260-300 2.40 650-670
RTG (7;5+1) 290-310 2.75 800-850
RTG (8;5+1) 300-350 2.75 825-965
RMG (9;4+1) 340-430 2.80 1,100-1,200
□□
Patio de Automóviles
□□ = □□/□□
□□ = □□ ∗ □□
□□ = (□□/□□) ∗ (□□/□□)
□□ = □□ ∗ □□
□□= Capacidad Estática Teórica del Patio de Automóviles □□= Capacidad Estática Actual del Patio de Automóviles
□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Automóviles □□= Capacidad Dinámica Actual del Patio de Automóviles
□□= Área Designada para Patio de Automóviles □□= Área Ocupada por Automóviles
□□= Congestión por Utilización □□= Tiempo Promedio que Permanece el Automóvil en el Patio
□□= Días de Operación al Año del Patio
Vertebrar Confidential
□□ □□ □□
□□
Vertebrar Confidential
Desalojo de contenedores por Ferrocarril
Abreviación
Ct
Tvan
ηT Wy Wd
TEUf
CTEU
Fp NR
Trot
Descripción Tiempo teórico del ciclo de
la grúa Capacidad de
Manipulación por contenedor por hora
Utilización de la grúa Días de operación al año Horas operando por día
Factor de conversión de de TEU’s a contenedores
Requerimiento de transporte anual TEU’s
Peak factor Vagones por tren
Tiempo de operación de locomotora hrs
Abreviatura Descripción Cálculo
Avan Capacidad efectiva de movimientos
por grúa/hora Avan = Tvan ×ηT
CV Contenedores a
transportar/anualmente CV = CTEU/ TEUf
Cea Número de grúas necesarias para
carga al tren Cea = CV × Fp/Avan×Wd
×Wy
YHC Capacidad anual de los equipos
contenedores YHC = Avan×Wd ×Wy×Cea
DHC Contenedores
descargados/cargados al día DHC = CV × Fp Wy
THC Capacidad diaria por grúa THC = Avan×Wd
Trteu TEU’s por tren Trteu = NR×2(TEU)
Trvan Capacidad de carga del tren en
contenedores Travn = Trteu/TEUf
Trhc Capacidad de carga de la grúa en
TEU’s hora Trhc = TEUf × Avan
Trht Tiempo de carga y descarga del
Ferrocarril Trht = Trteu / Trhc
Trtot Tiempo total de servicio por tren Trtot = Trht + Trot
Ddtn Número de trenes por día Ddtn = DHC Trvan
Dtn Trenes diarios por espuela Dtn= Wd Trtot
Dntn Número de Espuelas Necesarias Dntn = Ddtn Dtn
Vertebrar Confidential
Cálculo para capacidades de desalojo de contenedores por Autotransporte
Para saber la utilización actual en Autotransporte, se calculó cuántos equipos son necesarios para cumplir con el movimiento actual de contenedores y se comparó con el número de equipos con el que realmente cuenta el puerto.
□□ = □
□□ ∗ ℎ□□ ∗ □
□ □
□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Automóviles
□= Contenedores movidos por autotransporte □□= Días que opera el Autotransporte al año
ℎ□□= Horas de operación al día del Autotransporte
□= Rendimiento promedio del equipo con el que se carga el camión
Vertebrar Confidential
Cómo se obtuvieron/ Datos Estimaron Apilamiento de Contenedores
Por el Tipo de Equipos de las Terminales Especializadas
Área de Almacenamiento Automóviles Handbook, PMDP, API Área de Almacenamiento Contenedores Handbook, PMDP, API Área de Fondeo
Manual de Operaciones, Detalles de Infraestructura SCT
Área del Buque
Calculada con una fórmula que involucra la longitud del buque y el área de seguridad
Área que Contenedor área que ocupa un contenedor Área que Ocupa el Auto
Se calculó con el auto promedio y distancia de seguridad
Autos por carril
Autos por ferrocarril
Estimación 16 autos (Según las dimensiones de los biniveles y triniveles) por vagón por 50 vagones
Autos por madrina Un promedio de 10 autos por madrina Capacidad de Reducción
Porcentaje de carga que no es ni automóviles ni contenedores
Contenedores por carril
Contenedores por ferrocarril
12.5 m del vagón (2 teu’s) por 50 vagones y apilamiento 2
Contenedores por tráiler Se estima 2 teu’s por camión Días de operación autotransporte autos Los domingos no trabajan Días de operación autotransporte contenedores
Los domingos no trabajan
Días de operación descarga Buque contenedores
Visita a Puertos
Días de operación FFCC
Entrevista gerente Compañía de Ferrocarriles
Días de operación patio Automóviles
Se estimó porque no trabajan los domingos
Distancia a aduana
Se midió en google maps desde el patio hasta el arco de revisión de aduana
Distancia conexión Ferroviaria
Se midió en google maps desde el patio hasta el libramiento
Distancia de Seg.
7 veces la profundidad en el área de fondeo (tesis)
Distancia de Seguridad
http://www.mardep.gov.hk/en/publicatio n/pdf/berthguide.pdf
Estadía Promedio Buques de Automóviles
Arribos y zarpes de buques
Estadía Promedio Buques de Contenedores
Arribos y zarpes de buques del Histórico de buques atendidos
Estancia Promedio Automóviles
Datos de las entrevistas realizados a API y Operadores
Estancia Promedio Contenedores Estudio estancias en los puertos 2011 Horas de carga/descarga Automóviles Se estima por duración del turno
Horas de carga/descarga Contenedores a FFCC
http://cs.trains.com/trn/f/111/t/160250.as px
Horas de carga/descarga Contenedores al FFCC
Se estimó media hora
Horas de carga/descarga Madrinas
Análisis de ingreso y salida de madrinas LZC
Horas de operación
Se estima que la descarga de buque se realiza las 24 horas
Horas de operación Autotransporte
Análisis de ingreso y salida de madrinas LZC
Horas de operación del Ferrocarril
Entrevista gerente Compañía de Ferrocarriles
Longitud de la madrina
http://tyt.com.mx/reportajes/las- madrinas-claves-en-el-proceso-logistico- de-la-industria-automotriz/
Longitud del Buque
Se tomó un promedio de la programación de buques
Longitud del camión Longitud en km de un camión estándar
Longitud del Canal Detalles de Infraestructura Portuaria SCT
Longitud del Ferrocarril
Se consideró 29m de longitud de vagón(ferromex) por 50 vagones mas 22m de la locomotora(tesis)
Longitud del Muelle Handbook
Movimientos por hora de las Grúas
Calculado en promedio por el tipo de grúas que cuentan y cuántos movimientos por hora tienen
Número de Canales
Ancho del canal entre ancho del buque promedio. Detalles de Infraestructura Portuaria SCT
Número de carriles
Se consideran el número de arcos de revisión de aduana
Número de Grúas Handbook y API Número de Muelles Automóviles Handbook Número de Muelles para Contenedores Handbook Número de vías Se vieron en google maps
Porcentaje de Congestionamiento
Se considera que al 70% ya esta congestionado
Reducción por compartir
La reducción se tomó a partir del porcentaje de tipo de carga diferente de automotriz y contenerizada
Reducción por Mantenimiento
Cierre de puertos Puertos y Marina Mercante
Reducción por revisión/descanso de Choferes
Estimado por entrevistas a los operadores
Rendimiento Unidades Hora Buque Operación
Marina y Puertos Mercantes
Tiempo de Espera
Se tomó un promedio de la programación de buques entre el tiempo de arribo y atraque
Tiempo de Navegación
Calculado con la velocidad del buque y la longitud del canal
Velocidad Promedio Autotransporte Velocidad máxima dentro del recinto
Velocidad Promedio FFCC al interior del puerto
Entrevista gerente Compañía de Ferrocarriles
Datos para cálculo de Capacidad
Vertebrar Confidential
Anexo C
Demanda de los Puertos
Vertebrar Confidential
Exportación e importación de automóviles
26/03/2018 184
26/03/2018 Vertebrar Confidential 185
Tendencias
El movimiento portuario de altura ha aumentando.
Altura
El movimiento portuario de cabotaje ha disminuido
Cabotaje
General Suelta General Contenerizada Granel Agricola
Granel mineral otros fluidos Petroleo y Derivados
Total
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
General Suelta General conetenerizada Granel agricola
Granel mineral otros fluidos Petroleos y derivados
Total
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TO
NE
LA
DA
S
TO
NE
LA
DA
S
26/03/2018 Vertebrar Confidential 186
El movimiento portuario total ha permanecido estable, con una tendencia de crecimiento del 3% a partir del 2010
Total
General suelta General contenerizada Granel Agricola Granel mineral Otros fluidos Petroleos y derivados Total
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TO
NE
LA
DA
S
26/03/2018 Vertebrar Confidential 187
Las importaciones y exportaciones de automóviles por vía marítimas han aumentado en los últimos años
Movimiento de automóviles de altura 1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
movimiento automotriz de altura total Importaciones exportaciones
Secretaría de comunicaciones y transportes
Unid
ades
26/03/2018 Vertebrar Confidential 188
Las exportaciones marítimas como porcentaje del total permanecerán estables
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Exportaciones marítimas de autmóviles como porcentaje del total Dada la tendencia, se pronostica que el porcentaje de exportaciones marítimas como porcentaje del total se estabilice entre el 30% y 29%.
Aunque el porcentaje de exportaciones no aumente en gran medida, se prevé que el volumen de exportaciones, tanto por vía marítima como terrestre aumenten.
0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Datos reales predicción 2 desviaciones estándar
Elaborado por el autor con datos de la Secretaría de comunicaciones y transportes
26/03/2018 Vertebrar Confidential 189
Se corrieron dos modelos diferentes para analizar las exportaciones por vía marítima, y ambos dieron resultados muy similares
Exportaciones por vía marítima 1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exportaciones según modelo de demanda exportaciones según tendencias Exportaciones reales
Secretaría de comunicaciones y transportes AMIA
unid
ades
Año Modelo de demanda Según tendencias
2016 696,802 696,802
2017 858,226 844,377
2018 925,922 890,494
2019 992,253 936,610
2020 1,056,815 982,727
2021 1,115,693 1,028,843
2022 1,169,162 1,074,960
2023 1,217,151 1,121,076
2024 1,260,671 1,167,193
2025 1,271,818 1,213,309
26/03/2018 Vertebrar Confidential 190
,
El Golfo seguirá exportando más vehículos que el pacífico pero se espera que la brecha disminuya
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
% de exportaciones del pacífico
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
% de exportaciones pronóstico 2 desviaciones estándar
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% de exportaciones del Golfo-Caribe
datos reales predicción 2 desviaciones estándar Secretaría de comunicaciones y transportes
Secretaría de comunicaciones y transportes
Según la tendencia, la proporción de exportaciones del Golfo disminuirá, mientras que las del Pacífico aumentará.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 191
Ambas costas experimentarán crecimiento, sin embargo, el Pacífico crecerá con mayor rapidez
Exportacion por costa 1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-
Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe prediccion Pacífico prediccion
Elaborado por el autor con datos de la Secretaría de comunicaciones y transportes y de la AMIA
UN
IDA
DE
S
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
Exportaciones
Año Golfo-Caribe Pacífico
2005 248,535.00 44,061.00
2006 290,102.00 68,883.00
2007 410,920.00 53,405.00
2008 416,732.00 50,953.00
2009 285,803.00 27,650.00
2010 466,370.00 92,385.00
2011 623,062.00 140,316.00
2012 725,208.00 143,408.00
2013 604,094.00 147,715.00
2014 555,337.00 191,962.00
2015 574,349.00 155,233.00
2016 536,614.00 160,188.00
2017 650,748.23 207,477.82
2018 693,250.46 232,671.87
2019 733,452.33 258,800.65
2020 771,099.16 285,716.26
2021 803,421.43 312,272.03
2022 830,777.07 338,384.90 2023 853,271.98 363,879.32
2024 871,760.66 388,909.86
2025 867,342.65 404,475.03
26/03/2018 Vertebrar Confidential 192
Lázaro Cárdenas se ha vuelto el mayor exportador de coches del pacífico
Veracruz sigue siendo el puerto que más coches exporta, sin embargo, Altamira ha aumentado su proporción de exportaciones
120%
Porcentaje del total de exportaciones de coches del Pacífico
120%
Porcentaje del total de exportaciones de cohes del Golfo
100% 100%
80%
80%
60% 60%
40% 40%
20%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mazatlan manzanillo lazaro cardenas acapulco
20%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
altamira tampico veracruz
Elaborado por el autor con datos de la SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 193
Según la tendencia, se cree que la proporción de exportaciones entre Acapulco y Lázaro cárdenas se mantenga, mientras que Mazatlán y Manzanillo exportaran cerca al 0%
Predicción de proporción de exportaciones de coches por puerto del Pacífico
120%
Según la tendencia, se pronostica que Tampico mantenga un nivel de exportaciones mínimo, que la proporción de exportaciones de Veracruz disminuya, y que la de Altamira aumente.
Predicción de proporción de exportaciones de coches por puerto del Golfo
120%
100%
100%
80%
60%
80%
40%
60%
20% 40%
0%
Mazatlan predicción Manzanillo predicción
Lazaro Cardenas predicción Acapulco predicción
0152016201720182019202020212022202320242025
altamira tampico veracruz
Altamira predicción Tampico predicción Veracruz predicción
Elaborado por el autor con datos de la SCT
20%
mazatlan
manzanillo
0%
lazaro cardenas acapulco 20052006200720082009201020112012201320142
26/03/2018 Vertebrar Confidential 194
Se pronostica un aumento de vehículos exportados en los principales puertos exportadores (unidades)
800000
700000
600000
Prediccion de exportación de coches por puerto del Golfo
450000
400000
350000
Predicción de exportación de coches por puerto del Pacífico
500000
400000
300000
200000
100000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Altamira predicción Tampico predicción
Veracruz predicción
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
manzanillo predicción lazaro cardenas predicción
acapulco predicción
Año Lazaro
Cárdenas Acapulco Altamira Veracruz
2016 109,008
50,144
71,883
464,731
2017
144,343
63,135
94,487
556,261
2018
146,159
86,513
108,596
584,654
2019
181,092
77,708
123,292
610,161
2020
180,633
105,084
138,449
632,650
2021
219,768
92,505
153,452
649,970
2022
215,295
123,090
168,189
662,588
2023
257,555
106,325
182,513
670,759
2024
249,010
139,900
196,449
675,312
2025
287,920
116,555
205,385
661,958
26/03/2018 Vertebrar Confidential 195
Importaciones de vehículos
• Según la SCT, el 69% de las importaciones de vehículos a México entran por vía marítima.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 196
as
La cantidad de coches importados ha aumentado, mientr que la proporción de importaciones por región se ha mantenido estable alrededor del 50%
700,000.00
600,000.00
500,000.00
Coches importados
80%
70%
60%
Proporción de las importaciones de automóviles por región
400,000.00 50%
300,000.00
200,000.00
100,000.00
40%
30%
20%
10%
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pacífico Golfo-Caribe Total
0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pacífico Golfo-Caribe
Elaborado por el autor con datos de la SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 197
el
La importación de automóviles del pacífico se encuentra dividido entre Acapulco, Mazatlán y Manzanillo
La importación de automóviles d Golfo se encuentra dominada por Veracruz
120%
Proporción de importación de puertos del Pacífico
120.0000%
Proporción de importación de puertos del Golfo
100% 100.0000%
80%
80.0000%
60%
60.0000%
40%
40.0000%
20%
20.0000%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas Acaplco
0.0000%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Altamira Tampico Veracruz
Elaborado por el autor con datos de la SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 198
ce
Según las tendencias, se estima que el pacífico se estabili en una proporción alrededor del 46%, mientras que el golfo se estabilizará alrededor del 54%
70.0000%
Proporción de importaciónes de coches del Golfo
60%
Proporción de importaciones del pacífico
60.0000%
50%
50.0000% 40%
40.0000%
30.0000%
30%
20%
20.0000%
10.0000% 10%
0.0000%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Golfo Predicción 2 desviaciones estándar
0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proporción del pacífco Predicción 2 desviaciones estándar
Elaborado por el autor con datos de la SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 199
Dada la tendencia de los últimos 12 años, se prevé que Veracruz siga importando cerca del 100% de todos los automóviles del Golfo.
110.0000%
Importaciones de Veracruz
105.0000%
100.0000%
95.0000%
90.0000%
85.0000% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Elaborado por el autor con datos de la SCT
Importaciones de Veracruz Predicción de importaciones 2 desviaciones estándar
26/03/2018 Vertebrar Confidential 200
No se prevé gran cambio en la proporción de importaciones del Pacífico
• Alrededor del 20% de todos los automóviles importados por el Pacífico se han reubicado a Mazatlán
• Se prevé que Manzanillo importe alrededor del 5% de los automóviles que entren por el Pacífico, Mazatlán alrededor del 20%, Lázaro Cárdenas 75% y Acapulco siga sin tener participación en las importaciones automotrices.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 201
Para el caso de importaciones se proponen 3 escenarios diferentes:
1 Que se mantenga la tasa de crecimiento promedio del 2012 al 2016 (14%)
2 Que las importaciones crezcan al mismo ritmo que las ventas pronosticadas de vehículos en México
3 Tasa de crecimiento según la tendencia
de 2005 a 2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 202
A una tasa de crecimiento del 14%, se predice que para el 2025 el Golfo importe arriba de 1.1 millones de coches y el Pacífico en exceso de 800 mil unidades
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-
Predicción de vehículos a importar por costa
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pacífico Golfo-Caribe
1
Año Pacífico Golfo-Caribe
2016 263,891 263,891
2017 300,836 300,836
2018 342,953 342,953
2019 390,966 390,966
2020 445,701 445,701
2021 508,100 508,100
2022 579,234 579,234
2023 660,326 660,326
2024 752,772 752,772
2025 858,160 858,160
r puerto Altamira Veracruz
2018 59,514 19,234 264,205 9,088 449,725
2019 67,846 21,927 301,193 10,360 512,687
2020 77,344 24,997 343,361 11,811 584,463
2021 88,172 28,496 391,431 13,464 666,288
2022 100,517 32,486 446,231 15,349 759,568
2023 114,589 37,034 508,704 17,498 865,908
2024 130,631 42,218 579,922 19,948 987,135
2025 148,920 48,129 661,111 22,741 1,125,334
A una tasa del 14%, Lázaro Cárdenas y Veracruz se volverían los puertos dominantes
Predicción de importaciónes vehiculares por puerto del pacífico
Predicción de importaciones vehicular por puertos del Golfo
600,000.00
1,000,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
100,000.00 200,000.00
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas
- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Altamira Veracruz
1 26/03/2018 Vertebrar Confidential 203
2016 45,794 14,800 203,297 6,993 346,049 700,000.00 1,200,000.00
2017
52,205
16,872
231,759
7,972
394,496
26/03/2018 Vertebrar Confidential 204
Dadas las proyecciones de ventas en México, se espera un crecimiento sostenido y moderado en todos los puertos importadores del Pacífico 1
400,000
Importaciones según crecimiento en ventas del Pacífico
Mazatlán Manzanillo Lázaro
Cárdenas
Crecimiento en ventas
350,000
2015 276,043 10,719 13,147 252,177
-
2016 263,891 45,794 14,800
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pacífico Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas
203,297
2017 280,252 48,633 15,718 215,901
6%
2018 285,696 49,578 16,023 220,095
2%
2019 289,455 50,230 16,234 222,991
1%
2020 292,086 50,687 16,381 225,018
1%
2021 298,028 51,718 16,715 229,596
2%
2022 307,113 53,294 17,224 236,594
3%
2023 319,547 55,452 17,921 246,173
4%
2024 334,323 58,016 18,750 257,557
5%
2025 354,050 61,440 19,856 272,754
6%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 205
Dadas las tendencias y las proyecciones de ventas en México, se prevé que Veracruz siga siendo el único puerto importador de automóviles del Golfo
Importaciones según crecimiento en ventas del Golfo 500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
2
Altamira Tampico Veracruz Crecimiento en Ventas
2015 265,580.00 6,993.00 - 258,587.00
2016 346,049.00 - - 346,049.00
2017 367,503.54 - - 367,503.54 6%
2018 374,642.21 - - 374,642.21 2%
2019 379,572.01 - - 379,572.01 1%
2020
383,021.46
- - 383,021.46
1%
2021
390,814.15
- - 390,814.15
2%
2022
402,727.15
- - 402,727.15
3%
2023
419,032.02
- - 419,032.02
4%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025 2024 438,408.98 - - 438,408.98 5%
Golfo-Caribe Altamira Tampico Veracruz 2025 464,277.38 - - 464,277.38 6%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 206
Dadas las tendencias de los últimos 11 años, se espera que el Pacífico crezca a un promedio del 2%
Importaciones del Pacífico 450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
2
Importaciones reales Importaciones previstas 2 desviaciones estándar
Año Importaciones previstas Crecimiento Anual
2015 276,043
2016 263,891 -4%
2017 230,618 -13%
2018 240,078 4%
2019 249,537 4%
2020 258,996 4%
2021 268,455 4%
2022 277,915 4%
2023 287,374 3%
2024 296,833 3%
2025 306,292 3%
Promedio 2%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 207
A un crecimiento promedio del 2%, Lázaro Cárdenas experimentaría un crecimiento mayor al resto de los puertos del Pacífico.
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas
2016 52,778 13,195 197,918
Importaciónes del Pacífico 2017 46,124 11,531 172,964
2018 48,016 12,004 180,058
2019 49,907 12,477 187,153
2020
51,799
12,950
194,247
2021 53,691 13,423 201,342
2022 55,583 13,896 208,436
2023 57,475 14,369 215,530
2024 59,367 14,842 222,625
2025 61,258 15,315 229,719
2016 2017 2018
Mazatlán
2019 2020
Manzanillo
2021 2022 2023
Lázaro Cárdenas
2024 2025 3
Golfo-Caribe Forecast(Golfo-Caribe) 2 desviaciones estándar 3
26/03/2018 Vertebrar Confidential 208
Según las tendencias de los últimos 12 años, esperamos un crecimiento promedio de 12%, que en el Golfo será absorbido completamente por Veracruz
Predicción de Importaciones del Golfo 2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-
(500,000.00)
Año Importaciones Predichas Crecimiento Anual
2015 265,580
2016 353,042 33%
2017 371,906 5%
2018 444,512 20%
2019 547,824 23%
2020 635,176 16%
2021 654,123 3%
2022 726,729 11%
2023 830,042 14%
2024 917,393 11%
2025 936,341 2%
Promedio 12%
Vertebrar Confidential
Exportación e importación de contenedores
26/03/2018 209
26/03/2018 Vertebrar Confidential 210
Puertos considerados
• Se consideraron los 6 puertos con mayor movimiento de coches. • Son 3 puertos del Pacífico: • Mazatlán • Manzanillo • Lázaro Cárdenas • 3 puertos del Golfo: • Altamira • Tampico • Veracruz
26/03/2018 Vertebrar Confidential 211
Existe una diferencia mínima (alrededor del 1%) de diferencia entre importaciones de contenedores y exportaciones de contenedores
Comercio de contenedores del Pacífico 2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0 200520062007200820092010201120122013201420152016
Importaciones del Pacífico Exportaciones del Pacífico
Elaborado por el autor con datos de la SCT
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Comercio de contenedores del Golfo
200520062007200820092010201120122013201420152016
Importaciones del Golfo Exportaciones del Golfo
Elaborado por el autor con datos de la SCT
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Comercio de contenedores total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones totales Exportaciones totales
Elaborado por el autor con datos de la SCT
• El Pacífico tiende a importar más de lo que exporta
• El Golfo tiende a exportar más de lo que importa
• En total, se exporta casi la misma cantidad de lo que se importa por medio de contenedores
TE
US
TE
US
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 212
TE
US
El movimiento de contenedores del Pacífico ha aumentando a tasas mayores que el movimiento del Golfo
2500000
Importaciones de Contenedores
2000000
Exportaciones de Contenedores
1800000
2000000 1600000
1400000
1500000 1200000
1000000
1000000 800000
600000
500000 400000
200000
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pacífico Golfo
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pacífico Golfo
Elaborado por el autor con datos de la SCT
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 213
TE
US
Manzanillo y Lázaro Cárdenas han triplicado tanto las importaciones como las exportaciones de contenedores en los últimos 11 años
Mazatlán no ha crecido en los últimos 11 años
1400000
Importaciones de contenedores, Pacífico
1400000
Exportaciones de contendeores, Pacífico
1200000
1200000
1000000 1000000
800000 800000
600000 600000
400000 400000
200000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas
200000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas
Elaborado por el autor con datos de la SCT
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 214
TE
US
El crecimiento en importaciones y exportaciones del Golfo ha sido más lento a comparación del pacífico
El crecimiento se ha visto reflejado en Altamira y Veracruz, ya que Tampico ha tenido un crecimiento cercano al 0%
600000
Importaciones de contenedores, Golfo
600000
Exportaciones de contenedores, Golfo
500000 500000
400000 400000
300000 300000
200000 200000
100000 100000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Altamira Tampico Veracruz
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Altamira Tampico Veracruz
Elaborado por el autor con datos de la SCT
TE
US
Elaborado por el autor con datos de la SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 215
No se prevé gran modificación en la importancia de puertos
Dada la tendencia histórica, no se predicen cambios en la estructura de importaciones del Pacífico.
Se prevé que la proporción de importaciones de Manzanillo incremente, mientras que la de Lázaro Cárdenas disminuya
80%
Proporción de importaciones del Pacífico
90%
Proporción de exportaciones del Pacífico
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas
0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas
Elaborado por el autor con datos de la SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 216
Se prevé que Tampico siga sin ser relevante
Se prevé que la proporción de importaciones de Altamira aumente a costa de Veracruz, mientras que Tampico permanezca cerca al 0%.
Se pronostica que la proporción de exportaciones de Veracruz aumente.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proporción de importaciones de contenedores del Golfo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tampico Altamira Veracruz
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proporción de exportaciones de contenedores del Golfo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tampico Veracruz Altamira
26/03/2018 Vertebrar Confidential 217
Ya que el número de contenedores importados y exportados es similar, se proponen 2 escenarios que se aplicaran tanto a las exportaciones como importaciones.
1 Tasa de crecimiento según tendencia histórica (2005-2016)
2 Que se mantenga la tasa de crecimiento promedio
del 2012 al 2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 218
Dada la tendencia histórica, se espera que el movimiento de contenedores del Pacífico aumente con un promedio anual del 4%
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Predicción importaciones del Pacífico según tendencias
Importaciones del Pacífico Predicción Importaciones del Pacífico 2 Desviaciones estándar
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Predicción exportaciones del Pacífico según tendencias
Exportaciones del Pacífico Predicción Exportaciones del Pacífico
2 Desviaciones estándar
1
TE
US
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 219
TE
US
Dada la tendencia histórica, se espera que el movimiento de contenedores del Golfo aumente con un promedio anual del 2%
1200000
1000000
800000
600000
400000
Predicción de importaciones del Golfo según tendencias
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
Predicción de exportaciones del Golfo según tendencias
200000 200000
0
Importaciones del Golfo Predicción importaciones del Golfo
2 desviaciones estándar
0
Exportaciones del Golfo Predicciones Exportaciones del Golfo 2 Desviaciones estándar
1
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 220
TE
US
Como en el caso real, el Golfo exporta más de lo que importa, mientras que el Pacífico importa más de lo que exporta
1200000
Predicción de contenedores del Golfo
3000000
Predicción de contenedores del Pacífico
1000000 2500000
800000 2000000
600000 1500000
400000 1000000
200000 500000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
importaciones exportaciones
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exportaciones importaciones
1
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 221
Importaciones de contenedores (TEU’s) Export ones de contenedores (TEU’s)
Bajo la tendencia histórica, Manzanillo estaría importando y exportando cerca de 2,000,000 millones de contenedores para el 2024
Año Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Año M tlán Manzanillo Lázaro Cárdenas
2016 19,083 1,294,334 594,873 2016 18,200 1,283,298 518,524
2017 17,713 1,201,510 552,032 2017 16,893 1,205,368 466,994
2018 20,964 1,421,411 654,049 2018 19,768 1,423,869 533,205
2019 22,781 1,543,887 711,476 2019 21,597 1,570,107 568,008
2020 23,805 1,612,496 744,213 2020 22,419 1,644,951 574,555
2021 22,067 1,494,018 690,570 2021 21,007 1,555,450 524,234
2022 25,318 1,713,360 793,147 2022 23,883 1,784,453 579,944
2023 27,135 1,835,462 850,947 2023 25,711 1,938,377 607,061
2024 28,159 1,903,799 883,956 2024 26,534 2,018,199 608,631
2025 26,421 1,785,405 830,229 2025 25,121 1,927,665 559,342
1
26/03/2018 Vertebrar Confidential 222
Importaciones de contenedores del Golfo (TEU’s) Exportaci de contenedores del Golfo (TEU’s)
Según la tendencia histórica, Altamira es el puerto que tendría mayor aumento en comercio de contenedores, tanto de importación como de exportación
2016 410 318,962 481,440 2016 436 484,265 366,031
2017 389 309,263 450,684 2017 421 472,644 348,684
2018 401 323,450 460,290 2018 435 492,896 357,281
2019 414 337,911 469,622 2019 450 513,395 365,630
2020 426 352,645 478,681 2020 465 534,142 373,731
2021 438 367,652 487,466 2021 480 555,137 381,585
2022 450 382,933 495,978 2022 495 576,380 389,191
2023 462 398,488 504,216 2023 509 597,870 396,549
2024 475 414,316 512,181 2024 524 619,608 403,659
2025 487 430,417 519,872 2025 539 641,594 410,522
1
26/03/2018 Vertebrar Confidential 223
Escenario 2: Crecimiento a la tasa promedio entre el 2012 y el 2016
Pacífico: • Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 11.82% • Las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 11.75%
Golfo: • Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.69% • Las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.79%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 224
Con las tasas de crecimiento mencionadas, ambas costas duplicarían su movimiento actual de contenedores para el 2024
6000000
Contenedores en el Pacífico
2000000
Contenedores en el Golfo
5000000
4000000
3000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
2000000
800000
600000
1000000 400000
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exportaciones importaciones
200000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20
importaciones exportaciones
25
2
TE
US
TE
US
26/03/2018 Vertebrar Confidential 225
Importaciones de contenedores (TEU’s)
Año Mazatlán Manzanillo Lázaro
enedores (TEU’s)
Manzanillo Lázaro
A una tasa de 11.8%, Manzanillo podría superar los 3.5 millones de contenedores importados y exportados
Cárdenas Cárdenas
2016 19,083 1,294,334 594,873 2016 18,200 1,283,298 518,524
2017 21,325 1,446,567 664,622 2017 20,339 1,451,272 562,264
2018 23,831 1,615,771 743,482 2018 22,729 1,637,079 613,047
2019 26,631 1,804,767 831,699 2019 25,399 1,846,514 668,002
2020 29,760 2,015,869 930,381 2020 28,384 2,082,565 727,406
2021 33,257 2,251,664 1,040,771 2021 31,719 2,348,595 791,549
2022 37,165 2,515,038 1,164,258 2022 35,446 2,648,389 860,721
2023 41,531 2,809,218 1,302,395 2023 39,610 2,986,209 935,222
2024 46,411 3,137,808 1,456,920 2024 44,265 3,366,853 1,015,346
2025 51,865 3,504,831 1,629,778 2025 49,466 3,795,719 1,101,388 2
26/03/2018 Vertebrar Confidential 226
Exportaciones de contenedores del Golfo (TEU’s) dores del Golfo (TEU’s)
Año Tampico Altamira Veracruz Altamira Veracruz
2016 436 484,265 366,031 2016 410 318,962 481,440
2017 474 532,325 392,712 2017 446 354,032 515,925
2018 515 583,437 422,911 2018 484 390,232 555,324
2019 561 639,422 455,384 2019 526 430,050 597,675
2020 610 700,741 490,298 2020 572 473,841 643,193
2021 664 767,900 527,831 2021 622 521,996 692,109
2022 722 841,451 568,175 2022 676 574,942 744,668
2023 786 921,999 611,533 2023 735 633,148 801,137
2024 855 1,010,206 658,124 2024 799 697,128 861,796
2025 930 1,106,797 708,180 2025 868 767,447 926,947
A una tasa del 8.7%, tanto Veracruz como Altamira superarían el millón y medio de contenedores comerciados para el 2024
2
26/03/2018 Vertebrar Confidential 227
¿Qué se mueve en contenedores?
Mazatlán Veracruz Altamira
• Los principales productos exportados en contenedores incluyen:
• Resinas naturales y sintéticas, zinc, cemento gris, dióxido de titanio, productos químicos, acido tereftlalico y autopartes
• Los principales productos importados en contenedores incluyen:
• Artículos de acero, autopartes, productos químicos, contenedores vacíos y madera.
• PMDP de Veracruz
• Anuario estadístico de Altamira • PMDP de MazatlánPMDP de Mazatlán
26/03/2018 Vertebrar Confidential 228
Manzanillo Lázaro Cárdenas
Exportaciones: Exportaciones:
Cerveza, varios, autopartes, Contenedores vacíos,
• Fuera de Mazatlán, ningún
puerto tiene algún producto con gran proporción de movimiento portuario.
contenedores vacíos, Zinc
Importaciones: Frutas frescas, madera, varios, autopartes, telas
Anuario estadístico del Puerto de Manzanillo
Manzanillo es un puerto económicamente complejo y altamente diversificado, y su carga en contenedores no tiene algún producto que tenga gran proporción del movimiento portuario.
productos varios
Importaciones:
Contenedores vacíos, productos varios
• No hay definición en el anuario estadístico del Puerto de Lázaro Cárdenas de qué son productos varios.
• Adicionalmente, la gran diversidad de productos en los puertos analizados provee de protección y estabilidad al flujo de productos, ya que un incremento o caída de demanda de estos no causaría excesos de oferta o demanda drásticos, que podrían saturar los puertos.
Vertebrar Confidential
Otros productos
26/03/2018 229
26/03/2018 Vertebrar Confidential 230
Histórico Predicción
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
To
nel
adas
Dada la tendencia de los últimos 11 años, el mayor crecimiento es observado en contenedores
Movimientos portuarios por tipo de carga 180,000,000.00
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
-
General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel Mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
26/03/2018 Vertebrar Confidential 231
Año Total General Suelta
Contenedores Granel
Agrícola Granel mineral
Otros Fluidos
2013 15,333,438 1,661,207 5,249,313 596,362 2,856,084 4,970,472
2014 17,314,246 2,325,437 5,352,226 427,882 3,725,337 5,483,364
2015 18,033,993 2,999,840 5,939,189 418,992 4,181,500 4,494,472
2016 17,720,460 2,620,440 6,075,384 511,199 5,133,641 3,379,796
2017 17,542,800 2,891,793 6,279,388 552,834 2,806,079 5,012,706
2018 19,564,194 3,108,483 6,575,118 594,602 4,085,046 5,200,945
2019 20,888,319 3,325,174 6,870,848 636,371 4,666,743 5,389,183
2020 21,996,950 3,541,864 7,166,578 678,140 5,032,946 5,577,421
2021 20,641,465 3,758,555 7,462,309 719,909 2,935,034 5,765,659
2022 22,662,860 3,975,246 7,758,039 761,677 4,214,001 5,953,897
2023 23,986,985 4,191,936 8,053,769 803,446 4,795,699 6,142,135
2024 25,095,616 4,408,627 8,349,499 845,215 5,161,902 6,330,373
2025 23,740,131 4,625,317 8,645,229 886,984 3,063,990 6,518,611
2026 25,761,526 4,842,008 8,940,959 928,752 4,342,957 6,706,849
2027 27,085,651 5,058,699 9,236,689 970,521 4,924,654 6,895,087
Altamira
El caso base del plan maestro de desarrollo portuario de Altamira es parecido a el caso desarrollado a base de tendencias. El modelo de Vertebrar plantea mayor crecimiento en carga general suelta y contenerizada, mientras que el granel mineral y granel agrícola tienen menor crecimiento comparado a el modelo del Puerto de Altamira.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 232
El crecimiento en carga suelta es pesimista en todos los escenarios del Puerto de Altamira
Plan medio Plan optimista
El plan optimista crece al 8.7%, mientras que el plan medio crece al 7.5%. A comparación, el plan base crece al 4.3%, y el plan de Vertebrar crece al 4.4%. En los casos base y medio del puerto de Altamira el crecimiento de carga general es inferior a la de Vertebrar, que casi se ha duplicado en el periodo 2013- 2016. Asimismo, consideramos que el crecimiento de carga contenerizada y general es bajo para todos los escenarios, mientras que el del pronóstico del Plan Maestro para otros fluidos es demasiado alto tomando a consideración su rendimiento en los últimos 5 años.
Vertebrar Confidential 26/03/2018 233
~7,500, 000
Bajo la capacidad actual, se prevé saturación de capacidad de recepción de carga suelta y contenerizada en Altamira.
Movimiento portuario de altura de Altamira 30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción para carga suelta se sature entre el 2019 y el 2020
10,000,000
5,000,000
-
Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción de contenedores se sature entre el 2021 y el 2022
General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral
Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total
Dada la tendencia de los últimos 12 años se prevé crecimiento en el movimiento de carga general suelta, de contendores, de granel agrícola, y de otros fluidos, mientras que el granel mineral decrecerá y probablemente siga sin manejar petróleos y derivados.
~3,500, 000
Vertebrar Confidential 26/03/2018 234
Lázaro Cárdenas
al Contenedores
Granel Granel Petróleo y Otros Agrícola mineral Derivados Fluidos
2015 26,437,856 1,869,976 6,991,283 501,722 13,886,577 2,748,512 439,786
2016 27,086,338 1,769,846 7,769,558 346,081 13,706,000 3,070,012 424,841
2017 29,718,893 1,660,730 9,886,839 439,500 14,222,889 3,133,949 374,986
2018 31,108,213 1,581,348 10,648,086 438,050 14,654,003 3,306,040 480,686
2019 32,454,472 1,501,966 11,409,333 436,599 15,085,118 3,478,131 543,325
2020 33,661,377 1,422,583 12,170,580 435,149 15,516,233 3,650,223 466,610
2021 34,967,991 1,343,201 12,931,827 433,699 15,947,347 3,822,314 489,603
2022 36,237,256 1,263,819 13,693,074 432,248 16,378,462 3,994,405 475,248
2023 37,525,469 1,184,437 14,454,321 430,798 16,809,577 4,166,496 479,840
2024 38,829,983 1,105,054 15,215,568 429,348 17,240,691 4,338,588 500,735
2025 40,111,993 1,025,672 15,976,814 427,897 17,671,806 4,510,679 499,124
2026 41,403,762 946,290 16,738,061 426,447 18,102,921 4,682,770 507,273
2027 43,963,159 787,525 18,260,555 423,547 18,965,150 5,026,953 499,429
Las tasas de crecimiento de carga general, granel agrícola y de petróleos y derivados cambian de tasas de crecimiento negativas a tasas de crecimiento positivas sin una explicación fundamentada y/o fundamentada.
El pronóstico del Plan Maestro de Desarrollo de Lázaro Cárdenas comienza en 2015, es decir, son datos pronosticados, mientras que en el caso de vertebrar el pronóstico comienza en el 2017. Lázaro Cárdenas sobre estima la carga general, la carga contenerizada y el granel mineral (contra datos reales del 2015 y del 2017), mientras que sub-estima la carga de petróleo y otros fluidos.
Vertebrar Confidential 26/03/2018 235
Todos los casos del PMDP de Lázaro Cárdenas son optimistas
En ambos casos existe optimismo, en especial con respecto a la carga contenerizada, y se repite el cambio en la tendencia de crecimientos discutido del caso base.
Vertebrar Confidential 26/03/2018 236
50,000,000
Movimiento portuario de altura de Lázaro Cárdenas
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral
Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total
De las tendencias modeladas de vertebrar, no pronosticamos saturación en ninguna terminal en el horizonte temporal del 2027. Creemos que aunque optimista, el caso baso es una pauta adecuada para estimar saturaciones esperadas.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 237
En Veracruz la carga en contenedores y la carga general han superado los pronósticos conservadores y son casi iguales a los pronósticos optimistas
Pronóstico de movimiento de contenedores en toneladas del PMDP
Pronóstico de movimiento de carga general en toneladas del PMDP
Datos reales
neral Contenedores Granel Granel Petroleo y Otros uelta Agrícola mineral Derivados Fluidos
2014 21,209,619 2,448,355 8,444,684 6,304,277 1,946,651 1,410,875 654,777
2015 22,511,046 2,494,613 9,137,419 6,698,476 1,710,424 1,710,424 759,690
2016 23,581,350 2,526,830 9,410,506 7,145,747 1,820,719 1,820,719 856,829
2017 24,464,633 2,723,271 9,932,806 7,111,128 1,782,393 2,074,950 840,085
2018 25,211,311 2,771,942 10,454,444 7,292,780 1,681,988 2,186,818 823,341
2019 25,939,676 2,820,612 10,976,083 7,474,431 1,563,268 2,298,686 806,596
2020 26,807,358 2,869,283 11,497,721 7,656,082 1,583,866 2,410,553 789,852
2021 27,560,688 2,917,954 12,019,360 7,837,733 1,490,112 2,522,421 773,108
2022 28,307,366 2,966,625 12,540,998 8,019,384 1,389,706 2,634,289 756,364
2023 29,035,731 3,015,296 13,062,637 8,201,035 1,270,986 2,746,157 739,619
2024 29,903,413 3,063,967 13,584,276 8,382,686 1,291,584 2,858,025 722,875
2025 30,656,743 3,112,638 14,105,914 8,564,337 1,197,830 2,969,893 706,131
2026 32,203,432 3,209,980 15,149,191 8,927,640 1,050,351 3,193,628 672,643
2027 34,247,665 3,337,753 16,518,613 9,404,516 870,791 3,487,307 628,685
26/03/2018 Vertebrar Confidential 238
Tanto el crecimiento real como los pronósticos de granel agrícola de Vertebrar son mayores a las proyecciones del PMDP, sin embargo, el movimiento de granel mineral ha venido disminuyendo desde el 2005, por lo que consideramos que hasta el pronóstico pesimista del PMDP es optimista, especialmente debido a que no se justifica el aumento repentino en el movimiento de granel agrícola.
Moviminento de altura de Veracruz 40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
26/03/2018 Vertebrar Confidential 239
Año Total General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados
2014 28,496,397 1,600,546 18,000,742 1,125,511 5,069,427 2,700,171
2015 28,623,987 1,577,779 18,631,108 1,547,690 3,892,207 2,975,203
2016 29,205,130 1,423,877 18,840,091 1,650,737 4,275,332 3,015,093
2017 31,341,732 1,289,321 20,543,526 1,681,662 5,042,679 2,784,544
2018 32,961,652 1,734,182 21,638,391 1,775,612 5,025,787 2,787,680
2019 34,063,500 1,660,970 22,733,257 1,869,562 5,008,895 2,790,815
2020 35,203,532 1,625,944 23,828,123 1,963,512 4,992,004 2,793,950
2021 36,167,743 1,415,094 24,922,989 2,057,462 4,975,112 2,797,085
2022 37,787,663 1,859,955 26,017,855 2,151,413 4,958,220 2,800,220
2023 38,889,510 1,786,743 27,112,721 2,245,363 4,941,328 2,803,355
2024 40,029,543 1,751,717 28,207,587 2,339,313 4,924,436 2,806,490
2025 40,993,754 1,540,867 29,302,453 2,433,263 4,907,545 2,809,625
2026 42,322,603 1,694,658 30,397,319 2,527,213 4,890,653 2,812,760
2027 44,686,619 1,708,555 32,587,051 2,715,114 4,856,869 2,819,031
Manzanillo
El crecimiento de carga general y contenerizada sobre estimada para los primeros dos años del modelo del PMDP (2015, 2016), dado esto, se cree que el caso base tiende hacia el lado optimista, pero no es un caso que parezca imposible.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 240
Ambos casos tienen tasas de crecimiento muy por arriba de la tendencia histórica, por lo que sería extraordinario que alguno de estos ocurriera
26/03/2018 Vertebrar Confidential 241
El caso de Vertebrar tiene tasas de crecimiento menores a las del caso base del PDMP, por lo que no se prevé saturación en contenedores ni carga suelta hasta el 2027
Movimiento de altura de Manzanillo 50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral
Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total
26/03/2018 Vertebrar Confidential 242
Mazatlán
26/03/2018 Vertebrar Confidential 243
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Movimiento de altura de Mazatlán
General Suelta Contenedores Granel Agrícola
Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos
Total
Las proyecciones del PMDP de Mazatlán fueron hechas en el 2013.
No estimaban gran aumento en transporte de petrolíferos, sin embargo, la demanda de petrolíferos del Puerto de Mazatlán aumentó casi en 1 millón de toneladas del 2013 al 2016.
Sigue sin existir demanda de fluidos no petrolíferos.
La demanda de granel mineral sigue siendo cercana a 0 toneladas anuales.
La demanda de carga general suelta es menor en las predicciones de Vertebrar a las del PMDP, sin embargo, ambas están por debajo de la capacidad del puerto hasta el 2027.
La demanda por contenedores decreció del 2014 al 2016, por lo que la tendencia de los últimos 12 años no se ve reflejada en los pronósticos de Mazatlán. Según los pronósticos de Mazatlán, la terminal de contenedores se saturaría en el 2023, mientras que según las tendencias de Vertebrar, no se encontraría saturada en el 2027.
Ton
elad
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26/03/2018 Vertebrar Confidential 244
Tampico ha perdido demanda comercial contra Altamira, y dadas la tendencia del 2006-2016, se prevé que esto continúe.
Toneladas
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
Movimiento de altura de Tampico
(2,000,000)
General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral
Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total
Ton
elad
as
Año Total General Suelta
Contenedores
Granel Agrícola
Granel mineral
Otros Fluidos
Petróleo y Derivados
2013 7,196,725 281,207 2,949 - 1,146,140 123,132 5,520,165
2014 6,943,888 275,281 1,064 95,529 1,241,865 158,593 5,012,963
2015 7,406,914 666,704 766 993,956 993,956 66,767 4,617,998
2016 8,158,043 784,582 7,150 1,155,410 1,155,410 19,114 5,017,263
2017 8,940,946 767,139 4,977 775,100 1,067,057 78,942 6,168,787
2018 9,103,053 749,696 4,506 848,346 1,020,582 77,600 6,324,723
2019 6,879,585 732,253 4,035 921,593 974,106 76,258 4,095,082
2020 5,865,194 714,810 3,564 994,839 927,631 74,916 3,074,520
2021 8,555,308 697,367 3,093 1,068,085 881,155 73,574 5,758,460
2022 8,717,415 679,924 2,622 1,141,331 834,680 72,231 5,914,396
2023 6,493,947 662,481 2,151 1,214,577 788,204 70,889 3,684,755
2024 5,479,556 645,038 1,680 1,287,823 741,729 69,547 2,664,193
2025 8,169,670 627,595 1,209 1,361,069 695,254 68,205 5,348,134
2026 6,800,782 610,152 738 1,434,315 648,778 66,863 3,973,074
2027 6,627,405 575,266 - 1,580,807 555,827 64,178 3,787,149
Vertebrar Confidential
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
General Suelta
30000000 25000000 20000000 15000000 10000000
5000000 0
Granel agrícola
General Suelta Forecast(General Suelta) 2 desviaciones estándar
Granel Mineral
120000000 100000000
80000000 60000000 40000000 20000000
0
Granel agricola Forecast(Granel agricola) 2 Desviaciones estándar
Petroleo y derivados 200000000
150000000
100000000
50000000
0
Granel mineral Forecast(Granel mineral) 2 Desviaciones estándar
Otros fluidos 25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Otros fluidos Forecast(Otros fluidos) 2 Desviaciones estándar
20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Petroleo y derivados Forecast(Petroleo y derivados) 2 Desviaciones estándar
Contenedores 80000000
60000000
40000000
20000000
0
General contenerizada Forecast(General contenerizada) 2 Desviaciones estándar
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Vertebrar Confidential
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Vertebrar Confidential
Análisis de procedimientos administrativos en aduanas
Dr. Octavio Carranza
Managing Director
05/05/17
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
05/05/17 Vertebrar Confidential 2
1 Definir y acordar criterio
de evaluación
2 3 4 Definir situación
actual de procedimientos
Analizar mejoras potenciales
Definir escenario futuro deseable
Etapas del subproyecto
05/05/17 Vertebrar Confidential 3
05/05/17 Vertebrar Confidential 4
Listado de Procesos y Aduanas
05/05/17 Vertebrar Confidential 5
Procedimientos a Considerar
Aduana Marítima
Exportación e Importación
Aduana Fronteriza
Exportación e Importación
Aduana Interior (Intermodal)
Exportación e Importación
05/05/17 Vertebrar Confidential 6
Aduanas Foco
Pedimentos Importación para la industria automotriz de las principales Aduanas 2016
220000
170000
120000
70000
20000
-30000
Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT
209808
17833 13930 6003 3599 10 2990
Ciudad Manzanillo Mazatlán Nuevo Juárez Laredo
Veracruz Lázaro Altamira Cárdenas
Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
05/05/17 Vertebrar Confidential 7
05/05/17 Vertebrar Confidential 8
Flujogramas y Cuantificación de Valores Operativos
es
Mecanismo
7
Flujo General de Despacho Aduanal
5
Físico
Documental
No Intrusivo
Pago de Contribuyent
Reconocimiento
2 3 4 6 Elabora
Salida del
Pedimento
Proceso Aduanal
Prevalidación Validación de Selección Automatizada
Desaduanamiento
Libre
Recinto Fiscal
8 9
Transporte
Se recoge la carga
Transportista recibe los
Documentos
05/05/17
Vertebrar Confidential
Garita de Entrada
9
1
Recibe Documentos
Se Forma en la Ruta Fiscal
*Mejoras plausibles de ser incorporadas como mejores prácticas habituales. Ver Justificaciones en el Slide 10 y 11
05/05/17 Vertebrar Confidential 10
n
4 Validación
3 Prevalidació
2 Elabora
Pedimento
1 Recibe
Documentos
Definición
Información que puede requerir el Agente Aduanal para a elaboración del pedimento:
-Campos relacionados con el medio de transporte.
-Descripción detallada de la mercancía (cantidad, fracción arancelaria, valor, etc.).
-Información del proveedor y el comprador (nombre y domicilio).
-Número de factura que exprese el valor comercial de la mercancía.
Es un documento fiscal elaborado en un formato aprobado por la SHCP el cual contiene información sobre la cantidad y tipo de mercancía, orígen y destino de la mercancía, valor, régimen aduanero entre otros. Este documento se debe presentar por el Agente o Apoderado Aduanal en la importación o exportación.
El Agente o Apoderado Aduanal transmite el pedimento para su validación a una entidad prevalidadora autorizada por el SAT.
Consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, conforme lo establece el SAT.
Mejores Prácticas*
-La industria Automotriz tiene los documentos listos 24 horas antes de la elaboración del pedimento. -Generar un manual de procesos y procedimientos para la Industria Automotriz, liderado por el SAT, la AMIA y CAAAREM. -Avisar al agente aduanal si hay algún cambio para evitar errores en el pedimento.B
-La Industria Automotriz tiene el beneficio de elaborar un pedimento consolidado, permitiendo hacer sólo un pedimento al mes.C
-El Agente o Apoderado Aduanal debe realizarlo apenas reciba los documentos para no demorar la operación.A
-Evitar hacer la validación en horas pico para acelerar el proceso y evitar saturación del sistema.F
Problemas
-Si el pedimento está mal elaborado o algún campo falta o es incorrecto, se multa al Agente o Apoderado Aduanal y se debe rectificar el pedimento para realizar la operación.E
-Algún criterio es incorrecto generando que no se prevalide el pedimento.G
-La caída en el sistema VUCEM puede detener el flujo de importación/ exportación, causando demoras de hasta 8 horas.H
-SI algún criterio es incorrecto, no se valida el pedimento.G
-Falta de capacitación del personal del SAT para recibir los documentos de la Industria Automotriz en caso de contingencia.M
*Mejoras plausibles de ser incorporadas como mejores prácticas habituales. Ver Justificaciones en el Slide 10 y 11
05/05/17 Vertebrar Confidential 11
s
5 Pago de
Contribuyente
6 7 Mecanismo de
Selección Automatizada
Reconocimiento
8 Se recoge la
carga
9 Transportista
recibe los Documentos
El agente Aduanal Es un instrumento que determina Existe reconocimiento no instrusivo El transportista recoge la El transportista recibe el realiza el pago si se debe o no aplicar (revisión con rayos gamma) y mercancía en el almacén pedimento y la electrónico del reconocimiento aduanero a reconocimiento físico documental, del Agente Aduanal o documentación necesaria pedimento en la través de un algoritmo que toma en el cual se compara físicamente directamente del almacén y se dirige a la garita de
Definición sucursal bancaria de su preferencia.
en cuenta el tipo de mercancía, orígen, valor, comportamiento del
la mercancía con la declarada en el pedimento y, en su caso, cuando es
de la empresa. entrada de la Aduana.
importador y agente aduanal. mercancía de difícil identificación,
de la toma de muestras, para
ayudar verificar lo declarado.
Mejores
Prácticas*
-La Industria Automotriz puede realizar un solo pago mensual con el pedimento consolidado.C
-Evitar hacer el pago en horas pico.I
-Conocer las horas pico para así evitarlas y no congestionar la Aduana.J
-Carriles exclusivos para empresas certificadas.K
-Que el personal del SAT esté capacitado para atender las necesidades de la Industria Automotriz.
-Contratar empresas certificadas de transportistas para utilizar los carriles especiales.N
-Tener lista la mercancía a la hora programada por el transportista para evitar retrasos.O
-Planeación previa de la cadena logística.P
-Presentarse a la Aduana en horarios que no sean horas pico.J
-Lentitud en el -La mayoría de los transportistas -Dependiendo de la mercancía, el -El transportista llega al -Se envía documentación sistema. se presentan en hora pico, proceso puede demorar. almacén y la mercancía no incompleta o incorrecta al -Si el sistema de ocasionando la saturación de la -Falta de equipo de rayos gamma está lista.N transportista y no puede
Problemas algún banco falla, no se puede realizar la
Aduana y demorando la operación.L
en algunas aduanas.M cruzar la aduana.P
operación.I -Transportistas que usan el carril
que no les corresponde,
afectando el flujo Aduanero.L
05/05/17 Vertebrar Confidential 12
Justificaciones de Problemas y Mejores Prácticas
A
Cuando el cliente envía la información, él ya tiene programada toda su operación de cruce aduanero. Cualquier retraso ya sea por parte del Agente o Apoderado Aduanal o por los transportistas, genera costos logísticos. -Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.
B -Entrevista Agente Aduanal Oñate, Willy y Cía.
C Ver Slide 13.
D
El Agente o Apoderado Aduanal necesita corroborar que la información que envío el cliente para realizar el pedimento sea correcta y que la mercancía no contenga algo extra a lo declarado. Esto se debe a que si hay alguna irregularidad de la mercancía contra lo constatado en el pedimento, el que recibe multa y puede perder su patente es el Agente o Apoderado Aduanal. -Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo.
E
Cuando con motivo del reconocimiento aduanero se detecten errores en el VIN declarado en el pedimento, el agente aduanal deberá efectuar la rectificación del pedimento correspondiente antes de la conclusión de dicho reconocimiento. -Reglas Generales de Comercio Exterior.
F
Los archivos de gran tamaño, de más de 50 kb, sean validados en horario entre las 22:00 a las 06:00 hrs. a fin de distribuir la carga en los servicios de validación. Esperar la respuesta de cada validación antes de iniciar una nueva o nuevas validaciones para la misma operación, independientemente del tamaño del archivo. -Boletín del SAT, http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html.
G Muchas veces no se pueden realizar los pedimentos porque no se envían los documentos a tiempo. -Administrador Aduanal de Altamira, Agencia Aduanal Dicex.
H -Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo.
I El área de soporte de CAAAREM, informa que se están presentando problemas con el sistema del SAT lo que ocasiona que no se tenga respuesta por parte de Instituciones Bancarias. -Gomsa Logistics, http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/.
J Ver Slide 57.
K Ver Slide 52.
L
En Nuevo Laredo nos comentaron en el SAT que ha habido casos de transportistas que se forman en el carril FAST aún cuando no cuentan con la certificación, deteniendo a los transportistas que sí cuentan con la certificación. En las aduanas visitadas, pudimos observar cómo en las horas pico se generan grandes filas para el cruce aduanal, provocando tráfico vehicular y una operación más tardada. -Entrevistas SAT Nuevo Laredo y Fideicomiso.
05/05/17 Vertebrar Confidential 13
Justificaciones de Problemas y Mejores Prácticas
M
Capacitar al personal del SAT para solucionar problemas que se le presenten a la Industria Automotriz. -Comité de Aduanas AMIA. En la Aduana de Nuevo Laredo se está invirtiendo en nuevos equipos de revisión no intrusiva, esto para disminuir los tiempos de reconocimiento y a la vez sea más efectivo. -Entrevistas SAT Nuevo Laredo.
N
Se realizó una prueba piloto de inspección conjunta para la exportación del sector maquila entre el SAT, CPB y el despacho aduanero fronterizo de Nogales. Éste programa inició en julio del 2016 con las empresas maquiladoras certificadas C-TPAT, con el fin de simplificar el proceso para los usuarios. En su primer semana de implementación se realizaron 491 operaciones de exportación donde el tiempo promedio que tardaron los camiones desde la llegada a la aduana hasta que se concluyó la inspección fue de 24 minutos, incluyendo 12km de traslado por el corredor fiscal. Éste trámite en temporada alta demoraba de tres a cuatro horas. -Énfasis Logística, http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga
O No se manda la documentación a tiempo y queda el furgón afuera del recinto con los autos para exportar esperando a recibir los documentos para poder entrar. -Entrevista con Ferrosur.
P En algunas ocasiones en los puertos, los transportistas no cuentan con el artículo 23, ocasionando que el transporte no pueda ingresar al recinto. -Entrevista Ferrosur.
05/05/17 Vertebrar Confidential 14
Pedimento Consolidado
Comprobante de Valor Electrónico
Fuentes: Manual de Operación Aduanera, Secretaría de Economía, SAT
Programa IMMEX
El Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación) al cual pertenece la Industria de Autopartes, brinda la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación.
Anteriormente todas las mercancías maquiladas tenían que abandonar el país antes de terminar su plazo de permanencia de importación temporal, pero la industria se ha globalizado a un extremo que el mismo producto que se maquila en México, es requerido para ser
ensamblado en otra maquila dentro del territorio nacional.
El Comprobante de Valor Electrónico (COVE) pretende homologar y sustituir todos los documentos que hoy se presentan en el despacho para amparar el valor de las mercancías (facturas, declaraciones de valor, notas, etc.) y sustituir y homologar en caso de pedimentos consolidados todos los documentos que sirven para amparar la remesa de consolidad (lista de empaque, relación de factura, factura proforma, lista de embarque, etc.). El proceso sigue siendo el mismo, por lo que específicamente para pedimentos consolidados el proceso es igual, se abre el previo y será necesaria la transmisión del COVE para cruzar la primera remesa.
Pedimento Virtual Disminuye costos logísticos originados por el traslado normal de las
mercancías. La creación de estos fue impulsada por la industria Automotriz y la Manufacturera y Maquiladora.
Para operaciones de exportación se puede
presentar un sólo pedimento por varias
operaciones, siempre y cuando sean de un
mismo exportador, este pedimento es llamado pedimento consolidado.
El pedimento consolidado, permite que las mercancías que se presentan a despacho
mediante remesas o aviso consolidado lo hagan al
amparo de su factura durante el tiempo que el pedimento
está abierto.
El periodo de consolidación se amplía a un
mes para gestiones de la
Industria Automotriz.
En general, los pedimentos virtuales benefician al importador porque no se tienen que sacar las mercancías y presentarlas ante la aduana, sino que se hace virtualmente la operación,
sin necesidad de trasladarla para su revisión.
05/05/17 Vertebrar Confidential 15
Pedimento Virtual
El pedimento virtual es una simplificación administrativa para la Industria Automotriz. Sirve para mover mercancía en consignación extranjera dentro del territorio nacional, sin necesidad de trasladar físicamente la mercancía entre países.
La mercancía se embarca del productor de la Industria Automotriz hacia el cliente dentro del territorio nacional.
Esto generó solo un gasto logístico moderado ya que se evitó el transporte innecesario de la mercancía hacia territorio extranjero, además del ahorro de tiempo. Este es un ejemplo en el cual ambas empresas cuentan con un programa de fomento de exportaciones.
05/05/17 Vertebrar Confidential 16
Agentes Aduanales El Agente Aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. Es un punto central en la cadena logística, es el intermediario entre la autoridad y el importador/ exportador.
Los Agentes Aduanales, integrantes de la iniciativa privada, colaboran con la Secretaría de Hacienda en:
Requisitos para Obtener la Patente de Agente Aduanal
Controlar la entrada y salida de la mercancía.
Correcto pago de los contribuyentes.
Cumplimiento de los permisos y autorizaciones que se requieren para la importación y la exportación.
Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos.
No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no hubieran sido canceladas.
Gozar de buena reputación personal.
No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, con el administrador de la aduana de adscripción de la patente. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia.
Tener experiencia en materia aduanera, mayor de tres años.
Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un examen psicotécnico.
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Cantidad de Pedimentos Asociados a la Industria Automotriz 2016
Cruces Aduanales 2016
(Operaciones)
Nuevo Laredo, Otras (38), 2,308,977 (25%)
Toluca, 270,795 (3%)
1,923,805
AICM,
(21%)
Cd. Reynosa,
313,393 (3%)
Veracruz, 328,363 (4%)
976,806 (11%)
Tijuana, 582,340 (6%)
Manzanillo,
Monterrey, 361,348 (4%)
Guadalajara, 431,290 (5%)
Cd. Juárez, 481,962 (5%)
530,194
Colombia, 498,664 (6%)
(6%)
La cantidad de pedimentos no necesariamente se relaciona con el número de operaciones debido a que existen los pedimentos consolidados (varias operaciones en un mismo pedimento). Está el caso de Veracruz, que realizó 34,355 pedimentos incluyendo no sólo Automóviles sino autopartes, sin embargo movió 770,729 automóviles en 2016. En contraste, tenemos a Mazatlán con 69 pedimentos pero un movimiento de 54,204 automóviles.
Aunque no existe relación directa entre el número de operaciones y la cantidad de pedimentos, podemos observar que las aduanas con más operaciones como Nuevo Laredo, Veracruz, Ciudad Juárez, Tijuana, son de las aduanas con mayor flujo de la Industria Automotriz.
Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT
Aduanas
*Cantidad de Pedimentos
Ensenada 436 Guaymas 584 Manzanillo 28,550 Matamoros 428 Mazatlán 69 Mexicali 1,797 Nogales 37,455 Nuevo Laredo 323,122 Piedras Negras 60,193 Progreso 1,016 Reynosa 2,421 Chiapas 457 Tijuana 49,890 Veracruz 34,355
Ciudad de México
24,685
Guadalajara 14,636 Lázaro Cárdenas 20,353 Monterrey 12,194 Cancún 390 Querétaro 1,009 Toluca 10,195 Puebla 167 Colombia 31,167 Altamira 15,960 Juárez 48,423
World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).
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Costos Logísticos de Importación y Exportación
Contempla los costos asociados con el cumplimiento de las regulaciones de aduana de cada país, inspecciones obligatorias y manejo de carga para la liberación aduanera en frontera o puerto.
1000
900
800
700
600
500
Contempla los tiempos asociados con el cumplimiento de las regulaciones de aduana de cada país, inspecciones obligatorias y manejo de carga para la liberación aduanera en frontera o puerto.
100
90
80
70
60
50
400
300
200
100
0
Exportar (US$) 40
Importar (US$) 30
20
10
0
Expo (Horas)
Impo (Horas)
World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).
05/05/17 Vertebrar Confidential 19
Tiempos de Cruce Aduanal en el Mundo
Tiempo requerido para completar todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la importación.
Días
25
Tiempo requerido para completar todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la exportación.
Días
25
20 20
MEX (Imp)
BRA (Imp)
15 CAN (Imp) 15
CHN (Imp)
JPN (Imp)
10 KOR (Imp) 10
USA (Imp)
GER (Imp)
5 5
MEX (Exp)
BRA (Exp)
CAN (Exp)
CHN (Exp)
JPN (Exp)
KOR (Exp)
USA (Exp)
GER (Exp)
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
05/05/17 Vertebrar Confidential 20
Inicio
Flujograma Importación Fronteriza por Ferrocarril
1 Responsable
Empresa Ferroviaria Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador
Se retira el equipo ferroviario del andén del exportador, es clasificado
en el patio del transportista y se acomoda en el tren de largo arrastre
Se envía carta de Instrucciones al AA y la empresa
ferroviaria
Se posiciona el equipo ferroviario (furgón, tolva, carro, etcétera) al cliente
Se cobran demoras por documentación tardía y se
otorga un número estipulado de días libres
1
Inicio
Entidad Prevalidadora
SAAI
2
Cruce de frontera
La aduana otorga un permiso de rodaje para que el tren comience a circular
La aduana mexicana otorga una autorización para el cruce del tren en la
frontera. Se genera una lista de intercambio simplificado (código de barras), que funciona como acuse de recibo sobre los pedimentos completos de los carros/contenedores que
pasarán a modularse, y se la envían al módulo de rayos gamma
Entrega de pedimento en la aduana mexicana
Pago de contribuciones
Proceso de validación
Acuse electrónico
de validación
Prevalidación de
pedimentos
Proforma del pedimento (captura y generación de
archivo para prevalidación y validación)
El agente aduanal mexicano no realiza
previo de la mercancía a importar
Llegada de equipo ferroviario
a frontera
2
Rayos gamma
Módulo de selección automatizada Inspección y muestreo de mercancía por
otras dependencias gubernamentales (Sagarpa, Profepa, Cofepris, SS)
Sí NO
¿Reconocimiento?
Revisión de mercancía
Fin
Sí Irregularidades en la revisión de la mercancía y la documentación
NO Entrega de equipo
ferroviario al cliente para entrega de mercancía
Levantamiento de acta de incidencias
Desaduanamiento
Fin Posicionamiento del equipo ferroviario en tren de largo arrastre
Transporte al destino final
El cliente carga el equipo ferroviario y elabora la
carta de porte
Inicio
Solicitud de Servicio
Colocación y pesaje de los carros
1 Flujograma Exportación Fronteriza por Ferrocarril
2
Desaduanamiento
Se genera el el NIU
(Número de Identificación Única)
Envío de archivos de rayos gamma a la aduana estadounidense
Acceso al NIU
El exportador transmite
información al Agente Aduanal
Genera proforma del pedimento para glosa interna
Revisión de mercancía y documentos por parte de la aduana estadounidense (rayos
gamma, caninos, DOT, rayos X, etc.)
Posicionamiento del equipo
ferroviario en tren de largo arrastre
Prevalidación de
pedimentos
Proceso de
Entidad
Prevalidadora
Acuse electrónico
Rayos gamma
Transporte al destino final
Entrega de equipo ferroviario al cliente para entrega de mercancía
validación SAAI
1
de validación
2
Fin
Responsable Empresa Ferroviaria Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador
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La aduana otorga un permiso de rodaje para que el tren comience
a circular
Módulo de selección automatizada
Llegada de equipo ferroviario
a frontera
Se otorga una autorización para el cruce del tren en la frontera. Se genera una lista de
intercambio simplificado (código de barras), que funciona como acuse de recibo sobre
los pedimentos completos de los carros/contenedores que pasarán a
modularse, y se la envían al módulo de rayos gamma
Entrega de pedimento en la aduana mexicana
Pago de contribuciones
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Flujograma Carretero de Importación
Responsable Transportista Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera
2
Fin
Entrega de la mercancía al destino final
Transporte de la mercancía al destino final
Arribo al patio del transportista mexicano de largo arrastre
Desaduanado
Exportador/Importador
Inicio
Origen/Embarcador estadounidense
Transportista estadounidense de largo arrastre
Revisión Sagarpa/Profepa/Sedena/otras
dependencias en la aduana estadounidense
Arribo al almacén en frontera
Maniobra de descarga al almacén
Solicitud de documentos al importador
NO
Realización de previo
Sí ¿Documentación completa y correcta?
Pedimento proforma (cotización)
¿Autoriza despacho y
pagos?
NO
Sí
Prevalidación de
pedimentos
Entidad Prevalidadora
Fin
1 Validación de
pedimento SAAI
Firma electrónica de acuse de recibo
1
Pago de contribuciones Arribo a territorio nacional
Arribo del transfer al almacén en EE.UU.
Revisión Sagarpa, Profepa, Sedena, otras dependencias
Llega tractor (transfer) y engancha la caja, sale del almacén y se
dirige a la aduana estadouidense
1er. Módulo de Selección Automatizada
NO
Cumplimiento de requisitos ante la aduana de EE.UU.
¿Reconocimiento aduanero?
Sí
Reconocimiento aduanero
Sí Incidencias
Notifica acta al AA
NO
Sí Libera
embarque
NO
Fin
2
Desaduanamiento libre
Env
ío d
e in
form
ació
n al
F
reig
ht f
owar
der
05/05/17 Vertebrar Confidential 23
1
Envío de pre-file a la aduana estadounidense
Elaboración de manifiesto electrónico
Entrega de mercancía al
agente aduanal en frontera
Arriba el transfer y conduce la
mercancía a la aduana
Flujograma Carretero Exportación 2
Responsable
Transportista Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador Banco
1er. Módulo de selección
automatizada
1er. Reconocimiento
NO
SÍ Revisión de mercancías
Desaduanamiento
Cruce de frontera
2 Fin
Patio de transportistas estadounidenses en la frontera
Inspección de salida de la aduana estadounidense
Destino final (consignatario)
Inicio
Origen/Embarcador mexicano
Envío de la carta de instrucciones al transportista mexicano y agente aduanal
NO ¿Documentación
completa?
SÍ
Genera proforma del
pedimento para glosa interna
Prevalidación de
pedimentos
Entidad Prevalidadora
Validación de pedimento SAAI
Acuse electrónico
de validación
Pago de contribuciones Bancos
Firma electrónica
de pago
1
Transportista estadounidense de largo arrastre
Inspección secundaria (USA, VACIS, Rayos-X, Aduana, USDA, FDA, EPA,
USDOT, DPS, Caninos, otros)
Inspección primaria de la aduana estadounidense (inspección de documentos,
manifiesto electrónico y pre-file)
Insp
ecci
ón
est
atal
D
OT
/DP
S/I
NS
o
esta
ció
n d
e p
esaj
e
05/05/17 Vertebrar Confidential 24
Solicitud de traslado a otro recinto fiscalizado con Art. 15 fracc. VI
Inicio
Envío de carta de instrucciones y documentación al Agente Aduanal
1 Flujograma Importación Marítima
BANCO
2
Prevalidación del pedimento Entidad
Prevalidadora
Se valida y paga pedimento SAAI
Recepción y revisión de documentos
Clasificación arancelaria y
captura pedimento
Responsable Maniobrista
Firma electrónica de pago
Se liquidan maniobras y almacenaje al operador
portuario
Solicita maniobra piso-camión o solicita
Acuse electrónico de validación
Fin
Requisita la cancelación de la garantía para recuperar el depósito
NO ¿Documentación
completa?
SÍ
Revalidación del Bill of Landing
Arribo de buque
Se realiza examen previo
Agencia Naviera Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador Banco
espacio ferroviario y maniobra piso-ferrocarril
Se carga la mercancía al transportista, sale de la Terminal y se dirige a la Aduana (ruta fiscal)
Revisión con rayos gamma
Corte de monto de demoras y pago
Retorno del contenedor vacío
Transporte terrestre al importador
Pago de depósito en garantía
Descarga de contenedores
¿Alguna observación?
NO
SÍ Se corrobora información
con el importador
1er. Módulo NO de selección automatizada
¿Alguna SÍ
observación?
Orden de verificación
NO
Traslado a otro Recinto Fiscalizado
SÍ
Se liquidan maniobras, muellaje y almacenaje
¿Reconociemiento?
NO
SÍ 1er. Reconocimiento
aduanero
Desaduanado
Transporte terrestre
al importador
NO
2do. Módulo de selección
1 2 automatizada
¿Reconociemiento?
SÍ 2do. Reconocimiento aduanero
Se convoca a otras autoridades para previo
Generación de proforma de pedimento para glosa interna
Confirmación de la fracción arancelaria
Solicitud de posicionar contenedor para examen previo
Entrada a Recinto Fiscalizado
Salida de Terminal y traslado a otro Recinto Fiscalizado
05/05/17 Vertebrar Confidential 25
1
BANCO Se valida y paga pedimento SAAI
Firma electrónica de pago
Módulo de selección Automatizada
Acuse electrónico de validación
NO ¿Reconociemiento?
SÍ
Flujograma Exportación Marítima
Programación de revisión en el Recinto Fiscalizado (24 horas antes) para posicionamiento de contenedores
Se realiza reconocimiento Fin
aduanero
Carga al buque
Se pagan maniobras, muellaje y recargo de seguridad a la Terminal Portuaria
Se notifica como listo para embarcarse
Con el pedimento sellado, la línea naviera acepta/recibe
el contenedor
Liberación de la operadora La operadora sella el
reverso del pedimento
Inicio Inicio
Envío de carta de instrucciones y documentación al Agente Aduanal
Se prepara la mercancía a cargar
Recepción y revisión de documentos
Carga de la mercancía
Se traslada la mercancía al puerto
NO ¿Documentación
completa?
SÍ
La mercancía no se ingresa directamente al Recinto Fiscalizado, llega a un patio interno del operador
Documentación pre-Bill of Landing
Proforma de pedimento
Responsable Maniobrista Agencia Naviera Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador Banco
Se elabora y prevalida el pedimento Entidad Prevalidadora
1
05/05/17 Vertebrar Confidential 26
Flujo Vehicular dentro de la Aduana A C
Marítima B
Entrada al Recinto Fiscal de Vehículos con Carga.
Registro Previo a la Modulación.
Entrada al Recinto de Vehículos Sobredimensionados.
Carril de Entrada de Vehículos Vacíos.
Carril de Entrada de Vehículos Ligeros.
Carril de Salida de Vehículos con Carga.
G Módulo de Salida.
Carril de Salida de Vehículos Vacíos.
Carril de Salida de Vehículos Ligeros.
Vehículos con Carga
Vehículos Vacíos
Vehículos Ligeros
D E
Rayos
Gamma
Módulos de Selección
Automatizada de Mercancía
El módulo de selección 1 se utiliza para vehículos vacíos. Los módulos 2,3 y 4 se utilizan para los vehículos
I con carga.
F H
G
A
B
C
D
E
F
I
H
05/05/17 Vertebrar Confidential 27
Distribución de Tiempos en las mejores condiciones* Cuantificación de Valores Operativos
MSA a Salida del Recinto
Validación y Pago
El tiempo de reconocimiento es de aproximadamente 30 minutos cuando es no intrusivo. El reconocimiento físico documental es de 3-4 horas.
Llegada a la
Aduana
Distribución de Tiempos en las peores condiciones**
Reconocimiento Validación y
Pago
Llegada a la
Aduana
En muchas Aduanas el mayor retraso es después de la salida del recinto fiscal, por el tráfico de la ciudad o alguna otra circunstancia externa a la aduana. Por ejemplo en Nuevo Laredo, donde se genera un cuello de botella en la Aduana de Estados Unidos debido a su infraestructura.
*Como mejores condiciones se tomó un tiempo de 30 segundos para validación y pago, media hora de llegada a la Aduana y 5 minutos para salir del recinto. **Como peores condiciones se tomó una caída del sistema de 4 horas, llegada a la Aduana en hora pico de 3 horas y un reconocimiento intrusivo de 3 horas.
Fuente: Tiempos estimados según visitas presenciales y entrevistas a las Aduanas y Agentes Aduanales
Cuando no hay reconocimiento, el tiempo desde cruzar el Mecanismo de Selección Automatizada hasta la salida del recinto es de aproximadamente 5 minutos.
El tiempo de procesamiento promedio es de 30 segundos, pero cuando se cae el sistema (VUCEM) el promedio es de 4 horas.
Pago de Contribuyentes
Validación Llegada a la
Aduana
Mecanismo de
Selección Automatizada
(MSA)
Reconocimiento
Salida del Recinto
Se considera el tiempo desde que el camión se forma en la fila hasta que llega al Mecanismo de Selección Automatizada. El tiempo varía dependiendo de la Aduana, por ejemplo en Nuevo Laredo, el promedio en horas pico es de 3-4 horas.
05/05/17 Vertebrar Confidential 28
9 (
De los pedim 7% son de ré entran como automóvil qu
Regímenes Aduaneros
Número de Pedimentos
184,736 (43%)
217,129
(50%)
,229 2%)
22,248
(5%)
Importación Temporal
Importación Definitiva
Exportación Definitiva
Exportación Temporal
Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT
entos registrados de la Industria Automotriz en 2016, sólo el gimen definitivo. Todas esas importaciones de autopartes régimen temporal, ya una vez que terminan el proceso y el eda listo, se cambia a régimen definitivo en el caso de que
se quede en el país, en caso contrario se exporta. Esto sucede porque las armadoras están importando y exportando constantemente productos debido a su proceso de producción y su régimen especial.
05/05/17 Vertebrar Confidential 29
Depósito Fiscal para la Industria Automotriz
Cuando llegue la carga a la planta se deben hacer los registros correspondientes en sus controles, afectando el control de inventarios entre otros. Si hay diferencias de más o de menos se debe rectificar el pedimento y hacer el ajuste correspondiente, sin que ello implique la imposición de ninguna sanción a la empresa.
Fuente: ASARGO Logistics
La Industria Automotriz cuenta con opciones para la salida de las mercancías del recinto. Puede hacerse por movimiento individual donde se genera un pedimento F3 exclusivo para cierta mercancía o remesa (poco común). También cubriendo las operaciones de un mes, donde se sumarán todas las ventas o salidas generadas durante el mes inmediato anterior.
Las empresas de la Industria Automotriz que tengan autorizado depósito fiscal, tienen la opción de trabajar sus operaciones en este depósito fiscal especial (F2), régimen al que se pueden sumar las facilidades de Revisión en Origen y Empresa Certificada.
Toda la planta es el recinto fiscalizado, se autoriza(n) toda(s) la(s) planta(s) como recinto fiscalizado, donde se guardan las mercancías durante su proceso de producción.
La Industria Automotriz puede rectificar todos los campos del pedimento, para ello solo hay que tramitar el pedimento de rectificación correspondiente en la aduana en que se hizo el pedimento original. Si la operación se está manejando en consolidado y aún no está cerrado, el ajuste se puede hacer al cerrar el consolidado sin necesidad de tramitar rectificación alguna.
Se pueden traspasar las mercancías de un
almacén de la Industria Automotriz a otro similar, para ello hay 2 opciones
Las empresas hacen una remisión simplificada por medio de sus
controles de inventarios (formatos autorizados por el SAT para estas empresas), afectando los controles
de quien remite y quien recibe.
Se tramitan pedimentos de extracción y entrada simultáneos,
se utiliza la clave de documento V3 con el identificador C5.
En ningún caso hay presentación física de las mercancías.
La empresa debe llevar un control sistematizado de lo que manda y
le regresan
Esta información debe ligarse a su
control de inventarios de contabilidad
La Industria Automotriz pueden entregar a un tercero la
mercancía para que hagan parte del proceso de
transformación, mercancía que siempre es responsabilidad de
la empresa de la Industria Automotriz. Para ello la
empresa debe registrar dicha empresa ante el SAT y cumplir
con ciertos requisitos.
El envío se puede hacer
desde la aduana de entrada, solo
hay que detallarlo en el
pedimento
Este esquema incluye los vehículos terminados, de esta manera un tercero
puede remitir de exportación el vehículo, en cuyo caso el vehículo se
puede despachar con todas las facilidades de
este esquema
05/05/17 Vertebrar Confidential 30
Agilidad logística. Mayor transparencia y certidumbre jurídica. Eliminación de formatos en papel. Mejora la seguridad de la información.
• 30 Actores involucrados (Agentes Aduanales, Agentes Navieros, exportadores, importadores, etc.
• 40 Diferentes documentos utilizados durante la cadena de suministro, 200 diferentes datos de información, de los cuales entre el 60 y 70% son capturados en más de una ocasión.
• Aproximadamente 161 trámites para el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, trámites de aduanas, entre otros.
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana VUCEM
• Entrega de Información electrónica en un solo punto de contacto.
• Atención permanente desde cualquier lugar.
• Menor tiempo y costo. • •
•
•
05/05/17 Vertebrar Confidential 31
Incidencias en la VUCEM Enero-Abril 2017 Motivo de las Incidencias
13 de las 21 incidencias registradas ocurrieron en el mes de Enero, 2 en Febrero, 3 en Marzo y 3 en Abril. Varias de las caídas se deben a que se ha estado introduciendo el sistema VUCEM 2.
El Comprobante de Valor Electrónico (COVE), permite la recepción, de manera anticipada, de la información de los documentos que comprueban el valor de las mercancías, con el fin de tener aduanas sin papel.
Días en los que Ocurrieron las Incidencias
Lentitud en el procesamiento de COVE's
Lentitud en el procesamiento de COVE's y E-documents
Lentitud en el procesamiento de E-documents
Error en la validación del COVE y E-document
Ventanilla no disponible
5
4
3
2
1
0
Fuente: Visita presencial a las Aduanas
2 5 4
4 6
La caída del sistema VUCEM no afecta directamente el flujo logístico. Sin embargo, cuando hay una caída del sistema, no se puede realizar el cruce aduanero por un cierto tiempo. Hasta que el sistema regresa a la normalidad, todos las operaciones que se postergaron se acumulan y saturan la Aduana. En el caso de contingencias los documentos son entregados de forma física a los validadores.
05/05/17 Vertebrar Confidential 32
Flujo Automotriz en Aduana seca
Llega el ferrocarril a un patio intermodal, se
descargan los automóviles y se cargan en madrinas
Una vez que termina el periodo del pedimento
consolidado, el Agente o Apoderado Aduanal cierra el
pedimento y hace el pago
1 5
El Agente o Apoderado Aduanal abre el
pedimento consolidado y lo envía para su
Este proceso se repite a lo largo del periodo del
pedimento consolidado por cada remesa que contenga el
pedimento
validación 2
El Agente o Apoderado Aduanal entrega el
COVE al transportista
3
El transportista presenta el COVE en el Mecanismo de Selección Automatizada y
cruza la frontera
4
05/05/17 Vertebrar Confidential 33
Cuantificación de Espacios Físicos
05/05/17 Vertebrar Confidential 34
Operación Aduanal Nuevo Laredo
Tráfico promedio a las 10:00 am. Se puede observar que para la exportación de México a Estados Unidos hay mayor afluencia vehicular. La saturación en el lado americano es debido a la reducción a 2 carriles a la salida, lo que genera un cuello de botella. Para la importación hacia México se observa un poco de tráfico en los módulos de entrada a la aduana, para la salida se ve un tráfico fluido.
La hora pico de la importación desde EUA hacia México es alrededor de las 7:00 pm. En contraste con la salida de la importación de Mex hacia EUA en su hora pico (10am), la connectividad del recinto mexicano ayuda para tener un tráfico fluido. Pese a que las operaciones para exportación de México hacia EUA disminuyen durante la tarde noche se sigue apreciando el cuello de botella a la salida de la aduana americana.
05/05/17 Vertebrar Confidential 35
Operación Aduanal Ciudad Juarez Es necesaria la construcción de un libramiento ferroviario para mejorar la operación del Ferrocarril en Ciudad Juárez
El puente de Zaragoza-Ysleta concentra el 70% de las operaciones de Ciudad Juarez. Alrededor de 1,900 a la exportación y 2,000 a la importación diariamente.
La cooperación entre autoridades en las aduanas fronterizas es de vital importancia para el funcionamiento del comercio exterior. Cuando hay problemas en la operación de un lado de la frontera y es necesario aumentar el horario de las aduanas es fundamental que tanto el SAT como CBP acuerden para la asignación de personal. El compartir la información entre ambas partes permite en caso de alguna eventualidad repartir los flujos en los diferentes puentes, planear en la infraestructura, horarios y mejoras en la operación.
05/05/17 Vertebrar Confidential 36
Otros Cruces Fronterizos de Ciudad Juárez
Tornillo Guadalupe
Córdoba Las Américas
Jerónimo Santa Teresa
05/05/17 Vertebrar Confidential 37
Aduanas en los Puertos
Altamira
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Veracruz
05/05/17 Vertebrar Confidential 38
Tiempos de Espera en las Aduanas
Módulos de Selección
Carriles
Longitud de la Ruta Fiscal
L= (Longitud*Carriles) / número de módulos, cola
r = (camiones por hora) / módulos, tasa de llegada
W = es la esperanza de tiempo de espera de camiones en cola para no saturar el espacio destinado a ello.
Para que la W se cumpla el tiempo de servicio debe ser mucho menor a esta.
HILLIER, Introducción a Investigación de Operaciones, pags 666 y 667
05/05/17 Vertebrar Confidential 39
Nuevo Laredo Tiempos del Módulo de Selección a la Salida
(Tasa de Servicio)* Minutos
6.00
Se observa en la gráfica como aumentan los tiempos de servicio en los horarios que son considerados pico, (4pm- 10pm), lo cual es un fenómeno que se presenta con la mayoría de las aduanas en el país.
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Horas
En la tabla se muestran los tiempos de servicio máximos para satisfacer las operaciones por hora de la aduana. Nuevo Laredo realiza alrededor de 7,000 movimientos al día para importación, con una media de 650 por hora. Podemos observar que la infraestructura de la aduana mexicana tiene capacidad de atender las operaciones. La esperanza de tiempo de espera para camiones formados debe ser menor a
Con una análisis estadístico minucioso (con información que no se dispone sobre funciones estadísticas de llegada y de servicio) el valor del tiempo de servicio –límite superior- probablemente disminuya.
*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016,
proporcionadas por el SAT
Longitud
(m)
Carriles
Módulos
L
Llegada de a la
Camiones por aduana (ra)
hora Llegada de hora por
Camiones por módulo (ri)
W (Esperanza de tiempo de espera máximo) [minutos]
1000
4
19
8.097
950 50 10.8
665 35 13.88
475 25 19.43
05/05/17 Vertebrar Confidential 40
Veracruz Minutos
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)*
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Operaciones Totales en Aduana del Puerto 2015**
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Se observa una cierta correlación entre ambas gráficas en la hora pico, 6pm, tanto para la cantidad de operaciones como el tiempo de servicio. Se puede observar que existe una subutilización de la aduana.
La industria automotriz tiene la facilidad de salir del puerto las 24 hrs y un carril exclusivo, para evitar la saturación de los patios.
Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Horario Ordinario
*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT **Generador de Reportes SAAI
Longitud (m)
Carriles Módulos L Llegada de Camiones por hora a la aduana
700
Llegada de Camiones por hora por módulo
(ra)
87
W(Esperanza de tiempo de espera máximo) [minutos]
14.34 1450 3 8 20.91 400 50 25.09
300 37.5 33.5
29,499 30,270
24,621 27,536
24,116 24,739 25,044
11,932 9,212
11,983
4,590
2,197 971
748 603 563 400 445 478 486 378
3,743
14,169
19,964
*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT
05/05/17 Vertebrar Confidential 41
Lázaro Cárdenas Ciudad Juárez Minutos
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)*
Minutos
12
10
8
6
4
2
0
Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas
Longitud
(m)
Carriles
Módulos
L
Llegada de
Camiones por hora a la aduana
Llegada de
Camiones por hora por módulo (ra)
W(Esperanza de tiempo de
espera máximo) [minutos]
700
2
5
53.84
400 80 8.07
300 60 10.77
250 50 12.92
Longitud
(m)
Carriles
Módulos
L
Llegada de
Camiones por hora a la aduana
Llegada de
Camiones por hora por módulo (ra)
W(Esperanza de tiempo de
espera máximo) [minutos]
1000
3
5
23.07
500 100 13.84
400 80 17.03
300 60 23.07
*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT
05/05/17 Vertebrar Confidential 42
Altamira Manzanillo
Minutos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)*
Minutos
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas
Longitud (m)
Carriles Módulos L
W(Esperanza Llegada de Llegada de de tiempo de
Camiones por Camiones por hora espera hora a la aduana por módulo (ra) máximo)
[minutos]
600 120 15.38
1000 4 5 30.77 550 110 16.78
400 80 23.07
Longitud (m)
Carriles Módulos L
W(Esperanza Llegada de Llegada de de tiempo de
Camiones por Camiones por hora espera hora a la aduana por módulo (ra) máximo)
[minutos]
400 100 9.23
800 2 4 15.38 350 87.5 10.54
250 62.5 14.76
05/05/17 Vertebrar Confidential 43
e Importación pedimento y se envía para su validación
Se envía la información a las
oficinas del Agente Aduanal
vía o el el a
6
Proceso Logístico d
3
4 Se elabora el
Ya validado el pedimento se hace el pago y el
Agente Aduanal recibe el
pedimento validado 5
El camión de larga distancia sale de su orígen y se dirige al almacén del Agente
1 Aduanal
En caso de utilizar una
empresa transfer, se pasa la mercancía del camión de larga distancia al transfer
El Agente Aduanal en la copia simplificada
DODA, según sea caso, al transportist
El transportista se dirige a su destino
y entrega la mercancía
El Agente Aduanal realiza el previo y junta toda la información para
hacer el pedimento
El transportista llega con su copia simplificada del pedimento o con
el código QR generado en el
7 DODA y cruza la frontera
Si se utilizó transfer, despúes de
cruzar la frontera, se dirige al patio o almacén de la empresa
transfer para pasar la mercancía al camión de larga distancia
8
2
05/05/17 Vertebrar Confidential 44
Problemas con las series de tiempo de aduana
*Tiempos para la importación de la Industria Automotriz
El mapa muestra los tiempos desde la llegada al MSA hasta la salida del recinto fiscal, los tiempos con reconcimiento (rojo) y sin reconocimiento (verdes) son muy similares. Por lo anterior podemos constatar que los tiempos recabados por los sistemas no se apegan a la realidad.
Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT.
Aduana
Tiempo (días)
*Sin revisión
*Con revisión
Coatzacoalcos 0 0 Ensenada 0 0 Guaymas 0 0 Manzanillo 5.225 6.627 Matamoros 0 8.814 Mazatlán 0 0 Mexicali 13.027 25.081 Nogales 11.203 11.908
Nuevo Laredo 16.593 24.970
Piedras Negras 0 0 Progreso 0 0
Ciudad Reynosa 35.396 40.471
Ciudad Hidalgo 0 0 Tampico 0 14.655 Tijuana 2.988 13.000 Veracruz 5.460 4.457
Aeropuerto CDMX 5.096 9.388 Guadalajara 0 0
Lázaro Cárdenas 3.333 5.816 Monterrey 2.769 18.035 Cancún 0.653 0.645 Querétaro 0 0 Toluca 5.592 9.118 Chihuahua 0 0
Aguascalientes 0 19.185 Puebla 0 0 Colombia 1.060 16.745 Altamira 5.542 10.106 Guanajuato 0 2.650
05/05/17 Vertebrar Confidential 45
Tiempos de Reconocimiento
*Tiempos para la importación de la Industria Automotriz
Los tiempos de reconocimiento en varios puertos y aduanas fronterizas nos dan tiempos superiores a un día, lo cual en realidad es improbable que suceda con los insumos de la industria automotriz
Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT.
Aduana *Tiempo (días)
Coatzacoalcos 0.749
Ensenada 0.532
Guaymas 0.062
Manzanillo 3.014 Mazatlán 0.952
Mexicali 0.220
Nogales 0.502
Nuevo Laredo 3.964
Piedras Negras 8.530
Progreso 0.042
Ciudad Reynosa 0.394
Ciudad Hidalgo 0.618
Tijuana 0.180
Veracruz 5.488
Aeropuerto CDMX
0.225
Guadalajara 0.230
Monterrey 0.162
Cancún 0.096
Querétaro 0.170 Toluca 0.166
Colombia 0.527
05/05/17 Vertebrar Confidential 46
05/05/17 Vertebrar Confidential 47
Flujograma de Mejoras Potenciales
05/05/17 Vertebrar Confidential 48
Mejoras Potenciales VUCEM 2 promete mejorar la operación con respecto
a la versión anterior y
PITA reduce la necesidad de capital humano
DODA reduce probabilidad de
reconocimiento y los hace más efectivos
Capacitación
del personal del SAT para evitar
Pedimento consolidado eficientiza la operación
mensual
disminuir los problemas y caidas.
y automatiza demoras
Despacho conjunto evita
repetir el proceso
Desarrollar comités de
facilitación de comercio exterior
Transporte
Contar con la certificación NEEC y C-
TPAT reduce la probabilidad de reconocimiento
Monitoreo y reporte
Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas
Empresas
Transfer facilitan el cruce fronterizo
DODA simplifica la operación
eliminando papeles
Al distribuir los horarios se reducen
los tiempos de espera
de medición de tiempos para mejora
continua
Metropia ayuda a elegir la aduana
menos congestionada
05/05/17 Vertebrar Confidential 49
Cuantificación de Mejoras Posibles
05/05/17 Vertebrar Confidential 50
Reducción en los Tiempos
Para las estimaciones en los tiempos se tomaron en cuenta las mejoras en las Aduanas. En la validación, con VUCEM 2 no disminuirán los tiempos pero sí las caídas, evitando contingencias de hasta 8 horas. Para la llegada a la Aduana, se tomó en cuenta el escenario en que se reparten los horarios de cruce uniformemente, reduciendo las 4 horas promedio a 30 minutos. Para el reconocimiento, se tomaron en cuenta un mayor número de equipos de revisión no intrusiva y se consideró el uso de DODA que hace más efectivo el reconocimiento.
Tiempos de cruce Aduanero6: -Con reconocimiento físico documental: 3 horas, 35 minutos y 30 segundos. -Con reconocimiento no Intrusivo: 1 hora, 5 minutos y 30 segundos. -Desaduanamiento Libre: 35 minutos y 30 segundos.
1Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. 2Estimado en base a los tiempos calculados de los Slides 35-38. 3Reconocimiento no intrusivo utilizando un Rapiscan Systems 4Estimado en base a entrevistas con SAT Nuevo Laredo. 5Estimado en base a entrevistas con SAT Nuevo Laredo. 6Se calculó sumando los tiempos estimados en las etapas del flujo que se muestra en este Slide.
30 segundos con VUCEM 2 funcionando correctamente1.
Desaduanamiento Libre (sin reconocimiento)
30 minutos, distribuyendo el horario de cruce por la
Aduana2.
5 minutos3.
3 horas5. (Reconocimiento físico
documental)
30 min. (Reconocimiento no Intrusivo) 4
05/05/17 Vertebrar Confidential 51
utiliza en los fe
Mejoras para la industria automotriz
Despacho Anticipado Despacho Conjunto
Actualmente se rrocarriles fronterizos. Consiste en que el agente o apoderado aduanal mexicano realiza todos los trámites aduanales antes de que el tren de Estados Unidos ingrese a México. El despacho anticipado se podría utilizar de una manera similar para las operaciones marítimas, actualmente hay pruebas en Manzanillo (Servicio VIP).
Actualmente se realiza en Ciudad Juárez para la empresa Foxconn, en Tijuana para productos perecederos y en el aeropuerto Laredo Texas para la importación de mercancías que van hacia México. Para la industria automotriz sería muy interesante el despacho conjunto pues eso permitiría que en un solo punto se realice la revisión y despacho por ambas autoridades, volviendo más eficiente el proceso.
05/05/17 Vertebrar Confidential 52
Ser y tener proveedores certificados simplifica las operaciones de comercio exterior
El NEEC obedece a los parámetros que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en materia de seguridad y procesos en aduanas bajo el nombre de Operador Económico Autorizado (OEA), para facilitar el intercambio de productos entre dos o más países.
C-TPAT o Asociación estratégica aduana-industria contra terrorismo, es una iniciativa conjunta del gobierno y las empresas cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación comercial que refuercen y mejoren la cadena de valor empresarial y la seguridad en la frontera de los Estados Unidos de América.
Fuente: SAT
Atención Personal
Simplificación y facilidades
a s dministrativa
Carriles Exclusivos
Beneficios del NEEC
Servicios Extraordinarios para facilitar el
cruce de mercancías
Agilización en el
de o spach aduanero
Acceso al carril FAST
Reducir el número de inspecciones
Agilizar las exportaciones
05/05/17 Vertebrar Confidential 53
Declaración de Operación para Despacho Aduanero (DODA)
Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
El DODA sustituye la impresión del pedimento, impresión simplificada del pedimento, aviso consolidado y pedimento parte II o copia simple. Podrá ser descargado en la página de internet del SAT y reducirá el número de revisiones, pero las revisiones serán más efectivas. Reducirá también el uso de papeleo, agilizando la operación.
Eficientar la supervisión de aduanas y áreas del SAT mediante videovigilancia.
Fortalecer el control de vehículos de pasajeros en
cruces fronterizos.
Automatizar el despacho aduanero de mercancías en
carga.
MSA
El transportista presenta el DODA en el mecanismo de selección automatizada, un lector escanea el código QR y las placas del vehículo e indica si hay reconocimiento o no. Cuando se genera el DODA el sistema ya sabe si tocará reconocimiento o no.
Objetivos: -Optimizar los procesos de despacho aduanero. -Incrementar las medidas de vigilancia que inhiban o identifiquen actos ilícitos.
Fuente: SAT
05/05/17 Vertebrar Confidential 54
El proyecto de Integración Tecnológica Aduanera es una solución integral que plantea automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país, actualizando diferentes dispositivos entre los cueles están los lectores QR que escanearán el DODA.
05/05/17 Vertebrar Confidential 55
Beneficios de PITA
Para el Usuario Para la Institución
Reducción a los tiempos del proceso de despacho. Generación de información para fortalecer los modelos de riesgos.
Optimización de la logística dentro del recinto. Control y organización en plataformas, (administración de andenes).
Se elimina el uso del papel y se maximiza el uso de tecnología. Centralizar información y contar con un expediente electrónico.
Se relacionan la información del vehículo, el chofer, la operación y la empresa transportista en el ingreso y salida del recinto.
Agiliza el proceso de revisión. Generación de inteligencia intercambiando información.
Actualización de tecnología, para mostrar el resultado del mecanismo de selección al conductor del vehículo.
Fortalecer modelos de riesgos.
Elimina discrecionalidad en la asignación del revisor del vehículo. Identificación del origen de las placas.
Almacenamiento central de imágenes.
Automatización en la detección de incidentes.
Incrementar cantidad de analíticos para mejorar la seguridad e inteligencia.
Mejorar la supervisión operativa de las diversas áreas de negocio del SAT.
Reemplazo de cámaras analógicas por digitales IP.
Mayor calidad, nitidez y resolución de las imágenes.
Cobertura de mayores superficies y áreas. Incorporación de herramientas de inteligencia de negocio y analíticas.
Incremento en la seguridad perimetral y al interior de los puntos tácticos.
Almacenamiento local de video.
Fuente: SAT
Carga
Ligeros
Video Vigilancia
05/05/17 Vertebrar Confidential 56
Cruce de Frontera por parte de Terceros En Nuevo Laredo, Colombia y Nuevo León existen empresas “Transfer” que se dedican solamente a cruzar la frontera. Muchas de estas empresas cuentan con C-TPAT y FAST LANE, así como servicio de almacenamiento, facilitando el cruce de mercancía para muchas empresas.
Las empresas Transfer, suelen exportar de México por la mañana e importar desde Estados Unidos por la tarde. Los cruces por frontera de los Transfer se realizan en los horarios de menos tráfico, por lo que la operación suele ser ágil.
El transportista recoge la mercancía en la empresa en
México y la lleva al patio de la empresa Transfer
Se pasa la mercancía al camión de la empresa Transfer y éste se dirige a la
frontera
Cruce de Frontera
El transportista de la empresa transfer, da la
mercancía al transportista del cliente que ya lo está
esperando
El transportista se dirige a su destino en Estados Unidos
05/05/17 Vertebrar Confidential 57
Subutilización de la aduana
Operaciones en Aduana de Veracruz 2015
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
La autoridad aduanera permite servicios extraordinarios, es decir fuera de horario, cuando la operación lo amerita. Por ejemplo, cruce de contenedor de autopartes que es crítico en el just-in-time de producción.
Al haber subutilización de la aduana por las mañanas, no es justificable que ésta opere 3 turnos.
La saturación de las aduanas por la tarde y noche se debe a: • Mala planeación del transporte. • El agente aduanal no cuenta con la documentación
necesaria para realizar los trámites a primera hora de la mañana o un día antes del despacho.
• El agente aduanal utilice la mañana para realizar los trámites y libera los documentos en la tarde para realizar el despacho.
8:00 Horario Ordinario 20:00 • Errores en la documentación o trámites.
En las operaciones anuales de la Aduana de Veracruz, se observa como la distribución de operaciones no es uniforme a lo largo del horario de operación de la Aduana, ocasionando que se sature en horas pico y teniendo una subutilización de 8:00-12:00 hrs. Este comportamiento es frecuente en todas las Aduanas en México.
Cómo mejorar esta situación: • Incentivar el uso de la mañana para las operaciones
de aduana por medio de tarifas especiales, reducción de peajes, etc.
• Planear el transporte, pagos y documentación antes del arribo de la mercancía a puerto.
00
:00
01
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03
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06
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11
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20
:00
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:00
23
:00
05/05/17 Vertebrar Confidential 58
Sistemas de medición en tiempo real
Metropia ayuda a las agencias a dispersar la demanda temporal y espacialmente, proporcionando información de tiempo de viaje, costo e información confiable en tiempo real a viajeros y transportistas, modificando el comportamiento de los usuarios y así lograr una distribución más uniforme del tráfico vehicular.
El sistema funciona recopilando información de tráfico en tiempo real de diferentes cruces aduanales, analizando tiempos y calculando la ruta más rápida y corta para cruzar la frontera.
Infraestructura (Oferta)
Manejo y análisis de
datos
Congestionamiento
Comportamiento
Sistemas como Metropia ayudarán a mejorar la planeación para la operación de las aduanas. Por medio de el uso de información de tiempos de cruce, se podrán justificar mejoras en la infraestructura y asignación de personal.
Actualmento sólo opera en Ciudad Juarez. Esta mejor práctica debería ser implementada en otras aduanas, inclusive los puertos marítimos
Usuarios (Demanda)
Inversión Pública
05/05/17 Vertebrar Confidential 59
Input Análisis de Redes
Altamira
Lázaro Cárdenas
Tiempos de Cruce por Aduana
Número de operaciones por Aduana
Manzanillo
Capacidad de cruce aduanero de Autotransporte
Veracruz Infraestructura Aduanera
Mazatlán
Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Análisis de Procesos
Administrativos en Aduanas
Diferentes opciones de cruce fronterizo
Saturación Aduanera
Operaciones actuales
Alternativas para importación y exportación
05/05/17 Vertebrar Confidential 60
Recomendaciones de Implementaciones Futuras
05/05/17 Vertebrar Confidential 61
Recomendaciones
Aduana Fuente Planeación/ Infraestructura
Realizar planes maestros de desarrollo para los recintos fiscalizados según sus necesidades y demandas proyectadas.
Evidencia general de sentido común, Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo
Información Definir los procesos aduanales junto con los procesos logísticos y actores asociados a estos en el Manual de Operación Aduanera para que el usuario tenga mejor comprensión.
Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.
Planeación
Esquema de trabajo y turnos definidos para las autoridades que participan del despacho aduanal (v.g. SAT, SAGARPA, PROFEPA, Marina, etc.).
Evidencia de Falta de Personal, recomendación coincidente con estudio de CAAREM
Acercamiento a Usuarios
Utilizar programas como “Conoce a tu usuario” para mejorar la relación entre autoridad y particulares permitirá un mejor cumplimiento.
Entrevista SAT Nuevo Laredo
Sistemas de Información/ Acercamiento a Usuarios
Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de los procesos aduanales.
Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo
Sistemas de Información
Desarrollar un sistema para facilitar la clasificación arancelaria de mercancías para los usuarios finales tanto en México como en Estados Unidos.
Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.
Acercamiento a Usuarios
Incentivar el uso de la aduana en los horarios de subutilización, por lo general la mañana, por medio de descuentos en el peaje, tarifas especiales, etc. O eventualmente imponer sanciones
Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo
Sistemas de Información
Desarrollar los sistemas que participan en la VUCEM de forma conjunta para evitar caídas en el sistema.
Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo
Sistemas de Información
Es necesario un sistema de monitoreo y reporte de los tiempos de operación aduanales para identificar puntos de mejora y otorgar certidumbre a los usuarios.
Visita a Aduanas
Planeación Crear un Manual de Mejores Prácticas Aduaneras para la Industria Automotriz. Visita a Aduanas
05/05/17 Vertebrar Confidential 62
Recomendaciones
Aduana Fuente Relación Mex- USA
Establecer protocolos definidos de comunicación, operación y cooperación entre la aduana mexicana y estadunidense, involucrando a la SRE.
Entrevista SAT Ciudad Juárez
Planeación/ Acercamiento
Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas.
Existe evidencia - por ejemplo Ciudad Juárez y el Fideicomiso de Nuevo Laredo - de que estas acciones potencian el accionar de las Aduanas. Existen otras Aduanas donde éstas acciones representan un área de oportunidad. El mecanismo se podría potenciar mostrando a todos los actores los resultados de algunas de las acciones.
Infraestructura/ Operación
Incrementar el uso de equipos de revisión no intrusiva para agilizar la operación. Visita a Aduanas
Operación Evaluar la efectividad del segundo reconocimiento aduanal en las aduanas marinas. Visita a Puertos
Sistemas de Información
Generar una aplicación con la información de la operación de cada aduana para los transportistas como: horarios, carriles exclusivos, vías de acceso, recomendaciones.
Entrevista SAT Ciudad Juárez
Infraestructura Señalamiento detallado de las vías de acceso a las aduanas a lo largo de la ruta fiscal con mecanismos de control electrónico (TAG).
Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.
Relación Mex- USA
Definir conjuntamente con los Estados Unidos tiempos objetivos de paso de frontera anuales a través de un proceso de mejora continua.
Entrevista SAT Ciudad Juárez
Operación Unificar los pedimentos para mercancías que serán desaduanadas en puertos interiores y cuyo ingreso fue en puertos marítimos o fronterizos.
Visita a Puertos
Acercamiento a Usuarios
Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que involucre a todos los actores en la cadena logística.
Ver Slide 64
05/05/17 Vertebrar Confidential 63
Recomendaciones
Agentes Aduanales Fuente Acercamiento a Usuarios/ Sistemas
Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de los procesos aduanales.
Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo
Planeación Incentivar el uso de la aduana en los horarios de subutilización, por lo general la mañana, por medio de descuentos en el peaje, tarifas especiales, etc.
Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo
Acercamiento a Usuarios y Autoridad
Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que involucre a todos los actores en la cadena logística.
Ver Slide 64
Planeación Incentivar la certificación de empresas y transportistas en NEEC y CTPAT. Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.
Clientes/ Transporte Fuente Aceramiento a Usuarios y Autoridad
Utilizar programas como “Conoce a tu usuario” para mejorar la relación entre autoridad y particulares permitirá un mejor cumplimiento.
Entrevista SAT Nuevo Laredo
Planeación Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de los procesos aduanales.
Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo
Acercamiento a Usuarios y Autoridad
Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que involucre a todos los actores en la cadena logística.
Ver Slide 64
Planeación Incentivar la certificación de empresas y transportistas en NEEC y CTPAT. Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo
Planeación/ Acercamiento
Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas.
Existe evidencia - por ejemplo Ciudad Juárez y el Fideicomiso de Nuevo Laredo - de que estas acciones potencian el accionar de las Aduanas.
Sistemas Información
Generar una aplicación con la información de la operación de cada aduana para los transportistas como: horarios, carriles exclusivos, vías de acceso, recomendaciones.
Entrevista SAT Ciudad Juárez
Planeación Contar con toda la documentación y permisos necesarios con la mayor antelación posible para los trámites aduanales.
Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.
05/05/17 Vertebrar Confidential 64
Comité para la Industria Automotriz
La aduana es el único punto común a todos los pasos de frontera. Por este motivo y por un sentido práctico, las juntas deberían tener un "vector" de mejora continua. Deberían estar centradas en el análisis de información de tiempos, su validación, y en una búsqueda de reducción continua. Al mismo tiempo, debería existir un mecanismo de Benchmarking entre todas las aduanas y como mecanismo de incentivo, un Premio Anual. Este mecanismo se debería aplicar al conjunto de las comunidades que operan alrededor del punto de paso. Igualmente, el intercambio de mejores prácticas debería ser constante. Finalmente, en el conjunto de juntas realizadas en todos los puntos de frontera y puertos, un programa de Innovación que gire alrededor de las mejoras de servicio -respetando la legislación existente- permitiría potenciar la labor conjunto de todos los actores.
Actualmente existe un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), el cual se enfoca en acciones para que los gobiernos de los países pertenecientes contribuyan a la simplificación de las operaciones de comercio exterior. El AFC tiene como objetivos mayor eficiencia en trámites y operaciones de comercio exterior, eliminar obstáculos administrativos y reducir tiempos y costos asociados. Sin embargo, no cuentan con sistema de medición de tiempos ni de mejora continua.
Fuente: Áreas de Comercio Exterior de OEM’s
05/05/17 Vertebrar Confidential 65
Anexo
Entrevistas
05/05/17 Vertebrar Confidential 66
Entrevistas
mpresa Área Persona Tema
Aduana LZC Administración Dolores Velasco Operación de contenedores en ferrocarril y autotransporte para despacho aduanal
DICEX Agente Aduanal Operaciones Luis Adolfo Sánchez Carlos Manrique
Es uno de los principales agentes aduanales del puerto para el sector automotriz. Flujo de Operación de el agente aduanal.
Aduana Altamira Administrador Ignacio Palmero Morales No es necesario que las aduanas operen 24 horas. Pedimentos Consolidados y remesas
Agencia Aduanal Ruelas Comercial Alejandro Ramírez Importancia de la documentación completa y relación con las navieras.
Aduana Mazatlán Administrador Osvel Tudón Revisiones y problemas en aduana. Trabajo conjunto de la Marina con el SAT. Programa conoce a tu usuario.
Asociación de Agentes Aduanales de NLD
Secretaría Desarrollo Económico NLD
Presidencia Dirección General
Octavo Regidor Desarrollo Industrial
Edgardo Pedraza Gabriel Martin
Fernando Torres Roberto Huerta
VUCEM problemas con la validación. Cruces fronterizos para la producción de autopartes y su régimen. Operación de Transfers. Inspección y previos.
Estadísticas generales de Nuevo Laredo, IMMEX y connectividad que lo vuelven en el puerto con más operaciones. Incentivos para la industria. Despacho conjunto.
Aduana Nuevo Laredo Administración Omar Celis Infraestructura de la Aduana. PITA. Horas de operación, saturación y subutilización. Despacho previo y conjunto. Inspección conjunta en ferrocarril.
Fideicomiso Puente Mundial
Director Raúl Trad González Mantenimiento de la infraestructura. Uso de revisión no intrusiva para disminuir tiempos. CTPAT y costos de peaje.
Delphi Apoderado Aduanal Roberto Ramos Certificados CTPAT, FAST, etc. Just-in-time y su importancia en la frontera. Automatización de procesos aduanales. Contingencias en la aduana. Reégimenes.
Aduana Ciudad Juárez Administración Eva María Soria Cooperación entre ambas aduanas. Sistema Metropia. Despacho conjunto. Recinto Fiiscalizado Estratégico. Infraestructura. Operaciones. Servicio extraordinario. Ferro.
OWCIA Agencia Aduanal Agencia Aduanal Gerardo Noriega La importancia del Agente Aduanal. Pagos electrónicos. Planeación en lacadena logística y presición de la documentación. Operación de la aduana en 3er turno.
05/05/17 Vertebrar Confidential 67
Bibliografía
Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT.
Boletín del SAT, recuperado de: http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html.
Reglas Generales de Comercio Exterior, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercio_exterior_2017.aspx
Gomsa Logistics, recuperado de: http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/.
Énfasis Logística, recuperado de: http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga.
Manual de Operación Aduanera, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/moa/Paginas/default.html.
Programa IMMEX, recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30984/inf_espec_FICHA_INFORMATIVA_IMMEX_rev4.pdf.
Ventanilla Única de Comercio Exterior, recuperado de: https://www.ventanillaunica.gob.mx/movil/FAQs/COVE/.
Requisitos para patente de Agente Aduanal, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/servicios/Paginas/agente_aduanal.aspx.
World Bank, Doing Business project, recuperado de: http://www.doingbusiness.org/.
Regímenes Aduaneros, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/default.aspx.
Depósito Fiscal para la Industria Automotriz, recuperado de: http://www.asargo.com/2012/05/deposito-fiscal-industria-automotriz.html.
Documento de Operación para Despacho Aduanero, recuperado de: http://www.aduanasrevista.mx/documento-de-operacion-para-despacho-aduanero-doda/.
Programa de Integración Tecnológica Aduanera, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/PITA/Paginas/default.html.
HILLIER, Introducción a Investigación de Operaciones, pags. 666 y 667.
C-TPAT, recuperado de: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism.
Aplicación Metropia, recuperado de: http://www.metropia.com.
Vertebrar Confidential
Análisis de Redes
Dr. Octavio Carranza
Managing Director
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
26/03/2018
26/03/2018 Vertebrar Confidential
0 1 2 3 4
Definir el escenario Trabajo logístico previo automotriz mexicano
actual
Definir centroides oferta/demanda y
cuantificar costos de opciones logísticas
Seleccionar estrategias futuras
más probables
Evaluación de capacidades
actuales e inversiones
Recolección de información
26/03/2018 Vertebrar Confidential 3
Altamira Ocupación por muelle
Infraestructura automotriz
Lázaro Cárdenas
Manzanillo Infraestructura porturia
Veracruz
Análisis de Puertos
Cantidad de Autos procesados y distribuidos
Conectividad del Puerto
Escenarios de demanda por puerto y océano
Operaciones actuales Ferrocarriles en los puertos
Mazatlán
Manzanillo
Altamira
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Mazatlán
Nuevo Laredo
Ciudad Juárez
Tiempos de Cruce por Aduana
Infraestructura Aduanera Operaciones actuales
Análisis de Procesos
Administra tivos en Aduanas
Número de operaciones por Aduana
Capacidad de cruce aduanero de Autotransporte
Diferentes opciones de cruce fronterizo
Saturación Aduanera
Alternativas para importación y exportación
Entrada Salida
Recolección de información
26/03/2018 Vertebrar Confidential 4
•
• •
• •
•
• •
•
• •
Variables Estacionarias
Variables no Estacionarias
Eliminación de Variables
Centros de producción y ventas del país Predicción de demanda a 10 años
México Estados Unidos
Canadá Brasil Perú
Colombia China Alemania
Argentina Puerto Rico Chile
Análisis de Demanda Composición de ventas domésticas. Producidas
nacional e importadas .
Análisis de producción según la capacidad instalada
Variables Finales
Entrada Salida
Base de la AMDA 2014
7 Asociaciones y Organizaciones apoyando el proyecto 236 Empresas Contactadas
OEM’s y Autopartistas
10 Entrevistados 10 Encuestas
Proveedores Logísticos
10 Entrevistados 70 Encuestas
Análisis de Proveedor
es Logísticos
929 Empresas* Ubicación Nivel en proceso (Tier 1, 2 y/o 3) Infraestructura
Plantas Productivas Ubicación Participación con proveedores
Panorama Mundial Panorama Mexicano Estudios y Publicaciones Distribución y Participación del Autotransporte
26/03/2018 Vertebrar Confidential 5
26/03/2018 Vertebrar Confidential 6
Escenario geográfico y volúmenes
México cuenta con :
• 19 Plantas Productivas, ubicadas principalmente en el Centro y el Bajío.
• 19 aduanas en la frontera norte, las 5
más importantes en el mapa.
• 5 puertos que mueven cerca del 100% de vehículos por vía marítima en México. Veracruz mueve la mayoría de los vehículos del Golfo.
• En 2016 se vendieron 1,603,672
automóviles nuevos, de los cuales 886,777 fueron importados.
• Se produjeron 3,465,615 unidades de
las cuales 2,768,268 se exportaron, es decir 79.88%.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 7
Opciones de distribución y exportación Operación Actual
Transporte de vehículos armados Exportaciones
*66% importaciones via puertos (56% Veracruz) * 80% exportaciones a Norte América (70% FFCC)
Anuario Estadístico de los Puertos de México 2014-SCT
Estadísticas 2014-AMIA
Anuario Estadístico Ferroviario 2014-SCT
Importaciones y Mercado local
dal
Resto del Mundo por Puerto
60% 232,932
40% 155,288
EUA-Canadá por Puerto 60%
185,149
EUA-Canadá por Frontera
40% 123,433
100% 2,071,466
Importación por Puerto 55%
338,425 45%
271,515
Importación por Frontera 17%
276,836
65% 179,944*
20% 15% 55,367 41,525
45%
38% 716,896
609,940 Mercado Nacional
85% 609361
15%
107,534
*Transporte Intermo
Opciones de distribución y exportación Conexión de OEMs a FFCC y proveedores
Conex FFCC (izq.)
Cantidad de proveedores en radio de 40km
26/03/2018 Vertebrar Confidential 8
Cercanía a red < 50 km
Buena
Mala Regular
Inexistente
Con espuelas
I
Misceláneas relevantes nseguridad en FFCC
Modo de Robo
Materiales Vías
Barricada
Válvulas Frenos
Fuentes: 1.- http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/11/1104201, 2http://t21.com.mx/ferroviario/2015/06/10/infraestructura-ferroviaria-determinante-contra-inseguridad, tttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149358#imagen-3, 3Reporte trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.
Hechos • Bajío y Jalisco relevantes.3
• Baja velocidad facilita robo de Autopartes, granos, cemento.3
Consecuencias • Carga a autotransporte.1
• Costos para "todos".1
Acciones Potenciales • ¿Policía ferroviaria? • ¿Sistema privado
integrado?
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Distribución Geográfica (2016)
Robo de Carga por 1
Misceláneas relevantes Inseguridad en red carretera
Hechos
Robo a transportistas en el primer
trimestre de cada año1
*Aumenta costos 15 a 20% *México, Puebla, Querétaro, Veracruz2
*80% mercancías *10 m U$ pérdidas?
Tipo de Producto
1Freightwatch International SCIC — Reporte de Inteligencia de Robo de Carga Q1-2016 2http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html
26/03/2018 Vertebrar Confidential 10
¿Será más rentable invertir en seguridad en FFCC?
Robos en la Red Carretera Nacional (2016)1
26/03/2018 Vertebrar Confidential 11
Misceláneas relevantes ¿Por qué México tiene mayores costos logísticos que EUA?
Costos logísticos totales como porcentaje del PIB
16%
14%
12%
10% 8%
Seguridad
No se cobra FSC y es más probable que le proporcionen un "todo en" tasa de largo plazo.
3A0%umento en costos de operación 1
Tarifas Diesel
18
16
14
12
10
Reino Unido
EE.UU. Japón Corea España Brasil México 20%
15%
20% 8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2017
FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía
Costos de transporte intra-país por carretera (Dólares por kilómetro)
10%
Competencia Logística
Plantilla del área logística que participa en entrenamiento formal
Promedio México
Promedio Europa y EUA
Pesos por litro USA Pesos por litro
FUENTE: US Energy Information Administration Índice Nacional de Precios al Consumidor
Entregas completas y a tiempo Valor mínimo entrevistas
Valor máximo entrevistas
Resultado encuestas
Promedio Europa
Promedio EE.UU.
México
0% 20% 40% 60% FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía
1 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html
Logistic Performance Index, World Bank 2016
País # LPI
Aduanas Infraestructura Cargas internacionales
Competencia logística
Rastreado y seguimiento
Líneas tiempo
de
EUA 10 3.75 4.15 3.65 4.01 4.2 4.25
México 54 2.88 2.89 3 3.14 3.4 3.38
26/03/2018 Vertebrar Confidential 12
Evaluación Somera de Costos de FFCC y Autotransporte
$8,000
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
300km 400km 500km 800km 1000km 1200km
Autotransporte
KCSM
Ferromex
Ferrosur
• Equipos vacíos cambian costo • Competitividad del autotpte en distancias
cortas • FFCC supera en distancias mayores a
500 kms • Existen operaciones de FFCC en
distancias < 300km.
Tarifas Máximas Ferrocarril para carga automotriz febrero 20173
1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT 2.- Peaje Calculado del Estado de México a Veracruz para un vehículo de 9 ejes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta 3.- http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga
Tarifa estimada de autotransporte
Ferrosur $ 682.77
Kansas City $ 649.52
Ferromex $ 606.19
$ 1.99
$ 1.76
$ 1.64
$ 2,927.84
$ 2,665.1
$ 2,487.33 $25.5 $2,880 $15,630 $26,571 $30,822 $3,088.2
26/03/2018 Vertebrar Confidential 13
Centroides gráficos de Oferta y Demanda Automotrices
Demanda 2016 (miles de unidades)
1,865
Flujo de vehículos de exportación (2016) por centroides
(miles de unidades)
206
Mazatlán
Altamira
716,896 autos de producción nacional fueron vendidos en México en 2016
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Veracruz
Unidades vendidas por Estado Puertos
Autos exportados
Autos importados
26/03/2018 Vertebrar Confidential 14
Costo de Opciones Logísticas
26/03/2018 Vertebrar Confidential 15
Golfo Pacífico Aduanas Este Aduanas Oeste
Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril
Puebla Tiempo (hrs) VER 5 8 LZC 15 23 NL 25 40 CJ 38 68
Costo $1,606.00 $1,652.00 $4,093.00 $3,396.00 $6,594.00 $4,958.00 $10,200.00 $7,200.00
Guadalajara Tiempo (hrs) VER 14 32 MNZ 5 10 PN 22 27 NOG 32 55
Costo $5,534.00 $3,997.00 $1,911.85 $2,049.00 $5,710.00 $4,907.00 $8,935.00 $6,065.00
México Tiempo (hrs) VER 7 14 MNZ 14 29 NL 23 34 CJ 35 63
Costo $2,700.00 $2,732.34 $4,840.00 $3,744.57 $5,710.00 $4,190.00 $9,386.00 $6,810.00
Guanajuato Tiempo (hrs) VER 11 23 LZC 8 18 NL 21 29 CJ 30 51
Costo $4,012.00 $3,719.18 $2,535.00 $2,906.00 $4,824.00 $6,250.00 $8,135.00 $5,740.00
San Luis Potosí Tiempo (hrs) ALT 8 16* LZC 12 14 NL 14 15 CJ 28 49
Costo $2,588.00 $2,665.00 $3,500.00 $3,274.00 $3,787.00 $3,790.00 $7,435.00 $1,957.00
Aguascalientes Tiempo (hrs) ALT 10 20 LZC 12 20 PN 18 32 CJ 25 43
Costo $3,398.00 $3,120.00 $3,562.00 $3,034.98 $4,576.00 $3,971.00 $7,062.00 $4,987.00
Monterrey Tiempo (hrs) ALT 8 16 LZC 24 38 NL 5 10 CJ 22 37
Costo $2,514.30 $2,547.00 $6,480.00 $4,805.00 $1,151.00 $2,412.00 $6,305.00 $4,461.00
Hermosillo Tiempo (hrs) VER 41 80 MAZ 19 29 PN 23 56 NOG 4 9
Costo $11,535.00 $8,274.38 $5,132.00 $3,673.80 $8,045.00 $7,390.00 $1,426.00 $1,825.00
Velocidad del FFCC 32km/hora Velocidad de la Madrina 50km/hr
26/03/2018 Vertebrar Confidential 16
Distancias y tiempo en carretera
900
Miles de Vagones Cargados
Millones Pesos Millones Ton Km 20000
Ingresos y volúmenes por segmento de transporte ferroviario de Ferromex
Ingreso Ton Km (Pesos)
800 700 600 500 400 300 200 100
0
Maíz
% de Vagones Cargados
33%
5%
5% 4%
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
Millones de Ton-Km Transportados
Cemento
Mineral de hierro
Contenedores
Láminas y planchas de fierro y acero
Trigo
Vehículos automotores armados
Frijol de soya
Otros
2%
9% 47%
2% 3%
12%
37%
4%
8%
10%
2000 0
Millones de pesos Millones de Toneladas Km Ingreso/Km-ton
Promedio de Km recorridos por envío 1000
900 800 700 600 500 400 300 200 100
0
0.2
0
Manual Estadístico del Sector Transporte 2015
% de Ton-Km
Transportados
5% 6%
3% 5%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 17
Costos de Transporte por Centroide Productivo
$12,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$6,000.00
$4,000.00
$2,000.00
Golfo AT
Gofo FFCC
Pacífico AT
Pacífico FFCC
AduanasEste AT
AduanasEste FFCC
AduanasOeste AT
AduanasEste FFCC
$0.00 Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes Monterrey Hermosillo
Centroide Plantas productoras Golfo Pacífico Oeste Este Puebla Audi, Volkswagen VER LZC NL CJ Guadalajara Honda VER MNZ PN NOG México Ford, Fiat Chrysler, Nissan VER MNZ NL CJ Guanajuato GM, Mazda, Toyota, Honda VER LZC NL CJ San Luis Potosí GM, BMW ALT LZC NL CJ Aguascalientes Nissan, Nissan/Daimler ALT LZC PN CJ Monterrey Kia, GM, Fiat Chrysler ALT LZC NL CJ Hermosillo Ford VER MAZ PN NOG
*El traslado por FFCC de San Luis a Altamira se tomó si se realizaran las obras de los túneles que conectan al puerto de Altamira
26/03/2018 Vertebrar Confidential 18
Tiempo de traslado por centroide Productivo
Horas 90
80
70
60 Golfo AT
50 Gofo FFCC
Pacífico AT 40
Pacífico FFCC
30 AduanasEste AT
20 AduanasEste FFCC
AduanasOeste AT
10 AduanasEste FFCC
0
Velocidad del FFCC 32km/hora Velocidad de la Madrina 50km/hr
26/03/2018 Vertebrar Confidential 19
Distancias Km
3000
2500
2000
1500
1000
500
Golfo AT
Gofo FFCC
Pacífico AT
Pacífico FFCC
AduanasEste AT
AduanasEste FFCC
AduanasOeste AT
AduanasEste FFCC
0
Golfo AT Gofo FFCC Pacífico AT Pacífico FFCC AduanasEste AT AduanasEste FFCC AduanasOeste AT AduanasEste FFCC
Puebla 270 262.4 750 736 1236 1250 1896 2154
Guadalajara 690 1024 250 320 1135 1350 1677 1757
México 350 448 700 928 1082 1100 1756 2017
Guanajuato 550 736 400 576 925 1432 1513 1642
San Luis Potosí 400 512 600 460.8 723 732 1387 1555
Aguascalientes 500 640 600 640 910 1022 1311 1378
Monterrey 420 512 1200 1200 220 326 1170 1194
Hermosillo 2050 2560 940 928 1500 2220 278 290
Tabla Cálculo Costo Operación Camión
26/03/2018 Vertebrar Confidential 20
Fuente: 1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT
Consumo 1000 km
Consumo Combustible lt 625.00
Lubricante lt 5.45
Consumo llantas nuevas num llantas nuevas 0.56
Tiempo Operador hrs 20.00
Mantenimiento hrs 30.48
Refacciones %precio del vehículo 0.3
Depreciación %precio del vehículo 0.06
Consumo 1000 km en $
Consumo de Combustible $ 10,763
Uso de Lubricantes $ 145
Consumo llantas $ 1458.8
Tiempo Operador $ 1080
Mano de Obra $ 1219.2
Refacciones $ 6846
Depreciación $ 1369.2
Interés $ 88.25
Costos Indirectos $ 2500
Costo Base de Operación (por km) $ 25.47
Precio Madrina $ 2,282,000.00
Costo Combustible $/lt 17.22
Costo Lubricantes $/lt 26.65
Costo llanta Nueva $/llanta 2,605.00
Tiempo Operador $/hr 54.00
Mano de Obra Mantenimiento $/hora 40.00
Tasa de Interés % 1.5
Costos Indirectos veh/km $ 2.5
26/03/2018 Vertebrar Confidential 21
26/03/2018 Vertebrar Confidential 22
Escenario actual y Futuro
Proyección de Demanda de la industria Vehículos 7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
Datos de la AMIA
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
producción total capacidad ventas en méxico hechos en mexico exportación
0.3% Perú
0.4% Puerto Rico
0.5% China
0.7% Chile
1.4% Argentina
1.6% Brasil
1.7% Colombia
2.9% Alemania
9% Canadá
77% Estados Unidos
Exportaciones por país 2016
País
26/03/2018 Vertebrar Confidential 23
Escenario actual
388.43
193.31 165.95
68.42 79.48 47.56 40.14 25.54
42.76 7.35 2
Impacto de los derechos de Paso
Los derechos de paso obligatorios fueron pactados una única vez en 1995
El artículo 35 de la LRSF dice que las partes se encuentran
Esfuerzos como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario se han creado para restringir las actividades duopólicas de KCSM y Grupo México
Millones de pesos al 31 de Diciembre del 2015 60,000.00
en libertad de pactar las tarifas del derecho de paso.
Los derechos de paso se encuentras sujetos a: número unitario
40,000.0023,947.30
20,000.00
41,530.79
8,301.69
3,892.86 Ferromex
de trenes, número máximo de carros, tráfico transfronterizo y si el prestador considera que esté saturada su red en ese momento.
0.00
3,891.10 3,115.00
Facturación Utilidad neta Ingresos del sector automotriz
KCS
Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso Pesos Pesos
1200 12
1000 10
800
600
400
200
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM
Promedio ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima
8
6
4
2
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM
Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima
Máxima Máxima Fuente: Dictamen Oficial del Sistema Nacional Ferroviario Versión Pública 2016
Escenario actual
Mapa de Derechos de Paso Monterrey
26km
26.5km
36.1 km
Bajío 25.3 km 18.9 km Ramos
Arizpe
23 km
580km 102.4 km
257 km
Veracruz y Puebla
Altamira
19.8 km
Querétaro
*Ver Anexo
85 km
116 km
15.5 km
23.4 km
9 km
Vías Ferromex
Vías KCSM
Derechos de Paso KCSM Derechos de Paso Ferromex
Vertebrar Confidential
Escenario actual
26/03/2018 Vertebrar Confidential 25
Derechos de paso desglosados
Derechos de paso entre KCSM y Ferromex Derechos de KCSM Derechos de Ferromex
Terminal A Terminal B Km Terminal A Terminal B Km Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562
Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19 Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34 Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18
Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42
Terminal del Valle sur
Teotihuacan
46
San Juan del Río
San Nicolás
30
Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182
Naucalpan
Pantaco
9
Teotihuacán
Empalme linea V
42
Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116
Teotihuacan
Emp Línea V
44
Buenavista
Cortavia Juárez
44
Patio San Lorenzo
Patio San Lorenzo
1
El derecho de paso de Viborillas a Encantada de Ferromex es el más utilizado en toda la red ferroviaria.
Total de km de derechos de paso
KCSM Ferromex
1201 1029
26/03/2018 Vertebrar Confidential 26
Norteamérica
Resto del Mundo
Distribución Interna (FFCC/Camión)
Escenario actual Opciones de Transporte
Utilización
Barco
Ferrocarril
Intermodal
Autotransporte
Importación Exportación
Poco Poco
Regular Regular
Mucho Mucho
Distribución Interna
Resto del Mundo
Norteamérica
26/03/2018 Vertebrar Confidential 27
Terminal Especializada Automóviles
Espacio y buen servicio ferroviario
Inestabilidad en el Estado
Lázaro Cárdenas
Buena ubicación. Conectividad Bajío y Centro.
Limitaciones espacio automotriz
Manzanillo
Mazatlán Configuración Puerto Buenos rendimientos
automotriz.
Limitaciones espacio automotriz
Falta conectividad FFCC al centro del país
Buenos espacios para la industria automotriz
Conflicto con derechos de paso en la zona de Monterrey
Mala infraestructura FFCC hacia San Luis Potosí
Inversiones recientes al puerto para la industria.
Buena conectividad carretera y cercanía a la Ciudad de México
No hay infraestructura de ferrocarril.
El puerto con mayor movimiento automotriz. Expansión del puerto y conectividad FFCC y
carretera Existen picos de saturación importantes
Altamira
Tuxpan
Veracruz
Escenario Potencial futuro ¿Generará el Short Sea un impacto relevante?
Pacífico Golfo Short Sea
Veracruz El puerto con mayor movimiento automotriz.
Expansión del puerto y conectividad FFCC y carretera
Existen picos de saturación importantes 1.- http://automotivelogistics.media/intelligence/mexico-short- sea-services-evolve-as-volume-increases
Transporte Marítimo a EUA
14% de las exportaciones a Norteamérica se realizan por este
medio.
Brunswick, Jacksonville, Portland y Long Beach son destinos habituales
Falta disponibilidad de buques más pequeños para hacer más eficiente la
operación.
Se prevé un crecimiento en esta forma de transporte1
Lázaro Cárdenas Terminal Especializada Automóviles
Espacio y buen servicio ferroviario
Inestabilidad en el Estado
Altamira Buenos espacios para la industria automotriz
Conflicto con derechos de paso en la zona de Monterrey
Mala infraestructura FFCC hacia San Luis Potosí
Manzanillo Buena ubicación. Conectividad Bajío y
Centro.
Limitaciones espacio automotriz
Tuxpan Inversiones recientes al puerto para la
industria. Buena conectividad carretera y cercanía a la
Ciudad de México
No hay infraestructura de ferrocarril.
Mazatlán
Configuración Puerto Buenos rendimientos automotriz.
Limitaciones espacio automotriz
Falta conectividad FFCC al centro del país
26/03/2018 Vertebrar Confidential 28
Escenario futuro posible ¿Mayor Uso de Ferrocarril?
600
500
400
300
200
100
-
Km toneladas a mover por centroide
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
-
Coches a exportar por centroide
Coches exportados NAFTA America del Sur Europa Asia
importaciones Golfo Pacífico Aduanas este Aduanas oeste exportaciones
El ingreso promedio de Ferromex es de 1.2447 pesos por ton-km.
Ingresos automotrices 2015
FERROMEX
$ 3,115,000,000.00
KCSM
$ 3,455,460,000.00
TOTAL
$ 6,570,460,000.00
Estimamos que el cautomóvil promedio pesa 1.5 toneladas
Mil
lones
de
Km
To
nel
adsa
Ingresos Posibles en año
Importaciones
Exportaciones
Total
2016 $1,860,975,832 $5,700,877,201 $7,561,853,033
2021 $2,158,731,965 $6,613,017,553 $8,771,749,518
2027 $2,530,927,132 $7,753,192,993 $10,284,120,125
Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) I
Estimación de la situación Actual Coches exportados Coches importados
-
300,000
33,333
100,000
733,333
93,333
566,666
253,333
Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez
Optimización Lineal
Coches exportados Coches importados
-
300,000
33,333
100,000
733,333
520,000
93,333
320,000
Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Autos a exportar por centroide a puertos
Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
Ton-Km automotriz por derechos de paso
KCSM Ferromex
Situación actual Situacion ideal
26/03/2018 Vertebrar Confidential 29
Veh
ícu
los
Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II
*Números en miles de automóvlies
Situación Óptima Situación Actual
26/03/2018 Vertebrar Confidential 30
Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II
388.43
193.31 165.95
68.42 79.48 47.56 40.14 25.54
42.76 7.35 2
Máxima
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
Ton-Km automotriz por derechos de paso
Proporción del total de
KCSM Ferromex
Situación actual Situacion ideal
Si se siguen los óptimos dados por el problema de optimización lineal, Ferromex podría reducir su uso de derechos de paso del 25% del total de ton-km automotriz al 8.7%
Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso Pesos Pesos
1200 12
1000 10
800
600
400
200
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM
Promedio ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima Máxima
8
6
4
2
0 0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM
Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros
VMeínritmeabrar Confidential
Km-Ton automotriz
25%
8.7%
0.8%
0.4%
Escenario futuros posibles
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Optimización lineal completa
Función objetivo Restricciones
Se minimizó el tiempo total en tránsito a través de la red de distribución total en 3 escenarios:
• Restricción de oferta hacia puertos del golfo, es decir, hacia Europa y América del Sur
• Restricción de oferta hacia puertos del Pacífico, es decir, Asia y América del Sur
• Restricción global de oferta
3
1
2
Todas las exportaciones son por ferrocarril
Se utiliza una combinación de
ferrocarril y madrinas
Se utiliza Short sea para exportaciones a EEUU
26/03/2018 Vertebrar Confidential 33
Restricciones de oferta hacia Europa • Ej: Mazda debe de enviar 59009 vehículos a Europa, que podrán ir a Altamira
o a Veracruz
Restricciones de oferta hacia Asia • Ej: VW deberá enviar de 11572 vehículos a Asia, que pueden salir por
cualquier puerto del Pacífico.
Restricciones de oferta hacia América del Norte
Escenarios futuros posibles Restricciones
Al no restringir los puertos a América del Sur, los vehículos pueden salir por cualquier costa.
• Ej: VW deberá enviar 238831 vehículos a NAFTA
• Ej: VW deberá enviar 333940 coches a todo el mundo.
• Ej: La capacidad máxima de vehículos de Veracruz es de 546515 vehículos.
Restricciones de capacidad de las aduanas y de los Puertos
Restricciones de oferta global
26/03/2018 Vertebrar Confidential 34
Escenarios futuros posibles Restricciones short sea
• A diferencia de los otros 2 problemas el de short sea es un problema de trasbordo, en el que los vehículos se envían a un puerto o aduana mexicana y luego a su destino final en EEUU
• Se consideran 4 puertos(ciudades), San Diego, Portland, Galveston y Jacksonville, ya que actualmente existen rutas de short sea para transporte de vehículos
• Las exportaciones totales a América del Norte fueron 2,380,048 vehículos en el 2016. Asumimos que el 60% llega al este de Estados Unidos y el 40% al oeste.
• Los puertos tienen capacidad de envío igual a su capacidad dinámica menos la capacidad utilizada para envíos a Europa, Asia y América del Sur:
– Los puertos del Este tienen una capacidad de 751,167 vehículos, mientras que los del Oeste tienen una capacidad de 478,111 vehículos.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 35
1
Escenarios futuros posibles Escenario 1: Todas las exportaciones se hacen por ferrocarril
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Coches a exportar por centroide a puertos
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000
800,000 600,000 400,000 200,000
-
Vehículos por centroide a aduanas fronterizas (vehículos)
Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán
Las restricciones para el caso de puertos fueron la capacidad en los patios de los puertos y la oferta vehicular de cada planta productiva
ESTE OESTE
Las restricciones para el caso de aduanas fueron las capacidad de recepción en las aduanas y la oferta vehicular de cada planta productiva
1
Veh
ícul
os
26/03/2018 Vertebrar Confidential 36
1 Escenarios futuros posibles Manzanillo y Holgura
• Las condiciones de holgura indican cuanto puede cambiar una variable antes de cambiar la solución óptima del problema.
• Manzanillo tiene 0 holgura, lo que indica que no se está utilizando a
VEHÍCULOS EXPORTADOS POR MANZANILLO
Capacidad actual Capacidad potencial
todo su potencial; podría mover hasta 178,000 coches más de los que mueve hoy en día, lo que reduciría el tiempo de transporte en la red por 5.8 horas por coche extra, dando una reducción total de 1,032,400 horas.
34000
178000
26/03/2018 Vertebrar Confidential 37
2 Escenarios futuros posibles
2
Escenario 2: Madrina-FFCC Exportación hacia puertos (vehículos)
250000
200000
150000
100000
50000
0
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Vehículos a aduanas fronterizas por madrina o ferrocarril (vehículos)
Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí
Aguascalientes Monterrey Hermosillo Total
Ya que las zonas del centro y el Bajío se encuentran cerca de las costas, utilizar madrinas hacia Veracruz y Altamira podría tener como resultado menos tiempo de transporte.
ESTE Madrina ESTE Ferrocarril OESTE Madrina OESTE Ferrocarril
Agregar las madrinas no cambia la distribución ideal a aduanas del este u oeste, sin embargo, conviene que Monterrey y Hermosillo utilicen madrinas en vez de ferrocarril.
Veracruz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán
Mad
rina
Fer
roca
rril
Mad
rina
Fer
roca
rril
Mad
rina
Fer
roca
rril
Mad
rina
Fer
roca
rril
Mad
rina
Fer
roca
rril
26/03/2018 Vertebrar Confidential 38
3 Escenarios futuros posibles
Escenario 3: Short Sea
600,000
500,000
400,000
300,000
Movimiento de centroides a punto de exportación
(vehículos)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
Vehículos a enviar
200,000
300,000
100,000
200,000
-
100,000
-
Aduanas Este Aduanas Oeste Puertos Este Puertos Oeste
Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto
Galveston Jacksonville San Diego Portland
26/03/2018 Vertebrar Confidential 39
Escenarios futuros posibles Resultados
Horas en transporte (miles de horas)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
• Si se utiliza una mezcla entre ferrocarril y madrinas para exportación se pueden ahorrar hasta 5 millones de horas anuales en transporte, y hasta 19 millones de horas si se utiliza short sea transfer hacia los Estados Unidos.
- Horas hacia aduanas Horas hacia puertos Horas totales
Sólo ferrocarril Mix madrinas-ferricarril Short Sea
26/03/2018 Vertebrar Confidential 40
26/03/2018 Vertebrar Confidential 41
Cuantificación de capacidades
Cuantificación de capacidades Saturación Carretera Actual
% de Saturación
Siendo: CV - Capacidad de la vía VTH - Volumen de tránsito horario
Fuente: Niveles de Servicio Carretero Base de datos SAT 2015
0 a 0.2 0.2 a 0.4
0.4 a 0.6
Vertebrar Confidential
Cuantificación de capacidades
26/03/2018 Vertebrar Confidential 43
Saturación Carretera Futura (2027) Solo las carreteras con niveles cercanos a la saturación presentan cambios que deberán ser tomados en cuenta.
México – Querétaro sobrepasaría su capacidad si no se concluyeran los tramos nuevos como Apaseo – Palmillas Y Atizapán - Atlacomulco
Las carreteras nuevas crearan nuevas opciones de caminos pero no representan una baja importante en saturación de los principales corredores
% de Saturación
Siendo: CV - Capacidad de la vía VTH - Volumen de tránsito horario
0 a 0.2 0.2 a 0.4
0.4 a 0.6
0.6 a 0.8 0.8 a 1.0
1.0 y mayores
Carreteras Nuevas
Cuantificación de capacidades
26/03/2018 Vertebrar Confidential 44
7
Niveles de Servicio Futuros (2027) Inversión Requerida
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
21,911
18,193
71
20,951
17,628
32
15,636
14,399
9,090
8,612
6,778
7,077
1,301
Estimación de kilómetros nuevos necesarios para mantener el porcentaje de saturación menor a 1 en carreteras para el 2027
Construcción necesaria de carreteras con doble carril (km)
Inversión requerida para el 2027 (pesos)
15,651 $312,137,864,306.93
Promedios por año 2010 a 2016
Inversión pública y privada en carreteras
(Millones de pesos constantes)
$81,269.32
Kilómetros de carretera nuevos con pavimento (doble carril)
1,689
Promedios por año requerido para cumplir con la inversión
23 478 300
0
1,168 134
necesaria para el 2027
Fuente: Niveles de Servicio Carretero Base de datos SAT 2015
0 a 0.2 0.2 a 0.4 0.4 a 0.6 0.6 a 0.8 0.8 a 1.0 1.0 y mayores
% de Saturación
Red Libre Red de Cuota Ambas Redes
Manual Estadístico del Sector Transporte 2015
1,
3, 4
3, 8
L o
n g
i t u
d (
k m
)
Inversión pública y privada dedicada a construcción
(Millones de pesos constantes)
$31,213.78
Kilómetros de carretera nuevos con pavimento (doble carril)
1,565.1
26/03/2018 Vertebrar Confidential 45
30%
12%
58%
Cuantificación de capacidades
HP,
Oferta de ferrocarriles para carga automotriz Saturación Ferroviaria Autoracks Vehículos
600
400
277
Inversión en Millones de Dólares
367 406
251
6000
5000
4000
3500000 3000000
2500000
potencia por
locomotora (HP)
Oferta
200
0
145 154 160 3000
2000000
1500000
Autorack
2014 2015 2016 2017
Inversión Ferromex Inversiíon KCSM
Mazatlán-Durango
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1000000
500000
0
producción automotriz
Inversión KCSM 2017
Ferroférico Monterrey
Guadalajara Aguascalientes
Equipo Rodante
Infraestructura
Desarrollo de negocios
Inversión Ferromex 2017
Libramiento Veracruz Santa Fe
36%
13%
26%
25%
Ferroférico Celaya
Materia de capacidad Infraestructura y telecomunicaciones Proyectos Estratégicos Otros
Fuente: XVI EXPORAIL
148
26/03/2018 Vertebrar Confidential 46
Cuantificación de capacidades
Uso ferroviario diario autoracks Autoracks diarios
Kilómetros
HP, Oferta de ferrocarriles para carga automotriz
2000 60 Autoracks Vehículos
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200
0
50
40
30
20
10
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Autoracks diarios necesarios
Longitud combinada de autoracks(en Km)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
potencia por locomotora (HP)
Oferta Autorack
producción automotriz
25000
20000
15000
10000
Transporte diario de automóviles(vehículos) La oferta existente de autoracks (4816) es superior a lo necesitado por día (1070), por lo que hoy en día pueden tener un ciclo de uso de hasta 4.7 días.
5000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
26/03/2018 Vertebrar Confidential 47
Cuantificación de capacidades
Saturación Puertos Proyectos en puertos mexicanos para la industria automotriz
Lázaro Cárdenas, Michoacán Manzanillo, Colima
Terminal Especializada de Automóviles.
Construcción de un muelle y patio de 15 hectáreas (7,500 autos aprox.) al sur del puerto actual. La zona cuenta con ferrocarril.
Terminal especializada de Automóviles.
Construcción de un muelle y un patio de 21 hectáreas (10,500 autos aprox.). Fecha estimada de terminación en febrero de 2018
Tuxpan, Veracruz
Las recientes inversiones en el puerto abren la posibilidad de la recepción de mercancía de la industria terminal automotriz. La carretera México Tuxpan permite la conectividad del puerto a las zonas de consumo y producción del país.
Veracruz, Veracruz
La construcción del Nuevo Puerto de Veracruz liberará espacios en donde actualmente se encuentra la terminal de contenedores. Estos espacios serían factibles para expandir las areas de almacenamiento automotriz
Estimación de la operatividad futura de infraestructura Holguras según análisis
• Manzanillo tiene holgura cero y por cada unidad adicional se ahorran 5.8
horas de transporte, esto hasta 178,000 unidades adicionales
• Mazatlán tiene holgura de 483 unidades, es decir, al agregar unidades adicionales en Mazatlán la asignación óptima cambia después de 483, ahorrando 17.9 horas hasta 35,000 unidades
• Los demás puertos tienen holgura infinita, es decir, no tiene punto aumentar la capacidad en esos puertos para la capacidad actual
• Para el caso de short sea, solo los puertos del Pacífico tienen holgura 0, y se ahorrarían 12.5 horas de transporte por cada unidad adicional de capacidad disponible.
Vertebrar Confidential
26/03/2018 Vertebrar Confidential 49
Conclusiones
26/03/2018 Vertebrar Confidential 50
Conclusiones
Transporte Carretero
Existen indicios claros de saturación en algunos tramos de la red. El porcentaje dedicado a mantenimiento de carreteras no permiten inversiones de desarrollo. Igualmente la legislación existente no se corresponde con la que existe en EEUU y genera una desventaja comparativa por un desgaste prematuro (NOM-12).
La industria de madrinas parece estar acoplada a las necesidades actuales de la industria. Su ventaja o desventaja comparativa con el Ferrocarril surgirá de la capacidad de planeación de ambas industrias para minimizar viajes vacíos.
Indudablemente existirá una saturación de carreteras en el año 2027 pero dado que por metodología las inversiones en carreteras se prevén anualmente, contra constatación de valores de tráfico, no es posible hacer en este año un requerimiento para los próximos 10
Seguridad
La industria debería poder mirar el problema de la seguridad como uno sistémico y procurar economías de escala junto a otras industrias: integrar sistemas de seguridad reduciría costos.
Puertos
La inversión más estratégica que debería esperar la industria es la de Manzanillo. No solo por ser el puerto del Pacífico más cercano a centros de producción y consumo, sino porque le daría más versatilidad a todo el sistema (Lázaro Cárdenas es la alternativa en el Pacífico, y Mazatlán requiere expansiones más costosas con alta probabilidad).
La conectividad de accesos a puertos debería ser cuidadosamente revisada. Existen actualmente cuellos de botella importantes en Veracruz, y surgirán otros en todos los puertos en la medida en que estos vayan ocupando más capacidad.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 51
Ferrocarril
La industria automotriz podría ser el principal cliente del Ferrocarril en el año 2027. Una estrategia conjunta para generar sinergias podría ser beneficiosa para todas las empresas involucradas.
La reglamentación de derechos de paso de FFCC por parte de COFECE y órgano regulador correspondiente abre la posibilidad de que la red ferroviaria funcione como una red integrada, abriendo posibilidades de transporte desconocidas hasta el momento.
La industria debe bregar por contar con al menos dos salidas de puertos en ambos océanos a través de las dos ferroviarias: el acceso a Altamira y Veracruz de Kansas y la plena utilización de Manzanillo potenciarían la red. Para esto se requieren inversiones relativamente menores.
Existen obras ferroviarias que pudieran ser altamente estratégicas: pasos de túneles hacia Altamira, tramo faltante hacia Mazatlán, Conexión Ferroviaria Veracruz a Santa Fe y Libramientos Ferroviarios en Celaya.
Acciones sistémicas de la industria Existen numerosas acciones sistémicas que la industria podría ejecutar para su beneficio. Se listan las principales detectadas en este estudio:
Negociación conjunta de fletes ferroviarios cara a los dos concesionarios principales de México.
Desarrollo conjunto de proveedores logísticos
Acciones conjuntas de desarrollo de infraestructura (Manzanillo es el caso paradigmático)
Definición conjunta de políticas federales de operación: los tiempos de paso de aduanas y de puertos (marítimos y terrestres) deberían ser públicos, y deberían ser guiados por una política de mejora continua igualmente pública.
Mecanismos de seguridad (citados en otro apartado)
26/03/2018 Vertebrar Confidential 52
Anexo A
Cálculos de Niveles de Servicio
26/03/2018 Vertebrar Confidential 53
Estimación del nivel de servicio según Manual de capacidad vial SCT
Vsi = C (v/c) N fa fc fvp
Donde: Vsi = Volumen de servicio por sentido para el nivel de servicio i, en vph. Este volumen de servicio puede convertirse a volumen de proyecto, multiplicándolo por el factor de hora de máxima demanda.
C = Capacidad por carril en condiciones ideales es de 2000 automóviles por hora por carril (aphpc) para velocidades de proyecto de 90 km/h o mayores y de 1900 aphpc para velocidades menores.
(v/c) = Máxima relación volumen/Capacidad asociada al nivel de servicio i, el cual se obtiene del cuadro 17.
N = Número de carriles por sentido. fA = Factor de ajuste por restricciones en el ancho de carriles y obstáculos laterales. Este factor se obtiene del cuadro 18.
fc = Factor de ajuste por efecto de los conductores. Es de 1.00 cuando están familiarizados con la autopista; en caso contrario varía entre 0.90 y 0.75. fvp = Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados. Se calcula con la expresión
Propuesta conceptual para el establecimiento de tarifas en autopistas de cuota: Una visión económica. Publicación Técnica No. 405 IMT
Estimación del nivel de servicio según Manual de capacidad vial SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Donde: PC, PB Y PR son las proporciones de camiones, autobuses y vehículos recreativos, y EC, EB Y ER los respectivos automóviles equivalentes, cuyos valores se obtienen del cuadro 19
El volumen de máxima demanda se obtiene utilizando la siguiente expresión
En donde VDM es el volumen de máxima demanda en vph V= volumen horario FHMD= Factor de hora de máxima demanda. Una vez estimado el VDM se procede a obtener la relación v/c con la siguiente expresión
La relación v/c se encuentra asociada a la velocidad y al nivel de servicio tal y como se muestra en el cuadro 17,
54
Propuesta conceptual para el establecimiento de tarifas en autopistas de cuota: Una visión económica. Publicación Técnica No. 405 IMT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 55
Anexo B
Derechos de Paso
26/03/2018 Vertebrar Confidential 56
Derechos de paso entre KCSM y Ferromex
Derechos de KCSM
Terminal A Terminal B Km
Derechos de Ferromex
Terminal A Terminal B Km
1 Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562
2 Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26
3 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19
4 Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18
5 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9
6 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36
7 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34
8 Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18
9 Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42
10 Terminal del Valle sur Teotihuacan 46 San Juan del Río San Nicolás 30
11 Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182
12 Naucalpan Pantaco 9 Teotihuacán Empalme linea V 42
13 Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23
14 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116
15 Teotihuacan Emp Línea V 44 Buenavista Cortavia Juárez 44
16 Patio San Lorenzo Patio San Lorenzo 1
Total de km de derechos de paso 1029 Total de km de derechos de paso 1201
Fuente: Fallo Cofece Ferrocarriles https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion- entre-redes-ferroviarias
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Anexo C: Consideraciones sobre FFCC y carreteras
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Situación Ferroviaria
La actual regulación del SFM es endeble y no proporcionan reglas claras respecto al establecimiento de las tarifas con base en costos.
Repercusiones
Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016
Poca coordinación entre
concesionarios genera servicio discontinuo y deficiente Incumplimiento en horarios
previamente estipulados
Acceso en derechos de paso
• Oferta única de concesionario
genera altas tarifas que no están asociadas a los costos del servicio.
• Facturaciones existentes en monedas extranjeras
Tarifas
• Los concesionarios carecen de
incentivos para otorgar mejores condiciones en la calidad del SPTFC
Calidad del SPTFC
• Demora en la recepción o envío de la carga afectando el servicio regular
• Incumplimiento en tiempo de traslado de la carga que limita la planeación logística
• Acumulación de carros en patios ocasionando saturación en vías
• Aumento en costos por contratación de servicios adicionales
• Aumento en costos por uso de otros medios de transporte para entrega o recepción de la carga
• Subutilización de vías • Desplazamiento a rutas menos eficientes
en términos de tiempo y costo • Desplazamiento a otros modos de
transporte • Aumento en costo cuando no hay
alternativas de ruta • Aumento en costos cuando no hay
alternativas de otro modo de transporte
• Insuficientes carros para atender la demanda
• Saturación en vías y patios que disminuye la entrega y recepción de la carga
• Limitados incentivos a negociar contratos de largo plazo con usuarios
• Demanda no atendida derivada de la no respuesta a solicitudes de cotización
• Insuficiente capacidad de carga en determinadas rutas.
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Transporte ferroviario en México
Cruces fronterizos e inspecciones Dado el valor de los bienes transportados en un solo tren, las agencias fronterizas deberán desarrollar un conjunto de medidas para operaciones de ferrocarril con el objetivo de estandarizar procedimientos y lograr que los servicios estén disponibles para adecuarse a los horarios de los ferrocarriles, incluyendo aquellos fuera del horario de trabajo. Las prácticas necesitan estandarizarse, de acuerdo con los bienes garantizados en tránsito para minimizar o eliminar inspecciones en ruta dentro de México.
Capacidad regulatoria El desarrollo de la capacidad para recolectar y analizar datos necesarios para formar juicios u opiniones respecto de temas de competencia debe perseguirse sin demora y con recursos suficientes. La recolección de datos permitirá un análisis más profundo de los flujos de tráfico; mejor cálculo o estimado del grado de intercambio y del uso de acuerdos y convenios para la utilización de vías ferroviarias con la intención de determinar la extensión de la red nacional y la integración del servicio; y por último, una toma de decisión más informada ante cambios futuros en la estructura de la industria y su regulación.
Derechos de arrastre y servicios inter-líneas En la actualidad el gobierno no recolecta los datos necesarios para conducir el análisis requerido para determinar las condiciones de acceso y tarifas, cuando se disputan derechos de paso o cuando los transportistas consideran que son cautivos de la ley vigente. El gobierno no estará equipado para determinar cuotas y condiciones dentro de provisiones de acceso extendidas.
REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017
Transporte Carretero en México Tráfico de Toneladas-km 2016
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Aplicación de las normas de seguridad
Los vehículos comerciales representan un riesgo significativo para otros usuarios de las carreteras debido a su tamaño y peso. Sin programas de mantenimiento bien establecidos, estos vehículos pueden desarrollar rápidamente fallos de seguridad. La aplicación y cumplimiento efectivo de la normatividad sobre licencias y operación de vehículos de carga pesada está a cargo de la policía y un equipo de 400 inspectores de la SCT. Sin embargo las estaciones de inspección tienen tiempos prolongados sin utilización. No existen estadísticas concretas al respecto,
Regulación de tiempo de manejo y de descanso
3%
90%
1% C-2
6%
C-3
En combinación con T-2
En combinación con T-3
En México no se cuenta con normas especificas de las horas de manejo y los periodos de descanso para los choferes comerciales. Los choferes deben tener un registro de tiempos de manejo, pero no existen limites legales a nivel nacional sobre los periodos continuos de manejo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 257, los choferes pueden ser contratados por horas, por kilómetros o por viaje.
Seguridad y vigilancia
México tiene uno de los récords más bajos en seguridad carretera entre los países miembro de la OCDE en términos de fallecimientos o lesiones graves per cápita y por vehículo (incluyendo los vehículos de carga ligera). Deben asignarse recursos para asegurar que las estaciones de medición de pesos se encuentran en condiciones de operación y puestas en funcionamiento las 24 horas de los 7 días de la semana. Un porcentaje elevado de las 70 estaciones existentes están aparentemente fuera de servicio, o bien, son operadas manualmente de forma intermitente.
REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017
Unidades Motrices del Autotransporte de Carga por Año Modelo y Clase Vehículo 2016
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
C-2 C-3 T-2 T-3 Otros Grúas Industriales
Estadística autotransporte de carga SCT 2016
Nú
m. d
e V
ehíc
ulos
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
20
17
Capacidad y niveles de servicio en la red carretera 2015 ESTADO REDES FEDERAL Y ESTATAL. Datos proporcionados por la SCT
1- Nayarit 3- Distrito Federal 5- Guanajuato 7- Michoacán 9- Estado de México
A B C D E F
2- Jalisco
A B C D E F
4- Querétaro
A B C D E F
6- Veracruz
A B C D E F
8- San Luis Potosí
A B C D E F
El orden está formado por los estados con más porcentaje en niveles de servicio saturados (F, E)
3%
14% 18%
15%
27%
24%
3% 12%
22%
21%
18%
23%
6% 4%
25%
16%
26% 24%
6% 12%
17%
16%
19%
30%
9% 11%
14%
8% 27%
31%
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
Vertebrar Confidential
8% 11%
23% 20%
19% 19%
5% 4%
30%
35%
16%
11%
4%
13% 15%
21% 23%
25%
3%
17% 27%
8%
22% 22%
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Anexo tipos de camiones y normas de restricciones según NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014
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Anexo Servicios de Interconexión
SFM: Sistema Ferroviario Mexicano SPTFC: Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga Equipo de arrastre: Vehículo ferroviario sin tracción propia Equipo tractivo: Vehículo ferroviario autopropulsado para el movimiento de cargas
Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016
Servicio que permite la interconexión entre las redes del SFM Ofrecido por un concesionario otorgante para que un concesionario solicitante acceda hasta un punto dentro de su vía férrea con su equipo tractivo, equipo de arrastre y su propia tripulación
Derecho de paso
• Servicio que permite la interconexión entre las redes del SFM con algunas limitantes.
• El concesionario otorgante mueve, con su equipo tractivo, y su propia tripulación, el equipo de arrastre del concesionario solicitante desde el punto de intercambio o interconexión hasta el punto de destino en las vías férreas del concesionario otorgante
Derecho de Arrastre Servicio de interconexión mediante el
cual dos concesionarios o asignatarios ofrecen el SPTFC utilizando dos redes.
La prestación del SPTFC Interlineal los concesionarios o asignatarios dividen el flete cobrando al usuario del SPTFC.
A diferencia del derecho de arrastre, una vez que se realiza el intercambio del equipo tractivo los concesionarios o asignatarios operan el SPTFC Interlineal de la misma forma que operan un flete local.
SPTFC Interlineal
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