Febrero de 2013
INFORME DE COMERCIO
EXTERIOR ARGENTINO
AÑO 2012
OBSERVATORIO de Comercio Exterior
Informe especial de la Cámara Argentina de
Comercio -Observatorio de Comercio Exterior-
que analiza los datos de las exportaciones,
importaciones y saldo comercial de la
Argentina en el año 2012.
Departamento de Economía
2
3
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2012 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó 149.719 millones de dólares, lo que representa un decrecimiento de 5,2% respecto a los 157.887 millones de dólares que había alcanzado en 2011. La retracción de las exportaciones fue responsable de un 33,6% de la baja del comercio, mientras que la reducción de las importaciones explicó el 66,4% restante. De este modo el comercio exterior argentino vio interrumpida la trayectoria positiva en la que se había ubicado durante los años previos.
El deterioro del comercio exterior se evidenció a partir de marzo, cuando comenzaron a registrarse variaciones interanuales negativas del comercio total. La mayor retracción se observó en septiembre y fue de 13,3 por ciento. En los últimos meses del año las bajas se moderaron.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Mecon e INDEC
Evolución del Comercio Exterior Anual(en millones de dólares corrientes)
Exportaciones
Importaciones
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
ene-
12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
Fuente: Deparamento de Economía CAC en base a INDEC
Evolución del Comercio Exterior Mensual(variación interanual)
4
EXPORTACIONES
Las exportaciones argentinas durante 2012, medidas a valores corrientes, totalizaron 81.205 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 83.950 millones de dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de nuestro país se contrajeron un 3,3 por ciento. Este incremento se explicó por una caída de las cantidades vendidas, dado que los precios registraron una mejora de 2 por ciento. Las exportaciones registraron variaciones interanuales negativas en la mayoría de los meses del año. La mayor retracción se observó en septiembre y fue de 12,4 por ciento.
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Dentro de las exportaciones el primer lugar fue para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que con 27.660 millones de dólares representó un 34,1% del total exportado. Dentro de este grupo, se destacó Material de transporte terrestre, con ventas por 9831 millones de dólares, y Productos químicos y conexos, con 5823 millones de dólares. Las MOI tuvieron un retroceso interanual de 4,3%, destacándose la caída de Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial, de 49 por ciento. La mayor suba fue para Manufacturas de cuero y marroquinería, con un 10 por ciento. Por otra parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron ventas por 27.474 millones de dólares, un 33,8% de lo exportado por Argentina en 2012, lo que las ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se destacó Residuos y desperdicios de la industria alimentaria, con 11.253 millones de dólares, seguido por Grasas y aceites, con 6126 millones de dólares. Las MOA presentaron en 2012 un retroceso interanual de 2,5 por ciento. Dentro de esta categoría se destacaron las bajas de Lanas elaboradas (28%), Pescados y mariscos elaborados (21%) y Grasas y aceites (13%). La mayor suba fue para Azúcar, cacao y artículos de confitería, con un 19% de avance.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
ene-
12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
Fuente: Deparamento de Economía CAC en base a INDEC
Evolución de las Exportaciones Mensuales(variación interanual)
5
El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por 19.542 millones de dólares, un 24,1% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las categorías Cereales, con 9823 millones de dólares, y Semillas y frutos oleaginosos, con 3925 millones de dólares. Las ventas de Productos primarios tuvieron en 2012 una baja de 3,3%, destacándose la caída de Fibra de algodón, con una retroceso de 53% y la suba de 23% de la categoría Animales vivos. Por último, las ventas de Combustibles y energía sumaron 6528 millones de dólares –un 8% del total exportado–, lo que significó un decrecimiento de 1,5% en relación a 2011. La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes, que sumó 2801 millones de dólares, seguida de cerca por Petróleo crudo con 2592 millones de dólares.
24,1%
33,8%
34,1%
8,0%
Composición de las exportaciones(año 2012)
Productos primarios
Manufacturas de origen agropecuario
Manufacturas de origen industrial
Combustibles y energía
-3,3%
-2,5%
-4,3%
-1,5%
-5,0%
-4,5%
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
Productos primariosManufacturas de
origen agropecuarioManufacturas de origen industrial
Combustibles y energía
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación Interanual de las Exportaciones(2012 vs. 2011)
6
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2012 fue el Mercosur (incluyendo a Venezuela, país recientemente incorporado al bloque): con 22.557 millones de dólares representó el 27,8% del total de las ventas del país. Esto implicó una baja interanual del valor exportado al bloque de 0,4 por ciento. Dentro de las exportaciones al Mercosur se destacó el rubro Manufacturas de Origen Industrial, con ventas por 14.658 millones de dólares. La segunda zona en importancia en cuanto destino de nuestras exportaciones fue la Unión Europea, con ventas por 11.713 millones de dólares. El tercer lugar fue para Nafta, con ventas por 7172 millones de dólares.
27,8%
6,3%
6,9%
8,8%14,4%
5,6%
6,8%
1,7%
1,5%1,5%
4,1%
4,2% 10,4%
Destino de las Exportaciones(año 2012)
Mercosur (inc Venezuela)
Chile
Resto de Aladi (exc. Venezuela)
Nafta
Unión Europea
Asean
China
Corea del Sur
Japón
India
Medio Oriente
Magreb y Egipto
Resto
-0,4%
6,0%12,6%
-5,8%-17,3%
2,1%
-16,3%
47,5% 46,5%
12,9%
1,2%
-19,6%
1,3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Mer
cosu
r (i
nc
Ven
ezu
ela)
Ch
ile
Res
to d
e A
lad
i (ex
c.
Ven
ezu
ela) N
afta
Un
ión
Eu
rop
ea
Ase
an
Ch
ina
Co
rea
del
Su
r
Jap
ón
Ind
ia
Med
io O
rien
te
Mag
reb
y E
gip
to
Res
to
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación Interanual de las Exportaciones(2012 vs. 2011)
7
IMPORTACIONES
Las importaciones argentinas durante 2012, medidas a valores corrientes, totalizaron 68.514 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 73.937 millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se retrajeron un 7,3 por ciento. Esta suba se explica por una caída de las cantidades compradas, dado que los precios virtualmente no presentaron cambios. Se observa que en todos los meses del año, con excepción de enero y octubre, se produjo un decrecimiento interanual de las importaciones. El mayor avance se observó en enero y fue de 9,6 por ciento.
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES
El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año 19.995 millones de dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas –al igual que en el año previo– al representar un 29,2% del total importado. En la comparación interanual registró una baja de 8,3 por ciento. El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Piezas y accesorios para bienes de capital, con compras por 14.137 millones de dólares y una incidencia de 20,6 por ciento. El tercer puesto fue para Bienes de capital, con 12.137 millones de dólares; y el cuarto para Combustibles y lubricantes, con 9266 millones de dólares. Bienes de Consumo sumó 7293 millones de dólares y la categoría Resto registró compras por 301 millones de dólares.
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
ene-
12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
Fuente: Deparamento de Economía CAC en base a INDEC
Evolución de las Importaciones Mensuales(variación interanual)
8
ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES
El principal origen de las importaciones argentinas durante 2012 fue el Mercosur, que con 19.066 millones de dólares fue el origen del 27,8% de las importaciones de nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el bloque se retrajeron un 17,5 por ciento. El principal rubro de importación desde países del Mercosur fue Bienes intermedios, que sumó 6458 millones de dólares, seguido por Piezas y accesorios para bienes de capital, que representaron 4418 millones de dólares. El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea: desde allí se importaron bienes por un valor de 12.274 millones de dólares –el 17,9% de las importaciones de nuestro país–. El principal rubro de importación fue Bienes intermedios, que sumó 3725 millones de dólares.
17,7%
29,2%
13,5%
20,6%
10,6%
7,9%
0,4%
Composición de las importaciones(año 2012)
Bienes de capital
Bienes intermedios
Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios para bienes de capital
Bienes de consumo
Vehículos automotores de pasajeros
Resto
-13,1%-8,3%
-1,6%-5,2%
-9,3%-3,7%
44,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Bienes de capital
Bienes intermedios
Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios
para bienes de capital
Bienes de consumo
Vehículos automotores de pasajeros Resto
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación Interanual de las Importaciones(2012 vs. 2011)
9
El tercer puesto fue para el Nafta. Las importaciones desde aquella área de libre comercio sumaron 11.254 millones de dólares, un 16,4% de las compras argentinas. China ocupó el cuarto puesto, con 9986 millones de dólares.
SALDO COMERCIAL
En el año 2012 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de 12.690 millones de dólares, lo que implicó una suba del 26,7% respecto al superávit de 10.014 millones de dólares alcanzado en 2011. Esto se explica por el hecho de que, si bien las exportaciones cayeron en el último año, las importaciones se retrajeron en una cuantía mayor.
27,8%
1,5%
3,2%
16,4%17,9%3,0%
14,6%
1,7%
2,2%
1,0%
1,1%
0,2%
9,4%
Origen de las Importaciones(año 2012)
Mercosur (inc Venezuela)
Chile
Resto de Aladi (exc. Venezuela)
Nafta
Unión Europea
Asean
China
Corea del Sur
Japón
India
Medio Oriente
Magreb y Egipto
Resto
-17,5%-7,5%
75,3%
2,9% 5,7% 5,9%
-5,9%-19,7%
6,6% 4,0%21,2%
-25,0% -28,8%-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mer
cosu
r (i
nc
Ven
ezu
ela)
Ch
ile
Res
to d
e A
lad
i (ex
c. V
enez
uel
a)
Naf
ta
Un
ión
Eu
rop
ea
Ase
an
Ch
ina
Co
rea
del
Su
r
Jap
ón
Ind
ia
Med
io O
rien
te
Mag
reb
y E
gip
to
Res
to
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Variación Interanual de las Importaciones(2012 vs. 2011)
10
Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los meses de 2012, se observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en abril, de 1.826 millones de dólares.
SALDOS COMERCIALES BILATERALES
Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, se observa que durante el último año se obtuvieron superávits comerciales con nueve de las zonas, mientras que con las restantes cuatro se incurrió en un déficit.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
ene-
12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Evolución Mensual del Comercio Exterior(en millones de dólares)
Exportaciones
Importaciones
Saldo (eje derecho)
34914125
3408
-4082
-561
2436
-4496
276
-286
578
26023229
1968
-5.000-4.000-3.000-2.000-1.000
01.0002.0003.0004.0005.000
Mer
cosu
r (i
nc
Ven
ezu
ela)
Ch
ile
Res
to d
e A
lad
i (ex
c.
Ven
ezu
ela) N
afta
Un
ión
Eu
rop
ea
Ase
an
Ch
ina
Co
rea
del
Su
r
Jap
ón
Ind
ia
Med
io O
rien
te
Mag
reb
y E
gip
to
Res
to
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Balanza Bilateral(año 2012; en millones de dólares)
11
El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un superávit de 3491 millones de dólares, lo que implicó una reversión del déficit observado en 2011. En el último año el mayor déficit bilateral se registró con China y fue de 4496 millones de dólares.
12
Economista Jefe
Lic. Gabriel Molteni [email protected]
+5411-5300-9028
Analistas
Lic. Gonzalo de León [email protected]
+5411-5300-9077
Cecilia Santos [email protected]
+5411-5300-9079
Asistente
Alejo Krasnopol [email protected]
Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN
Buenos Aires Argentina
www.cac.com.ar