Barómetro EmpresarialBarómetro EmpresarialEnero 2016www sea eswww.sea.es
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Situación actual del Mercado• Los datos de finales de 2015 e inicios de 2016 reflejan una estabilidad en la mejora que seprodujo a lo largo del año pasado, sobre todo en el segundo semestre.
43% f• Nos encontramos con un 43% de las empresas que ven al mercado en ligera o fuertereactivación a inicios de 2016, frente al 47% de mediados de 2015. Así mismo hay que reseñarque en este análisis global tiene un efecto importante el comportamiento negativo que reflejansectores como el de la construcción y afines que todavía ven al mercado en fuerte recesión o enestancamiento.
• Las previsiones para los próximos meses es de mejora, con un repunte importante en lasempresas con ligera reactivación que pasarían a ser más de la mitad de las encuestadas.
60 52
40
50
393335
45
3640
29
52
20
30
9
16
71111 1010
6
29
0
10
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación Fuerte Reactivación
37
2 36
3
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
2014 2015 2016 Enero Próximos Meses
Para este último informel t j d
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)
el porcentaje de empresaque ve el mercado enrecesión se mueve envalores idénticos a los deh
‐20
‐10
0
may‐10
oct‐10
mar‐11
oct‐11
mar‐12
jul‐12
dic‐12
mar‐13
dic‐13
abr‐14
nov‐14
abr‐15
ene‐16
‐18 ‐21 hace unos meses.
Estamos muy lejos delos valores de 2012 dondela situación de recesión se
‐50
‐40
‐30
‐47 ‐4451
‐44‐49
‐40
‐2521
la situación de recesión sedaba en el 75% de lasempresas.
‐80
‐70
‐60‐51
‐64‐69
‐75
‐65
9
Para los próximos meses, sibien más de la mitad de lasempresas consideran al
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)
0
may‐10 mar‐11 mar‐12 dic‐12 dic‐13 nov‐14 ene‐16empresas consideran almercado reactivado, todavíatendremos a un 16% cuyomercado sigue en recesión.Esto se centra principalmente 40
‐30
‐20
‐10may 10 mar 11 mar 12 dic 12 dic 13 nov 14 ene 16
35‐27
‐16‐10
‐16
Esto se centra principalmenteen el sector de construcción,donde el 50% prevé quecontinúe en recesión.
70
‐60
‐50
‐40 ‐35‐41
‐36‐42
‐56
‐38
3
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
‐80
‐70‐69 ‐68
‐75
Sectores
6056Actualidad Próximos meses
30
40
50
60
29
46
33
0
10
20 10 103 3
• Para este cierre de 2015 e inicio de 2016 aumenta de manera significativa el porcentaje de empresas que
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
METAL
• Para este cierre de 2015 e inicio de 2016, aumenta de manera significativa el porcentaje de empresas queconsidera que el mercado se encuentra en ligera reactivación, con el 46% frente al 38% del informeanterior. Recordemos que ya en el informe anterior también se produjo una mejora en el porcentaje deempresas que veía al mercado en reactivación.
• Para los próximos meses la situación sigue mejorando, donde casi desaparecen las empresas que ven almercado en recesión y aumenta hasta el 56% las que lo consideran en ligera reactivación.
• Todavía ninguna empresa se sitúa en un mercado con fuerte reactivación, lo que confirma que el crecimientoestá siendo continuado aunque a un ritmo lento.q
4
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Actualidad Próximos meses
60
70
39 43
64
Actualidad Próximos meses
10
20
30
40
50
9 9
39 43
8 5
23
0
10
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
• El sector servicios también mejora en los últimos meses descendiendo de manera continuada
SERVICIOS
• El sector servicios también mejora en los últimos meses, descendiendo de manera continuadalas empresas que tienen su mercado en recesión y aumentando las que lo tienen en ligerareactivación con el 43%. Hace dos años este valor era del 19% (cierre 2013 inicios 2014)
•Para los próximos meses la tendencia del mercado es que siga mejorando y que el 64% de las•Para los próximos meses la tendencia del mercado es que siga mejorando y que el 64% de lasempresas vean al mercado en ligera reactivación.
5
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Actualidad Próximos meses
40
60
11
3344
12
3850
12
0
20
Recesion Estancamiento Ligera Reactivación Fuerte Reactivación
QUIMICO
11 120
12
• El sector químico, si bien tiene a un 56% de las empresas en ligera o fuerte reactivacióndel mercado, hay que reseñar que hace unos meses el porcentaje de empresas que estaban enla misma situación era del 85%. En cuanto a las previsiones para los próximos meses es de
QUIMICO
la misma situación era del 85%. En cuanto a las previsiones para los próximos meses es demejora.
• El sector de construcción esde nuevo el que peorcomportamiento presenta con47 50 Actualidad Próximos mesescomportamiento presenta conuna 47% de las empresas quetodavía considera que elmercado presenta una fuerterecesión Sólo un 13% ve al20
253035404550 40
13
36
14recesión. Sólo un 13% ve almercado con ligera reactivación,y las previsiones para lospróximos meses son un pocopeores
05101520
Fuerte Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
6
peores.CONSTRUCCIÓN
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Nivel de Pedidos – Situación Actual
60
70 67
43
60
5045
56
44
55
20
30
40
50
7 11 12
37
13 13
43
2226
37
12
45 44
19 1811
16
0
10
20
Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
29 7 11 1213 13 12
8 115 2
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
• En términos globales las carteras de pedidos siguen mejorando poco a poco, destacando a un44% de las empresas que tiene carteras de pedidos normales, un 16% alto y un 2% muy alto.
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
•Por el lado negativo tenemos todavía a un 38% de las empresas con debilidad en sus carteras depedidos, aunque mejoramos en 8 puntos porcentuales respecto al informe anterior.
• Por sectores podemos destacar los buenos valores del sector bodegas, servicios y químico concarteras de pedidos normales y ligeramente altas para el 100%, 78% y 67% de las empresas. Por ellado negativo tenemos al sector de la construcción con un 80% de las empresas con carteras depedidos débiles.
• En cuanto a la evolución en los últimos meses tenemos que destacar la positiva evolución delEn cuanto a la evolución en los últimos meses tenemos que destacar la positiva evolución delsector del metal que presenta a un 61% de empresas con carteras normales o altas, frente al 48% delinforme anterior. 7
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory• Las ventas siguen mejorando interanualmente tanto almercado español como al mercado exterior.
E l i l t j d t
Datos Globales
(evol interanual) •En el primero el porcentaje de empresas con mayores ventasse sitúa en el 47%, aumentando de manera importante contodos los informes anteriores a 2015. NO hay que olvidar quehace más de tres años el porcentaje de empresas con mayores
t i t l d l 10%
( )
% Subida nacional: 12%
% Subida exterior: 14% ventas interanuales era del 10%.
• En el ámbito internacional el porcentaje de empresas conmayores ventas suponen el 54%, frente al 30% del informe
t i
% Subida exterior: 14%
anterior.
60 4754
30
40
50 36 35
1711
0
10
20
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
11
8
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
Superior Igual Inferior
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Creación Empleo (interanual)p ( )
50
MULTISECTORIAL
40
50 35
50
15
10
20
30 15
0
Superior Igual Inferior
• Reseñar la mejora de los datos de creación de empleo,donde el 35% de las empresas han tenido mayor creaciónde empleo interanual. En el informe anterior, esteincremento interanual fue 14 puntos porcentuales inferior
• Podemos confirmar que latendencia de creación deempleo sigue en tendenciaincremento interanual fue 14 puntos porcentuales inferior
(21%).• Destacamos de manera positiva el comportamiento delsector de bodegas y químico con las mayores creacióninteranual de empleo seguidos por el sector de metal que
p gascendente a medida quepasan los meses.
interanual de empleo, seguidos por el sector de metal quetuvo crecimientos interanuales de empleo para casi la mitadde las empresas (45%). 9
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA(próximos seis meses)(próximos seis meses)
80
76
40
50
60
70
80
18
0
10
20
3018
6
Aumento Mantenimiento Disminución
• En cuanto a las previsiones, las expectativas es de que se siga creando empleoen la economía alavesa a un ritmo un poco superior en comparación con losmeses anteriores, aunque todavía este ritmo sigue siendo lento si lo analizamosjunto a los ritmos de crecimiento del PIBjunto a los ritmos de crecimiento del PIB.
• Por sectores destacar las previsiones de mejora para el metal con un 23% deempresas con mayor creación de empleo (+6 p.p. ), el sector químico, bodegas yservicios Todavía sectores como la construcción y madera no esperan aumentos
10
servicios. Todavía sectores como la construcción y madera no esperan aumentossignificativos en el empleo.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Grado Utilización Capacidad Productiva• Este indicador sigue poco a poco mejorando, y de nuevo estamos ante el mejor datodesde 2009, ya tenemos a un 51% de las empresas un con un uso de la capacidad productivamayor o igual al 80%, mejoramos en cinco puntos respecto al anterior informe.
•Si analizamos cada uno de los porcentajes a lo largo de los últimos informes, podemos concluirque las barras del gráfico tienden a concentrarse cada vez más en la parte superior del mismo.
11
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)
100% 11
80%
90%
36
14
60%
70%
12
21
50%
60%
4
12
• Estamos ante el sector con mayor mejora de la capacidad productiva, con un 61% que utiliza el
<40% 2
Estamos ante el sector con mayor mejora de la capacidad productiva, con un 61% que utiliza el80-100% su capacidad productiva, el metal mejora en 17 p.p.. Se duplican las empresas conusos de la capacidad productiva del 90% y 100%. Destacar también a un 21% de las empresascon un uso del 70%.
Sól 2% id d d ti d b j d l 40%12
• Sólo un 2% usa su capacidad productiva por debajo del 40%.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)
90%
100%
20
18
70%
80%
90%
8
2520
60%
70%
6
12
8
< 40%
50%
11
6
• En los últimos meses el uso de la capacidad productiva del sector servicios siguemejorando. Tenemos a un 63% de las empresas con un uso de la capacidad productiva entreel 80 100% lo que supone un aumento de 5 puntos porcentualesel 80-100%, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales.
• Reseñar también que sólo un 11% de las empresas encuestadas de servicios tienen un usode su capacidad por debajo del 40%.
13
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Dificultad de Financiación BancariaINVERSIÓN
• Un 60% de las empresas notienen problemas detienen problemas definanciación para inversiones,en especial el sector bodegas,químico y metal.
• En cuanto a la evolución,mejora el metal pero empeora demanera significativa el sector dela madera.
CIRCULANTE
•De nuevo hay menos problemaspara financiar circulante que 80
90
100
69 65
100 100
64
Mucha Alguna Ninguna
p qinversiones, donde sólo el 10%tiene muchas dificultades definanciación. Los mejores valoresde nuevo en bodegas y química. 40
50
60
70
2530
5042
26
69 65
4333
64
g y q
• Respecto al informe anterior todoslos sectores, salvo madera,mejoran incluso construcción quepasa del 33% al 43% en las
0
10
20
30
Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
13 5 7
25
1018
26
14
pasa del 33% al 43% en lasempresas sin dificultas definanciación.
g Q
Financiación Bancaria para Circulante
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Previsión Inversiones
• En estos últimos mesesrepunta el % de empresas que
é t t70
80
61
76
67
5864
75
prevé aumentar o mantenersus inversiones, alcanzando lacifra del 90%. Estamos ante elmejor dato de los últimos años.40
50
6058
50
28
50
• Mejora de manera muysignificativa el sector químicodonde el 75% aumentará susinversiones. Por el lado contrario10
20
30
117
20 1710
2528
1713
25 26
desciende los sectores deconstrucción y madera (bajan del17% al 13% y del 29% al 25%respectivamente).
0Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
Disminución Mantenimiento Aumento p )
• Las inversiones en I+D+i se centran principalmente en los sectores de metal, bodegas yquímico, seguidos un poco más lejos por el sector de la madera. Son el sector servicios y
INVERSION en I+D+i
construcción los que menos I+D+i realizan.
• Del total de empresas que si realizan periódicamente inversiones en I+D+i, se produce un aumentode 5 puntos porcentuales (35%) en las que esperan aumentarlas en los próximos meses y un60% mantenerlas Destacar los sectores de bodegas y químico con más de la mitad de las60% mantenerlas. Destacar los sectores de bodegas y químico con más de la mitad de lasempresas que aumentaran las inversiones en I+D+i en los próximos meses, seguidos por lamadera con el 43% y metal con el 34%. 15
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Resultados en 2015 respecto año anterior100
80
90
100100
78
40
50
60
7054
5953
36
58
36
10
20
30
4028 2529
24 2229
17 17 17 18
0Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
Mejores que en 2014 Similares a 2014 Peores que en 2014
• Los resultados de este año 2015 con respecto al año anterior han sido mejores para el 53% delas empresas consultadas. Destacar de manera positiva la evolución que se ha producido a lo largodel año 2015, donde a mediados de año sólo el 41% tenía unas perspectivas de cerrar el 2015 dep pmanera más positiva que en 2014. Las mayores mejoras se han producido en el metal al pasar de36% al 54% y el sector servicios del 42% al 59%.
•Por el lado negativo tenemos a un 18% de empresas con un cierre de 2015 peor que en 2014. Estas seconcentran principalmente en el sector de construcción donde el 36% presenta peores resultados que
16
concentran principalmente en el sector de construcción donde el 36% presenta peores resultados quelos de 2014. Por otro lado, dentro de la madera el comercio del mueble ha tenido una mejor evoluciónque la fabricación.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Demandas a la administración (multirespuesta)( p )
Adecuación polígonos industriales 15
Mayor inversión pública y promover proyectos de infraestructuras
Recorte del gasto público y limitar el déficit
31
32
33
Reducir la fiscalidad empresarial
Promover la internacionalización y la innovación
Más ayudas y subvenciones
54
31
31
Aplicación de la Reforma Laboral
Facilitar el acceso a la financiación al crédito
Reducir la fiscalidad empresarial
42
26
• En esta pregunta en formato multirespuesta nos encontramos con que las dos principales demandasa la administración siguen siendo la necesidad de reducir la fiscalidad empresarial, para el 54%
0 10 20 30 40 50 60
(aunque se reduce en 15 puntos porcentuales respecto al anterior informe) y la aplicación de lareforma laboral con el 42%.
•En este informe hemos incorporado una nueva variable, como la necesidad de adecuar lospolígonos industriales cuestión que ha sido demandado por el 15% de las empresas encuestadas
17
polígonos industriales, cuestión que ha sido demandado por el 15% de las empresas encuestadas,y más en concreto por las empresas del sector de la madera y químico.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta) ¿Q p p ( p )
Fortaleza (apreciación) Euro
Intrusismo en el sector
9
14
Incrementos salariales
Incremento precios mmpp
Dificultad mantenim. de crédito
( p )
19
16
12
Dificultad cobro clientes
Dificultad contratac. trabajadores
Incrementos salariales
22
17
19
0 10 20 30 40 50 60 70
Debilidad Eco. Internac.
Debilidad Eco. Española
40
63
•Los factores que mayor preocupación generan para las empresas alavesas siguen siendo lossiguientes; la debilidad de la economía española para el 63% de las empresas encuestadas,seguidas a su vez por la debilidad de la economía internacional que ha aumentado en tres puntosporcentuales con respecto al informe anterior, 40%.
•Evolución: Destacar de manera positiva el descenso de 12 puntos porcentuales en el factor de ladificultad de cobro a los clientes que se sitúa para el 22% de las empresas, mientras que por ellado negativo hay que reseñar la dificultad de contratación de trabajadores que crece de manera
18
lado negativo hay que reseñar la dificultad de contratación de trabajadores que crece de maneramuy significativa al pasar del 8% al 17% de las empresas.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016
Barómetro EmpresarialBarómetro Empresarial
www sea eswww.sea.es
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016