BI en plataforma SharePoint – Integración con SQL Server Reporting Services 2008
Juan Carlos González MartínMVP de MOSSArquitecto de soluciones en el CIIN (http://www.ciin.es) [email protected]
Agenda• Introducción• SharePoint y BI• Integración de SQL Server Reporting Services y
SharePoint
INTRODUCCIÓNBusiness Intelligence en plataforma SharePoint
¿Qué es Business Intelligence (BI)?• Un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a
la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de información existente en una organización
• Un conjunto de programas y tecnologías que permiten recoger, almacenar, visualizar y proporcionar acceso a datos con el objetivo de ayudar a los usuarios empresariales en la toma de decisiones de negocio
• Las aplicaciones de BI incluyen todas las actividades para el soporte en la toma de decisiones, realizar consultas, construir informes, OLAP (Online Analytical Processing), análisis estadístico, minería de datos, y tendencias
¿Qué es Business Intelligence (BI)?
BI: ¿Para qué?• Servir como soporte y guía en la toma de decisiones
empresariales• Para entender el funcionamiento de una organización• Reducir el tiempo de decisión• Conseguir una ventaja y diferenciación competitiva• Responder a cuestiones típicas:
– ¿Cómo van las ventas? ¿Qué tal lo están haciendo mis empleados?
– ¿Podemos tener un histórico de actividad?– Proyecciones de evolución futura de negocio– …
Sistemas de BI
Scorecard
Reports
Chart
Documents
Information DashboardCharting
Tools
ScorecardTool
ReportingTools
Spreadsheets,Docs,Etc.
Strategy MapsGeography
Graphs
Sistemas de BI• Son procesos y tecnologías para analizar la información• Objetivo: “Obtener información valiosa para apoyar la
toma de decisiones de negocio a partir de la información dispersa en todos los sistemas empresariales”
• Un sistema de BI tiene los siguientes componentes:– Sistema de Generación de Informes: Reporting Services (SSRS)– Sistema de Análisis OLAP y Minería de Datos: Analysis Services– Herramientas ETL para integración de datos:
• Data Warehouse• Cuadro de Mandos• Componentes de Cliente: Microsoft Office, Ap. Webs
Herramientas Microsoft para BI
• Reporting Services (SSRS)• ProClarity• SharePoint Business Data Catalog (BDC)• Excel 2007 / Excel Services
Reporting y Análisis
• Excel 2007 / Excel Services• Performance Point Server 2007• SharePoint KPI’s
Performance Management
• SQL Server 2005 / SQL Server 2008• Analysis Services (SSAS)• Integration Services (SSIS)
Data Warehousing
BI: Ciclo de vida• Gestionar:
– ¿Qué datos necesitamos? ¿Dónde están?• Diseño:
– ¿Cómo consolidamos datos desde fuentes de información dispersas?
• Síntesis:– ¿Cómo aseguramos que los datos están limpios y completos?
• Almacenamiento:– ¿Dónde ponemos los datos? ¿Cada cuánto tiempo se
actualizan?• Entrega:
– ¿Cómo mostramos la información: scorecards, gráficos, informes?
¿Dónde encaja SharePoint?
• SharePoint es un componente natural para la estrategia global de BI de una organización:– Ofrece características de BI de manera nativa– Se puede extender de manera sencilla para incluir
funcionalidad de BI de terceros– Permite que la estrategia de BI se beneficie de las capacidades
estándar de colaboración, comunicación y gestión documental
SHAREPOINT Y BIBusiness Intelligence en plataforma SharePoint
De dónde venimos
2001• Team Services
2003• SharePoint
Services 2.0• SharePoint
Portal Server 2003
• Content Management Server
2006• SharePoint
Services 3.0• Microsoft Office
SharePoint Server
Evolución de SharePoint 2007
• Producto estratégico para Microsoft:– Plataforma para intranets– “Todo” se integra y presenta en SharePoint
• SharePoint Services 3.0:– Core de todo SharePoint– Escalable, ampliable
• Microsoft Office SharePoint Server:– Evolución de Portal Server 2003 (SPS 2003)– Integración de Content Management Server 2002 (CMS 2002)– Nuevas funcionalidades: BI, ECM, Search, …
MOSS: Áreas funcionales
Colaboración
Portal
Búsqueda
Gestión de contenidos
Procesos de
negocio
Inteligencia de
negocio
WindowsSharePoint
Services
Email, gestión de proyectos, blogs, wikis…
Versión mejorada de Portal para agregación de contenidos y personalización
Potente motor de búsquedaGestión
integrada de documentos, registro y publicación Web
Formularios en servidor, workflows, integración de aplicaciones LOB
Excel en el servidor, portales BI sobre SQL Server, Analysis Services, Business Data Catalog
Inteligencia denegocios
Windows Sharepoint
Services
Business Intelligence en MOSS• Excel Services:
– Visualización y manejo de hojas de Excel desde el navegador
– Actualización dinámica de hojas de Excel 2007 en SharePoint
• Cuadros de mandos y componentes Web:– Filtrado a través de Web Parts– KPIs, Libros de Excel e informes de SQL Reporting
Services
• Sitio de Centro de informes:– Sitio Web de administración y acceso a informes– Administración de informes, hojas de Excel y
conexión de datos– Integrado con SQL Server Reporting Services
• Data Connection Libraries y Business Data Catalog:– Almacenamiento centralizado– Conexión con sistemas LOB
Business Intelligence en SharePoint
Reports
Ad hoc Queries
CRM/ContactsSystem
Human Resource /PayrollSystem
Forecasting/Planning System
Excel, PDF, DOC
Property ManagementSystem
CorporateAccountingSystem
End UsersComputing
Device
Data Elements
Facts/Dimension
Data Warehouse
Analytics/ Scorecards
Metadata
Cubes
ReportingPlatform
Analysis Platform
Performance ManagementPlatform
ETL P
roce
ss: Extra
ct, Transfo
rm, &
Load
Work OrderSystem
Business Intelligence
Portal
Escenarios de BI en MOSS• Acceso a información interna:
– Datos sobre operaciones– Gestión de información de fuentes heterogéneas
• Acceso a información externa:– Conexiones B2B– Acceso público
…y en WSS 3.0 (BI barato )• Misma integración de SSRS• Hojas excel en bibliotecas de documentos• Data View Web Part (DVWP):
– Disponible con SharePoint Designer– Se pueden simular reporting (KPIs) usando XSL
INTEGRACIÓN DE SQL SERVER REPORTING SERVICES Y SHAREPOINT
Business Intelligence en plataforma SharePoint
Reporting Services• Servicio de SQL Server que ofrece:
– Portal de publicación de informes (Report Manager)– Herramientas para que los usuarios técnicos / no técnicos
creen nuevos informes (Report Designer / Report Builder)– Report Model: metadatos que permiten simplificar la vista de
datos que recibe el usuario– Generación de informes en varios formatos: txt, xls, pdf, html,
TIFF, doc– Suscripciones a informes
Integración de SSRS con WSS 3.0 / MOSS• Integración de informes de SSRS en SharePoint:
– Interfaz unificada de gestión y visualización– Informes guardados en librerías: ofrecen versionado, workflows…– Reports se guardan en BD MOSS y se sincronizan automáticamente con
BD de Reporting– Las funciones de planificación y suscripciones siguen en la BD de
Reporting– Estructura y seguridad dentro de MOSS– Report Explorer Web Part: exploración de informes, suscripciones– Report Viewer Web Part: visor de informes, filtrado…
• Limitaciones:– Integración con SharePoint con Webparts sólo visualizan información– No hay gestión unificada de la seguridad– Complicado de desplegar en internet
Arquitectura de Integración
Programmatic Interfaces:XML Web Service and URL Access
Report Manager Report Viewer
Microsoft OfficeMicrosoft Office
Custom ApplicationsCustom ApplicationsBrowserBrowserModel DesignerModel Designer Report BuilderReport BuilderReport DesignerReport Designer
Report Sources
Output Formats
Report Server
Data ProcessingData Processing
RenderingRendering SecuritySecurityDeliveryDelivery
Report ProcessingReport Processing
Report Server Databases
Report Builder – Query generationDrill-through Report generation
Report Builder – Query generationDrill-through Report generation
SharePoint
SharePoint Content Database
CollaborationCollaboration
Document MgmtDocument Mgmt
Report Server Proxy EndpointReport Server Proxy Endpoint
Config Database
Detalles de la integración de RS• Dos modos de uso:
– Nativo: el actual, la integración es con web parts– Integrado: la gestión se hace en WSS 3.0 / MOSS, pero se
pierden algunas funciones
• Reports y data sources se publicarán con el modelo de seguridad de SharePoint
• Requiere:– SQL Server 2005 SP2 / De serie en SQL Server 2008– RS Add-in para WSS/MOSS
Demo: Integración de SSRS
con SharePoint
Formas de crear informes• Desarrolladores - Con Visual Studio:
– Haciendo deploy de informes en el servidor– Definiendo modelos de informes para usuarios finales. Report
Model: fuentes de datos, tablas, campos, nombres descriptivos, seguridad, relaciones, parámetros…
• Usuarios finales:– A partir de un Report Model y el Report Builder
Detalles integración SSRS• En el modo integrado:
– Se instalan unos Add-In’s de SSRS para Sharepoint:• Configuración de la integración Report Serer – Sharepoint: nuevas
opciones en la administración central de WSS 3.0• Content Types específicos para informes (con report builder), modelos
de datos y orígenes de datos• A nivel de site: opciones de scheduling en la ejecución de informes =>
Más limitado que con Report Manager• Web Part de visualización de informes contenidos en listas de
Sharepoint
Detalles integración SSRS
Detalles integración SSRS• Reports Library:
– Tiene todas las características de una lista / biblioteca de SharPoint, y además:
Ver y gestionar informes• En modo integrado, se guardan ficheros .rdl en una
librería tipo “reports”• Son como una lista cualquiera, pero con más opciones:
– Gestión de permisos– Editar en report builder– Modificar suscripciones– Modificar fuentes de datos, parámetros y procesamiento– Ver ‘historia’ de un informe
• Se ven con webparts que pueden mostrarse en cualquier parte de la web
Ver y gestionar informes• Gestión de suscripciones:
– A nivel de lista de informes– A nivel de informe:
• Las credenciales de la fuente de datos tienen que estar almacenadas en la BD (seguridad)
• Se configura:– La forma de entrega (carpeta Windows o lista SharePoint)– El formato de entrega– El evento que dispara la entrega– Configurar los parámetros (si los tiene) del informe– …
Ver y gestionar informes
Ver y gestionar informes• ReportViewer Web Part + Report Explorer Web Part:
Diseño de informes en SSRS 2008• Nuevo diseñador de informes:
– Nuevo área de diseño:• Panel de datos (Antes sólo aparecían los campos)• Se mejoran los diálogos y el panel de propiedades• Alineación sencilla• Zoom• Panel de agrupaciones
Diseño de informes en SSRS 2008
Diseño de informes en SSRS 2008• Nuevo Report Builder (v 2.0):
– Nuevo área de diseño:• Panel de datos (Antes sólo aparecían los campos)• Se mejoran los diálogos y el panel de propiedades• Alineación sencilla• Zoom• Panel de agrupaciones
– Rompe con el diseño de la versión previa:• Vista / Office 12 look & feel• Inspirado en Power Point• Soporta modo cliente y servidor
Report Builder 1.0
Report Builder 2.0
Integración de DUNDAS
Integración de DUNDAS
Diseño de informes en SSRS 2008• TABLIX Tabla + Matriz:
– Columnas y filas dinámicas y estáticas– Anidación arbitraria en cada eje– Se puede omitir de forma opcional la cabecera de la fila o la
columna– Múltiples miembros en filas o columnas paralelas en cada uno
de los niveles
Diseño de informes en SSRS 2008• TABLIX Table + Matriz
2001 2002 Total
1,115 1,331 2,446
152 642 794
11,156 13,312 24,468
1,523 6,421 7,944
13,946 21,706 35,653
Retail Acme
Nadir, Inc.
Wholesale ABC Corp.
XYZ, Ltd.
Grand Total
Customer
Retail
Acme
Nadir, Inc.
Wholesale
ABC Corp.
XYZ, Ltd.
Grand Total
Growth
19%
322%
19%
322%
56%
Desarrollador: Opciones de extensibilidad• Construir web parts personalizadas:
– Visualizar informes– Gestionar informes– Generar informes– ….
Demo: Diseñando informes
de SSRS 2008
Referencias en la Web• Integración de Reporting Services y la Tecnología
Sharepoint. Página oficial de Microsoft: http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb326358.aspx
• Tutorial del Generador de Informes (Report Builder) de Reporting Services. Página oficial de Microsoft: http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa337398.aspx
• Expresiones para formatear valores:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k(vs.71).aspx