c i c e j
INDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Del entorno externo . . . . . . . . . . 7
Resultados de la encuesta . . . . . . . . 8
Comportamiento de algunas variables . . . 12
Características de la empresa con relación al
comercio exterior . . . . . . . . . . . . 16
Expectativas para el segundo semestre 2004 . 17
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 17
INDICE
Gráficos
Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 20
Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Producción . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tecnología . . . . . . . . . . . . . 41
Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Capacitación . . . . . . . . . . . 77
Apoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 87
Información general . . . . . . . . . . .105
4
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON 130 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 904 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 8.0%
5
ESTUDIO
El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2004 con relación al 2° semestre del año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
- Infraestructura
6
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:
- Capacidad instalada
- Capacidad aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
- Estilo y calidad de calzado
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
7
ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año 2004, con relación al mismo periodo del año anterior.
8
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2do semestre de 2003)
Entorno económico
-El 9.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de (6.5%), señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 60.0% lo considera adverso (65.7%); y normal lo consideró el 27.530.9% (27.8%)
- El 24.2% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el mismo semestre del 2002. (13.0%)
-El 83.0% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2003. (85.3%)
9
ESTUDIO
Oportunidad Limitante No le afectaBloque Asiático 3.3% 83.5% 12.3%TLC 52.9% 31.4% 15.7%Unión Europea 46.3% 21.5% 32.2%América Latina 35.8% 42.5% 21.7%
2do semestre 2004
Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:
10
ESTUDIO
Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:
Oportunidad Limitante No le afectaEconomía de EU 21.0% 58.8% 20.2%Demanda del mercado 43.3% 49.2% 7.5%Oferta del mercado 26.7% 63.3% 10.0%Entorno económico nacional 10.0% 86.7% 3.3%Infraestructura 22.3% 52.1% 25.6%Suministro de energía 16.3% 18.8% 65.0%Abastecimiento de materia prima 37.2% 46.3% 16.5%
2do semestre 2004
11
ESTUDIO
Características de la empresa.
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés
Oportunidad Limitante No le afectaCoordinación con proveedores 53.7% 31.4% 14.9%
2do semestre 2004
Oportunidad Limitante No le afectaLiquidez 29.4% 64.7% 0.8%Acceso al crédito 55.5% 40.8% 4.2%Inversión de capital 49.2% 46.7% 4.2%Trámites gubernamentales 5.0% 81.7% 13.3%Importaciones Ilegales 1.7% 97.5% 0.8%
2do semestre 2004
12
ESTUDIO
Comportamiento de algunas variables.
Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 83.5% (76.7%) de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático,
Entorno económico nacional.- Al 86.7% (66.7%) de los entrevistados lo consideran una limitante en este semestre
Economía de EU.- Al 63.3% (79.2%) de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos
Demanda del mercado.- 49.2% (52.5%) de los entrevistados indicaron que es una limitante.
Abastecimiento de materia prima.- Para el 46.3% (42.4%) de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante.
13
ESTUDIO
Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa y el crédito, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 64.7% (77.5%), le sigue el acceso al crédito con 71.8% como limitante y las
Trámites gubernamentales.- En el caso de esta rama industrial es una limitante para el 81.7% (58.4%) de los entrevistados
Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003, para el 39.2% (20.0%) de los entrevistados crecieron, para el 28.3% (34.5%) permanecieron igual y para el 32.5% (45.5%) disminuyeron.
14
ESTUDIO
Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2004 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 69.9% (40.4%), local 14.7% (34.9%), regional 14.3% (23.6%) y 2.0% (1.1%) de exportación.
Capacidad instalada.- El 52.8% (66.2%) de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,000 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,209 (2,950) pares semanales.
Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 73.9% (67.0%) promedio,
Costos.- Los costos aumentaron para el 77.3% (42.4%) de los entrevistados, permanecieron igual para el 22.7% (52.5%) y para ninguno disminuyeron (5.1%).
15
ESTUDIO
Los incrementos en los costos de dieron principalmente en materias primas 10.4% (9.2%), en servicios 9.8% (5.5%) y en mano de obra 6.7% (5.1).
Contratación de personal.- El 32.2% (24.0%) de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2004.
Estructura del personal contratado, El 94.6% (93.4%) del personal que las empresas del calzado entrevistadas contrataron son de producción, el 2.8% (6.1%) del personal son administrativos y el 2.6% (0.5%) fueron en ventas
Inversiones.- El 29.8% (28.7%) de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2004.
16
ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- De las empresas entrevistadas en el segundo semestre de 2003, el 7.7 % realizó exportaciones, de estas el 55.6% directamente y el 44.4% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.8% de las empresas exportaba, de estas 92.3% directamente y 7.7% en forma indirecta. El volumen de las exportaciones en 2003 se comportó en la siguiente forma: Subió para el 40.0% ,fueron igual 40.0% y para el 20.0% de las empresas disminuyeron contra los siguientes datos del mismo periodo del año anterior: Subió para el 12.5%, igual para el 62.5% y disminuyó para el 25.0% de los entrevistados.
La empresa importa.- Únicamente el 16.2% de las empresas entrevistadas contestaron que sí importaba (contra 27.1% en 2002) de estas empresas lo hacen en forma directa 68.2% y 31.8% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 53.8% contra el 69.8% en el 2002. El comportamiento de las importaciones en 2003 fue el siguiente: Subió para el 15.6% (33.3%), fueron igual 56.3% y para el 28.1% disminuyeron.
17
ESTUDIO
Expectativas para el primer semestre del 2004
Inversiones.- El 15.3% (22.6%) de los empresarios entrevistados realizarán inversiones en el primer semestre del 2004
Contratará personal.- El 33.3% (27.6%) de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2004; el 99.2% (95.0%) de estos serán para producción.
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2004, la percepción sobre el actual entorno económico es menos negativa que la del año pasado, ya que disminuyó el porcentaje que lo considera adverso (38.6% este periodo y 60.0% el periodo anterior).
La variable que más limita a las empresas del calzado es las importaciones ilegales, le siguen en orden de importancia la del entorno
18
ESTUDIO
económico nacional, la apertura comercial con el bloque asiático y los trámites gubernamentales.
La variables consideradas como oportunidad son principalmente el acceso al crédito y la inversión de capital.
Son pocos los empresarios que dicen que alguna variable no les afecta, pero entre las mencionadas están las aperturas comerciales con la Unión Europea y con el TLC, seguid por la infraestructura.
Las ventas en promedio disminuyen -2.7 para las empresas encuestadas en el semestre en cuestión (-8.7% el periodo pasado), pero la distribución del comportamiento de ventas es muy similar, subieron casi para la misma cantidad de empresarios que para los que bajaron. Posteriormente observamos que de las empresas que reportan incremento en sus ventas la participación de las empresas que exportan es muy importante , el 23.9%.
Las empresas que invirtieron en el semestre son prácticamente las mismas que las del mismo semestre del año anterior (29%), las que invertirán en el próximo semestre son el menos que las que pensaban invertir el año pasado y esta inversión estará distribuida en infraestructura, maquinaria y equipo, capital de trabajo y capacitación.
19
ESTUDIO
El nivel de empleo según las empresas encuestadas reporta un incremento tanto en las áreas administrativas como en producción y en ventas, también la estructura salarial presenta mayor participación en niveles de empleo más altos.
Se incrementan ligeramente las empresas que exportan al igual que el volumen de exportaciones total. Las empresas que no exportan lo hacen por desconocimiento, por insuficiente capacidad instalada y por falta de financiamiento.
Disminuyen también muy ligeramente las empresas que importan, al igual que las importaciones , -0.2%. Se importa principalmente materia prima pero en mayor proporción que el año pasado y su origen es de la Unión Europea.
20
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
c i c e j
21
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
9.1%
15.7%
30.9%
45.5%
60.0%
38.8%
Favorable Normal Adverso
2do Sem 2003
2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
22
Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior
24.2%22.0%
42.4%
66.9%
33.3%
11.0%
Mejor Igual Peor
2do Semestre 2003
2do Semestre 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
23
¿Durante el Segundo Semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No47.9%
Si52.1%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si83.0%
No17.0%
2do Sem2003
2do Sem2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
24
¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.0%
100.0%
Imp
ort
ac
ion
es
Ileg
ale
s
En
torn
o e
co
nó
mic
o
na
cio
na
l
Blo
qu
e A
siá
tic
o
Trá
mit
es
gu
be
rna
me
nta
les
Liq
uid
ez
Ofe
rta
de
l me
rca
do
Ec
on
om
ía d
e E
U
Infr
ae
str
uc
tura
De
ma
nd
a d
el
me
rca
do
(V
en
tas
)
Inv
ers
ión
de
ca
pit
al
Ab
as
t d
e m
ate
ria
pri
ma
Am
éri
ca
La
tin
a
Ac
ce
so
al c
réd
ito
TL
C
Co
ord
ina
ció
n c
on
pro
ve
ed
ore
s
Un
ión
Eu
rop
ea
Limitante Oportunidad No le afecta2do Sem2004
25
VENTAS
c i c e j
26
20.0%
39.2%
34.5%
28.3%
45.5%
32.5%
Subió Igual Bajó
2do sem 2003
2do sem 2004
Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo semestre del año anterior
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de decremento 23.89%
Promedio deincremento 19.6%
Promedio deincremento 33.1%
Promedio de decremento 29.6%
c i c e j
Comportamiento de ventasPromedios ponderados2do sem 2003 : - 8.7 %2do sem 2004 : - 2.7 %
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
27
Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Comportamiento de precios del 1er semestre del 2004 al 2do semestre del 2004
4.2%
3.6%
El precio mas bajo El precio mas alto
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110
28
Destino de Ventas
Local34.9%
Regional23.6%
Nacional40.4%
Exportaciones
1.1%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Exportaciones2.0%
Local14.7%
Nacional69.0%
Regional14.3%
2do Sem2003
2do Sem2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 120
29
Canales de distribución
17.1%
12.3%
6.8%
14.3%
49.5%
16.4%
16.0%
21.4%
32.8%
13.4%
% Catálogo
% Tiendas de autoservicio odepartamental
% Marcas privadas
% Venta directa al consumidor
% Mayorísta
2do sem 2003
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 128
30
PRODUCCIÓN
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
31
¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar subprocesos para otras empresas?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No84.5%
Si15.5%
2.1%
97.9%
Subprocesos Producto terminado
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 127
¿Qué proporción de sus ventas realiza le empresa en función del tipo de producto
2do Sem2004
32
¿Qué tipo de calzado fabrica?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Sandalia53.1%
Casual9.4%
Zapatilla26.5%
Deportivo1.1%Bota
8.8%
Otros1.1%
83.70%86.10%
8.50%7.20%
7.80%6.70%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2do sem 2003 2do sem 2004
Niño
Caballero
Dama
DamaChoclo
11%Mocasin
11%
Casual24%
Bota20%
Deportivo2%
Otros32%
Caballero
OtrosIndustrialSandalias
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110
33
¿Qué tipo de calzado fabrica?
22.8%
41.1%
7.0%
14.6%
14.6%
39.7%
26.5%
11.0%
15.4%
7.4%
30.4%
28.6%
19.6%
14.3%
7.1%
42.3%
21.2%
15.4%
13.5%
7.7%
14.3%
28.6%
42.9% 100.0%S
and
alia
Zap
atill
a
Cas
ual
Bo
ta
Dep
ort
ivo
Otr
os
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Dama
34
¿Qué tipo de calzado fabrica?
33.0%
33.0%
0.0%
36.0%
36.0%
7.0%
29.0%
21.0%
29.0%
14.0%
33.0%
Ch
ocl
o
Cas
ual
Bo
ta
Dep
ort
ivo
Otr
os
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Caballero
35
¿Qué tipo de calzado fabrica?
18.5%
44.4%
7.4%14.8%
14.8%Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Niño
36
0.0%
1.8%
9.4%
1.1%
7.7%
2.8%
0.0%
3.3%
0.0%
30.0%
43.9%
Valijas y Mochilas de piel
Valijas y mochilas de vinil o sintéticas
Portafolios de piel
Portafolios de textiles o sintéticos
Bolsos de mano o piel
Bolsos de mano textiles o sintéticos
Artículos de bolsillo de piel
Artículos de bolsillo textilos o sintéticos
Cinturones
Prendas de vestir de piel
Otros
MARROQUINERIA¿Qué tipo de producto fabrica?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2004
37
Capacidad de producción instalada
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
27.8%
32.4%
63.2%
52.8%
6.3%
8.3%
2.1% 6.5%
0.7%0.0%
0-1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000
2do sem 2003
2do sem 2004
Capacidad Instalada (Pares/Semana)
2do semestre 2003Promedio: 2,950Máximo: 35,000Mínimo: 35
2do semestre 2004Promedio:3,209Máximo: 20,000Mínimo:200
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118
38
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
62%66% 66%
70%
68%
75%69% 73%68%71%
66%72%
64%
71%65%69%
65%
70%67%
72%75%76%
69%69%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2do sem 2003 2do sem 2004
2do semestre
2003: 67.0%
Promedio
2do semestre
2004: 73.9%
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110
39
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si 8.5%
No91.5%
¿Cuál?bolso
bota exótica y de imitación para niño
calzado
calzado para dama
sandalias
zapato casual para dama
Nacional85.7%
Extranjero14.3%
Origen
2do Sem2004Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122
40
En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si 93.0%
No7.0%
Si72.5%
No27.5%
¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
Califique el diseño de sus productos
27.1%
50.0%
21.2%
1.7%
Excelente Muy Bueno Bueno Regular
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 125
41
TECNOLOGÍA
c i c e j
42
Origen de la tecnología
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Nacional52.1%
Extranjera47.9%
¿Cuantos años tiene …
¿La maquinaria mas nueva? 4.4 años¿La maquinaria más vieja? 15.9 años¿El equipo más nuevo? 3.5 años¿El equipo mas viejo? 9.6 años
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
2do Sem2004
43
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si10.9%
No89.1%
¿Cuáles? …
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 119
Equipos y maquinaria viejos 46.7%Mantenimiento costos 20.0%No hay personal para mantenimiento 13.3%Los que los arreglan están fuera del estado 6.7%no hay personal capacitado para usarlas1 6.7%Métodos artesanales 6.7%
2do Sem2004
44
¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si90.8%
No9.2%
Si … ¿de donde?
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118
Exposiciones y feria
Información de proveedores
Revistas y folletos
2do Sem2004
45
¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si89.2%
No10.8%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118
Si … ¿de donde?Exposiciones y feria
Información de proveedoresRevistas y folletos
No … ¿por que?falta de información
2do Sem2004
46
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si37.6%
No62.4%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 123
2do Sem2004
47
¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad??
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Ninguna16.7%
Mencionó maquinaria
83.3%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 127
* Listado anexo de maquinaria
2do Sem2004
48
COSTOS
49
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
22.8%
8.7%
8.3%
2.5%
4.4%
1.5%
0.5%
41.6%
30.3%
7.3%
6.3%
5.0%
4.7%
2.6%
2.3%
47.3%
Materia Prima
Mano de obra
Servicios
Administrativos
Transporte
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
Depreciación de activos
2do sem 2003
2do sem 2004
1.6%
2.6%
3.4%
4.15%
Agua
Teléfono
Energía
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115
50
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Incremento Promedio de Costos
9.2%
5.1%
5.5%
2.5%
1.4%
1.9%
0.6%
10.4%
6.7%
9.8%
4.0%
3.8%
4.4%
0.6%
Materia Prima
Mano de Obra
Servicios
Comercialización
Transporte
Administrativos
Inmuebles e Instalaciones
2doSem2003
2doSem2004
c i c e j
10.3%
8.8%
6.1%
6.1%Agua
Teléfono
Energía
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 114
51
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Incremento Promedio de Costos en Materias Primas
8.6%
7.5%
6.3%
9.2%
9.4%
9.4%
9.1%
Piel
Forro Natural
Forro sintético
Pegamentos
Solventes
Suelas
Tacones
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 112
2do Sem2004
52
Costos Totales de la Empresa
42.4%
77.3%
52.5%
22.7%
5.1%
0.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do Sem 2003
2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento
7.7%
c i c e j
Promedio de incremento
13.0%
Promedio dedecremento
36.0%
Comportamiento de costosPromedios ponderados2do sem 2003 : 3.7 %2do sem 2004 : 5..9 %
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 117
53
INVERSIÓN
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
54
¿ Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?
28.7%
29.80%
71.3% 70.20%
Si No
2do Sem 2003
2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 119
55
Montos de Inversión
26.7%
30.0%
6.7%
20.0%
40.0%
36.7%
20.0%
6.7%6.7%6.7%
0-50,000 50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1'000,000
mas de1'000,000
2do Sem 2003
2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio:
2do semestre 2003: $ 306,533
c i c e j
2do semestre 2004: $ 311,652
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115
56
Inversión de la Empresadurante el semestre
78.7%
13.0%
0.0%
3.8%
4.5%
0.0%
12.2%
60.8%
19.8%Infraestructura
Maquinaria yEquipo
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
2do sem 2003
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122
57
Inversión de la Empresadurante el semestre
4.0%
3.0%
25.0%
12.7%
6.1%
34.5%
1.2%
3.2%
3.0%
1.2%
6.0%
Maquinaria y Equipo
Infraestructura
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar proyectos
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122
2do Sem2004
58
¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
22.6%15.3%
77.4%
84.7%
Si No
2do Sem 2003
2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 112
59
Monto de inversión futura
0.0%
20.0%
10.0%10.0%
60.0%
40.0%
20.0% 20.0%
10.0%10.0%
0-50,000 50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1'000,000
mas de1'000,000
2do sem 2003
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio
2do sem 2003: $800,000
c i c e j
2do sem 2004: $526,000
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 28
60
Inversión Futura de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
22.4%
3.7%
1.4%
62.6%
9.9%
0.4%
18.8%
16.9%
37.7%
26.2%Infraestructura
Maquinaria yEquipo
Capital deTrabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
2do sem 2003
2do sem 2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 28
61
Inversión Futura de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
3.0%
0.4%
32.3%
4.7%
16.9%
24.0%
2.7%
14.1%
2.2%Infraestructura
Maquinaria yEquipo
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
Reponer
Ampliar
Reanudar proyectos
c i c e j
2do Sem2004Universo 904 Muestra 130 Submuestra 28
62
EMPLEO
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
63
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco
FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Calzado e Industria del Cuero
18,717
18,13917,627
17,97717,486
17,285
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
Jul-0
3
Ago
-03
Sep
-03
Oct
-03
Nov
-03
Dic
-03
Ene
-04
Feb
-04
Mar
-04
Abr
-04
May
-04
Jun-
04
Jul-0
4
Ago
-04
Sep
-04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Variación Jul-Dic03
-1.9%
Variación Jul-Dic02
-0.4%
c i c e j
64
Cuenta con una estructura organizacional definida
Si78.2%
No21.8%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2004
c i c e j
¿Porque sí?en necesario
es necesaria hoy en díamejor funcionamiento
para una buena organizaciónpor una mejor productividad
¿Porque no?Negocio Familiarno es necesario
pequeña
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
65
Personal de la Empresa
Administrativos11.6%
Producción84.6%
Ventas3.8%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2003
c i c e j
Administrativos12.4%
Obreros82.0%
Ventas5.6%
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
66
50.80%47.4%
52.6%49.2%
2do sem 2003 2do sem 2004
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
ADMINISTRATIVOS VENTAS
PRODUCCION
39.7%51.9%
48.1% 60.3%
2do sem2003
2do sem2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
38.4%48.9%
51.1%
61.6%
2do sem2003
2do sem2004
Hombres
Mujeres
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 125
67
Personal Contratado
76.0%
Si24.0%
Si No
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producción93.4%
Ventas0.5%
Administrativos6.1%
2do Sem2003
¿Contrato empleados en el semestre?
c i c e j
32.2%
67.8%
Si No
Producción94.6%
Ventas2.6%
Administrativos
2.8%
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
68
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
0.0%
2.7%
0.0%
1.9%
27.1%
12.5%
7.0%
No recibe
No sueldo, solo comisión
menos de 1 sm - 1sm
mas de 1 sm - 2sm
mas de 2 sm - 3 sm
mas de 3 sm - 5 sm
mas de 5 sm - 10 sm
mas de 10 sm
2do sem 2004
* SMM vigente a enero 2004 para la ZMG
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
2do Sem2004Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118
69
Prestaciones Laborales
No recibe1.2%
Las de ley81.9%
Superiores a las de ley
16.9%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118
70
¿Recorto Personal en su Empresa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si22.5%
No77.5%
2do Sem2003
2do Sem2004
Si20.9%
No79.1%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 128
71
¿ Cuantos días al mes se ausenta su personal?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
0.232.960.21
0.2 0.3
3.0
1.8
0.20
Administrativo Producción Ventas
2do sem 2003
2do sem 2004
Si45.8%
No54.2%
¿Este ausentismo genera problemas para su empresa?
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 104
72
Rotación de personal
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados
c i c e j
0.0%
4.3%
Administrativos Producción
1.3%
8.3%
20.1%
Administrativos Producción Ventas
2do Sem2003
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
73
¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente año ?
Si27.6%
No59.5%
No sabe12.9%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Si33.3%
No51.9%
No sabe14.8%
2do Sem2003
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118
74
Personal a contratar
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Producción95.0%
Administrativos0.6%
Ventas4.4%
c i c e j
Producción99.2%
Administrativos0.4%
Ventas0.4%
2do Sem2003
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 30
75
¿ Su empresa recortara Personal en el siguiente semestre?
Si8.1%
No77.1%
No sabe14.8%
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
No96.9%
Si2.1%
No sabe1.0%
2do Sem2003
2do Sem2004
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 117
76
Nivel de empleo
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Personal al inicio Personal al final del semestre del semestre
Administración 716 734 2.5%Producción 5,140 5,364 4.4%Ventas 229 236 3.1%
Nivel de empleo
2do Sem2004
77
CAPACITACIÓN
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
78
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem 2004
c i c e j
No23.5%
Si76.5%
¿Con que frecuencia?
60.2%
8.7%
3.9%
12.6%
11.7%
2.9%Mensual
Trimestral
Semestral
anual
Al contratar personal
Otra
.
Otros:Cuando se requiere
Por áreas
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122
79
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No17.4%
Si82.6%
2doSem2004
c i c e j
¿Con que frecuencia?
22.1%
1.1%
4.2%
45.3%
21.1%
6.3%Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Al contratar personal
Otra
.
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122
80
¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
12.0%
1.9%
16.3%
30.1%
23.4%
5.7%
6.2%
4.3%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control decalidad
Producción
Operación
Diseño
2do Sem 2004
c i c e j
Procesoscortado
doblado
general
nuevas técnicas
pespunte
Operación cortadora
montacargas
en general
pespunte
DiseñoInterno 75%Externo 25%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115
81
¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
13.7%
9.8%
19.1%
21.6%
8.8%
1.0%
9.3%
12.3%
4.4%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control decalidad
Producción
Operación
Otro
Diseño
2do Sem 2004
c i c e j
Procesosgeneral
pespunte
doblado
forrado
terminados
cortado
montado
nuevas técnicas
pegado
productividad
Operación cortadora de piel
corte
forradora
maq de cocer
maq moderna
maquinas nuevas
montadoras
montar puntas
pespuntadora
DiseñoInterno 100%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115
82
¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si28.4%
No71.6%
2doSem2004
c i c e j
Presupuesto promedio para capacitación $43,666.67
6.3%
6.3%
6.3%
18.8%
25.0%
18.8%
18.8% 1 - 5,000
5,001 - 10,000
10,000 - 25,000
25,001 - 50,000
50,000 - 100,000
100,001- 150,000
mas de 150,000
.
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 126
83
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Recursos externos
11.2%
Recursos propios88.8%
2doSem2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122
84
APOYOS
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
85
¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No conoce29.2%
Conoce70.8%
2doSem2004
c i c e j
fojal 40.2%crece 23.7%compite 15.5%pymes 8.2%bancomex 1.0%cepe 1.0%ciatec 1.0%conoce (STPS) 1.0%gemicro 1.0%nafin 1.0%promit 1.0%rotmten 1.0%secofi 1.0%sectroial concyt 1.0%seproe 1.0%simo 1.0%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 109
86
¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Ninguno59.8%
Si ha usado40.2%
2doSem2004
c i c e j
crece 34.3%compite 22.9%fojal 20.0%cimo 5.7%simo 2.9%sectorial conacyt 2.9%rodven 2.9%pymes 2.9%conoce (STPS) 2.9%cepe 2.9%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 123
87
COMERCIO EXTERIOR
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
88
¿La Empresa Exporta?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No92.3%Si
7.7%
¿Cómo Exporta?
Directamente 55.6%
Indirectamente 44.4%
No85.8%
Si14.2%
2do Sem20042doSem2003
c i c e j
¿ Desde cuando exporta?Promedio 1995
¿ Desde cuando exporta?Promedio 1997
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
89
Variable ventas & exportaciones
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Crecieron
PermanecieronIgual
Disminuyeron
Exporta
No exporta
Comportamiento de ventas
90
¿Qué exporta?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Calzado: 84.6%Marroquinería:15.4% 2do Sem2004
CALZADO
Dama43%
Caballero42%
Niño15%
Sandalia, 44.4%
Zapatilla, 11.1%
Casual, 11.1%
Bota, 22.2%
Pantuflas, 11.1%
Dama
Choclo, 22.2%
Casual, 11.1%
Bota, 55.6%
Pantufla, 11.1%
Caballero
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 18
91
Su empresa es:
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Exportadora consolidada
57.1%
Exportadora incipiente
42.9%
2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 17
92
Unión Europea
6.9%
América Latina93.1%
Mercado de Exportaciones
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
TLC76.0%
Unión Europea
10.0%
América Latina14.0%
Asia0.0%
2do Sem2004
2do Sem2003
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 11
93
¿ Como se comportó el volumen de las exportaciones ?
40.0%
13.3%
40.0% 40.0%
20.0%
46.7%
Subió Igual Didminuyó
2do sem 2003
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Subieron en promedio
11.5%
Bajaron en promedio
20.3%
Bajaron en promedio
20.0%
Subieron en promedio
15.0%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 10
94
Variable ventas & comportamiento de exportaciones
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do Sem2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
0.0% 50.0% 100.0%
Crecieron
PermanecieronIgual
Disminuyeron
Crecieron
Permanecieron Igual
Disminuyeron
Comportamiento de ventas
95
¿ Cuales son las causas por las que no exporta?
19.2%
8.3%
9.0%
12.2%
19.9%
7.7%
7.1%
0.6%
16.0%
27.1%
27.1%
20.0%
7.1%
5.0%
1.4%
4.3%
0.7%
7.1%
Desconocimiento
Insuficientecapacidad
Financiamiento
Trámites
No es rentable
No cuenta concalidadNo cumple
normas
Falta de diseño
Otros
2do sem 2003
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Otros:esta en trámites
falta competitividadla competenciano es necesario
prefiere satisfacer mercado nacional
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115
96
De las que no exportan … Su empresa es:
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Potencialmente exportadora
36.4%
Por desarrollar63.6%
2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 115
97
¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
67.8%
32.2%
Si No
¿Considera tener la capacidad de ser proveedor de una empresa exportadora?
67.3%
32.7%
Si No
2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 110
98
Con que productos
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Sandalia 30.2%
Todo 20.9%
Zapatillas 15.1%
Calzado para dama 11.6%
Botas 7.0%
Bolsa 7.0%
Calzado para caballero 2.3%
Zapato de seguridad 1.2%
Zapato de niña 1.2%
Marroquinería 1.2%
Calzado para niño 1.2%
Calzado cómodo y de calidad 1.2%
99
¿Cuenta con un área en Comercio Exterior?
11.1%
88.9%
Si No
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 125
100
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.
1.7%5.2%
98.3% 94.8%
Si No
2do sem 2003
2do sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 89
101
¿La Empresa Importa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No83.8% Si
16.2%
¿Cómo Importa?Directamente 68.2%
Indirectamente 31.8%
No85.3%
Si14.7%
2do Sem2004
2do Sem2003
¿Desde cuando?Promedio1996
c i c e j
¿Desde cuando?Promedio1996
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 18
102
¿Qué importa?
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
76.9%
73.7%
19.2%
15.8%
3.8%
10.5%Producto
Terminado
Maquinaria
Materia Prima
2do sem 2003
2do sem 2004
c i c e j
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 16
103
Mercado de Importaciones
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
2do Sem2004
73.7%
1.1%
6.3%
1.6%
3.2%
1.5%
6.3%
6.2%
Materia Prima
Maquinaria
Producto terminado
Asia
TLC
América Lat y el Caribe
UE
73.7%
15.8%
10.5%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 16
104
Volumen de las Importaciones
33.3%
37.5%
50.0%
43.8%
16.7%18.8%
Subió Igual Disminuyó
2do Sem 2003
2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de decremento 40.0%
Promedio de decremento 41.7%
Promedio de incremento 19.8%
Comportamiento promedio de importaciones :
2do sem 2004 : -0.4%
c i c e j
Promedio de incremento 11.3%
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 16
105
INFORMACIÓN GENERAL
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
106
c i c e j
¿Desde cuando se inició usted como fabricante de calzado?
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
de
1 a
5
de
6 a
10
de
11
a 1
5
de
16
a 2
0
de
21
a 3
0
de
31
a 4
0
de
41
a 5
0
de
51
a 7
0
de
71
a 1
00
2do sem 2003
2do sem 2004
años
Promedio2do sem 2003 : 18.26 años2do sem 2004 : 16.82 años
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
107
¿En qué año formó la empresa que actualmente dirige?
c i c e j
2do Sem2003
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%<
de
19
00
19
00
-19
49
19
50
-19
59
19
60
-19
69
19
70
-19
79
19
80
-19
89
19
90
-19
99
20
00
-20
04
2do Sem2003 : 1990
Promedios
2do Sem2004 : 1996
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
108
Grado máximo de estudios de la máxima autoridad
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do sem 2003 2do sem 2004Primaria trunca 0.6%Primaria terminada 2.6%Secundaria trunca 5.8%Secundaria terminada 5.8% Carrera técnica o comercial trunca 6.5%Carrera técnica o comercial terminada 9.7%Preparatoria trunca 0.6%Preparatoria terminada 5.2%Licenciatura trunca 5.8%Licenciatura terminada 54.8%Post-grado 2.6%
c i c e j
0.0%7.8%1.7%11.2%2.6%6.0%6.0%0.0%8.6%52.6%3.4%
109
Especifique Licenciatura
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do sem 2003 2do sem 2004L.A.E 36.50% 35.0%Contador público 21.90% 23.3%Ingeniería 11.50% 13.3%Ing industrial 4.20% 3.3%Arquitectura 2.10% 0.0%Ing agrónomo 2.10% 0.0%Lic. Psicología 2.10% 5.0%Lic. en derecho 2.10% 3.3%C.P.A. 17.70% 1.7%Comercio exterior 0.00% 3.3%Diseño grafico 0.00% 1.7%Lic. Economía 0.00% 1.7%Medicina 0.00% 1.7%Medico veterinario 0.00% 1.7%
Mercadotecnia 0.00% 5.0%
c i c e j
110
Especifique Postgrado
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2do sem 2003 2do sem 2004Administración Pública FinanzasDesarrollo Económico Ing. IndustrialFinanzasMercadotecnia
c i c e j
111
71.7%
0.8%
22.1%
0.6%
52.7%
0.7%
0.3%
43.9%
2.4%
4.8%
Proveedores
Aportación deaccionístas
Banca de primerpiso
Otros proveedoresfinancieros
Banca dedesarrollo
2do sem 2003
2do sem 2004
¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:
Promedio 2do sem 2003 = $ 995,126
Promedio 2do sem 2003 = $1’283,811
¿ Como financia la operación de su empresa ?c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 114
112
¿ Está Afiliado a la Cámara ?
No9.0%
Si91.0%
No6.7%
Si93.3%
c i c e j
2do Sem2004
2do Sem2003
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130
113
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j Si porque ?
Exposiciones 30.4% Obligatorio 13.0% Asesoría 8.7% Necesario 8.7% Servicios 8.7%Beneficios 4.3%Cobranza difícil 4.3%Conveniencia 4.3%Cursos de prod 4.3%Oportunidades 4.3%Apoyo 4.3%
Por participar 4.3%
2do Sem2003
Información 44.4%Estar al tanto de eventos y Expos 11.1%Apoyos 9.3%Nos da oportunidades 7.4%Capacitación y cursos 3.7%Nos puede ayudar 3.7%Requisito 3.7%Contacto con buenos clientes 1.9%Cuestiones legales 1.9%Es necesario 1.9%Es necesario para ser competitivo 1.9%Para la unión de los fabricantes 1.9%Mayor trabajo 1.9%Por los servicios 1.9%Producción 1.9%Representatividad ante el gobierno 1.9%
2do Sem2004
114
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
No porque?
Desconoce 40.0%No ayuda 20.0%No ha tenido oportunidad 20.0%Tal vez cierre 20.0%
2do Sem2003
No lo tienen contemplado 100%
2do Sem2004
115
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
c i c e j
2do Sem2004asesoría 25.0%promoción 21.0%capacitación 20.0%información 18.0%ayuda a financiamientos 12.0%protección al sector 8.0%apoyo 5.0%servicio al cliente 3.0%tramites gubernamentales 3.0%bloquear el comercio ilegal2 2.0%exposiciones 2.0%administración de tiempos 1.0%agrupar a los que tienen el mismo estándar de producción 1.0%anomalías del comercio informal 1 1.0%atención personalizada 1.0%bajar precio de exportación 1.0%banco de datos para contribuciones 1.0%
116
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
c i c e j
2do Sem2004bloquear importaciones 1.0%bolsa de trabajo 1.0%centros de prueba 1.0%comunicación 1.0%conocimientos de materias 1.0%contactos comerciales 1.0%defensa sectorial 1.0%dinero sin intereses altos 1.0%eventos que promocionan a los afiliados 1.0%Exportaciones 1.0%generar oportunidades 1.0%importación 1.0%impulso al sector 1.0%lista de clientes buenos 1.0%lista de clientes malos 1.0%los que actualmente tiene 1.0%mayor vigilancia 1.0%
117
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
c i c e j
2do Sem2004
oportunidad de negocios a nivel regional 1.0%primas productivas 1.0%promoción a estos servicios 1.0%proyectos viables 1.0%reformas fiscales 1.0%sin tramites engorrosos 1.0%Tomar en cuenta a los mas pequeños 1.0%tramites administrativos 1.0%ventas 1.0%vínculos con detallistas (comprador - fabricante) 1.0%
118
Tipo de apoyos que necesita la empresa
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
2do Sem2004
créditos 43.0%promoción 17.4%capacitación 12.4%acceso a mercados 2.5%información 2.5%técnicos especializados 1.7%actualizaciones de tecnología 0.8%apoyo al sector 0.8%apoyos en gral 0.8%apoyos gubernamentales 0.8%asesoría de mercado 0.8%asesorías 0.8%asesorías jurídicas 0.8%asesorías en tramites gubernamentales 0.8%asesorías para productividad 0.8%centros tecnológicos de prueba 0.8%comunicación 0.8%costos mas bajos de luz y agua 0.8%
119
Tipo de apoyos que necesita la empresa
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
c i c e j
2do Sem2004
diseños nuevos 0.8%entrega de mercancías a tiempo 0.8%generar oportunidad 0.8%las cuotas deben bajar 0.8%lucha contra la piratería 0.8%Mejor Infraestructura 0.8%mejores precios en los servicios del gobierno 0.8%mercado de proveedores 0.8%no permitir importaciones 0.8%normalizar el mercado 0.8%proteger al sector de comercio informal 0.8%Seguridad 0.8%subsidios a la producción 0.8%
120
c i c e j