ANÁLISIS DE DEMANDA DE SEGUROS EN EL PERÚ: INDIVIDUOS Y PEQUEÑAS/MEDIANAS EMPRESAS
Primer Foro Regional: “Desafíos y oportunidades para el desarrollo del mercado de seguros de América Latina y el Caribe”
Presentación
Lima, 7 de noviembre 2005
CONTENIDO DEL INFORME
Antecedentes
El mercado de seguros en el Perú
Análisis de demanda de individuos
Análisis de demanda de pequeñas y medianas empresas
Hallazgos claves
Anexos
2
3
7
22
51
81
85
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pág.
33
1. Antecedentes1. Antecedentes
4
OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitó a APOYO Consultoría un estudio que le permitiera diagnosticar el estado actual de la demanda de seguros en el Perú e identificar los factores que limitan su desarrollo y penetración. Ello involucró los siguientes objetivos específicos:
• Determinar el perfil de dos segmentos de consumidores de seguros en el Perú: individuos y pequeñas/medianas empresas.
• Diagnosticar el nivel de conocimiento general acerca del mercado de seguros en el Perú: agentes y portafolio de productos.
• Identificar la importancia relativa de los atributos evaluados durante el proceso de compra de un seguro.
• Identificar los principales agentes que influyen en la decisión de adquirir un seguro.
• Evaluar las razones por las que se adquiere un seguro en el Perú.
• Evaluar las razones por las que no se adquiere un seguro en el Perú.
• Evaluar el nivel de confianza de los demandantes potenciales en el mercado de seguros y sus agentes.
• Evaluar el nivel de confianza en la regulación y supervisión del mercado de seguros en el Perú.
• Determinar el perfil de dos segmentos de consumidores de seguros en el Perú: individuos y pequeñas/medianas empresas.
• Diagnosticar el nivel de conocimiento general acerca del mercado de seguros en el Perú: agentes y portafolio de productos.
• Identificar la importancia relativa de los atributos evaluados durante el proceso de compra de un seguro.
• Identificar los principales agentes que influyen en la decisión de adquirir un seguro.
• Evaluar las razones por las que se adquiere un seguro en el Perú.
• Evaluar las razones por las que no se adquiere un seguro en el Perú.
• Evaluar el nivel de confianza de los demandantes potenciales en el mercado de seguros y sus agentes.
• Evaluar el nivel de confianza en la regulación y supervisión del mercado de seguros en el Perú.
Objetivos
5
Al iniciar el estudio se plantearon una serie de preguntas clave, las que permitieron elaborar las principales hipótesis de trabajo.
Hipótesis iniciales
Infraestructura, edificio
Infraestructura, edificio
Restricción presupuestaria del consumidor
Demanda de seguros
y sus limitantes
Los productos (costos y
cobertura)
Los productos (costos y
cobertura)
ProductosProductos
ContratosContratos
ProcesosProcesos
Ofertantes (aseguradoras y
brokers)
Ofertantes (aseguradoras y
brokers)
RegulaciónRegulación
SupervisiónSupervisión
Los canales de venta
Los canales de venta
“Información” “Confianza”
6
Para cumplir con los objetivos planteados, se completó un análisis de seis pasos, en el que se estudiaron diversos aspectos relacionados al mercado de seguros en el Perú.
Entendimiento del mercado de seguros en el
Perú
Entendimiento del mercado de seguros en el
Perú
1 Diseño de los
estudios cuantitativos
Diseño de los estudios
cuantitativos
2
Aplicación del cuestionario
para individuos
Aplicación del cuestionario
para individuos
3
Aplicación del cuestionario
para pequeña y mediana empresa
Aplicación del cuestionario
para pequeña y mediana empresa
4
Hallazgos Claves
Hallazgos Claves
6 Análisis de resultados de los estudios cuantitativos
Análisis de resultados de los estudios cuantitativos
5
Análisis de Demanda
Los estudios cuantitativos fueron aplicados a usuarios y no usuarios de seguros para ambos tipos de mercado: individuos y pequeñas/medianas empresas.
Metodología
77
2. El mercado de seguros en el Perú2. El mercado de seguros en el Perú
8
a. Tamaño y evolución recientea. Tamaño y evolución reciente
9
Mercado de seguros – Evolución de las primas
El tamaño del mercado peruano de seguros, medido según primas netas, fue equivalente a US$883 millones en el año 2004 (US$480 millones a junio de este año). Luego de un periodo recesivo, las primas se recuperaron a partir del año 2002.
Fuente: SBS
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS(US$ millones)
La recuperación del sector, entre los años 2002 y 2003, se relaciona con la aparición del Régimen de Jubilación Anticipada (REJUAD, enero 2002) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT, vigente desde el segundo semestre del 2002).
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS POR RAMOS(US$ millones)
REJUAD y SOAT
676
883
565578 556
872
571
0
200
400
600
800
1 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
335
148
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Generales Accidentes y enfermedades
Vida
10
Mercado de seguros – Siniestralidad
Desde el año 1998, la siniestralidad directa del sistema ha disminuido en aproximadamente 60%, llegando en el año 2004 a ser equivalente a 43% (subió ligeramente en el año 2004).
1/ Seguros del Sistema Privado de Pensiones – Incluye rentas de jubilaciónFuente: SBS
EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA
La tendencia a la reducción del índice de siniestralidad directa no se detuvo a pesar del terremoto del año 2001 en el sur del país.
EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA POR RAMOS
104%
69%62% 59%
47%40%
43%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Generales Accidentes yenfermedades
Vida SPP 1/
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Terremotoen el Sur
SOAT
A partir del 2004, las rentas vitalicias se consideran dentro de los seguros del SPP. Éste es el rubro de menor siniestralidad
11
Mercado de seguros – Indicadores financieros
De otro lado, desde el año 2001 las empresas aseguradoras han mostrado resultados positivos en sus estados financieros.
1/ Activos corrientes / pasivos corrientes2/ Caja y bancos / pasivos corrientesFuente: SBS
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SISTEMA
Ganancias de Pacífico Peruano Suiza superiores a
los US$70 MMAumento en gastos técnicos diversos.
13%
2%
13%
10%
18%
-1%
9%
8%
3%3%
-0,3%
5%
3%
3%
-2%
2%
6%
10%
14%
18%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ROE ROA
12
b. Portafolio de productosb. Portafolio de productos
13
*No se incluye el Seguro Integral de Salud (SIS), ofrecido por el Estado a personas en estado de pobreza y extrema pobreza. Este cuenta con cerca de 10 millones de afiliados.
Portafolio de productos – Para personas
Los productos dirigidos para personas abarcan principalmente los riesgos contra la propiedad y la vida.
2/ Comprende dos o más riesgos y se establece de acuerdo al programa del asegurador3/ Incluye seguros de aviación, marítimo-cascos y aquellos que se pueden adquirir por personas naturales que prestan servicios profesionales (agrícola, todo riesgo, etc.)Fuente: SBS, Corredores de seguros, APOYO Opinión y Mercado
Generales
Misceláneo3/
Multiseguros2/
Crédito interno
Responsabilidad civil1/
Vehículos
Animales
Robos y asaltos
Cristales
TransportesIncendios, líneas aliadas y terremotos
Seguros de mayor penetraciónSeguros obligatorios1/ El seguro obligatorio de responsabilidad civil sólo incluye a propietarios de canes potencialmente peligrosos (2001)
VidaAccidentes y
enfermedades
Renta particular
SepelioSOAT
DesgravamenAsistencia médica
Vida grupo particularEscolares
Vida individualAccidentes personales
14
Portafolio de productos – Para empresas
En el caso de las empresas, éstas pueden acceder a una mayor variedad de seguros, incluyendo aquellos dirigidos a sectores muy específicos (bancos, AFP).
2/ Seguro de fianza3/ Ampara la obra en construcción, los materiales a emplear almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de construcción contra Todo Riesgo Accidental y Responsabilidad Civil.Fuente: SBS, Corredores de seguros, APOYO Opinión y Mercado
Seguro de bancosDeshonestidad frente a la empresa
RAMOS GENERALES
Propiedades/ relativos a la actividad económica
Generales
Crédito a la exportaciónMisceláneo
AgrícolaMultiseguros
Calderas Crédito interno
Todo riesgo contratistas 3/Cauciones2/
Const. y montaje obr. civiles
Responsabilidad civil1/
Lucro cesante rotura de maquinaria
Animales
Rotura de maquinariaRobos y asaltos
Vehículos y líneas aliadasLucro cesante
AviaciónComprensivo contra deshonestidad (3D)
Marítimo – CascosCristales
TransportesIncendios, líneas aliadas y terremotos
Seguros obligatorios1/ Sólo para propietarios de canes potencialmente peligrosos (2001)
Sólo pueden ser adquiridos por las AFPs
Pensiones de sobrevivencia
Pensiones de invalidez
Seguros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio
Seguros previsionales
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y VIDA
Seguros de vidaAccidentes y
enfermedades
Renta de jubilados
Seguro complementario de trabajo riesgo
SOAT Desgravamen
Asistencia médica Vida Ley trabajadores
Vida grupo particularAccidentes personales
15
Portafolio de productos – SOAT
El SOAT es un seguro de accidentes personales que da cobertura de muerte y lesiones corporales a las personas ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de accidentes de tránsito en que haya intervenido dicho vehículo.
1/ A junio 2005Fuente: SBS
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS Y SINIESTRALIDAD DEL SOAT 1/
(US$ millones)
29
5154
25
81%
9%
51%
69%
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Primas netas Siniestralidad
• 3,1 millones de pólizas contratadas
• US$134 millones de primas netas entre el año 2002 y el año 2004
• Representó el 6% del total de primas netas del mercado asegurador
• Hasta la fecha el SOAT ha pagado US$112 millones en siniestros y se han atendido a casi 145 mil víctimas
• Se esta promoviendo la iniciativa de crear el SOAT Regional para aquellos departamentos con bajos índices de siniestralidad, con el fin de reducir los precios de este seguro.
• 3,1 millones de pólizas contratadas
• US$134 millones de primas netas entre el año 2002 y el año 2004
• Representó el 6% del total de primas netas del mercado asegurador
• Hasta la fecha el SOAT ha pagado US$112 millones en siniestros y se han atendido a casi 145 mil víctimas
• Se esta promoviendo la iniciativa de crear el SOAT Regional para aquellos departamentos con bajos índices de siniestralidad, con el fin de reducir los precios de este seguro.
El creciente índice de siniestralidad se debe a las altas tasas que registran los vehículos de transporte público urbano e interprovincial (con tasas entre 40% y 100% mayores al promedio).
16
c. Agentes del mercadoc. Agentes del mercado
17
Agentes del mercado – Estructura
El mercado de seguros en el Perú tiene la siguiente estructura:
Fuente: SBS
Compañías de Seguros
(Fuerza ventas propia)
Compañías de Seguros
(Fuerza ventas propia)
Personas NaturalesPersonas Naturales EmpresasEmpresas
Bancos y FinancierasBancos y
FinancierasBancos y
FinancierasBancos y
Financieras
CorredoresCorredoresCanales de ventaCanales de venta
• Supermercados• Tiendas por Depto.• Farmacias• Grifos• Empresas eléctricas
18
Invita
Mapfre Perú Vida
La Positiva
InterseguroSecrex
Latina Seguros Pacífico VidaMapfre Perú
Rímac Internacional
Altas CumbresPacífico Peruano Suiza
Ramos de vida
Ramos generales
Ramos generales y
de Vida
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR POR RAMOS(Agosto 2005)
Agentes del mercado – Empresas aseguradoras (1)
En los últimos cinco años, en el mercado asegurador se ha observado una serie de salidas, fusiones, adquisiciones y cambios de razones sociales, que han modificado la estructura del mercado y reducido el número de empresas de 16, a fines del año 2001, a 12 en la actualidad.
Fuente: SBS1/ La suma de generales y vida.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA(2004)
US$883 millonesUS$883 millones
Rímac; 33%
Pacífico PS; 18%Pacífico
Vida; 12%
Invita; 9%
Interseguro; 8%
La Positiva1/; 6%
Otros; 14%
La Positiva Vida
19
Agentes del mercado – Empresas aseguradoras (2)
Los dos principales grupos aseguradores concentran cerca del 65% de este mercado.
AltasCumbres Grupo AltasCumbres
Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito (CIAC)
Empresa Accionistas principales
MAPFRE Perú y MAPFRE Perú Vida
P. Peruano Suiza y Pacífico Vida
(Venezuela)
(España)
(España)
(Holanda) Grupo Wiese (Perú)
Grupo Brescia (Perú)
(Perú) (EEUU)
(Perú)
(Chile)
Diversos grupos locales (Perú)
Comprenden la española CESCE, el BBVA y el Santander-Central Hispano
65% del mercado
20
Agentes del mercado – Intermediarios
En el Perú hay 780 corredores de seguros registrados ante la SBS, siendo más del 75% de ellos personas naturales que; sin embargo, sólo representan el 16% de la facturación total. Asimismo, la regulación también permite la venta de seguros por parte de los bancos y financieras, aunque estos se limitan a los denominados “masivos” (vida, sepelio, etc.).
CORREDORES DE SEGUROS(Participación de mercado)
US$66 millones US$55 millones
BANCA SEGUROS
Suscriben un contrato de comercialización
Marsh 17%
Empresas84%
Rehder y Asoc.17%
Personas16%
Mariátegui Heath 8%JH 6%
Gabel 3%
Otros50%
Facturación de corredores Facturación de empresas
AseguradoraAseguradora
BancoBanco
FinancieraFinanciera
UsuarioUsuario
Pueden vender aquellos seguros que: – No requieran de condiciones especiales y que
sean de fácil comprensión y manejo
– No contengan condiciones de aseguramiento que deban verificarse en el momento de la contratación.
– Las condiciones de cobertura no difieran de las condiciones publicitadas por las empresas.
Pueden vender aquellos seguros que: – No requieran de condiciones especiales y que
sean de fácil comprensión y manejo
– No contengan condiciones de aseguramiento que deban verificarse en el momento de la contratación.
– Las condiciones de cobertura no difieran de las condiciones publicitadas por las empresas.Fuente: SBS
21
Agentes del mercado – Alianzas entre aseguradoras e intermediarios
• Para lograr vender seguros asequibles a NSE bajos, InVita se asocia con Mega Plaza y sacrifica márgenes.
• Se busca atender a sectores con alto potencial de crecimiento.
• La alianza con financieras abarata costos de venta casi en dos tercios.
• Algunas financieras consideran la posibilidad de crear su propia corredora.
• A través de la banca los seguros tienen facilidad de cobro (cargo automático a la cuenta).
• El prestigio del banco apoya a la empresa aseguradora en segmentos donde está no es conocida. Además, los bancos poseen gran cantidad de información de clientes.
Dada la mayor concentración que existe en el mercado, las empresas han buscado desarrollar estrategias diferentes a las tradicionales. Esta incluye tanto nuevos intermediarios, como nuevos productos e incentivos a los consumidores.
Fuente: APOYO Publicaciones
a. Centros Comerciales
b. Financieras
c. Bancos
2222
3. Análisis de demanda de individuos3. Análisis de demanda de individuos
2323
a. Perfil de la población objetivoa. Perfil de la población objetivo
24
Los niveles socioeconómicos en el Perú urbano
Fuente: Niveles Socioeconómicos Perú, 2003. 1/ APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima, 2005.
LIMA1/ PROVINCIAS
AA
BB
5.1% 0.3%
17.4% 8.3%
CC 30.7% 30.8%
DD 28.5% 38.1%
EE 18.3% 22.5%
Lima concentra el 42% de la población del Perú Urbano; el 60% del total de ingresos de la población urbana; y, una clase media (NSE B) que casi duplica la de todo el resto del país.
DISTRIBUCION DE HOGARES POR NSEEL PERU Y LIMA
Distritos de Lima que pertenecen al “Corredor de la Riqueza”
Concentran cerca del 45% deltotal de ingresos de la ciudad de Lima1/
Lima cuenta con 2 millones de hogares y 8.3 millones de
personas
Lima cuenta con 2 millones de hogares y 8.3 millones de
personas
25
NSE ANSE A NSE CNSE CNSE BNSE B
Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (1)
Teléfono Fijo 98% 86% 72%
Acceso a Internet en Hogar 73% 27% 3%
Tenencia de Deuda64%
Deuda Bancaria (41%)59%
Deuda Bancaria (23%)52%
Deuda Bancaria (21%)
Ningún Producto Bancario 11% 22% 48%
Educación del PSE Superior Completa (99%) Superior Completa (70%) Escolar Completa (48%)
Principal Fuente Ingreso Trabajo Dependiente (47%) Trabajo Dependiente (75%) Trabajo Independiente (43%)
Afiliado a AFP 54% 35% 24%
Tenencia Vivienda Propia (90%) Propia (72%) Propia (53%)Autoconstrucción (29%)
Tenencia Auto 91% 51% 16%
Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.
LIMA
26
NSE ENSE ENSE DNSE D
Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (2)
46% 17%Teléfono Fijo
0% 0%Acceso a Internet en Hogar
43%Deuda Bancaria (14%)
38%Deuda Bancaria (8%)
Tenencia de Deuda
74% 86%Ningún Producto Bancario
Escolar Completa (51%) Escolar Incompleta (39%)Educación del PSE
Trabajo Independiente (55%) Trabajo Independiente (61%)Principal Fuente Ingreso
14% 9%Afiliado a AFP
Propia (67%)Autoconstrucción (57%)
Propia (55%)Autoconstrucción (49%)
Tenencia Vivienda
Tenencia Auto 6% 2%
Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.
LIMA
27
46%
$ 215Mediana Ingresos
Gasto en Alimentación( % de ingreso familiar )
Ingresos Totales en Lima
Capacidad de Ahorro1/
% Hogares que “perciben” que no les alcanza el ingreso2/
A B C D E
$ 769 $ 339 $ 154$2 154
20% 36% 51% 72%12%
29% 21% 12% 5%33%
$ 398 $ 82 $ 19 -$ 29$2 319
29% 58% 76%8%
Promedio Ingresos $ 913 $ 391 $ 239 $ 163$3 555
1/ Ingreso Familiar Promedio Mensual menos Gastos Corrientes que incluye gastos en alimentación, educación, transporte, alquiler (si aplica), luz, agua, teléfono, limpieza y aseo personal.2/ Situación del hogar frente al ingreso mensual que percibe. Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.
CARATERISTICAS DEL INGRESO DEL HOGAR POR NSE EN LA GRAN LIMA
Existe una brecha significativa en la capacidad de ahorro mensual entre los distintos NSE en Lima.
Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (3)
28
NSE en Lima - Tenencia de Seguros
Se estima que sólo el 25% de los habitantes de Lima cuenta con un seguro privado, siendo básicamente aquellos que pertenecen a los NSE que cuentan con cierta capacidad de generar ahorros.
Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Perfil del Jefe del Hogar. 2005.
AA
BB
CC
DD
EE
11% 42%
38% 16%
74% 3%
89% 0%
91% 1%
No cuenta con NINGUN seguro
privado
Tenencia de seguro privado
de salud1/
82%
43%
10%
6%
1%
Tenencia de SOAT
Tenencia de seguros de salud
(privados y públicos)2/
68%
63%
59%
53%
39%
Población excluida de la
encuesta a individuos
2/ Aproximaciones a NSE en Lima tomados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 2004. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Los seguros públicos de salud son administrados por el Ministerio de Salud (MINSA) y no forman parte del sistema asegurador supervisado por el SBS.
Población incluida en la
encuesta a individuos
como usuarios actuales y/o potenciales
1/ De acuerdo a la ENAHO, 55% de los que poseen un seguro de salud son afiliados a ESSALUD, 24% al SIS y 5% a seguros ofrecidos por las Fuerzas Armadas y Policiales
2929
b. Análisis de la encuesta a individuosb. Análisis de la encuesta a individuos
30
En el Perú, el mercado de seguros se caracteriza por el bajo nivel de conocimiento que muestran tanto los usuarios como los no usuarios. Esta falta de información es ligeramente más evidente en los NSE más bajos.
Conocimiento del mercado de seguros (1)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE SEGUROSSABE…
NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE SEGUROS
USUARIOS SEGÚN NSE
95 91
3446
5 9
6654
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
¿Qué es unSeguro?
¿Qué es unaCía.de
Seguros?
¿Qué es unbroker deSeguros?
¿Que existe unaInstitución queSupervisa a las
cias de seguro?
No
Sí
Sólo el 52% sabía que la institución que supervisa a las cias de seguro es la SBS.
Sólo el 17% precisó el nombre de algún broker (no necesa-riamente de manera correcta).
Incluso se tuvo la necesidad de modificar la estructura del cuestionario luego de realizar una prueba piloto, porque los encuestados no comprendían la terminología utilizada en esta industria.
Promedio 3,0
3,0 3,2
0
1
2
3
4
5
Usuario No usuario
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy bueno
2,8 2,7
3,3
0
1
2
3
4
5
NSE A NSE B NSE C
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy bueno
31
Conocimiento del mercado de seguros (2)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
28
35
55
53
83
82
93
94
91
94
48
61
76
75
91
95
97
93
92
97
71
84
87
87
94
100
100
100
100
97
0 20 40 60 80 100
Seguro de desastres naturales
Seguro de viajes
Seguro contra robo de casas
Seguro contra incendios
Seguro de pensión o jubilación
Seguro de vehículos
Seguro de sepelio o funerario
Seguro de accidentes (Soat)
Seguro de vida
Seguro de salud o médico
NSE A NSE B NSE C
Entre los seguros más conocidos se encuentran los de salud, vida, accidentes (SOAT) y sepelio. Estos cuatro tipos de seguro son conocidos por todos los NSE evaluados; mientras que los seguros de vehículos, jubilación y otros más especializados tienen mayor recordación entre los NSE más altos.
TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS – SUGERIDO(%)
37
47
59
61
78
85
85
87
89
92
40
51
67
65
87
89
95
94
92
95
0 20 40 60 80 100
Seguro de desastres naturales
Seguro de viajes
Seguro contra robo de casas
Seguro contra incendios
Seguro de pensión o jubilación
Seguro de vehículos
Seguro de sepelio o funerario
Seguro de accidentes (Soat)
Seguro de vida
Seguro de salud o médico
Usuario No usuario
El 21% de los no usuarios dijo que no conocía ningún tipo de seguro cuando se le preguntó de manera espontánea.
32
De otro lado, existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, en particular, entre los no usuarios de seguros.
Nivel de confianza en los agentes del sistema
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO
NIVEL DE CONFIANZA EN EL SUPERVISOR DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO
6
21
31
35
7
16
33 33
15
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
(5)No tiene
confianza
(4)Poca
confianza
(3)Algo de
confianza
(2)Confianza
(1)Total
confianza
Usuarios = 2,8
No usuarios = 3,4
Usuarios = 2,8
No usuarios = 3,2
(5)No tiene
confianza
(4)Poca
confianza
(3)Algo de
confianza
(2)Confianza
(1)Total
confianza
4
18
37 37
4
1815
38
23
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Usuarios = 27%No usuarios = 49%
Usuarios = 22%No usuarios = 33%
Promedio Promedio
Recordar que sólo el 24% conoce
quién es el supervisor.
33
Adicionalmente, los encuestados califican como regular la gestión del sistema de supervisión de seguros peruano. En este caso, no existen diferencias estadísticas significativas ni por NSE ni por condición de afiliación a seguros.
Sistema de supervisión de seguros
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
Exc
elen
te
Muy
bue
no
Bue
no
Reg
ular
Mal
o
3,6
3,6
3,6
3,7
3,8
0 1 2 3 4 5
Protección ofrecida a los consumidores
Disponibilidad de información acerca delas cias de seguros
Disponibilidad de información acerca delos productos ofrecidos
Soporte al consumidor antes pgtas,dudas o quejas
Eficiencia para hacer cumplir las leyesrelacionadas al mcdo de seguros
% que calificó “regular” o “malo”
56%
58%
59%
65%
69%
Más del 55% de los encuestados considera la
gestión del sistema de supervisión o regulación de seguros como regular.
Más del 55% de los encuestados considera la
gestión del sistema de supervisión o regulación de seguros como regular.
No olvidar que sólo el 24% sabe qué
institución cumple este rol.
34
El nivel de desconfianza es aún mayor con respecto a las leyes relacionadas al sector asegurador y en el mismo poder judicial, en temas relacionados a la solución de problemas con compañías de seguros.
Nivel de confianza en la regulación
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares(402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
1/ Informe de Opinión Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS
NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
(5)No tiene
confianza
(4)Poca
confianza
(3)Algo de
confianza
(2)Confianza
(1)Total
confianza
Usuarios = 3,2
No usuarios = 3,6
Usuarios = 4,1
No usuarios = 4,3
(5)No tiene
confianza
(4)Poca
confianza
(3)Algo de
confianza
(2)Confianza
(1)Total
confianza
Usuarios = 35%
No usuarios = 55%
Usuarios = 75%
No usuarios = 82%
Promedio Promedio
5
30
40
21
1
21
34
24
9
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
43
32
128
1
51
31
85
2
0
10
20
30
40
50
60
En la última encuesta sobre el grado de prestigio de las instituciones, el
Poder Judicial obtuvo 12% de aprobación1/
35
b1. Usuariosb1. Usuarios
36
Tenencia de seguros
SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO(%)
2
14
12
21
44
71
7
19
21
19
53
71
3
10
29
26
65
65
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Seguro devehículos
Seguro de sepelioo funerario
Seguro de vida
Seguro deaccidentes (SOAT)
Seguro de pensióno jubilación
Seguro de salud omédico
NSE A
NSE B
NSE C
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Las principales razones por las que adquirieron algún tipo de seguro fue la preocupación por la seguridad de su familia (46%) y porque la ley lo exige (40%). Ello se ve reflejado en la mayor penetración de seguros de salud y de pensiones (AFP, SPP) que son obligatorios para trabajadores dependientes.
RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO(%)
5
15
27
40
46
0 10 20 30 40 50
Porque viene con la AFP
Porque se sintió obligado
Para estar cubierto por eventualidades(accidente, enfermedad o robo)
Porque la ley lo exige
Por la seguridad de su familia
En el caso del SOAT y seguro vehicular, se debe tener en
cuenta que sólo el 18% de los encuestados tiene vehículo.
37
Influenciadores
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
En este sentido, el empleador juega un rol importante en la afiliación a un seguro y, en un segundo plano, se encuentran las recomendaciones de los familiares o amigos (19%) .
QUIÉN LO CONVENCIÓ PARA AFILIARSE A UN SEGURO
(%)
3
5
5
9
19
26
36
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Un broker o agente de seguros
Folletos de la cia seguros
Mi banco
Un vendedor de la cia de seguros
Un familiar, amigo o conocido
Nadie
Mi empleador
FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO(%)
Otros
Centro laboral89
3326
9
11
6774
91
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Salud omédico
Vida Pensión Accidentes(SOAT)
La relevancia del empleador en la afiliación repercute en el lugar de adquisición de los seguros. En el caso de los seguros de salud, el centro de trabajo representa el 89% de los lugares de compra. Se debe recordar que la decisión de pertenecer a una EPS es de toda la empresa.
La fuerza de ventas no es
el mayor influenciador.
La fuerza de ventas no es
el mayor influenciador.
38
Canales de distribución
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (141 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
De otro lado, los seguros de vida y de accidentes (SOAT) han logrado ampliar su canal de distribución a través de convenios con supermercados o tiendas por departamento.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE UTILIZÓ PARA ADQUIRIR EL SEGURO
Centro laboral 89%
Banco2%
Otros4%
Cia de seguros (fuerza de
ventas)5%
Centro laboral 33%
Banco12%
Supermercado o tienda por dpto
8%
Otros6%
Cia de seguros (fuerza de
ventas)41%
Cia de seguros (fuerza de
ventas)62%
Supermercado o tienda por
dpto11%
Centro laboral9%
Otros5%
Banco13%
SEGURO DE SALUD O MÉDICO SEGURO DE VIDA SEGURO DE ACCIDENTES (SOAT)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (42 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
39
Atributos evaluados
ATRIBUTOS CONSIDERADO COMO LOS MÁS IMPORTANTES
(%)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Entre los primeros atributos considerados por la mayor parte de los usuarios actuales al decidir la compra de un seguro, se encuentran el costo del seguro (39%), la cobertura (39%) y la calidad del servicio (32%). Este último atributo es particularmente relevante en el NSE A.
ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN SEGURO
(%)
5
7
13
12
19
34
35
38
11
11
13
20
25
28
41
44
6
13
16
26
13
39
42
26
0 10 20 30 40 50
Confiabilidad en el broker
Ninguno, es por exigencia a ley
Rapidez en el desemboso
Confiabilidad en el proceso de reclamos
Prestigio de la cia de seguros
Calidad del servicio
Cobertura del seguro
Costo del seguro
NSE A
NSE B
NSE C
10% no evaluó ningún criterio porque la
afiliación era obligatoria.
23
19
19
17
22
10
NSE C
NSE B
NSE A
15
21
29
40
32
45
0 20 40 60 80
NSE C
NSE B
NSE A
17
22
23
32
34
32
NSE C
NSE B
NSE A
COSTO DEL SEGURO
COSTO DEL SEGURO
COBERTURA DEL SEGUROCOBERTURA DEL SEGURO
CALIDAD DEL SERVICIO
CALIDAD DEL SERVICIO
29
41
40
45
56
49
74
53
55
Primera mención Otras menciones
40
Evaluación del costo beneficio del seguro
Por lo general la evaluación costo-beneficio de los seguros más utilizados es buena.
EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU SEGURO DE…
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (Encuestas: Accidente (42), Salud o médico (141), Pensión (104) y Vida (38) encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Exc
elen
te
Muy
bue
no
Bue
no
Reg
ular
Mal
o
2.6
3.0
3.1
3.1
0 1 2 3 4 5
Vida
Pensión
Salud omédico
Accidentes(SOAT)
% que calificó el seguro como
“regular” o “malo”
24%
36%
39%
20%
Menos del 40% de los encuestados evaluó el
costo-beneficio del seguro como regular o malo.
Menos del 40% de los encuestados evaluó el
costo-beneficio del seguro como regular o malo.
41
Uso del seguro
El 54% de los usuarios de seguros declaró haber hecho uso de alguno de los seguros a los que se encuentra afiliado en los últimos años. En el 86% de los casos utilizó el seguro médico. De otro lado, el 60% dijo al menos haber quedado satisfecho con la forma en la que lo atendió la compañía aseguradora.
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (109 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
SEGURO(S) UTILIZADO(S)(%)
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMA EN LA QUE FUE ATENDIDO POR EL SEGURO DE SALUD
(%)
1
10
29
53
7
0
10
20
30
40
50
60
(5)Muy
insatisfecho
(4)Insatisfecho
(3)Ni
satisfecho niinsatisfecho
(2)Satisfecho
(1)Muy
satisfecho
Promedio: 2,5Promedio: 2,5
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (94 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
2
2
5
6
7
7
86
0 20 40 60 80 100
Seguro de viajes
Seguro de vehículos
Seguro de accidentes (SOAT)
Seguro de vida
Seguro de pensión
Seguro de sepelio
Seguro de salud o médico
42
Reclamos
Sólo el 11% de los usuarios que utilizaron algún seguro dijo haber presentado un reclamo, entendido como la presentación de facturas para obtener un reembolso, por lo que no se tuvo una base efectiva elegible para su evaluación.
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (109 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
1/ Es decir, ¿presentó facturas por gastos que tuvo o no?
2/ Los resultados de estas preguntas, que no tienen validez estadística, se encuentran en el anexo 3.
USUARIOS QUE PRESENTARON ALGÚN RECLAMO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS1/
Sí
11%
No
89%
PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA2/
PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA2/
• ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento que presentó las facturas y que le pagaron?
• ¿Le pagaron lo que se estipulaba en la póliza o no?
• ¿Recurrió a algún tercero para resolver su reclamo?
• ¿A quién recurrió?
• ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento que presentó las facturas y que le pagaron?
• ¿Le pagaron lo que se estipulaba en la póliza o no?
• ¿Recurrió a algún tercero para resolver su reclamo?
• ¿A quién recurrió?
Sólo 12 encuestados, de un total de 200,
presentaron un reclamo a la compañía de
seguros.
43
27% de los encuestados no confía en la institución supervisora y, además, sólo el 24% sabe que ésta es la SBS.
El 78% no confía en el poder judicial para la solución de problemas en este campo.
Ante un eventual problema con su seguro o compañía de seguros, los usuarios se dirigirían tanto a la SBS (ente regulador) como al poder judicial a pesar del bajo nivel de confianza que tienen en los mismos.
Existe una falta de confianza en el mercado de seguros
LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS
12
2
2
4
6
22
32
32
7
4
1
4
4
23
29
41
3
6
10
16
13
58
0 10 20 30 40 50 60 70
No sabe a quién recurrir
No recurre a nadie
Otros
Gobierno
Policía
Abogado
Poder judicial
Institución que supervisa a las cia de seguro
NSE A
NSE B
NSE C
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
12% de los clientes del NSE C no sabría
a quién recurrir ante un problema.
44
La percepción de los usuarios con respecto al mercado de seguros en el Perú es difusa, como consecuencia del escaso conocimiento que tienen del mismo. En efecto, para la elaboración de esta sección se tuvo que explicar en detalle términos como cobertura y deducible, entre otros.
Percepción del mercado de seguros
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Las barreras lingüísticas y conceptuales se dieron principalmente entre los
usuarios pertenecientes al NSE C.
QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS…
(Entrevistados que ha usado alguno de los seguros que tiene)
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,82,6 2,6
2,2
0
1
2
3
4
5
Las
cláusulas
de los
contratos
son fáciles
de entender
El deducible
es alto
Las cia de
seguro
ofrecen
productos
hechos a la
medida
La
cobertura
de los
seguros es
adecuada
El proceso
de reclamo
es
confiable
El costo del
seguro es
adecuado
El proceso
de reclamo
es lento
Los
seguros
son fáciles
de comprar
Se siente
tranquilo
contando
con su
seguro
45
b2. No usuariosb2. No usuarios
46
Entre las principales barreras existentes al acceso a seguros se encuentra la restricción presupuestaria, particularmente en los hogares pertenecientes al NSE C.
Barreras de acceso a seguros
RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO
(%)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
NSE A/B
NSE C
Problemas de restricción
presupuestaria
Problemas de restricción
presupuestaria
Adicionalmente, la desconfianza en las compañías de seguros y la falta de información contribuyen a la baja penetración de los seguros.
6
3
8
12
21
21
27
29
0 5 10 15 20 25 30 35
Otros
No sabe para que sirven
Nadie se lo ha ofrecido
No sabe cómo funcionan
Son muy caros
No confío en los seguros
Tiene otras prioridades
No le alcanza
RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO
(%, Según NSE)
6
8
3
13
22
21
26
34
10
11
4
6
15
19
35
13
0 10 20 30 40
Otros
Nadie se lo ha ofrecido
No sabe para que sirven
No sabe cómo funcionan
Son muy caros
No confío en los seguros
Tiene otras prioridades
No le alcanza
El seguro es considerado como
un bien de lujo.
47
El 64% de los que actualmente no cuentan con un seguro lo ha tenido en el pasado. Los principales motivos por los cuales ya no lo tienen son porque han cesado de laborar en la empresa que se lo brindaba o porque dejó de pagarlo.
Tenencia previa de seguros
NO USUARIOS QUE ALGUNA VEZ HA TENIDO UN SEGURO
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
MOTIVOS POR LOS QUE YA NO CUENTA CON UN SEGURO
Sí64%
No36%
5766
2418
19 16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NSE A/B NSE C
Otros
Dejó de pagar
Dejó de trabajar
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (128 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Ligados a la restricción
presupuestaria
48
La principal barrera a una mayor penetración de los seguros está ligada –en opinión de los encuestados– a la restricción presupuestaria de los hogares, en particular los del NSE C, antes que a la desconfianza en el sistema, a la escasa información y a la oferta del producto.
Restricción presupuestaria (1)
¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN SEGURO?
(%)
4
2
1
10
14
17
40
43
4
7
8
10
14
13
29
44
0 10 20 30 40 50
No sabe qué haría
Otros
Que alguien se los ofrezca
Que los productos se adecuen a loque pueda pagar
Tener más información de losseguros
Tener confianza en las cias deseguros
Tener mayores ingresos (ganar más)
Tener un ingreso o sueldo fijo todoslos meses
NSE A/B
NSE C
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
49
En general, los hogares en el Perú presentan un bajo nivel de ahorro y bancarización por lo que ante una eventualidad o emergencia, el 35% de los no usuarios pediría dinero prestado a algún familiar o iría a un hospital público. Tan sólo el 10% recurriría a sus ahorros del banco.
Restricción presupuestaria (2)
SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA PAGARÍA
(%)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
3
5
1
8
24
21
36
36
9
4
2
12
6
23
30
31
0 10 20 30 40
No sabe qué haría
Otros
Vendiendo algunos bienes
Con el dinero guardado que tienenen el banco o IFI
Haría una actividad (como unapollada)
Con el dinero guardado que tieneen casa
Iría a un hospital público
Pediría dinero prestado a alguien dela familia
NSE A/B
NSE C
50
Demanda de Individuos – Principales hallazgos
Existe poca difusión sobre el mercado asegurador peruano y su funcionamiento.
Tanto los usuarios como los no usuarios tienen un bajo nivel de conocimiento del mercado de seguros peruanos.
Los productos ofrecidos hasta el momento por las empresas aseguradoras, se enfocan en hogares de altos ingresos.
Una de las principales barreras para una mayor penetración de seguros en el Perú es la restricción presupuestaria que presentan los hogares, particularmente, aquellos pertenecientes al NSE C.
Existen múltiples canales de comercialización de seguros en el Perú, entre los nuevos se encuentran las tiendas por departamento, los supermercados y los bancos.
Existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, así como en la regulación del sector asegurador, en particular entre los no usuarios de seguros.
Existe poca difusión sobre el mercado asegurador peruano y su funcionamiento.
Tanto los usuarios como los no usuarios tienen un bajo nivel de conocimiento del mercado de seguros peruanos.
Los productos ofrecidos hasta el momento por las empresas aseguradoras, se enfocan en hogares de altos ingresos.
Una de las principales barreras para una mayor penetración de seguros en el Perú es la restricción presupuestaria que presentan los hogares, particularmente, aquellos pertenecientes al NSE C.
Existen múltiples canales de comercialización de seguros en el Perú, entre los nuevos se encuentran las tiendas por departamento, los supermercados y los bancos.
Existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, así como en la regulación del sector asegurador, en particular entre los no usuarios de seguros.
PRINCIPALES HALLAZGOS – ENCUESTA A PERSONAS
5151
4. Análisis de Demanda de Pequeñasy Medianas Empresas
4. Análisis de Demanda de Pequeñasy Medianas Empresas
5252
a. Perfil de la Población Objetivoa. Perfil de la Población Objetivo
53
Empresas en el Perú
Fuente: Sunat, Peru The Top 10 000 Companies
ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS EN EL PERÚ
Se estima que cerca de un 75% de las casi 2,5 millones de empresas que operan en el país son informales, principalmente las microempresas.
~ 2,5 millones de empresas~ 2,5 millones de empresas ~ 660 mil empresas formales~ 660 mil empresas formales
ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ
Informal74%
Formal26%
Micro94%
Mediana2%
Pequeña4%
Grande0,1%
54
51 - 100
Empresas formales en el Perú - Características
Mediana empresa
Gran empresa
Micro empresa
Total
Estimado de empresas
Facturación anual
(US$ miles)Empleados
840 – 15 00010 mil
Mayor a 15 000 Mayor a 1000,8 mil
Menor a 150 Menor a 10620 mil
- -660 mil
Pequeña empresa 150 – 840 10 - 5025 mil
CARATERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ
El segmento analizado en el estudio (empresas pequeñas y medianas) apenas alcanza el 6% del total de empresas formales que, se estima, operan en el país.
El estudio se concentró en estos dos sectores
Fuente: Sunat, Peru The Top 10 000 Companies
5555
b. Análisis de la encuesta a pequeñas y medianas empresas
b. Análisis de la encuesta a pequeñas y medianas empresas
56
Tenencia de seguros en empresas
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
TENENCIA DE SEGUROS POR EMPRESAS
TENENCIA DE SEGUROS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS
Cerca del 75% de las empresas tiene algún tipo de seguro, a diferencia de los hogares en donde sólo el 49% tiene uno. Se observa, además, que el tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros.
Usuario74%
No usuario26%
67
100
33
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Pequeña Mediana
Usuario No usuario
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
104 empresas104 empresas
57
Conocimiento del mercado de seguros (1)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE SEGUROS
El conocimiento sobre el mercado de seguros en el caso de empresas es tan sólo regular, principalmente, debido a las pequeñas empresas. Rímac y Pacífico son, por un amplio margen, las empresas con mayor reconocimiento, así como las líderes en este mercado.
CONOCIMIENTO DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy bueno
Un 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de ningún broker. En el caso de las empresas medianas, el desconocimiento de los brokers tan sólo ascendía a un 6%.
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
79 75
46 46
3325
94 90
4234 36
6
0
20
40
60
80
100
Rimac Pacífico Mapfre LaPositiva
Latina Generali
Pequeña Mediana
Promedio2,9
3,0
2,4
1
2
3
4
5
Pequeña Mediana
58
Seguros obligatorios
Conocimiento del mercado de seguros (2)
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Entre los seguros más conocidos se encuentran los seguros de responsabilidad civil- daños a terceros, SOAT y los seguros relacionados a desastres naturales. Llama la atención; sin embargo, el bajo nivel de conocimiento de los seguros que son obligatorios únicamente para empresas como los seguros de vida ley y de trabajo-riesgo.
TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS – SUGERIDO(%)
63
58
58
58
50
46
42
38
42
29
75
64
75
60
47
56
52
59
40
31
63
42
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Responsabilidad civil - daños a terceros
SOAT
Seguro de desastres naturales
Seguro de transporte
Seguro contra incendios
Seguro de flota vehicular
Seguro trabajo-riesgo
Seguro de pensión
Seguro de lucro cesante
Seguro de salud o médico
Seguro de vida ley
Mediana
Pequeña
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
59
Nivel de confianza en los agentes del sistema
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Las empresas sienten confianza tanto en las empresas aseguradoras como en el regulador; aunque está es más fuerte entre las empresas medianas y hacia los agentes privados del sistema.
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
NIVEL DE CONFIANZA EN EL REGULADOR
A diferencia de las personas naturales, alrededor del 60% de empresas encuestadas sabe que el regulador es la Superintendencia de Banca
y Seguros
Promedio
2,8
2,5
(5) (4) (3) (2) (1)
4
61
26
5 7
3835
54
15
0
10
20
30
40
50
60
70
No tieneconfianza
Pocaconfianza
Algo deconfianza
Confianza Totalconfianza
Pequeña
Mediana
(5) (4) (3) (2) (1)
Promedio
2,6
2,217
25
58
1 1
19
70
9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
No tiene
confianza
Poca
confianza
Algo de
confianza
Confianza Total
confianza
Pequeña
Mediana
60
Sistema de supervisión de seguros
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (entrevistados que saben que hay un organismo supervisor del sistema), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
La gestión de la Superintendencia de Banca y Seguros es calificada de regular por las empresas, siendo su punto más débil la disponibilidad de información sobre las aseguradoras.
% que calificó “regular” o “malo”
CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
41%
51%
43%
45%
58%
3,5
3,7
3,4
3,4
3,4
1 2 3 4 5
Protección ofrecida a los consumidores
Disponibilidad de la información acerca de lascías. de seguros
Disponibilidad de la información acerca de losproductos
Soporte al consumidor ante preguntas dudas oquejas
Eficiencia para hacer cumplir las leyes
Exc
elen
te
Muy
bue
no
Bue
no
Reg
ular
Mal
o
No más del 9% califica el desempeño del supervisor
como excelente o muy bueno en alguna de las
categorías.
No más del 9% califica el desempeño del supervisor
como excelente o muy bueno en alguna de las
categorías.
61
Nivel de confianza en la regulación
En la última encuesta sobre el grado de prestigio de las instituciones, el
Poder Judicial obtuvo 12% de aprobación1/
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
1/ Informe de Opinión Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005
La confianza que muestran las empresas ante las leyes del sector seguros y el poder judicial en temas relacionados a la solución de problemas con compañías de seguros es ligeramente mayor al de las personas, pero se sigue encontrando en un nivel muy bajo.
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL
Promedio
3,0
2,7
(5) (4) (3) (2) (1)
18
52
26
3
16
32
39
47
0
10
20
30
40
50
60
No tieneconfianza
Pocaconfianza
Algo deconfianza
Confianza Totalconfianza
Pequeña
Mediana
Promedio
4,0
3,7
(5) (4) (3) (2) (1)
25
29
4
26 26 25
11
42
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
No tieneconfianza
Pocaconfianza
Algo deconfianza
Confianza Totalconfianza
Pequeña
Mediana
62
b1. Usuariosb1. Usuarios
63
Tenencia de seguros
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
La principal razón por la que se adquieren seguros en la pequeña y mediana empresa es para proteger a sus empleados (41%).
RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO(%)
13
16
18
18
19
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Para estar protegidos en caso de robos
Para proteger a la empresa
Para resguardar el patrimonio de laempresa frente a posibles demandas
Para estar tranquilo si alguien en la empresasufre algún accidente como consecuencia del
trabajo que realiza
Porque la ley lo exige
Para proteger a los empleados de la empresa
RESULTADOS
PRELIMINARES
RESULTADOS
PRELIMINARESQUIÉN LO CONVENCIÓ PARA
AFILIARSE A UN SEGURO(%)
12
10
1
3
3
8
18
22
48
0 10 20 30 40 50 60
Decisión propia
Otros
La presentación de la cía de seguros
Información o folletos de la cía de seguros
Es política de la empresa
Un empleado de la cía de seguros
Un broker o agente de seguros
El gerente general o dueño de la empresa
Las leyes
Sin embargo, el 48% de las pequeñas y medianas empresas que adquirió un seguro lo hizo por consideraciones legales- obligatorias.
64
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Influenciadores
La relevancia de las leyes como drivers de afiliación a seguros, repercute en la alta penetración que a logrado el seguro de salud ley para trabajadores.
FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO(%)
84
85
85
95
74
81
83
15
13
14
4
18
17
16
1
1
0
1
1
1
1
8
1
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Seguro contra accidentes (SOAT Flota)
Seguro de salud
Seguro de flota vehicular
Seguro 3D
Seguro complementario trabajo-riesgo
Seguro contra incendios
Seguro de vida
Brokers Cía de seguros Banco de la empresa Otros
22
33
34
39
44
46
53
54
63
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Seguro contra desastres naturales
Seguro de transporte(M/X/Dist.Nacional)
Seguro de responsabilidadCivil- Daños a terceros
Seguro contra accidentes(SOAT Flota)
Seguro de salud o médico
Seguro de flota vehicular
Seguro 3D - Deshonestidad,desaparición, destrucción
Seguro complementarioTrabajo-riesgo
Seguro contra incendios
Seguro de Vida Ley (paratrabajadores)
SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO(%)RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
Los brokers tienen un rol esencial en la adquisición de seguros por parte de las
empresas, sobre todo entre las medianas.
65
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Procedencia del asegurador
Compañía de seguros
local33%
Compañía de seguros
extranjera5%
A ambas le tiene igual confianza
60%
No sabe2%
PROCEDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE LE BRINDA MAYOR CONFIANZA
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
Una de cada tres empresas siente mayor confianza en las compañías de seguro locales y un 60% confía tanto en las empresas peruanas como extranjeras.
66
Atributos evaluados
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
ATRIBUTOS CONSIDERADOS COMO LOS MÁS IMPORTANTES
(%)
PRINCIPALES ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN SEGURO
(%)
36
45
53
57
57
58
62
65
67
67
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Facilidad para entender las cláusulas del seguro
Los deducibles
Confiabilidad en el proceso de reclamos
Rapidez en el desembolso
Cobertura del seguro
Calidad del servicio
Fortaleza financiera de la aseguradora
Prestigio de la cia de seguros
Confiabilidad en el broker
Costo del seguro
4
4
14
20
19
10
14
15
14
17
17
13
17
28
33
41
0 10 20 30 40 50 60
Fortaleza financiera de la aseguradora
Cobertura del seguro
Calidad del servicio
Confiabilidad en el proceso de reclamos
Prestigio de la cia de seguros
Rapidez en el desembolso
Costo del seguro
Confiabilidad en el broker
Primera mención
Otras menciones
56
47
38
36
33
31
21
18
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
En general, estas empresas consideran un número importante de atributos antes de adquirir un seguro. Sin embargo, la confiabilidad en el broker y el costo del seguro son los atributos más importantes.
67
1,6
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
2,0
0 1 2 3 4 5
Seguro contra accidentes (SOAT Flota)
Seguro de flota vehicular
Seguro 3D
Seguro contra incendios
Seguro de salud
Seguro complementario trabajo-riesgo
Seguro de vida ley
Conocimiento del contrato o póliza
En general, las empresas declaran tener un conocimiento intermedio o regular de sus contratos o pólizas. Sin embargo, el porcentaje de las que declara conocer poco o nada es significativamente menor que en el caso de personas naturales.
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POLIZA DE SU…
Con
oce
tota
lmen
te
Con
oce
algo
Con
oce
poco
Con
oce
muy
poc
o
% que “conoce poco” o “no conoce”
3%
2%
2%
1%
Las empresas dicen tener un buen nivel de conocimiento de las
pólizas de sus seguros.
Las empresas dicen tener un buen nivel de conocimiento de las
pólizas de sus seguros.
No
cono
ce
1%
2%
0%
68
Sí75%No
25%
Asesoría para el manejo de riesgos
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Al 73% de las empresas que tomaron las recomendaciones para manejar mejor los riesgos de su empresa le ofrecieron mejores precios.
Al 73% de las empresas que tomaron las recomendaciones para manejar mejor los riesgos de su empresa le ofrecieron mejores precios.
Tres de cada cuatro empresas han sido asesoradas en el manejo de riesgos por parte de su compañía de seguros. El 73% de las empresas que siguió estas recomendaciones declaran haber recibido mejores precios.
PYMES QUE HAN SIDO ASESORADAS EN EL MANEJO DE RIESGOS
(%)
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
69
Asesoría para el manejo de riesgos
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Al 6% de las empresas se le ha rechazado alguna vez un seguro y a un porcentaje similar le han cancelado el seguro o incrementado el costo de del seguro luego de presentar un reclamo.
ALGUNA VEZ LE HAN….(%)
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
94 94 93
6 6 7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Rechazado por nivelde riesgo
Cancelado despuésde presentar un
reclamo
Incrementado elcosto del seguroluego del reclamo
Sí
No
70
2,4
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
2,8
0 1 2 3 4 5
Seguro contra accidentes (SOAT Flota)
Seguro de flota vehicular
Seguro 3D
Seguro complementario trabajo-riesgo
Seguro contra incendios
Seguro de salud
Seguro de vida ley
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Evaluación del costo beneficio del seguro
Por lo general la evaluación costo-beneficio de los seguros más utilizados es “buena” o “muy buena”.
EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU SEGURO DE…
Exc
elen
te
Muy
bue
no
Bue
no
Reg
ular
Mal
o
% que calificó el seguro como
“regular” o “malo”
7%
2%
9%
0%
Menos del 10% de los encuestados evaluó el
costo beneficio del seguro como regular o malo.
Menos del 10% de los encuestados evaluó el
costo beneficio del seguro como regular o malo.
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
2%
3%
0%
71
Uso del seguro
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
1/ La base de mediana empresa no es elegible para el cálculo de diferencias estadísticas.
SEGURO(S) UTILIZADO(S)POR LAS PYMES
(%)
El 74% de las empresas usuarias de seguros declaró haber hecho uso de alguno de los seguros a los que se encuentra afiliada en los últimos cinco años. Una de cada tres habría utilizado el seguro de flota vehicular.
EMPRESAS QUE DECLARARON HABER HECHO USO DE SUS SEGUROS
(%)
6
14
16
17
23
31
38
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Seguro de pérdida y rotura de maquin.
Seguro complementario trabajo-riesgo
Seguro de vida ley
Seguro de transporte
Seguro de salud
Seguro 3D
Seguro de flota vehicular
74 6984
26 3116
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Pequeñaempresa
Medianaempresa1/
No
Sí
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
72
Reclamos
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 y 58 encuestas respectivamente), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
No hay relevancia estadística, con la muestra actual, para saber a quién recurrieron las empresas
que no recibieron lo estipulado en la póliza ni en cuánto tiempo pasó
entre el reclamo y el pago.
TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ LAS FACTURAS Y LE
PAGARON A LA PYME
1 semana7% 10 días
9%
15 a 20 días29%
1 mes24%
1 mes y medio7%
5 meses5%
Otros12%
No precisa7%
El 47% de las empresas que utilizó su seguro presentó un reclamo.
CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LA POLIZA PARA PYMES QUE PRESENTARON
UN RECLAMO
74
47
26
53
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Usó el seguro Presentó un reclamo
No
Sí
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (27 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
El 69% recibió su pago en un plazo de 1 mes o menos
73
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Confianza en el mercado de seguros
5
6
2
12
37
58
0 10 20 30 40 50 60 70
No sabe a quién recurrir
Otros
Poder judicial
Broker de seguros
Al supervisor o regulador de la cía deseguros
A los abogados de mi empresa
El 35% de los encuestados confía en la institución supervisora.
Ante un eventual problema con su seguro o compañía de seguros, los usuarios se dirigirían tanto a los abogados de su empresa como a la SBS (ente regulador).
LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
74
Percepción del mercado de seguros
Por lo general, las empresas no toman posiciones con respecto al desempeño del mercado de seguros en el Perú, con excepción de que la cobertura de los seguros es adecuada y que el proceso de reclamos es confiable.
QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS…
(Pymes que han usado alguno de los seguros que tiene)
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
3,3
2,92,6 2,5 2,5 2,4
2,1 2,0
0
1
2
3
4
5
El procesode
reclamoses lento
Eldeducible
es alto
Lascláusulas
de loscontratos
son fácilesde entender
Las cias deseguroofrecen
productoshechos a la
medida
El costo delos seguros
esadecuado
Losseguros
son fácilesde comprar
Coberturade los
seguros esadecuada
El procesode
reclamoses
confiable
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
75
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Intención de compra
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
Que los ingresos de la empresa
fueran más altos15%
Que los precios de los seguros
fueran más bajos21%
No necesito ninguno más
39%
Tener más información de los
productos disponibles
20%
No precisa1%Otros
4%
QUE DEBERÍA SUCEDER PARA QUE SU EMPRESA ADQUIERA NUEVOS SEGUROS
Cerca del 40% de las empresas considera que no necesita ninguno seguro adicional. Sin embargo, de las que necesitan, no lo adquieren por falta de disponibilidad de recursos o por percepción de un costo elevado.
76
b2. No usuariosb2. No usuarios
77
Sí13% No
87%
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Barreras de acceso a seguros (1)
PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
La base efectiva, con la muestra actual, no es elegible para el cálculo de diferencias
significativas.
PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA
PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA
• ¿Alguna vez le han ofrecido algún seguro?
• ¿Cuáles son las principales razones por las que su empresa no tiene ningún seguro?
• ¿Cómo/con qué dinero cubrirían una emergencia?
• ¿Qué tendría que suceder para que su empresa compre un seguro?
• ¿Alguna vez le han ofrecido algún seguro?
• ¿Cuáles son las principales razones por las que su empresa no tiene ningún seguro?
• ¿Cómo/con qué dinero cubrirían una emergencia?
• ¿Qué tendría que suceder para que su empresa compre un seguro?
Sólo el 13% de las empresas que actualmente no cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado.
78
Sí13% No
87%
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Barreras de acceso a seguros (2)
PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO
RESULTADOS
PRELIMINARES
RESULTADOS
PRELIMINARES
Sólo el 13% de las empresas que actualmente no cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado. Entre las principales barreras existentes al acceso a seguros se encuentra la restricción presupuestaria (37%) y la falta de oferta del producto (25%).
PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO
50
12
12
25
25
25
37
0 10 20 30 40 50 60
Otros
No los necesita / no está obligado a tenerlos
Por falta de información acerca de los productos
Los costos son muy elevados
Nadie se lo ha ofrecido
Es una empresa pequeña / recién empieza
Por falta de recursos suficientes
La base efectiva, con la muestra actual, no es elegible para el cálculo de diferencias
significativas.
79
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Barreras de acceso a seguros (3)
La principal barrera a una mayor penetración de los seguros está ligada a la escasa información disponible acerca de los productos.
SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA PAGARÍA
(%)
¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN SEGURO?
(%)
25
12
25
50
0 10 20 30 40 50 60
Otros
Préstamo de los socios o dueñosde la emprsa
Préstamo de un banco o IFI
Dinero de caja
25
25
37
37
50
0 10 20 30 40 50 60
Otros
Tuviera más confianza en lascías de seguros
Precios de los seguros fueranmás bajos
Ingresos de la empresa fueranmás altos
Información acerca de losproductos estuviera disponible
Ante una eventualidad o emergencia, el 50% de las empresas no usuarias utilizaría dinero de su caja y un 25% recurriría a un préstamo bancario.
RESULTADOS
PRELIMINARES
RESULTADOS
PRELIMINARES
La base efectiva, con la muestra actual, no es elegible para el cálculo de diferencias
significativas.
80
Demanda de Empresas – Principales hallazgos
El tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros.
Asimismo, el tamaño está relacionado al nivel de conocimiento sobre el mercado asegurador. Un ejemplo es que el 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de un broker. Entre las medianas empresas este porcentaje sólo fue de 6%.
Las empresas muestran confianza en las empresas aseguradoras y en el regulador. Sin embargo, existe poca confianza en la legislación y el poder judicial en cuestiones relacionadas a la solución de problemas en el mercado asegurador.
Los brokers son el principal canal de distribución de seguros, sobre todo para las medianas empresas –más del 80% de las empresas adquiere su(s) seguro(s) a través de ellos.
Las principales barreras para la adquisición de más seguros por parte de las empresas son la escasa disponibilidad de recursos y la percepción de que tienen un costo elevado. Adicionalmente, un 39% considera no necesitar ningún seguro adicional.
El tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros.
Asimismo, el tamaño está relacionado al nivel de conocimiento sobre el mercado asegurador. Un ejemplo es que el 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de un broker. Entre las medianas empresas este porcentaje sólo fue de 6%.
Las empresas muestran confianza en las empresas aseguradoras y en el regulador. Sin embargo, existe poca confianza en la legislación y el poder judicial en cuestiones relacionadas a la solución de problemas en el mercado asegurador.
Los brokers son el principal canal de distribución de seguros, sobre todo para las medianas empresas –más del 80% de las empresas adquiere su(s) seguro(s) a través de ellos.
Las principales barreras para la adquisición de más seguros por parte de las empresas son la escasa disponibilidad de recursos y la percepción de que tienen un costo elevado. Adicionalmente, un 39% considera no necesitar ningún seguro adicional.
PRINCIPALES HALLAZGOS – ENCUESTA A EMPRESAS
8181
5. Hallazgos Claves5. Hallazgos Claves
82
1.
Hallazgos claves (1)
El mercado de seguros orientado a personas naturales o individuos presenta tres características principales:
• Desconocimiento(Carencia de Cultura Aseguradora)
• Información y Confianza
• Productos diseñados sólo para segmentos con altos ingresos
– 23% declara tener un bajo o muy bajo conocimiento del sector
– 91% declara saber que es una compañía de seguros– 34% declara saber que es un broker de seguros pero sólo
17% pudo identificarlos correctamente– 24% sabe correctamente quién es el regulador del sector
– La difusión de los productos del sector es limitada– 55% declara que se informa sólo a través de los medios de
comunicación (TV, radio y diarios)– 27% de los usuarios y 49% de los no usuarios declaran no
confiar o confiar muy poco en las aseguradoras
– El portafolio de productos actual está orientado a los segmentos de población con altos ingresos
– La tenencia de seguros en los NSE A y B es más alta– 56% de los que no poseen un seguro declaran que el
ingreso no les alcanza para adquirirlos o que éste cubre otras prioridades
?
Altos ingresos!
83
2. La problemática en el mercado de seguros orientado a empresas es significativamente diferente:
Hallazgos claves (2)
• Importancia del desarrollo de los canales de venta
• Mejor conocimiento e información que entre personas naturales
– Los brokers son el principal canal de venta y el mayor influenciador entre las empresas
– 67% declara que la confianza en el broker es el principal atributo evaluado
– Sin embargo, éstos están enfocados en medianas y grandes empresas
– 19% declara tener bajo o muy bajo conocimiento del sector– 34% de las pequeñas empresas no pudieron identificar
correctamente a los brokers de seguros– 60% sabe correctamente quién es el regulador del sector
84
3. En general, el consumidor de seguros está influenciado por dos factores importante en su toma de decisiones:
Hallazgos claves (3)
• La importancia de la regulación y los seguros obligatorios
• Falta de confianza en las instituciones
– 48% de las empresas adquirió su seguro por consideraciones legales – seguros obligatorios
– Los seguros obligatorios como el SOAT y el de responsabilidad civil son los más conocidos
– 60% de las empresas y 52% de los individuos sabe quién es el regulador del sector pero no más del 10% califica su gestión como buena o excelente
– 51% de las empresas y 58% de los individuos declara como regular o mala su gestión relacionada con el soporte al consumidor antes dudas o quejas, así como con información de los productos disponibles en el mercado
– 66% de las empresas y 79% de los individuos declara tener poca o nada de confianza en el poder judicial para la solución de problemas relacionados con el sector seguros
– La desaprobación general del poder judicial supera el 80%
85
Anexo 1: Agentes del mercado – Empresas aseguradoras
Anexo 1: Agentes del mercado – Empresas aseguradoras
86
Evolución de las empresas aseguradoras
Fuente: SBS
Cambio 2001 2002 2003 2004 2005
Nuevas empresas
Cambio Razón Social
Fusiones
Adquisiciones(minoritarias y mayoritarias)
Salidas
• Royal & SunAlliance Vida (adquiere cartera de seguros de Royal & SunAlliance – Seguros Fénix)
• Latina Holding, producto de la adquisición de Generali por Latina Seguros
• Wiese Aetna Vida por InVita Seguros de Vida S.A.
• Sul America por Latina de Seguros S.A.
• Fusión por absorción de La Real por MAPFRE Perú Vida.
• Rímac Internacional absorbe Royal & SunAlliance Vida y Royal & SunAlliance-Seguros Fénix
• Disolución y liquidación de Popular y Porvenir.
• Intern.Finance Corp. Adquiere 14,8% de Interseguro.
• Royal & SunAlliance Insurance PLC adquiere 64,5% de Phoenix Assurance PLC.
• Interseguros adquiere Seguros de Vida Santander Central H.
• Rímac adquiere cartera de Wiese Aetna.
• Interseguro adquiere carteras de Popular y Porvenir.
• CESCE adquiere 10% de Secrex.
• Consorcio de Asegur. de Crédito (CIAC) adquiere 13,68% de Secrex y amplía participación a 97.03% por compra de acciones de BBVA B.Continental y CESCE.
• Empresas Equator Investments Holdings Ltd. (Venezuela) adquiere 92% de Sul America.
• Latina Seguros adquiere Generali mediante aporte del total de su patrimonio.
87
Anexo 2: Características de la muestra de personas
Anexo 2: Características de la muestra de personas
88
Con el fin de tener un mejor entendimiento de la demanda por seguros en el segmento de personas, se realizó 402 encuestas al principal sostén económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima Metropolitana.
Características de la encuesta a individuos
Fuente: Dinámica de la economía familiar (1045 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, 2005.
ROL EN EL HOGAR DEL PRINCIPAL SOSTÉN ECONÓMICO
Mujeres20%
Jefe delhogar86%
Hombres66%
14%
Otro miembro del hogar es el
principal sostén
económico Esposa / conviviente
7%
Hijos7%
Hombres4%
Mujeres3%
30% son mujeres
¿Quién es el principal sostén
económico?
¿Quién es el principal sostén
económico?
Género del jefe del hogar que es
principal sostén económico
Género del jefe del hogar que es
principal sostén económico
Rol del otro miembro del
hogar que es el principal sostén
Rol del otro miembro del
hogar que es el principal sostén
Género del hijo que es el
principal sostén económico
Género del hijo que es el
principal sostén económico
El principal sostén económico es aquel miembro que aporta más al sostenimiento económico del hogar (no es necesariamente quien más gana).
El principal sostén económico es aquel miembro que aporta más al sostenimiento económico del hogar (no es necesariamente quien más gana).
DETALLE DE LA ENCUESTADETALLE DE LA ENCUESTA
Técnica del estudio
Cuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas personales en hogares.
Universo
Principal sostén económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima Metropolitana.
Distribución de la muestra
Se realizó cuotas por condición de uso de seguros. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:
- 200 encuestas a usuarios- 202 encuestas a no usuarios
Margen de error
El margen de error +/- 4,89
Elaboración del cuestionario
Se tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.
Técnica del estudio
Cuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas personales en hogares.
Universo
Principal sostén económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima Metropolitana.
Distribución de la muestra
Se realizó cuotas por condición de uso de seguros. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:
- 200 encuestas a usuarios- 202 encuestas a no usuarios
Margen de error
El margen de error +/- 4,89
Elaboración del cuestionario
Se tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.
89
La edad promedio de los encuestados es de 46 años y tres de cada cuatro eran hombres. La distribución de la muestra según NSE se realizó en función a la distribución de la tenencia de seguros por NSE.
Perfil de los encuestados
De 25 a 3522%
De 36 a 4528%
De 46 a 6037%
Más de 6013%
RANGO DE EDADES
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
Masculino74%
Femenino26%
GÉNERO
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NSE A7%
NSE B31%
NSE C62%
NSE
90
El ingreso familiar mensual de los encuestados es menor al recogido por el Estudio de NSE Gran Lima realizado por AOM para cada NSE. Ello se puede deber a que las personas que participaron en este estudio no revelaron el ingreso familiar completo.
Perfil de los encuestados
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
INGRESO FAMILIAR MENSUAL EN SOLES(Mediana)
Ingreso familiar (S/.)según NSE Gran Lima
de AOM – 2005
NSE A 7 215
NSE B2 575
NSE C1 135
NSE D720
NSE E515
2 500
1 500
1 000
1 500
700
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
NSE A NSE B NSE C NSE A/B NSE C
USUARIOS NO USUARIOS
Prom. S/. 1 200 Prom. S/. 800
91
Anexo 3: Reclamos – Encuesta personasAnexo 3: Reclamos – Encuesta personas
92
Reclamos – Encuesta a personas
RESULTADOS DE PREGUNTAS RELACIONADAS A RECLAMOS A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS1/
TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ LAS FACTURAS Y LE PAGARON
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (12 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.
1/ Reclamos entendidos como la presentación de facturas por gastos que tuvo.
LE PAGARON LO QUE SE ESTIPULABA EN LA PÓLIZA O CONTRATO
Ninguno de los encuestados recurrió a
algún tercero para resolver su reclamo.
Ninguno de los encuestados recurrió a
algún tercero para resolver su reclamo.
Sí82%
No18%
15 días42%
Un mes40%
Fue inmediato18%
2 encuestados
RESULTADOS SIN
VALIDEZ
ESTADÍSTICARESULTADOS SIN
VALIDEZ
ESTADÍSTICA
93
Anexo 4: Características de la muestra de empresas
Anexo 4: Características de la muestra de empresas
94
Características de la encuesta a empresas
DETALLE DE LA ENCUESTADETALLE DE LA ENCUESTA
Técnica del estudioCuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas telefónicas.
UniversoEjecutivo que toma decisión de compra de seguros en pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana.
Distribución de la muestraLa encuesta se culminará con cuotas según tamaño de la empresa. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:- 75 encuestas a empresas medianas- 150 encuestas a empresas pequeñas
Margen de error (objetivo al final de la encuesta)El margen de error +/- 6.5%
Elaboración del cuestionarioSe tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.
Técnica del estudioCuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas telefónicas.
UniversoEjecutivo que toma decisión de compra de seguros en pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana.
Distribución de la muestraLa encuesta se culminará con cuotas según tamaño de la empresa. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:- 75 encuestas a empresas medianas- 150 encuestas a empresas pequeñas
Margen de error (objetivo al final de la encuesta)El margen de error +/- 6.5%
Elaboración del cuestionarioSe tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
Preliminar = 104 encuestadosPreliminar = 104 encuestados
Con el fin de tener un mejor entendimiento de la demanda por seguros en el segmento de empresas, se definió una muestra de 225 pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana.
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
PRINCIPALES CARGOS OCUPADOS POR EL ENCARGADO DE LA ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN
DE SEGUROS(%)
7
7
11
11
13
13
0 2 4 6 8 10 12 14
Jefe de personal
Administrador
Gerente general
Jefe de recursos humanos
Gerente administrativo
Contador general
El cargo de la persona
responsable de la
adquisición y selección de seguros varía
según empresa.
El cargo de la persona
responsable de la
adquisición y selección de seguros varía
según empresa.
95
Perfil de los encuestados (1)
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
A la fecha de corte, la muestra preliminar se distribuyó en 74% pequeñas empresas y 26% medianas empresas.
TIPO DE EMPRESA ENCUESTADA AL CORTE DEL CAMPO PRELIMINAR
Pequeñas empresas
74%
Medianas empresas
26%
Facturan entre US$ 150 mil y US$ 839 mil correspondiente
a ventas anuales brutas.
Facturan entre US$ 150 mil y US$ 839 mil correspondiente
a ventas anuales brutas.
Facturan entre US$ 840 mil y US$ 15 MM correspondiente
a ventas anuales brutas.
Facturan entre US$ 840 mil y US$ 15 MM correspondiente
a ventas anuales brutas.
Preliminar = 104 encuestadosPreliminar = 104 encuestados
96
Perfil de los encuestados (2)
RESULTADOS
PRELIMINARESRESULTADOS
PRELIMINARES
Las pequeñas empresas encuestadas tienen, en promedio, 23 empleados en planilla mientras que las medianas empresas cuentan con 72 empleados.
42
3
50
47
8
35
15
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pequeñas Medianas
Más de 100
De 50 a 100
De 10 a 49
Menos de 10
NÚMERO DE EMPLEADOS REGULARES EN LA EMPRESA (PLANILLA)
~ 23 ~ 72Empleados promedio
Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.
Comercio39%
Servicios36%
Manufactura24%
Agropecuario1%
SECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA
Las empresas encuestadas pertenecen a los sectores comercio, servicios, manufactura y agropecuario.
97
Anexo 5: Definiciones de Riesgos de la Superintendencia de Banca y SegurosAnexo 5: Definiciones de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros