un modelo productivo a repensar
Cadena de valor
textil indumentaria:
Claudio Drescher
Gustavo Ludmer Buenos Aires, martes 18 de septiembre de 2018
Evolución reciente de
nuestra cadena
11,3 10,3 10,3
13,2
19,8
24,9
0
5
10
15
20
25
2013 2014 2015 2016 2017 2018 proy
En los últimos años, las importaciones de ropa han
crecido fuertemente…
Importaciones de indumentaria vía Aduana
En miles de Toneladas
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Aduana. 2018: proyección anual con 7 meses.
2018 Vs. 2015:
142%
420
636
1.117
1.643
1.155
1.636 1.647
2.115 2.010
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 meses 2018
Un fenómeno pocas veces mencionado. Las
importaciones de ropa crecen también por turismo…
Importaciones de indumentaria vía valijas de turistas argentinos
En millones de dólares
Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA y cálculos propios. 2018: datos ciertos 7 meses.
Desde principios de 2016, las ventas de ropa mostraron
fuertes caídas…
Ventas de ropa en Comercios Minoristas
En % de variación anual
Fuente: elaboración propia en base a datos de CAME.
5,2%
3,1%
4,6%
-2,7%
-5,3% -5,7%
-7,4%
-9,4% -10,1%
-7,7% -8,1%
-4,1%
-9,7%
-11,9%
-6,4%
-2,2%
-3,7%
-4,9% -4,4%
-2,9%
-1,2%
-2,5%
-1,0%
0,0% 0,6%
3,3%
1,2%
-1,5%
-2,8% -2,8%
-6,3% -6,5%
-4,8% -4,8%
-8,7%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
oct-
15
nov-1
5
dic
-15
ene-1
6
feb-1
6
mar-
16
abr-
16
may-1
6
jun-1
6
jul-
16
ago-1
6
sep-1
6
oct-
16
nov-1
6
dic
-16
ene-1
7
feb-1
7
mar-
17
abr-
17
may-1
7
jun-1
7
jul-
17
ago-1
7
sep-1
7
oct-
17
nov-1
7
dic
-17
ene-1
8
feb-1
8
mar-
18
abr-
18
may-1
8
jun-1
8
jul-
18
ago-1
8
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Primera mitad 2018
Textil
Ropa
La combinación de mayores importaciones y ventas en
caída afectaron fuertemente a la producción nacional…
Producción nacional de telas y ropa
En número índice base 100 = 2004
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.
Caída de ventas y presiones de costos afectaron al
empleo de la cadena…
Puestos de trabajo asalariados registrados
Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2º Trim 1996
2º Trim 1998
2º Trim 2000
2º Trim 2002
2º Trim 2004
2º Trim 2006
2º Trim 2008
2° Trim 2010
2° Trim 2012
2° Trim 2014
2° Trim 2016
2° trim 2018
Textil
Ropa
Abr-'18 Vs. Dic'15: Ropa
-7.600 empleos -16% del total
Abr-'18 Vs. Dic'15: Textil
-6.216 empleos -9,3% del total
¿Es China el único camino a seguir?
¿Se puede producir y exportar ropa en el mundo actual?
Ranking 20 primeros exportadores del mundo de ropa
Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas.
Puesto País Millones de U$S % del total
1 China $ 158.966 43,5%
2 Italia $ 21.331 5,8%
3 Alemania $ 20.753 5,7%
4 India $ 17.345 4,7%
5 Turquía $ 14.800 4,1%
6 España $ 13.751 3,8%
7 Francia $ 10.714 2,9%
8 Holanda $ 8.606 2,4%
9 Bélgica $ 8.590 2,4%
10 Reino Unido $ 8.038 2,2%
Puesto País Millones de U$S % del total
11 Indonesia $ 7.882 2,2%
12 Polonia $ 5.130 1,4%
13 Estados Unidos $ 4.985 1,4%
14 Pakistán $ 4.981 1,4%
15 Sri Lanka $ 4.740 1,3%
16 Dinamarca $ 4.285 1,2%
17 México $ 3.871 1,1%
18 Portugal $ 3.568 1,0%
19 Rumania $ 2.935 0,8%
20 Myanmar $ 2.429 0,7%
El caso Portugal
Algunos datos
VARIABLE UNIDAD PORTUGAL ARGENTINA RELACIÓN
Población En millones de personas 10,3 43,8 4,3
Superficie En kilómetros cuadrados 92.225 2.780.400 30,1
PBI En millones de U$S ajustados
por poder de compra $ 316.027 $ 874.314 2,8
PBI per cápita En U$S ajustados por poder
de compra $ 27.102 $ 18.489 68%
La cadena de valor textil y de indumentaria en números
Cadena Textil Indumentaria de Portugal 2017
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
Producción
Empresas
Exportaciones
Participación las Exportaciones Totales
Importaciones
Balanza comercial del sector
Empleo del sector
Como % del empleo en la industria
Participación en el empleo total
7,400 millones de euros
12,000
5,237 millones de euros
10%
4,138 millones de euros
1,099 millones de euros
137,000 ocupados
20%
3.1%
¿Cómo hace Portugal para tener en el Siglo XXI
una pujante industria textil y de indumentaria?
Una macroeconomía en expansión
Primera condición
Política industrial
Segunda condición
Para el desarrollo de la cadena, se necesita acompañar
el crecimiento del PBI por política industrial
Ejes de la política industrial para el sector:
CADENA DE FORMACIÓN DEL PRECIO
FINANCIAMIENTO
PRESIÓN IMPOSITIVA
COSTOS LOGÍSTICOS
COMPETITIVIDAD CAMBIARIA
Innovación productiva industrial
Tercera condición
Pilares de la transformación productiva en Portugal
Innovación tecnológica – Industria 4.0
De organización: Lean Manufacturing,
series cortas,
flexibilidad.
De procesos: robots de corte,
sublimación digital,
textiles inteligentes.
De productos
(diseño): software de gestión de
diseño, impresoras 3D.
Comercial: marketing digital, big
data, e-commerce,
customización,
posventa, fidelización,
adelanto de tendencias,
experiencias con
usuarios
Pilares de la transformación productiva en Portugal
respuesta rápida y flexible (hasta 1 semana). Ej:
Inditex, Mango, HM.
Internacionalización productiva (On-shoring):
Instalación del sello “Hecho en Portugal”
como sinónimo de calidad.
Festivales de Moda y fomento al diseño nacional.
A modo de cierre
Patrones de innovación en la cadena textil indumentaria
Importancia de la cadena e Inversión en I+D
Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT
Alemania
Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Polonia
España
Corea
Argentina
Italia
Portugal
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
El desafío para
nuestro país
Gast
o e
n I+D
/ V
alo
r A
gre
gado
Participación cadena de valor / Industria Total del país
Gracias por su atención
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/
Tw: @gusludmer
Empresas textiles y de ropa
Braga: 51%
Viana do Castelo: 2%
Porto: 29%
Aveiro: 4%
Coimbra: 1%
Leiria: 2%
Lisboa: 5%
Setubal: 1%
Santarem: 1%
Castelo Branco: 1%
Guarda: 1%
Fuente: elaboración propia en base a la Asociación Textil y del Vestuario de Portugal
1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,9% 3,3% 3,4% 3,7% 4,5%
5,3% 6,0%
9,9%
17,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Portugal es un país desarrollado con una densa y
articulada cadena de valor industrial de textil y ropa
Importancia de la cadena textil indumentaria
En % del Valor Agregado de la industria total
Fuente: elaboración propia en base a datos de EUROSTAT e INDEC.
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Textiles
Indumentaria
PBI
La cadena de valor es muy sensible al ciclo económico
Producción sector Textil, Indumentaria y PBI de Portugal
En número índice base 100 = 2010
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
En pocos años, Portugal pasó de PIGS a ejemplo de
saneamiento macroeconómico
PBI, Cuenta Corriente y Resultado Fiscal
-11,2%
-0,9%
-10,2%
0,4%
2,7%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Fiscal (en % del PBI)
Resultado de Cuenta Corriente (en % del PBI)
Variación anual del PBI
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
Aplicando medidas expansivas, Portugal logró generar
empleos y reducir la desocupación
Desocupación e inflación
16,2%
7,9%
2,3%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Desocupación
Inflación
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
131% 126%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lograron estabilizar la dinámica explosiva de la deuda
Deuda Pública
Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
Como % del PBI
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción
Empleo
Productividad
En Portugal, la cadena incrementó fuertemente su
productividad, sin destrucción de empleo
Sector Indumentaria de Portugal
En número índice base 100 = 2010
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal