Cadena del Azúcar en la Región Noroeste
6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste
Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007
Salta
- 1 -
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 6to Foro Federal de la Industria (Región NOA)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Azúcar
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
- 2 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector , SAGPyA
Esla
bón
Sect
or
La cadena productiva del azúcar de caña consta de tres eslabones
• Corte,despunte y deshoje
• Cosecha mecanizada
• Cosecha en verde
• Transporte a ingenio (just in time)
Elaboración del Azúcar
Act
ivid
ades
Producción Primaria Industrialización de la Caña de Azúcar Comercialización
• Molienda en trapiche• Separación jugo y bagazo:
• Para producción de azúcar (sacarosa)• Para producción de alcohol
(monosacáridos) • Tratamiento de Jugos
• Sulfitación• Decantación• Evaporación de Agua• Cocimiento y Clarificación• Cristalización y Centrifugación
• Bagazo• Suplemento para la alimentación animal• Azúcar Crudo (exportación o refinación)• Azúcar Blanca Común (consumo residencial)• Alcohol
• Azúcar crudo para la exportación• Azúcar a granel para consumidor final• Azúcar a granel para usos industriales:
bebidas, confituras, chocolate, panificados
• Alcohol• Bagazo para energía (propia y para la
red)
• Cultivo plurianual. Promedio 5 años
Refinación
• Disolución de azúcar crudo
• Decoloración, Cocimiento y Centrifugado
• Envasado
• Azúcar de caña refinada (mejor calidad - para uso industrial)Pr
oduc
tos
Exportación
Mercado Interno
Plantación Zafra
- 3 -
1,5 2,3
2,4 2,5
3,7 5,0
5,7 6,3
7,7 11,2
16,9 25,1
30,9
CubaArgentinaColombiaSudáfricaPakistánAustralia
MéxicoTailandia
EE.UU.China
UEIndia
Brasil
89,9
103,9114,1 118,0
134,4
148,8142,3 140,7 144,7
155,2
130,6136,4
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El azúcar es uno de los cultivos alimenticios más extendidos a nivel mundial con una producción aproximada de 155 MM de toneladas, siendo Brasil el principal productor
Principales productores de azúcarEn millones de toneladas – Zafra 2006/07
Producción mundial de azúcar*
En millones de toneladas – Período 1980 – 2006/07
(*) Volúmenes de producción total, incluye tanto al azúcar de caña como de remolacha
Principales características y tendencias
• Se perciben récords de producción de caña en Brasil, China, India y Rusia, con tasas de crecimiento del 17%, 25%, 13% y más del 100%, respectivamente
• Brasil es el principal productor de azúcar concentrando casi el 20% de la producción mundial. Junto con la India y la UE esta cifra alcanza el 47%
• Sólo el 21,3% de la producción corresponde a remolacha, fundamentalmente ubicada en la UE, con una tendencia decreciente
• En el marco de la radical reforma del régimen azucarero de la UE, la producción se redujo en cerca del 21%
Fuente: USDA, Entrevistas, Análisis UIA
% Producción Mundial
19,9%16,2%10,9%
7,2%5,0%4,0%3,6%3,2%2,4%1,6%1,5%1,5%1,0%
72,5%72,5%
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La demanda de azúcar ha crecido en los últimos 25 años, siendo India, la Unión Europea y China los principales consumidores
0
20
40
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1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MM
Ton
Producción Consumo Stocks
5,6
6,0
9,4
10,8
11,4
17,4
21,1
Mexico
Rusia
EEUU
Brasil
China
UE
India
Fuente: USDA, FAO
Producción, consumo y stocks de azúcar
Período 1995 - 2007
Principales consumidores de azúcarEn millones de toneladas – Año 2006
Principales características y tendencias
(*) Consumo Doméstico de azúcar
• La demanda mundial de azúcar crece en relación al crecimiento poblacional, a diferencia de los países en vías de desarrollo
• Pese a tratarse de grandes productores, tanto como China y Estados Unidos no alcanzan a satisfacer su demanda interna
• Por el manejo de stocks, India puede presentar excedentes o faltantes según el año
• Asia es la región de consumo más alto en el mundo a pesar de tener el menor índice de consumo per capita
• El gobierno chino está implementando políticas para incentivar el consumo de azúcar en sustitución a la sacarina, lo cual tendrá impacto en la demanda mundial
• El consumo promedio per capita en el 2005 fue 23,2 kg/valor crudo, siendo más elevado en Sudamérica (47kg/valor crudo) y el más bajo en Asia (16,4 kg/valor crudo)
Resto39%
Argentina 1,64 MM
% Consumo Mundial19,9%16,2%10,9%
7,2%5,0%4,0%3,6%3,2%2,4%1,6%1,5%1,5%1,0%
Riesgo de fuerte incremento de producción mundial y baja de precios
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La mayor parte de la producción de azúcar se consume en los mercados internos, mientras que el 33% restante se comercializa internacionalmente, siendo Brasil el principal exportador
UE3,1%
Tailandia 9,0%
Cuba 1,7%
Otros37,1%
Australia8,1%
Brasil41,0%
Principales exportadores e importadores
En % del total de toneladas - Zafra 2006/07
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200
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500
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93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
BrasilU.E.AustraliaCubaTailandia
Crecimiento de los principales exportadoresÍndice 93-94 = 100 – 1993/94 a 2006/07
Fuente: USDA
Rusia8%
UE7%
EE.UU.5%
Indonesia
4%
Japon3%
Otros73%
Argentina 1,36%
Principales características y tendencias
• Entre 1993 y 2006 las exportaciones de Brasil aumentaron un 397%, creciendo su participación sobre las exportaciones mundiales del 10% al 41%
• Se estima que la cuota brasileña en las exportaciones mundiales podría aumentar a 45%
• Es así que la UE se convierte en un importador neto. Brasil, Tailandia e India estarían en condiciones de compensar la baja resultante de la UE
• Existencia de un compromiso de la UE de reducir fuertemente las exportaciones
Expo Impo
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En el comercio internacional tienen importancia tanto las cuotas y acuerdos especiales como el mercado libre como mecanismos de comercialización
Fuente: Análisis UIA
• A nivel mundial, el sector azucarero está fuertemente protegido generando precios internos superiores al internacional
• La producción está orientada a satisfacer las necesidades internas de los países productores,exportándose en la mayoría de los casos el resto de los excedentes
• La intervención de los gobiernos a través de políticas públicas ha generado mayor volatilidad en los precios internacionales
Mercado mundial del azúcar
Año 2005/2006
Producción anual:144.709.000 toneladas
Producción anual:144.709.000 toneladas
Mercados Domésticos: 94.018.000 toneladas (65%)
Mercados Domésticos: 94.018.000 toneladas (65%)
Mercado Internacional: 50.691.000 toneladas (35%)
Mercado Internacional: 50.691.000 toneladas (35%)
Cuotas y acuerdos especiales 9.631.290 toneladas (19%)
Cuotas y acuerdos especiales 9.631.290 toneladas (19%)
Mercado Libre 41.059.710toneladas (81%)
Mercado Libre 41.059.710toneladas (81%)
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Principales distorsiones al comercio internacional de azúcarSubsidio a las exportaciones Aranceles Cuotas Otras
EstadosUnidos
Ayuda al productor
Japón
Mercado
Fuente: USDA, ABARE, American Sugar Alliance
El azúcar es uno de los productos de origen agrícola con mayores distorsiones en el comercio internacional (por la existencia de regulaciones y subsidios)
UniónEuropea
Chile
Rusia
China
A determinar
A determinar• Aproximadamente
el 40% del ingreso del productor es subsidio estatal
• Aproximadamente el 40% del ingreso del productor es subsidio estatal
• Aproximadamente el 60% del ingreso del productor es subsidio estatal
• Precios mínimos para productores de caña
• Subsidios disponibles para 2cuotas internas
• Monto estimado USD 500 MM /año
• Específicos fuera de la cuota Asia Caribe Pacífico
• Salvaguardia con precio gatillo
• Arancel extracuota del 20%
• Arancel extracuota del 40% (primeros 6 meses del año)
• Banda de precios en la práctica
• Cuota de azúcar crudo asignada a 40 países (entre 1MM y 2MM tn)
• ALIC determina volumen de azúcar crudo a importar
• Exigencia de OMC: mínimo de 1,39 MM de tn debe entrar con cero o bajo arancel
• Le compran a sus colonias de ACP
• Sistema de cuotas con arancel cero
• Cuota de 3,9 MM tn de azúcar crudo con arancel de 5%
• Cuota acordada con OMC de 1,9 MM tn
X
X
X
X
X
X
X
Brasil X•Diferencia en política Sectorial y Macroeconómicas •Fuerte apoyo al desarrollo de instalaciones industriales
•Administración de participación de los volúmenes de mezclas en combustible en función de excedentes o faltantes de producción de alcohol.
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Como consecuencia de políticas restrictivas al comercio, el mercado internacional del azúcar presenta ciertas particularidades…
Alto impacto de las distorsiones en los precios
internacionales
Alto impacto de las distorsiones en los precios
internacionales
Fuente: ABARE, Entrevistas, Análisis UIA
• Estancamiento del consumo final en países desarrollados por sustitución con edulcorantes y dietas pobres en endulzantes
• Incremento de la demanda por parte de países emergentes
Cambio en los patrones de
consumo
Cambio en los patrones de
consumo
• El precio internacional del azúcar no constituye una medida de la eficiencia de los países productores. Las distorsiones mantienen a los precios por debajo de los costos de producción de los países más eficientes. Esta situación ha llevado a casi todos los países productores a aislar sus mercados internos de las oscilaciones del mercado internacional
• Alto nivel de ayuda al productor en mercados distorsionados han dado lugar a excedentes de azúcar en el mercado internacional
• Brasil a través de su política azúcar-alcoholera ha generado un desarrollo del cultivo de caña con grandes excedentes de azúcar en períodos en que el mercado interno de alcohol se encuentra saturado
• Los incentivos al desarrollo de la actividad han provocado mayor capacidad ociosa de refinación en ciertos países, quienes ofrecen un trato arancelario preferencial al azúcar crudo con respecto al blanco, para luego ser refinado en sus instalaciones y en algunos casos exportado con ayuda estatal
- 9 -
• El azúcar no está integrado dentro del Mercosur debido a la asimetría con Brasil (hay aranceles intra-zona)
• El nivel de subsidios aplicados por Brasil a la producción de azúcar disminuye la posibilidad de integración sectorial en la región en un marco de igualdad
• Paraguay y Uruguay acompañan, en una gran proporción, el reclamo de Argentina
• Brasil sostiene que el Programa Proalcohol no constituye un subsidio a su producción azucarera, argumentando que las restricciones al comercio dentro del Mercosur afectan su posición negociadora internacional en pos de la liberación del mercado mundial de azúcar
• Argentina impone al azúcar importado un arancel fijo del 20% más un arancel móvil específico que resulta de la diferencia entre el precio internacional del último día del mes anterior y del promedio de los últimos ocho años. Sobre este arancel, las provenientes de Brasil gozan de una preferencia del 10%.
MercosurMercosur
Fuente: ABARE, Entrevistas, Análisis UIA
… en los procesos de integración regional
• Australia, Brasil y Tailandia ganaron el reclamo contra la UE por los subsidios a las exportaciones de azúcar
• Lo anterior ha generado que la UE se esté convirtiendo en un importador neto de azúcarOMCOMC
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En Brasil el sector azucarero es mixto, integrando en una misma industria la producción de azúcar y la producción de etanol
A finales de la década del ‘70 Brasil lanza el Programa Proalcohol
• Se fija un porcentaje de etanol a ser agregado a los combustibles para vehículos automotores
• Se desarrolla la tecnología de los motores a alcohol hidratado, y en una segunda etapa, vehículos Flex Fuel
• Objetivo: sustitución de importaciones de petróleo
El programa crea una demanda para el alcohol de caña*
• El etanol, obtenido naturalmente del procesamiento de la caña de azúcar, se convierte en un producto de importancia en Brasil (en otros mercados es un producto marginal de la industria del azúcar)
• Como consecuencia, se altera el proceso industrial reduciendo el costo de producción de azúcar
El Gobierno estipula el contenido de alcohol en
los combustibles
• En función del precio internacional de petróleo crudo y de las disponibilidades de alcohol, el Gobierno Federal regula la proporción de alcohol en los combustibles
La intervención del Gobierno altera la ecuación de los
ingenios
• La intervención del Gobierno afecta la proporción de caña que es destinada a azúcar y a alcohol
(*) Para satisfacer la necesidad de caña de azúcar resultante de la aplicación del programa, durante los ’70s y ’80s el Gobierno otorgó subsidios para la plantación de caña de azúcar y créditos blandos para la construcción de capacidad instalada para el procesamiento de caña de azúcar. Dichos incentivos para la plantación de caña derivaron en un importante volumen de materia prima para la producción durante períodos posteriores
El programa Proalcohol altera la
ecuación de los ingenios azucareros
• Con un mercado de alcohol de gran magnitud, la ecuación del ingenio pasa a ser mixta, pudiendo decidir el destino de la caña en función de los precios relativos de azúcar y alcohol
Fuente: Análisis UIA
Como el azúcar y el alcohol se produce partiendo de la misma materia prima, y dado que el 50% de la producción de caña brasileña se destina a alcohol carburante, cualquier decisión que tome Brasil en materia de alcohol repercute en todo el mundo azucarero
Plan Promocional para la generación energética a partir del bagazo
- 11 -
12,513,714,715,718,3
20,117,1
28,226,9
30,9
20,423,8
26,4
9,99,89,27,9
90/9
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
99/0
0
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1
01/0
2
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3
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6
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360
418
237
188
305
339
395
296
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242 250225
214
1993/94 1995/96 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06
Fuente: IDEA, Análisis UIA
Evolución de la producción brasileña de azúcar
En millones de toneladas – Período 1990/91-2006/07
Participación de la producción y exportaciones brasileñas de azúcar en las exportaciones mundiales
En % del total de producción y exportaciones mundiales – Período 93/94-06/07
• El Programa Proalcohol permitió el desarrollo de las ventajas competitivas de Brasil, aprovechando los bajos costos locales y la subvención estatal
• Como consecuencia de este esquema mixto, incrementó su producción en más de 290% entre 1990 y 2006
• La producción de azúcar en Brasil no responde a los incentivos del mercado de azúcar sino a las regulaciones del Estado brasileño sobre el mercado de combustibles, la energía y otras directas sobre el sector sucro-alcoholero y el precio del petróleo
Evolución del precio internacional del azúcar blanco
UDS/tn Contrato 5 Londres ($ ctes) – Período 1993/94-2005/06
El Programa Proalcohol ha convertido a Brasil en el principal productor y exportador de azúcar a nivel mundial
x 3,9
Principales características y tendencias
38%34%
41%
12% 11% 12% 13%15% 16%
13%15%
17% 16%18%
20% 19% 20%
30%
14%
10%
35%28%
20%27%
24%20%
17%
93/9
4
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7
Exportaciones
Producción
- 12 -
Con
cent
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ónEm
pleo
sU
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ción
ge
ográ
fica
Can
tidad
de
em
pres
asEn Argentina la cadena del azúcar emplea en forma directa más de 46.000 personas
Producción Primaria
• -• 23 Ingenios• Más de 5.000 cañeros• El resto se encuentra integrado a los
ingenios• Área sembrada: 300.000 has.
Empleos Directo (campo + ingenio): 46.000Empleos Directo (campo + ingenio): 46.000
Industrialización Comercialización
• Plantaciones integradas con ingenios:
– Tucumán: 10%– Jujuy y Salta: 70-90%
• Producción total:– 66% en Tucumán– 33,5% Jujuy y Salta– 0,5% Santa Fe y Misiones
• Los ingenios más grandes están integrados hacia adelante • Los 2 ingenios más grandes del NOA representan de la producción
provincial/regional:– 76%: Jujuy y Salta– 31%: Tucumán
• Tucumán tiene 15 ingenios: ‗12: c/destilería para producción de etanol– 3: c/refinerías anexas
• Tucumán: en algunos casos realizada por los mismos cañeros
• Jujuy y Salta: realizada por la misma industria
• Compromisos de exportación: para canalizar los excedentes de azúcar
• Tucumán: 99% cañeros del NOA
• Salta y Jujuy: 1% restante
• Tucumán: 75,2% del área sembrada del NOA
• 65% ingenios en Tucumán • 13% ingenios en Jujuy • 9% ingenios en Salta• 13% ingenios en Santa Fe y Misiones
• Ingenios (marcas propias)
• Comercializadores
Fuente: Idea, Centro Azucarero Argenino
- 13 -
1,6 1,6 1,7
2,01,8
2,1
2,5
1,71,9
1,8
1,4
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
La producción argentina de azúcar muestra una tendencia creciente con un récord de 2,5 MMen el año 2006, a pesar de haberse mantenido estable la superficie cultiva en los últimos diez añosProducción argentina de azúcar
En millones de TMVC – Período 1990-2006
Fuente: SAGPyA,, Centro Azucarero Argentino
• En 1991 se dejó sin efecto la Ley 19.597 que por aproximadamente 20 años reguló la producción, industrialización y comercialización de azúcar
• Casi el 80% del producto se procesa como azúcar blanco, el restante 20% corresponde a azúcar crudo que se destina en gran parte a la exportación
• Entre 1996 y 2006 la producción de azúcar se incrementó en 77%
• Las hectáreas cultivadas en Tucumán aumentaron en el período 1997-2006 sólo un 0,6% en los últimos 10 años
183.000 188.920203.170198.000
202.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1997
1998
1999
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución de hectáreas cultivadasProvincia de Tucumán – Período 1997-2006
Principales características y tendencias77%77%
- 14 -
… gracias a las inversiones realizadas en materia tecnológica, genética y agronómica
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
TucumánSalta y Jujuy
Fuente: EEAOC, Centro Azucarero Argentino, Entrevistas
Evolución del rendimiento cultural
• En los últimos años se realizaron inversiones que tuvieron un claro impacto en la productividad de la industria, aumentando la cantidad de producción hasta alcanzar niveles record históricos
• La producción primaria se vio beneficiada por las mejoras en el manejo y utilización de recursos genéticos así como también agronómico de plantación y cultivo, mediante la incorporación de cosechadoras de última generación, difusión de variedades de mayor capacidad productiva, entre otros
• La recuperación del rendimiento fabril se dio en el marco de mejoras en el procesamiento de la caña dada por el grado de maduración de las variedades comerciales, estado de clarificación de los jugos, optimización del uso de vapor de calefacción, incorporación de nuevas calderas y/o centrífugas
• El rendimiento fabril de Tucumán, creció un 22 % acercándose a los obtenidos en Salta y Jujuy en donde también se logró una mejora de rendimientos del orden del 6% soportado este crecimiento en mejoras tecnológicas y favorecidos por los cambios climáticos
• En Tucumán, la cantidad de hectáreas se incrementóen 0,6%, mientras el rendimiento cultural lo hizo en 35% desde 1997
• Las caídas interanuales se debieron fundamentalmente a factores climáticos
Principales características y tendencias
Evolución del rendimiento fabril
80
90
100
110
120
130
140
150
1997
1998
1999
2000
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2005
2006
Rendimiento cultural
Hectáreas cultivadas
Provincia de Tucumán – Total Caña / Hectáreas Cultivadas – Base 1997=100
- 15 -
El cultivo de caña y la producción de azúcar se localizan principalmente en Tucumán, Salta y Jujuy
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250
500
750
1000
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1500
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tucumán
Salta y JujuyLitoral
Fuente: Centro Azucarero Argentino
Cantidad de ingenios por provincia
3
2
15
21
Localización geográfica de los ingenios
Evolución provincial de la producciónEn miles de TMVC – Período 1990-2006
Localización geográfica de la producción de azúcar
Superficie cultivada Total: 300.000 has. (2006)
ProducciónTotal: 2.457.574TMVC (2006)
Principales características y tendencias
• Tucumán es el principal productor a nivel regional y nacional• Salta y Jujuy presentan una alta eficiencia relacionada con la
existencia de ingenios de gran dimensión y la integración de grandes productores primarios que facilita el manejo del cultivo mediante tecnologías de avanzada
• Las condiciones climáticas y de suelo resultan más aptas en el Norte que en Tucumán
• Santa Fe y Misiones presentan áreas de producción de menor escala
72.5%
27.5%
Tucumán
Salta y Jujuy
66,3%
33,7%
- 16 -
Exportaciones de Azúcar Blanco
254.575 tn
Consumo Interno de Azúcar Blanco
679.414 tn
Consumo Industrial1.019.121 tn
40%60%
Cuota Americana87.350 tn
Resto del Mundo76.540 tn21%
54%
Disponibilidad1.698.535 tn
Molienda de Caña de Azúcar
20.457.392 tn
Azúcar Crudo365.000 tn
Azúcar Blanco1.986.000 tn
De los azúcares que se consumen en el mercado interno el 40% se destina a consumo de hogares y el 60% restante tiene destino industrial.
• Gaseosas y Confituras (80%)
Exportaciones de Azúcar Crudo
359.312 tn
Chile101.050 tn
Resto del Mundo153.525 tn60%
40%
Fuente: Centro Azucarero Argentino
Producción de distintos tipos de azúcar
Zafra 2005/2006 Rusia195.422 tn
24%
- 17 -
0
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300
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98/99
99/00
00/01
01/03
02/03
03/04
04/05
05/06
Exportaciones
Importaciones
Chile17,4%
EEUU13,7%Tunez
5,7%
Uruguay4,7%
Egipto5,7% Iraq
5,8%
Otros16,3%
Rusia30,7%
Exportaciones e importaciones argentinas de azúcar
En miles de toneladas – Período 1990/91-2005/06
Fuente: Centro Azucarero Argentino, SAGPyA, USDA
Destino de las exportaciones argentinas de azúcarEn % del total de TMVC exportadas – Año 2006
Principales características y tendencias
• Argentina cuenta en el mercado americano con una cuota equivalente al 4,3% de sus importaciones de azúcar crudo (aprox. 45.000 tn).
• El sistema de asignación nacional de la cuota norteamericana, se distribuye entre ingenios azucareros y cooperativas de productores, conforme al desempeño exportador de cada uno de éstos en los destinos no correspondientes a la cuota americana del año anterior
• La importaciones del sector azucarero mantuvieron un patrón irregular, y actualmente son prácticamente inexistentes
El mercado Mundial de azúcar es un mercado de excedentes con la consecuente volatilidad de los precios en lugar de
Evolución de la producción, consumo y stocks de azúcar en ArgentinaEn miles de toneladas – Año 1990-2006
0
500
1000
1500
2000
2500
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ProducciónConsumoStocks
- 18 -
…siendo que las exportaciones se ubican en aquellos países con los cuales Argentina dispone de cuota de acceso: durante el último quinquenio las exportaciones han estado mayormente concentradas en Estados Unidos (azúcar crudo) y Chile (azúcar blanco)
Destino de exportaciones argentinas de azúcar crudoEn % sobre el total de toneladas – Período 97/98 – 03/04
Destino de exportaciones argentinas de azúcar blancoEn % sobre el total de toneladas – Período 97/98 – 05/06
63%83%
41%
90% 96%
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24
34
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3%5
22
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10%
12%16%4%7%7%4%5%1%
27%
97/9
8
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9
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1
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2
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3
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4
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5
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6
Resto
Uruguay
Rusia
EstadosUnidos
Abandono del mercado ruso por problemas
de pago
CuotaAmericana
Fuente: Centro Azucarero Argentino
115,9 75,3 90,0 82,8 49,2 45,1 65,3
359,394,3
68,9201,5
152,9 150,5
254,6
63,6
40,3 101,3 93,9
0
100
200
300
400
500
600
700
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Azúcar blancoAzúcar crudo
Exportaciones argentinas por tipo de azúcarEn miles de toneladas – Período 97/98 – 05/06
99%84% 82%
30%41% 48 40
14%8%
20%19
9
1%18% 11% 13%
43%25% 33
51
89% 87%19%
14%
2%
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Resto
Peru
Ghana
Nigeria
Chile
Principales características y tendencias
• Las exportaciones concentraron más del 25% de las ventas externas totales
• La cuota americana quedó en tercer lugar como principal destino, detrás de Rusia y Chile
• Argentina exporta a Chile alrededor de 100 mil toneladas por año de azúcar blanco, acomodándose a la demanda dada la posibilidad de ser transportada vía camiones
Reapertura del mercado ruso.
- 19 -
La nueva demanda de la caña como productora de energía (etanol) abre un interrogante sobre el futuro del escenario internacional…
0
100
200
300
400
500
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Ene-04M
ar-04M
ay-04Jul-04Sep-04N
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20
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Brasil: Evolución de las exportaciones de azúcar y la producción de etanol
Evolución del precio del petróleo y el azúcar blanco
Fuente: USDA, UNICA, Entrevistas, Análisis UIA
• El boom del precio del petróleo de 2005/2006 y la utilización del alcohol de caña como combustible en Brasil, desencadenaron en mayor volatilidad del precio de la materia prima en ese año
• A pesar de lo anterior continuaron en el 2006 los programas de etanol a nivel mundial, aunque a ritmo menor al inicialmente previsto, mientras que la producción de Brasil sigue en alza
• Aunque algunos países aún no han prohibido la utilización del aditivo MTBE en el carburante, se estima que la producción global de bioetanol puede incrementarse en cerca del 20% a nivel mundial en el 2007
• Con un consumo de bioetanol concentrado en países tales como Estados Unidos y Brasil, sin embargo, se presenta una tendencia positiva en materia de consumo de la UE, donde diversos gobiernos se encuentran actualmente legislando la inclusión del etanol en la gasolina
• Mientras que el comercio mundial de bioetanol aún es incipiente, Brasil el único país de envergadura en condiciones de posicionarse como exportador
Brasil representa 33%del mercado mundial
de etanol
Brasil representa 33%del mercado mundial
de etanol
Principales características y tendencias
0
2
4
6
8
10
12
14
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1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
mill
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de
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5
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25
mill
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Producción de Etanol - Eje IzquierdoExportaciones de Azúcar - Eje derecho
- 20 -
…mientras que el aumento sostenido de la producción de azúcar (78% en los últimos 10 años) y una demanda interna estable, pueden generar riesgos de excedente de producción
• Las necesidades financieras de los sectores cañeros e industriales ,en período de zafra sobre ofrecían el producto al mercado, presionando en el precio y dando espacio a la intervención de operadores de intermediación que castigaban la rentabilidad• Esto definía un modelo de precios, no estables para el consumidor, tanto en el período de sobre oferta como en el de sub oferta
• En los últimos años el Sector ha realizado un esfuerzo de coordinación para mantener adecuadamente abastecido el Mercado Interno, exportando los excedentes. •.La exportación de los excedentes resuelve las necesidades de financiamientos estacionales.
Constituyéndose el mantener y fortalecer estos mecanismos en uno de los principales desafíos futuros del sector
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 21 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
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En síntesis, la problemática del Sector pasa fundamentalmente por …
La problemática del SectorLa problemática del Sector
Excedentes de producción
Excedentes de producción
• La Argentina viene mostrando una tendencia creciente en la producción de caña
• Los excedentes de azúcar impactannegativamente sobre el precio, dada la estabilidad de la demanda
Incertidumbre respecto de la
aplicación de la caña a la
producción de bioetanol
Incertidumbre respecto de la
aplicación de la caña a la
producción de bioetanol
• Expectativas de expansión del sector en el mercado internacional
• Se suma al corte obligatorio establecido por ley a nivel nacional para la incorporación de biocombustibles
• Aunque no se presentan reglas claras en materia de precios de referencia e incentivos de producción
Bajo margen para la incorporación de nuevas tierras
Bajo margen para la incorporación de nuevas tierras
El uso energético del bagazo
El uso energético del bagazo
Insuficiente tratamiento
adecuado de efluentes
industriales
Insuficiente tratamiento
adecuado de efluentes
industriales
• Jujuy y Salta disponen de pequeña capacidad de incorporar nuevas tierras para el cultivo de caña
• En el caso de Tucumán el margen es del orden del 20-30%
• En algunos casos el bagazo es utilizado como combustible para las calderas de las cuales se obtiene el vapor que pone en funcionamiento los trapiches
• Es intercambiado como equivalente energético de gas
• Mientras que algunas pocas empresas lo destinan para la fabricación de papel
• La industria azucarero-alcoholera produce residuos en su proceso de producción
• La vinaza es el principal subproducto proveniente de la fermentación de los jugos o destilación de la melaza
- 22 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
• Dificultad para ajustarse a cambiantes condiciones en materia de precios y demanda, dado el carácter plurianual del cultivo de caña de azúcar
• Alto coste de transporte por su distancia a los principales centros de consumo
• Tratamiento de efluentes industriales
• Elevada incidencia de la mano de obra en los costos
• Escasez de mano de obra capacitada
• Alto incidencia del coste de transporte por el volumen de la materia prima (20.000.000 de ton de caña, equivalente al 25% de la producción nacional de granos)
FortalezasFortalezas
DebilidadesDebilidades
• Capacidad agrícola-industrial en crecimiento
• Importante grado de integración de la cadena en materia comercial
• Coordinación de políticas de exportación
• Mejoramiento en el manejo agronómico, cultivo y plantación de la caña
• Incorporación de tecnología en todas las etapas tanto agraria como industrial
• Producción de etanol a partir de la caña de azúcar es más eficiente que con maíz
• Mayor nivel de profesionalización en el sector
• Producción de papel a partir de bagazo
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 23 -
Análisis de oportunidades y amenazas del sector
OportunidadesOportunidades
AmenazasAmenazas
• Valorización del azúcar
• Margen de mejoramiento del rendimiento cultural y fabril a partir de mejoras de las variedades de caña, manejo agronómico e industrial
• Incremento de demanda por parte de países emergentes
• Producción de azúcar orgánico
• Incremento de la demanda de etanol para la obtención de biocombustibles
• Posibilidad de que la matriz energética de la caña de azúcar incluya:
– Cogeneración de energía eléctrica a través del bagazo
– Biogás a través de la vinaza
Producción de proteínas unicelulares a partir de la vinaza (polo proteico)
Producción de fertilizantes orgánicos a partir de efluentes líquidos y sólidos
• Fuerte aumento de producción con riesgo de baja de precios
• Política Sucroalcoholera de Brasil (productor más grande del mundo)
• Producto sensible por ser parte de la canasta básica
• Incremento de la demanda de productos sustitutos no calóricos (sacarina, ciclamatos, aspartame, otros)
• Inestabilidad de los precios internacionales por las distorsiones que producen las políticas públicas de los países desarrollados
• Problemas en la disponibilidad de energía para el proceso industrial
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 24 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
• Asegurar la coordinación dentro de la cadena en materia comercial a los fines de asegurar el abastecimiento del mercado interno y colocar los excedentes en el mercado internacional para mejorar la rentabilidad global de la actividad
• Mejorar el manejo agronómico, de variedades, plantación, cultivo y cosecha como así también tecnología de fábrica
• Comprometerse activamente con el mejoramiento de la educación
• Generar energía para el consumo propio del ingenio y abastecimiento a la red pública
• Evaluar y desarrollar alternativas de reutilización de efluentes según las legislación vigente
• Desarrollo del negocio de bioetanol a partir de la caña
• Financiamiento adecuado para una actividad con acentuada estacionalidad
• Actualizar en forma sistemática los modelos de comercialización (exportación de excedentes y mercado interno) para adecuarlos a las cambiantes circunstancias del mercado
• Continuar impulsando el mejoramiento de los rendimientos cultural y fabril
• Mejorar la calidad de la mano de obra
• Impulsar el desarrollo de proyectos de generación alternativa de energía
• Evaluar y desarrollar proyectos de recuperación y transformación de vinaza con valor agregado
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 25 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
- Mejorar los mecanismos de coordinación y planeamiento del sector
Actualizar los modelos de comercialización (exportación de excedentes y mercado interno)
Continuar impulsando el mejoramiento de los rendimiento cultural y fabril
- Formular un plan estratégico para toda la cadena
- Fortalecer los acuerdos dentro de la cadena
- Mejorar el manejo agronómico, de variedades, plantación y cultivo y tecnología de fábrica
- Mejorar la calidad global de la materia prima
3 Mejorar la calidad de la mano de obra
- Colaborar en el mejoramiento de la educación
- Reducir la sensibilidad a plagas y/o enfermedades
- Incrementar el germoplasma existente en la región- Multiplicar los materiales fitotécnicos aptos a ser
incorporados en la región
- Ampliar información acerca de clones promisorios en materia de recuperación de azúcar en fábrica, respuesta a madurativos químicos y tolerancia a herbicidas
- Mejorar la utilización de maduradores químicos para la recuperación de azúcar en la etapa de precosecha
- Incorporar tecnología de fábrica
- Mejorar el manejo de plantación y cultivo
- Identificar demanda insatisfecha
- Coordinar con las escuelas técnicas esquemas que contemple satisfacer dicha demanda aprovechando el marco de la Ley de Educación Técnica
- Optimizar un sistema sustentable de producción de caña y azúcar
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 26 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento Medidas Objetivos
4
5
- Generar energía eléctrica para el consumo del ingenio y el abastecimiento a red pública
- Utilizar secaderos de bagazo de transporte neumático
- Impulsar contratos a largo plazo con precio de referencia/sostén
Impulsar el desarrollo de proyectos de generación de energía
- Incorporar calderas de mayor eficiencia, presión y temperatura de vapor y turbos generadores de mayor potencia
- Evaluar y desarrollar proyectos de generación de biogás a partir de la vinaza
- Disminuir la utilización de fertilizantes de tipo químico
- Evaluar y desarrollar otros uso de la vinaza a nivel industrial (uso agrícola, medio de cultivo, suplementos alimenticio, construcción, combustible, otros)
Evaluar y desarrollar proyectos de recuperación y transformación de la vinaza
- Evaluar y desarrollar alternativas de reutilización de efluentes
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector