Cadena Frutícolaen la Región Patagónica
3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia
Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004
El Calafate
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Frutícola (Manzana y Pera)
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
- 2 -
El Mercado de la Manzana y la Pera representa el 16% de la producción mundial de frutas, y representa el 50% de las exportaciones argentinas de frutas
Mercado Mundial de la FrutasEn Miles de Toneladas (Año 2003) – Total 475,724
Exportaciones Argentinas por Tipo de FrutaEn % por Tipo de Frutas Frescas – Total 2003: U$S 460.678 Miillones
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003
18%13%1%
11%
14%
17%
16% 22%
Cítricos
Manzana yPeraBananas
Coco
Berries
Carozo
Uvas
Otros
2%2%4%
5%
18%
6%
32%
27%
4%
Limón
Pera
Manzana
Naranja
Mandarina
Uva
Pomelo
Ciruela
Otras
El 50% de las exportaciones
argentinas de frutas lo representan la Manzana
y la Pera
En la última década, la producción mundial de Pera creció un 85%, y la Manzana un 18%, fundamentalmente por el incremento de la oferta de China
- 3 -
Tendencias MundialesLa Producción Mundial de Peras y ManzanasEn Millones de Toneladas (Año 2002) • Al ingresar China al mercado en 1996, se convierte en
el principal productor mundial de ambos productos, con un fuerte crecimiento en la última década
• Actualmente, existe una sobreoferta de manzana, razón por la cual los precios internacionales verificaron un leve descenso en los últimos años
• Argentina compite en contraestación con la producción de Chile, Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. en el hemisferio sur.
• Existe un alto potencial de crecimiento para la pera, dado el bajo consumo per cápita y la tendencia de la UE a incrementarlo
49,2 48,3 50,4 56,3 57,5 56,8 58,0 59,2 58,1 56,2 57,9
10,8 11,5 12,7 13,7 14,2 15,2 15,7 16,8 16,6 17,4 19,9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Manzana Pera
TACC 93-03:Manz.: 1.6%Pera: 6.3%
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003
Principales Productores de ManzanaEn Miles de Toneladas Anuales - Año 2003 – Total: 57,9 MM Tons
20609
1,6%
Principales Productores de PeraEn Miles de Toneladas Anuales - Año 2003 – Total: 19.9 MM Tons
9223
3,4%
894
1102
16001900
2053
2200
22092402
4242
Argentina
Chile
Alemania
Rusia
Italia
Turquia
Polonia
Francia
EEUU
China
323
375
584
591621
847
855
Japón
Turquía
Argentina
Alemania
España
EEUU
Italia
China
- 4 -
Esto fue acompañado por un crecimiento del comercio internacional, principalmente en peras, en donde la Argentina cuenta con una posición de liderazgo (17,6%)Exportaciones Mundiales de Pera y Manzana
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003
Principales Exportadores de Manzana FrescaEn Miles de Toneladas (Año 2002) – Total: 5,617 MM Tons
3,0%
17,6%
Principales Exportadores de Pera FrescaEn Miles de Toneladas (Año 2002) – Total: 1,755 MM Tons
Precios Internacionales
1179 1366 1362 1440 1691 1565 1636 1576 1727 1755
5617532852835319
5146529850935187
47104648
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Manzana Pera
En Millones de toneladas - Período 1993 / 2002
300
400
500
600
700
800
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Precio ManzanaPrecio Pera
Ingreso de China en el Comercio Internacional
En U$S por Tonelada – Período 1993 - 2002
162
250
288
320
332
360
541
574
620
750
Argentina
Sudáfrica
NZ
Holanda
Bélgica
China
Chile
Italia
EEUU
Francia
90 92
124
126
133 171
172
194
310
P.Bajos
Sudáfrica
Chile
Italia
Bélgica
España
EEUU
China
Agentina
Los principales productores de Manzana y Pera no son siempre los principales
exportadores
- 5 -Fuente: SAGPYA
EmpaqueEmpaque ConservaciónConservación Mercado InternoMercado InternoProducciónProducción
Industria AlimenticiaSector Primario Comercialización
Distribución / ConsumoTransporte terrestre
Etap
aEt
apa
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Sect
orSe
ctor
En Argentina, la Cadena Productiva cuenta con un elevado contenido de valor…
Tipo: Convencional y Atmósfera Controlada
Regulación de la oferta ExportaciónExportación
En frescoIndustrializaciónJugos concentrados
Proceso IndustrialProceso Industrial
Seguimiento de la plantaciónClasificaciónCalibración Peso tamañoIdentificación fruto por unidad (PLU)Envasado (madera cartón papel nylon)Palletizado Identificación palletTrazabilidadLogística.
IndustrializaciónIndustrialización
Otros Subproductos
Otros Subproductos
Control Sanitario / CalidadControl Sanitario / Calidad
Jugos ConcentradosZumosAromas
SidrasVinagresFruta DeshidratadaMermeladas y Jaleas
Vivero (Mat. Genético)Sistematización terrenoEstructura apoyoControl de PlagasFertilizaciónPoda/RaleoControl de RiegosDefensa c/ heladasCosechaTrazabilidadAsistencia Técnica
Transporte – Puerto –Logística – Grupos de
Carga
Transporte – Puerto –Logística – Grupos de
Carga
…reflejado a través del alto componente de mano de obra utilizado en el sector
- 6 -
874
750
Pera y Manzana Cereales yOleaginosas
Arroz
50.000
31.500 37.700
Pera y Manzana Muebles Automotriz(Terminales yautopartes)
- La industria frutícola (pera y manzana) emplea en forma directa a 50,000 personas
- Comparando la generación de mano de obra por cada 1000 hectáreas en diferentes cultivos, puede verse la característica intensiva de la actividad
- La incidencia del costo de la mano de obra en el precio FOB del producto es aproximadamente del 30%*
Fuente: INDEC/ AACREA / Entrevistas con Empresarios del Sector
29.9%33.1%
InsumosMateriales
23.0%
CombustibleEnergía
OtrosMano de Obra
14,8%
*Estimación de Empresarios del Sector
- 7 -
La industria esta integrada en gran parte por productores atomizados (PyMes de origen nacional), con una relativa concentración en la etapa industrial
Con
cent
raci
ónC
once
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ción
Empl
eos
Dire
ctos
Empl
eos
Dire
ctos
Ubi
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fica
Can
tidad
de
empr
esas
Can
tidad
de
empr
esas
El 60% de los productores tienen Chacras menores a 20 HectáreasEl 76% de los productores son independientes (35% producción)El 24% de los productores están integrados verticalmente (65% prod.)
150 Galpones de empaque200 Cámaras Frigoríficas con 2,6 MM de Mts3 de capacidad instalada
Empleos Directos: 50.000 (entre ambos productos) + 1.100 para Jugo ConcentradoEmpleos Indirectos: 12.000
Empleos Directos: 50.000 (entre ambos productos) + 1.100 para Jugo ConcentradoEmpleos Indirectos: 12.000
IndustriaIndustriaProductoresProductores Empacadores y FrigoríficosEmpacadores y Frigoríficos
• 10 Plantas ubicadas en el Alto Valle de Río Negro
• Nucleadas en la CINEX (Manzanas y Peras) Cipolletti, Río Negro
Fact
ura-
ción
Fact
ura-
ción Valor Bruto Producción:
U$S 160 MillonesValor Bruto Producción:
U$S 160 MillonesValor Comercialización: U$S 433 millones (Exportación fresco: U$S FOB 245 MM, Exportación jugo U$S FOB: 90 MM, Mercado Interno U$S 98 MM)Valor Comercialización: U$S 433 millones (Exportación fresco: U$S FOB 245 MM, Exportación jugo U$S FOB: 90 MM, Mercado Interno U$S 98 MM)
14 elaboradoras de Jugo de Manzana2 deshidratadoras10 sidreras
El 60% de los establecimientos tienen una capacidad < 50.000 cajas anuales
Concentrados en el Alto Valle de Rio Negro y Valle Medio de Río Negro
100.000 toneladas anuales de capacidad instalada para la producción de jugos concentradosSe producen 80.000 Tns anualesSe procesan 560.000 Tns de fruta
Tanto la cosecha, como la poda y el proceso de empaque, son actividades mano de obra intensivas
4200 Productores de Manzana y Pera desarrollan sus actividades en una superficie cultivada total de 71.000 hectáreas
Concentrados en el Alto Valle de Rio Negro, Valle Medio de Río Negro y en menor medida, en Valle de Uco, Mendoza
Fuente: SAGPYA / CFI/CEPAL
La Argentina produce cerca de un millón de toneladas de manzana, con el 80% de la actividad concentrada en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén…
- 8 -
38,710 hectáreas de superficie implantada
Fuente: SAGPYA / CFI
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: no son jugadores importantes en la cadena
Río Negro: produce el 61% de las manzanas del país
Neuquén: produce el 19% del total
Producción Argentina de Manzanas
Participación Provincial en la Producción
En Miles de Toneladas – Período 1993 – 2003
61%19%
<1%
<1%
<1%
12151316
847
1327
894 9409601050
1160 12301320
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TACC: -0.2% 93-03
TACC: -0.2% 93-03
Producción de Manzanas por VariedadEn Millones de U$S – Año 2003
67,0%
25,0%
0,5%0,5%
8,0%
2003
Otras
GoldenDelicious
Gala
Granny Smith
Red Delicious
Bajo fit varietal con los requerimientos mundiales
…en donde también se produce el 86% de las peras, de las cuales el 14% se destina a industria, y el resto se exporta en fresco o se consume internamente
- 9 -
Producción Argentina de Peras
40%
10%5%
35%
2003
Red Bartlett
Danjou
Beurre
Packham´sTriumph
William´s
Producción de Peras por VariedadEn Millones de U$S – Año 2003En Miles de Toneladas – Período 1993 – 2003
520583
478
658581 583
370 395490 495
560
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TACC: 4,8% 93-03
TACC: 4,8% 93-03
Participación Provincial en la Producción
Excelente fit varietal con los requerimientos mundiales
Río Negro: produce el 76% de las peras del país
23,411 hectáreas de superficie implantada
Fuente: SAGPYA / CFI
Neuquén: produce el 9,3%
9%
<1%
<1%
<1%
76%
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: no son jugadores importantes en la cadena
- 10 -
La oferta posee una estructura de comercialización medianamente concentrada. La demanda interna de Manzana tiende a contraerse, mientras que la de Pera creceOferta Argentina de Manzana y Pera
El 56% de la producción de Pera se destina a Exportaciones (en Manzanas sólo el 21% de la
producción se exporta)
El 56% de la producción de Pera se destina a Exportaciones (en Manzanas sólo el 21% de la
producción se exporta)
Composición y Concentración de la Oferta
50%
50%
2002
50% del total lo realizan 4 Empresas
Porcentaje del Total Comercializado de Pera y Manzana
El restante 50% se distribuye
entre otras 50 Empresas
14% 56%
25%
27%
54% 21%
MercadoInternoExportacionesIndustria
Fuente: FunBaPa / En base a Entrevistas con empresarios del Sector
Manzana
Pera
Consumo Interno de Manzana y PeraKilogramos / Habitante / Año
1,15
4,44,4
3,53
4,45
4,052,55
3,82,62,3
9,5
9,2
10,1
10,210,411,2
13
13,4
8,6
8,88
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pera
Manzana
Consumo de Manzana y Pera vs. CítricosEn Kilogramos/Habitante/ Año – Año 2003
52%33%
15%
Pera
Manzana
Naranja
En Porcentaje – Año 2003
- 11 -
El principal sub-producto de la manzana y la pera es el jugo concentrado, el cual se destina principalmente al mercado externo (fundamentalmente a EEUU)
Año 2003 – Total 482.000 Toneladas de Manzana ProcesadaSubproductos de la Manzana - Industrialización
58,0%
40,2%
0,8% 0,6%0,6%
JugoConcentradoCaldo deSidra
FrutaDeshidratadaAroma
Otros
Año 2003 – Total: 82.600 Toneladas de Pera ProcesadaSubproductos de la Pera - Industrialización
80%
12%
5% 3% JugoConcentrado
Caldo deSidra
FrutaDeshidratada
Otros
• En promedio se utilizan 7,4 Kg. de pera para obtener 1 Kg. de jugo concentrado
• Argentina es el segundo productor mundial en el rubro Jugos Concentrados, con 19,000 Toneladas anuales (U$S 13,5 Millones)
• El 95 % de la producción argentina de jugo concentrado de pera se exporta, fundamentalmente a los EE.UU
14% del total
producido
54% del total
producido
• La industria emplea 6,7 Kg de manzana para obtener 1 Kg de jugo concentrado
• Se producen 51.000 toneladas anuales. El 82% de dicha producción se exporta, por un valor de (U$S 42 Millones Anuales)
• Argentina es el quinto productor y exportador mundial de jugos concentrados de manzana (6% y 11% de participación, respectivamente)
Fuente: SAGPYA / CFI
A nivel mundial, el 20% de la producción se industrializa
A nivel mundial, el 11% de la producción se industrializa
La materia prima industrial utilizada para producir Jugo Concentrado y otros subproductos, es inferior a los estándares de calidad requeridos para el comercio internacional de fruta frescaLa materia prima industrial utilizada para producir Jugo Concentrado y otros subproductos, es inferior a los estándares de calidad requeridos para el comercio internacional de fruta fresca
La exportación argentina de Manzana es pequeña en relación a la producción (21%), en tanto que las exportaciones de Pera representan el 56% de su producción
- 12 -
Composición de las Exportaciones por VariedadExportaciones argentinas de Manzana Fresca
221
174
95 126
162
200
145 147
243
196 224
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Miles de Toneladas – Período 1993 – 2003 (2003 - U$S 81 MM)
21% de la Producción21% de la
Producción
Fuente: FAO STAT / SAGPyA
73,1%
6,7%
16,9%
1,0%
2002
Otras
GoldenDelicious
Gala
Granny Smith
Red Delicious
En % por Toneladas – Año 2003
285260
320 310 328
140
225 240280 295
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportaciones Argentinas de Pera FrescaEn Miles de Toneladas – Período 1994 – 2003Total 2003 – U$S 147.8 Millones
56% de la producción56% de la producción
41%
12%6%
35%
2002
Abate Fetel
Red Bartlett
BeurreDanjou
Packham´sTriumph
William´s
Composición de las Exportaciones por VariedadEn Millones de U$S – Año 2002
TACC:
9,9% 94--03
- 13 -
La Argentina ha perdido participación en el mercado internacional de Manzanas, por no contar con las variedades demandadas en el mercado mundialTendencia de la Participación Argentina en el Comercio Internacional de Manzana
En Términos Porcentuales – Años 1990 - 2000 - 2002
Argentina ha perdido más del 57% de su participación en el Comercio Mundial de
Manzana.
La caída es mayor (del 76%) si tomamos el año 2000 para aislar el impacto positivo de la devaluación sobre el comercio argentino
Producción de Variedades de Manzana en Argentina vs. Mundial
17,3%
67,0%
54,7%25,0%
3,3%
0,0%
11,9%
0,5%
12,8%
7,5%
Estimado Mundial 2005 Argentina
Gala yOtras
GoldenDelicious
Fuji
GrannySmith
RedDelicious
En Millones de U$S
Argentina no es un jugador importante en el Comercio Mundial de Manzana, dado que
cuenta con poca oferta de las variedades más requeridas internacionalmente
La demanda de Red Delicious y Granny Smith está en declinación, tanto en volumen como en
precios
Menos del 1% de la producción local lo representan las variedades Golden y Fuji, las
cuales son de gran aceptación en los mercados mundiales
1990 2000 2002
92,9%
7,1%98,3%
1,7%97,0%
3,0%
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003 / World Apple Variety Outlook
- 14 -
La productividad del sector es baja debido a sistemas obsoletos de producción y poca renovación de plantacionesProductividad promedio por hectárea de Manzana/Pera Plantada vs. Sistema alta eficienciaProductividad en Toneladas/Hectárea - Año 2003
Fuente: SAGPYA / The World Apple Report / CEPAL
05
1015202530354045
Sistema altaeficiencia (ton/ha)
30 45
% plantas de +20años
50% 33%
Tasa deReconversion Anual
2% 4%
Eficiencia PromedioArgentina (ton/ha)
23 26
Manzana Pera
Competitividad de la Manzana Argentina
• El ranking pondera variables agrupadas en eficiencia productiva, disponibilidad de infraestructura e inversión y capacidades financieras y de marketing
• La peor ponderación para Argentina es sistemáticamente en eficiencia productiva (puesto 18 en 2002)
• La mejor posición está en infraestructura-inversión con el puesto 4 en todos los años
• Finalmente en capacidades financieras y de marketing, Argentina pasó del puesto 8 en el año 2000 al 18 en el 2002
Puesto Ranking Año 2000 Ranking Año 2002
1 N.Zelanda N.Zelanda2 Chile Chile3 Holanda Francia4 Francia Austria5 EEUU Bélgica6 Bélgica EEUU7 Austria Italia8 Sudáfrica Holanda9 Argentina Japón10 Alemania Canadá11 Italia Sudáfrica12 Australia Australia13 Japón Alemania14 Canadá Reino Unido15 Brasil Argentina
Ranking de Competitividad de Abastecedores Mundiales de Manzanas
En Argentina predominan sistemas de conducción en “monte libre”, en vez de sistemas en "monte compacto de alta densidad" - implanta árboles sostenidos con guías de alambre, a menor distancia entre plantas, incrementando la productividad
- 15 -
Los problemas sanitarios (Carpocapsa) y el deterioro de la fruta en el proceso de empaque, limitan el acceso a mercados externos e incrementan los costos Problemas Fitosanitarios Problemas de Calidad y Procesos de Producción
Más del 50% de la producción de manzanas se destina a industria, debido al gran volumen de fruta que no cumple con las exigencias de calidad del mercado
Efectos:
• Daña el estado natural de la fruta• Impone límites al acceso a nuevos
mercados• Restringe la exportación a destinos
tradicionales (como Brasil, país que ha establecido restricciones cuarentenarias para la pera argentina.)
Principales Causas de deterioro de la fruta en el Proceso de Empaque:
• Cambios Metabólicos• Daños mecánicos• Ataque de plagas y enfermedades. • El armado, llenado y sellado se llevan a cabo en
forma manual en la mayoría de los casos
Carpocapsa“Gusano de la Pera y la Manzana”
(Cydia Pomonella)
Costo de Certificación de Sanidad y Calidad de Manzanas y Peras a Brasil
Costo por Caja ($)
Firma fitosanitario agrónomo privado habilitado 0,045Aprobación SENASA y Fitosanitario (1) 0,018Aporte sostenimiento FUNBAPA - Barrera 0,036Subtotal 0,099
Servicios y Viáticos inspectores brasileños 0,34Financiamiento del Sistema Mitigación de Riesgos 0,024Pérdida estimada por destrucción en Inspección 0,31
Total 0,674
Costo Estimado envíos a Brasil - Año 2003 El sobrecosto pagado en relación a las certificaciones fitosanitarias, se da por 2 razones:
• Pérdida de prestigio de nuestras instituciones de control; y
• Demoras o negociaciones no óptimas con países de mercados emergentes para nuestras frutas
Cajas de 20 Kgs
Fuente: SAGPYA / CEPAL
- 16 -
En síntesis, los factores que limitan la Competitividad del sector, son: oferta inadecuada a la demanda, la baja productividad, los problemas sanitarios, la ausencia de financiamiento y la política impositiva
Situación Actual: productores con alto nivel de integración verticalSituación Actual: productores con alto nivel de integración vertical
Situación Varietaldisímil entre
Manzana y Pera
Situación Varietaldisímil entre
Manzana y Pera
Pera: alta inserción internacionalManzana: variedades con bajo grado de inserción internacional
Algunos Problemas Sanitarios
Algunos Problemas Sanitarios
Existencia de Carpocapsa en los cultivosPérdida de potenciales mercados por límites sanitarios
Ausencia de líneas de crédito para inversionesProblemas de Capital de TrabajoEndeudamiento no resuelto
Cue
stio
nes
Cla
ve e
n la
R
econ
vers
ión
Prod
uctiv
aC
uest
ione
s C
lave
en
la
Rec
onve
rsió
n Pr
oduc
tiva
Falta de Financiamiento
Falta de Financiamiento
Falta de Asociatividad/ Coordinación y
Capacitación
Falta de Asociatividad/ Coordinación y
Capacitación
Escasa colaboración entre agentes de la cadena Baja asociatividad para exportarBajo grado de sofisticación del productorFalta capacitación en cosecha y en técnicas de conducciónBaja ProductividadBaja Productividad
Presencia de Montes abandonadosTécnicas productivas de bajo rendimientoSistemas de conducción obsoletosProcesos productivos que dañan la calidad de la fruta
Problemas impositivosProblemas impositivos
Altas retenciones (10%), agravado por el alto valor agregado del producto finalAltos niveles de impuestos al trabajo (utilización intensiva de mano de obra)Ingresos brutos (provinciales)Dificultad en el recupero de impuestos por bienes exportados
Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector
- 17 -
La competitividad de la cadena requiere una reconversión productiva alineando los productos y procesos a la demanda del mercado internacional
Situación ObjetivoSituación Objetivo
Cue
stio
nes
Cla
ve e
n la
R
econ
vers
ión
Prod
uctiv
aC
uest
ione
s C
lave
en
la
Rec
onve
rsió
n Pr
oduc
tiva
Recambio Varietal Recambio Varietal Fuentes de Financiamiento
Fuentes de Financiamiento
Programas para financiar la reconversión productivaMejoras en el capital de trabajoAdecuación de la política tributaria
Producción de variedades con mayor inserción internacional (Manzana y Pera)Importación y desarrollo de nuevas variedades
Nuevas Técnicas de Manejo Productivo /
Mayor grado de capacitación
Nuevas Técnicas de Manejo Productivo /
Mayor grado de capacitación
Implementación de técnicas productivas más eficientesMayor trazabilidadEstablecimiento de controles de calidad (en el proceso de empaque)
Asociatividad / Poolsde Oferta en
Mercados Internacionales
Asociatividad / Poolsde Oferta en
Mercados Internacionales
Establecimiento de poolsde oferta mejorar precios y controlar la calidad de los productos exportadosMayor grado deasociatividad entre agentes
Mano de Obra capacitada
Mano de Obra capacitada
Conocimiento de nuevas técnicas de manejo Aplicación de sistemas modernos de conducciónToma de decisiones de producción más informadas
Status Sanitario Internacional
Status Sanitario Internacional
Productos libres de enfermedadesMejor acceso a mercadosBuenas practicas agrícolas y de manufactura
La interacción entre Productores – Empacadores – INTA – SENASA - Otros Actores de la cadena, es Clave para alcanzar esta reconversinón
Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
- 18 -
FortalezasFortalezas
- Buenas condiciones agroecológicas- Mano de obra entrenada y suficiente- Facilidad para cumplir requisitos de bajo residuos- Suficiente estructura de empaque, conservación e industria- Buena estructura portuaria- Buena coordinación logística marítima- Tradición y capacidad exportadora- Importante mercado local- Adecuados proveedores de bienes y servicios
- Estructura de la oferta- Dificultad en el control de plagas- Escasa investigación y desarrollo- Dificultades en la incorporación de nuevas variedades- Lenta disposición a las buenas practicas- Altos niveles de endeudamiento- Falta de Capital de trabajo- Ausencia de créditos a plazos y costos acordes a la inversión- Política fiscal inadecuada: retenciones a las exportaciones, Impuestos a los débitos y
créditos, Impuestos al trabajo, Impuestos provinciales y municipales- Incipiente gestión en convenios bilaterales- Falta de estrategia orgánica en ferias y convenciones- Falta de política regional (Ej: Lucha fitosaniataria, Políticas intersectoriales)
DebilidadesDebilidades
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
- 19 -
OportunidadesOportunidades
- Potencial crecimiento de los mercados interno y regional
- Creciente demanda de la UE de pera fresca
- Generación de economías de escala mediante modelos cooperativos de oferta
- Incremento de la demanda mundial para fruta orgánica y de producción integrada
- Posibilidad de reducir la capacidad ociosa industrial, a través del procesamiento de otras frutas
- Incentivos para exportar por puertos patagónicos
- Disponibilidad de tecnología tanto para certificar la producción como para disminuir el nivel de carpocapsa
AmenazasAmenazas
- Elevados costos logísticos y derechos de importación (Unión Europea)
- Incremento de la producción de Brasil
- Crecimiento de las barreras para-arancelarias en el mercado mundial (Ej: Brasil)
- Crecimiento de las producciones certificadas en los países competidores
- Creciente dependencia tecnológica en genética varietal
- Inexistencia de política sectorial desde el Gobierno
- Incipiente presión de China en el mercado mundial de jugos y fruta fresca
- Carpocapsa como problema endémico creciente
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
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Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
- Recambio varietal: Lograr un cambio en la superficie implantada de manzanas, hacia variedades Gala, Golden y Fuji
- Incrementar la producción de manzanas y mantener el ritmo de crecimiento en la producción de peras, a través de técnicas productivas más modernas y eficientes
- Aumentar las exportaciones. Recuperar la posición competitiva de las exportaciones argentinas de manzana
- Mejorar la organización, y eficiencia operativa del Sector, con un encadenamiento productivo más competitivo internacionalmente
- Incrementar la asociatividad entre los agentes de la cadena productiva
- Lograr un status de país libre de enfermedades en la fruta de pepita
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
- Definir una estrategia clara de largo plazo para la industria
- Facilitar esquemas de apoyo para la reconversión productiva y varietal: financiamiento, manejo de las plantaciones y productividad
- Establecer fuertes controles sanitarios para reducir el nivel de carpocapsa (lograr estándares internacionales)
- Establecer esquemas de asociatividad y coordinación entre agentes
- Promoción comercial y apertura de mercados: Fomentar el desarrollo de la Marca Argentina de Peras y Manzanas. Negociar barreras arancelarias de mercados externos
- Implementar programas de capacitación y sistemas de información para los agentes de la cadena y fomentar nuevas técnicas de manejo productivo
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
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DEFINIR UNA ESTRATEGIA CLARA DE LARGO PLAZO PARA LA INDUSTRIA
FACILITAR ESQUEMAS DE APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y VARIETAL
ESTABLECER FUERTES CONTROLES SANITARIOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE CARPOCAPSA A ESTÁNDARES INTERNACINALES
- Implementar nuevas técnicas de control fitosanitario para proteger la marca, especialmente en frutas exportadas
- Desarrollar e implementar un sistema mutuo de control de productores con incentivos acordes
- Desarrollar un fondo para financiación compatible con la maduración de la inversión a tasas compatibles con el mercado internacional
Generar la base para el desarrollo sustentable
Incrementar la rentabilidad del sector
Mejorar el nivel de liquidez
Generar la base para el desarrollo sustentable
Incrementar la rentabilidad del sector
Disminuir el riesgo crediticio
Fomentar el recambio de variedades a través del impulso de la cadena aguas abajo
Mejorar la calidad del productoIncrementar la productividad por disminución de mermas y rechazosImplementar las herramientas técnicas existentesEducar a todos los miembros de la cadena sobre la responsabilidad en la disminución de carpocapsaFomentar la colaboración en toda la cadena
- Crear una estrategia regional con visión sistémica que incorpore otros subsectores (bancos, municipios, etc.)
- Crear un reglamento único que establezca pautas de sanidad y calidad a las que debe ajustarse el sector
- Normalización y certificación de productos y procesos- Desarrollar y coordinar regulaciones fitosanitarias, de
comercio exterior, impositivas y de mercado laboral, orientándolas al mercado exportador
- Desarrollo de instrumentos (creditos) micro financieros de mediano plazo (7-8 años), sujetos al cumplimiento progresivo del recambio varietal de las plantaciones
- Proveer capacitación y difusión para la implantación de nuevas técnicas de manejo y productivas
- Reanalizar las exigencias fitosanitarias para la introducción de nuevas variedades
- Promover el establecimiento de incentivos fiscales a distintos niveles de reducción de la plaga
- Incentivar el control para lograr en el corto plazo un status sanitario adecuado
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
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ESTABLECER ESQUEMAS DE ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE AGENTES
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MARCA ARGENTINA / MEJORAR LA APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS
- Fomentar economías de escala. Incentivar la integración vertical vía cooperativas en empaque, logística, trading, comercialización y manufactura
- Negociar apertura de mercados (cuotas, contingentes arancelarios, barreras sanitarias, etc.); Renegociar acuerdo con Brasil
- Coordinar acciones de promoción unificadas para posicionar la pera, la manzana y las marcas argentinas en el exterior
- Proveer incentivos para el desarrollo de productos con mayor valor agregado (Ej: extractos, congelados, etc.)
Generar la base para el desarrollo sustentable
Disminuir costos
Producir a estándares de nivel internacional
Desarrollar cultura gerencial de agricultura como negocio a todo nivel de la cadena
Fomentar la colaboración en toda la cadena
Generar la base para el desarrollo sustentable
Incrementar ventas
Desarrollar la cadena en forma horizontal y vertical
Posicionar pera argentina en el exterior, y luego usarla como punto de entrada para nuevos productos
- Desarrollar un programa de largo plazo de capacitación y concientizacion a todo nivel en la cadena
- Proveer un acompañamiento del mercado en países asiáticos y emergentes
- Organizar pools de oferta para exportadores PyMEcon poco volumen de comercialización, y asimismo, establecer mecanismos para el control de los productos entre los agentes
- Alentar la investigación sobre la calidad de la fruta a exportar y su compatibilidad con los suelos de la zona
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
6 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS AGENTES DE LA CADENA
- Proveer capacitación gerencial para PyMEs, impulsar programas de capacitación y generar un fondo para becas e intercambio en negocios agrícolas
- Investigar e incentivar la implementación de mejores practicas a nivel mundial (Ej: uso de monte compacto) Fomentar la generación de mano de obra
Generar la base para el desarrollo sustentable
Disminuir riesgo de incertidumbre
Incrementar la rentabilidad del sector
- Capacitar sobre procesos productivos, principalmente en lo referente a controles de calidad del producto
7 OTRAS MEDIDAS- Asistir en la reestructuración de pasivos Generar la base para el desarrollo sustentable
Disminuir costos
Producir a estándares de nivel internacional
Desarrollar cultura gerencial de agricultura como negocio a todo nivel de la cadena
Fomentar la colaboración en toda la cadena
- Establecer una política financiera adecuada, tanto en el corto plazo como para el largo plazo (recomposición del capital de trabajo y financiamiento post exportación
- Eliminar impuestos distorsivos
- Promover la igualación de retenciones respecto de los productos cítricos (del 5%), y que los fondos recaudados sean volcados nuevamente a la industria (Ej: destinados a investigación para incrementar la productividad y fondos para combatir la Carpocapsa)