Caso: “Agrícola Canelos: alternativas de producción y comercialización de productos
hortícolas”
Objetivo General
El alumno entenderá las distintas situaciones que enfrenta una empresa al buscar nuevos
productos y mercados.
Objetivos Específicos
El alumno describirá el problema de la organización hortícola a fin de analizar y preparar
una recomendación diseñada para solucionarlo.
El alumno será capaz de hacer propuestas específicas en el área de mercadotecnia de
negocios y estrategias de comercialización del negocio.
Autora: Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga
Introducción
Fig. 1 Interior del empaque de tomate Agrícola Canelos
A inicios de 2012, Aristeo Canelos miembro de la tercera generación de propietarios de
una empresa agrícola en el Valle de Culiacán, productora y comercializadora de tomate,
chile bell (pimiento morrón) y pepino de invernadero, se preguntaba sobre la viabilidad de
introducir un nuevo cultivo a los ya existentes en su negocio. A raíz del desplome del
precio del tomate durante los últimos meses, las utilidades de la empresa habían caído
drásticamente. El precio de la caja de tomate de exportación, su principal producto, se había
desplomado incluso por debajo del punto de equilibrio, situación que se ha superado gracias
a la salud financiera de la empresa. Aristeo sabía que no se podía mantener esta situación
de ventas por abajo del costo por tiempo indefinido. Necesitaban aumentar los ingresos
para pagar proveedores y seguir creciendo, lo cual podía lograrse diversificando la
producción, buscando nuevos mercados, o agregando valor a los productos ya existentes en
forma de nuevas presentaciones, productos congelados, rebanados o mezclados.
La Producción de Hortalizas en Sinaloa
Los antecedentes al desarrollo agrícola del noroeste de México, se sitúan en el último tercio
del siglo XIX cuando se dio inició un impulso al desarrollo económico a través de la
introducción de cultivos agrícolas no propios de la región, entre las cuales destacaron la
caña de azúcar junto con la producción azucarera, así como la siembra y exportación del
tomate y del garbanzo. Antes de esas fechas, Sinaloa tenía una mínima infraestructura de
riego y de comunicaciones, además del suelo agrícola de menor calidad. Estos
impedimentos se superaron mediante la introducción de innovaciones tecnológicas para el
cultivo y la creación de redes eficientes de mercadeo, medidas que permitieron que esta
región se integrara al mercado de los Estados Unidos como la rama más dinámica del
sector agropecuario mexicano.
De manera paralela y con gran interdependencia productiva y financiera con la empresa
azucarera, se inicia la siembra y exportación de tomate. A partir de 1906-1907 surgen una
gran cantidad de cosecheros, empacadores y algunas empresas que financiaban y
comercializaban las legumbres producidas en la región; el tomate se sembró desde un
principio con fines de exportación (García, 2010).
Otros cambios institucionales importantes fueron la temprana organización de los
agricultores que se ligaron al Estado de diversas formas y la conformación de los campos
agrícolas como concepto productivo. Se formaron asociaciones tanto de azucareros como
de tomateros y horticultores en general.
Se crearon así empresas dedicadas al ramo agrícola con su propia historia, capacidad de
permanencia y de adaptación, que han sufrido variaciones en el tamaño y capital, con
origen en sus propietarios y socios fundadores. Estas empresas tuvieron que conseguir sus
propias opciones de crédito y el financiamiento agrícola, que aprendieron los diversos usos
del agua y su impacto en la consolidación de las zonas agrícolas, competitividad y cambios
en los patrones de cultivo derivados de la incorporación de nuevas tecnologías.
La combinación de condiciones favorables del mercado con estrategias empresariales
acertadas, dieron como resultado una exitosa agricultura de exportación basada en redes
empresariales dinámicas que se encargan de la venta y distribución de sus productos en el
país del norte, tendencia que se mantiene hacia la alta hasta la fecha (Romero, sf).
En Sinaloa, las diferentes hortalizas se producen en alrededor de 43 mil hectáreas, y su
importancia ha venido creciendo porque cuenta con una posición estratégica para la
producción de este tipo de cultivos gracias al clima, la disponibilidad de agua para riego
(hasta hace poco garantizada) y la geografía, convirtiéndola en el principal proveedor de
Estados Unidos(Financiera Rural, 2008).
La superficie cosechada de hortalizas a nivel nacional durante el periodo 1989-2008 ha
crecido a un ritmo del 0.18% anual, mientras que Sinaloa ha decrecido en un 2.35% anual,
sin embargo de los 21 municipios a nivel nacional con más de 2,000 hectáreas cosechadas,
nueve corresponden a las regiones agrícolas más importantes del estado de Sinaloa.
De los 5.5 millones de toneladas que se generan a nivel nacional de la producción de
hortalizas, el 52.7 % se produce durante la etapa de otoño-invierno en donde el principal
proveedor de hortalizas es Sinaloa con el 61 % de la producción nacional, en este ciclo
Sinaloa compite con Michoacán, Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Veracruz
principalmente. El ciclo primavera-verano participa con el 47.3 % de la producción anual y
el principal estado productor es Chihuahua seguido muy cerca de Zacatecas, otros estados
que compiten en esta temporada son San Luis Potosí, Baja California y Michoacán.
Figura 2. Ranking Nacional de la Superficie Cosechada de Hortalizas 2008.Fuente: SIAP. SAGARPA
Tabla 1. Municipios con Superficie Cosecha de Hortalizas Mayor a 2,000 Hectáreas en México 2008
Estado Municipio Berenjena Calabacita Calabaza Chile Ejote Pepino Tomate Suma
ZACATECAS FRESNILLO 2.00 9,087.00 27.00 700.00 9,816.00
SINALOA GUASAVE 9.00 738.00 7.00 2,126.00 775.00 302.50 4,191.00 8,148.50
SINALOA NAVOLATO 590.00 76.00 80.00 1,554.00 341.00 1,517.00 2,968.00 7,126.00
ZACATECAS VILLA DE COS 6,747.75 174.00 6,921.75
BAJA CALIFORNIA ENSENADA 593.25 753.00 166.00 723.35 3,625.20 5,860.80
SINALOA CULIACAN 486.00 50.00 1,213.00 685.00 269.00 2,297.00 5,000.00
SAN LUIS POTOSI VILLA DE RAMOS 4,800.00 18.00 4,818.00
CAMPECHE CALAKMUL 4,410.00 4,410.00
SINALOA ESCUINAPA 58.00 3,929.00 5.00 359.00 4,351.00
CHIHUAHUA BUENAVENTURA 4,131.25 80.00 50.00 4,261.25
SINALOA AHOME 1,330.00 280.00 1,045.00 136.00 1,192.00 3,983.00
SONORA HERMOSILLO 1,610.00 1,541.00 249.00 234.00 35.00 3,669.00
SINALOA ELOTA 36.00 941.00 992.00 1,509.00 3,478.00
CHIHUAHUA ASCENSIÓN 3,345.00 6.00 17.00 3,368.00
NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA 71.00 368.75 1,025.00 405.00 116.00 1,215.00 3,200.75
TAMAULIPAS ALTAMIRA 100.00 1,680.00 50.00 1,010.00 2,840.00
HIDALGO METZTITLAN 240.00 210.00 2,040.00 50.00 2,540.00
ZACATECAS GUADALUPE 2,346.00 170.00 2,516.00
SINALOA ROSARIO 21.00 33.00 1,727.00 25.00 11.00 488.48 2,305.48
SINALOA ANGOSTURA 12.00 1,519.00 43.00 274.00 10.00 185.00 244.00 2,287.00
SINALOA SINALOA 169.00 504.00 210.00 85.00 1,063.00 2,031.00
Fuente (Elizalde, 2010, p. 94)
El valor de la producción ha tenido un mayor dinamismo que volumen, durante el mismo
periodo, el valor se incrementó en casi 1,200% al pasar de 2,200 millones de pesos a 28,200
millones de pesos entre 1989-2008. El principal estado que contribuye con el valor nacional
es por mucho Sinaloa ya que en el 2008 participó con el 29% del valor total, Zacatecas se
encuentra en un lejano segundo lugar con solo 2 mil millones de pesos que representa tan
solo el 7.4% del total nacional. Sin embargo, el incremento de la producción de los estados
competidores genera que la oferta aumente, ocasionando como consecuencia menores
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Guanajuato
Tamaulipas
Nayarit
Jalisco
Puebla
San Luís Potosí
Chihuahua
Sinaloa
Ranking Nacional de la Superficie Cosechada de Hortalizas 2008
niveles de precios y una menor expectativa del productor para obtener una
ganancia(Vega,2012).
Figura 2. Valor de la Producción Nacional de Hortalizas 1989-2008. Fuente (Elizalde, 2010, p. 94)
La producción de tomate en Sinaloa
La superficie total sembrada de tomate en México ha mostrado una tendencia a decrecer
año con año, desde 85,000 hectáreas en 1990 a 75,000 en el 2000, y unas 58,300 en 2010.
A pesar de ello, los rendimientos promedio de producción se han incrementado debido a los
avances tecnológicos y al uso de agricultura protegida, pasando de 23 toneladas por
hectárea en 1990 a 39 t/ha en 2010.
Durante la temporada de invierno (octubre-mayo), Sinaloa es el principal productor y
exportador de tomate fresco en México. Otros importantes estados productores son
Michoacán, Jalisco y BCS. Los productores de Sinaloa hacen uso de variedades de larga
vida, riego por goteo, y acolchado plástico lo cual les ayuda a mantener sus altos niveles de
rendimiento. Mientras que en la temporada de verano (mayo-octubre), Baja California toma
el relevo, seguido por los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos.
Los productores de Sinaloa y Baja California están en general más avanzados
tecnológicamente que otros estados productores, y como resultado, compiten con la
producción estadounidense.
La superficie dedicada a la producción de tomate ha ido decreciendo gradualmente debido a
problemas de plagas, altos costos de producción, fluctuaciones en precios internacionales,
cambio de divisa desfavorable y disponibilidad de recursos hídricos limitada. Pequeños
productores en busca de mejores precios han comenzado a producir maíz y frijoles. Sin
embargo, también se ha producido un cambio gradual de producción a campo abierto a
producción protegida de diversa tecnología. Las operaciones protegidas se concentran
principalmente en los estados de Sinaloa, Baja California y Jalisco, aunque también han
proliferado operaciones en Colima, México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, y Zacatecas.
Según datos de SAGARPA, en el 2008 se estimaban más de 9,000 hectáreas dedicadas a
producción protegida de hortalizas, desde las 721 registradas en 1999. Sin embargo la
Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) estima que en la actualidad
existen en Sinaloa unas 15,000 hectáreas dedicadas al cultivo de tomate, de las cuales más
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
C1
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
del 10% son protegidas. Debido a los buenos resultados obtenidos con dicha modalidad, se
ha incrementado la superficie de producción en casa sombra, principalmente para el
mercado de exportación.
Precios de mercado y tecnología
Los precios internacionales alcanzados en el año anterior promueven o limitan la superficie
total sembrada de una temporada a otra. La tecnología también desempeña una función
importante en la reducción de la superficie sembrada debido al cambio hacia producción
protegida (en invernadero).
Aunque los rendimientos individuales dependan de las condiciones de producción y de los
insumos, el rendimiento promedio en el año agrícola 2009-2010 fue 39.1 toneladas por
hectárea (t/ha). En Sinaloa los productores alcanzan por lo regular los rendimientos de
producción de tomate fresco más altos (45 t/ha), debido en gran parte a sus programas de
control de plagas/enfermedades y a sistemas avanzados de riegos por goteo. En otras áreas
de México, los productores obtienen rendimientos más bajos (20-30 t/ha), lo cual se
atribuye al uso de insumos agrícolas de menor calidad.
Los rendimientos en condiciones protegidas varían significativamente entre productores,
tipos de tomate y estado, oscilando entre 150 y 200 t/ha según el nivel de tecnología
utilizado.
Consumo de tomate nacional
La cifra final de consumo de tomate depende en gran medida de las exportaciones a
Estados Unidos, ya que el consumo doméstico es prácticamente el remanente de la
exportación. En 2008-2009 fue de cerca de 1 millón de toneladas. Es importante mencionar
que el consumo de tomate en México es muy sensible a la variación de precios.
Aunque la producción protegida es limitada y tiende a alcanzar precios más altos, ahora el
mercado tiene la opción de satisfacer la demanda nacional con tomates producidos en casa
sombra o invernadero.
La exportación de tomates para mercado fresco de México a Estados Unidos experimentó
un crecimiento en cantidad y valor. El volumen en el periodo enero-junio 2010 superó las
934 mil toneladas un incremento del 38% con respecto al mismo periodo en 2009. Del
mismo modo, en diciembre de 2009 el precio de la caja de 25 libras fue de $10 dólares,
triplicándose en febrero de 2010.
Del volumen exportado en 2009, el 34% correspondió a tomates de invernadero, un
incremento del 4% con respecto al año anterior (Revista Productores de hortalizas, 2010).
Conclusiones
La posición actual de Sinaloa en la producción hortícola sigue siendo muy fuerte si se
consideran sus cinco productos principales exportados a los Estados Unidos: tomate,
pepino, chile bell, berenjena y calabacita. Lo interior se ha visto afectado desde la década
pasada lo cual conduce a reflexionar sobre las condiciones necesarias y las exigencias que
deben satisfacer los oferentes sinaloenses, para mantener su competitividad en su mercado
principal.
Para los productores-exportadores sinaloenses es evidente que para entrar y mantenerse en
el mercado hortícola de Estados Unidos es necesario, en primer lugar, ofrecer productos
cuya calidad satisfaga las exigencias de los consumidores. Asimismo, es claro que los
estándares de calidad varían; en el caso de las hortalizas, durante mucho tiempo se refería
básicamente al sabor, color, tamaño, presentación y vida de anaquel. Sin embargo, se han
incorporado otros elementos que han cobrado importancia creciente, como las condiciones
de producción y empaque que aseguren la inocuidad alimentaria, es decir, las prácticas
establecidas desde el campo hasta el empacado y traslado, por lo menos a los estándares
sanitarios vigentes implementados por la Federal Drug Administration (FDA), en Estados
Unidos y Canadá, principalmente si se pretende expandir el ámbito de las exportaciones
hortícolas de invernadero mexicanas, a la Unión Europea y Japón.
Otro elemento clave para ser competitivo es la distribución eficiente. Esto significa la
capacidad para estar presente en el punto de entrada al mercado en el momento y durante
todo el tiempo requerido. Para una distribución eficiente, es preciso contar con un
transporte adecuado, con carreteras en buenas condiciones y fluidez durante el trayecto
(Maya y López, 2009).
El hecho de que los horticultores sinaloenses hayan logrado con éxito establecer
distribuidoras propias en territorio estadounidense, y las hayan mantenido durante varias
décadas funcionando a la par con las empresas de ese país, apunta hacia la diversidad de
formas que puede asumir la competencia global.
Historia de International Greenhouse Produce, S.A. de C.V
A finales de los años 20´s muchos ciudadanos europeos emigraron a los Estados Unidos de
América en busca de un futuro más promisorio, así pues, un ciudadano griego, el Sr.
Aristeo Canelopoulos Atula, partió de la Ciudad de Kalamata, Grecia, hacia los Estados
Unidos, atraído por el “Gran Sueño Americano” de prosperidad económica y estabilidad
social.
Figura. Logo de la Agrícola ABC
Sin embargo, después de un tiempo de permanecer como trabajador en los Estados Unidos,
emigró a México, específicamente a Culiacán lugar donde estableció su residencia.
Sinaloa, especialmente las ciudades de Guasave y Culiacán recibieron con agrado a
inmigrantes europeos, particularmente griegos. Las condiciones climáticas de la región
apropiada para el cultivo de las hortalizas hicieron del valle de Culiacán un punto de
desarrollo económico importante para el Estado y para el país. En ese ambiente desarrolló
Aristeo Canelopoulos su trabajo y aprendió todo el proceso de cultivo, producción y
comercialización de las hortalizas. En 1949, realizó una alianza con dos de sus amigos más
allegados: Basilio Gatsionis y Constantino Petrulias, para crear su primera empresa:
AGRÍCOLA ABC, localizada en Culiacán, cuyos objetivos principales fueron la siembra
de tomate en vara y su exportación a los Estados Unidos. Muy pronto instalaron una bodega
y abrieron una oficina en Nogales, Arizona con la consiguiente creación de una etiqueta
propia. En 1954 ya consolidados como exportadores de tomate, decidieron separarse y cada
uno formó su propia empresa.
Aristeo Canelopoulos fundó entonces AGRICOLA CANELOS (utilizando una contracción
del apellido original), con una administración familiar. Creó empresas paralelas que
apoyaran la logística del negocio. En 1973 fallece Don Aristeo Canelos y sus dos hijos
varones Alejandro y Constantino se asocian para formar Canelos Hermanos. Esta empresa
familiar de segunda generación, expandió su mercado nacional instalando bodegas en la
ciudad de México, DF., Monterrey, y Guadalajara. Asimismo inició la expansión del
mercado internacional con la apertura de nuevas bodegas en Nogales Arizona, Chulavista y
Los Angeles, California. Para poder cumplir con los compromisos contraídos, crearon más
unidades de producción: Nío, Guasave Sinaloa., Ciudad Obregón Sonora, San Quintín,
B.C., y República Dominicana. Se llevó un mejor control de la producción, transporte y
distribución del producto. Se contrató asesoría administrativa, técnica y jurídica. Llevaron a
cabo alianzas estratégicas con empresas distribuidoras como Dessert Glory, Dole, Del
Monte y Chiquita Frupac. Convirtiéndose así, en una de las empresas agrícolas más
importantes de la región.
Tratando de anticiparse a las necesidades de los mercados internacionales, a partir de 1994,
el Departamento de Investigación y desarrollo de nuevos productos de la Agrícola Canelos
empezó a realizar pruebas de cultivos en invernaderos. En 1995, la tercera generación de
los empresarios Canelos, fundaron la empresa Melones Internacional, S.A. de C.V., con el
objetivo de sembrar melones en invernadero y exportarlos a Estados Unidos en un corto
plazo, y a mediano plazo exportarlos a Japón. Apoyados en la asesoría técnica de expertos
en la materia y de la investigación realizada, después de tres temporadas agrícolas, seguían
teniendo problemas para que el producto alcanzara los grados brix1 para que el melón
tuviera el sabor dulce, característico de esa fruta, por lo que no podían cumplir la meta de
expandir su mercado con un nuevo producto. Por lo que decidieron en 1998 cambiar el
producto y empezar a cultivar tomate en invernadero, posteriormente introdujeron un
producto nuevo: el pepino europeo (sin semilla), creado exclusivamente para el mercado de
exportación. Anexaron el pimiento de colores (verde, rojo, amarillo y naranja). En la
actualidad la empresa cuenta con 300 hectáreas de invernadero cuya temporada de
producción abarca de diciembre a julio; dejando de lado la producción a campo abierto que
resulta mucho menos rentable y con mas riesgos; creó su propia etiqueta “Plain Jane” y
abrió su propia distribuidora: Apache Produce Imports, L.L.C para evitar intermediarios y
1 Los grados Brix son la medida que muestra la cantidad de azúcar que contiene la fruta, en este caso el
melón.
brokers (Plain Jane Produce, SF) considerando que el 99% de su producción se vende a los
Estados Unidos.
En 2007, crearon otro centro de producción hortícola de invernadero en Nayarit, con el fin
de contar con producto todo el año y entrar al mercado americano por el estado de Texas,
vía Nuevo Laredo.
En 2011, cambiaron el nombre de la empresa a International Greenhouse Produce, S.A. de
C.V., con el objetivo de que su nombre reflejara exactamente lo que hacen y con ello,
posicionarse mejor en el mercado internacional.
Nuevas oportunidades
No es desconocido para la empresa International Greenhouse que los hábitos alimenticios
de la población están cambiando y los consumidores, tanto nacionales como extranjeros,
demandan cada día mejor calidad. Las grandes empresas agrícolas exportadoras están
evolucionando en este sentido y en el caso de International Greenhouse Produce ha
implementado mayores medidas de seguridad, de higiene, de manejo de residuos y en
general de las metodologías de producción; adelantándose a muchos de los medianos y
pequeños productores de la región que aun no cuentan con este tipo de metodologías.
Asimismo, se ha asegurado de contar con plantas resistentes al ataque de factores bióticos y
abióticos, buscando híbridos novedosos que facilitan e incrementan la calidad y la
producción.
En cuanto a la situación del mercado, Aristeo está consciente que los productos hortícolas
en general son percibidos por el consumidor como saludables, y la tendencia de la
población está enfocada en la actualidad cada vez más a cuidar su salud. Esto ha
contribuido a que en la estructura del gasto familiar, las hortalizas tengan un nivel aceptable
de preferencia.
Por otro lado la falta de tiempo del consumidor para preparar sus alimentos, ocasionado por
los cambios en la dinámica laboral y los cambios en la estructura del ingreso familiar, ha
favorecido el crecimiento de consumo de productos de conveniencia que permiten ahorrar
tiempo y esfuerzo a los consumidores a cambio de un incremento en el costo. Surge
entonces la posibilidad de crear una diversificación en la presentación del producto de
acuerdo a estás nuevas necesidades del mercado. Se ha considerado la introducción de
nuevas presentaciones de productos rebanados, mezclados, semipreparados, y congelados,
así como productos orgánicos dirigidos al consumidor final, segmentos en donde la
empresa no ha participado.
Se estima que el consumo doméstico de hortalizas en Estados Unidos crezca 6.6% en el
citado periodo pasando de 59.9 millones de toneladas en el 2009 a 63.8 millones de
toneladas en el 2019. Considerando lo anterior, se espera que las importaciones de
productos hortícolas en Estados Unidos pasen de 8.5 a 11.5 millones de toneladas en los
próximos 10 años, lo cual abre una importante ventana de oportunidad para las
exportaciones mexicanas.
En sólo 10 años se podrían vender 1.5 millones de toneladas adicionales de hortalizas y
frutas en el mercado estadounidense, es decir, se podría incrementar el volumen de
exportaciones mexicanas hacia ese país en 50% (Revista Agrointernet, 2010).
Para cubrir con las expectativas de los consumidores extranjeros Aristeo Canelos, y otros
inversionistas construyeron en 2009 en el municipio de Jala, Nayarit, una unidad de
producción con 11 hectáreas de invernaderos, con el fin de tener tomates y chile bell todo el
año, ya que el clima de esa región del país permite producir en los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre y parte de noviembre, periodo en el cual no se produce en sus
invernaderos en Culiacán, Sinaloa. Esto le permitirá al Grupo Canelos tener acceso a los
Estados Unidos por otro puerto de entrada (vía Nuevo Laredo, Tamaulipas), eficientar sus
canales de distribución y abastecer a su mercado meta de productos frescos, de la más alta
calidad y a un precio competitivo.
Asimismo, esta locación alternativa servirá para apoyar a los problemas de escasez de agua
ocasionados primeramente por la helada sufrida en Febrero de 2011, que ocasionó que se
perdieran las cosechas, principalmente de cultivos de granos, por lo que se tuvo que utilizar
doblemente agua para las resiembras extraordinarias que se dieron en apoyo a los
productores de granos en el ciclo agrícola 2011, y en segundo lugar a la falta de lluvia que
se presentó en ese mismo ciclo, la cual agravó más la situación del abastecimiento de agua
a los agricultores. Sin duda éste es uno de los principales temas pendientes por analizar para
planear la siguiente temporada agrícola 2012-2013.
Con distintas alternativas para la agrícola, Aristeo Canelos requería dirigir sus esfuerzos y
energías en aquello que fuera lo más prometedor y redituable en cuanto a la producción y
comercialización de sus productos. Sin embargo ¿en qué orden convendría dar los
siguientes pasos?
Preguntas del caso Agrícola Canelos
Menciona las características de la situación actual para el negocio hortícola
¿Cuáles son los obstáculos que impiden el crecimiento de International Greenhouse Produce?
¿Qué harías si fueras Aristeo Canelos para mejorar la estrategia de comercialización de los productos hortícolas en cuanto a:
-Tipos y variedad de productos (Desarrollo de nuevos productos/presentaciones)
-Métodos de investigación de mercados a utilizar (Tiposdedatos/Técnicasdemuestreo/métodos)
-Métodos a usar para la elaboración de pronósticos de ventas
Selecciona una alternativa de acción que permita la permanencia e incremento de mercado del negocio.
Anexo 1. Organigrama de International Greenhouse Produce
DIRECCION GENERAL
GERENCIA
DE OPERACIONES
DIRECCION DE FINANZAS Y
ADMON
JEFE ADMINISTRATIVO
JEFE DE PRODUCCION
JEFE DE INVESTIGACION
RIEGO Y
AGROQUIMICOS
ACTIVIDADES
CULTURALES
GERENCIA DE
CONSTRUCCION
Anexo 2. Imágenes del interior del empaque de tomate en Culiacán, Sinaloa.
Anexo 3. Etiqueta de los productos de International Greenhouse Produce
Referencias
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hortalizas en el estado de Sinaloa. Tesis de maestría. El Colegio de la Frontera
Norte.
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