Consumo de snacks enAmérica Latina: tendencias, dificultades y oportunidades
SNAXPO, Marzo 2018
Alfonso de los Reyes, Gerente de Investigación
© Euromonitor International
2
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3
Euromonitor International
INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN
14 OFICINASLondres, Chicago, Singapur, Shanghai,
Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo,
Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo,
Hong Kong y Seúl
10 PAÍSESAnálisis en profundidad de las
industrias de bienes de consumo y
servicios
210 PAÍSESDatos demográficos, macro y
socio-económicos sobre
consumidores y economías
1. Introducción, definición y discusión.
2. Desempeño global de comida envasada,
snacks y tendencias de alimentos.
3. Retailing e ingreso disponible
4. Otros factores relevantes
5. Latino America, contexto y evolución
6. Tendencia en Latino America
Indice
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5
Definiciones
1
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6
Merriam WebsterUn snack es una comida simple,
rápida de cocinar y comer.
Dictionary.comCantidad pequeña de alimento que
se ingiere entre comidas.
Oxford dictionaryComida ligera: alimentos ingeridos
entre comidas regulares.
CollinsPorción pequeña de alimento o
bebidas, especialmente aquellas
que se ingieren entre las comidas
principales.
Discusión sobre snacks
Snacks típicos Snacks naturalesOtros snacks
Alimentos envasados y snacks
Alimentos envasados
Snacks (en el sentido tradicional)
Galletas dulces, barras de
cereal y snacks de fruta
Confitería:
Chocolate
Caramelos
Chicles
Helado y postres congelados
Snacks salados
Resto de alimentos envasados
Alimentos básicos
Ingredientes para cocinar y
comidas
Productos lácteos y
alternativos
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9
Rendimiento y tendenciasglobales en alimentos
2
23%
25%
15%
37%
Alimentos envasados
Los alimentos básicos son los más importantes, con un 37% de participación; mientras que los snacks representan el 23% del consumo global de alimentos envasados.
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Alimentos envasados a nivel global Tamaño de mercado global en valor de
alimentos envasados
USD $2.181.549 millones
Crecimiento en valor:
3,1%
Snacks
Dairy Products and Alternatives
Cooking Ingredients and Meals
Staple Foods
Snacks
Productos lácteos y alternativas
Alimentos básicos
Ingredientes para cocinar y comidas
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11
Consumo global de comida envasada
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Tamaño del mercado: 2.181.549,0 USDRSP valor retail, millones USD, Actual 2017, YOY 2017 Tasas Ex., 2017
No mostrado
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12
Mayor consumo en Norteamérica, Europa Occidental y Australasia
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Tamaño de mercado per capita: 291,97 USDRSP valor retail, millones USD, Actual 2017, YOY 2017 Tasas Ex., 2017
No mostrado
Las golosinas son líderes en cuanto a valor global, con el 37% de participación
18%
37%15%
30%
Snacks a nivel global
Tamaño de mercado global snacks 2017
USD $506.305 millones
Crecimiento en valor:
4,3%
Snacks a nivel global
Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks
Confectionery
Ice Cream and Frozen Desserts
Savoury Snacks
Galletas dulces, barras de cereal y snacks de fruta
Golosinas
Snacks salados
Helado y postres congelados
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14
Consumo global de dulces muestra un descenso en términos de valor en comparación con otros productos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
2016
2017
2018
2019
20
20
20
21
20
22
Des
glo
se d
e p
orc
enta
je p
or
cate
gorí
a d
e sn
acks
Drinking Milk Products
Savoury Snacks
Yoghurt and Sour MilkProducts
Chocolate Confectionery
Sweet Biscuits, SnackBars and Fruit Snacks
Ice Cream
Sugar Confectionery
Gum
Opción global de snacks entre 2003-2022
Valor de ventas retail, tipo de cambio fijo constante USD
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Productos lácteos para beber
Snacks salados
Yogurt y productos de leche
agria
Golosinas de chocolate
Galletas dulces, barras de cereal y
snacks de fruta
Helado
Golosinas
Chicle
1. Vida saludable: de vuelta a la naturaleza
2. Vida saludable: naturalmente funcional
3. Premiumización: Redefiniendo los“gustitos”
4. Vida ética: alimentos vegetales
5. Experiencia: de comprar a crear
6. Desplazando las fronteras: exotismo global
7. Compras: modelos de negocioalternativos
8. Clase media: calidad accesible
9. Consumidores conectados: tecnología en alimentos
9 tendencias de comida en el mundo
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16
Premiumización: Redefiniendo los “gustitos”
e
Vida saludable: naturalmente funcional
Vida saludable: de vuelta a la naturaleza
Tendencias en alimentos subrayan la salud y bienestar como su punto de enfoque
principal
Crudo y frío
Etiquetas claras
No al azúcar
Alimentos fermentados
Granos ancestrales
Grasas saludables
Ingredientes
Salud
Sabor
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
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17
Desplazando las fronteras: exotismo global
Experiencia: de comprar a crearVida ética: alimentos vegetales
Tendencias en alimentos subrayan la salud y bienestar como su punto de enfoque
principal
Proteínas vegetales
Insectos
Desperdicio en alimentos y orígenes
Tiendas de marca
Nutrición personalizada
Impresión 3D
Aumento de sabores del Medio Oriente
Fusiones asiáticas en salsas y sopas
Comida Halal
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
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18
Consumidores conectados: tecnología en alimentos
Clase media: calidad accesibleCompras: modelos de negocioalternativos
Tendencias en alimentos subrayan la salud y bienestar como su punto de enfoque
principal
Suscripciones
Tiendas mixtas
Entregas Just-in-time
Reemplazo de snacks
Porciones individuales
Trading down
Empresas tecnológicas
Kits de salud ADN
Blockchain
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
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19
Configuración logística
• Bajo desarrollo del
retailing (per capita) y
organización
(concentración)
• Bajo ingreso disponible
• Alta desigualdad
Diversificación de la consolidación
• Desarrollo bajo a medio
del retailing (per cápita)
• Ingreso disponible medio
• Empiezan a aparecer
marcas privadas
• Desigualdad media a alta
19
Postmaterialismoy reacción
• Alto desarrollo del
retailing
• Presencia de marcas
privadas
• Alto espacio de ventas
• Altos ingresos disponibles
• Baja desigualdad
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Las tres etapas de la evolución
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20
Factores fuera de control, retailing e ingreso
3
21
El consumo de alimentos depende del desarrollo del retail en términos del tipo (Moderno o tradicional), número de establecimientos y tamaño.
Al aumentar la concentración del retailing en unos pocos, se favorece el desarrollo del retailing moderno.
Los retailers modernos tienen un mayor espacio de venta y por tanto tienen una mayor variedad de productos.
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22
El retailing en tiendas se relaciona positivamente con los alimentos
Japón
Hong Kong, China
IndiaChina
Singapur
Australia
Hungría
Rusia
Croacia
Polonia
EstoniaLituaniaEslovaquia
Colombia
Chile
Costa Rica
Venezuela
Uruguay
Argentina
México
Guatemala
Bolivia
Brasil
PerúEcuador
Argelia
Sudáfrica
áEEUU
Noruega
SueciaDinamarca
Suiza
AustriaFrancia
Finlandia
Alemania
Reino UnidoItalia
España
Portugal
Grecia
0
500
1000
1500
2000
2500
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Gas
top
er c
apit
a d
e al
imen
tos
enva
sad
os
Valor per capita de los retailers
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
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23
Relación positiva entre el volumen per capita de alimentos y el espacio en el retail por establecimiento
Europa Occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio Oriente y Africa
R² = 0.8558
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Vo
lum
en p
er c
apit
a d
e al
imen
tos
enva
sad
os
Espacio de venta por outlet per capita
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
En términos prácticos para Latam, esto significa que no hay espacio en
el establecimiento para ingresar nuestro producto con facilidad
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24
Norteamérica y Australasia tienen un menor número de tieendas percapita que Latinoamerica y Europa occidenal
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
Europa Occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio Oriente y Africa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Vo
lum
enp
er c
apit
a d
e al
imen
tos
enva
sad
os
Espacio de venta por outlet per capita
TAMAÑO DE LA BURBUJA = OUTLETS PER CAPITA
La presencia de muchas tiendas por persona no implica mayor consumo
de comida
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25
Un alto tráfico compensa el menor espacio de venta
Europa Occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio Oriente y Africa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Vo
lum
enp
er c
apit
a d
e al
imen
tos
enva
sad
os
Espacio de venta en el retail por establecimiento
Menor densidadMayor espacio de
venta
Mayor densidadMenor espacio de venta
TAMAÑO DE LA BURBUJA = DENSIDAD DE POBLACIÓN
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
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26
Ingreso disponible es el principal influenciador hacia el aumento en el
volumen de alimentos
Europa occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio Oriente y Africa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Vo
lum
enp
er c
apit
a d
e al
imen
tos
enva
sad
os
Espacio de venta en el retail por establecimiento
TAMAÑO DE LA BURBUJA = INGRESO DISPONIBLE
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
Considerando el ingreso disponible, el precio del producto tiene que ser adecuado a la realidad de America
Latina
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27
Concentración del retailing favorece el desarrollo de retailers modernos
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Kazajistán
Taiwán
Tailandia
China
Singapur
Azerbaiyán
Australia
Nueva Zelanda
HungríaSerbia
Rusia
Macedonia
República Checa Croacia
Polonia
EsloveniaEstonia
Bielorusia
Lituania LetoniaEslovaquia
Colombia
Chile
Costa Rica
Venezuela
Uruguay
Argentina
México
Bolivia
Brasil
PerúEcuador
Sudáfrica
Canadá
EEUU
Noruega
Suecia
Dinamarca
Suiza
Turquía
AustriaFrance
Irlanda
Bélgica
Finlandia
HolandaAlemania
Reino Unido
Italia
España
Portugal Grecia
R² = 0.6171
0
10
20
30
40
50
60
70
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Co
nce
ntr
ació
n5
NB
O p
rin
cip
ales
enre
taili
ng
Establecimientos per cápita de retailers modernos
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
Esto signifca que la lucha por empujar el producto al canal de
distribución es todavía más difícil ya que es un proceso centralizado.
La única manera es hacer que el producto sea muy atractivo
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28
Snacks (y) Lácteos (y)
Cocina (y) Alimentos básicos (y)
Relación positiva entre los alimentos y la proporción de retailers modernos
Europa Occidental
EuropaOriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio OrienteY Africa R² = 0.9202
Europa OccidentalEuropa
OrientalNorteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio OrienteY Africa
R² = 0.8344
Europa Occidental
EuropaOriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio OrienteY Africa
R² = 0.9441
Europa Occidental
EuropaOriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio OrienteY Africa
R² = 0.8146
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
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29
Indice GINI disminuye con niveles más altos de retailing moderno
Japón
Hong Kong, China
India
ChinaSingapur
Australia
Hungría
Rusia
Croacia
Polonia
Estonia
Lituania
Letonia
Eslovaquia
ColombiaChile
Costa Rica
Venezuela
Uruguay
Argentina
Mexico
Guatemala
BoliviaBrazilPerú
EcuadorAlgeria
Sudáfrica
Canadá
EEUU
Noruega
Suecia
Dinamarca
Suiza
Austria
Francia
Finlandia
Alemania
Reino Unida
Italia
España
Portugal
Grecia
R² = 0.3528
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Esta
ble
cim
ien
tos
per
cáp
ita
de
reta
ilin
g m
od
ern
o
INDICE GINI (menos es mejor)
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
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30
Etapas de desarrollo del retail
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO
Desarrollo del retail
Concentración del retail
Desarrollo del retail moderno
Mayor espacio de ventas y variedad
Mayor consumo de alimentos y snacks
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31
Otros factores importantes con enfoque especial en los snacks
4
Migración, inmigración y densidad de la poblaciónCiudades más densas incrementan los precios de la vivienda, empujando la demanda de viviendas más pequeñas. Las formas de vida tradicionales cambian junto con el consumo de alimentos y snacks.
2.73.63.9
4.45
9.2
Western Europe
North America
Australasia
House Price Index growth 2010-2016
2.7
3.6
3.9
4.4
5
9.2
Western Europe
Eastern Europe
North America
Asia Pacific
Australasia
Latin America
Crecimiento en el índice de precios de viviendas2010-2016
Latinoamérica
Asia Pacífico
Norteamérica
Europa Oriental
Europa Occidental
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33
El valor de alimentos envasados per cápita se incrementa cuando disminuye el tamaño del hogar promedio
Japón
IndiaChina
Australia
Hungría
Rusia
Colombia
Chile Costa Rica
Venezuela
Uruguay
Argentina
México Guatemala
Bolivia
BrasilPerú
Ecuador ArgeliaSudáfrica
CanadáEEUU
Noruega
SueciaDinamarca
Suiza
Austria
Francia
Finlandia
AlemaniaItalia
España
Portugal
R² = 0.5369
0
500
1000
1500
2000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Val
or
de
alim
ento
s en
vasa
do
s p
er c
apit
a
Tamaño de hogar promedio
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
Introducir productos que exploten el aspecto social, snacks familiares,
para amigos y para ocasiones especiales.
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34
Relación positiva entre hogares más pequeños y consumo de chocolates y golosinas azucaradas
Japón
Hong Kong, China
China
Australia
Hungría
Rusia
Croacia
Polonia
Estonia
Lituania
Eslovaquia
Colombia
Chile
Costa Rica
Venezuela
UruguayArgentina
MéxicoGuatemala
Bolivia
Brasil Perú
EcuadorArgelia
CanadáEEUU
Noruega
Suecia
Dinamarca
Suiza
Austria
Francia
Finlandia
Alemania Reino Unido
EspañaPortugalGrecia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Japón
India
Australia
Rusia
Estonia
Colombia
Costa Rica
Venezuela
Uruguay
Argentina
MéxicoGuatemala
Bolivia
Perú
EcuadorArgelia
Canadá
EEUU
Noruega
Dinamarca
Suiza
Austria
Francia
Finlandia
Reino Unido
Italia
España
Grecia
0
1
2
3
4
5
6
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Golosinas azucaradas vs. Tamaño del hogar
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
Chocolates vs. Tamaño del hogar
Creación de nuevas ocasiones de consumo introduciendo productos nutricionalmente completos con
empaques prácticos para compensar la falta de “tradicion” culinaria del consumidor asi como productos de
impulso para darse “gustos”
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35
El rendimiento general de los alimentos envasados puede haber tenido un mayor impacto en los snacks que el del microanálisis de la categoría.
India
Colombia
Chile
Venezuela
Uruguay
Argentina
México
Brasil
Perú
EEUU
R² = 0.6807
Snacks vs Lácteos
India
Colombia
Chile
Venezuela
Uruguay
Argentina
México
Brasil
PerúEEUU
R² = 0.562
Snacks vs Ingredientes de cocinaIndia
Colombia
Chile
Venezuela
Uruguay
Argentina
México
Brasil
Perú
EEUU
R² = 0.5132
Snacks vs Alimentos básicos
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
El crecimiento de los snacks se relaciona de manera positiva con el de otros alimentos
36
Los snacks son más
sensibles al precio que
otros productos
alimenticios
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37
Relación positiva entre productos alimenticios e ingresos disponibles
JapónSingapur
Australia
Nueva Zelanda
Colombia
ChileVenezuela
UruguayArgentina
México
BrasilPeruPerú
EEUU
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Grecia
JapónSingapur
Australia
Nueva Zelandia
Colombia
ChileVenezuela
UruguayArgentina
México
BrasilPeru
EEUU
Francia
Alemania
Reino Unido
ItaliaGrecia
JapónSingapur
Australia
Nueva Zelanda
Colombia
ChileVenezuela
UruguayArgentina
México
BrasilPerú
EEUU
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Grecia
JapónSingapur
Australia
Nueva Zelanda
Colombia
ChileVenezuela
UruguayArgentina
Mexico
BrasilPerú
EEUU
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Grecia
Lácteos (y)
Ingredientes de cocina (y) Alimentos básicos (y)
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
Snacks (y)
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38
El consumo de snacks se asocia con los ingresos en mayor medida que otros alimentos envasados
𝑹𝟐=70,7%
R2=63,9%
R2=63,93%
R2=59,31%
Lácteos (y)
Ingredientes de cocina (y) Alimentos básicos (y)
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
Snacks (y)
Precios bajos son claves para el exitode snacks, particularmente en
America Latina
39
Una alta desigualdad impacta negativamente la evolución de los snacks incluso con una importante concentración de participantes en el área
Los mayores IMC y tasas de obesidad impulsan a los gobiernos latinoamericanos a reaccionar con anticipación
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40
El consumo de snacks disminuye cuando se incrementa la desigualdad de los ingresos
Europa Occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio Oriente y Africa
R² = 0.73360
5
10
15
20
25
30
35
40
45
30 35 40 45 50 55 60
Vo
lum
en t
ota
l d
e sn
acks
per
cap
ita
Gini ponderado (menor es major)
MAYOR A 40 EN INDICE GINI
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
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41
Ranking
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Los 5 principales dueños de marcas nacionales de snacks están más concentrados en países de Latinoamérica
73%
72%
72%
66%
62%
62%
61%
60%
60%
60%
Peru
Argentina
Tunisia
Chile
Costa Rica
South Korea
Mexico
Israel
Finland
Venezuela
57%
57%
55%
55%
54%
54%
53%
52%
51%
49%
Pakistan
Nigeria
Norway
South Africa
Dominican Republic
Turkey
Colombia
Serbia
Philippines
Czech Republic
Golosinas azucaradas vs Tamaño de hogaresChocolate vs Tamaño de Hogares
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
República Dominicana
Sudáfrica
Noruega
Turquía
Filipinas
República Checa
Corea del Sur
Finlandia
TúnezDificultad adicional para competir con marcas consolidadas que entran
fácilmente a los canales de distribución
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42
Europa Occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australasia
Medio Oriente y Africa
R² = 0.2708
-10
0
10
20
30
40
50
0 10 20 30 40 50 60
Vo
lum
ento
tal
de
snac
ks p
er c
ápit
a
5 principales en concentración nbo de snacks
TAMAÑO DE LA BURBUJA REPRESENTA EL INDICE DE GINI
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
La concentración de snacks parece ser eficiente solo cuando la igualdad en ingresos es alta
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43
Autoconciencia: Problemas de salud relacionados con la obesidad
23.1
24.6
26.4 26.527.3 27.8
28.7
2%
2%
1%
2%
1%
2.8%
1%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
0
5
10
15
20
25
30
35
Asia Pacific Middle East and Africa Western Europe Eastern Europe Australasia Latin America North America
IMC y crecimiento de IMC de 2010 a 2017
Mean BMI CAGR 2010 to 2017
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
Asia Pacífico Medio Oriente y Africa Europa Occidental Europa Oriental Latinoamérica Norteamérica
IMC medio CAGR 2010 a 2017
Introducción de productos nutricionalmente completos a precio
accesible
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44
Azúcar comprada, consumo per cápita
5-29g
30-54g
55-81g
82-94g
95-127g
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
El azúcar es el nuevo foco del gobierno en la lucha por el control del peso
El azúcar es visto cada vez más como un nutriente poco saludable; algo que actualmente consumimos en exceso en
nuestra dieta. Aunque la OMS recomienda consumir no más de 25g de azúcar al día, cada día se compran 72g de
azúcar como promedio per cápita global. Países desarrollados en Europa Occidental, América del Norte y Australia
muestran niveles de consumo de azúcar especialmente altos.
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45
Latinoamérica está pensando en los siguientes pasos: ¿Estamos realmente en ese punto?
Perú
Ecuador
México
Brazil
Uruguay
Chile
2014 2015
2014
2015
2015 2016 2017
Perú
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS
Brasil
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46
Latinoamérica, contexto y evolución
5
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47
Los snacks en Latinoamérica aumentan en valor más que en volumen. Inflación y mayores precios más que
premiumización.
25,381.04
53,956.88
4,890.01
6,439.67
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vo
lum
en (
Ton
elad
as)
Esp
acio
de
ven
tas
per
cáp
ita
Retail value sales Retail volume sales
∆ 𝟏𝟓𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔∆ 𝟐𝟖𝟓𝟕𝟓𝒎𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒖𝒔𝒅
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Valor de ventas de retail Ventas de volumen de retail
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Tamaño de Mercado en valor de snacks enLatinoamérica en 2017
USD $53.956 millones
Crecimiento en valor:
10%26%
34%
14%
26%
Snacks en Latinoamérica
Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks
Confectionery
Ice Cream and Frozen Desserts
Savoury Snacks
Helado y postres congelados
Golosinas
Snacks salados
Galletas dulces, barras de cereal y snacks de fruta
© Euromonitor International
49
Snacks en Latinoamérica
25.67
34.44
54.15
88.03
109.61
220.59
39.38
59.77
41.20
32.09
39.36
99.28
183.82
51.90
147.26
85.12
109.10
Honduras
Paraguay
El Salvador
Panama
Costa Rica
Uruguay
Dominican Republic
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Peru
Guatemala
Chile
Colombia
Argentina
Mexico
Brazil
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Bolivia1%
Ecuador1%
Venezuela2%
Perú2%
Guatemala3%
Chile6%
Colombia5%
Argentina12%
México19%
Brasil42%
Volumen per cápita de snacks en Latinoamérica por país
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Ventas por volumen de snacks en Latinoamérica por país
© Euromonitor International
50
Ingreso disponible muestra que países de Latinoaméricaestán lejos del siguiente paso de la evolución
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60.0LAS BARRAS REPRESENTAN EL INGRESO DISPONIBLE
LOS PUNTOS REPRESENTAN EL RETAILING MODERNO %
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No suficiente para aumentar el consumo, la brecha de ingresos disponibles es demasiado alta
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LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
© Euromonitor International
51
La concentración del retailing en Latinoamérica no es suficiente para impulsar un mayor desarrollo
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70.0 LAS BARRAS REPRESENTAN LA CONCENTRACIÓN DEL RETAILING
LOS PUNTOS REPRESENTAN EL RETAILING MODERNO %
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LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
© Euromonitor International
52
PepsiCo Inc, 13.4
Mondelez International Inc, 12.4
Arcor SAIC, 8.3
Nestlé SA, 7.3
Grupo Bimbo SAB de CV, 3.7
Unilever Group, 3.3
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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o10 empresas dominan el panorama competitivo mientras que
otras empresas más pequeñan disminuyen con el tiempo
55% del mercado dominado por 10 compañías
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
© Euromonitor International
53
Galletas dulces mantienen su participación, mientras el chocolate y los snacks salados aumentan la proporción
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pretzels
Fruit Snacks
Other Savoury Snacks
Popcorn
Snack Bars
Nuts, Seeds and Trail Mixes
Gum
Impulse Ice Cream
Chocolate Confectionery
Salty Snacks
Sugar Confectionery
Savoury Biscuits
Sweet Biscuits
Participación de mercado por producto en términos de volumen
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Snacks de fruta
Otros snacks sazonabos
Barras de cereal
Nueces, semillas y mezclas de frutos secos
Chicle
Helado de consumo impulsivo
Golosinas de chocolate
Snacks salados
Golosinas azucaradas
Galletas sazonadas
Galletas dulces
© Euromonitor International
54
Decrecimiento en la mayoría de las categorías
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA
Retail volume growth CAGR 2005 - 2009 CAGR 2009 - 2013 CAGR 2013 - 2017
Chocolate Confectionery 7% 5% -3%
Gum 3% -1% -2%
Sugar Confectionery 2% 1% -2%
Impulse Ice Cream 5% 5% -1%
Potato Chips 4% 5% 2%
Tortilla Chips 4% 4% 3%
Puffed Snacks 4% 4% 2%
Rice Snacks 2% 3% 3%
Vegetable, Pulse and Bread Chips 4% 5% 6%
Savoury Biscuits 2% 2% 0%
Popcorn 4% 2% 0%
Pretzels 1% 2% 1%
Other Savoury Snacks 4% 3% 1%
Fruit Snacks 4% 3% 2%
Snack Bars 10% 6% 2%
Sweet Biscuits 3% 2% 0%
Categorías maduras innovan en términos de sabores y funcionalidad principalmente, la innovación tiene
que ser acotada dadas las restricciones de precio
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Iniciativas en cada país: Ley de etiquetado en Chile
-1.14
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-16.00
-14.00
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10.00
12.00
14.00
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Cre
cim
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Cereal Bars Sweet Biscuits Chocolate Confectionery Sugar Confectionery
Crecimiento en volumen de los snacks en Chile
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Barras de cereal Golosinas de chocolate Golosinas azucaradasGalletas dulces
© Euromonitor International
56
-6
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-2
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08 to 09 09 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17
Cre
cim
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to
Confectionery Savoury Snacks Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks
Iniciativas en cada país: El semáforo en Ecuador
Crecimiento en volumen de los snacks en Ecuador
MEDIO
BAJO
ALTO
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Golosinas Snacks salados Galletas dulces, barras de cereal y snacks de frutas
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Tendencias en Latinoamérica
6
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Snacks and retailers
Snacks y retailers
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA
© Euromonitor International
59
Snacks y retailers
© Euromonitor International
60
Snacks and retailers
Snacks y retailers
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA
© Euromonitor International
61
Snacks and retailers
Snacks y retailers
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA
© Euromonitor International
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Snacks y retailers
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA
Tendencias en el consumo de snacks en Latinoamérica
Sensibilidad al precioSabores
Funcionalidad
Salud
Social
• Hogares unipersonales• Estilos de vida agitados• Tendencias de cocina en casa• Rituales de complacencia
• Percepción de salud y belleza• Percepcion de belleza• Interconexión y medios de
comunicacion• Nutricion de salud
• Estilos de vida agitados• Empaques convenientes• Densidad de la población• Uso conveniente• Perdida de tradiciones
culinarias• Nutricion deportiva
• Propiedades organolépticas• Rituales de complacencia• Ingredientes exóticos• Sabores naturales• Compras impulsivas
Ejemplo
Tendencias en snacks en Latinoamérica
Sabores
Funcionalidad
Salud
Social
• Sabores exóticos y fuertes• Social: Empaque grande
funcional y pensado para compartir.
• Productos con un área más grande deben tener un precio más alto
Sabores
Funcionalidad
Salud
Social
Ejemplo
Tendencias en snacks en Latinoamérica
• Sabores suave y azucarado• Se muestra saludable pero no lo
es• Esta pensado para el consumo
en el camino• No está pensado para ser
compartido
Sabores
Funcionalidad
Salud
Social
Ejemplo
Tendencias en snacks en Latinoamérica
• Gama de producto con sabores naturales e indulgentes.
• Muestra su conveniencia en términos de mayor contenido.
• Grasas naturales saludables.• Producto pensado para ser
compartido con un empaque de abre y cierre adecuado.
Sabores
Funcionalidad
Salud
Social
Ejemplo
Tendencias en snacks en Latinoamérica
• Productos con un area máspequeña deben tener un precio más bajo
© Euromonitor International
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Se explotan promociones y factores sociales
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA
© Euromonitor International
6969
© Euromonitor International
Canal minorista clave para el desarrollo de comida envasada y snacks
Concentración de los retailers favorece la formación del canal moderno
Oportunidad de desarrollo del canal tradicional a canal moderno
Alta obesidad ha hecho más consciente al consumidor respecto a su alimentación
Mercados oligopólicos de snacks hacen difícil la competencia para marcas nuevas
Productos en fases de madurez innovan con sabores y luego con funcionalidad
Snacks son más sensibles al precio que otros productos
La determinación del precio dependerá del área de los 4 atributos de éxito
Introducir productos que exploten el aspecto social, funcional, de sabores y de salud
Gracias
Alfonso De los Reyes, Gerente de Investigación
Facebook.com/Euromonitor.es
@EuromonitorES
Grupo Investigación de Mercado: tendencias & claves
© Euromonitor International
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