CORRETAJE DE REASEGUROSDE LA INTERMEDIACION A LA CONSULTORIA ESTRATEGICAAGOSTO 2018
Juan Carlos Gomez
Managing Director - Colombia
GUY CARPENTER 1August 15, 2018
Agenda del DíaGuy Carpenter
1. Cadena del Seguro
2. Evolución del Corretaje
3. El Portafolio de Servicios Actual
4. Hacia Dónde nos Dirigimos?
GUY CARPENTER
Contexto Histórico
Modelo de intermediación tradicional:
315 August 2018
ASEGURADO CORREDOR RETAIL
CIA. DE SEGUROS
Transaccional
Nace a partir de la necesidad de multiplicar una red de contactos
Funciones
GUY CARPENTER 515 August 2018
1990s
Asesoría de Capital Análisis de Suscripción Optimización del Portafolio Análisis de ERM Análisis DFA multi-año Consultoría Actuarial Asesoría con las Agencias
Calificadoras Modelación para Casualty Análisis Probabilístico de las
Reservas Capital markets/M&A
Modelación Cat DFA software Acceso a Capital Alternativo
Estructuración de Reaseguro Colocación de Reaseguro Procesamiento de Primas Administración de Siniestros Contratos Administración de Run-off
Evolución Estratégica del Corredor de ReasegurosValor Agregado: Corretaje, Analítica y Soluciones de Capital
2000s
2010s +
Va
lue
Ga
p
GUY CARPENTER
Contexto Histórico
Modelo de Intermediación asesoría actual:
615 August 2018
ASEGURADO CORREDOR RETAIL
CIA. DE SEGUROS• Visión
holística
• Rol integral
• Articula de forma transversal el manejo de riesgos
GUY CARPENTER 715 August 2018
Contexto Histórico
Modelo de Intermediación asesoría actual:
Transaccional Consultoría estratégica en manejo de riesgos
Nace a partir de la necesidad de multiplicar una red de contactos y
conocimiento
Única función Multidisciplinario, capaz de integrar la visión estratégica
de la dirección.
Sofisticación actuarial
Alcance global
Asesor capacitado y objetivo
Capacidad de ejecución y acompañamiento en manejo de riesgos
GUY CARPENTER
Modelación y Servicios
Actuariales
Administración de Contratos,
Contabilidad y Reclamos
• Contratos de Reaseguro
• Reaseguro Facultativo
Equipos con Conocimiento
Especializado por Negocio o
Producto
Guy CarpenterEstructura Organizacional
9
GC ANALYTICS
SERVICIO DE SOPORTE AL CLIENTE
SOLUCIONES DE REASEGURO
LINEAS ESPECIALIZADAS
• Planeación Estratégica e Iniciativas
de Capital y Crecimiento
• Asesoría en Análisis de Información
• Inteligencia de Negocio y Mercado
• Asesoría en Calificación de Riesgo
• Asesoría en regulación, contratos y
cumplimiento
STRATEGIC ADVISORY
Líneas de consultoría estratégica
GUY CARPENTER
Asesoría Estratégica Guy Carpenter
10
Reinsurance
Broking
Specialties
Property
Casualty
Facultative
Analytical
Solutions & Tools
Capital Modeling
Solutions
Catastrophe &
Portfolio
Management
Solutions
Catastrophe
Modeling
• Business / Growth Planning
Support
• Mergers & Acquisitions
• Market Analysis
• Strategic Business Review
• Advanced Technologies &
Predictive Analytics
Corporate Strategy
• Capital Modeling
• Capital Allocation Analysis
• Structured Reinsurance
• Market Security Analysis
• Enterprise Risk Management
• Securities Advisory / Structuring
Capital
• Regulatory / ORSA Advisory
• LOC / Trust Credit Review
• Reinsurance Accounting
• Contract Interpretation
Regulatory Rating Agency
• Ratings Management and
Presentation Support
• Peer Analysis and Financial
Benchmarking
• Ratings Criteria Knowledge-
Sharing
• Ratings ERM Advisory
ESTRATEGIA EMPRESARIAL• Negocio/Crecimiento
• Fusiones y Adquisiciones
• Análisis de Mercado
• Revisión Estratégica del Negocio
• Tecnologías Avanzadas y Análisis
Predictivo
CAPITAL• Modelación de Capital
• Análisis de Capital Allocation
• Reaseguro Estructurado
• Análisis de Mercado
• Administración Riesgo Empresarial
• Estructuración/ Asesoría en instrumentos
financieros
REGULACION
• Regulación/ORSA
• LOC/Fiducia Revisión
• Contabilidad Reaseguro
• Interpretación de Contratos
CALIFICACION DE RIESGO
• Administración de Calificación y
Soporte en Presentación
• Análisis de Pares y Benchmarking
Financiero
• Experiencia Calificada
• Asesoría en Calificación ERM
GUY CARPENTER 1313
REPUTACIONAL
• Modelación de
Capital
• Calificación de
Riesgo
• Regulación
• Relación con el
Inversionista
• Percepción del
Mercado
OPERACIONAL
• Implementación ERM
• Asignación de Capital
• Análisis de Pares/
Benchmarking
ESTRATEGIA
• Asesoría de Capital
• M&A
• Banca de Inversión
• Adquisición de Talento
Humano
• Consultoría en Gerencia
• Reportes de Capital
Intelectual y de Mercado
RESERVAS
• Modelación de Riesgos
• Transferencia de Pérdidas
• Opinión y Análisis Adecuados
CAPITAL
• Modelación de Portafolio
de Activos Tangibles e
Intangibles
• Administración de
Portafolio de Inversiones
• Administración del Riesgo
de Reaseguro y
Contraparte
SUSCRIPCION
• Transferencia de
Riesgos
• Asesoría Técnica /
Modelación Predictiva
• Soporte y Diseño de
Calificación de Riesgo
MANEJO DE RIESGOS
CLIMATICOS
• “No shows”
• Productos Financieros
con Subyacente
Climático
Soluciones
CLIENTE
GUY CARPENTER
Innovación tecnológica
Nos aseguramos de maximizar el valor que generamos a nuestros clientes por medio del desarrollo de productos innovadores.
1515 August 2018
Nos apalancamos en los avances
tecnológicos para Identificar y facilitar
el desarrollo de nuevos productos,
mercados y herramientas de
análisis.
Exploramos y desarrollamos nuestra red de contactos con
el fin de realizar alianzas
estratégicas con proveedores de
tecnología.
Incorporamos a nuestros clientes en
discusiones estructuradas con el
objetivo de promover el conocimiento y desarrollo digital y tecnológico de la
industria.
GUY CARPENTER
Nuevas tendencias
Hemos agrupado las tendencias que tendrán mayor impacto en el futuro de la industria para identificar el valor y las oportunidades que presentan.
1715 August 2018
Concepto y relevancia
ParticipantesPerspectiva
e impacto en la industria
GUY CARPENTER
• Forma de analítica avanzada para predecir eventos futuros
• Emplea técnicas como minería de datos, estadística, modelación…
• Descubre patrones históricos
• Provee elementos de predicción de eventos de riesgo
1815 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Es una herramienta vital para la suscripción de riesgos• Se puede emplear para mercadeo y reclamaciones• Se puede integrar a sistemas de suscripción
• Mercados están desarrollando departamentos con científicos para desarrollar modelos predictivos
• La modelación predictiva es la columna vertebral de una suscripción efectiva
GUY CARPENTER
• Desarrollar software capaz de demostrar habilidad de pensamiento humano
• Aprendizaje automático sin la necesidad de programarse manualmente
• Puede reemplazar el trabajo humano
1915 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• En etapa de desarrollo pero cuenta con potencial de impacto alto• Productividad de back-office• Gran potencial de desarrollo en medicina y transporte
• Esta tecnología permite automatizar tareas y eliminar costos y riesgos asociados al proceso de toma de decisiones
• Un nivel de sofisticación nunca antes visto
GUY CARPENTER
• Sensores en dispositivos de uso diario: teléfonos, relojes, ropa, y hogar
• Los sensores recolectan datos en tiempo real que permiten maximizar la experiencia del usuario
2015 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Serán de impacto en la vida cotidiana• Permitirán la mitigación activa de riesgos• El manejo de la privacidad de los datos puede ser algo polémico
• Ya existen compañías que están utilizando estos datos para analizar comportamientos de conducción para promover formas mas seguras de manejo
• Se están desarrollando herramientas para aumentar la prevención de riesgo de hogar mediante el uso de estos sensores
GUY CARPENTER
• Vehículos capaces de manejarse automáticamente por medio del uso de sensores que identifican los alrededores
• Se pronostica que serán aptos para el público en 2021
2115 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Cambiara el panorama de las líneas asociadas a vehículos• Disminuirá sosteniblemente la accidentalidad• Se crearan industrias derivadas de esta tecnología
• Fallas humanas como la falta de atención o cansancio continuando siendo la principal causa de accidentes
• Esta tecnología tendrá un gran impacto positivo al permitir una movilización efectiva
GUY CARPENTER
• Dispositivos conectados a internet con la finalidad de monitorear y compartir su funcionamiento
• Se denominan como dispositivos “Smart”
• Vehículos, sistemas de seguridad, dispositivos de hogar, energía y transporte
2215 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Se espera un rápido crecimiento a causa de la rápida disminución de costos de implementación
• Disminuirá sosteniblemente la siniestralidad de algunas líneas• Aumentará la necesidad de contar con equipos de tecnología
• Hay dos principales motivos por los cuales son importantes:
• Acceso a datos y análisis en tiempo real – suscripción determinística
• Mitigación de riesgos
GUY CARPENTER
• Aeronaves capaces de navegar sin la necesidad de un piloto humano
• Uso comercial en crecimiento
• Inteligencia visual
2315 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• El uso comercial de estos dispositivos aumentará a gran escala• Sera una herramienta vital para la suscripción y reclamación de
seguros• Sera una fuente de monitoreo importante
• Oportunidades para reaseguro:
• Manejo eficaz de reclamaciones
• Monitoreo de portafolio
• Tecnología en desarrollo en la industria
GUY CARPENTER
• Al igual que en otras industrias, el desarrollo tecnológico ha facilitado la creación de plataformas de seguros P2P
• Las compañías creadas hoy en día bajo este esquema funcionan como intermediarios
• Es una forma de micro seguro
2415 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Producto en desarrollo con rápido crecimiento• Lemonade es un gran ejemplo• Poca diversificación de portafolio
• Beneficios
• Costo de distribución
• Retención
• Selección de riesgos
• Resultados respaldados por economías de escala
GUY CARPENTER
• Economía colaborativa soportada por tecnología
• Se basa en encontrar y solucionar ineficiencias en la economía
• Según Oliver Wyman, pasara de ser una industria de US 26bn en 2015 a US 300bn en 2025,
2515 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Crecimiento exponencial• Se crearan nuevo productos y esquema de distribución de seguros• La regulación tendrá que actualizarse proactivamente
• Los esquemas tradicionales de suscripción no son adecuados para este tipo de tecnologías
• Posee grandes retos en términos de regulación y supervisión
GUY CARPENTER
• Los seguros por demanda ofrecen coberturas por periodos cortos de tiempo
• Se pronostica un crecimiento del 36% de estos productos para los próximos 10 años
• Se puede personalizar los periodos de cobertura dependiendo de la necesidad
2615 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Son productos que requieren de un nuevo tipo de desarrollo actuarial
• Tiene un futuro incierto• Es una modalidad de seguro que beneficia al cliente final
• Estudios han demostrado que los millennials consideran mas apropiada este tipo de cobertura vs la tradicional
• Menores primas
• El ajuste de reclamos puede ser complicado
GUY CARPENTER
• Agentes virtuales de precios que agrupan todo tipo de pólizas de seguros en una plataforma
• Asesoría virtual y automática
2715 August 2018
Qué es? Porqué es importante? Quién lo hace?
Perspectiva de Guy Carpenter
• Consumidores están migrando hacia este tipo de herramientas• Requiere de desarrollo tecnológico• Genera competencia de precios• GC Bid
• Es una nueva forma de distribución y contacto con clientes
• Mejora los costos y proceso de emisión de pólizas
• Es una forma de contacto con clientes no tradicionales