Coyuntura TIC
El uso de los medios de pago electrónicos en colombia
Octubre de 2015
2 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombiaCoyuntura tIC
PresIdente ejeCutIvo CCItAlberto Samuel Yohai
junta dIreCtIva CCItRamiro Avendaño - Presidente
Juan Carlos Uribe - Vicepresidente
Juan Carlos Archila
Juan Pablo Duque
Cristian Onetto
Jaime Alberto Pelaez
Nibaldo Toledo
dIreCtora de BusIness IntellIgenCe
Dedy Parra
dIreCtor ejeCutIvo Fedesarrollo
Leonardo Villar
edItores
Leonardo Villar
Camila Pérez
analIstas eConómICos Fedesarrollo
Viviana Alvarado
Diego Auvert
Juan Pablo Celis
Carlos Antonio Mesa
Camila Orbegozo
Juan Andrés Páez
Marcela Rey
dIseño, dIagramaCIón y artes
Consuelo Lozano
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Contenido
editorial: el uso de los medios de pago electrónicos en colombia
actualidad tic
1Pág. 3
2Pág. 13
3 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia 1
editorial: el uso de los medios de pago electrónicos
en colombia*
El uso generalizado del efectivo implica costos directos y
sociales para la economía asociados a la producción, manejo
y almacenamiento de billetes, así como ineficiencias gene-
radas en el procesamiento de las transacciones y riesgos de
seguridad. Si bien la mayoría de estos costos son asumidos
por los bancos y establecimientos comerciales, parte de
ellos son transferidos indirectamente a los individuos y las
familias. Según algunos estimativos, los costos en países con
alto uso de efectivo podrían superar el 1% del PIB y hasta
un 2% del ingreso anual de las familias (McKinsey, 2013).
Algunos estudios (Rogoff, 2002) sugieren que una de las
principales razones para el uso generalizado del efectivo
es la existencia de la economía sumergida, en la medida
que las transacciones en efectivo, al ser anónimas, sirven
como vehículo para facilitar la evasión de impuestos y las
actividades ilegales. Además, por la ausencia de traza-
bilidad, las transacciones en efectivo les permiten a los
individuos evitar el cumplimiento de leyes, regulaciones y
pago de impuestos, contrario a lo que sucede con las tran-
sacciones electrónicas, las cuales pueden ser en principio
rastreadas por las autoridades. Rogoff (2014) afirma que
en muchos países un gran porcentaje del efectivo se usa
con el fin de esconder transacciones.
A pesar de las ventajas que ofrece el uso del efectivo como
su amplia aceptabilidad, tiene asociadas una serie de des-
ventajas como: la dificultad para pagos por altas cuantías,
los costos de desplazamiento, el costo de oportunidad
(intereses que se dejan de percibir), los problemas de
seguridad y los períodos de gracia y otros beneficios que
ofrecen las tarjetas (Martínez, 2013).
No obstante, en la actualidad, la mayoría de pagos en
Colombia-aproximadamente 90% del número total de
transacciones- todavía se realiza en efectivo (BTCA, 2015).
Las personas naturales son quienes más utilizan este me-
dio de pago. Un modelo de elección de la población entre
efectivo y tarjetas débito elaborado para Colombia (Martínez,
2013), demuestra que existe algún grado de sustitución
entre ambos medios de pago, que sin embargo no es
perfecta. El estudio concluye que además de la aceptación
universal del efectivo como medio de pago, factores como
la inseguridad desincentivan el uso de tarjetas débito, en la
medida en que el uso de efectivo permite reducir el riesgo
de clonación, duplicación y robo de las tarjetas débito, así
como el llamado “paseo millonario”.
A pesar de que algunas iniciativas públicas y privadas han
permitido aumentar la profundización financiera en el país,
el acceso a servicios financieros en algunos segmentos de
la población todavía es bajo. Lo anterior, sumado a factores
como la informalidad y el gravamen a los movimientos
financieros (GMF) constituyen barreras para disminuir el
uso de efectivo en la economía.
Consciente de esta situación, el gobierno estableció en
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, que el
incremento del uso de Medios de Pago Electrónicos (MPE)
será una prioridad y fijó una meta puntual de reducción
de la razón Efectivo/M2 hasta 8,5% para 2018 (frente a
13,3% en Diciembre 2014).
El objetivo de este editorial es describir la evolución reciente
de los MPE electrónicos en Colombia, identificar las barre-
* La elaboración de este artículo contó con la colaboración de Beatriz Helena Pacheco.
4 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
ras que existen para incrementar su uso y mencionar las
iniciativas públicas y privadas que se están implementando
en este sentido.
Medios de Pago Electrónicos
Los medios de pago representan instrumentos de uso
continuo y frecuente, y están presentes en el día a día del
consumidor. Este mecanismo es usado por las familias a
la hora de consumir bienes y servicios, y por las empresas
en el momento de pagar los insumos de producción y la
nómina de sus empleados. El sector público también par-
ticipa, no solo como agente pagador (cuando el Gobierno
destina el pago de pensiones o realiza transferencias para
subsidios, por ejemplo), sino como agente tenedor, cuando
recibe el pago por impuestos y/o servicios que provee el
Estado. Dichas transacciones o pagos se pueden realizar
en efectivo o a través de los denominados Medios de Pago
Electrónico (MPE).
Una clasificación de los pagos realizados entre los agentes
de la economía se observa en el Cuadro 1.
1 Ley 1328 de 2009. Artículo 99: Competencia en Tarifas y Comisiones de los Productos y Servicios Financieros.
Los MPE son, en esencia, un servicio más que prestan las
entidades financieras. En los últimos años, las cámaras
de compensación, a través de las cuales se procesan los
pagos electrónicos, han abierto la posibilidad de realizar
operaciones electrónicas como pago de nóminas, pago de
pensiones, proveedores y en general bienes y servicios,
así como el recaudo de tarifas de servicios públicos. Ade-
más, las nuevas tecnologías ofrecen canales electrónicos
como internet, tarjetas inteligentes y los teléfonos móviles,
además de las tarjetas débito y crédito, que contribuyen a
mejorar el acceso a los servicios financieros y en particular
a medios de pago más eficientes, seguros y con costos de
transacción razonables1.
Las transacciones que se hacen con MPE son de dos
tipos: presenciales (uso de terminales electrónicas o
datáfonos) y no presenciales (pagos realizados a través
de plataformas electrónicas). En este último grupo se en-
cuentra la banca móvil, o m-banking, término que abarca
aquellas operaciones realizadas a través de la utilización
de aplicaciones de intermediación financiera basadas en
la telefonía móvil.
Cuadro 1. Matriz de pagos entre agentes
Pag
ador
* Sector privado no financiero.
Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
Tenedor
Gobierno Empresas* Personas
G2G G2B G2P
Gobierno Asignaciones presupuestales, Subvenciones, Pagos por Subsidios, Salarios,
Financiamiento de programas bienes y servicios públicos Pensiones
B2G B2B B2P
Empresas* Impuestos, Costos por licencias Pagos por bienes y servicios Salarios y beneficios
y permisos en la cadena de producción
P2G P2B P2P
Personas Impuestos, Servicios públicos Compras Remesas, Regalos
5 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
Entre los servicios que ofrece la banca móvil se incluyen:
operaciones financieras (como pagos, transferencias elec-
trónicas o envío de giros y remesas, entre otros), acceso
remoto a información financiera personalizada (como
consulta de saldos, consulta de movimientos financieros,
entre otros) y alertas de información sobre transacciones
que usan como soporte mensajes cortos o SMS, Short Mes-
sage Service, enviados a través de la telefonía móvil celular.
El dinero electrónico, o e-money, también se utiliza como
MPE y se refiere a dinero que se intercambia de forma
electrónica, normalmente usando redes computacionales,
internet2 o sistemas de depósito digitales de dinero. Así,
el dinero electrónico puede estar almacenado en tarjetas
(como las “tarjetas prepago”, las “tarjetas inteligentes”, que
se pueden usar para realizar pagos a terceros diferentes
de quienes las emiten, y las llamadas “tarjetas regalo”) o
en instrumentos electrónicos (como teléfonos celulares,
en el caso del denominado mobile money).
Diagnóstico del uso de MPE en Colombia
De acuerdo con un estudio publicado por Better than Cash
Alliance (2015), el número total de pagos o transaccio-
nes realizadas entre los distintos agentes de la economía
durante el tercer trimestre de 2013 alcanzó un promedio
mensual de 828 millones, de los cuales solo el 10% se
realizó a través de Medios de Pago Electrónicos (MPE). El
escenario es mejor cuando se analiza el valor total o monto
transado de pagos, el cual asciende a $249 billones pro-
medio mensual con un 69% de participación de medios
electrónicos (Gráfica 1).
Al discriminar el número total de pagos o transacciones
realizadas por tipo de agente se encuentra que en el 87,3%
2 Ejemplo de sistema de dinero electrónico es PayPal, el cual permite a las empresas o consumidores que posean una cuenta de correo electró-nico, enviar y recibir pagos en internet.
participan las personas naturales como agente “pagador”,
en el 11,3% participan las empresas y solo en el 1,4%
lo hace el Gobierno (Gráfica 2). Los pagos de personas
a empresas (P2B) explican el 98% del número de pagos
de las personas naturales y el 86% del número total de
pagos realizados en toda la economía. La mayoría de los
pagos P2B se hacen en efectivo, y solo un 3% a través
de MPE (Gráfica 3).
Gráfico 1. Número y valor de pagos mensuales
* Sector privado no financiero.Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
No MPEMPE
0
10
20
30
40
50%
60
70
80
90
100
Número828 millones
Valor$249 billones
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
88%47%
4%700.000
800.000
Mile
s
Gobierno1,4%
Empresas*11,3%
Personas87,3%
Gráfico 2. Número de pagos mensuales por agentepagador
* Sector privado no financiero.Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
No MPEMPE
6 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
La misma clasificación de las transacciones por tipo de
agente indica que son las empresas quienes participan
en mayor proporción como agente “pagador” con el 72%
del valor transado, seguido por las personas naturales y
el Gobierno (Gráfico 4). Las transacciones entre empre-
sas (B2B) concentran la mayoría de los pagos y un 74%
del valor total se realiza a través de MPE (Gráfico 5). No
obstante, las transacciones P2B concentran el mayor uso
de efectivo, con un valor de $30,2 bn promedio mensual
(Gráfico 6).
Vale la pena señalar que la mayoría de los pagos realiza-
dos por el Gobierno, tanto en número como valor o monto
transado, han migrado a medios electrónicos. El gobierno
ha sido un agente dinamizador de la banca móvil en
Colombia, a través del Programa Más Familias en Acción
(MFA). Desde 2011 las transferencias del Gobierno Central
a las familias beneficiarias del programa se hacen a través
de la banca móvil, aumentando así el uso de medios de
pago electrónicos en las transacciones del gobierno a las
personas (G2P).
Entre los servicios que ofrece la banca móvil, el acceso
remoto a información financiera personalizada continúa
siendo el de mayor uso por parte de los usuarios a través
Gráfico 3. Número de pagos mensuales realizados porpersonas naturales
Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
No MPEMPE
P2GP2P
P2B95%3%
0,04%
1,7%
* Sector privado no financiero.Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
No MPEMPE
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
94%
80%
13%
Gobierno10,0%
Empresas*71,6%
Personas18,4%
Gráfico 4. Valor de pagos mensuales por agentepagador (Millones)
* Sector privado no financiero.Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
MPE $131,7 Bn No MPE $26,4 Bn B2G $5,2 Bn B2P $15,1 Bn
B2B74%
15%
3%
8%
Gráfico 5. Valor de pagos mensuales realizados porempresas*
Fuente: Better Than Cash Alliance (2015).
P2B66%
9% 8%
17%
No MPE $30,2 Bn MPE $4,0 Bn P2G $3,9 Bn P2P $8,0 Bn
Gráfico 6. Valor de pagos mensuales realizados porpersonas naturales
7 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
de los distintos canales transaccionales no presenciales
(Banca de las Oportunidades, 2014). En cuanto a las
operaciones financieras, las transferencias electrónicas,
aunque menores en número, superan el valor transado en
los diferentes canales no presenciales (Gráfica 7).
En Colombia, las ventas de comercio electrónico realizadas
a través de MPE durante el 2013 ascendieron a US$8,283
millones3 (cifra que equivale a 2.19% del PIB), de las
cuales el 60% se realizaron con tarjeta de crédito y el
40% con tarjeta débito (PWC, 2014). Según un estudio de
BlackSip4, entre noviembre 2014 y abril 2015 las ventas
online de prendas de vestir en Colombia crecieron 85%
frente al mismo periodo del año anterior5. Las cifras señalan
que durante las jornadas de descuentos especiales, como
Cyberlunes, BlackFriday y HotSales, se intensifican las
transacciones a través de comercio electrónico.
Los valores transados por medio del comercio electrónico en
Colombia equivalen al 14% de las ventas online en América
Latina, según eMarketer. A nivel mundial, la región posee
bajos niveles de penetración del consumidor (36%), lo cual
evidencia un enorme potencial para su crecimiento (Figura 1).
Por otro lado, el uso del dinero electrónico en el país es más
limitado, pero ha tenido un rápido crecimiento. De acuerdo
con la Banca de las Oportunidades, para 2013 había 1,9
millones de cuentas de depósitos de dinero electrónico con
una tasa de crecimiento de 133% anual (frente a 810 mil
cuentas en 2012). Este crecimiento se debe principalmente
a los ajustes normativos introducidos en los últimos años6.
Un ejemplo del uso de dinero electrónico son las “tarjetas
prepago” utilizadas para el pago del servicio público de
transporte en las ciudades, de uso masivo en muchos
países en el mundo.
Internet Celular
Fuente: Banca de las Oportunidades (2014).
Gráfico 7. Participación en número y valor de transacciones en canales no presenciales
3 Esta cifra incluye el pago por concepto de impuestos más bienes y servicios.
4 Agencia que opera cerca del 80% de las plataformas de comercio electrónico de moda en Colombia.
5 El grupo de edad entre los 25-34 años es el que más visita y compra prendas de vestir a través de plataformas electrónicas, siendo las mujeres quienes realizan el 70% de las transacciones.
6 Se incrementó el límite a las operaciones débito en el mes calendario a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Consulta de saldosPagosTransferencias
0
10
20
30
40
50%
60
70
80
90
100
Número Valor
Consulta de saldosPagosTransferencias
0
10
20
30
40
50%
60
70
80
90
100
Número Valor
8 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
En Colombia, la Ley 1735 de 2014 de Inclusión Finan-
ciera, por medio de la cual se crearon las sociedades
especializadas en depósitos y pagos electrónicos, permite
que más ciudadanos puedan contar con un medio de
pago electrónico para realizar sus transacciones. Estas
sociedades son entidades financieras7 vigiladas por la
Superintendencia Financiera, que pueden captar ahorros
del público únicamente para ofrecer los servicios de pagos,
giros, transferencias, recaudo y ahorro.
Por último, el PND establece una meta de reducción del
uso del efectivo que luce ambiciosa a la luz de la tendencia
reciente del indicador de Efectivo/M2. Si bien la meta está
en línea con el indicador de otros países8, un nivel como
el que quiere alcanzar el gobierno no se ve desde finales
de la década de los noventa, antes de que se estableciera
el GMF (Gráfico 8). Si bien desde 2006 dicho agregado
monetario ha venido cayendo, cumplir con la meta esta-
blecida por el gobierno implica que el ritmo de penetración
de los MPE tiene que acelerarse significativamente en los
próximos 3 años.
Barreras al uso del MPE
Los beneficios potenciales del uso de MPE son múltiples.
En primer lugar, la facilidad de acceso a servicios finan-
cieros por medios alternativos a los canales tradicionales,
especialmente para la población con menores recursos y
7 Pueden ser constituidas así por bancos, operadores móviles, operadores postales o cualquier entidad que cumpla con los requisitos legales exigidos.
8 EN 2014, el indicador de Efectivo/M2 era de 8,3% para los países de la Alianza del Pacífico y de 5,6% para los de la OCDE.
Figura 1. Ventas a través del Comercio Electrónico a nivel mundial en 2014
Fuente: eMarketer.
Mundo
US$1.499,2 Bn.
20%
44%
Ventas comercio electrónico
Crecimiento comercio electrónico
Penetración al consumidor
América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y MedioOriente
Asia y Pacífico
Europa Centraly Oriental
US$482,6 Bn.
11,83%
75%
US$525,2 Bn.
36,8%
46%
US$342,0 Bn.
10,72%
75%
US$57,7 Bn.
19,95%
36%
US$58,0 Bn.
17,17%
42%
US$33,8 Bn.
25,19%
34%
9 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
que se encuentra en zonas apartadas de difícil acceso.
Además, por lo general ofrecen un costo menor para
realizar transacciones, como en el caso de las remesas
internacionales. Así mismo, permiten tener adecuados
estándares de seguridad en las operaciones bancarias y
una mejor calidad del servicio, especialmente por el bajo
tiempo requerido para validar las operaciones. Por último,
los MPE brindan al cliente facilidad para el manejo del
presupuesto, pues se cuenta con información exacta de
los movimientos realizados y de los saldos disponibles.
No obstante, de acuerdo con una encuesta reciente del
Banco de la República sobre el uso de los instrumentos
de pago en Colombia, el efectivo es todavía el medio de
pago preferido por los colombianos, por ser el único al
que toda la población tiene acceso y el único que reciben
todos los comerciantes.
Los resultados de la encuesta muestran que sólo el 44,7%
de la población dispone de al menos un producto finan-
ciero y apenas un 30% de la población tiene una tarjeta
débito. Las personas jóvenes (entre 25 y 44 años) son
quienes más poseen tarjetas bancarias (crédito y débito).
Así mismo, la tenencia de tarjetas se concentra en los es-
tratos socioeconómicos altos. De acuerdo con el número
de transacciones, la encuesta muestra que el efectivo es
el instrumento preferido de pago (88,8%), seguido por la
tarjeta débito (8,5%), la tarjeta de crédito (2%) y el cheque
(0,2%). La preferencia por el efectivo se ha concentrado
en los grupos de ingresos bajos (95,6%) y disminuye en
los grupos de ingresos altos (55,8%). La principal razón
para preferir el efectivo es la facilidad de usar y la rapidez
de pagar9, seguido por el hecho de no tener cuenta de
ahorros, corriente o tarjeta de crédito.
En cuanto a los comerciantes, se observa que si bien la
aceptabilidad de MPE en estaciones de servicio, droguerías,
y minimercados y supermercados de barrio es generalizada,
en servicios de transporte (taxis y buses), y en tiendas de
barrio es prácticamente nula. No obstante, aún en estable-
cimientos donde se aceptan los MPE (como restaurantes,
droguerías, y papelerías y misceláneas), todavía el uso del
efectivo supera el 96%. Los comerciantes señalaron la
facilidad de uso y la rapidez del efectivo, seguida por no
tener datáfonos en el negocio como las razones principales
para preferir este medio de pago. Esto a pesar del rápido
crecimiento que tuvo tanto el número de tarjetas expedidas
como el número de datáfonos entre 2013 y 2014.
Por su parte, el uso de MPE en las transacciones no presen-
ciales, se ha visto limitado por la percepción de inseguridad
por parte de los ciudadanos (Asobancaria, 2015). Esto a
pesar de que el sector financiero ha desarrollado sistemas
de monitoreo y prevención a la vulneración de sus bases
de datos, que mitigan el riesgo del robo de información,
mientras que las autoridades han promovido políticas en-
focadas a la ciberseguridad y ciberdefensa con el fin de
9 En Colombia, pagar con tarjeta de crédito y débito en los puntos de venta tarda más tiempo por la forma como se autorizan los pagos (sumado a la verificación de la identidad en el caso de la tarjeta de crédito).
Fuente: Banco de la República.
Efectivo / M2 (promedio móvil 6M)Meta PND
6
8
10
12
14
%
16
Jul-8
5
Oct
-86
Ene-
88
Abr
-89
Jul-9
0
Oct
-91
Ene-
93
Abr
-94
Jul-9
5
Oct
-96
Ene-
98
Abr
-99
Jul-0
0
Oct
-01
Ene-
03
Abr
-04
Jul-0
5
Oct
-06
Ene-
08
Abr
-09
Jul-1
0
Oct
-11
Ene-
13
Abr
-14
Jul-1
5
Gráfico 8. Agregado monetario(Efectivo / M2)
10 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
disminuir el factor de riesgo de fraude en las transaccio-
nes electrónicas. Al mismo tiempo, se han implementado
estrategias de comunicación y sensibilización para que
los usuarios adopten prácticas seguras en el momento de
realizar sus transacciones financieras.
El “no saber hacerlo” fue la segunda razón más expuesta
para el no uso de MPE (Gráfico 9). A esto se le suma, el
desconocimiento de los ciudadanos sobre el portafolio de
medios electrónicos disponibles para realizar sus tran-
sacciones o pagos. La falta de capacitación o educación
financiera continúa siendo un reto importante tanto para
las entidades del sector privado como para las autoridades
del sector público.
Recientemente se puso en marcha un plan piloto en
Concepción, municipio antioqueño de 4,500 habitantes,
para utilizar exclusivamente dinero electrónico en las
transacciones diarias. El plan fue lanzado por una entidad
financiera, con el apoyo de Asobancaria y la Banca de las
Oportunidades, y busca que la población utilice MPE en
transacciones que van desde el pago de servicios públicos
y el mercado diario hasta las ofrendas en la iglesia. La
educación financiera ha sido clave en la implementación
de este programa.
Reflexiones finales
En Colombia, el efectivo continúa siendo, por una notable
diferencia, el instrumento preferido de pago por parte
de los consumidores, dada su amplia aceptabilidad. El
fortalecimiento de los MPE depende tanto de factores de
oferta como de factores de demanda. Por el lado de la
oferta, aspectos como la regulación, el tipo de productos
financieros que se ofrecen, las plataformas tecnológicas
y los costos son fundamentales para profundizar el uso
de medios de pago basados en nuevas tecnologías. Por el
lado de la demanda, el nivel de ingreso, el nivel educativo
y el grado de bancarización son factores cruciales para
incrementar el uso de esos medios de pago.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece una meta
puntual de reducción del efectivo y deja claro que el au-
mento en el uso de los MPE será una prioridad del Gobierno
para que la población con menores ingresos pueda acceder
al sector financiero. La meta luce ambiciosa y requerirá de
políticas que contribuyan a un aumento significativo en la
penetración de los MPE.
Las transacciones a través de medios de pago electrónicos
requieren de sistemas de telecomunicaciones avanzados
Internet (%) Celular (%)
Facilidad, comodidad 50 62 Ahorro de tiempo 44 38 Transacciones a cualquier hora 31 29 Transacciones desde cualquier lugar 23 21 Seguridad 18 19 Economía 13 15 Gusta de internet 12
Le parece inseguro 50 53 No sabe hacerlo 24 26 Prefiere otros medios 17 18 Rechaza la tecnología 16 18 No tiene internet 14
NO
SI
* Los encuestados tuvieron la posibilidad de elegir más de una respuesta cuando se les preguntó por las razones para utilizar o no los canales no presenciales para sus transacciones financieras. Por esta razón, la suma de los porcentajes supera el 100%.
Fuente: Asobancaria (2015).
Gráfico 9. ¿Le gustaría usar canales no presenciales para sus transacciones financieras?
NoSi
0
10
20
30
40
50%
60
70
80
90
100
Internet Celular
11 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
que ofrezcan servicios de banda ancha y banda ancha móvil
a precios razonables a empresas y familias. Las alianzas
entre las entidades financieras y los proveedores de servicios
de telecomunicaciones móviles son esenciales. Al mismo
tiempo, es necesario soluciones tecnológicas omnichanel,
que permitan entregar contenidos a los usuarios a través
de diferentes canales electrónicos como la tablet, teléfonos
inteligentes y la web.
De igual forma, es de vital importancia la educación
financiera en Colombia, no solo por parte de las institu-
ciones financieras privadas sino por parte de las entidades
públicas, y ésta debe procurar hacerse con un lenguaje
atractivo para el común de la población. Finalmente, la
seguridad y la confianza que se brinde al consumidor son
factores clave a la hora de realizar transacciones a través
de los Medios de Pago Electrónicos.
12 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia
Referencias
Asobancaria (2015). Seguridad Bancaria en Canales No Pre-senciales: Una Ruta hacia la Inclusión Financiera. Semana Económica 2015. Edición 1002. (6 de Julio de 2015).
Banca de las Oportunidades (2014). Reporte de Inclusión Fi-nanciera 2013.
Better than Cash Alliance. 2015. “Country Diagnostic: Colombia”. Development Results Focused Research Program.
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2015). Situación Actual del Comercio Electrónico y su Potencial de Creci-miento. Presentación realizada en la Feria Global Online Bizz Week en Korea. Junio 2015.
Comisión de Regulación de Comunicaciones (2013). Promoción de Servicios Financieros sobre Redes Móviles y Medidas Complementarias para Provisión de Contenidos y Aplica-ciones. Octubre 2013.
ComScore (2012). Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando nuevos desafíos. Noviembre 2012.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (4 de Mayo de 2005). Decreto 1400 de 2005. Diario Oficial.
Portafolio (24 de Junio de 2015). Colombianas que compran ropa por Internet son compulsivas. http://www.portafolio.co/negocios/comercio-electronico-venta-ropa-internet
Price Waterhouse Coopers (2014). Primer Estudio de Comercio Electrónico en Colombia - Estudio Anual 2013.
Rogoff, Kenneth S. 2002. “The Surprising Popularity of Paper Currency”. Finance and Development 39, N.1.
Rogoff, Kenneth S. 2014. “Costs and benefits to phasing out paper currency”. Presentado en la NBER Macroeconomics Annual Conference.
Superintendencia de Industria y Comercio (2014). Comercio Electrónico en Colombia. Estudios de Mercado.
www.emarketer.com
13 CCIT - Fedesarrollo
1Editorial: El uso dE los mEdios dE pago ElEctrónicos En colombia 2
actualidad tic
p Después de un lustro con tasas de crecimiento positi-
vas, el sector de Correo y Telecomunicaciones tuvo una
contracción de -0,1 y -1,8%, en el primer y segundo
trimestre del año respectivamente, en línea con la
desaceleración de la economía.
p Desde febrero de 2015, la inflación de la canasta de
telecomunicaciones presentó un fuerte ascenso, y
alcanzó un 5,4% en agosto, su nivel más alto para ese
mes en el último lustro. El ascenso en los precios de
la canasta TIC estuvo jalonado principalmente por el
componente de servicios de telefonía.
p La penetración de internet en 2014 aumentó en más
de 1 punto porcentual, por encima del dinamismo
observado en otros países del mundo.
p Durante los últimos años ha ocurrido una recompo-
sición importante en los usuarios de internet móvil
por tipo de tecnología. La tecnología 4G, tanto móvil
como Data Card, exhibió un aumento considerable en
el último año, al pasar de representar menos del 3%
en el primer trimestre de 2013 a un 24% en el mismo
trimestre de 2015.
p Por primera vez desde hace una década, en 2014
Colombia presenta el mismo nivel de penetración de
telefonía fija que el promedio mundial, con una dife-
rencia de apenas un 0,1 pp.
p La penetración de telefonía móvil en Colombia para 2014
se encontraba muy por encima del promedio mundial y
de países en desarrollo, y actualmente registra niveles
cercanos al promedio de los países desarrollados.
p No obstante, en 2014 Colombia registró el índice de
penetración de teléfonos inteligentes más bajo entre
los pares del continente, por debajo de países como
Perú y Brasil.
p Los usuarios de televisión por satélite han aumentado
sustancialmente en los últimos años, mientras que los
clientes de televisión por cable presentan un crecimiento
bajo. Así, en junio del presente año se registró una tasa
de crecimiento anual de 11% para los primeros, mien-
tras que para los segundos se registró una contracción
de -1%.
p En el segundo trimestre de 2015, las importaciones
de tecnologías de la información presentaron una
contracción de -20,3% respecto al mismo periodo del
año pasado, mientras que las exportaciones registraron
un incremento de 47,7% para el mismo periodo.
Entre la información disponible a septiembre de 2015 se resalta lo siguiente:
14 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Índice actualidad tic
panorama general Gráfico 1. Networked Readiness Index (NRI)
Gráfico 2. Crecimiento real del PIB
Gráfico 3. Participación del sector de Telecomunicaciones y Correo sobre el PIB total
Gráfico 4. Empleo
Gráfico 5. Inflación
Gráfico 6. Índice de penetración de los principales servicios TIC en Colombia
Gráfico 7. Índice HHI de los principales servicios TIC en Colombia
Gráfico 8. Porcentaje de transacciones financieras por medio de pago
Gráfico 9. Monto promedio de operaciones por canales
internet fijo
Gráfico 10. Índice de penetración de internet fijo
Gráfico 11. Índice de penetración de internet fijo por departamentos
Gráfico 12. Proporción de suscriptores de internet fijo según segmento de mercado
Gráfico 13. Proporción de suscriptores residenciales a internet fijo según estrato
Gráfico 14. Participaciones de mercado de internet fijo
Gráfico 15. Velocidad de descarga de internet fijo
Gráfico 16. Costo en dólares de una conexión a internet por megabyte
internet móvil Gráfico 17. Índice de penetración de internet móvil
Gráfico 18. Proporción de usuarios de internet móvil según tipo de terminal
Gráfico 19. Participaciones de mercado de internet móvil
Gráfico 20. Ingresos internet móvil
Gráfico 21. Velocidad de descarga de internet móvil
telefonÍa fija
Gráfico 22. Índice de penetración de telefonía fija
Gráfico 23. Índice de penetración de telefonía fija por departamentos
Gráfico 24. Porcentaje de suscriptores de telefonía fija por segmento
Gráfico 25. Proporción de suscriptores de telefonía fija residencial según estrato
Gráfico 26. Participaciones de mercado de telefonía fija
15 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
telefonÍa móvil Gráfico 27. Índice de penetración de telefonía móvil
Gráfico 28. Índice de penetración por tipo de suscripción
Gráfico 29. Ingresos de telefonía móvil
Gráfico 30. Ingresos promedio mensuales por usuario de operadores móviles
Gráfico 31. Margen EBITDA de operadores móviles
Gráfico 32. Tasa de cancelación mensual de clientes por operador
Gráfico 33. Participaciones de mercado de telefonía móvil
televisión
Gráfico 34. Proporción de usuarios del servicio de televisión por tipo de tecnología
Gráfico 35. Hogares con televisión
Gráfica 36. Ingresos operadores TV abierta y por suscripción
Gráfico 37. Participaciones de mercado de televisión
dispositivos y terminales
Gráfico 38. Índice de penetración de comunicación inalámbrica
Gráfico 39. Índice de pentración de teléfonos inteligentes
Gráfico 40. Ingresos del subsector de informática
Gráfico 41. Importaciones y exportaciones de tecnologías de la información
Gráfico 42. Importación de dispositivos y terminales
Gráfico 43. Penetración de equipos de cómputo en el hogar por regiones
16 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Para 2014, Colombia continúa ubicándose en el segundo lugar en el Índice de Preparación Tecno-lógica (NRI) dentro de los pares del continente, sólo por debajo de Chile y por encima de países como Brasil, Perú y México.
El buen desempeño de Colombia en el indicador NRI ha estado liderado principalmente por los componentes de asequibilidad, uso del Gobierno e impacto social, donde el país ha obtenido una puntuación por encima de 4 sobre 7.
Pese al declive de la producción del sector de
Correo y Telecomunicaciones, éste conserva una
participación dentro del PIB total del 3,0%, la cual
se ha mantenido en niveles similares desde 2007.
El subsector de Correo y Telecomunicaciones conti-
núa pesando más que los subsectores de Hoteles y
restaurantes (2,8%), Extracción de carbón mineral
(1,4%) y Transporte por vía terrestre (2,9%).
En el segundo trimestre de 2015, el PIB creció
a una tasa de 3,0% frente al mismo trimestre
del año anterior. Los sectores que impulsaron
este crecimiento fueron: construcción, minería y
comercio. Por su parte, la industria fue el sector
que presentó el desempeño menos favorable con
una contracción del 1,3%, seguido del sector de
transporte, almacenamiento y comunicaciones con
un leve crecimiento del 0,5%.
Después de un lustro consecutivo de presentar varia-
ciones anuales positivas, para el segundo trimestre
del presente año el sector de Correo y Telecomu-
nicaciones exhibió un declive anual de -1,8%, en
línea con la desaceleración de la economía.
Gráfico 1. Networked Readiness Index (NRI)(Reporte 2015*)
* El Índice de Preparación Tecnológica (NRI) mide el entorno y la propensión de los países para aprovechar el uso de las TIC. Toma en cuenta el mercado, la regulación, acceso, uso e impactos económicos y sociales de las TIC. El índice toma valores de 0 a 7.Fuente: Foro Económico Mundial.
4,6
4,1
3,9
3,7
4,0
3,7
3,4
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
5,0
4,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ChileColombiaBrasil
PerúMéxico
ArgentinaVenezuela
Gráfico 2. Crecimiento real del PIB
Fuente: DANE.
Correo y telecomunicacionesTotal
-8,0
-4,0
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
4,2
4,6
3,0
-1,8
20,0
24,0
Varia
ción
anu
al, %
Jun-
05
Dic
-05
Jun-
06
Dic
-06
Jun-
07
Dic
-07
Jun-
08
Dic
-08
Jun-
09
Dic
-09
Jun-
10
Dic
-10
Jun-
11
Dic
-11
Jun-
12
Dic
-12
Jun-
13
Dic
-13
Jun-
14
Dic
-14
Jun-
15
Gráfico 3. Participación del sector de telecomunicaciones ycorreo sobre el PIB total*
* Precios constantes de 2005.Fuente: DANE.
3,0
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
%
Jun-
05
Dic
-05
Jun-
06
Dic
-06
Jun-
07
Dic
-07
Jun-
08
Dic
-08
Jun-
09
Dic
-09
Jun-
10
Dic
-10
Jun-
11
Dic
-11
Jun-
12
Dic
-12
Jun-
13
Dic
-13
Jun-
14
Dic
-14
Jun-
15
17 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
En el segundo trimestre de 2015, la generación
de empleo de los Servicios TIC presentó una ra-
lentización de 0,4 pps frente al trimestre anterior.
De igual forma, la variación anual de empleo en
el sector fue 1,2 pps inferior a la observada en el
mismo periodo del año anterior.
Desde febrero de 2015, la inflación de la canasta
de telecomunicaciones presentó un fuerte ascenso
al sobrepasar el nivel del 4%, su nivel más alto para
agosto del último lustro (5,4%). El ascenso en los
precios de la canasta TIC estuvo jalonado principal-
mente por el componente de servicios de telefonía.
En el primer trimestre de 2015, la penetración de
los servicios móviles siguió en aumento, llegando
con crecimientos anuales de 1,1 en internet y
8,2 pps en telefonía, que los ubican en niveles
históricamente altos.
Por su parte, la penetración del servicio de tele-
fonía fija en el primer trimestre de 2015 tuvo una
contracción de 0,7 pps y el servicio de internet fijo
presentó un crecimiento interanual de 1,2 pps.
Gráfico 5. Inflación
* La canasta TIC corresponde a un promedio ponderado de servicio de telefonía, equipos de telefonía móvil y similares, servicios de TV y equipos de informática.Fuente: DANE.
3,0
4,7
1,4
5,4TotalCanasta TIC
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Ago
-11
Nov
-11
Feb-
12
May
-12
Ago
-12
Nov
-12
Feb-
13
May
-13
Ago
-13
Nov
-13
Feb-
14
May
-14
Ago
-14
Nov
-14
Feb-
15
May
-15
Ago
-15
Varia
ción
anu
al d
el IP
C
Dic
-08
Mar
-09
Jun-
09
Sep-
09
Dic
-09
Mar
-10
Jun-
10
Sep-
10
Dic
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
Mar
-15
Jun-
15
Gráfico 4. Empleo*
* La cifra de generación de empleos del sector TIC corresponde a un promedio simple entre servicios de telecomunicaciones, informática y radio y televisión.Fuente: DANE - Muestra trimestral de servicios y GEIH.
5,7
4,5
2,32,7
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Varia
ción
anu
al, %
Servicios TICTotal
Gráfico 6. Índice de penetración de los principales serviciosTIC en Colombia
Fuente: Ministerio TIC.
15,0
108,3
10,1
9,8
14,3
116,5
11,2
11,0
Telefonía fijaInternet fijo
Telefonía móvil (eje derecho)Internet móvil
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
18 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Durante el 2014, los indicadores de concentra-
ción de los principales servicios TIC del país se
mantuvieron prácticamente invariables. La única
excepción fue el servicio de telefonía móvil, que
presentó una desconcentración en el último año
cercana a 0,04 puntos.
A pesar del proceso de desconcentración de la
telefonía móvil, este servicio TIC continúo siendo
el mercado más concentrado del país (con 0,37
puntos), seguido por internet móvil (con 0,33
puntos), televisión (con 0,28 puntos), internet fijo
(con 0,24 puntos) y telefonía fija (con 0,19 puntos).
Para 2014, el servicio de internet se consolidó como
el segundo medio del país para realizar transaccio-
nes financieras, llegando a un nivel cercano al 30%
del total de montos transados, superado solamente
por las oficinas de atención al cliente.
La telefonía, tanto móvil como fija, se posicionó
en los dos últimos puestos, con una participación
inferior al 1% dentro de monto total de transacciones
financieras, poniendo de manifiesto lo poco desarro-
llado que se encuentra este medio dentro del país.
A pesar de la consolidación del internet como
principal medio para realizar operaciones banca-
rias, el monto promedio de transacción ha venido
disminuyendo paulatinamente durante la última
década, al pasar de $9,39 millones a finales de 2009
a $7,37 millones en el último trimestre de 2014.
El monto promedio de operaciones por teléfono
se ha mantenido relativamente estable durante el
último lustro.
Gráfico 7. Índice HHI* de los principales servicios TIC enColombia
* El índice de Herfindahl medido por suscriptores es un indicador de concetración del mercado el cual toma valores entre 0 y 1, donde cero indica concentración nula y 1 indica concentración absoluta en el caso de un monopolio. Fuente: Ministerio TIC y ANTV, cálculos Fedesarrollo.
0,41
0,33
0,29
0,23
0,19
0,37
0,33
0,28
0,24
0,19
Telefonía fijaInternet fijo
Telefonía móvilInternet móvil
Televisión
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Índi
ce
Mar
-11
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
Gráfico 8. Porcentaje de transacciones financieras por mediode pago
Fuente: Superintendencia Financiera.
0,01
0,03
0,04
29,43
33,74
0,03
Telefonía fijaTelefonía móvilInternet (eje derecho)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
%%
Dic
-09
Jun-
10
Dic
-10
Jun-
11
Dic
-11
Jun-
12
Dic
-12
Jun-
13
Dic
-13
Jun-
14
Dic
-14
Jun-
15
Gráfico 9. Monto promedio de operaciones por canales
Fuente: Ministerio TIC.
0,057,37
0,40
0,35
7,55
0,07
Telefonía fijaTelefonía móvilInternet (eje derecho)
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
0,00
0,20
0,40
0,60
Dic
-09
Jun-
10
Dic
-10
Jun-
11
Dic
-11
Jun-
12
Dic
-12
Jun-
13
Dic
-13
Jun-
14
Jun-
15
Dic
-14
Mill
ones
de
peso
s
Mill
ones
de
peso
s
19 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Por primera vez en la última década, Colombia
superó el promedio mundial en la penetración de
internet fijo para el año 2014, al alcanzar un nivel
de 10,6%.
En el último año, el país presentó un aumento en
su penetración de internet fijo superior a 1 punto
porcentual, ubicándose de esta manera por encima
del dinamismo presentado por los países desarro-
llados, países en desarrollo, América y el mundo.
A pesar de la tendencia ascendente de la pene-
tración de internet fijo, este comportamiento no ha
sido homogéneo entre regiones. En particular, los
departamentos con mayor peso, como Bogotá o
Santander, han presentado incrementos superio-
res a 1 punto porcentual, mientras los de menor
peso, como Chocó o Bolívar, han presentado un
dinamismo inferior de 0,5 pps.
Es de notar el buen desempeño de Risaralda,
departamento que presentó un aumento en la
penetración de internet fijo cercano a 9,2 puntos
porcentuales durante el último año.
Durante el primer trimestre de 2015, la composición
de suscriptores a internet fijo por segmento de mer-
cado se mantuvo prácticamente inalterada. Mientras
los suscriptores residenciales siguen concentrando
alrededor del 91% del mercado, los corporativos y
otros reúnen el 9% sobrante.
En los últimos cuatro años los suscriptores residen-
ciales han aumentado en 3,1 puntos porcentuales
su participación, demostrando el gran avance en la
penetración de internet en los hogares colombianos
de los últimos años.
Gráfico 10. Índice de penetración de internet fijo
Fuente: Ministerio TIC y Unión Internacional de Telecomunicaciones.
9,6
10,6
27,5 28,3
6,26,6
17,017,4
9,910,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2005
20
06
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sus
crip
tore
s po
r ca
da 1
00 h
abita
ntes
, % Países desarrolladosAmérica
Países en desarrolloColombiaMundo
Gráfico 11. Índice de penetración de internet fijo por departamentos
Fuente: Ministerio TIC.
22,3
13,7
12,7
9,7
7,0
2,8
13,1
13,6
12,6
11,4
8,0
6,5
2,3
0 5 10 15 2520
Risaralda
Bogotá
Antioquia
Santander
Valle del Cauca
C/marca
Bolívar
Chocó
Suscriptores por cada 100 habitantes ,%
Marzo 2014Diciembre 2014Marzo 2015
19,4
14,317,9
Gráfico 12. Proporción de suscriptores de internet fijo segúnsegmento de mercado
Fuente: Ministerio TIC.
12,1
87,5
11,6
88,3
9,7
90,0
8,8
91,0
9,1
90,6
0,4 0,1 0,3 0,2 0,3
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
%
Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15
Residencial Corporativo Otros
20 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Durante los últimos tres años, se ha presentado
una recomposición de los suscriptores residenciales
hacia internet fijo según estrato. Los estratos 1 y 2
han ganado una participación relativa de 7,4 puntos
porcentuales en detrimento de los estratos más altos
(4, 5 y 6), que han disminuido su participación en
casi 4 puntos porcentuales.
El notable ascenso de los suscriptores residenciales
en los últimos años puede vincularse, entre otros
factores, al fomento del programa Hogares Digitales
y las exenciones del IVA que se implementaron
desde el año pasado.
En el primer trimestre de 2015, Telmex se conso-
lidó como la empresa con mayor peso dentro del
mercado de internet fijo, al representar una tercera
parte del total de suscriptores.
La empresa líder es seguida por EPM, Telefónica y
ETB, que cuentan con participaciones de 23,7%,
y 18,5%, respectivamente. Es de notar el aumento
de la participación del resto de empresas en el
mercado de internet fijo en 2,6 pps en el último año.
A pesar de los avances en materia de penetración,
la velocidad de descarga de internet fijo del país es
una de las más bajas dentro de la región. De hecho,
en países como México, Chile o Brasil la velocidad
prácticamente duplica a la de Colombia (7,3%).
En lo corrido de la década se ha ampliado la brecha
de velocidad de internet fijo entre Colombia y los
pares de la región. Por ejemplo, mientras a finales
de 2010 las velocidades de Colombia y México
eran prácticamente idénticas, en la actualidad la
diferencia es de más de 6 Mbps.
Gráfico 13. Proporción de suscriptores residenciales deinternet fijo según estrato
Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
33,7 36,5
31,5 31,4
14,7 13,9
5,6 4,9
3,7 3,3
7,6 8,30,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Mar-12 Mar-13 Mar-14 Dic-14 Mar-15
%
38,0
31,2
13,5
4,7
3,0
9,4
38,7
31,4
13,0
4,3
2,9
9,7
38,9
31,2
12,8
4,3
2,9
9,8
Gráfico 14. Participaciones de mercado de internet fijo*
* Medido por suscriptores.Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
26,7
23,7
31,9 33,3
19,118,5
11,3
10,811,1
13,7
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
%
EPMTelmexTelefónica
ETBResto de empresas
Gráfico 15. Velocidad de descarga de internet fijo
Fuente: Net Index.
7,3
15,4
14,313,8
7,0
2,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Velo
cida
d pr
omed
io (
Mbp
s)
ColombiaChileArgentina
BrasilMéxicoVenezuela
Feb-
12
Abr
-12
Jun-
12
Ago
-12
Oct
-12
Dic
-12
Feb-
13
Abr
-13
Jun-
13
Ago
-13
Oct
-13
Dic
-13
Feb-
14
Abr
-14
Jun-
14
Ago
-14
Oct
-14
Dic
-14
Feb-
15
Abr
-15
Jun-
15
21 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Durante los últimos años, Colombia ha presentado
una clara tendencia descendente en el costo de
una conexión a internet, al reducirse desde USD$14
hasta USD$7,2 por megabyte entre 2012 y 2015.
No obstante el notable declive en el costo de internet,
Colombia se mantiene como uno de los países con
mayor costo de internet fijo dentro del continente,
por encima de pares como Brasil, México o Chile.
En 2014, Colombia mantuvo prácticamente cons-
tante su penetración de internet móvil (cercana a
10%), situándose por debajo del promedio mundial,
de países en desarrollo y de países desarrollados.
Cabe destacar el notable dinamismo de la penetra-
ción de internet móvil en los países en desarrollo, que
aumentó en más de diez puntos porcentuales en el
último año. Lo anterior demuestra el mayor acceso
a este tipo de tecnología, gracias a la propagación
de las tabletas y teléfonos móviles.
Durante los últimos años ha ocurrido una recom-
posición importante en los usuarios de internet
móvil de acuerdo con el tipo de terminal. Mientras
en el primer trimestre de 2011 la tecnología móvil
2G y 3G representaba el 35% y 13% del total
respectivamente, en marzo de 2015 la tecnología
móvil 3G representó alrededor del 29% y la móvil
2G menos del 2% del total.
La tecnología 4G, tanto móvil como Data Card,
exhibió un aumento considerable en el último año,
al pasar de representar menos del 3% en el primer
trimestre de 2013 a un 24% en el mismo trimestre
de 2015. Lo anterior coincide con la puesta en
marcha del servicio de internet de alta velocidad
4G LTE a finales de 2013.
Gráfico 16. Costo en dólares de una conexión a internet pormegabyte
Fuente: Net Index.
ColombiaChileBrasil
MéxicoArgentinaVenezuela (eje derecho)
30,5
7,1
6,2
5,1
3,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Feb-
12
Abr
-12
Jun-
12
Ago
-12
Oct
-12
Dic
-12
Feb-
13
Abr
-13
Jun-
13
Ago
-13
Oct
-13
Dic
-13
Feb-
14
Abr
-14
Jun-
14
Ago
-14
Oct
-14
Dic
-14
Feb-
15
Abr
-15
Jun-
15
Dól
ares
pro
med
io, U
SD
6,4
Gráfico 17. Índice de penetración de internet móvil
Fuente: Ministerio TIC y Unión Internacional de Telecomunicaciones.
81,8
37,2
27,9
10,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2010 2011 2012 2013 2014
Sus
crip
tore
s po
r ca
da 1
00 h
abita
ntes
, %
Países en desarrolloPaíses desarrollados
ColombiaMundo
Gráfico 18. Proporción de usuarios de internet móvil segúntipo de terminal
Fuente: Ministerio TIC.
26,5
37,2
8,12,911,3
10,5
4,1
57,9
28,8
12,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
%
Data card 2GData card 3GData card 4G
Móvil 2GMóvil 3GMóvil 4G
22 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Los ingresos de internet móvil han registrado
aumentos importantes en los últimos años. En
efecto, en el primer trimestre de 2015 los recursos
ascendieron a $564 mil millones, cifra mayor en
$460 mil millones respecto a diciembre de 2010.
De igual manera, este hecho es constatado por la
participación de los ingresos en el PIB: para marzo
de 2015, los ingresos de internet móvil represen-
taron cerca de 0,3%, cifra casi tres veces mayor a
la de diciembre de 2010.
En los últimos años, Colombia presentó un notable
aumento en la velocidad de descarga de internet
móvil, al pasar de una velocidad promedio de 3
Mbps a 8 Mbps entre diciembre de 2012 y 2014.
El considerable ascenso en la velocidad de descarga
ha permitido que Colombia se ubique como líder
del continente en este aspecto, incluso por encima
de pares del continente, tales como México, Brasil,
Perú y Chile.
Durante los últimos años, Claro tuvo un notable
dinamismo en el mercado de internet móvil, pa-
sando de participar alrededor del 20% en 2011 a
casi un 35% en el primer trimestre de 2015. Dicho
incremento fue en detrimento principalmente de
la participación de la empresa líder del mercado
Movistar, compañía que pasó de concentrar más
del 50% del mercado en 2011 a un 36% en el
primer trimestre de 2015.
En el primer trimestre de 2015, Tigo aumentó su
participación dentro del mercado de internet móvil
en 4,5 pps respecto al trimestre anterior. Por su
parte, UNE y ETB mantuvieron sus participaciones
prácticamente inalteradas frente al primer trimestre
de 2014 (4,5% y 0,9%, respectivamente).
Gráfico 19. Participaciones de mercado de internet móvil*
* Medida por suscriptores.Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
17,722,4
38,0 34,8
38,8
36,0
0,40,9
5,24,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Dic
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
%
TigoClaro
Movistar UNEETB
Gráfico 20. Ingresos internet móvil
Fuente: Ministerio TIC y DANE.
0,00
0,10
0,05
0,15
0,20
0,25
0,30
0,40
0,35
0
100
200
300
400
500
600
Mar
-10
Jun-
10
Sep-
10
Dic
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
% d
el P
IB
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
Ingresos trimestralesIngresos % del PIB (eje derecho)
Gráfico 21. Velocidad de descarga de internet móvil
Fuente: Net Index.
10,7
9,9
8,18,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Jun-
12
Ago
-12
Oct
-12
Dic
-12
Feb-
13
Abr
-13
Jun-
13
Ago
-13
Oct
-13
Dic
-13
Feb-
14
Abr
-14
Jun-
14
Ago
-14
Oct
-14
Dic
-14
Feb-
15
Abr
-15
Jun-
15
Velo
cida
d pr
omed
io (
Mbp
s)
ColombiaChileBrasilPerúMéxico
23 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Para el primer trimestre de 2015, la penetración de
telefonía fija se mantuvo prácticamente invariable
en la mayoría de departamentos del país, aunque
presentó un declive importante de 6,8 pps en Valle
del Cauca.
En marzo de 2015 se registró una caída de 276
mil líneas telefónicas en el territorio colombiano,
explicada por una contracción de 35%, 22% y 13%
en los departamentos de Valle del Cauca, Vichada
y Vaupés, respectivamente.
El porcentaje de suscriptores a telefonía fija por
segmentos ha registrado cambios significativos en
los dos últimos años. Mientras las líneas de telefonía
corporativa tenían una participación de 21,1% en
marzo de 2013, para el primer trimestre de 2015 su
peso disminuyó en 5 pps. Las líneas residenciales,
por su parte, han aumentado su participación en
un punto porcentual.
En el primer trimestre de 2015, el número de líneas
residenciales fue cerca de 5,4 millones, -un 79%
del total-. Con base en lo anterior, se encuentra que
en promedio el 38% de los hogares colombianos
cuenta con teléfono fijo.
La proporción de usuarios con telefonía fija ha
presentado una senda decreciente en todos los
países. No obstante, la tasa de penetración de los
primeros todavía es cuatro veces mayor a la de
los segundos.
Para el caso colombiano, cabe destacar que en
2014, y por primera vez desde hace una década,
el país presenta el mismo nivel de penetración de
telefonía fija que el promedio mundial, con una
diferencia de apenas un 0,1 pp.
Gráfico 22. Índice de penetración de telefonía fija
Fuente: Ministerio TIC y Unión Internacional de Telecomunicaciones.
10,0
15,2
15,1
39,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
MundoColombia Países en desarrollo
Países desarrollados (eje derecho)
Gráfico 23. Índice de penetración de telefonía fijo por departamentos
Fuente: Ministerio TIC y DANE.
23,0
19,1
17,4
19,4
6,9
3,4
30,130,1
22,2
12,3
17,6
18,8
6,8
3,5
0 5 10 15 20 25 30 35
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Risaralda
Bolívar
Chocó
Suscriptores por cada 100 habitantes, %
Marzo 2015Marzo 2014
Gráfico 24. Porcentaje de suscriptores de telefonía fija porsegmento
Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
77,6 78,2 78,6
21,120,8 16,2
1,3 1,1 5,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Mar-13 Mar-14 Mar-15
%
Residencial Corporativo Otros
24 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Para el último trimestre de 2014, cada una de
las cuatro principales compañías del mercado de
telefonía fija (Claro, UNE, Movistar y ETB) cuenta
con una participación cercana al 20%, lo que
conduce a que en su totalidad concentren más
del 80% del mercado.
A pesar del alto nivel de concentración en este
mercado, es de notar que todos los operadores
presentaron un declive en su participación durante
el último año, con excepción de Claro, que aumentó
su contribución en aproximadamente 5 pps con
respecto a 2013.
La penetración de la telefonía móvil en países
desarrollados y en desarrollo ha presentado una
tendencia creciente. No obstante, los primeros
continúan por encima de los segundos en aproxi-
madamente 30 pps.
En contraste con el mercado de telefonía fija, Colom-
bia se ubica muy por encima del promedio mundial
y de países en desarrollo en el nivel de penetración
de telefonía móvil, y actualmente registra niveles
cercanos al promedio de los países desarrollados.
La composición de la telefonía fija residencial
según estrato no presentó cambios significativos
entre el primer trimestre de 2015 y su par en el
año anterior. En efecto, los primeros tres estratos
siguen concentrando aproximadamente el 81%
de la telefonía fija.
A pesar de la invariabilidad en la composición de
la telefonía fija, se encuentra que todos los estratos
registraron contracciones con respecto al mismo
periodo del año pasado, siendo el estrato cinco el
que presentó el mayor deterioro (-9%).
Gráfico 25. Proporción de suscriptores de telefonía fijaresidencial según estrato
Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
10,6 10,6 10,3 10,3 10,1
37,8 38,2 38,1 38,3 38,8
31,5 31,9 32,1 31,9 32,0
11,6 11,8 12,0 12,0 11,94,4 4,5 4,5 4,4 4,2
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dic-14 Mar-15
%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Gráfico 26. Participaciones de mercado de telefonia fija*
* Medida por suscriptores.Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
20,0719,84
21,30
21,25
4,44
13,09
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Dic
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
%
Movistar ClaroETB Empresas municipales de CaliUNE Resto
Gráfico 27. Índice de penetración de telefonía móvil
Fuente: Ministerio TIC y Unión Internacional de Telecomunicaciones.
116,1119,9
91,196,1
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
Países desarrolladosColombia Países en desarrollo
Mundo
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
25 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Los ingresos trimestrales brutos han presentado un
comportamiento marginalmente creciente en los
últimos años. En efecto, para diciembre de 2014
los ingresos de telefonía móvil aumentaron 16%
con respecto a diciembre de 2011.
Como porcentaje del PIB, los ingresos de telefonía
móvil han presentado un comportamiento estable
y representan 0,96%, cifra apenas menor en 0,1
pps respecto al mismo periodo del año anterior.
Los ingresos promedio por usuario de operadores
móviles han presentado una tendencia a la baja
desde 2009 tanto en los países desarrollados y
especialmente en países emergentes y de América
Latina. No obstante, los niveles registrados en los
países desarrollados para 2014 fueron superiores
en casi cuatro veces al promedio de las economías
emergentes y latinoamericanas.
A diferencia de la tendencia mundial, los ingresos
promedio mensuales de los operadores móviles en
Colombia incrementaron de 7,7 dólares en 2009
a 9,6 de 2014, pero registraron una caída en el
último año.
El índice de penetración de la categoría prepago
aumentó en 8,0 pps con respecto a marzo de 2014,
mientras que el de la modalidad postpago solo se
incrementó en 0,2 pps.
A pesar de que el índice de penetración prepago
registró aumentos importantes, la participación de
esta modalidad de pago sigue representando sólo
el 20% del total de las líneas de telefonía móvil.
Gráfico 28. Índice de penetración por tipo de suscripción
Fuente: Ministerio TIC.
93,5
23,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
PrepagoPostpago (eje derecho)
Gráfico 29. Ingresos de telefonía móvil
Fuente: Ministerio TIC y DANE.
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
% d
el P
IB
Bill
ones
de
peso
s
Ingresos trimestralesIngresos % del PIB
Gráfico 30. Ingresos promedio mensuales por usuario deoperadores móviles*
* Se calculan dividiendo los ingresos de servicios por el promedio de la base de suscriptores durante los trimestres. Fuente: BofA Merrill Lynnch Global Research.
9,6
10,31
9,70
38,96
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dól
ares
Dól
ares
Colombia América LatinaPaíses desarrollados (eje derecho)Países emergentes
26 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Durante el último lustro, la tasa de cancelación de clientes ha presentado un comportamiento heterogéneo entre compañías. Mientras en Claro esta tasa ha presentado un ascenso de 1,6 pps, Tigo la ha logrado reducir su nivel en 0,4 pps con respecto a 2008. Cabe señalar que, desde 2010, Movistar presenta los niveles más bajos de cancelación mensual de clientes.
El margen EBITDA de los operadores móviles ha presentado una tendencia decreciente en América Latina y en los países emergentes. Por su parte, en los países desarrollados el margen se ha mantenido estable alrededor de 38%.
Contrario a lo observado en los demás países, Colombia ha mantenido altos y estables niveles de rentabilidad. Para 2014, el margen EBITDA del país se situó aproximadamente 10 pps por encima del de países desarrollados.
El mercado de telefonía móvil presentó una recom-
posición importante durante el último año. Mientras
Claro y Movistar, las compañías más grandes del
mercado, presentaron un declive de 3 pps y 1 pp
respectivamente en su participación, Tigo y el resto
de compañías presentaron un aumento considera-
ble respecto a 2013.
Los otros operadores han aumentado considerable-
mente su participación en los últimos 12 meses (en
3 pps), explicado principalmente por el dinamismo
de Virgin Mobile, cuya participación pasó de 2%
en el primer trimestre 2014 a 4% en el mismo
periodo de 2015.
Gráfico 31. Margen EBITDA de operadores móviles*
* Los datos corresponden al último trimestre de 2014.Fuente: BofA Merill Lynch Global Research.
35,9
38,8
48,4
37,5
35,0
40,0
45,0
50,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
ColombiaPaíses emergentes
América LatinaPaíses desarrollados
Gráfico 32. Tasa de cancelación de clientes por operador
Fuente: BofA Merrill Lynch Global Research.
4,0
3,1
3,9
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
%
MovistarClaro
Tigo
Gráfico 33. Participaciones de mercado de telefonía móvil*
* Medida por suscriptores.Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
14,217,3
26,4
23,0
3,0
6,6
56,453,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Mar
-15
Jun-
14
Sep-
14
Dic
-14
%%
TigoOtros
MovistarClaro (eje derecho)
27 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
El mercado de televisión sigue dominado por la
suscripción de cable, aunque ésta ha presentado
una tendencia decreciente. En efecto, en junio
del presente año registró una caída de aproxima-
damente 10 pps en los usuarios con respecto al
mismo periodo del año 2012.
Los usuarios por satélite han aumentado sustan-
cialmente en los últimos años, mientras que los
clientes por cable presentan un crecimiento bajo.
Así, en junio del presente año se registró una tasa
de crecimiento anual de 11% para los primeros,
mientras que para los segundos se registró una
contracción de -1%.
Para 2014, se contabilizaron en Colombia aproxi-
madamente 15 millones de hogares con televisor
convencional a color, LCD, plasma o LED. De estos, el
91% se encuentran en las cabeceras municipales,
mientras el restante -equivalente a 2,5 millones de
hogares- se encuentra en las zonas rurales.
Es destacable que el 60% de los hogares con te-
levisión -equivalente a 8,2 millones- se encuentra
en tres áreas (Bogotá D.C, región Atlántica y región
Oriental).
Los ingresos brutos de los dos servicios más repre-
sentativos del sector de televisión han presentado
un comportamiento ascendente desde 2008. No
obstante las tasas de crecimiento de la televisión
por suscripción son aproximadamente cuatro veces
superiores a las de televisión abierta.
En cuanto a los ingresos por pauta publicitaria, cabe
resaltar que el 78% de éstos es generado por el
canal Caracol y RCN, seguidos por Citytv (6%) y
Canal Uno (5%).
Gráfico 34. Proporción de usuarios del servicio de televisióntipo de tecnología
Fuente: ANTV.
82,8 80,7 75,9 72,6 70,3
17,2 19,3 24,1 27,4 29,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15
%
Cable Satélite
Gráfico 35. Hogares con televisión
Fuente: DANE - ECV.
3,06
2,642,53
2,18
1,791,60
0,240,02
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Mill
ones
de
hoga
res
Bogotá Oriental Atlántica Antioquia Central Valle delCauca
OrinoquíaAmazonía
San AndrésProvidencia
Gráfico 36. Ingresos operadores TV abierta y por suscripción
Fuente: ANTV.
5,35,2
21,2
20,2
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Varia
ción
anu
al, %
TV suscripciónTV nacional, regional y local
28 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Durante los últimos años, Directv ha presentado
un aumento sustancial (de aproximadamente 8,1
pps con respecto a 2012) en su participación del
mercado de televisión, tendencia que ha ido en
detrimento de la participación de las compañías
tradicionales (como Claro, UNE y Global TV).
El crecimiento de la compañía Directv es amparado
en gran medida por la mayor preferencia de los
usuarios por servicios de tipo satelital.
Durante los últimos años, el índice de penetración
de la comunicación inalámbrica ha presentado
una tendencia creciente, como consecuencia
de la propagación de los teléfonos inteligentes y
las tabletas. Es de notar que esta penetración en
América Latina es incluso superior al promedio de
países desarrollados, evidenciando lo avanzado que
se encuentra dicho servicio dentro del continente.
Para el caso colombiano se encuentra que la
penetración de la comunicación inalámbrica ha
presentado incrementos importantes, al aumentar el
índice de 91% en 2008 a 106% en 2014. A pesar
de lo anterior, Colombia actualmente registra niveles
inferiores a los observados en América Latina y en
países desarrollados.
Los países desarrollados presentan los mayores
índices de penetración de teléfonos inteligentes. Este
resultado se explica por la existencia de subsidios
parciales y totales en países como Estados Unidos,
Canadá y Francia.
Para 2014, Colombia registró el índice de pene-
tración de teléfonos inteligentes más bajo entre
los pares del continente, ubicándose por debajo
de países vecinos como Perú y Brasil.
Gráfico 37. Participaciones de mercado de televisión*
* Medido por suscriptores.Fuente: Ministerio TIC y cálculos Fedesarrollo.
3,00,0
7,48,3
19,921,4
4,7
6,6
21,5 20,5
43,4 43,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2,00
25,0
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Jun-
14
Jun-
15
Sep-
14
Dic
-14
Mar
-15
%%
Global TVDirectvOtros
Claro (eje derecho)UNE (eje derecho)Movistar
Países emergentesAmérica Latina
Gráfico 38. Índice de penetración de la comunicacióninalámbrica
Fuente: BofA Merill Lynch Global Research.
122121
106
96
0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0
90,0
105,0
120,0
135,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
Países desarrolladosColombia
Gráfico 39. Indice de penetración de teléfonos inteligentes*
*Los datos corresponden al último trimestre de 2014.Fuente: BofA Merrill Lynch Global Research.
53,0
37,0 36,034,0
32,029,0 28,0
24,021,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Susc
ripto
res
por
cada
100
hab
itant
es, %
PaísesDesarrollados
Chile México Brasil AméricaLatina
Argentina PaísesEmergentes
Perú Colombia
29 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Para el segundo trimestre de 2015, la variación
anual de los ingresos del subsector de informática
experimentó un crecimiento de 2 pps respecto al
trimestre anterior, situándose en 14,1%.
Los ingresos por venta de mercancías, el compo-
nente más volátil del subsector, crecieron 37,9%
en el primer trimestre del año. Esto representa una
aceleración de 67 pps para este rubro respecto al
trimestre anterior.
En el segundo trimestre de 2015 el monto de las
importaciones de tecnologías de la información
se ubicó en 62 millones de dólares, cifra que re-
presenta una contracción de -20,3% respecto al
mismo periodo del año pasado. Mientras el rubro
de informática presentó una caída de -24,9%, la
categoría de información presentó una expansión
de 46%.
Para junio de 2015, las exportaciones de tecnologías
de la información se situaron en 18 millones de
dólares, 47,7% más que en el mismo periodo del
año pasado. Cabe destacar que el 90% de estas
exportaciones correspondieron al rubro de servicios
informáticos y el restante, a servicios de información.
Las importaciones de servicios TIC entre enero y
marzo de 2015 descendieron aproximadamente a
760 millones de dólares, presentando una caída
de -17,2% con respecto a 2014.
El rubro que presentó la mayor contracción fue el
de computadores (-28,3%), seguido de aparatos
de telecomunicación (-12,5%) y celulares (-8,6%).
Gráfico 40. Ingresos del subsector de informática
Fuente: DANE - MuestraTrimestral de Servicios.
14,811,7
37,9
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Mar
-10
Jun-
10
Sep-
10
Dic
-10
Mar
-11
Jun-
11
Sep-
11
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep-
12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep-
13
Dic
-13
Mar
-14
Jun-
14
Jun-
15
Sep-
14
Dic
-14
Mar
-15
Varia
ción
anu
al, %
TotalServicios prestadosVenta mercancías
Gráfico 41. Importaciones y exportaciones de tecnologíasde información
Fuente: Banco de la República - Balanza de Pagos.
62,1
17,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Mill
ones
de
dóla
res
ImportacionesExportaciones
Jun-
05
Dic
-05
Jun-
06
Dic
-06
Jun-
07
Dic
-07
Jun-
08
Dic
-08
Jun-
09
Dic
-09
Jun-
10
Dic
-10
Jun-
11
Dic
-11
Jun-
12
Dic
-12
Jun-
13
Dic
-13
Jun-
14
Dic
-14
Jun-
15
Gráfico 42. Importación de dispositivos y terminales*
* Las cifras corresponden a las importaciones entre enero y marzo. Fuente: DIAN.
327359
106
424
374
120
387
268
105
0
100
200
300
400
500
Celulares Computadores
Mill
ones
de
dóla
res
Aparatos deTelecomunicación
201320142015
30 CCIt - Fedesarrollo
2ActuAlidAd tic
Para el año 2014, la penetración del computador
de escritorio fue del 28% de los hogares a nivel
nacional, siendo más alta en Bogotá (42%), Antio-
quia (36%) y Valle (34%). Aunque la penetración
del portátil a nivel nacional es menor (24%), en
algunas regiones, como la Central, el computador
portátil presentó una mayor penetración que el
computador de escritorio.
El porcentaje de hogares con tableta en 2014 fue
de 13%, cifra 5 pps mayor a la registrada en 2013.
De éstos, el 95% se encuentra en las cabeceras
municipales, mientras el restante -quivalente a 88
mil hogares- se encuentra en las zonas rurales.
Gráfico 43. Penetración de equipos de cómputo en el hogarpor regiones*
* La región central comprende los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Caquetá; y la oriental cubre a Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta.Fuente: DANE - ECV.
42
23
19
36
20
34
2123
39
20
17
2422
30
25
2122
9 10
1413
18
8
14
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Bogotá Oriental Atlántica Antioquia Central OrinoquíaAmazonía
San AndrésProvidencia
%
Valle deCauca
Computador de escritorioComputador portátilTableta