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El mercado comienza a despertar
La producción y exportación en ascenso
¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA LOGISTICA DEL AUTOMÓVIL?
Menor Impacto
Ambiental
Mayor eficiencia
Fábrica
Global
Calidad del
Servicio
Demanda de
transporte
Mercados
lejanos
Esfuerzos tecnológicos de los fabricantes
Equilibrio de cuota de mercado de los modos
Fábricas integradas a nivel mundial
Proveedores internacionales
Búsqueda de mercados con potencial de crecimiento
La calidad en el servicio debe continuar mejorando
Crecimiento de la
producción
Potenciar la fabricación en España
Atracción de inversiones
Diversidad de tamaños de vehículos y gustos del consumidor
Flexibilidad de la
demanda
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El sector del automóvil como polo de atracción de inversiones
… producción en crecimiento
… la logística, como factor crítico, debe ayudar para seguir
creciendo en producción
Millones de vehículos de producción
100 M vehículos
2020 Mercado mundial
Incremento de la cuota española: 3,9% de la exportación mundial
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La Actividad Económica comienza a Despegar...
Crece después de 24
trimestres cayendo
Demanda de
transporte
Edad Media Parque Circulante [ Elaboración propia sobre datos DGT ]
Menos flotas con más
antigüedad…
El 60 % del parque tiene más de 10 años
Se ha reducido la motorización
… se necesitará más flota de
camiones y mayor calidad
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Toneladas transportadas por carretera
+5,3%
6,9 6,9 7,0
7,5
8,1
8,8
9,4
10,2
10,9
11,6
6,3 6,4 6,4
6,7
7,4
7,9 8,4
8,8
9,3 9,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAMIÓN RÍGIDO
TRACTOCAMIÓN
5
Calidad del Servicio logístico
España no está a la altura de sus competidores...
Logistics Performance Index (LPI) 2014
Índice logístico global de España, The World Bank 3,72
18º puesto
3
3,5
4
4,5LPI
Aduanas
Infraestructura
TransporteInternacional
Calidad Logística
Trazabilidad
Puntualidad
LPI Puntuación 2014 España vs principales países del TOP10 mundial
España USA Japon Alemania Canada
3
3,5
4
4,5LPI
Aduanas
Infraestructura
TransporteInternacional
Calidad Logística
Trazabilidad
Puntualidad
LPI Puntuación 2014 España vs competidores europeos
España Francia Reino Unido República Checa Polonia
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Calidad del Servicio logístico...
Satisfacción del cliente
Valoración de la Logística (Carretera/marítimo/ferrocarril)
Índice de calidad cuestionario ANFAC – Julio 2014
3,5
3,8 3,8 3,9
4,0 4,0 4,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución Valoración Global de los modos de transporte
CARRETERA FERROCARRIL MARÍTIMO
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No hay fábricas de vehículos aisladas, son parte de una
malla global de la Marca
La fábrica
global
• Más de 200 plantas de fabricación de componentes de capital español nutren desde el exterior buena parte de las importaciones.
• Más del 80% de las partes, piezas y
componentes importados vuelven a ser exportados ensamblados en vehículos con destino a mercados exteriores, lo que supone que aproximadamente 16.000 M€ de las importaciones de piezas y componentes se incorporan en los vehículos exportados.
8
13,6%
14,7%
7,8%
26,8%
Cuotas exportación 2014
Extra UE
21,7%
78,3% ALTO
CRECIMIENTO
La diversificación de la
exportación fuera de la UE
presionará aun más sobre la logística
BAJO CRECIMIENTO
8.000 km Distancia media en exportación fuera de la UE
2.250 km Distancia media en exportación en la UE
Fabrica global: progresivo alejamiento
de los mercados
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Fabrica global: progresivo alejamiento
de proveedores
América
Imp: 1,39%
Exp: 8,84%
8.500 km
África
Imp: 4,41%
Exp: 2,21%
5.500 km
Asia y Oceanía
Imp: 5,04%
Exp: 1,89%
12.000 km
EUROPA Imp: 82,66%
Exp: 71%
2.500 km
Otros
Imp: 7,75%
Exp: 14,54% Francia
Imp: 29,5%
Exp: 17,46%
Fuente: SERNAUTO
Alemania
Imp: 22,74%
Exp: 21,35%
9.000 km Distancia media en IMPORTACION
sin incluir Europa
10.000 km Distancia media en EXPORTACION
sin incluir Europa
2.500 km Distancia media en Europa
10
España debe aprovechar su situación
geográfica estratégica …
Incremento de utilización del transporte marítimo España tiene una posición estratégica por donde transitan las
principales ruta marítimas
+2%
+88,4%
+16,8% +5,4%
Vehículos Transportados 2014
2.683.701
+10,6%
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Integración modal, interoperabilidad y desarrollo coordinado de las infraestructuras
Tramos transfronterizos, infraestructuras de transferencia modal y los cuellos de botella
Fondos Europeos para el desarrollo de infraestructuras de
conexión con Europa y mejora de la eficiencia energética …
“Mecanismo conectar Europa”
Eficiencia
Sostenibilidad
del transporte.
12.000 Millones €
Todos los modos de transporte son importantes para el sector del
automóvil
La evolución del reparto modal en la distribución de vehículos
apunta a una mayor cuota para el transporte marítimo y
ferroviario enfocado especialmente a la exportación de vehículos ANFAC. Cuestionario Valoración Logística Fabricantes
Fuente:
12
10% del coste del vehículo
3.500 M€/año en gasto
5 Millones de vehículos se mueven
anualmente por import/export
13.000 puestos de trabajo vinculados con logística
en factorías
6.000 trenes/año (piezas y vehículos)
250.000 camiones/año (vehículos)
2,6 Millones de vehículos transportados en barco
500 M€/año de ahorro en la industria del Automóvil
gracias a una logística más eficiente y
5.000 M€ de ahorro total en la industria española
Las cifras
de la logística
GE
ST
ION
ME
JOR
US
O D
E
INF
RE
ST
RU
CU
TR
AS
C
AM
BIO
N
OM
RA
TIV
O
13
INF
RA
ES
TR
UC
TU
RA
IN
VE
RS
ION
Conexiones terrestres Fomento de las autopistas
del mar
Estudio estructura de costes
Reducción de tasas Estibadores Extensión Plazos
Concesiones
Corredores Mediterráneo y Atlántico
Longitud de trenes 750m Conexión UIC fábrica Reducción costes paso en
frontera
Fiabilidad + reducción costes
Mayores longitud de trenes
Flexibilidad + tarifas Capacitación en
terminales privadas Servicios mínimos en
huelga
Ferrocarril Carretera Marítimo
Ayudas a la renovación de
flotas Zonas de aparcamiento y
descanso
Reducción de tarifas en vías de alta ocupación
Aumento capacidad de camiones
Armonización calendarios
¿QUE NECESITA LA LOGISTICA DEL AUTOMÓVIL?
Formación de excelencia en logística Potenciación de la calidad de los servicios Potenciación de operadores logísticos multimodales e internacionales - Sinergias Mejora de la conexión con Europa y resto del mundo ES
TRA
TEG
IA
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Mejora de los accesos terrestres a los puertos.
Estrategia Logística de España
… un buen enfoque pero sin concreción de plazos
Análisis de las capacidades de carga en el transporte de
mercancías por carretera: fomento de la productividad del
transporte.
Coordinación de calendarios de restricción al transporte de
mercancías por carretera
Desarrollo de acuerdos específicos con los sectores logístico e
industrial para potenciar la participación del ferrocarril en la
cadena de transporte.
Mejora de la competitividad de los puertos: mejora relación
calidad/precio.
Puesta en servicio de nuevas autopistas del mar: Vigo – Nantes y
promover nuevos servicios
Adaptación de los principales corredores ferroviarios a los
estándares internacionales para el transporte de mercancías:
corredores Mediterránea y Atlántico, adaptación de vías a 750m
y supresión de cuellos de botella en la red de cercanías.
7 líneas del Plan de
Fomento …
15
Acuerdo de Colaboración ADIF- ANFAC
Identificación de nivel de actividad
previsible
… la Industria necesita un
transporte ferroviario EFICIENTE
Identificación de cuellos de botella
Mejora de la gestión vs flexibilidad
Inversión en infraestructuras:
o Mayor longitud de trenes
o Corredores UIC
Ahorros para el Sector y la industria española
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Armonización
calendarios de
restricción de tráfico
Medidas
Generales
Acceso
ferroviario a los
puertos
Liberalización servicios
ferroviarios
≈ 8 M€/anuales
Corredores
Ferroviarios, Trenes
750m y ancho UIC
≈ 25 M€/anuales
Automóvil: 500 M€/anuales Industria total: 5.000 M€/anuales ≈ 35 M€/anuales
≈ 100 M€/anuales ≈ 15 M€/anuales
≈ 2 M€/anuales
Otras Medidas
Ferrocarril, Marítimo
y Carretera
≈ 150 M€/anuales
Flexibilización de
la estiba
≈ 140 M€/anuales
Camiones con
más capacidad
Eficiente
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Enfoque de Largo Plazo
En 2020 necesitamos una logística ….
De excelencia
Global
Flexible
… convertir a España en una
gran plataforma logística
Innovador