ESTUDIO INFOADEX
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
EN ESPAÑA
2018
#IADestudio18
Presentación
Coloquio
Presidencia y cierre acto de presentación
Patricia Sánchez EguinoaDirectora General de InfoAdex
Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex
Antonio GaramendiVicepresidente de la CEOE – Presidente CEPYME
ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2018
Comité Técnico:
Colaborador:
INVERSIÓN REAL ESTIMADA
10.461,3
11.211,2
11.742,2
12.067,012.287,5
2013 2014 2015 2016 2017
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017
Evolución interanualm
illo
nes
€
4,7%
2,8%1,8%
7,2%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017
Evolución por tipo de medios
56,6%
1,5%
2,3%43,4%
millo
nes
€
millo
nes
€
43,6%
56,4%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017
% Inversión publicitaria sobre PIB
0,45% 0,46% 0,47% 0,46%
0,63% 0,62% 0,61% 0,60%
1,08% 1,09% 1,08% 1,07%
2014 2015 2016 2017
% MED. CONV. /PIB % MED. NO CONV. / PIB % TOT. MED. /PIB
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017
Medios Convencionales
Datos a fecha 20/02/2018.
(2) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).
MEDIOS CONVENCIONALES 2016 (mll €) 2017 (mll €) % 17/16
CINE (1) 22,6 33,7 12,7
DIARIOS 617,4 567,4 -8,1
DOMINICALES 33,8 31,0 -8,5
EXTERIOR 321,0 326,6 1,7
INTERNET (2) 1.407,8 1.548,1 10,0
RADIO 458,0 465,8 1,7
REVISTAS 252,2 240,1 -4,8
TELEVISIÓN 2.121,9 2.143,3 1,0
Canales de pago 81,4 94,6 16,2
TV. Autonómicas 126,9 114,2 -10,0
TV. Locales 2,1 3,0 42,9
TV. Nacionales en abierto 1.911,5 1.931,4 1,0
Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.234,8 5.355,9 2,3
(1) El absoluto real de cine en 2016 es 29,9 mil. € por una variación en los datos declarativos, no reflejada en el cuadro.
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017
Cuota Medios ConvencionalesDIARIOS
EXTERIOR
INTERNET
RADIO
TELEVISIÓN
REVISTAS
CINE
DOMINICALES
40,0%
28,9%
4,5%8,7%
0,6%
6,1%
0,6%
10,6%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2017
Medios No Convencionales
MEDIOS NO CONVENCIONALES 2016 (mll €) 2017 (mll €) % 17/16 Cuota 17
ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 533,3 526,4 -1,3 7,6
ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 342,8 358,6 4,6 5,2
ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 67,9 66,0 -2,8 1,0
ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 131,6 131,4 -0,2 1,9
BUZONEO/FOLLETOS 439,1 382,0 -13,0 5,5
CATÁLOGOS 50,5 47,0 -7,0 0,7
FERIAS Y EXPOSICIONES 86,8 80,7 -7,0 1,2
JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 23,4 29,2 24,7 0,4
MAILING PERSONALIZADO 2.045,5 2.112,8 3,3 30,5
MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 33,3 37,3 12,1 0,5
MARKETING TELEFÓNICO 1.383,8 1.427,8 3,2 20,6
P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.596,1 1.636,7 2,5 23,6
PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 24,2 27,3 13,1 0,4
REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 40,6 36,4 -10,4 0,5
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 33,3 31,9 -4,0 0,5
Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.832,2 6.931,6 1,5 100,0
INVERSIÓN CONTROLADA
Inversión Controlada 2017 TOP10 Sectores
11,7%
505,6
11,1% 9,5% 8,4% 7,6% 7,4% 7,3% 6,0% 4,7% 4,4%
478,7
411,3
360,8328,5 320,6 314,5
258,1
202,9 191,5+7,6% -0,9% +16,0% -6,1% -8,9% +12,6% -3,7% +2,9 +12,9
millo
nes
€
+3,3%
Cuota
/ t
ota
l
78%
Inversión Controlada 2017 TOP10 Grupo Anunciantes
2,9%
120,9
2,6% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2%
109,6
80,373,0 71,5
62,5 58,952,6 52,1 51,4
millo
nes
€Cu
ota
/ t
ota
l
18%
Inversión Controlada 2017 TOP10 Anunciantes
2,1%
70,1
1,7% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2%
89,6
73,0 71,5
58,8 57,453,9 52,1 49,4 48,8
millo
nes
€Cu
ota
/ t
ota
l
15%
TELEVISIÓN
0,1%
+1,0
TV NACIONAL
EN ABIERTO
TV
AUTONÓMICAS
CANALES
DE PAGO TV LOCAL
1.931,4 mll € 114,2 mll € 94,6 mll € 3,0 mll €
+1,0% -10,0% +16,2% +42,9%
Evol. 17/16
TELEVISIÓNClases soportes
90,1% 5,3% 4,4%
TELEVISIÓN
Grupos TV Nacional en abierto
MEDIASET
927,0 mll €
+0,9%ATRESMEDIA
887,0 mll €
-0,7%
OTRAS
117,4 mll €
+17,5%
+1,0Evol. 17/16
+1,0Evol. 17/16
TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia
Participación según operadoras
43,3 41,4
5,5 4,4 5,3 0,1
28,7 26,7
9,55,9 7,8 0,0
16,6
2,5
MEDIASET ATRESMEDIA RESTO TV NAC.
ABIERTO
CANALES PAGO TV
AUTONÓMICAS
TV LOCAL TVE OTRAS
% Inversión Audiencia
25,2
28,4
28,8
29,7
33,4
37,3
49,7
51,6
56,4
63,1
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.
PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A.
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)
EL CORTE INGLES, S.A.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
L OREAL ESPAÑA, S.A.
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.
ORANGE ESPAGNE, S.A.
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
TELEVISIÓN Top10 Anunciantes +1,0Evol. 17/16
TELEVISIÓN Top10 Anunciantes por clases +1,0Evol. 17/16
95,8%
87,4%
95,3%
95,4%
98,5%
89,7%
98,3%
60,8%
99,2%
98,0%
1,4%
2,3%
1,1%
2,5%
0,9%
2,1%
0,2%
30,2%
0,6%
1,8%
2,9%
10,2%
3,6%
2,1%
0,6%
8,1%
1,4%
9,0%
0,2%
0,1%
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.
PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A.
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)
EL CORTE INGLES, S.A.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
L OREAL ESPAÑA, S.A.
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.
ORANGE ESPAGNE, S.A.
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO
INTERNET
+10,0Evol. 17/16
INTERNET Vídeo online
VÍDEO ONLINE
Inversión 2017
135 mll. €
+10,0Evol. 17/16
INTERNET Tipología de formatos
Automoción
+10,0Evol. 17/16
INTERNET Sectores
Distribución y restauración
Finanzas
Transporte, viajes y turismoServicios públicos y privados
Juegos y apuestas
Telecomunicaciones e internet
Cultura, enseñanza y medios
comunicación
CUOTA
> 4%
15,6%
12,5%
12,5%
9,3%8,8%
7,7%
6,5%
4,8%
Automoción
+10,0Evol. 17/16
INTERNET Sectores
Distribución y restauración
Finanzas
Transporte, viajes y turismoServicios públicos y privados
Juegos y apuestas
Telecomunicaciones e internet
Cultura, enseñanza y medios
comunicación
CUOTA
> 4%
15,6%
12,5%
12,5%
9,3%8,8%
7,7%
6,5%
4,8%
15,6%22,4% 77,6%
RESTO
< 4%
(14 sectores)
DIARIOS
DIARIOS
REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS ECONÓMICOS GRATUITOS
59,5% 27,5% 6,8% 4,4% 1,8%
-9,5%
Clases de soportes
337,5 mll € 156,2 mll € 38,7 mll € 25,1 mll € 10,0 mll €
-8,1Evol. 17/16
-12,4%-17,2%-12,5%-4,3%
DIARIOS Sectores y Marcas -8,1Evol. 17/16
SECTORES 2017 (mll €) % Cuota 17 Nº marcas Inv./marca
VARIOS 95,4 16,8 711 134.148
SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 80,5 14,2 12.787 6.297
CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 60,8 10,7 14.877 4.085
DISTRIBUCION Y RESTAURACION 60,5 10,7 7.114 8.498
FINANZAS 57,7 10,2 1.643 35.089
TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 57,0 10,0 5.564 10.244
AUTOMOCION 35,5 6,2 6.574 5.394
CONSTRUCCION 33,7 5,9 2.472 13.620
BEBIDAS 13,7 2,4 1.552 8.801
ENERGIA 13,4 2,4 461 29.054
Total TOP 10 SECTORES 508,0 89,5 53.755 255.230
Total DIARIOS 567,4 61.029 9.297
RADIO
46,0 mll €
RADIO Grupos +1,7Evol. 17/16
RESTO GRUPOS
12%
88%GRUPO SER41,3%
162,5 mll €
GRUPO COPE
GRUPO ONDA CERO
104,6 mll €
80,2 mll €
26,6%
20,4%
+1,5%
+1,6%
+1,4%
RADIO Resto de grupos +1,7Evol. 17/16
88%
SER COPE ONDA CERO
EXTERIOR
75,0 mll €
Segmentos EXTERIOR
77%
RESTO SEGMENTOS
22,9%
MOBILIARIO EXTERIORTRANSPORTE
CARTELERAS
125,2 mll €
84,8 mll €41,7 mll €
38,3%
+3,0%
26,0%
+1,3%12,8%
-6,5%
+1,7Evol. 17/16
Resto de segmentos EXTERIOR
MOB. EXTERIOR
TRANSPORTECARTELERAS
77%
+1,7Evol. 17/16
REVISTAS
Clases REVISTAS-4,8Evol. 17/16
-4,5%-5,3%
OTRAS REVISTAS GRAN CONSUMO
93,2 mll € 146,9 mll €
Clases REVISTAS-4,8Evol. 17/16
GRAN CONSUMO Ranquin Top10 ANUNCIANTES
ANUNCIANTES 2017 (mll €) % Cuota 17
EL CORTE INGLES, S.A. 7,2 4,9
L OREAL ESPAÑA, S.A. 5,2 3,6
ESTEE LAUDER, S.A. 4,7 3,2
LVMH IBERIA, S.L. 3,3 2,3
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 3,1 2,1
BEAUTE PRESTIGE INTERNAT.,S.A. 2,9 1,9
CLUB INT.LIBRO,MARK.DIREC.,S.L 2,7 1,8
TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,5 1,7
PUIG, S.L. 2,4 1,7
CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6
Total TOP 10 ANUNCIANTES 36,5 24,8
Clases REVISTAS-4,8Evol. 17/16
GRAN CONSUMO Ranquin Top10 ANUNCIANTES
ANUNCIANTES 2017 (mll €) % Cuota 17
EL CORTE INGLES, S.A. 7,2 4,9
L OREAL ESPAÑA, S.A. 5,2 3,6
ESTEE LAUDER, S.A. 4,7 3,2
LVMH IBERIA, S.L. 3,3 2,3
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 3,1 2,1
BEAUTE PRESTIGE INTERNAT.,S.A. 2,9 1,9
CLUB INT.LIBRO,MARK.DIREC.,S.L 2,7 1,8
TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,5 1,7
PUIG, S.L. 2,4 1,7
CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6
Total TOP 10 ANUNCIANTES 36,5 24,8
OTRAS REVISTAS
ANUNCIANTES 2017 (mll €) % Cuota 17
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 3,9 4,1
PSAG AUTOMOVILES COM.ESP, S.A. 3,3 3,6
FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,7 1,8
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 1,5 1,6
SEAT,S.A. 1,3 1,4
FORD ESPAÑA,S.L. 1,1 1,2
BP ESPAÑA S.A.U. 1,0 1,1
EL CORTE INGLES, S.A. 0,9 1,0
NISSAN IBERIA,S.A. 0,9 1,0
LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 0,9 0,9
Total TOP 10 ANUNCIANTES 16,5 17,7
CINE
15,5% 11,7%
10,3% 9,3%
AUTOMOCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS
TELECOM. E
INTERNET
CULTURA, ENS.Y
MEDIOS
FINANZAS
5,2 mll €3,9 mll €
44%
3,5 mll €
8,7%
3,1 mll € 2,9 mll €
CINE TOP5 Sectores +12,7Evol. 17/16
56%
44,4%
RESTO
15,0 mll €
SUPLEMENTOS
TOP5 Soportes SUPLEMENTOS
21,8%
15,4%
6,8 mll €
-8,5Evol. 17/16
11,6%
10,0%
5,6%
4,8 mll €
3,6 mll €
3,1 mll €
1,7 mll €
+ Dominical
PRESIDENCIA Y CIERRE ACTO DE PRESENTACIÓN
Antonio Garamendi
Vicepresidente de la CEOE Presidente de CEPYME
MUCHASGRACIAS
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