DESEMPEÑO Y DESAFÍOS
DEL SECTOR CÁRNICO
EN CENTROAMÉRICA
Julio 31, 2015
DESEMPEÑO
Información demográfica y económica de Centroamérica
(Año 2014)
PIB Proporción del Población Proporción de PIB Per
Países Millones US$ PIB de CA Millones Hab. La Pob. CA Capita (US$)
Costa Rica 49,553 24.71% 4,773 10.42% 10,382
El Salvador 25,164 12.55% 6,401 13.97% 3,931
Guatemala 58,827 29.34% 15,807 34.50% 3,722
Honduras 19,506 9.73% 8,725 19.04% 2,236
Nicaragua 11,806 5.89% 6,198 13.53% 1,905
Panamá 35,642 17.78% 3,914 8.54% 9,106
Total CA 200,498 100.00% 45,818 100.00% 4,376
Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panamá.
Tamaño del hato bovino centroamericano
Hato Cantidad
Cabezas Fincas
Países (Millones) % (Miles) %
Costa Rica (2014) 1.3 9.86 37 10.37
El Salvador (2013) 0.9 6.76 42 11.77
Guatemala (2014) 3.5 26.25 62 17.37
Honduras (2012) 1.7 12.90 36 10.09
Nicaragua (2011) 4.1 31.11 136 38.11
Panamá (2011) 1.7 13.12 44 12.29
Totales 13.2 100.00 357 100.00
Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadería El Salvador, MAGA de
Guatemala, Sistema de Estadísticas de Centroamérica, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panamá.
Tamaño de las explotaciones y pasturas
Hato Cantidad Areas pastos Reses por Area de
Cabezas Fincas Por pais Cabezas por Finca Pastos por
Países (Millones) (Miles) Millones Has. Hectarea (Cabezas) Finca (Has.)
Costa Rica 1.3 37 1.3 1.0 35 34
El Salvador 0.9 42 0.2 3.9 21 5
Guatemala 3.5 62 1.7 2.1 56 27
Honduras 1.7 36 1.8 1.0 47 49
Nicaragua 4.1 136 3.2 1.3 30 24
Panamá 1.7 43 2.0 0.9 39 45
Totales 13.2 357 10.1 1.30 37 28
Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadería El Salvador, MAGA de
Guatemala, Sistema de Estadísticas de Centroamérica, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panamá.
Tamaño del hato bovino y sacrificio de ganado centroamericano
Hato Sacrificio Cabezas Miles cabezas
Países (Millones) % (Año 2014) % Costa Rica (2014) 1.3 9.86 379 13.28 El Salvador (2013) 0.9 6.76 100 3.51 Guatemala (2014) 3.5 26.25 962 33.75 Honduras (2012) 1.7 12.90 253 8.87 Nicaragua (2011) 4.1 31.11 775 27.19 Panamá (2011) 1.7 13.12 382 13.41 Totales 13.2 100.00 2,850 100.00
Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadería El Salvador, MAGA de
Guatemala, FENAGH Honduras, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panamá.
Exportaciones de carne bovina del área centroamericana (Año 2014)
Productos Cárnicos Porcentajes
Valor FOB Países Millones (US$) TM Valor TM Costa Rica 80 18,561 13.09% 13.43% El Salvador 0 0 0.00% 0.00% Guatemala 6 959 0.98% 0.69% Honduras 22 4,634 3.60% 3.35% Nicaragua 467 102,424 76.43% 74.10% Panamá (2013) 36 11,644 5.89% 8.42% Totales 611 138,222 100.00% 100.00%
Fuente: SIECA, INEC/Contraloría General de la República Panamá
Importaciones de carne bovina del área centroamericana
(Año 2014)
Productos Cárnicos Porcentajes
Valor CIF
Países Millones (US$) TM Valor TM Costa Rica 24 4,380 14.12% 13.59% El Salvador 80 16,653 47.06% 51.68% Guatemala 28 6,749 16.47% 20.94% Honduras 12 4,213 7.06% 13.07% Nicaragua 1 230 0.59% 0.71% Panamá (2013) 25 6,569 14.71% 20.38%
Totales 170 32,225 100.00% 120.38%
Fuente: SIECA, INEC/Contraloría General de la República Panamá
Exportaciones cárnicas de Centroamérica y relación con PIB
(Año 2014)
Exportaciones
PIB Cárnicas bov. Proporción del Proporción del Países Millones US$ Millones US$ PIB del país PIB de CA Costa Rica 49,553 80 0.16% 0.04% El Salvador 25,164 0 0.00% 0.00% Guatemala 58,827 6 0.01% 0.00% Honduras 19,506 22 0.11% 0.01% Nicaragua 11,806 467 3.96% 0.23% Panamá 35,642 36 0.10% 0.02% Total CA 200,498 611 0.30%
Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panamá, SIECA.
Importaciones cárnicas de Centroamérica y relación con PIB
(Año 2014)
Importaciones
PIB Cárnicas bov. Proporción del Proporción del Países Millones US$ Millones US$ (CIF) PIB del país PIB de CA Costa Rica 49,553 24 0.05% 0.01% El Salvador 25,164 80 0.32% 0.04% Guatemala 58,827 28 0.05% 0.01% Honduras 19,506 12 0.06% 0.01% Nicaragua 11,806 1 0.01% 0.00% Panamá 35,642 25 0.07% 0.01% Total CA 200,498 170 0.08%
Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panamá, SIECA.
Exportaciones de carne de Centroamérica y relación con exportaciones totales
(Año 2014)
Exportaciones Exportaciones
Totales por país (FOB) Cárnicas bov. Proporción de las Proporción de las Países Millones US$ Millones US$ Exportaciones del país Exportaciones de CA Costa Rica 11,099 80 0.72% 0.26% El Salvador 4,249 0 0.00% 0.00% Guatemala 7,348 6 0.08% 0.02% Honduras 4,070 22 0.54% 0.07% Nicaragua 2,665 467 17.52% 1.54% Panamá 844 36 4.27% 0.12% Total CA 30,275 611 2.02%
Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panamá, SIECA.
Importaciones de carne de Centroamérica y relación con importaciones totales
(Año 2014)
Importaciones Importaciones
Totales por país (CIF) Cárnicas bov. Proporción de las Proporción de las Países Millones US$ Millones US$ (CIF) Importaciones del país Importaciones de CA Costa Rica 16,865 24 0.14% 0.02% El Salvador 9,835 80 0.81% 0.07% Guatemala 15,903 28 0.18% 0.02% Honduras 9,311 12 0.13% 0.01% Nicaragua 5,744 1 0.02% 0.00% Panamá 57,657 25 0.04% 0.02% Total CA 115,315 170 0.15%
Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de
Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de
Panamá, SIECA.
Comparación con el mundo
Producción Exportaciones
Milones de TM Millones de TM
El Mundo 66.8 8.3
Centroamérica 0.556 0.138
Porcentaje Centroamérica 0.83% 1.66%
Fuente: FAO Outlook 2014, investigación CANICARNE
DESAFÍO
Perspectivas mercado mundial Millones Crecimiento Concepto: TM Porcentual 2014 2023 Incremento anual El Mundo: Producción 67,5 75,6 8,1 1,26 Consumo 67,1 75,6 8,5 1,34 Centroamérica: Producción 0,556 0,939 0,383 6,00% Exportación 0,138 0,233 0,095 6,00% Fuente: FAO Outlook 2014 y cálculos de CANICARNE
Características de los Productos Commodity
• Se consideran productos iguales en el mercado
• Están regidos por un único precio de mercado, definido por oferta y demanda
• Hay un gran número de compradores y vendedores
• Centroamérica, al ser un pequeño actor, es incapaz de generar efectos sobre la oferta y por consiguiente es tomador de precios.
Para los productos Commodity:
La única forma de incrementar
ganancia:
Minimizar costos y/o
Mejorar la productividad
Nichos de Mercado
Mercados de Carne Natural
Mercados de Carne Orgánica
Mercados de Carne a base de Pastos
Mercados de Carne Magra
Mercados de Commodity
Mercados religiosos (Kosher y Halal)
Mercados en perspectiva:
Chile
Unión Europea
Corea del Sur
Japón
República Popular China
Medio Oriente y África
Desafíos:
1. Mejora de la productividad (mejora de índices reproductivos y productivos): a. Mejora en manejo de fincas (gerencial) b. Trazabilidad bovina c. Mejora de la alimentación del ganado (desde el ternero), Pastos mejorados,
fertilización y riego d. Sanidad e Inocuidad (BPP). Mantener fuera enfermedades exóticas. e. Especialización (mejora genética). f. Incentivo al ganado de mayor calidad (clasificación oficial del ganado) 2. Cambios y mejora de la política de créditos en CA
3. Fondo de garantías para los créditos a pequeños ganaderos
Carteras crediticias ganaderas en Centroamérica
% de la cartera Bancaria Total
Países Del País Costa Rica 1.15% El Salvador 0.47% Guatemala 1.74% Honduras 6.00% Nicaragua 2.20% Panamá 1.75%
Fuente: Asociaciones Bancarias Centroamericanas
Crecimiento del hato, sin cambio tecnológico
Índices técnicos Antes Año 6 Año 16 Carga actual UA/MZ 1,05 1,05 1,05 Crecimiento del hato (%) 5,5 6,0 5,8 Hato total (millones de cabezas) 4,8 6,7 11,8 Área de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 6,3 11,3 Tasa de parición (%) 57,0 57,0 57,0 Tasa de descarte de vientres (%) 16,0 16,0 16,0 Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0
Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6 Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina
Crecimiento del hato, con cambio Semi intensivo
Índices técnicos Antes Año 6 Año 16 Carga actual UA/MZ 1,05 1,87 3,8 Crecimiento del hato (%) 9,3 11,2 10,2 Hato total (millones de cabezas) 4,8 8,9 23,4 Área de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 4,7 6,2 Tasa de parición (%) 57,0 85,0 85,0 Tasa de descarte de vientres (%) 17,0 20,0 20,0 Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0
Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6 Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina
Crecimiento del hato, con cambio intensivo Índices técnicos Antes Año 6 Año 16 Carga actual UA/MZ 1,05 2,1 4,3 Crecimiento del hato (%) 11,1 12,2 11,5 Hato total (millones de cabezas) 4,8 8,9 26,3 Área de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 4,3 6,1 Tasa de parición (%) 57,0 90,0 92,0 Tasa de descarte de vientres (%) 17,0 20,0 22,0 Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0 Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6 Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina
¡Muchas Gracias!