Determinantes de la localización de las empresas en Bogotá y en 17 municipios de Cundinamarca
Julio de 2011
Dirección de Estudios e InvestigacionesCámara de Comercio de Bogotá
� Las ciudades del siglo XXI compiten por elevar lacalidad de vida, construir un entorno urbano atractivopara la inversión, reducir las brechas en competitividady contar con un recurso humano calificado.
� La ciudades y regiones trabajan articuladamente paracrear consensos en temas estratégicos para el desarrolloeconómico local y en articulación entre el sectorpúblico y privado.
� El desarrollo económico y el crecimiento urbanoplantean la necesidad de contar con una gestiónestratégica activa de los gobierno locales.
Contenido
� Objetivos
� Ficha técnica
� Perfil de las empresas
� Factores determinantes de la localización empresarial
� Acciones para mejorar el crecimiento empresarial
� Perspectivas de relocalización empresarial
� Razones de las empresas para seguir ubicadas en el sitioactual
� Razones de relocalización empresarial
� Conclusiones y recomendaciones
� Conocer los principales factores que determinan lalocalización de las empresas en 19 localidades deBogotá y 17 municipios de Cundinamarca.
� Identificar los factores más relevantes para lalocalización empresarial, según el tamaño de laempresa, la actividad económica y la antigüedadde las firmas.
Objetivos
Ficha técnica
PersonaPersonaPersonaPersona naturalnaturalnaturalnatural oooo jurídicajurídicajurídicajurídica quequequeque lalalala realizórealizórealizórealizó:::: Consultores eninformación InfométriKa Ltda.
PersonaPersonaPersonaPersona naturalnaturalnaturalnatural oooo jurídicajurídicajurídicajurídica quequequeque lalalala encomendóencomendóencomendóencomendó:::: Cámara deComercio de Bogotá.
FuenteFuenteFuenteFuente dededede financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación:::: Cámara de Comercio de Bogotá.
PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación objetivoobjetivoobjetivoobjetivo:::: Empresas de 19 localidades deBogotá (se excluye Sumapaz) y 17 municipios deCundinamarca.TécnicaTécnicaTécnicaTécnica dededede recolecciónrecolecciónrecolecciónrecolección:::: Entrevista personal en empresasy/o entrevista personal telefónica, con aplicación decuestionario estructurado..
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas deldeldeldel diseñodiseñodiseñodiseño dededede muestramuestramuestramuestra:::: Probabilístico,porque cada una de las unidades seleccionadas tieneuna probabilidad de selección, conocida y diferente decero. Estratificada, es decir, clasificando, previamente a laselección, las diferentes unidades de muestreo, en funciónde variables independientes conocidas. En el casoparticular del proyecto, las variables de estratificaciónfueron: Bogotá - Localidades y 17 municipios de interés,sector económico, tipo y tamaño de la sociedad.Selección aleatoria, garantizando una representaciónbalanceada de todas las características del universo deestudio, fijación anticipada de márgenes de precisióndeseados (EsRel), y la posibilidad de calcular a posteriorila precisión efectivamente observada en los resultados..
MarcoMarcoMarcoMarco dededede muestreomuestreomuestreomuestreo:::: El marco estadístico está constituidopor un listado con las empresas del Registro Mercantilproporcionado por la CCB para la selección de lamuestra.FiabilidadFiabilidadFiabilidadFiabilidad dededede loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados:::: El error estándar relativomínimo esperado (precisión esperada medida en términosdel error de muestreo), en cuanto a los principalesindicadores con una ocurrencia mínima del 50% en lapoblación es de 2.5%. Esto como consecuencia da unaestimación del margen de error del 2.7%, con un nivel deconfianza del 97%.
FechaFechaFechaFecha dededede recolecciónrecolecciónrecolecciónrecolección:::: Del 16 de Feb al 23 de Marzo de2011
CoberturaCoberturaCoberturaCobertura yyyy desagregacióndesagregacióndesagregacióndesagregación geográficageográficageográficageográfica:::: La coberturageográfica comprende la ciudad de Bogotá y 17municipios de interés definida por la CCB. El nivel dedesagregación es total Bogotá y por localidades y losrestantes 17 municipios como un grupo.
PreguntasPreguntasPreguntasPreguntas concretasconcretasconcretasconcretas quequequeque sesesese formularonformularonformularonformularon:::: Ver cuestionarioanexo.
TemaTemaTemaTema oooo temastemastemastemas aaaa loslosloslos quequequeque sesesese refiererefiererefiererefiere:::: Percepción de losempresarios en cuanto a los factores mayor incidenciapara localizar empresas en una zona determinada
ParámetrosParámetrosParámetrosParámetros aaaa estimarestimarestimarestimar:::: Los parámetros a estimar puedenexpresarse en términos de totales , proporciones ypromedios:
Pequeña Mediana Grande TotalBogotá 896 231 104 1.23117 Municipios
244 103 49 396Total 1.140 334 153 1.627
Tamaño de la muestra
Localidades de Bogotá: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa,Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño,Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar.
Municipios de Cundinamarca: Soacha, Mosquera, Bojacá, Funza, Madrid, Facatativá, Cota,Tenjo, El rosal, Chía, Cajicá, Tabio, Subachoque, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó y Fusagasugá.
Por la naturaleza del plan de muestreo adoptado, cada unidad muestral representa a unconjunto de unidades del universo de empresas de dónde fue extraía la muestra, conforme lasprobabilidades de selección y luego se multiplicó por un Factor de Expansión para posibilitarhacer inferencias a la población total de empresarios.
Los análisis aquí presentados están referidos a la totalidad del Universo (muestra expandida,
31,904).
Perfil de las empresas
Tamaño Sector económico de la empresaTamaño Sector económico de la empresaTamaño Sector económico de la empresaTamaño Sector económico de la empresa
74%
19%
7%
Pequeña
Mediana
Grande
Base: 31.904
21.676
1.287
6.138
4812.103
219
Bogotá 17 Mpios
Se entrevistaron empresas con activos superiores a $268 millones, de todos los sectores productivos
16%
27%57%Industria
Comercio
Servicios
Base: 31.904
4.571
431
7.970
595
17.376
961
Bogotá 17 Mpios
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Antigüedad y destino de la producción Antigüedad y destino de la producción Antigüedad y destino de la producción Antigüedad y destino de la producción
32%
25%
43%Menos de 5años
Entre 5 años y10 años
Más de 10 años
Base: 31.904
9.333
947
7.734
363
12.850
677
Bogotá 17 Mpios
Y de diferentes años de antigüedad, con producción destinada al mercado nacional y al exterior.
Base: 31.904
12,40%
87,6%
Si
No
11,8%21,0%
88,1% 78,9%
Bogotá Municipios
Si NoFuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Un alto porcentaje compra las materias primas en Bogotá.
Origen de las materias primas o insumosOrigen de las materias primas o insumosOrigen de las materias primas o insumosOrigen de las materias primas o insumos
Base: 31.904
66,8%
27,0%
15,5%
6,4%
Bogotá
Nacional
Exterior
Cundinamarca
68,5%
40,7%
25,9%
43,4%
15,3% 18,2
%
5,9% 15,1%
Bogotá MunicipiosFuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
El principal destino de los productos o servicios es Bogotá y el mercado nacional.
Principal destino de los productos y/o serviciosPrincipal destino de los productos y/o serviciosPrincipal destino de los productos y/o serviciosPrincipal destino de los productos y/o servicios
Base: 31.904
54,8%
48,0%
7,9%
7,6%
Bogotá
Nacional
Cundinamarca
Exterior
56,70%
25,46%
47,1%
62,4%
7,1%
20,2%
7,4% 11,1%
Bogotá Municipios
Más de la mitad de lo que se produce en Bogotá, se vende en Bogotá, mientras que lo que se produce en los municipios se vende en el mercado Nacional y el Departamental.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
5 de cada 10 empresas funcionan en un sitio arrendado y el 62% paga menos de $895 mil.
Lugar de funcionamiento de las empresasLugar de funcionamiento de las empresasLugar de funcionamiento de las empresasLugar de funcionamiento de las empresas
Base: 31.904
54%46%
Arriendo
Propio
52,9%66,0%
47,1%34,0%
Bogotá Municipios
Si No
4,6%
7,5%
11,2%
13,7%
16,6%
46,3%
Entre $1.645.001 y $2.020.000
Entre $1.270.001 y $1.645.000
Más de $2.020.000
Entre $895.001 y $1.270.000
Menos de $520.000
Entre $520.001 y $895.000
Cuánto paga de arriendo?
Hay una mayor tendencia a arrendar por parte de los empresarios ubicados en los municipios.Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Factores determinantes en la localización de las empresas
Atributo 1
Atributo 2
Atributo 3
Atributo 4
Atributo 5
Atributo 6
Atributo 7
Atributo 8
Atributo 9
Atributo Atributo 10
Atributo Atributo 47
.
.
.
ANÁLISIS FACTORIALDIM 1
DIM 2
DIM 3
DIM 4
DIM 5
DIM 6
DIM 7
DIM 8
DIM 9
DIM 10
• Correlación entre ellos• Tendencias similares
Identifica y agrupa atributos según:
Independientes
Identificamos 47 atributos y los agrupamos en 10 di mensiones
31,87
35,64
44,74
56,80
56,94
59,41
63,57
63,74
66,50
67,74
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Dotación de servicios
Marco Normativo
Estructura económica
Seguridad
Mercado/Proveedores
Impuestos
Disponibilidad vías y mano deobra
Mpios Cundinamarca
32,24
33,93
44,44
53,87
54,04
57,16
60,42
64,90
68,21
68,39
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Disponibilidad vías y mano deobra
Mercado/Proveedores
Bogotá
Factores determinantes de la localizaciónFactores determinantes de la localizaciónFactores determinantes de la localizaciónFactores determinantes de la localización
En Bogotá los factores que más influyen son el tamaño del mercado, la existencias de proveedores, y la disponibilidad de vías y mano de obra, mientras en los municipios
de Cundinamarca es la disponibilidad de vías, mano de obra y los impuestos.
Base: 31.904Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
18,83%
18,42%
18,27%
18,13%
17,12%
9,24%
Potencial de crecimiento delmercado
Cercanía al mercado deBogotá
Disponibilidad de informaciónsobre el mercado
Tamaño del mercado de lalocalidad/ municipio
Poder adquisitivo de lapoblación de la zona
En este lugar es fácilconseguir materias primas,
suministros y los proveedoresestán cerca
Bogotá
Tamaño del MercadoTamaño del MercadoTamaño del MercadoTamaño del Mercado
El potencial de crecimiento del mercado, la cercanía al principal mercado nacional, la disponibilidad de información y el poder adquisitivo son los factores más valorados
por los empresarios.
18,49%
18,23%
17,89%
17,87%
16,82%
10,70%
Disponibilidad de informaciónsobre el mercado
Potencial de crecimiento delmercado
Cercanía al mercado deBogotá
Tamaño del mercado de lalocalidad/ municipio
Poder adquisitivo de lapoblación de la zona
En este lugar es fácilconseguir materias primas,
suministros y los proveedoresestán cerca
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
17,43%
17,35%
17,07%
16,71%
16,57%
14,86%
Existencia de actividades depromoción empresarial
Existencia de programas deemprendimiento
Facilidad en los trámites paracrear empresa
Facilidad de los trámites delicencias y permisos
Existencia de programaspúblicos y privados de apoyo
empresarial
Existencia de cultura yambiente empresarial
Bogotá
Marco institucional Marco institucional Marco institucional Marco institucional
La existencia de actividades de promoción empresarial, programas de emprendimiento y la facilidad en los trámites para crear empresa son los factores
más valorados por los empresarios.
17,33%
17,25%
17,05%
17,04%
16,23%
15,11%
Existencia de actividades depromoción empresarial
Existencia de programas deemprendimiento
Facilidad en los trámites paracrear empresa
Facilidad de los trámites delicencias y permisos
Existencia de programaspúblicos y privados de apoyo
empresarial
Existencia de cultura yambiente empresarial
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
22,52%
19,90%
19,52%
19,16%
18,90%
Bajo costo de los serviciospúblicos domiciliarios
Bajo costo del suelo
Bajo costo del arriendo
Bajo costo del transporte
Bajo costo de la mano deobra
Bogotá
CostosCostosCostosCostos
Los bajos costos en servicios públicos domiciliarios son los atributos más valorados por ambos grupos de empresarios.
21,28%
20,45%
20,37%
19,61%
18,29%
Bajo costo de los serviciospúblicos domiciliarios
Bajo costo de la mano deobra
Bajo costo del transporte
Bajo costo del suelo
Bajo costo del arriendo
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
22,23%
21,08%
20,73%
19,45%
16,51%
Bajas tarifas de los impuestosinmobiliarios (Predial,
Valorización, Plusvalías)
Bajas tarifas del impuesto deIndustria y Comercio
Exenciones tributarias en losimpuestos locales
Incentivos y beneficiostributarios ofrecidos por elmunicipio o la ciudad
Existencia de parquesindustriales y/o zona franca.
Bogotá
ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos
Las bajas tarifas de los impuestos inmobiliarios, del ICA, las exenciones tributarias en los impuestos locales y la existencia de parques industriales y zonas francas, son los
atributos más valorados por los empresarios.
20,92%
20,86%
19,97%
19,85%
18,41%
Bajas tarifas de los impuestosinmobiliarios (Predial,
Valorización, Plusvalías)
Exenciones tributarias en losimpuestos locales
Existencia de parquesindustriales y/o zona franca.
Bajas tarifas del impuesto deIndustria y Comercio
Incentivos y beneficiostributarios ofrecidos por elmunicipio o la ciudad
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
28,76%
28,48%
24,20%
18,57%
Claridad en las normasurbanísticas y de usos del
suelo
Estabilidad jurídica de lasnormas
Regulación ambiental para laactividad productiva
Restricción a la circulaciónpor Pico y Placa (vehicular
y/o ambiental)
Bogotá
Marco normativoMarco normativoMarco normativoMarco normativo
La claridad en las normas urbanísticas y de uso del suelo, estabilidad jurídica de las normas y el tipo de regulación ambiental para la actividad productiva son los
atributos más valoradas por los empresarios.
27,33%
27,05%
25,78%
19,84%
Claridad en las normasurbanísticas y de usos del
suelo
Estabilidad jurídica de lasnormas
Regulación ambiental para laactividad productiva
Restricción a la circulaciónpor Pico y Placa (vehicular
y/o ambiental)
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
29,33%
27,29%
24,05%
19,34%
Disponibilidad y oferta deservicios financieros y
bancarios.
Disponibilidad y oferta deservicios administrativos(centros administrativos,notarías, juzgados, etc.)
Disponibilidad de una red deTelecomunicaciones (internet,
banda ancha)
Oferta y continuidad en laprestación de los servicios
públicos
Bogotá
Dotación de serviciosDotación de serviciosDotación de serviciosDotación de servicios
La disponibilidad y oferta de servicios financieros, bancarios, administrativos y de una red de telecomunicaciones amplia y de gran capacidad, son los factores más
valorados por los empresarios.
32,01%
30,11%
21,39%
16,50%
Disponibilidad y oferta deservicios financieros y
bancarios.
Disponibilidad y oferta deservicios administrativos(centros administrativos,notarías, juzgados, etc.)
Disponibilidad de una red deTelecomunicaciones (internet,
banda ancha)
Oferta y continuidad en laprestación de los servicios
públicos
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
29,62%
25,14%
25,14%
20,09%
Ubicación geográfica (Ellugar donde estoy es una
centralidad, centro comercialo de negocios, punto
estratégico,etc)
Cercanía a los clientes
Buen reconocimiento delsector
Necesidad de nueva áreapara ampliar negocio o
empresa.
Bogotá
Características territorialesCaracterísticas territorialesCaracterísticas territorialesCaracterísticas territoriales
La ubicación geográfica, la cercanía a los clientes y el buen reconocimiento del sector, son los factores más valorados por los empresarios.
35,03%
27,39%
24,60%
12,98%
Ubicación geográfica (Ellugar donde estoy es una
centralidad, centro comercialo de negocios, punto
estratégico,etc)
Buen reconocimiento delsector
Cercanía a los clientes
Necesidad de nueva áreapara ampliar negocio o
empresa.
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
24,19%
22,89%
21,46%
16,99%
14,47%
Alta especializaciónproductiva de la localidad o
municipio
Alta concentración deempresas en la localidad o
municipio
Amplia variedad de empresasen el municipio o localidad
En este sitio hay facilidad deacceso a mercados
nacionales y/ointernacionales.
Proximidad con centros delogística y carga
Bogotá
Estructura económicaEstructura económicaEstructura económicaEstructura económica
La alta especialización productiva de la localidad o del municipio y la concentración empresarial del mismo ramo y la existencia de un número importante de empresas,
son los atributos más valorados por los empresarios.
23,77%
21,87%
21,61%
18,35%
14,39%
Alta especializaciónproductiva de la localidad o
municipio
Amplia variedad de empresasen el municipio o localidad
Alta concentración deempresas en la localidad o
municipio
Proximidad con centros delogística y carga
En este sitio hay facilidad deacceso a mercados
nacionales y/ointernacionales.
Mpios Cundinamarca
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
50,17%
49,83%
Condiciones de seguridad dela localidad o municipio
Percepción de seguridad dela localidad o municipio
Bogotá
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad
50,92%
49,08%
Condiciones de seguridad dela localidad o municipio
Percepción de seguridad dela localidad o municipio
Mpios Cundinamarca
Las condiciones y la percepción de seguridad de la ciudad o el municipio, son los atributos más valorados por los empresarios.
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
21,13%
21,02%
15,64%
15,16%
14,10%
12,96%
Disponibilidad y cercanía deservicios de salud, educación,
culturales, recreación ydiversión.
Disponibilidad de mano deobra acorde con las
necesidades
Disponibilidad de suelo paradesarrollar su actividad
económica
Estado y oferta de las vías deacceso
Cercanía con el AeropuertoEl Dorado
Buena disponibilidad y ofertade transporte público
Bogotá
Disponibilidad de vías y mano de obraDisponibilidad de vías y mano de obraDisponibilidad de vías y mano de obraDisponibilidad de vías y mano de obra
23,27%
21,17%
17,62%
14,51%
13,01%
10,41%
Cercanía con el AeropuertoEl Dorado
Estado y oferta de las vías deacceso
Disponibilidad de mano deobra acorde con las
necesidades
Disponibilidad de suelo paradesarrollar su actividad
económica
Disponibilidad y cercanía deservicios de salud, educación,
culturales, recreación ydiversión.
Buena disponibilidad y ofertade transporte público
Mpios Cundinamarca
La disponibilidad de mano de obra acorde con las necesidades, la cercanía de servicios de salud, educación, culturales, recreación y diversión y la cercanía al
Aeropuerto El Dorado, son los atributos más valorados por los empresarios.
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
32,14
34,17
43,56
53,81
53,83
56,52
60,43
63,67
67,52
67,92
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Mercado/Proveedores
Disponibilidad vías y manode obra
Pequeña
32,59
33,77
46,22
55,33
56,28
60,17
60,18
65,46
68,92
69,17
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Disponibilidad vías y manode obra
Mercado/Proveedores
Mediana
31,90
33,46
48,35
52,99
57,79
60,16
62,94
68,53
68,66
70,82
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Estructura económica
Impuestos
Dotación de servicios
Disponibilidad vías y manode obra
Mercado/Proveedores
Grande
Factores determinantes de la localización, Factores determinantes de la localización, Factores determinantes de la localización, Factores determinantes de la localización,
según el tamañosegún el tamañosegún el tamañosegún el tamaño
Las pequeñas empresas prefieren más la disponibilidad mano de obra acorde con sus necesidades y las vías, mientras las medianas y grandes valoran más el tamaño
del mercado y la existencia de proveedores.Base: 31.904
• Los impuestos influyen más en las grandes empresa que en las demás.• La amplia dotación de servicios para el desarrollo de la actividad empresarial en un factor valorado en igual
proporción por todos los tamaños de empresa.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
32,07
37,30
40,22
52,37
56,58
59,71
62,78
63,09
65,12
69,47
Característicasterritoriales
Costos
Marco Institucional
Seguridad
Marco Normativo
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Mercado/Proveedores
Disponibilidad vías ymano de obra
Industria
31,45
33,93
44,32
52,94
54,32
58,04
60,14
63,14
67,74
68,31
Característicasterritoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Mercado/Proveedores
Disponibilidad vías ymano de obra
Comercio
32,61
33,20
45,68
53,91
55,39
57,07
59,80
65,34
67,77
69,08
Característicasterritoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Disponibilidad vías ymano de obra
Mercado/Proveedores
Servicios
Las empresas industriales y comerciales valoran más la disponibilidad de mano de obra acorde con sus necesidades y las vías, mientras las de servicios valoran más el
tamaño del mercado y la existencia de proveedores.
Factores Factores Factores Factores determinantes de determinantes de determinantes de determinantes de la localización, la localización, la localización, la localización,
según el sector económicosegún el sector económicosegún el sector económicosegún el sector económico
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
32,95
33,35
44,18
53,85
55,66
56,61
60,88
62,90
66,16
68,03
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Mercado/Proveedores
Disponibilidad vías y manode obra
Antigüedad - Menos de 5 años
31,39
34,03
44,85
54,35
55,43
58,42
60,24
64,09
66,64
68,64
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Seguridad
Marco Normativo
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Disponibilidad vías y manode obra
Mercado/Proveedores
Antigüedad - Entre 5 años y 10 años
32,15
34,57
44,43
53,42
54,01
58,19
60,04
65,72
69,22
69,25
Características territoriales
Costos
Marco Institucional
Marco Normativo
Seguridad
Impuestos
Estructura económica
Dotación de servicios
Disponibilidad vías y manode obra
Mercado/Proveedores
Antigüedad - Más de 10 años
Las empresas jóvenes valoran más la disponibilidad de vías y mano de obra y las de más de cinco años, el tamaño del mercado y la disponibilidad de proveedores.
Factores que incidieron en la localización, Factores que incidieron en la localización, Factores que incidieron en la localización, Factores que incidieron en la localización,
según la antigüedadsegún la antigüedadsegún la antigüedadsegún la antigüedad
Base: 31.904
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Acciones para mejorar el crecimiento empresarial en Bogotá y en los 17 municipios de Cundinamarca
Acciones del sector privado Acciones del sector privado Acciones del sector privado Acciones del sector privado
para mejorar el crecimiento empresarialpara mejorar el crecimiento empresarialpara mejorar el crecimiento empresarialpara mejorar el crecimiento empresarial
Base: 31.904
3,5%
15,1%
16,0%
17,6%
18,1%
19,2%
20,6%
21,9%
23,7%
24,4%
25,9%
26,1%
26,7%
27,7%
29,2%
34,3%
43,8%
Ninguna le interesa
Promover más alianzas estratégicas entre empresas locales e internacionales
Promover ruedas de negocios con inversionistas
Ampliar la asesoría en trámites empresariales para crear y liquidar empresa
Facilitar el acceso a nuevos y canales de comercialización
Ampliar la asesoría para que las empresas obtengan la certificación de calidad
Ampliar la asesoría en administración y gestión del recurso humano
Ampliar la asesoría y orientación para la promoción y venta de productos y servicios,en otras ciudades o países
Capacitar en emprendimiento empresarial
Aumentar las ruedas financieras para facilitar el acceso al crédito
Ofrecer información y conocimiento sobre las condiciones del entorno económico
Ofrecer información y conocimiento sobre la competencia, proveedores ydistribuidores
Ampliar la asesoría y orientación para exportar o importar
Ampliar la asesoría para mejorar la calidad del bien o servicio
Facilitar la participación de los empresarios en ferias, eventos comerciales y misionesnacionales e internacionales
Ofrecer programas de formación para los trabajadores
Ofrecer mayor información y conocimiento sobre cómo hacer más competitiva laempresa
Hay que mejorar la información para hacer más competitivas las empresas, la oferta de programas de formación para los trabajadores y facilitar el acceso a eventos
comerciales
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
-0.1
0-0
.05
0.00
0.05
0.10
0.15
Ofrecer mayor información y conocimiento sobre cómo hacer más competitiva la empresa
Ofrecer información y conocimiento sobre la competencia, proveedores y distribuidores
Ofrecer información y conocimiento sobre las condiciones del entorno económico
Aumentar las ruedas financieras para facilitar el acceso al crédito
Facilitar la participación de los empresarios en ferias, eventos comerciales y misiones nacionales e internacionales
Ampliar la asesoría y orientación para exportar o importar
Ampliar la asesoría y orientación para la promoción y venta de productos y servicios, en otras ciudades o países
Ampliar la asesoría en trámites empresariales para crear y liquidar empresa
Ampliar la asesoría para mejorar la calidad del bien o servicio
Ampliar la asesoría para que las empresas obtengan la certificación de calidad
Ampliar la asesoría en administración y gestión del recurso humano
Promover más alianzas estratégicas entre empresas locales e internacionales
Promover ruedas de negocios con inversionistas
Capacitar en emprendimiento empresarial
Facilitar el acceso a nuevos y canales de comercialización
Ofrecer programas de formación para los trabajadores
Pequeña
Mediana
Grande
Acciones del sector privado Acciones del sector privado Acciones del sector privado Acciones del sector privado
para mejorar el crecimiento empresarial según tamañopara mejorar el crecimiento empresarial según tamañopara mejorar el crecimiento empresarial según tamañopara mejorar el crecimiento empresarial según tamaño
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2
-0.1
0-0
.05
0.00
0.05
0.10
Ofrecer mayor información y conocimiento sobre cómo hacer más competitiva la empresa
Ofrecer información y conocimiento sobre la competencia, proveedores y distribuidores
Ofrecer información y conocimiento sobre las condiciones del entorno económico
Aumentar las ruedas financieras para facilitar el acceso al crédito
Facilitar la participación de los empresarios en ferias, eventos comerciales y misiones nacionales e internacionales
Ampliar la asesoría y orientación para exportar o importar
Ampliar la asesoría y orientación para la promoción y venta de productos y servicios, en otras ciudades o países
Ampliar la asesoría en trámites empresariales para crear y liquidar empresa
Ampliar la asesoría para mejorar la calidad del bien o servicio
Ampliar la asesoría para que las empresas obtengan la certificación de calidad
Ampliar la asesoría en administración y gestión del recurso humano
Promover más alianzas estratégicas entre empresas locales e internacionales
Promover ruedas de negocios con inversionistas
Capacitar en emprendimiento empresarial
Facilitar el acceso a nuevos y canales de comercialización
Ofrecer programas de formación para los trabajadores
Industria
Comercio
Servicios
Acciones del sector privado Acciones del sector privado Acciones del sector privado Acciones del sector privado
para mejorar el crecimiento empresarial según el para mejorar el crecimiento empresarial según el para mejorar el crecimiento empresarial según el para mejorar el crecimiento empresarial según el
sector económicosector económicosector económicosector económico
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Acciones del sector público Acciones del sector público Acciones del sector público Acciones del sector público
para mejorar el crecimiento empresarialpara mejorar el crecimiento empresarialpara mejorar el crecimiento empresarialpara mejorar el crecimiento empresarial
Base: 31.904
1,0%
19,0%
19,3%
20,3%
20,9%
24,6%
26,8%
27,6%
30,9%
44,3%
56,2%
59,6%
Ninguna le interesa
Garantizar la estabilidad jurídica
Brindar apoyo a la reconversión tecnológica
Ofrecer información oportuna sobre compras públicas
Ejercer mayor control a las normas ambientales
Mayor control de contrabando
Fortalecer los programas de formación del recurso humano
Ampliar los recursos de líneas de financiamiento
Simplificar los trámites empresariales
Simplificar los tramites para pagar impuestos
Mejorar la infraestructura vial
Mejora r la seguridad
Hay que mejorar las condiciones de seguridad, la infraestructura vial, simplificar el pago de impuestos, y en general, los trámites empresariales.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
-0.1
0-0
.05
0.00
0.05
0.10
Simplificar los tramites para pagar impuestos
Ampliar los recursos de líneas de financiamiento
Mayor control de contrabando
Simplificar los trámites empresariales
Mejorar la infraestructura vial
Ejercer mayor control a las normas ambientales
Mejorar la seguridad Garantizar la estabilidad jurídica
Brindar apoyo a la reconversión tecnológica
Fortalecer los programas de formación del recurso humano
Ofrecer información oportuna sobre compras públicas
Pequeña
MedianaGrande
Acciones del sector públicoAcciones del sector públicoAcciones del sector públicoAcciones del sector público
para mejorar el crecimiento empresarial según tamañopara mejorar el crecimiento empresarial según tamañopara mejorar el crecimiento empresarial según tamañopara mejorar el crecimiento empresarial según tamaño
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
-0.1
0-0
.05
0.00
0.05
0.10
Dim
2 (
27.7
7%)
Simplificar los tramites para pagar impuestos
Ampliar los recursos de líneas de financiamiento
Mayor control de contrabando
Simplificar los trámites empresariales
Mejorar la infraestructura vial
Ejercer mayor control a las normas ambientales
Mejorar la seguridad
Garantizar la estabilidad jurídica
Brindar apoyo a la reconversión tecnológica
Fortalecer los programas de formación del recurso humano
Ofrecer información oportuna sobre compras públicas
Industria
ComercioServicios
Acciones del sector públicoAcciones del sector públicoAcciones del sector públicoAcciones del sector público
para mejorar el crecimiento empresarial según el para mejorar el crecimiento empresarial según el para mejorar el crecimiento empresarial según el para mejorar el crecimiento empresarial según el
sector económicosector económicosector económicosector económico
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Perspectivas de relocalización de empresas
Ba
se: 3
1.9
04
11%
89%
Si
No
22,2%
0,8%
2,4%
3,5%
5,4%
6,8%
6,8%
7,6%
8,1%
14,8%
22,4%
Otros
Tener proveedores más cerca
Por costos
Impuestos
Problemas de seguridad
Cambio Instalaciones
Ordenamiento Ambiental
Compra oficina/espacio propia
Mejorar movilidadempleados/clientes
Crecimiento de la empresa
Cambio a instalaciones másgrandes
1,8%
3,6%
21,4%
31,3%
41,8%
Fuera del país
A otra región del país
A Bogotá
A otro mpio. o localidaddiferentes a la actual
A otro barrio o zona en lalocalidad o mpio. actual
¿a qué lugar ha pensado?
¿Por qué?
La La La La mayoría, 9 mayoría, 9 mayoría, 9 mayoría, 9 de cada 10 de cada 10 de cada 10 de cada 10 empresarios, empresarios, empresarios, empresarios, no piensan no piensan no piensan no piensan
trasladar trasladar trasladar trasladar su su su su empresa del lugar empresa del lugar empresa del lugar empresa del lugar actual en el corto plazoactual en el corto plazoactual en el corto plazoactual en el corto plazo
Las empresas que piensan trasladarse, lo hacen para otro barrio de la misma localidad o entre municipios o localidades diferentes a la actual, y porque piensan ampliar las instalaciones o por
el crecimiento de la empresa.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Razones para seguir ubicadas en el sitio actual
Base: 31.904
13%
14%
16%
16%
17%
23%
23%
25%
31%
47%
52%
Cerca a los bancos
Crecimiento empresarial
Fabrica fuera de la ciudad
Facilidad de conseguir mano de obra
Por posicionamiento de la empresa
Terreno propio
Reconocimiento del sector
Buenas vias de acceso
Cercania a los clientes
Punto estrategico
ubicación geográfica
Tres son las principales razones para no trasladar la empresa y continuar en la localidad o municipio actual: la ubicación geográfica, ser un punto estratégico y la cercanía a
los clientes
Razones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actual
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Base: 31.904
6%
7%
8%
8%
8%
9%
10%
10%
11%
12%
13%
Por tradición de la empresa
Empresas del mismo gremio
Facilidad conseguir materia prima
Bajos Costos
Control del contrabando
Estabilidad economica
Arriendos e impuestos economicos
Cercania a la vivienda
Apoyo a comerciantes
Por el area del terreno
Seguridad del sector
Razones para continuar en el sitio actual Razones para continuar en el sitio actual Razones para continuar en el sitio actual Razones para continuar en el sitio actual ----continuacióncontinuacióncontinuacióncontinuación
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Base: 31.904
0,3%
1,2%
1,4%
1,5%
1,9%
2,8%
3,1%
3,6%
4,1%
Porque cambiaron el uso del suelo
No tienen recursos para cambiar
Estimulo a empleados
Demanda del servicio
Ninguna
Acceso al aeropuerto
Oportunidad de creditos
Imagen de la empresa
Variedad de empresas
Razones para continuar en el sitio actual Razones para continuar en el sitio actual Razones para continuar en el sitio actual Razones para continuar en el sitio actual ---- continuación continuación continuación continuación
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
-0.5 0.0 0.5 1.0
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
ubicación geográficaPunto estratégico
Cercanía a los clientes
Buenas vías de accesoReconocimiento del sector
Terreno propio Por posicionamiento de la empresa
Fabrica fuera de la ciudad
Facilidad de conseguir mano de obra
Crecimiento empresarial
Cerca a los bancos
Seguridad del sectorPor el área del
terreno
Apoyo a comerciantes
Cercanía a la vivienda
Arriendos e impuestos
económicos
Estabilidad económica
Bajos Costos
Control del contrabando
Facilidad conseguir materia prima
Empresas del mismo gremio
Por tradición de la empresa
Variedad de empresas
Imagen de la empresa
Oportunidad de créditosAcceso al aeropuerto Otros
Pequeña
Mediana
Grande
Razones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actual
según tamaño según tamaño según tamaño según tamaño
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Dim
2 (
23.6
4%)
ubicación geográficaPunto estratégico
Cercanía a los clientes
Buenas vías de accesoReconocimiento del sector
Terreno propio
Por posicionamiento de la empresa
Fabrica fuera de la ciudad
Facilidad de conseguir mano de obra
Crecimiento empresarial
Cerca a los bancos
Seguridad del sector
Por el área del terreno
Apoyo a comerciantes
Cercanía a la vivienda
Arriendos e impuestos económicos
Estabilidad económica
Bajos Costos
Control del contrabando
Facilidad conseguir materia prima
Empresas del mismo gremio
Por tradición de la empresa
Variedad de empresas
Imagen de la empresa
Oportunidad de créditos
Acceso al aeropuerto
Industria
Comercio
Servicios
Razones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actualRazones para continuar en el sitio actual
según el sector económicosegún el sector económicosegún el sector económicosegún el sector económico
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Razones de relocalización de empresas
8 de cada 10 empresas han estado localizadas en la zonadonde lo están actualmente. Sin embargo, en los municipioshay mayor movilidad empresarial.
¿Siempre ha estado localizado en esta zona?
82%
18%
Si
No
83,1% 62,6
%
16,9% 37,4
%
Bogotá Municipios
Si No
Base: 31.904
76,5% 76,6% 85,7%
23,5% 23,4% 14,3%
Industria Comercio Servicios
Si No
82,2% 82,8% 75,8%
17,8% 17,2% 24,2%
Pequeña Mediana Grande
Si No Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Base: 29.917
2,3%
0,0%
0,3%
0,7%
0,9%1,0%
1,4%
2,3%
2,4%
2,8%
2,9%
3,6%
5,7%
5,8%
8,1%
9,7%
17,0%
39,2%
Bogotá
Ubicación adecuadaPunto estrategico cercano a los clientesOportunidad de compra, terreno propioReconocimiento del sectorCercania a la viviendaEmpresas del mismo gremioAmpliación y mejora de las instalacionesPor tradiciónZona industrialBajos costosFacilidad de transporte y vias de accesoCrecimiento empresarialEstudio de mercadoCercania al aeropuertoProveedores en la zonaSeguridad y tranquilidad del sectorNo hubo razónOtros
¿Cuál fue la principal razón para relocalizar su empresa en otra localidad o municipio?
Para los empresarios de Bogotá, las tres principales razones para relocalizar la empresa en otra localidad son: encontrar una mejor ubicación geográfica, un
mejor punto estratégico cercano a los clientes o si hay oportunidad de comprar un terreno propio.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Para los empresarios de los 17 municipios de Cundinamarca, las principales razones para relocalizar la empresa son: encontrar una mejor ubicación geográfica, por
ampliación y mejora de las instalaciones, o por reducir costos.
Base: 1.7945,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,6%
0,6%
1,2%
1,4%
1,4%
2,6%
2,8%
4,3%
4,9%
11,1%
11,8%
13,1%
21,3%
33,5%
Mpios Cundinamarca
Ubicación adecuada
Ampliación y mejora de las instalaciones
Bajos costos
Punto estrategico cercano a los clientes
Oportunidad de compra, terreno propio
Cercania a la vivienda
Seguridad y tranquilidad del sector
Facilidad de transporte y vias de acceso
Empresas del mismo gremio
Crecimiento empresarial
Por tradición
Estudio de mercado
Proveedores en la zona
Zona industrial
Reconocimiento del sector
Cercania al aeropuerto
No hubo razón
Otros
¿Cuál fue la principal razón para relocalizar su empresa en otra localidad o municipio?
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Base: 31.711
2,5%
0,6%
0,7%
0,9%
1,0%
1,4%
2,3%
2,6%
2,9%
3,0%
4,6%
5,5%
5,8%
7,7%
9,8%
16,7%
38,8%
Total
Ubicación adecuada
Punto estrategico cercano a los clientes
Oportunidad de compra, terreno propio
Reconocimiento del sector
Cercania a la vivienda
Empresas del mismo gremio
Ampliación y mejora de las instalaciones
Bajos costos
Por tradición
Zona industrial
Facilidad de transporte y vias de acceso
Crecimiento empresarial
Estudio de mercado
Cercania al aeropuerto
Proveedores en la zona
Seguridad y tranquilidad del sector
Otros
En general, las tres principales razones de los empresarios para relocalizar las empresas son: una mejor ubicación geográfica, encontrar un mejor punto
estratégico, y por la compra de terreno.
¿Cuál fue la principal razón para relocalizar su empresa en otra localidad o municipio?
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones
Existen diferentes razones que determinan la localización de una empresa, losempresarios las valoran de manera diferente y priorizan según su actividadeconómica, tamaño, antigüedad.
Existe una gran estabilidad en la localización de las empresas y cuando se trasladanbuscan instalaciones más grandes o porque necesitan crecer.
El tamaño del mercado, su potencial de crecimiento, la disponibilidad del recursohumano y de vías, la capacidad de compra, y la buena dotación de servicios son losfactores más valorados por los empresarios al momento de tomar la decisión delocalizar una empresa en Bogotá.
Por el contrario, la disponibilidad del recursos humano y de vías, las condicionestributarias y la cercanía al principal mercado nacional son los factores más valoradospor los empresarios al momento de tomar la decisión de localizar una empresa enalgunos de los 17 municipios más cercanos a Bogotá.
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
� Para mejorar el crecimiento empresarial, se requiere:
� Del sector privado. ampliar la oferta de información sobre cómo hacer máscompetitivas las empresas, aumentar los programas de capacitación del recursohumano y facilitar la participación de los empresarios en ruedas, ferias y misionescomerciales.
� Del sector público: mejorar la seguridad, la infraestructura vial, simplificar el pago deimpuestos, y en general, todos trámites empresariales, así como ampliar los recursosde las líneas de financiamiento y los programas de formación del recurso humano,entre otros.
� Los principales factores para que los empresarios decidan continuar con laempresa en una localidad o en un municipio son: el tamaño del mercado, elacceso a los servicios y a la mano de obra, la concentración de las actividadesproductivas, la cercanía a los clientes y estar ubicados en puntos estratégicos.
� Y para los que se trasladan, la decisión de hacer un cambio para ampliar lasinstalaciones, hacer crecer la empresa, y la facilidad para la movilidad de lostrabajadores son los determinantes.
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
� Es necesario desarrollar una política de desarrollo económico con visiónregional para aprovechar las ventajas de la aglomeración, elevar laproductividad, y crear las capacidades y los activos para mantener suatractividad en el contexto de una sociedad globalizada.
� Reducir la informalidad empresarial y laboral, generar empleos decalidad y elevar las capacidades del recurso humano.
� Posicionar una identidad que le permita destacarse entre las ciudadesy regiones, a nivel nacional e internacional y posicionarse como lugaratractivo (marca de la ciudad y política de marketing).
� Fortalecer la cooperación pública y privada para mejorar lacapacidad de gestión estratégica del desarrollo económico de laciudad y la región.
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones