Investigación de mercados 1
MONOGRÁFICO DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
Jordi Giménez Tomás
Barcelona 2 de marzo de 2.001
Investigación de mercados 2
CONCEPTO Y APLICACIONES
Investigación de mercados 3
LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DENTRO DE LA EMPRESA
PROCESO DE DECISION DE MARKETING EN LA EMPRESA
MARKETINGESTRATEGICO
Elección de una estrategia de desarrollo
MARKETINGOPERATIVO
Puesta en marcha de un plan y control
RESULTADOSMERCADO
Conocimiento teórico
ActitudesPreferencias
ImagenConductas
Conocimiento práctico
RESULTADOSVentasParticipaciónCostes
BeneficioCash FlowRentabilidad
INVESTIGACION COMERCIAL
DemográficosEconómicosSocio-culturales
FACTORES MACRO-ENTORNOMedio-ambientalesPolítico-legalesTecnológicos
FACTORES MICRO-ENTORNOMercadoCompetenciaConsumidor
FACTORES INTERNOSMarketing OrganizaciónProducción PersonalFinanzas Inv. Desarrollo
MARKETING ENLA EMPRESA
PrecioProducto
DistribuciónComunicación
Fuerza de ventas
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UTILIDADES DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS
Investigaciones que persiguen ...
Identificar un Problema u Oportunidad:
Potencial del Mercado
Cuotas de Mercado
Estudios de Imagen
Estudios Base
Análisis de Ventas
Estudios de Previsiones
Investigación de mercados 5
UTILIDADES DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS
Investigaciones que persiguen ... Resolver un Problema u Oportunidad:
Segmentación del Mercado
Investigaciones sobre Precios
Fijar precios de productos y servicios
Establecer curvas de demanda
Investigaciones sobre PromocionesObtener el mix "óptimo" de promocionesTomar decisiones relacionadas con los MediosPre -Test / Post-test de PublicidadEficacia de la Publicidad
Investigaciones sobre DistribuciónDeterminar el tipo de distribución a efectuarEficacia Red de ventasObtener los márgenes de venta por canal
Investigaciones sobre Productos /ServiciosEfectuar un Test de Concepto
Efectuar un Test de Envase / Etiqueta
Analizar el Posicionamiento de un Producto
Test de Producto
Test de Nombre / Logotipo
Investigaciones sobre Satisfacción
Indices de satisfacción
Fidelidad
Determinar las bases de la segmentaciónEstablecer el potencial de los segmentosObtener el perfil detallado de los segmentos
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FASES DE INVESTIGACIÓN
Investigación de mercados 7
FASES DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS
FORMULACIONDEL
PROBLEMA
DISEÑODE LA
INVESTIGACION
OBTENCION DE LA
INFORMACION YCONTROL DE
CALIDAD
ANALISIS EINTERPRETACION
DE LOSRESULTADOS
No se puede pasar a la siguiente fase sin haber completado
satisfactoriamente la fase anterior
ObjetivosUniverso Objeto de
Estudio (U.O.E)
Fuentes de información tipo de Investigación método de obtención de
informaciónDiseño muestral
Trabajo de campoSupervisiónDepuraciónGrabaciónConsistencia
Preparación de la información
Plan de análisis
Informe escrito (ha de VENDER)
Presentación verbal
INFORME DEPRINCIPALES
RESULTADOS YCONCLUSIONES
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UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
Conjunto de cosas, elementos, personas que son objeto de estudio por parte de la Estadística .
Tiene que :
DEFINIRSE :
El Contenido >>>>> Todas las personas mayores de edad Las Unidades >>>>> En unidades familiaresLa Extensión >>>>> En poblaciones de más de 50.000 habitantesEl Tiempo >>>>> En mayo del 2.001
CUANTIFICARSE :
¿Cuantos son?¿Cuanto consumen?¿Cuanto se gastan?
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Investigación de mercados 10
FUENTES DE INFORMACION
SECUNDARIAS
PRIMARIAS
EXTERNAS
INTERNAS
PUBLICAS
PRIVADAS
EXTERNAS
INTERNAS
TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN
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FUENTES PRIMARIAS
CUALITATIVA¿el porqué?
CUANTITATIVA¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?
EXPLORATORIAPre-/Post-
Entrevistasen
profundidad
Reunionesde grupo
Técnicasproyectivas
DESCRIPTIVA. Transversal. Longitudinal
CAUSAL
EncuestasObservación
Ad-hoc Omnibus Panel
+
(dimensionar)
Experimentación
TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS
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TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS
FUENTES SECUNDARIAS
A. COMERCIAL
A. MARKETING
A. RRHH
A. ADM-CONTABLE
DIR.GENERAL
A. APROVISIONAMIENTO
INTERNAS
CENTROS INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION
GUIAS / ANUARIOS EMPRESAS
GUIAS ESTADISTICAS / ANUARIOS MERCADOS
EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES
BASES DE DATOS
EXTERNAS
INTERNET
Investigación de mercados 13
TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS EXTERNAS
¿QUE ES?
CENTROS DE I NFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Instituto Nacional de Estadística (INE)Centro de Investigaciones
sociológicas(CIS)Instituto Nacional de Consumo (INC)Instituto Español de Comercio
Exterior.Institut Català d’ Estadística (ICE)
GUIAS ESTADÍSTICAS /ANUARIOS MERCADOS
BanestoBSCHLa Caixa
EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN
NielsenTaylor Nelson-Sofres ( Dympanel)EGM
PUBLICACIONES
PeriódicosLocales o estatalesEconómicosAnuncios.
Publicaciones sectorialesPublicaciones económicasInformes económicos de entidades
finacieras
GUIAS / ANUARIOS DE EMPRESASCámara de comercioDuns 50.000Duns & BrasteedBerttelsmann Direct
BASES DE DATOS(OFF LINE / ON LINE)
Cámaras de comercioONUMotores de Búsqueda
Es información que se genera fuera del seno de la empresa por organismos públicos o privados.
EN INTERNET
Buscadores / directorios
OJD (oficina de justificación de la difusión)
Asociaciones (AIMC - EGM, @ECE)
Consultoras (ForresterResearch, JupiterCommunications, Emarketer, Datamonitor, AMR Research, Gartner Group, IDC, Myers Group, Pricewaterhouse Coopers Compaq Computer
Otras empresas (DBK, Discovery de TN Interactive, Bufete de Marketing, etc)
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VENTAJAS INCONVENIENTES
Coste inferior
Menor tiempo
Obtención de datos difíciles / imposibles de obtener con fuentes primarias:
cifras de ventabeneficios. . .
Problemas de ajuste:Unidades de medidaClases y / o cortes de las variablesDiferencias de monedaAntigüedad de los datos
Problemas de precisión de la información
Siempre que se pueda hay que recurrir a la fuente original
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Los datos se adecuan a nuestras necesidades?¿Quién encargó la investigación?¿Existe algún tipo de sesgo?¿La metodología era correcta?¿Se llevó a cabo correctamente la investigación?¿Los resultados son claros?
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS FUENTES SECUDARIAS
Investigación de mercados 15
FUENTESINTERNAS
FUENTES EXTERNAS
SECUNDARIASPUBLICAS
SECUNDARIASPRIVADAS
PRIMARIAS
- Coste- Tiempo- Calidad de Información
+ Coste+ Tiempo+ Calidad de Información
Criterios de Selección:
Deberán ser agotadas las fuentes de información de forma secuencial.
Depende de los objetivos de la empresa; qué tipo de información necesita.
Depende de la existencia o no de información relevante (=suficiente y de calidad).
"Trade-off" coste recurrir a las fuentes externas primarias vs. riesgo de no recurrir a ellas.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
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AD-HOC
CUANTITATIVO
Investigación de mercados 17
Definición: Parte del conjunto total de elementos que componen el Universo que va a ser objeto de estudio de la investigación.
MUESTRA : CONCEPTO
Tamaño de la Muestra (n): Número de individuos o elementos seleccionados del Universo.
Condiciones fundamentales de la Muestra
Que comprenda parte del Universo y no la totalidad de éste.Que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del Universo.Que los elementos de la muestra sean extraídos de forma aleatoriaQue sea representativa del Universo del que se ha extraído.
Estimadores
Las características de la muestra permiten establecer una estimación de las características del Universo:
La media muestral ( x ) es un buen estimador de la media poblacional ( µ ).La proporción muestral ( p ) es un buen estimador de la proporción poblacional (P).
Investigación de mercados 18
MUESTRA : ERROR MUESTRAL
N - nN - 1
P . Qn
e= k . σ p
e= k . Para Poblaciones infinitas (*):N - n
N - 1= 1
P . Qn
e= k . n = k . 2 P . Q
e 2
(*) Se entiende por poblaciones infinitas todas aquéllas superiores o iguales a 100.000 unidades.
k depende de la distribución estadística del estimador que en el caso de la normal es:
P y Q deben tomarse siempre en el caso más desfavorable, esto es, el caso en queel tamaño de n se hace máximo (P=Q=50).
Lo usual en Investigación Comerciales utilizar el 95,46% (k=2).
99,73%95,46%68,26%
X-3σ -2σ -1σ +3σ+2σ+1σ
e = Error muestral N= tamaño universo n= tamaño muestra
Investigación de mercados 19
MUESTRA : MUESTREO
MUESTREO POR CUOTAS
MUESTREO POR ITINERARIOS
MUESTREO DE MAXIMOS POSIBLES
MUESTREO RAZONADO
MUESTREO EMPIRICO O NO PROBABILISTICO
La composición de la muestra resulta de un "elección razonada" MUESTREO DE BOLA DE NIEVE
MUESTREO ALEATORIO O PROBABILISTICO
La muestra es obtenida por un procedimiento de elección aleatorio; cada elemento de la población tiene una determinada y conocida probabilidad de aparecer en la muestra
Unidad muestral es un elemento de la población(Indispensable disponer de una lista con todos los elementos de la población enumerados consecutivamente)
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE
MUESTREO ALEATORIO SISTEMATICO
MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO
MUESTREO POR CONGLOMERADOS
MUESTREO POR AREAS(Caso particular del Muestreo por Conglomerados)
Unidad muestral es un grupo de elementos de la población
Investigación de mercados 20
PAPEL
INFORMATICO (CATI, CAPI)
PILOTO
DE HECHOS
DE OPINIONES
POSTAL
TELEFONICO
PERSONAL
MIXTO
Según procedimiento de obtención de información:
Según información obtenida:
Según soporte empleado:
CONCEPTO Y TIPOS DE CUESTIONARIO
Son un conjunto de preguntas estructuradas normalmente en formato papel con las que se pretende dar respuesta a los objetivos que nos marcamos en la investigación planteada.
¿QUE ES?
TIPOS
INTERNET
Investigación de mercados 21
TIPOS DE CUESTIONARIO SEGUN PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE INFORMACION
Personal Postal Telefónica
Ventajas
Inconvenientes
. Elevado índice de respuestas
. Reduce nº respuestas evasivas
. Económico . Económico
. Pueden mostrarse materialesde apoyo
. Personas de cualquier nivelcultural
. Necesidad de controlar alentrevistador
. Caro
. Lento
. Acceso a personaslejanas, ocupadas
. Flexibilidad en el tiempo paracompletar el cuestionario
. Bajo índice de respuestas
. Identidad del entrevistadoincierta
. Influencia de otras personasen las respuestas
. Falta de representatividad delos cuestionarios devueltos
. Cuestionario reducido
. No a personas analfabetas
. Lento
. Sólo a personas con teléfono
. Brevedad
. No pueden emplearsemateriales de apoyo
. No pueden emplearsemateriales de apoyo
. Rápido
. Elevado índice de respuestas
. Acceso a personaslejanas, ocupadas
Investigación de mercados 22
Los objetivos del estudio:
Formular el número de preguntas necesarias y suficientes
El entrevistado:No olvidar a quien va dirigido el cuestionario.
El entrevistador:Incluir en el cuestionario instrucciones precisas de como rellenarlo y
El ordenador:Codificar el cuestionario teniendo en cuenta su posterior tabulación
para que todos los objetivos del estudio queden cubiertos.
de hasta que punto puede dar explicaciones sobre cada pregunta.
por ordenador.
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DE UN CUESTIONARIO
Investigación de mercados 23
ABIERTASCERRADAS: DICOTOMICAS / MULTIPLES
MIXTAS
Tipos de
ESPONTANEAS
SUGERIDAS
MIXTAS
DE CONTROL
EN BATERIA
FILTRO
RESERVADAS / INDIRECTAS
SOBRE HECHOS / HABITOS
SOBRE MOTIVACIONES
SOBRE EVALUACIONES / PONDERACIONES
Según su formulación en el cuestionario:
preguntas
Según el grado de libertad de su respuesta:
Tipos depreguntas
Tipos depreguntas
Según el tipo de información obtenida:
CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS (I)
Investigación de mercados 24
PREGUNTAS CERRADAS
P.2. ¿Tiene Usted ordenador personal en su casa?
Si ................................................. 1 No ............................................... 2Ns/Nr .......................................... 9
DICOTÓMICA
P.7. ¿Podría decirme cual es su nivel de estudios?
Primarios ................................................. 1 Medios..................................................... 2Superiores ............................................... 3
Ns/Nr ...................................................... 9
MULTIPLE
P.9. (MOSTRAR TARJETA Nº 2)¿Qué marcas de cerveza conoce ? P.10. ¿Qué marca de cerveza prefiere en primer lugar ?
San Miguel................................................. 1 1 Estrella ...................................................... 1 2Bud.............................................................. 1 3................................................................... 1 4
UNIRESPUESTAMULTIRESPUESTA
PREGUNTA ABIERTA
P.1. ¿Cuál es el principal motivo por el que trabaja con su banco? ¿Y el segundo?
1 2
PREGUNTA MIXTACasa........................................................... 1 Trabajo ...................................................... 2Otro (especificar)
P.5. La oficina de ... (CITAR BANCO PRINCIPAL) donde voy habitualmente está más cerca de ...
CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS (II)
Investigación de mercados 25
PREGUNTA SUGERIDA
P.3. (MOSTRAR TARJETA Nº4) ¿Qué marca de cerveza, de estas que le muestro prefiere usted?
San Miguel................................................. 1 Estrella ...................................................... 2Bud............................................................ 3................................................................... 4
PREGUNTA ESPONTÁNEA
P.1. ¿Cuál es el principal motivo por el que compra en este hipermercado? ¿Y el segundo? (NO SUGERIR)
1 2
CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS (III)
Investigación de mercados 26
PREGUNTA FILTRO
P.1. ¿Sería tan amable de decirme su edad?
años Si <18 o >65 años ----> FIN DE ENTREVISTA
P.35. ¿Tiene ordenador en su casa?
Si.............. 1 No............. 2 ----> PASAR A P.37.
PREGUNTA DE CONTROL
P.36. ¿Está conectado a Internet?
P.5 (MOSTRAR CARTON) De acuerdo con esta escala, en general, ¿con qué frecuencia suele Vd. comprar latas de cerveza de 33 cl.?
Todos o casi todos los días . . . .4/5 veces por semana . . . . . . . .2/3 veces por semana . . . . . . . .1 vez por semana . . . . . . . . . . .3 veces al mes . . . . . . . . . . . . . .2 veces por mes . . . . . . . . . . . . 1 vez al mes . . . . . . . . . . . . . . . .Con menor frecuencia . . . . . . .Ns/Nc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123456789
Mínimo Máximo
Una sola cantidadNinguna cantidad en especial / Depende. . . 2Ns/Nc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pesetas
Para seleccionar a los individuos del U..E.O.
Para saltar a preguntas posteriores
P.30 Aproximadamente, cuánto gasta al mes en la compra de cervezas?
P.6 Cómo termino medio..¿Cuántas latas diría que acostumbra a comprar ?
CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS (IV)
Investigación de mercados 27
P.5. ¿Veces se cepilla los dientes al día?
veces
P.7. ¿Con qué frecuencia utiliza el cajero automático? (ENTREVISTADOR:ANOTAR SEGUN RESPUESTA)
día semana mes
PREGUNTA HABITOS
PREGUNTA SOBRE MOTIVACIONES
P.9. ¿Cuál es el principal motivo por el que trabaja con este banco? (DEJAR TIEMPO PARA LA RESPUESTA) ¿Y el segundo? (ESPONTANEA)
1 2
PREGUNTA SOBRE VALORACIONES / PONDERACIONES
P.1 Voy a leerle una serie de aspectos referentes al banco “X” ¿PodríaVd. puntuar de 0 a 10, como en el colegio, al banco “X” en
Información / extractos que recibe . . . . . . . . . . . . .
Aspecto / ambiente de las sucursales . . . . . . . . . .
Amabilidad / atención / trato . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eficacia / rapidez en las operaciones . . . . . . . . . . .
Capacitación director sucursal . . . . . . . . . . . . . . . .
cada uno de estos aspectos?
Capacitación del resto de personal . . . . . . . . . . . .
PREGUNTA INDIRECTA
CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS (V)
Investigación de mercados 28
ESTRELLA DAMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SAN MIGUEL . . . . . . . . . . . . .HEINEKEN . . . . . . . . . . . . . . . . .CRUZCAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . .AGUILA . . . . . . . . . . . . . . . .KRONENBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEWCASTLE BROWN . . . . . .OTRAS (Anotar)
P.1
NS/NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.1 Hablemos ahora de marcas; ¿qué marcas de cerveza conoce Vd. Aunque sólo sea de oídas?
P.2 Y de éstas que le enseño (CARTON 1),¿cuáles conoce aunque sólo sea de oídas? 1
111111
1
P.2
11
1234567
11
P.5
9
DE UNA MARCA)
P.5 De estas marcas que me acaba de citar,
¿cuál es la que más le gusta?
(SOLO SI EN LA ACTUALIDAD CONSUME MAS
10
P.3 ¿Cuáles de éstas ha comprado alguna vez? PREGUNTAR POR RESPUESTA EN P.2)
1
P.3
111111111
1
P.4
P.4 De estas marcas que me ha citado, ¿cuáles
POR RESPUESTA EN P.3).
consume Vd. actualmente? (PREGUNTAR
111111111
PREGUNTAS EN BATERIA
CUESTIONARIO: TIPOS DE PREGUNTAS (VI)
Investigación de mercados 29
Facilitar la memoria con la pregunta.
No obligar a realizar cálculos.
No formular preguntas embarazosas.
No formular preguntas que ya contengan la respuesta.
Evitar errores de tiempo.
Evitar preguntas de carácter emotivo.
No efectuar preguntas que entrañen en sí varias cuestiones distintas.
Usar respuestas preformuladas.
ASPECTOS BASICOS EN LA REDACCION DE UN "BUEN" CUESTIONARIO
Investigación de mercados 30
DETERMINAR INFORMACIONA OBTENER
Etapa 1
DETERMINAR TIPO CUESTIONARIOY METODO DE ADMINISTRACION
Etapa 2
DETERMINAR CONTENIDODE LAS PREGUNTAS INDIVIDUALES
Etapa 3
DETERMINAR FORMA DE RESPUESTAA CADA PREGUNTA
Etapa 4
DETERMINAR REDACCIONDE CADA PREGUNTA
Etapa 5
DETERMINAR ORDENDE LAS PREGUNTAS
Etapa 6
DETERMINAR CARACTERISTICASFISICAS DEL CUESTIONARIO
Etapa 7
REEXAMINAR ETAPAS 1-7 YREVISAR SI ES NECESARIO
Etapa 8
PILOTAR EL CUESTIONARIO YREVISAR SI ES NECESARIO
Etapa 9
DATOS DE CLASIFICACION
SOBRE HECHOS/HABITOS(No deben exigir memorizar)
SOBRE MOTIVACIONES
DESCOMPRESION O RELAX
TIPO GENERAL
(Espontáneas y Sugeridas)
FILTROS
MIMOGRAMA
ETAPAS EN EL DISEÑO DE UN CUESTIONARIO
Investigación de mercados 31
No aceptar resultados de encuestas sin saber como era la pregunta.
Pilotar siempre los cuestionarios con intervención de personas ajenas al equipo investigador.
Uno mismo no debe redactar preguntas sobre aspectos en los que esté interesado en obtener ciertas respuestas.
CONSEJOS PRÁCTICOS
Investigación de mercados 32
TEST DE CONCEPTO : MIMOGRAMA PRÁCTICO
DATOS DE CLASIFICACION
SOBRE HECHOS/HABITOS
MARQUISMO Y MOTIVACIONES
PRESENTACIÓN Y FILTROS
Conocimiento Espontáneo y SugeridoPrueba y abandonoMarca principal :
motivossatisfacción
Permeabilidad al cambioTEST DE
CONCEPTO
Explicación del conceptoIxP : Interés del concepto
Probabilidad de comprarlo /usarloLikes & DislikesSupuestos de utilización compraPrecios estimado
DESCOMPENSIÓN
Investigación de mercados 33
CONTROL DE CALIDAD
ENTREVISTAS
. Depuración (100%)- leer
. Supervisión (10-20%)- telefònica- personal- guión supervisión
(filtros, preguntas más importantes, duración, mostraron tarjetas)
PREPARACIÓNCAMPO
. Material necesario- cuestionario- ordenadores- instrucciones
. Núm. entrevistadores necesarios
REALIZACIÓN ENTREVISTAS
ENTREVISTAS
MATERIA PRIMA
. GENERAL
- Cultura sobre I. Comercial (que es, para que sirve, cuestionario, muestra, ...- Normas de actuación (forma de vestir, forma de comportarse, como presentarse, como hacer preguntas, ...)
. ESPECÍFICO
- Referido al estudio en curso (briefing oral y escrito)
PERFIL ENTREVISTADOR
Sexo: Hombre / Mujer
Edad: 18-45 años
Formación media
Buena presencia
Habla clara y fluida
Objetivo
Profesional
FORMACION ENTREVISTADOR RED DE CAMPO
- Propia- Mixta- Alquiler (mercenarios)
ORGANIGRAMA TIPO
- jefe nacional- jefe de zona- jefe de grupo- entrevistadores
FORMACIÓN ENTREVISTADORES
. General
. Específica
TRABAJO DE CAMPO Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
Investigación de mercados 34
CUESTIONARIOS
DEPURACIÓNSUPERVISIÓNCODIFICACIÓN
cuest.
p.1 p.2 p.3 p.4
1 1 25 1 42 1 24 15 33 2 20 11 5
GRABACIÓNDEFINICIÓN CONSISTENCIA PONDERACIÓN
HAY QUE INTERPRETARLOS RESULTADOS YOBTENER CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
TABULACIÓN
FRECUENCIASCROSSTABSTABLES...
INFORME DE RESULTADOS
TRABAJO DE CAMPO Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
Investigación de mercados 35
BIBLIOGRAFIA
LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL COMO SOPORTE DEL MARKETINGRamón Pedret ,Laura Sagnier, Francesc CampEdiciones Deusto S.A. 2.000
HERRAMIENTAS PARA SEGMENTAR MERCADOS Y POSICIONARPRODUCTOSRamón Pedret ,Laura Sagnier, Francesc CampEdiciones Deusto S.A. 2.000
MANUAL DE INVESTIGACIÓN COMERCIALEnrique Ortega MartinezEdiciones Piramide Madrid ( 3 Edición) 1992
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS . UN ENFOQUE PRÁCTICON.K. ManholtraPrentice Hall . 1996
¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS?Jack HamiltonEsomar / Aedemo 1989
LA INVESTIGACIÓN EN MARKETING TOMOS I y IIJosefina Martinez y OtrosAedemo 2.000
Investigación de mercados 36
FIN
Jordi Giménez Tomás
Escuela de Administración de Empresas
Av. Catedral 6 y8 08002 BarcelonaTel 93 310 71 84 Fax 93 319 44 36
www.eae.es
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