Agosto 2014
01
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
Entrega de resultados
2Q 2014
Agosto 2014
02
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
Disclosure
Agosto 2014
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Vicepresidente Financiero y,
Administrativo
Hernando Chica Zuccardi
Presidente ETB
Saúl Kattan Cohen
Vicepresidente Estrategia y
Desarrollo de Negocios
Pablo Gómez Mora
Directivosque participarán
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1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos
Agenda
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Hechos RelevantesPara la transformación
Inicio despliegue FTTH (Programa N-Play).
Acuerdo para la venta de acciones (24,99%) de Colombia Móvil a Une-EPM, por 240 millones de dólares.
Fusión con la compañía Ingelcom.
Ganador Premio Evaluamos a la Innovación Tecnológica con el programa ETB Fibra Hasta El Hogar – FTTH
Primera llamada de prueba de nuestra operación móvil 4G LTE.
Finalización y entrega de Anillos en Medellín, B/manga y Tunja para potencializar nuestras regionales.
Colocación de bonos de deuda pública externa por 300 millones de dólares. La demanda superó ocho (8) veces más el monto ofrecido.
Adjudicación de espectro LTE con la unión ETB - Tigo, en la banda AWS con bloque abierto, por un valor de $195.000 millones
Implementación solución Wi - Fi en teléfonos públicos (cuarenta puntos).
Premio Accenture a la Innovación en Colombia 2013, ganador del público en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial.
Adquisición del 75% de Skynet.
Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares en Bogotá (hogares pasados).
2Q 20141Q 20144Q 20133Q 20132Q 20131Q 2013
Creación de la Vicepresidencia de Experiencia del Cliente
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Evolución del Sector de TelecomunicacionesEl servicio de Internet Móvil supera por segundo trimestre consecutivo a Internet Fijo en numero de suscriptores, además, obtuvo la variación trimestral más alta de los servicios del mercado 41,3%.
-
10
20
30
40
50
60
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Telefonía Móvil Línea Básica Internet Dedicado Internet Móvil TV
TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO
No.
de
susc
ripto
res
por
otr
os s
ervi
cios
(Mill
ones
)
No.
de
susc
ripto
res
tele
foní
a m
óvil
(Mill
ones
)Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC 2014. Archivo: informetrimestral1t2014.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.htmlNota: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio.*ANTV para lo corrido de 2014 no ha reportado datos de TV Paga. Datos para 1Q14 de BNamericas. Telecom Stats.
1,2%
11,3%
13,9%
7,5%
41,3%
0,2%
2,6%
4,2%
2,4%
5,8%
CAGR –ANUAL
1Q13 - 1Q14
VARIACIÓN TRIMESTRAL4Q13- 1Q14
**
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Hechos RelevantesLínea Básica – Bogotá y Soacha*ETB mantuvo el liderazgo en este servicio para el 1Q2014, con casi un 60% de participación del mercado
Suscriptores Línea Básica (Miles)
Total Suscriptores Año
* Para el 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando.Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xlsFuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014), archivo: informetrimestral1t2014.xlsx.
- -
-2
92,8% 96,3%
-
0,02%
0
96,2%
CAGR Anual
Ganancia Neta Trimestral(Miles)
PenetraciónHogares
4Q12 -4Q13 1Q13 -1Q141Q12 -1Q13
6,5%
-2,8%
1,8%
4,4%
Variación %4Q13 - 1Q14
-
0%
Participaciones Línea Básica (%)
Ganancia Neta4Q13 – 1Q14
(Miles)25 4 -41 12 1
480 562 587192 204 208
1.601 1.473 1.432
150 183 194
1Q-13 4Q-13 1Q-14
CLARO MOVISTAR ETB UNE
2.422 2.4222.422
CLAROMOVISTAR
ETBUNE
19,8%
7,9%
66,1%
6,2%
1Q - 2013
23,2%
8,4%
60,8%
7,5%
4Q - 2013
24,2%
8,6%
59,1%
8,0%
1Q - 2014
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Hechos RelevantesInternet Dedicado – Bogotá y Soacha*
4Q12 -4Q13 1Q13 -1Q141Q12 -1Q13
CLARO mantiene el liderazgo del mercado con un 44%, seguido por ETB con un 34%. Se resalta la competencia creciente en este mercado.
Suscriptores Internet Dedicado(Miles)
28,8%
-1,0%
6,0%
3,6%
9,0%
Variación %4Q13 –1Q14
4,7%
Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xlsFuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014), archivo: informetrimestral1t2014.xlsx.
15,7% 12,0%
149
52,0% 55,3%
CAGR Anual
Ganancia Neta Anual (Miles)
178
PenetraciónHogares
11,4%
149
57,9%
Participaciones Internet Dedicado
Crecimiento del 10.347 usuarios de Internet durante el semestre
(%)
Ganancia Neta4Q13 – 1Q14
(Miles)40 -5 7 22 2
9,9%
35,7%
8,6%
1,4%
4Q - 2013
12,2%
33,8%
8,7%
43,9%
1,4%
Total Suscriptores Año
120 138 178
532 498 493
104 120 127
534 618 640
19 19 21
1Q-13 4Q-13 1Q-14
UNE ETB MOVISTAR CLARO OTROS
1.309 1.392 1.458
-CLAROMOVISTAR
ETBUNE
1
11
4Q-13 2Q-14
1Q-2014
545
498
Total usuarios ETB
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Agenda1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos
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10
Estados FinancierosBalance General(COP$ miles de millones)
Corto Plazo
Total
Largo Plazo2Q 2014
1Q 2014
1Q 2014
1.603
1.618
34,1%
34,5%
65,9%
65,5%
4.705
4.692
100%
100%
Patrimonio
Activo
Pasivo
2Q 2014
1Q 2013
1.233 3.459
1.212 3.493
2Q 2014 976 627
977 641
3.102
3.073
Razón de Liquidez 1,932Q 2014
Razón de Liquidez 1,921Q 2014
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Estados FinancierosComparativo por trimestres(COP$ miles de millones)
2Q 2013337.860
145.522
2Q 2014331.289
134.454
Ingresos
Ebitda
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Estados Financieros2Q 2014(COP$ miles de millones)
EmpresasCumpl. 106%
132.808
HogaresCumpl. 89%
173.242
InfraestructuraCumpl. 101%
25.239
Resultados Ingresos Operacionales
Cargos de accesoCumpl. 102%
7.973
109.108
GestionablesCumpl. 91,6%
188.863
Total 306.016
Estado de resultados Costos & Gastos
Cumpl. 97,8%
Depreciación, amortización y provisiones
Total 331.289
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Resultados2Q 2014(COP$ miles de millones)
Utilidad operacionalUtilidad neta
Junio 2013
Junio 2014
Ebitda
Ingresos
Utilidad Junio 2013
294.563
284.754
666.266
666.920
26.660
49.592
Junio 2014
Junio 2013
Junio 2014
64.369
60.947
Margen 44,21%
Margen 42.70%
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Resultados2Q 2014(COP$ miles de millones)
Local
Internet
LD
Datos
Negocios Especiales2013 $300.4552014 $270.560Variación -10%
2013 $52.3082014 $52.311Variación -2%2013 $76.572
2014 $86.391Variación 13%
2013 $164.4692014 $170.126Variación 3%
2013 $68.4462014 $83.486Variación 22%
Total $666.266 $666.920 0,1%
2013 2014 Variación
1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos
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Agenda
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Logros
Retos 2014
Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos
Programa
Servicios N-Play
Lanzamiento comercial del servicio de TV en Marzo de 2014.Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares (hogares pasados).Más de 90.000 hogares conectables.
Lanzamiento comercial de los servicios de valor agregadoPosicionar el servicio LTE, Banda Ancha de Alta velocidad y TV interactiva en el mercado de BogotáCumplimiento metas de hogares conectados e Ingresos
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Retos 2014
Logros
Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos
Programa
Servicios Móviles
Primera llamada en maqueta con tasación en tiempo realNuevo portal web definido, diseñado y en fase de implementaciónIntegración Core LTE y plataformas TISegunda llamada en equipos en productivo y aprovisionamiento automático desde el CRMAcuerdos con socios digitalesCampaña de comunicación para el lanzamiento definida Esquema de compartición de red con Colombia Móvil cerradoSelección de los socios de recaudo, logística y servicio técnico, call center in & out, gestores de recarga Broker para la prestación de roaming internacional.
Lanzamiento comercial oferta LTE y estabilización
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Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos
Logros
Retos 2014
Programa
Potencialización de Regionales
Actualmente construcción de Anillos en Zona Franca (B/quilla), Tunja (Anillo 2 y 3) y B/manga (Anillo 2)Construcción de otros desarrollos regionales como: Tramo Pelú (B/quilla), Anillo Puerta Norte (Medellín), Tramo Barrancabermeja. Finalización negociación con proveedores para uso de infraestructura en las Ciudades Fase IFinalización piloto migraciones (B/quilla, B/manga y Medellín) e inicio plan de migraciones.
Continuación construcción Anillos planeados. Continuación plan de migraciones
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Logros
Retos 2014
Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos
Programa
Wifi
Recepción e instalación de la controladora WiFi.Adecuación de la infraestructura para alojamiento equipamiento WiFi.Transporte de internet realizado en 7 centros de servicio de ETB y Corabastos.Instalados access points de WiFi en 6 centros de servicio de ETB. Viabilidad positiva de Codensa a 23 zonas comerciales a iluminar con WiFi.
Lanzamiento comercial en el segundo semestre
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Logros
Retos 2014
Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos
Programa
Excelencia en el Servicio
Repotencialización de 25 Kioscos de Autoatención.Instalación de digiturnos touch en tiendas actualesInicio del proceso de Certificación Experiencia en el ServicioCreación de la Vicepresidencia de Experiencia del Cliente Avances en Oficina abierta Fachada sede administrativa Centro.
Implementación del nuevo concepto de experiencia al cliente en las nuevas tiendasCulminar la transformación de las instalaciones físicas, de manera coherente con la imagen y el posicionamiento de ETBRediseño de las interacciones (priorizadas) que tiene el cliente con ETBFortalecer las competencias de Servicio del personal de ETB
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Logros
Retos 2014
Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos
Programa
Gestión Estratégica de Cliente
Consolidación en la operación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)Identificación y Marcación de clientes por Unidad Estratégica de Negocio (UEN) y Segmento en Siebel Consolidación de la información financiera por UEN para mejorar su seguimiento y
Implementación y puesta en producción de reportes de Información Estratégica de Cliente.
1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos
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Agenda
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Gracias,[email protected]
www.etb.com.co/inversionistas + (571) 242 3029
01 8000 120077