ENCUESTA DE COYUNTURA2003
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2003, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,334 EMPRESAS EN EL MES DE JUNIO, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-6.3%.
SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Opinión: Actual Entorno Económicopara los Negocios en Jalisco
8.6%
56.3%
35.1%
0.0%
Favorable Normal Adverso No contestó
Coyuntura1er Sem 2003
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
2.7%
18.0%
78.0%
1.3%
Favorable Normal Adverso No contestó
1er sem 2003
1er sem 2002
Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual
18.5%
44.4%
37.1%
0.0%
Mejor Igual Peor NoContestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
8.7%
59.3%
32.0%
Mejor Igual Peor
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
¿Durante el 1er semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No70.2%
Si29.8%
No Contestó
0.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No36.9%
Si62.4%
No Contestó
0.7%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
Opinión: Factores que Afectan a las Empresas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Est
r. or
gani
z. d
e la
em
pr.
Cer
tidum
bre
econ
ómic
a
Ofe
rta d
el m
erca
do
Dem
anda
del
mer
cado
Impo
rtaci
ones
ileg
ales
Des
acel
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ión
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U
Aba
st d
e m
at. p
rima
Trám
ites
gube
rnam
enta
les
Dis
de;o
de
sus
prod
ucto
s
Rot
ació
n de
l per
sona
l
Liqu
idez
Coo
rdin
ació
n co
n pr
ovd
Inve
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n de
cap
ital
Sum
inis
tro d
e en
ergí
a
Cap
acid
ad in
stal
ada
Infra
estru
ctur
a
Acc
eso
al c
rédi
to
TLC
Niv
el d
e ca
paci
taci
ón
Tasa
s de
inte
rés
Blo
que
asiá
tico
Rel
acio
nes
labo
rale
s
Mej
oras
tecn
ológ
icas
Ofe
rta m
ano
de o
bra
espe
c
Sum
inis
tro d
e ag
ua
Ser
vici
os d
e tra
nspo
rte
Am
éric
a La
tina
Uni
ón e
urop
ea
Limitante Oportunidad No le afecta
Coyuntura1er Sem 2003
PRODUCCIÓN
Opinión: Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2003
Ropa 20.9%Ropa para dama 8.1%Conjuntos para dama 7.4%Blusa 6.1%Pantalones 5.4%Venta de telas 4.7%Venta de ropa 4.1%Ropa casual 2.7%Conjuntos 2.0%Jeans 2.0%Ropa para niña 2.0%Vestidos 2.0%Bordados 1.4%Botones 1.4%Ilegal 1.4%Ropa de manta 1.4%Ropa para caballero 1.4%Textiles 1.4%Uniformes escolares 1.4%Venta de lencería y corsetería 1.4%Otros 21.6%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Opinión: Principales Productos Elaborados
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2003
calcetascamisas para caballeroserigrafíacolchasColchasconjuntos de maternidadconjuntos deportivodiseñosedredonesGanchosmaquilamaquila de ropamaquila pantalonesmaquila textilespants niñopantuflas
pantuflaspijamasplayerasplayeras lisasplayeras para niñoprendas de imitación pielropa casualropa de playaropa deportivaropa para niñoservicios administraTrajecitos de niño para ceremoniastrajes para niñouniformesuniformes ejecutivosvestido para niñavestidos para novia
Otros Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2003
77.9%
88.3%
1er sem 2002 1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 24
Principales insumos de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
tela
s
hilo
s
boto
nes
Mat
eria
prim
a
avío
s
Cier
res
mez
clilla
algo
dón
Forro
Likr
a
text
iles
Aguj
as
Entre
tela
s
Gan
chos
etiq
ueta
s
Pola
r ant
ilini
polie
ster
Pope
lina
Razo
Terg
al
Nacional Importado
OtrosBolsaBorregaCintillasEmbolajeEquipo de computoFregolGabardinaLencería y corseteríaMantaMaquina de coserMaquinas especialesMerceríaPantalón de mezclillaPielPieles y textiles sintéticosRopaRopa para caballeroTelas deportivasTelónTintas
Coyuntura1er sem 2003
PromedioNacional 89.3%
Importado 10.7%
Su empresa está enfocada a los servicios de:
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1 es sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Diseño - Corte - Producción -
Ventas59%
Otros23%
Diseño - Corte 3%
Diseño - Corte - Ventas
11%
Diseño - Ventas4%
compra y venta de ropa
94%
ventas de botones
3%
Venta de insumos para
fabricantes3%
Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo
7.5
6.8
3.5
2.3
4.55.0
2.02.3
maquinariamas antigua
maquinariamas nueva
equipo masantiguo
equipo masnuevo
1er sem 20021er sem 2003
Años
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Procedencia Promedio de la Tecnología
Nacional79.7%
Extranjera20.3%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional81.3%
Extranjera18.7%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 138
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
Procedencia Promedio de la TecnologíaPor País
Alemania27.3%
E.U.54.6%
Japón9.1%
Europa9.1%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Alemania26.7%
E.U.33.3%
China3.3%
Japón33.3%
Colombia3.3%
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
Problemas con la tecnología
No86.6%
No contestó
2.7%Si
10.7%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No94.0%
No contestó
1.3%Si
4.7%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Actualización Fuera de tiempo, las refacciones
Mano de obraNo se tiene maquinas especializadas
Servicio y capacitación
Coyuntura1er Sem 2003
VENTAS
13.2%
55.6%
31.1%
0.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
disminuyeron
en un 8.9%
Comportamiento de las Ventas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
4.0%
60.7%
34.7%
0.7%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
disminuyeron
en un 25.3%
En promedio
aumentaron en un 8.1% 1er sem 2003
1er sem 2002
En promedio
aumentaron en un 28.0%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
Precios de Ventas
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
18.0%
62.0%
18.7%
1.3%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
disminuyeron
un 14.3% En promedio
aumentaron
un 14.5%
1sem 2003
33.1%
54.3%
11.9%
7.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
aumentaron
un 10.93%
En promedio
disminuyeron
un 8.82%
1er sem 2002Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
Destino de Ventas
Local72.3%
regional12.5%
Nacional14.7%Exportacio
nes0.5%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Nacional22.9%
Exportaciones
2.4%
Regional4.8%Local
69.8%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
COSTOS
Costos Totales de la Empresa
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
26.0%
67.3%
1.3%5.3%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
aumentaron
un 12.2%
24.5%
75.5%
0.0% 0.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
En promedio
aumentaron
un 10.63%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
Estructura de Costos
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
57.7%45.5%
14.0%
23.0%
4.7%4.4%
4.0%7.7%
3.8%2.1%4.0%1.4%
5.6%7.8%
5.1%2.8%
1.1%5.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1er sem 2002 1er sem 2003
Deprec. de activos
Transporte
Inmuebles e instal
Comercialización
Servicios
Energía
Administrativos
Mano de obra
Materia Prima
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 136
Coyuntura1er Sem 2003
Opinión:Incremento Promedio de Costos
1.4%
2.5%
3.3%
3.7%
5.7%
6.4%
11.4%
39.2%
Comercialización
Servicios
Administrativos
Transporte
Inmuebles e Instalaciones
Energía
Mano de Obra
Materia Prima
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2.5%
3.6%
2.7%
2.6%
1.1%
5.2%
7.8%
6.7%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 74
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 20031er sem 2002
INVERSIÓN
¿ Realizó la Empresa Inversión ?
9.7%
90.3%
Si No
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
29.8%
70.2%
Si No
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 144
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 20031er sem 2002
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
Maquinaria y Equipo33.7%
Capacitación5.1%
Infraestructura8.0%
Investigación y Desarrollo
4.8%
Capital de Trabajo48.4%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo42.6%
Capital de Trabajo31.8%
Capacitación7.9%
Infraestructura1.5%
Investigación y Desarrollo
16.2%
1er sem 2003
1er sem 2002Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 13
Coyuntura1er Sem 2003
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uina
ria y
Equi
po
Capi
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abaj
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Capa
cita
ción
Inve
stig
ació
n y
desa
rrol
lo
ReanudarAmpliarReponer
1er sem 2003 Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 13
Coyuntura1er Sem 2003
16.2%
42.6%
31.8%
7.9%
1.5%
¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre
5.3%
91.3%
3.3%
Si No No Contestó
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
23.8%
74.8%
1.2%
Si No No Contestó
1er sem 2003
1er sem 2002Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er Sem 2003
Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre
Maquinaria y Equipo48.4%
Capacitación8.4%
Investigación y Desarrollo
5.3%
Capital de Trabajo26.3%
Infraestructura11.7%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo
36%
Infraestructura1%
Capital de Trabajo
53%
Investigación y Desarrollo
4%
Capacitación6%
1er sem 2003
1er sem 2002Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 8
Coyuntura1er Sem 2003
EMPLEO
23,17722,801
22,56322,259
21,942
22,479
21,19321,419
21,14020,737
21,993
20,394
18,50019,00019,50020,00020,50021,000
21,50022,00022,50023,00023,500
Ene-02
Feb-02
Mar-02
Abr-02
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
EmpleoLineal (Empleo)
Trabajadores Asegurados
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.
Variación
Ene-Jun 02: -3.5%
Variación
Ene-Jun 03: -3.8
Coyuntura1er sem 2003
Tendencia = -151
Personal de la Empresa
Administración13%
Producción64%
Ventas23%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 135
Coyuntura1er Sem 2003
Mujeres70.3%
Hombres29.7%
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
Mujeres48.5%
Hombres51.5%
Mujeres64.4%
Hombres35.6%
ADMINISTRATIVOS PRODUCCIÓN
VENTAS
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2003
1er sem 2003
¿Contrató Personal la Empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2003
Si27.2%
No contesto51.0%
No21.9%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Si5.3%
No contesto10.0%
No84.7%
1er sem 2003
1er sem 2002
Personal contratado
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Administración7%
Producción40%
Ventas53%
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 30
Personal contratado por especialidad Coyuntura1er sem 2003
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
PuestoAdministrativos Profesional 50% Promedio = 1.3 Muy dificil 80%
Técnico 50% Fácil 20%Cortador Oficio Promedio = 1 Dificil 50%
Normal 50%Costureras Oficio 100% Promedio = 2 Muy fácil 50%
Normal 50%Obreros Técnico 20% Promedio = 4.2 Dificil 40%
Oficio 80% Normal 20%Fácil 40%
Operadoras Oficio 100% Promedio = 3 Dificil 100%Técnico Técnico 100% Promedio = 2 Normal 100%Ventas Profesional 70% Promedio = 3 Dificil 33%
Oficio 30% Normal 33%Muy facil 33%
Nivel Cantidad Dificultad
Durante el 1er semestre ¿dio de baja personal en su empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Administración4%
Producción85%
Ventas11%
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 138
87.0%
13.0%
No Si
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
25.3%
31.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
3.0%
7.1%
33.1%10.4%
0.0%
0.1%
3.1%
3.0%
14.2%
12.3%
56.3%
0.0%mas de 5 SMM
5 SMM y más
4.5 SMM
4 SMM
3.5 SMM
3 SMM
2.5 SMM
2 SMM
1 SMM
1er sem 20021er sem 2003
* SMM vigente a junio de 2003 para la ZMG
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 146
Coyuntura1er sem 2003
¿Qué prestaciones percibe el personal?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1 er sem 2003
Las de ley92.5%
Superiores a las de ley
7.5%
Superiores en un 2.3%
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 119
0.74
1.191.09
Administración Producción Ventas
Ausentismo del Personal Coyuntura1er sem 2003
Días
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 77
¿ Su empresa contratará Personal duranteel siguiente semestre ?
No70.0%
No Contestó
4.0%
Si6.0%
No sabe20.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
Coyuntura1er sem 2003
Si21.9%
No74.8%
No Contestó
0.0%
No sabe3.3% 1er sem 2003
1er sem 2002
¿Qué personal estima contratar?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Administración30%
Producción35%
Ventas35%
Coyuntura1er sem 2003
Personal a Contratar
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
PuestoAdministración Profesional 67% Si 67%
Técnico 33% Promedio = 2.33 No 33%Obreros Técnico 33% Si 33%
Oficio 67% Promedio = 6.33 No 67%Técnicos Técnico 100% No 100%
Nivel Cantidad Experiencia
Coyuntura1er sem 2003
¿Recortará personal su empresa en el próximo semestre?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150Submuestra 147
Coyuntura1er sem 2003
No63.3%Si
5.4%
No sabe31.3%
42.4%
28.7%
56.3%
68.0%
1.3%3.3%
Si No No contestó
1er Semestre 20021er Semestre 2003
¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150Submuestra 147
¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?
Coyuntura1er sem 2003
41.7%
2.4%
18.8%
16.7%
26.6%
42.9%
15.6%
28.6% 26.6%
9.5% 7.8%
0.0%
Mensual Trimestral Semestral Anual Otra No contestó
1er Semestre 20021er Semestre 2003
Universo 1,343 Muestra 150Submuestra 150
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 89
Coyuntura1er sem 2003¿En qué áreas o puestos de la empresa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Producción 25.8%Ventas 16.9%Administración 13.5%Mercadotecnia 13.5%Diseño 13.5%Control de calidad 9.0%Contabilidad 6.7%Otro 1.1%
¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
26.5%
11.0%
60.3%
80.0%
13.3%9.0%
Si No No contestó
1er Semestre 20021er Semestre 2003
Fuentes de Financiamientopara Capacitación
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 16
10.0%20.0%
89.7%
80.0%
Externas Recursos Propios
1er Semestre 20021er Semestre 2003
COMERCIO EXTERIOR
11.61
15.71
12.81
16.6
12.99
11.08
12.48
11.2
14.114.7412.38
12.43
13.0
12.9
14.3
11.0
13.2713.48
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00
24.00
Ene-
02
Feb-
02
Mar
-02
Abr-0
2
May
-02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago-
02
Sep-
02
Oct-0
2
Nov-
02
Dic-
02
Ene-
03
Feb-
03
Mar
-03
Abr-0
3
May
-03
Jun-
03
Millo
nes d
e Dól
ares
ExportacionesLineal (Exportaciones)
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Comercio Exterior1er sem 2003
Tendencia = - 0.03
Variación Ene-Jun 02:
10.3%
Variación Ene-Jun 03:
18.2%
Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco
¿La Empresa Exporta?
No88.7%
No contestó
0.0%
Si11.3%
Directamente 76.5%
Indirectamente 5.8%
No contestó 17.7%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
No90.7%
No contestó
3.3%
Si6.0%
Directamente 55.6%
Indirectamente 11.1%
No contestó 33.3%
1er sem 2003
1er sem 2002
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
¿Qué exporta?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er sem 2003
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 9
Ropa 28.6%Telas 28.6%Botones 14.3%Ropa de cama 14.3%Uniformes ejecutivos 14.3%
TLC65.6%
Asiático3.1%
Unión Europea13.1%
América Latina18.1%
¿A qué mercado exporta?.
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Desde cuando exporta?Promedio 2002 = 5 añosPromedio 2003 = 7 años
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 7
Comercio Exterior1er sem 2003
TLC83.0%
América Latina17.0%
1er sem 2003
1er sem 2002
Volumen de exportaciones en el 1er semestre con respecto almismo semestre del año anterior
17.7%
0.0%
58.8%
83.3%
23.5%
16.7%
Subió Permaneció igual Disminuyó
1er sem 20021er sem 2003
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 7
Comercio Exterior1er sem 2003
Disminuyó en un 8.8%
Subió en un
10.0%
Disminuyó en un 5.0%
¿Por qué no exporta?
0.0%0.7%
15.1%4.7%
17.0%24.7%
18.9%8.0%
20.4%24.7%
26.4%2.7%
34.0%3.3%
37.0%22.0%
38.9%9.3%
Otros
No es rentable
No cumple normas
Trámites
Desconocimiento
Falta de calidad
Falta de diseño
Financiamiento
Insuficiente cap. Inst.
1er sem 20031er sem 2002
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 113
Comercio Exterior1er sem 2003
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150
No50.0%
Si33.3%
No contestó
16.7%
Comercio Exterior1er sem 2003
No66.0%
Si8.7% No
contestó25.3%
1er sem 2003
1er sem 2002
23.722.05
37.65
33.5
23.19
33.88
29.6
33.73
37.11
26.4825.8
24.99
28.1
29.930.4
22.8
39.51
33.48
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
Ene-
02
Feb-
02
Mar
-02
Abr-0
2
May
-02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago-
02
Sep-
02
Oct-0
2
Nov-
02
Dic-
02
Ene-
03
Feb-
03
Mar
-03
Abr-0
3
May
-03
Jun-
03
Millo
nes
de D
ólar
es
ImportacionesLineal (Importaciones)
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Comercio Exterior1er sem 2003
Tendencia = 0.36
Variación Ene-Jun 02:
7.0%
Variación Ene-Jun 03:
23.2%
Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco,
¿La Empresa Importa?
Si22.7%
No77.3%
Directamente 93.9%
Indirectamente 3.1%
No contestó 3.0%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 142
No82.4%
Si17.6%
Directamente 52.9%
Indirectamente 47.1%
Comercio Exterior1er sem 2003
1er sem 2003
1er sem 2002
¿Qué importa?
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 21
Comercio Exterior1er sem 2003
9.5%
23.8%
66.7%
Insumo
Productoterminado
MateriaPrima
11.0%
25.0%
64.0%
Otros
Ropa
Telas 1er sem 2003
1er sem 2002
TLC77.8%
Asiático1.9%
Unión Europea7.4%
América Latina13.0%
¿De qué mercado importa?
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 23
¿Desde cuando importa?
Promedio 1er sem 2002 = 5 años
Promedio 1 er sem 2003 = 5 años
Comercio Exterior1er sem 2003
TLC57.3%
Asiático15.7%
Unión Europea10.9%
América Latina y el Caribe16.1%
1er sem 2003
1er sem 2002
Volumen de importaciones en el 1er semestre con respecto al mismo del año anterior
16.1%13.6%
64.4%72.7%
19.3%
13.6%
Subió Permaneció igual Disminuyó
FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 22
Comercio Exterior1er sem 2003
Subió en un 14.0%
Disminuyó en un 7.0%
Subió en un 10.0%
Disminuyó en un 15.0%
CONCLUSIONES
• Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva menos favorable comparada con el mismo periodo del año pasado.
•La estructura organizacional de la empresa y la certidumbre económica son las variables mas limitantes en cuanto a la actividad de la empresa. La mejoras tecnológicas, la apertura con el TLC, el acceso al crédito y el diseño se sus productos son considerados como una oportunidad.
•El 59% de la industria está enfocada a los servicios de Diseño - corte - producción - venta. El 23% bajo el concepto de “otros” está enfocado a la compra venta de ropa, botones e insumos para fabricantes.
CONCLUSIONES
•Los insumos aun son nacionales en un mayor porcentaje, También la tecnología, aunque en un porcentaje menor, ya que el 18.7% es procedente de E.U, Alemania y Japón.
• Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son Actualización, refacciones, capacitación y especialización de la misma.
•Las ventas, a opinión del empresario disminuyeron mas que en el periodo pasado
• Para el 26.0% de las empresas se han incrementado sus costos pero solo el 18.0% los han trasladado a los precios
•El incremento en los precios de ventas es significativo 14.5%,y proporcional al incremento de los costos 12.2%
•Se observa una regionalización en cuanto al destino de las ventas comparando con el periodo anterior. Se reduce el destino de ventas nacional y de exportación.
•Los incrementos mayores en los costos de las empresas fueron en mano de obra, seguido por materia prima y energía.
•El nivel de inversión disminuye al igual que los planes de inversión ya que solo realizaron inversión el 9.7% de las empresas (29.8% el periodo pasado) y esta fue destinada en su mayor parte a maquinaria y equipo seguido por capital de trabajo
•La contratación de personal se vio reducida este semestre, solo el 5.3% de las empresas contrataron personal (27.2% el periodo pasado) y el 13.0% dio de baja personal.
CONCLUSIONES
•El personal contratado fue principalmente para el área de ventas (53.0%) seguido por personal para producción (40.0%)
•Se pidió que el personal contratado en administración fuera 50 % profesional y 50% técnico, el de producción 80% de oficio y 20% técnico y el de ventas 70% profesional y 30% de oficio.
•Un 28.7% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y administración, pero solo el 11% tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación en un 80% con recursos propios, pero se muestra un incremento en la participación del financiamiento externo al pasar del 10.0% el periodo anterior al 20.0% este semestre.
CONCLUSIONES
•Se muestra una reducción en las empresas que exportan al pasar de 11.3% a solo el 6.0% en este periodo y de estas el 11.1% lo hacen indirectamente
•La exportaciones son dirigidas principalmente al TLC (83.0%), seguidas por América Latina y el Caribe (5.0%). El mismo semestre del año anterior se mencionaban también exportaciones a la Unión Europea y a Asia.
•El volumen de las exportaciones disminuyó para el 16.7% de las empresas y mencionaron una disminución del 50.0%, reducción menos a la manifestada en el periodo anterior que fue del 8.8%.
•Las empresas no exportan principalmente por desconocimiento y por que no cumplen normas, seguido por la falta de financiamiento, en el mismo periodo del año anterior las causas principales eran insuficiente capacidad instalada , financiamiento y falta de diseño.
CONCLUSIONES
•La empresas importadoras se redujeron este semestre del 22.7% que eran el periodo anterior al 17.6%.
•Importan principalmente materia prima 66.7% y producto terminado 23.8%
•La estructura de las importaciones manifiestan la transformación que está sufriendo la industria al incrementarse las provenientes del mercado Asiático del 1.9% en el periodo anterior al 15.7% en este.
•El volumen de las importaciones se mantiene igual para la mayoría de las empresas importadoras (72.7%)
CONCLUSIONES
ENCUESTA DE COYUNTURA2003