Estructuración de Proyectos deInfraestructura
home.kpmg/co
http://www.kpmg.com/co/proyectos-infraestructura
Visite la página de Estructuración de proyectos de infraestructura:
Conocimiento sectorial, nivel técnico y experiencia internacional para abordar las necesidades de nuestros clientes con un enfoque totalmente a la medida.
Con más de 3,000 profesionales prestando servicios en 146 países, en la práctica global de Infraestructura somos conscientes de que cada empresa y proyecto son únicos. Por lo tanto, adaptamos nuestros servicios basándonos en la estructura y complejidad de cada proyecto, la experiencia y la capacidad de los equipos para desarrollar los trabajos y los objetivos de negocio del cliente.
Los especialistas de KPMG prestamos servicios a entidades públicas y privadas en muchos de los proyectos de desarrollo de infraestructuras de mayor magnitud y complejidad de todo el mundo. Utilizamos nuestro conocimiento sectorial para abordar las necesidades de nuestros clientes con un enfoque totalmente a la medida.
Proyectos de Infraestructura
Enfoques del cliente
Nuestros clientes pertenecen tanto al sector público como privado.
Esto nos da la capacidad de analizar los grupos de clientes y nos permite comprender todas sus necesidades.
Brindamos una perspectiva global a nuestros clientes ante las
necesidades y los desafíos locales en materia de infraestructura.
Brindamos asesoramiento independiente, particularmente
útil cuando ayudamos a nuestros clientes en nuevos sectores
o mercados.
Tipos de clientes
Gobiernos
DesarrolladoresPropietarios
activos
Nuestras capacidades clave
Estrategia
Planificación, viabilidad y desarrollo de casos de negocios
Planificación de infraestructura estratégicaAnálisis de viabilidadOpciones de alcance del análisis del proyectoAnálisis de riesgo del proyectoAnálisis de opciones de adquisición / entrega
Análisis multicriterioPlan de negociosMarco de gestión del proyectoEstrategia de comunicaciónAnálisis del mercado
•
••
••
•••
••
Nuestras capacidades clave
Desarrollo
Estructuración y creación de valor para el dinero
Opciones de estructuración comercialFormación y estructura de consorciosCaso comercial / estudios de viabilidadGestión del proceso de adquisiciónImplementación del marco APPAsesoramiento previo a la oferta
NegociaciónCierre comercial y financieroRefinanciaciónGestión del procesoMonitoreo del rendimiento financiero del proyectoEvaluación de equidad
•
•
•
•••
•••••
•
Desarrollo
Nuestras capacidades clave
Entrega
Fase de entrega del proyecto
Evaluación del riesgo y los controles del programaMadurez del benchmarking de gestión de proyectosDesarrollo de políticas y procedimientos, evaluaciones de cumplimiento y benchmarkingAnálisis de herramientas y soporte de implementación
Servicios en la implementación
Iniciación y planificaciónDiseñoConstrucciónLiquidación y rotación de oportunidades
•
•
•
•
••••
Nuestras capacidades clave
Manejo de activos
Logrando un desempeño positivo
Modelo de operación objetivoIntegridad de registro de activosEstrategia de gestión de activosGestión del ciclo de vida de los activosToma de decisiones de gestión de activosRiesgos y resilienciaPrevisión de capital, asignaciones y planificaciónPrevisión de inversión y casos comerciales
Alineaciones financieras y operacionalesSistemas de gestión de activosActivo de activosPotenciales al alza en las transaccionesAlineación de debida diligencia técnica y financieraGestión de activos y rendimientoEstrategia de operaciones
••••
•
••
•
•
•••
•
••
Nuestras capacidades clave
Inversiones
Maximizar el valor en el mercado secundario
Estrategia de inversión y asignaciónEstrategia empresarialDue diligenceNegociación y estructuración de un DealAsesoramiento sobre deudasRefinanciaciónConsejos de separaciónValoraciones
Revisiones regulatoriasRiesgo y gobernabilidadReducción de costoMaximizar los retiros de impuestos a los inversoresReestructuraciónReestructuración fiscalDue diligence de impuestos
••••
••••
••••
•••
Cubrimos todos los sectores de infraestructura
Agua y Drenajes
Energía y recursos naturales
Edificios y construcción
Transporte Minería Petroleo & gas
Gobierno eInfraestructura
SocialAgua, drenajes y gestión de residuos solidos.
Salud, educación, vivienda, gobierno, acomodación, prisiones y eventos deportivos
Logística, Minas.
Generación de energía, transmisión y distribución.
Trenes de carga.
Tuberias, Downstream.Petroquimica
Movilidad urbana, trenes, carreteras, aeropuertos y puertos.
Conceciones y APPs.
Nuestro valor agregadoComunicación en tiempo real, colaborativa y abierta con nuestros clientes.
Actualización constante en tendencias e información del mercado.
Experiencia en megaproyectos a nivel global que nos permite reducir riesgos y costos, realizar benchmarks y adoptar mejores prácticas.
Enfoque multidisciplinario e integrado que permite una excelente relación costo-beneficio en nuestros servicios, creación de valor y visión global.
•
•
•
•
Corporate finance
Financial Structuring of a Cable Car
in La Popa
Social Infrastructure and Transport Ongoing
Corporate finance
Financial and Legal Structuring of San Rafael
Ecological Park and the Cable Car Connecting to Bogota
Social Infrastructure and Transport Ongoing
Corporate finance
Financial Structuring of the First Line of the
Bogota Metro
Transport and Logistics Ongoing
Corporate finance
Financial, technical and legal structuring of the new trunk operation
of Transmilenio
Transport and Logistics Ongoing
Corporate finance
PomaFinanciera de
Desarrollo NacionalFinanciera de
Desarrollo NacionalFinanciera de
Desarrollo NacionalFinanciera de
Desarrollo Nacional
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Foreign & Commonwealth Office
Energía de Bogotá
Concesión Ruta al Mar
Concesión Pacífico Tres Celsia
Financial structuring of an unsolicited proposal
PPP project
Transport and Logistics Ongoing
Development of a political and economical analysis of
the railway sector in Colombia
Transport and Logistics Ongoing
Energy pricing forecast study for the Mexican
energy market
Transport and Logistics Ongoing
Financial model analysis 4G road concession
Transport Ongoing
Calculation agent and financial model analysis
4G road concession
Transport Ongoing
Financial Advisory PPA acquisition
Energy and Natural Resources Ongoing
Appendix IColombia Infrastructure and Deal Advisory Credentials
Appendix IColombia Infrastructure and Deal Advisory Credentials
Financial Advisory PPA acquisition Quiport Airport
TransportOngoing
Financial model analysis for financial close –
4G - Road concessions
Transport and Logistics Ongoing
Financial model analysis for financial close –
4G - Road concessions
Transport and Logistics Ongoing
Financial model analysis for financial close –
4G - Road concessions
Transport and Logistics Ongoing
Financial model analysis for financial close –
4G - Road concessions
Transport and Logistics Ongoing
Financial advisory bidding process for a public building
under PPP scheme
Social infrastructures Ongoing
Financial advisory in a Purchase Price Allocation
for the Acquisition of Odinsa
Infrastructure Ongoing
Financial model analysis 4G road concession
PortsOngoing
Financial analysis for the potential acquisition
of five sustainable energy projects in Colombia
Energy and Natural Resources Ongoing
Financial model analysis for financial close –
4G - Road concessions
Transport and Logistics Ongoing
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Odinsa
OHL Argos
Concesionaria Vial Montes de María
Concesionaria Vial Unión del Sur Devimar
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Sociedad Portuaria de San Antero
Autopista Río Magdalena
Cubico
Appendix IColombia Infrastructure and Deal Advisory Credentials
Financial, technical and legal structuring for national parks
under PPP scheme
Social Infrastructure 2018
Research of the PPP market and regulatory
framework in Colombia
Infrastructure 2017
Analysis of the Colombian healthcare sector
Social infrastructure2016
Financial, technical and legal structuring of a Hospital in
Soledad, Atlántico
Social infrastructure2016
Business case mining and logistic project
Mining, transport and Logistics 2016
Financial model analysis - Road concessions
Transport and Logistics2016
Financial model analysis - Road concessions
Transport and Logistics2016
Financial structuring in a railroad project
Transport2016
Financial model analysis - Road concessions
Transport and Logistics2015
Healthcare PPP Implementation in Colombia
Study and pilot project
Healthcare2015
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Departamento Nacional de Planeación
Concesión Pacífico Tres
Concesión Alto Magdalena
Japan Bank for International Cooperation
Foreign & Commonwealth Office
Departamento Nacional de Planeación
Agencia Nacional de Infraestructura
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Fondo Adaptación
Departamento Nacional de Planeación
Autopistas de Santander
Appendix IColombia Infrastructure and Deal Advisory Credentials
Master agreement to support M&A processes
of EPM, the second largest company of Colombia
Energy and Natural Resources 2016
Market analysis road concessions in Colombia
Transport and Logistics2015
Financial advisory in unsolicited proposal for a
railroad infrastructure project
Transport and Logistics2014
Market analysis for the sale of the Company assets in Brazil, Colombia and Peru
Energy and Natural Resources 2014
Financial model analysis - Road concessions
Transport and Logistics 2016
Financial Advisory & Strategic Advice for a Management Buy Out
Energy & Natural Resources 2010
Financial Structuring & M&A
Energy & Natural Resources 2010
Financial Advisory on capital process reduction for Shell
Colombia S.A
Energy & Natural Resources 2008
Financial and strategic advise in the structuring
of the concession of food plants and on the national
distribution system Government
2007
Financial and strategic advise in the structuring
of the concession of the El Dorado International Airport
Transport 2007
InfraRedEmpresas
Públicas de MedellínMariverdo Wood Group Concesión Costera
Cartagena Barranquilla S.A.S.
Dueños de Isagen
Comercializadora de Carbones y Coques de Colombia Ltda.
Shell Colombia S.A
Bienestar Familiar
PNUD y Aeronáutica Civil
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
Corporate finance
David Villalba Socio y Líder de infraestructura
Liderazgo y Equipo de Coordinación CentralLos lideres nuestro equipo cuentan con la experiencia necesaria para llevar acabo proyectos de infraestructura de alta complejidad en diversos sectores de la industria.
David cuenta con mas de 18 años de experiencia en asesoría financiera y con un amplio conocimiento de proyectos de infraestructura. También cuenta con una amplia experiencia en el sector publico por su trabajo como viceministro de transporte, su experiencia en el instituto nacional de concesiones (hoy ANI), en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). David ha liderado proyectos de APP en transporte, infraestructura social y servicios públicos.
Julián MarquezDirector de infraestructura
Julián cuenta con mas de 10 años de experiencia en infraestructura y en análisis financiero.Ha sido consultor de en esquemas de asociaciones público privadas y contratación publica en proyectos de infraestructura para entidades publicas, privadas y multilaterales.Julian ha liderado jornadas de capacitación en APP y actualmente lidera proyectos de transporte como director en KPMG.
Nuestro equipo
home.kpmg/co
http://www.kpmg.com/co/proyectos-infraestructura
Visite la página de Estructuración de proyectos de infraestructura:
©2019 KPMG S.A.S., KPMG Avisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Tanto KPMG como el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza
KPMG es una red global de firmas que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Operamos en 154 países y tenemos 197,263 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Las firmas miembro independientes de la red KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Cada empresa de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal.