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ESTUDIO DE MERCADO AGUA MINERAL – CHINA
ProChile Shanghai, Junio 2010 1. PRODUCTO
1.1 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2201.1000
1.2 DESCRIPCION: Agua Mineral.
1.3 CODIGO SITEMA ARMONIZADO CHINO SACH: 2201.1010
1.4 DESCRIPCION: Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin
azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo nieve.
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA
2.1 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%
2.2 ARANCEL OTROS PAISES: 20% NACION MAS FAVORECIDA (MFN), 0% PAISES DEL SUDESTE ASIATICO (BRUNEI, CAMBODIA, INDONESIA, LAOS, MALASIA, BURMA, FILIPINAS, SINGAPUR, TAILANDIA, VIETNAM). 2.3 ARANCEL GENERAL: 90%
2.4 OTROS IMPUESTOS: IVA 17%
FÓRMULA:
Impuesto total de Importación= ICD % + VAT % + CT %
ICD tasa+CT tasa+VAT tasa+ICD tasa*VAT tasa = 1‐CT X CIF tasa
= Coeficiente x CIF tasa
Nota : ICD tasa= Impuesto Arancelario
CT tasa= Impuesto Consumo
VAT tasa= Impuesto De Valor Agregado
2201.1010 Agua Mineral 20% Desgravado a 5 años.
Año 2010 0% Año 2009 4% Año 2008 8% Año 2007 12% Año 2006 16%
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2.4 REQUISITOS Y/O BARRERAS DE INGRESO
Etiquetas de alimentos. Todos los alimentos importados que entren a China deben tener una etiqueta de alimento en chino. La etiqueta de alimentos importados debe explicar en chino las ilustraciones, escrituras, números y/o gráficos impresos que acompaña al alimento o packaging detallando nombres, calidad, método de uso e información de la fábrica y/o distribuidor. Cuando el solicitante presente los alimentos importados a la inspección de cuarentena, los productos deben tener el "Certificado de Verificación de la Etiqueta de Alimentos Importados" o la aceptación de ella, de otra forma la Administración de Inspección y Cuarentena de la RP de China (AQSIQ) se rehusará a aceptar la solicitud de inspección de cuarentena y se aplicará una multa. Generalmente este proceso lo hace el agente o distribuidor. Las etiquetas deben hacerse de conformidad con la "Norma General para Etiquetado de alimentos preenvasados” del “Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de Mercancías (AQSIQ) y el Comité Nacional de la Administración de Estandarización (SAC)” La Oficina de Inspección y Cuarentena comprueba si la etiqueta para importación y exportación de alimentos y cosméticos, incluyendo etiqueta autorización, inspección, examen y el contenido cumple con las leyes y reglamentos aplicables, además de ver si el contenido relacionado a la cantidad es correcto y exacto a través de procedimientos de inspección y cuarentena. Todos los productos alimenticios envasados (excepto a granel) que se venden en China deben tener etiquetas en chino declarando la siguiente información:
‐ Nombre del producto ‐ Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingrediente usado. ‐ Contenido neto ‐ Nombre y dirección del fabricante y distribuidor ‐ Indicación de la producción y la fecha de caducidad ‐ País de origen ‐ Indicar el número del estándar del estado, normas de comercio o fabricación ‐ Licencia de manufactura de la empresa registrada o agente. ‐ Indicar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado.
Todo el contenido debe estar en caracteres chinos, a excepción de las marcas. Cuando la superficie del material de embalaje es superior a 20 cm los caracteres chinos, símbolos y números en las etiquetas obligatorias no puede inferior a 1,8 mm (0,07 pulgadas). Pinyin o lenguas extranjeras también puede ser utilizados correspondientes a los caracteres chinos (excepto el nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados y de los distribuidores), pero no puede ser mayor tamaño que los caracteres chinos. Violaciones bajo la nueva ley, pueden acarrear graves multas. Bajo el Artículo 26, artículo 5, item1, si no se adjuntan etiquetas de alimento o no han sido corregidas dentro de un tiempo establecido, la multa asciende a 1500usd. Articulo 27, violaciones a no marcar el contenido esencial o si no se corrige, la multa será no inferior a 70usd no mayor a 1500usd.
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Todos los alimentos elaborados en China deben tener el logo de Quality Safety en su etiqueta.
Los alimentos importados no necesitan el certificado de Quality Safety, pero sí una etiqueta en idioma chino verificada por la AQSIQ.
Los requisitos para solicitar la etiqueta: 1. Aplicación de etiqueta de Alimentos Importados y Exportados.
2. Licencia comercial del fabricante y distribuidor.
3. 8 muestras de etiquetas (en papel A4)
4. Certificado de Origen o documento oficial que muestre el permiso de venta del
producto.
5. Certificado del registro del producto.
6. Otros datos.
* Toda la información debe estar en idioma chino.
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Ejemplo de etiqueta:
En el año 2009, el Comité de Normas Nacional emitió "Agua Mineral Natural y Potable " y "Métodos de Inspección para Agua Mineral Natural y Potable". El gobierno añadió el límite de bromato en los dos por la primera vez. Según las dos nuevas normas, a partir del 1 de octubre, los fabricantes de aguas minerales deben de indicar la concentración de bromato en la etiqueta, el cual no debe sobrepasar 0.01mg/L como máximo, o se prohíbe comercializar. Se denunció que el bromato es un producto derivado de la desinfección de ozono del agua mineral, agua mineral de la fuente de origen y de otros recursos de aguas naturales, el que ha sido designado como agente cancerígeno potencial por la comunidad Internacional. Por otra parte las nuevas normas eliminaron el índice “cuenta de placa total” y añadieron tres indicadores de limitación de microorganismos como el índice de “estreptococo fecal”. En una muestra de 250ml de agua mineral potable, los tres indicadores al igual que el estreptococo fecal tienen que ser "0." De esta forma se garantizará la seguridad las de aguas minerales. La norma también plantea que a menos que sea autorizado por los departamentos de estado, la etiqueta no debe decir que tiene efectos médicos. Las nuevas normas incluyen artículos nuevos como la limitación de antimonio, manganeso, níquel y otros metales en el agua mineral. Se prohíbe llevar aguas originales a otro lugar para embotellar. Cuando el contenido de flúor sobrepasa 1.0mg/L, debe ser indicado y marcado “con flúor”.
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3. ESTADISTICAS ‐ IMPORTACIONES
En 2009, China importó 18,7 millones de litros de agua mineral desde todo el mundo, cifra 3,1% inferior al volumen importado el año anterior. Se estima esta disminución debido a la crisis económica. Al igual que años anteriores, durante el 2009 no se registraron importaciones provenientes de Chile. Año 2009
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (L) MONTO CIF (US$)
% PARTICIPACION EN EL MERCADO
Francia 10,394,823 6,553,152 55.53%
Rep. Corea 4,129,890 1,603,527 22.06%
Italia 1,432,955 987,236 7.66%
Estados Unidos 387,485 170,657 2.07%
Alemania 363,267 273,396 1.94%
Islandia 353,664 204,938 1.89%
Japón 290,155 244,279 1.55%
Rusia 283,206 116,702 1.51%
Bélgica 280,160 142,040 1.50%
Rep. Checa 168,897 54,635 0.90%
Austria 159,417 57,737 0.85%
Reino Unido 91,997 117,436 0.49%
Canadá 85,869 50,702 0.46%
Taiwán 78,168 31,270 0.42%
Kazajstán 47,490 11,501 0.25%
Otros 171,043 123,447 0.91%
TOTAL IMPORTADO
18,718,486 10,742,655100%
Durante el 2009, Francia se mantiene como el principal proveedor de China aunque las importaciones desde este país bajaron un 20%. El volumen importado y la participación de Corea del Sur aumentó dramáticamente desde un 3,91% en 2008 a 22,06%.
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Año 2008
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (L) MONTO CIF (US$)
% PARTICIPACION EN EL MERCADO
Francia 14,250,157 L 9,786,106 73.84%
Italia 1,731,333 L 1,483,742 8.97%
Rep. Corea 753,955 L 381,711 3.91%
Alemania 354,500 L 362,119 1.84%
Japón 420,898 L 280,638 2.18%
Otros Países 1,786,963 L 1,089,061 9.26%
TOTAL IMPORTADO 19,297,806 L
13,383,377
100%
*Chile no aparece dentro de los top 35 proveedores de agua **% Participación de mercado en base a cantidad (L) de importación. Año 2007
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (L) MONTO CIF (US$)
% PARTICIPACION EN EL MERCADO
Francia 14,808,925 10,748,660 77.56%
Italia 1,403,485 1,176,371 7.35%
Bélgica 516,964 261,630 2.71%
Japón 502,871 243,763 2.63%
Estados Unidos 478,260 285,185 2.50%
Otros Países 1,382,777 748,239 7.24%
TOTAL IMPORTADO 19,093,282 13,463,848 100%
*% participación de mercado en base a cantidad (L) de importación. Año 2006
CANTIDAD MONTO CIF PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN (L) (US$)
% PARTICIPACION EN EL MERCADO
Francia 12,534,665 8,062,824 84.25%Italia 1,048,384 852,040 7.05%Corea 338,697 226,674 2.28%Bélgica 186,950 58,661 1.26%Japón 171,122 145,518 1.15%
Otros Países 598,883 309,151 4.03%
TOTAL IMPORTADO 14,878,701 9,654,868 100%
*% participación de mercado en base a cantidad (L) de importación.
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4. POTENCIAL DEL PRODUCTO
La economía y las ciudades de China han crecido significativamente en los últimos años, pero la infraestructura de tratamientos de agua no ha podido sustentar este crecimiento. Aunque la mayoría de la población que habita fuera de las ciudades más modernas bebe agua de la llave hervida en casa, los bajos estándares de las aguas de las grandes ciudades, que apenas cumplen con el estándar de agua potable, está impulsando a los habitantes de éstas, a comprar grandes bidones de agua de varios litros para beber en la casa y especialmente en oficinas. A mediados de los años noventa, la gente empezó a dar más importancia a la calidad del agua y empezó fuertemente a surgir la tendencia de agua embotellada en bidones de agua de 3 a 20 Litros los que se utilizan en dispensadores tanto en hogares, hoteles y oficinas. El mercado del agua mineral en China ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Durante los años 2000‐2005, la industria del agua mineral incrementó un 70% llegando a competir con los denominados “soft drinks”. Una de las razones de este crecimiento, es que el agua mineral es mucho más segura para beber que el agua de la llave.
Cabe recalcar que dentro de los denominados “soft drinks” que incorpora a los jugos, bebidas, aguas
minerales y bebidas deportivas, el agua mineral tiene el 12.68% del mercado, liderados por las
bebidas con el 55,09%.
La mayoría de la demanda corresponde a agua de tamaños de 18.9 litros, 11.35 litros, 6 litros y 1.5
litros.
A pesar del gran volumen de ventas de agua embotellada y la creciente demanda, hay una intensa
competencia lo que presiona a la baja de precio. El costo general de una botella de agua de una
marca doméstica en China es de US$ 0.20, con márgenes de ganancia en paquetes de 24 de sólo
US$ 0.02 a US$ 0.06 (Fuente: Euromonitor & International Trade Canada).
El consumo de agua importada se concentra en las grandes ciudades de China, donde está la
mayoría del consumo occidental. El resto de la población rural no consume, o no tiene el poder
adquisitivo de consumir productos como agua embotellada incluyendo el agua local. Entre los
consumidores, la elección del producto se basa en marca, precio y sabor.
Según las estadísticas de los dos años anteriores, en China el consumo de agua en el segmento alto
de la población, se incrementó en un 80% en cada año. Los pronósticos de mercado son muy
prometedores. Aprovechando esta oportunidad, muchas compañías de marcas internacionales han
entrado al mercado.
El mercado está dividido en 2 tipos de aguas con marcas famosas nacionales e importadas ya bien
establecidas. El mercado de agua se categoriza como un mercado maduro con 3 tipos de aguas;
agua pura, agua mineral y agua destilada.
En China, 29 de las 31 provincias producen agua potable, que es vendida en bidones para el
consumo humano, siendo las provincias de Guandong, Zhejiang y la ciudad de Shanghai las
principales productoras. Para el año 2004 existían 240 plantas procesadoras de agua en todo China.
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Para cumplir los requerimientos de las nuevas normas a partir del 1 de octubre, los fabricantes locales deben de invertir millones para introducir equipos nuevos, lo que afecta sustantivamente el costo de producción y venta. Después de la aplicación de las nuevas normas, la estimación de incremento del costo es de aproximadamente un 30%. Por este motivo se han realizado ajustes de precio local de agua mineral en el mercado chino, a partir del 1 de octubre 2009.
La Inspección de Calidad y Cuarentena es realizada por el National Administration of Quality
Supervision Inspection and Quarantine.
5. PRECIO DE RETAIL Y MAYORISTA
Precio Mayorista:
Nestle, 550cc, US$ 0.12
Watson’s, 400cc, US$ 0.2
Robust, 600cc, US$ 0.34
Perrier, 400cc, US$ 1.5 Precio Supermercados: Nestle 330ml 2.5rmb 1.5L $6rmb Watson 330ml 2.5rmb Evian Francia 330ml 8rmb 1.2L $19.2rmb Volvic France 1.5L 19 rmb Perrier 1L 17 rmb
Bidones 20L para dispensadores de agua Marca Nestle:
Agua Pura 20L: $17 rmb
Agua Mineral 20L: $19 rmb
Agua Destilada 20L: $21 rmb
Bidones 20L para dispensadores de agua Marca Doméstica Wahaha:
Agua Pura $16
Agua Mineral 20L: $18 rmb
Agua Destilada 20L: $20 rmb
Los líderes son Francia e Italia, donde juntos han concentrado más del 80% del mercado total por
años, en el año 2006 concentraron 91.3% y el 2007 el 84.91%. El promedio anual por litro pagado a
Italia, fue de US$ 0.83, en cambio el de Francia, sólo alcanzó los US$ 0.72 pero es una cifra que
fluctúa cada año.
A continuación se detalla el precio promedio pagado por litro de agua mineral, proveniente de los
primeros 3 países. El agua europea tiene una alta competitividad en el mercado en comparación con
los demás países cuyos precios por litro ha ido disminuyendo.
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Precio Agua Por Litro 2003 - 7
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
2003 2004 2005 2006 2007
FranciaItaliaBelgicaOtros Paises
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OCUPADAS POR LA COMPETENCIA
En lo que respecta a publicidad del agua mineral, las grandes compañías de marcas internacionales
que se producen en China, como Nestle y Coca‐Cola, están presentes en todos los supermercados y
tiendas de retail con sus formatos de 500cc, 1 Lt, y 1,5Lt, además de los bidones. Estas marcas están
presentes con precios muy bajos al público, no alcanzando los US$ 0.3 en los formatos de 500cc.
Las marcas importadas de agua, especialmente las más conocidas en Europa, gastan grandes
montos en publicidad, eventos y promociones en establecimientos de altos ingresos como malls y
restaurantes. Las aguas importadas no están presentes en todos los formatos de tamaño, y tienen
un precio muy superior. Éstas están sólo en grandes hipermercados, restaurantes y hoteles
exclusivos, pudiendo llegar a los US$5 las botellas de 500cc.
El consumo de agua embotellada no es equitativo en toda China, hay una gran diferencia de consumo entre regiones geográficas y urbanas‐rurales. Las regiones del noroeste, suroeste y centro de China tienen más expectativas de consumo de agua.
Ventas y Crecimiento de Agua Embotellada *
Región Valor (CA$ millones, 2003) CAGR (1998‐2003)
Este China 827.5 18.4%
Noroeste China 511.5 17.8%
Centro China 466.8 22.3%
Sur China 475.7 18.0%
Sudeste China 335.7 23.1%
Noreste China 179.6 24.3%
*Fuente: Euromonitor. "Soft Drinks in China." Abril 2004. www.euromonitor.com on July 19, 2005
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El mercado de agua embotellada está bastante fragmentado debido a la dificultad de distribución nacional, cada región tiene sus marcas. Los proveedores regionales proveen la mayoría de las aguas embotelladas de distribución nacional, marcas que se pueden encontrar a lo largo del todo el país:
19% Wahaha (49% del conglomerado grupo Frances Danone),
10% NongFu Springs (Chejians YangShengTandFoods),
8% Robust (80% Francesa del conglomerado grupo Danone) y Watson’s (Watsons Food and Beverage), NFSQ y Qinyuan
Marcas locales como Wahaha y Robust son marcas de elección para consumo diario por la población China.
Las multinacionales que ofrecen agua embotellada bajo marcas chinas son CocaCola (EEUU), Nestle (Suiza) y PepsiCo (EEUU). Las marcas extranjeras Evian y Perrier son consumidas en los hoteles internacionales y restaurantes exclusivos debido a sus altos precios.
7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
Productor ‐ Supermercado Agente ‐Importador ‐ Supermercado Agente ‐Importador ‐ distribuidor consumidor Los supermercados son la forma de distribución más eficaz para agua embotellada importada. Los hipermercados más grandes son Lianhua (más de 2.579 locales), HuaLian (1.388) y Nong gong Shang (1.213 locales), SuGuo (1.162 locales), Carrefour (120 locales), Metro (50 locales) y Wallmart junto con TrustMart (205 locales). Más del 59% del agua embotellada es vendida en tiendas independientes, los supermercados venden el 20% pero tienen cadenas de distribución más estables. Las tiendas de conveniencia venden 5%, y los restaurantes y hoteles el 16% (Fuente: Euromonitor). La entrada a algunas de estas cadenas no implica un acceso inmediato a todo el mercado nacional, debido a la complejidad en la distribución, la gran diferencia del nivel de ingresos entre ciudades, gustos, costumbres y preferencias regionales.
La empresa importadora debe poseer una licencia de importación entregada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), quien les exige un capital mínimo junto a otros requerimientos.
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8. PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
Las 10 marcas más grandes de agua mineral en China (Comparación de Precio /500ml)
1. YiLi 2RMB/500ml=0.3USD
2. Nong Fu Spring 1RMB/500ml=0.15USD
3. WaHaHa 1.8RMB/600ml=0.26USD
4. Nestle 1.4RMB/500ml=0.2USD
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5. C’Estbon 1.5RMB/500ml=0.22USD
6. Robust 1.2RMB/500ml=0.18USD
7. Ganten 1.8RMB/500ml=0.26USD
8. LaoShan 5RMB/500ml=0.74USD
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9. 5100Tibet Spring 8.5RMB/500ml=1.25USD
10. Uni‐President Spring 3.5RMB/500ml=0.5USD
Marcas de agua mineral importadas líderes en el mercado chino
1. Evian(DANONE GROUP) 9RMB/500ml=1.3USD
2. Perrier sparkling water 9.8RMB/330ml=1.44USD
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3. Volvic Mineral Water 8.8RMB/500ml=1.3USD
4. Kona Deep Mineral Water 14.9/500ml=2.2USD
5. Canada Water Cube Glacial Water 10.2/500ml=1.5USD
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9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Los exportadores deben estar atentos a que la cadena de distribución y logística, no es estable ni desarrollada en forma global como se pudiera pensar, por lo tanto la distribución nacional del producto es muy difícil. Las regulaciones de importación pueden cambiarse frecuentemente, se recomienda el uso de agentes locales. Para entrar al mercado se sugiere inicialmente visitar y/o participar a las Ferias SIAL China y FHC China para buscar un agente, representante en el rubro de alimentos y bebidas. Lo ideal es encontrar un agente especializado que se encargue de tramitar permisos y certificados necesarios para ingresar los productos, y formular una estrategia para insertarlos en conjunto con la empresa chilena. Los exportadores deben informarse acerca de los detalles de las regulaciones y su implementación, con sus clientes de la República Popular China, además deben tener en mente que el sistema regulatorio en este país no es siempre predecible. Muchas regulaciones son poco detalladas y sus interpretaciones pueden diferir de puerto en puerto y de Ministerio a Ministerio, dentro de todo el país. Por lo anterior se recomienda tener agentes regionales según su capacidad y cobertura.
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10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
1. Feria SIAL CHINA 19 – 21 de mayo, 2010
Ciudad: Shanghai. www.sialchina.com
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Pudong / Shanghai Contacto Comexposium Shanghai: Elodie Niatel Tel: +86 21 62 49 20 28 / 24 10 Fax: +86 21 62 49 34 14 elodie_niatel@exposium‐shanghai.com
2. Food and Hotel China (FHC),
10 – 12 de noviembre, 2010 Ciudad: Shanghai. www.fhcchina.com Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Pudong / Shanghai Contacto FHC: Lily Zhu / Ken Cui
Tel:+86‐(0)21‐62095209 Fax:+86‐(0)21‐62095210 Email: [email protected]
3. The 3rd China (Shanghai) High‐end Bottled Water Sourcing Fair 2010 (CBW2010) 1 – 3 de abril, 2010 Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center (Feria nueva, 2009 hubo 103 expositores, 11.563 visitantes, 2 marcas chinas) ‐ProChile no ha participado en esta Feria por lo que aún no podemos recomendarla.
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE 1. Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn 2. Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn 3. Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn
4. Información de alimentos ,http://eng.foods001.com/ 5. Trade información, http://www.intertrade.com.cn/english/ 6. Información http://www.ifood1.com/aboutus/english‐2.asp
7. China Beverage Industry Association: www.chinabeverage.org
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