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ESTUDIO DE MERCADO CONFITES – ESTADOS UNIDOS
ProChile Nueva York, Julio 2010
INDICE
1. PRODUCTO
2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
9.1. PRODUCTOS MÁS SANOS Y ECOLÓGICOS
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO
ANEXO 1: DIRECCIONES PUNTOS DE VENTA TIENDAS GOURMET EN NUEVA YORK
ProChile usó información de primera y segunda fuente para la elaboración de este informe. Por consiguiente, no se garantiza la exactitud de la información contenida ni se apoya a las fuentes en él mencionadas. Es por tanto responsabilidad del lector verificar la exactitud y fiabilidad de la información de este Estudio de Mercado.
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1. PRODUCTO
a) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
1806.31.10 b) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1806.31.10 ‐ Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barra, rellenos con pastas blandas o licor.
c) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
1806 (con.) Chocolate and other (in blocks, slabs or bars) food preparations containing cocoa El código arancelario que más acerca a la descripción del código seleccionado de Chile es:
1806.31.00 Chocolate and other (in blocks, slabs or bars) food preparations containing
cocoa‐ Filled
Subcódigos: 1806.31.41 Containing peanuts, peanut butter or peanut paste 1806.31.49 Other 1806.31.80 Other
La FDA estadounidense clasifica como chocolate los productos que contengan como ingrediente al menos un 35% de cacao (o los sólidos de cacao o la mantequilla de los granos de cacao)
2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA
a) ARANCEL GENERAL
Todos los bienes que ingresan a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso.
En términos generales, el ingreso a EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales (NAFTA) otorgan beneficios adicionales a la desgravación.
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Código Arancelario
1806.31.10 ‐ Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barra, rellenos con pastas blandas o licor
Código arancelario local 1806 (con.) Chocolate and other (in blocks, slabs or bars) food preparations containing cocoa
1806.31.00 Filled (rellenos)
Subcodigos: 1806.31.41 Containing peanuts, peanut butter or peanut paste 1806.31.49 Other 1806.31.80 Other
b) ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Los aranceles de los productos en esta categoría fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el año 2004 del Tratado de Libre Comercio Chile ‐ Estados Unidos, por lo tanto, el arancel para Chile es cero.
c) OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
La Cámara de Comercio Internacional de los Estados Unidos entrega información sobre tasas arancelarias, estadísticas de importaciones, valor de mercancías ingresadas según puerto de entrada, y otros datos relevantes para el exportador chileno. Para encontrar la información correspondiente a un producto especifico hay que ingresar a la pagina Web del U.S. Tariff and Trade Data for a specific product (http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp) crear una cuenta y luego ingresar al sitio y generar la consulta. Primeramente se debe introducir el código sistema harmonizado local (HTS) donde esta señalado “Enter a Commodity Number”, como se puede apreciar en el cuadro de más abajo. Aranceles: 0 % (A,BH,CA, CL,E,IL,J,JO,MA, MX,P) 1.4 % (SG) 3.3 % (AU) Arancel NMF (nación más favorecida): 5.6%
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NMF: significa que no abarcan los derechos preferenciales más bajos establecidos en virtud de acuerdos de libre comercio ni los regímenes preferenciales concedidos a los países en desarrollo. Chile por tener un acuerdo de libre comercio con EE.UU. esta fuera de esta categoría, teniendo arancel cero.
Los siguientes países/regiones tienen ventajas arancelarias: El Caribe, Jordania, Singapur, Israel, Acuerdo Andino, Canadá y México.
d) OTROS IMPUESTOS
Impuestos Estatales Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Sin embargo, se le otorga Trato Nacional, es decir, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional, y afectan al consumidor final. El siguiente cuadro entrega información referente a los impuestos a las ventas estatales para los estados de la jurisdicción de la Oficina Comercial en Nueva York.
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ESTADO IMPUESTO ESTATAL ALIMENTOS
North Dakota 0%
South Dakota 4%
Minnesota 0%
Wisconsin 0%
Iowa 0%
Illinois 1%
Michigan 0%
Pennsylvania 0%
New York 0%
New Jersey 0%
Maine 0%
Vermont 0%
New Hampshire 0%
Massachusetts 0%
Connecticut 0%
Rhode Island 0%
Impuestos Locales Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener mayor información sobre impuestos locales, visite: www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html
e) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO En términos generales, la entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas: 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. Desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de los Estados Unidos exige, en forma obligatoria, que la documentación de la mercancía enviada vía marítima, sea transmitida a la Aduana con 24 horas de anticipación a la llegada al puerto de destino. La mayoría de los productos de la rama alimenticia están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA y están sujetos a inspección al momento de llegada al puerto. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica ante el FDA, este puede solicitar una muestra para analizarla antes de dar la autorización para su ingreso a los Estados Unidos.
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Es importante destacar que los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discreción del FDA. La importación de Confites debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Cumplir con los estándares de pureza y producción del FDA (U.S. Food and Drug Administration)
Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” serán aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores. En el siguiente loink se puede encontrar más información con respecto a este punto. www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturingPracticesCGMPs/default.htm
- Cumplir con los requerimientos de la notificación de entrada. El FDA requiere recibir una notificación del envío antes de que los alimentos sean exportados a los Estados Unidos. Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice más eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos terroristas y otras emergencias de salud. www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFoods/default.htm El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas, conforme a los estándares fijados por EPA, a nivel de distribuidores, elaboradores de alimentos, o si han sido importados, en el puerto de entrada al país. Si se encuentran residuos ilegales en las muestras domésticas, la FDA puede tomar medidas reguladoras, tales como confiscación del producto o un requerimiento judicial. En el caso de productos importados, el FDA puede detener el cargamento en el puerto de entrada. www.accessdata.fda.gov/cms_ia/default.html En el siguiente link se puede encontrar un listado de ejemplos de importaciones de chocolates que fueron rechazados y la razón de esto: www.accessdata.fda.gov/cms_ia/industry_34.html
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Los procedimientos del FDA para la importación se explican en forma clara en el siguiente link: www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/default.htm Reglas de Etiquetado El etiquetado de los productos exportados a los Estados Unidos está bajo la supervisión del FD&C Act (Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Según la normativa de este organismo, el etiquetado de cualquier producto alimenticio debe incluir información específica, rigurosamente detallada y expresada en términos legibles para el consumidor final. Si la etiqueta de un producto contiene información en español, también lo debe hacer en inglés, indicando el país de procedencia u origen del producto. En términos generales, todo producto envasado exportado a los Estados Unidos debe contener la siguiente información en su etiquetado (en inglés):
Nombre del Producto: se refiere a su nombre genérico (commodity), el que debe aparecer escrito en negrita y en forma paralela a la base del envase respecto a su posición de exhibición.
Para mayor información visite el siguiente link (Regulación 21 CFR 101.3): www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.htm
Contenido Neto: una declaración de la cantidad exacta del contenido del envase debe ser emitida. Las unidades de medida obligatorias aceptadas son las libras y galones, aunque adicionalmente pueden incluirse medidas del sistema métrico como por ejemplo kilos.
La declaración de la cantidad contenida en el envase debe aparecer en el panel de exhibición principal del etiquetado, en líneas paralelas a la base respecto a su posición de exhibición en el punto de venta. En el caso de tratarse de envases con un contenido igual o mayor a 1 onza (452 grs.) y menor a 4 onzas (1808 grs.), la información debe ser expresada en primer término en onzas y luego en paréntesis en libras. Para el caso de envases con contenido inferior a 1 libra (452 grs.), la información debe ser expresada en onzas totales. Si el área del panel principal de exhibición tiene una superficie mayor a 5 pulgadas cuadradas (1 pulgada = 2,5 cm.), la información del contenido debe aparecer dentro del 30% inferior de la superficie de la etiqueta.
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Para obtener información mas detallada, visite el siguiente link (Regulación 21 CFR 101.105): www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/21cfr101_08.html
Nombre y Dirección del Productor/Nombre y Dirección del Distribuidor (debe incluir calle, ciudad, estado y código postal): debe estar contenida ya sea en el panel principal de exhibición o en el panel de información. En el caso que el producto no sea producido por la empresa o persona cuyo nombre aparece en la etiqueta, debe aparecer lo siguiente: Manufactured for, Distributed by, o expresiones similares.
Ingredientes Contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboración del producto (componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes, en orden de mayor a menor de acuerdo a la importancia que tengan en el peso del producto final. Adicionalmente, se requiere mencionar el uso de saborizantes, colorantes y aliños, en el caso que fueran utilizados. Mayor información en el siguiente link (Regulación 403(I) y 403(k)): www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterIVFood/ucm107530.htm
Información Nutricional: Desde el 8 de Noviembre de 1990, el NL&E Act (Nutrition Labeling and Education Act) bajo la custodia del FD&C Act, es el organismo que revisa en primera instancia el etiquetado de los productos alimenticios. Según la reglamentación del NL&E Act, la información nutricional debe aparecer ya sea en la etiqueta del producto o bien en una etiqueta adjunta al envase.
El formato del etiquetado queda a cargo del FDA. En términos generales, este debe incluir el tamaño de una porción, el número de porciones contenidas por envase e información nutricional específica (nutrientes por porción) como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los nutrientes que se deben especificar en forma obligatoria en el Panel Nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NL&E Act permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA.
Recientemente, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos ha comenzado a exigir a los fabricantes de alimentos que incluyan información relativa a
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ácidos grasos “transgénicos” en las etiquetas de Información Nutricional y de Datos Suplementarios. Hay evidencia científica que demuestra que el consumo de grasas saturadas, ácidos grasos “transgénicos” y colesterol dietético eleva los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL o colesterol “malo”), incrementando el riesgo de enfermedad coronaria cardiaca (Coronary Heart disease, CHD). De acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute (Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre) y The National Institute of Health (Instituto Nacional de Salud), más de 12,5 millones de norteamericanos padecen CHD, y más de 500 mil mueren anualmente, siendo actualmente una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos en estos días.
De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan mas de 0,05 grs. de grasa total por porción, deben incluir en el etiquetado información nutricional detallada relativa a grasas saturadas.
En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs. por porción, se debe incluir en el pie del etiquetado la siguiente frase: "The food is not a significant source of trans fat". El siguiente es un ejemplo de un etiquetado tipo:
Para obtener información respecto a cada elemento desplegado en el etiquetado tipo, diríjase al siguiente link: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm
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Finalmente, el siguiente link le permitirá obtener un ejemplo de etiquetado para su producto, según peso y porciones por envase: http://www.nutritiondata.com/facts/fruits‐and‐fruit‐juices/7349/2 Para el caso de chocolates u otros productos que contengan mantequilla de mani, existen una serie de regulaciones que se pueden encontrar en el siguiente link www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=ProcessedStandardSugarProducts País de Origen Las leyes Aduaneras en los Estados Unidos requieren que cada artículo importado tenga el nombre del país de origen en inglés, en un lugar destacado, para indicar al comprador estadounidense final, el nombre del país en el cual el producto fue producido. http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html Ley Seguridad de la Salud pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002
El objeto de esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los Estados Unidos, y ayudará al FDA a determinar la localización y la causa de las posibles amenazas, permitiéndole notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. Este es considerado como un paso adicional destinado a incrementar la seguridad de los Estados Unidos en los desafíos post 9/11, aumentando la coordinación entre el FDA (Food and Drugs Administration) y el CBP (Custom Border Protection). Esta normativa exige el REGISTRO y NOTIFICATION PREVIA (PN) de las empresas y sus envíos a los Estados Unidos. El Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos dice que las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos deben registrarse en el FDA. El registro se hace una sola vez, no anualmente, pero es obligatorio actualizar la información en un plazo de 30 días a partir del momento en que cambia cualquier información ya presentada al FDA. ¿Qué pasa si no se registra una instalación? El incumplimiento del registro está prohibido. Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se
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registre la instalación, salvo en el caso que el FDA ordenara su traslado a una instalación segura.
El propietario, comprador, importador o destinatario deberá organizar el almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA.
Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados Unidos y extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.) El dueño, operador o agente a cargo de una planta doméstica en los Estados Unidos o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en este país, o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta ante el FDA.
Una planta extranjera DEBE designar a un AGENTE (U.S Agent) quien debe residir legalmente o mantener un lugar de trabajo en los Estados Unidos, y estar físicamente presente en dicho país para propósitos de registro. ¿Todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en los EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse? No. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una extra producción/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los Estados Unidos, solamente la segunda planta debe registrarse.
Las plantas se deben registrar online en: www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm Mayor información en:
• En los EE.UU.: 1‐800‐216‐7331 o (301) 575‐0156 • Desde cualquier otra parte: (301) 210‐0247 • Preguntas por fax: (301) 210‐0247 • E‐mail: [email protected]
Pasos para registrarse: • Primero se debe crear una cuenta con el FDA • La contraseña (password) DEBE contener a lo menos 8 caracteres, pero no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales (ej.: &,%,$)
USTED NECESITARA RECORDAR SU CONTRASEÑA PARA ACCEDER A SU CUENTA EN EL FUTURO.
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El sistema crea automáticamente un log‐in con un account ID y una password.
Registro ante el FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html Respecto de la Notificación Previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día natural anterior al día que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de los Estados Unidos o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto.
Está autorizado a presentar la notificación previa:
‐ El comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los Estados Unidos, el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de los Estados Unidos para su exportación). Se puede acceder a toda la información publicada por el FDA respecto de la nueva normativa, incluso en idioma español, en: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Nota: si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto. f) BARRERAS PARA ARANCELARIAS
Normas de Origen Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportación. A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC Chile‐EE.UU., los Confites (chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barra, rellenos con pastas blandas o licor) chilenos gozan de arancel cero. Sin embargo, para acceder a esta preferencia arancelaria, el producto debe cumplir con las reglas de origen pactadas en el Acuerdo.
3. ESTADISTICAS IMPORTACIONES Las importaciones de confites crecieron un 50 % en los últimos cuatro años llegando a tener un 20 % del mercado de confites en EE.UU.
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El mayor volumen de las importaciones viene de Canadá, México, Brasil, y China. Las importaciones de productos de gama más alta (Premium) procedentes de Bélgica, Suiza, y de Francia también son importantes. Las importaciones procedentes de países que poseen bajos costos de manufactura, como México y China, han logrado aumentar la competencia por sus bajos precios. Mayores exportadores de chocolate y otros (en bloques, tabletas o barras) las preparaciones alimenticias que contengan cacao hacia EE.UU.
2007 2008 2009 2008 YTD 2009 YTD Percent ChangeYTD2008 - YTD2009
180631 Canada 111,724 106,549 110,523 106,549 110,523 3.70%. Germany 19,232 20,267 18,719 20,267 18,719 -7.60%. Mexico 6,281 4,443 6,418 4,443 6,418 44.50%. Switzerland 9,114 8,982 6,117 8,982 6,117 -31.90%. Italy 3,618 5,253 1,686 5,253 1,686 -67.90%. United Kingdom 1,523 1,540 1,391 1,540 1,391 -9.70%. Poland 2,480 1,967 1,257 1,967 1,257 -36.10%. Brazil 1,540 1,355 678 1,355 678 -49.90%. Ireland 5 155 576 155 576 270.40%. Netherlands 500 457 555 457 555 21.50%. Croatia 184 393 550 393 550 40.00%. France 154 149 493 149 493 230.90%. Belgium 1,255 782 345 782 345 -55.90%. Spain 303 275 229 275 229 -16.50%. Austria 2,348 2,838 197 2,838 197 -93.10%
Subtotal - 180631 160,259 155,405 149,737 155,405 149,737 -3.60%
All Other: 2,471 2,627 1,215 2,627 1,215 -53.70%Total 162,730 158,032 150,952 158,032 150,952 -4.50%
Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.
HTS Number Country In 1,000 Dollars
Bar Chocolate: Customs Value by HTS Number and Customs Valuefor ALL Countries
U.S. Imports for ConsumptionAnnual + Year-To-Date Data from Jan - Dec
1806.31.10 ‐ Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barra, rellenos con pastas blandas o licor.
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Análisis de la Industria
La industria de fabricación de dulces de EE.UU. incluye cerca de 1.600 empresas con un ingreso anual combinado de $USD 17 mil millones.
Las empresas más grandes son Mars, Nestlé, Cadbury, y The Hershey Company.
La industria esta fragmentada dado que las 50 empresas más grandes poseen menos de 40 % del mercado. Sin embargo, existen empresas líderes en cada sector:
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Hershey and Mars en chocolates con un 70 % de participación en valor, Wrigley en masticables / gomas de mascar, y Jelly Belly en gomitas.
La industria se concentra principalmente en los estados de Pennsylvania, Nueva York, California, Texas, Illinois y Michigan. La ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, es el lugar más importante de fabricación de dulces del país.
El inventario típico es de alrededor 75 días para la venta y el periodo de pago entre 40 y 80 días, dependiendo de la compañía. El gasto de capital es regularmente usado para mejorar los equipos, aumentar la eficiencia e introducir nuevos productos.
La industria incluye tres segmentos principales: las empresas que hacen el chocolate en granos o porotos, las empresas que utilizan chocolate comprado para hacer dulces y empresas que fabrican dulces que no tienen como ingrediente el chocolate.
Los ingresos por venta suelen ser mayores en la segunda mitad del año debido a las festividades (Halloween, navidad, etcétera).
Los vendedores asignan generalmente el mismo precio a todas las golosinas. En los últimos cinco años los precios de caramelos y chicles aumentaron solo un 10 %. El margen de ganancia promedio para el vendedor, del precio de fabricante, es cercano al 50 %.
La rentabilidad de las empresas depende de su eficiencia en la fabricación, la eficiencia de la cadena de suministro y el marketing. Las grandes compañías tienen ventajas en economías de la escala de fabricación y compra.
Las pequeñas empresas pueden competir de manera efectiva al ofrecer productos “premium” y de especialidad.
La industria es intensiva en capital: los ingresos promedio por trabajador de una empresa típica es de aproximadamente $ 300.000 dólares anuales.
Las empresas más pequeñas carecen de ventajas de escala en la compra, fabricación, comercialización y distribución. Poseer una marca reconocida contribuye a tener un nivel de participación de mercado, dado que los consumidores con frecuencia hacen compras impulsivas basadas en la marca.
Los fabricantes de confites venden principalmente a mayoristas, que luego venden dulces y chocolates a otros puntos de venta. Los mayoristas se han venido consolidando y cada uno controla a una cantidad cada vez mayor del mercado. McLane Co. es el mayor cliente al por mayor de Hershey representando más del 25 % de sus ventas.
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Ventas
El índice de precios al consumidor, como indicador de precios de productos de confites, cayó un leve 0,7 % en noviembre de 2009 en comparación con el mismo mes de 2008.
Las ventas de “retail” en EE.UU. de alimentos y bebidas, una posible medida de la demanda de confites, se mantuvieron sin cambios en los primeros 11 meses de 2009 con respecto al mismo período en 2008.
El Factor Precio
Dado que la mayoría de los dulces, son de bajo costo, menos de $ 1 dólar por una barra de caramelo o un paquete de goma de mascar, el factor precio no es realmente importante para los consumidores a la hora de tomar decisiones.
Productos: Los principales productos de confites comercializados son:
Los confites hechos a partir de chocolate comprado, que componen el 50 % de los ingresos de la industria.
Los confites que no contienen chocolate, que comprenden el 30% de los ingresos de la industria. En esta categoría están incluidos una amplia variedad de productos: caramelos, masticables / goma de mascar, bombones, caramelos de menta y caramelos duros.
Los chocolates, que componen el 20 % de los ingresos de la industria.
Materia Prima En Estados Unidos puede conseguirse materias primas, como el azúcar y el jarabe de maíz, de muchas fuentes. Los granos de cacao pueden ser comprados a través de corredores de importación o en bolsas de productos básicos como la New York Board of Trade (NYBOT). La calidad, disponibilidad y el precio de los granos de cacao varían de acuerdo a los países productores (África Occidental y América del Sur principalmente). El oeste de África representa el 70 % de la oferta mundial de granos de cacao.
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Tendencias y Perfil del Consumidor La demanda es impulsada por los gustos del consumidor y el crecimiento de la población.
Nuevos productos se centran en la salud
Los consumidores buscan opciones más sanas de “snack”, como el chocolate con frutos secos, granola, o granos. Algunos productos tienen menos calorías, hidratos de carbono, o colesterol / grasa. En general, los consumidores han sido receptivos a nuevos productos enriquecidos con vitaminas y minerales.
La pirámide de alimentos recientemente actualizada por el USDA recomienda altamente el consumo de frutas y vegetales, granos enteros y grasas sanas, tales como las contenidas en nueces y aceite de oliva y propone un bajo consumo de azúcar, grasas saturadas y alimentos con contenido de grasas transgénicas.
• Estilos de vida desempeñan un papel crítico
Las ventas de barras energéticas aumentaron en un 35% el 2009. Los consumidores de estas barras los consumen dentro de su rutina de dieta normal, ya sea como un sustitutivo de una comida o snack. Con un rango de precio entre 1,50 dólares y 2,50 dólares, son asequibles, incluso durante tiempos económicos difíciles.
Los Productos Orgánicos
Si bien son un pequeño nicho en el mercado total de productos de confitería, con sólo el 2% de cuota de mercado, este segmento está creciendo rápidamente, aún cuando son productos más caros de producir y tienen precios más elevados para el consumidor.
La venta de estos productos aumentó un 1.9 % con respecto al periodo anterior (agosto 2008 – 2009), según SPINS, una compañía de investigación de mercado y consultoría para la industria de productos naturales.
El aumento de las ganancias de estos productos de confitería orgánicos, es por un aumento de su precio y por un mayor numero de unidades vendidas. Mientras que el crecimiento de las ventas totales de productos de confitería fue únicamente gracias al aumento de precios. Además, el mercado de las golosinas orgánicas ha demostrado extraordinaria resistencia a la recesión.
En cuanto a los productos orgánicos de confitería preferidos, en orden de importancia son: mezclas, chocolate negro, chocolate con leche, chocolate y naranja.
Segun Vreeland & Associates, el 14% de los nuevos productos de confitería orgánicos son Kosher. Los libres de gluten y vegan (11,1%) se han convertido en el segundo más
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popular. Además ha surgido un mercado importante de productos confites elaborados con leche orgánica.
Las nuevas tendencias emergentes para el 2010, en productos orgánicos, son los ingredientes mínimos, vegan, semillas de cacao y certificación EcoSocial.
Barras de Energía
El producto estrella, de los artículos de confitería orgánica, son las barras de energía ($ 147,2 millones), seguido de snacks ($ 82,6 millones) y dulces (48,2 dólares).
Las barras de energía tienen la mayor tasa de penetración (25,1%), seguido de los snacks (1,9%) y los dulces o caramelos (0,5%).
Las barras energéticas constituyen el 53% de las ventas de productos de confitería orgánica, pero sólo el 4% del mercado total de productos de confitería. Esto refleja la importancia del estilo de vida y bienestar para los consumidores de productos orgánicos.
Aunque las ventas de confites orgánicos no pueden alcanzar los explosivos crecimientos en ventas de 40% ‐50% anual de varios años atrás, cuando el mercado era más joven, debería continuar creciendo a tasa del 20%, que todavía hacen que el mercado sea atractivo.
Productos De Alta Calidad
Los Chocolate Premium son una categoría de alto crecimiento, creciendo tres veces más rápido que los otros segmentos de la industria de los dulces. Los consumidores ven el chocolate negro o amargo como un producto Premium dado que se ha denominado "el chocolate sano" en los medios de comunicación debido a sus beneficios para la salud cardiaca, por su alto contenido de flavonoides y antioxidantes que ayudan a reducir la presión arterial y el colesterol.
Extensiones De La Marca
Los artículos nuevos, las extensiones de línea y las innovaciones de productos atraen la atención de los compradores por impulso, en particular, para los productos con una marca ya aceptada.
La investigación altamente técnica y los esfuerzos de desarrollo conducen a grandes avances en los productos sin chocolate como son: el color, sabor, la longevidad, y la forma. Los fabricantes están ampliando la duración del sabor, ofrecen mas colores y han introducido nuevos sabores.
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Reglamentos Gubernamentales de Seguridad La industria está sujeta a regulaciones estatales y federales del gobierno que se centran en los trabajadores y la seguridad alimentaria. Garantizar seguridad alimentaria en la fabricación de productos de confitería es difícil, debido a numerosos proveedores de ingredientes y pasos de producción. Un problema de seguridad alimentaria puede afectar la confianza de los consumidores y así también el rendimiento del negocio. Las empresas deben tener proveedores confiables, posibilidad de rastrear el origen de la materia prima y seguimiento de los procedimientos en todas las etapas de la producción. Las regulaciones del Gobierno a la industria azucarera de EE.UU., mantiene los precios elevados del azúcar. Los costos de azúcar de EE.UU. pueden llegar a ser dos veces más altos que en el extranjero, por esta razón algunos fabricantes de EE.UU. han desplazado la producción a países con menores costos. Los Trabajadores De La Industria De Confites En EE.UU.
A partir de 2005, el Departamento de Comercio de EE.UU. indica que hay cerca de 55.000 empleos en la manufactura de confitería en más de 1.000 instalaciones en los EE.UU. Si a este número se agregan los empleos relacionados con la industria, como puntos de venta y distribución, el número se triplica.
El sueldo promedio por hora es ligeramente inferior a la media de EE.UU., dado que la producción requiere pocos conocimientos especializados.
La tasa de lesiones en la industria es alrededor de 30 % superior a la media nacional, debido al contacto con equipo y maquinaria, especialmente porque al trabajar con altas temperaturas, los equipos están muy calientes.
Cuadro del Crecimiento de los Empleos en la Industria de los Confites:
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Ingresos Promedio por hora y aumento salarial anual
Informe Trimestral De La Industria a fin del año 2009 a) Aumento de los precios de la azúcar refinada Los precios del productor de los EE.UU. para el azúcar refinado, un ingrediente clave para los fabricantes de dulces, aumento 9,2 % en septiembre de 2009 en comparación con el mismo mes de 2008. El aumento de precios se espera que continúe el 2010. El abastecimiento esperado de azúcar para EE.UU., en septiembre de 2010, se espera que sea 40 % inferior a los de otoño de 2009, según el USDA. Los precios elevados de azúcar pueden causar que los fabricantes la sustituyan por edulcorantes alternativos. Algunos factores de ejercer presión sobre los precios del azúcar: restricciones a las importaciones que impone EE.UU. hacia algunos países y un aumento en el uso del azúcar como edulcorante en lugar de jarabe de maíz de alta fructosa. Los principales exportadores de azúcar hacia EE.UU. en orden son:
1. Brasil 2. México 3. República Dominicana 4. Filipinas 5. Guatemala
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Los precios de las materias primas claves (cacao en grano, productos lácteos y azúcar, o sustituto de azúcar) pueden cambiar sin previo aviso. Los precios de la leche, cuyo precio es manejado por los productores de los Estados Unidos, podrían aumentar hasta en un 20%. Algo similar pasa con los precios de la energía necesaria en la fabricación de estos productos. La calidad del chocolate depende en gran medida del proceso de manufactura, el cual necesita energía eléctrica principalmente. b) Pobres cosechas de cacao Los precios al productor de chocolate y productos de cacao en los EE.UU. aumentaron casi 11 % en septiembre de 2009 frente al mismo mes de 2008. Tres pobres cosechas consecutivas de cacao en Costa de Marfil, fuente de más del 40 por ciento del cacao del mundo, han reducido los suministros y contribuyó al aumento de los precios. La creciente demanda de chocolate de la clase media de China e India, han también presionado a un aumento de precios. El precio del cacao ha sido muy volátil debido a los disturbios civiles en la región productora más importante de África Occidental. Los mayores productores de cacao son Costa de Marfil, Ghana e Indonesia.
c) Lanzamiento de nuevos productos El número de nuevos productos de confites introducidos en los EE.UU. el año 2010 se espera que sea considerablemente menor con respecto al año anterior, debido a la desaceleración económica actual. Chocolates Premium y goma de mascar con menos azúcar han estado entre las categorías con mayor número de nuevos productos introducidos.
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. Factores que afectan el crecimiento de mercado
Beneficios en la salud: últimamente en los medios de comunicación se han publicitado bastante los beneficios del chocolate negro para la salud cardiaca, debido al alto contenido de flavonoides y antioxidantes que conducen a reducir la presión arterial y el colesterol.
Productos Orgánicos: hay un creciente interés del consumidor por alimentos orgánicos. El año 2005, las ventas de alimentos orgánicos en los EE.UU. registraron los $12 billones de dólares y están creciendo rápidamente debido a la percepción de que cualquier alimento orgánico es más sano que uno tradicional.
Innovaciones en sabor: la creciente popularidad por la diversidad de alimentos y el deseo de incorporar mejores sabores y más exóticos. Se pronostica que prontamente aparecerán en el mercado más chocolates con infusiones de sabores que incluyen especias, sal, hierbas, te y sabores florales. Combinaciones de dulce y salado como el chocolate y tocino, así como el chocolate y queso.
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA PRECIOS RETAILER Los precios que se señalan a continuación fueron extraídos de tiendas de venta al detalle en New York, con fecha marzo 2010, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos pueden variar dependiendo del retailer, estado, etc. http://www.deandeluca.com
Bridgewater Pecan Turtles, USA $30 Twelve pcs., 12 oz. total
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Sea Salt Caramel Collection Fifteen pcs., 6 oz. total, USA $45
DEAN & DELUCA Mocha Truffles Thirty‐two pcs., 11 oz. total, USA $40
DEAN & DELUCA Ballotins 4.00 Ounces, USA $20
Green Tea Truffles Sixty‐five pcs., 11 oz. total, USA $42
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SoHo's Favorites Sixteen pcs., 7.8 oz. Total, USA $40
Sarments Du Médoc Chocolate Twigs Set of two, 8.8 oz. total, France $21
Dark Chocolate M&M's Size 14.0 oz., USA $3.39
3 Piece Chocolate Box Size 1.0 pc., USA $1.49
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Chocolate Mint Thins Size 7.0 oz., USA $4.39 Existe también un amplio mercado para los canastos de regalos que incluyen confites. Aquí a modo de ejemplo se ve la variedad que ofrece el retailer Fair Way Market en New York. Esta cadena también ofrece ventas por catalogo y a través de Internet. http://fairwaymarket.com
A Gourmet St. Patty's Day Gift Basket $49.00
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The Ultra Avant‐Garde Fairway Foodie All Inclusive Basket $449.00
Fairway Kosher Basket 79.99
Jumbo Party Trunk 250.00
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PRECIOS FOODSERVICE Los precios que se señalan a continuación fueron extraídos de una compañía de foodservice online. Estos precios pueden variar dependiendo del distribuidor, del estado y otros: http://www.foodservicedirect.com
Bright Morning Chocolates 8 Ounce ‐‐ 12 per case. $38.75
Bartons Chocolates Bartonettes Milk & Dark Assortment. Delicious milk and dark chocolate squares individually wrapped in classy gold foil. Kosher Parve. $114.65
Alprose Parve Dark Chocolate, 3.5 Ounce ‐‐ 20 per case. $62.55
PRECIOS TIENDAS ONLINE
www.amazon.com
Godiva Chocolate: 22 pc. Milk Chocolate Gift Box by Godiva Chocolatier $32.00
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Godiva Chocolate: 8 pc. Signature Truffle Assortment by Godiva Chocolatier $16.50
Grand Ghirardelli Chocolate Gift Basket by Wine.com $39.99 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia o minimarkets en conjunto representan cerca de 30 % de las ventas de dulces; Wal‐Mart abarca un 10 %. Dado que los dulces son artículos de compra impulsiva, el uso frecuente de programas de marketing y venta dirigidos a los consumidores son fuertemente utilizados y muy necesarios. Se utilizan extensas campaña de mercadeo, incluyendo:
- Televisión
- Medios impresos
- Radio y publicidad
- Cupones
- Correo directo
- Muestreo Estos esfuerzos de marketing se realizan especialmente alrededor de Halloween, la Pascua, el día de San Valentín y Navidad.
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Los productores locales utilizan también iniciativas promocionales como la participación en festivales shows de alimentos, como por ejemplo ferias como la Fancy Food Show de Nueva York
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Existen principalmente dos canales de comercialización en la categoría de alimentos de especialidad (Specialty Food) en el mercado de Estados Unidos, estos son:
I) El canal detallista
II) El canal foodservice
I) Canal detallista: es el más importante en la industria de los confites. Considera supermercados y “groceries”, las tiendas gourmet, las tiendas online y finalmente tiendas especializadas en chocolates con su propia marca.
1) Supermercados y Groceries: dentro de la categoría de los supermercados se encuentran todos los establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de dólares anuales.
Los establecimientos con volumen de ventas inferior a 2 millones de dólares se consideran “groceries”. No obstante, existen también cadenas de “groceries” con capacidad de stock, que a la hora de adquirir productos se comportan bajo los mismos patrones que los supermercados.
Por lo general, los supermercados forman parte de una central de compras a través de la cual se abastecen y trabajan en base a criterios de rentabilidad por metro cuadrado de superficie. Si consideramos lo anterior, entonces podemos deducir que el espacio tiene una enorme importancia y por tanto la introducción de un producto nuevo requiere del desarrollo de un producto atractivo y novedoso, que se diferencie de aquellos ya posicionados en el mercado y que probablemente gozan de un respaldo publicitario. Para que el producto pueda competir, entonces se deberá desarrollar una estrategia que le permita obtener una ventaja competitiva ya sea en cuanto a precio, calidad, diseño, etc.
Si el producto interesa al supermercado, este será expuesto durante un periodo de prueba, al final del cual será evaluado. Si las ventas no responden a las expectativas, este será retirado de las estanterías. Este periodo de prueba puede oscilar entre los 3 y 6 meses. Como forma de fomentar la salida de un nuevo producto, los supermercados tienden a exigir esfuerzos promocionales a los exportadores, ya sea a través de ofertas, cupones, muestras, degustaciones, etc.
Es conveniente que el exportador cuente con un importador o distribución al momento de intentar introducir sus productos en los supermercados, ya que resulta bastante mas trabajoso y riesgoso y por tanto menos factible que la central de compras lo importe directamente.
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Según el Food Marketing Institute, más del 82% de los supermercados americanos tienen en stock productos gourmet. Si bien es cierto que en general la oferta de los supermercados puede ser menos variada y sofisticada que la de una tienda gourmet, ello se explica por diversos factores como por ejemplo la filosofía e imagen del establecimiento, las características demográficas, el vecindario o lugar geográfico donde esta ubicado, el espacio disponible, productos vendidos por la competencia, etc.
A pesar de lo anterior, existen algunos supermercados de alto nivel que podrían considerarse grandes tiendas gourmet. Muchos de ellos incluyen departamentos especializados en carnes, quesos, productos del mar, y delicatessens en general e incluso cuentan con restoranes, cafés, secciones especializadas en vino, etc. Adicionalmente un grupo menor ofrece a sus clientes actividades tales como clases de cocina y eventos enfocados en la promoción de sus productos. Algunos ejemplos de este tipo de supermercados son: Rice Epicurean Markets (Houston), Wegmas Food Markets (Mid‐Atlantic region), D’agostino (New York City),Larry’s Markets (Seattle), Draeger’s Markets (San Francisco Bay area) and Lunds and Byerly’s (Minessota).
Finalmente, el margen de utilidad de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición del producto. Por su parte los establecimientos más pequeños denominados convenience o corner stores, acostumbran aplicar un margen algo más elevado que fluctúa entre el 30% y 50%.
2) Tiendas Gourmet: dentro de la categoría de tiendas gourmet están todos aquellos establecimientos que venden productos de alta calidad y elevados precios. Durante los últimos años estos establecimientos han experimentado un desarrollo considerable, pudiéndose encontrar en ellos una variada gama de exclusivos productos de diversos orígenes. Este canal de distribución resulta sumamente atractivo para confites de alto nivel, con un nicho de mercado definido.
Tiendas Gourmet en Nueva York, Ohio y Michigan.
Se recomienda visitar puntos de venta1 con el objeto de obtener la siguiente información:
Precios Tamaño de la categoría Enfoque Competencia
Dean & Deluca con 6 tiendas distribuidas entre Nueva York, Washington DC, Carolina del Norte, Kansas y California. Esta cadena también ofrece ventas por catalogo y a través de Internet www.deandeluca.com
1 Para direcciones sobre puntos de venta, ver anexo
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Balducci’s con 3 tiendas en Nueva York y 7 entre Maryland, Virginia, Washington DC y Connecticut www.balduccis.com
Agatha & Valentina con solo una tienda en Nueva York www.agatavalentina.com/
Zabar’s con solo una tienda en Nueva York www.zabars.com
Fairway Market, con 4 tiendas en Nueva York www.fairwaymarket.com
West Point Market con solo una tienda en Ohio www.westpointmarket.com
Zingerman’s con una tienda en Michigan www.zingermans.com
The Food Emporium con 25 tiendas en Nueva York (16 en Manhattan) www.thefoodemporium.com
Garden of Eden www.edengourmet.com
D'Agostino's Supermarket con 15 tiendas en Manhattan, una en Chappaqua, una en Cross River y una en Rye Brook www.dagnyc.com/Shop/Product.aspx#
Vinegar Factory con una tienda en Nueva York www.elizabar.com/zabar/sweets/all‐sweets/gourmet‐sweets/prodZA00056.html
Los principales clientes de tiendas gourmet son la generación Baby Boom, correspondiente al grupo demográfico nacido entre 1946 y 1964, caracterizado por su alto poder adquisitivo. Considerando este factor, el Food Institute predijo que para el año 2015 el epicentro de concentración de las tiendas gourmet pasaría del medio Atlántico a otras zonas del país como los estados del Pacifico o del Sur, especialmente Florida y Georgia. Como
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consecuencia de los procesos migratorios que se producirán a medida que esta generación envejezca, se retire y busque climas más agradables para vivir su jubilación.
Este canal de distribución privilegia la importación directa y por tanto para vender a través de ellos el exportador se tiene que dar a conocer. Para lograr lo anterior se recomienda participar en ferias de alimentos, como la Fancy Food Show donde se reúnen una cantidad considerable y atractiva de compradores, pudiendo comenzar a establecer vínculos que permitan concretar una relación de negocios futura.
El margen de utilidad promedio cobrado por este tipo de tiendas minoristas es de entre un 50% y 70%.
3) Tiendas Especializadas Con Su Propia Marca
Existen marcas reconocidas de chocolates, bombones y otros confites que además ofrecen sus productos en tiendas propias. En estas tiendas es posible encontrar ítems que no se encuentran en los retailers bajo la misma marca. Estas marcas se caracterizan por tener productos finos y a un precio más elevado.
A continuación señalamos algunos ejemplos:
Vosges: Con 2 tiendas en New York, 3 en Chicago y 1 en Las Vegas. También ofrece ventas online. www.vosgeschocolate.com
Jacques Torres: Con 4 tiendas en New York, 1 en Michigan y 1 en New Jersey. También ofrece ventas online. www.mrchocolate.com/
La Maison Du Chocolat: Con 2 tiendas en New York. También ofrece ventas online. www.lamaisonduchocolat.us/us/en/commerce
Godiva: Con 4 tiendas en New York. También ofrece ventas online. www.godiva.com/welcome.aspx
II) Canal foodservice: dentro de este se consideran el Catering Aéreo, Cruceros y Grupos Hoteleros, Instituciones, etc.
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En general este tipo de organizaciones adquieren sus productos a través de importadores/distribuidores. Con respecto a las líneas aéreas, el consumo de productos gourmet se limita mayormente a las clases business y primera y en determinados casos a vuelos internacionales en clase turista. En general los productos mayormente demandados corresponden a quesos, aceite de oliva y vinos. También hay una demanda por chocolates.
Las compras de las compañías aéreas y proveedores de servicios de alimentos están centralizadas, motivo por el cual se recomienda el desarrollo de contactos directos con dichas organizaciones. Al respecto conviene saber que American Airlines, United Airlines y Delta son los compradores más importantes.
Los productos mayormente demandados a través de este canal son aquellos relacionados con conceptos de alimentos saludables, naturales y gourmet.
Con respecto a los grandes grupos hoteleros americanos e internacionales, en términos generales, estos compran directamente, utilizando compañías especializadas. En el caso de Miami por ejemplo muchos de ellos lo hacen a través de Apollo Chanders, o indirectamente pasando por el importador o distribuidor.
Adicionalmente a los canales anteriormente mencionados, están la Venta por Catalogo, el Comercio Electrónico y los Canastos de Regalo.
Se calcula que en Estados Unidos cada ciudadano recibe en promedio cincuenta catálogos anuales con ofertas de productos. Considerando que la compra de productos a través de este último método funciona en forma similar a la compra de productos por Internet, se entiende entonces la mayor disposición del consumidor americano respecto al europeo por adquirir productos a través de este canal de distribución.
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Las compañías que venden alimentos gourmet a través de Internet se pueden dividir en tres tipos:
1) Aquellos cuyo negocio se enfoca básicamente en la venta de alimentos gourmet vía Internet. Para conocer otros clubes de venta visite: www.monthclubstore.com/p‐78‐chocolate‐of‐the‐month‐club.aspx, www.amazingclubs.com, etc.
2) Aquellos retailers que ofrecen el servicio de venta a través de la Web como un negocio secundario o una forma de servir a los clientes que deseen utilizar este medio de compra. Algunos ejemplos son: www.deandeluca.com, www.igourmet.com, www.zabars.com.
3) Retailers de otros productos que incluyen algunos alimentos dentro de su oferta; un ejemplo es la tienda de utensilios de cocina Williams‐Sonoma (www.williams‐sonoma.com)
Respecto al prototipo de consumidor de alimentos y bebidas por Internet, según un estudio realizado por la Universidad de Maine el 2000, su perfil difiere del de un usuario corriente de Internet. Así, el prototipo son mujeres (76%), de mediana edad (62%) y con educación superior (56%).
Finalmente, en relación a los canastos de regalo, se calcula que desde 1984, en promedio este mercado ha crecido entre un 14% y 18%. Se estiman alrededor de 40.000 empresas dedicadas a este, con un volumen de ventas de alrededor de 3000 millones de dólares. Esta cifra, sin embargo, considera las ventas no solo de establecimientos especializados en este tipo de productos, sino además de almacenes y tiendas gourmet.
En relación a las fechas más propicias para la venta de canastos de productos, están las festividades de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Acción de Gracias, Semana Santa y Navidades, cuando las ventas aumentan en alrededor de 600% y los precios se elevan en aproximadamente un 130%.
Este canal de distribución puede ser interesante para los chocolates premium, especialmente aquellos de calidades medio o alta, con cierto componente artesanal o distintivo.
Otros canales, que si bien se encuentran dentro de la categoría general de supermercados (canal de distribución retailer) por registrar ventas superiores a los dos millones de dólares, pero son interesantes de analizar en forma puntual por sus características particulares, son los Warehouse Clubs y los Hipermercados.
Los Warehouse Clubs: corresponden a grandes superficies situadas en la periferia de importantes centros urbanos. Sus precios son en promedio entre un 15% y 30% inferiores a los cobrados por los circuitos de distribución naturales. Su funcionamiento corresponde a un servicio reducido, presentación de productos en estanterías simplificada y política de
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precios bastante agresiva. El acceso a este tipo de establecimientos esta permitido solo a quienes pagan una cuota anual de membresía, la que oscila entre 30 y 50 dólares anuales.
En este segmento, los lideres son: Sam’s Club, filial de Walmart y Costco, quienes importan directamente su mercadería, sin necesidad de intermediarios ni de la comisión respectivamente. Tampoco existe un cobro por estar en la lista de proveedores o productos referenciados, sin embargo y considerando el sistema, el número de proveedores es alto, existiendo una estrecha competencia y márgenes de utilidad más estrechos. En general este tipo de establecimientos desarrollan productos con marca privada, demandando importantes volúmenes del producto en su condición de commodity, el que puede ser envasado bien sea por el productor/exportador conforme a especificaciones solicitadas o vendido a granel para luego ser envasado y etiquetado en el mercado de destino por el propio supermercado. En el caso de Costco su marca propia es Kirkland.
Los Hipermercados: su nombre en ingles corresponde a mass merchandiser o supercenter. Este tipo de establecimientos reúne diversos productos: entre un 40% y 45% corresponde a productos de alimentación, 20% y 25% corresponde a productos textiles y el porcentaje restante a electrodomésticos y audiovisual.
Su enorme capacidad de compra les otorga una importante posición negociadora al momento de adquirir sus productos de parte de los proveedores. Los volúmenes de venta alcanzados les permiten reducir su margen de beneficios entre un 15% y 20%.
El líder de este segmento es Walmart, cadena de supermercados más grande del país, con ventas superiores a los 100 billones de dólares anuales en la categoría de alimentos. En el último tiempo, una de las estrategias utilizadas por Walmart, ha sido la adopción de productos alimenticios de marca propia (Prima Della), dentro de los cuales se pueden encontrar roast beef, jamones italianos, langosta, etc. La segunda cadena más importante dentro en esta categoría son las tiendas Target.
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©The Specialty Food Business: The Basics. NASFT, 1999
Brokers: los brokers son representantes de ventas independientes que facilitan la venta de un producto, sin tomar posesión de él. Pueden actuar por cuenta del importador o exportador. En general, se especializan en un área determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el negocio en profundidad. Sus clientes pueden ser mayoristas, cadenas de supermercados, tiendas gourmet o el canal foodservice. La comisión va a depender del producto y volumen de venta y generalmente es del orden del 5% a 15%. Dentro de los servicios que puede entregar un broker, están la asesoría relacionada con el conocimiento del mercado y las estrategias de marketing para hacer que el producto llegue al consumidor. Para empresas sin experiencia en el mercado norteamericano, es altamente recomendable utilizar el servicio de un broker experimentado en el rubro, asegurándose que el broker entienda los objetivos de la empresa y esta los del broker. Entre los servicios básicos que prestan están los siguientes:
- Búsqueda de nuevos clientes
- Ayuda en el proceso de introducción de un producto. Normalmente tienen contactos con los supermercados y conocen al personal encargado de dar el visto bueno a un producto, por lo que su intercesión pude ser clave.
- Entregan información general de mercado respecto a las nuevas tendencias. Permiten al exportador estar al tanto de las novedades del mercado, sin quedar aislado de este una vez que se realiza una venta.
- Se encargan de que los distribuidores repartan el producto en forma efectiva, sin dejarlo de lado. Considerando la variedad y número de marcas que conforman el portafolio de cada distribuidor, resulta poco usual que estos presten atención especial a cada producto, motivo por el cual, a medida que la competencia aumenta,
DIAGRAMA DE MARGENES EN LA CADENA DE DISTRIBUCION
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la ayuda de un broker se considera cada vez más imprescindible para la subsistencia en el mercado.
- Recuerdan e insisten a los supermercados o minoristas para que establezcan nuevas órdenes de compra o pedidos. En determinadas oportunidades el producto queda en la lista de los catálogos de compra internos de los establecimientos, sin que la persona a cargo de pedirlo a la central de compra lo haga. De esta manera, si el producto esta en el catálogo interno de un establecimiento, el broker se encarga de que se haga el pedido.
- Finalmente, se preocupan de que los productos estén expuestos de forma atractiva y marcados correctamente en las estanterías de los establecimientos.
Con respecto a los factores que se deben considerar en el caso de querer trabajar con un broker, los siguientes se consideran de gran importancia:
- Nivel de especialización geográfica
- Contactos personales y experiencia en la venta a los supermercados
- Experiencia con el producto o con productos de comercialización similar
- Tamaño de la empresa. Lógicamente las grandes firmas cuentan con la ventaja de disponer de una red de contactos valiosa y de importante tamaño, sin embargo, su desventaja radica en el tamaño del portafolio de productos, el que sin duda debe ser bastante extenso, no pudiéndole otorgar el tiempo óptimo a cada uno de ellos. A la inversa, firmas mas pequeñas pueden tener un interés mayor por comercializar el producto, pero como contraparte menor influencia en el mercado para conseguir la venta de este.
- En el siguiente link usted podrá encontrar datos de contacto de la National Association of Specialty Food & Confection Brokers, asociación dependiente de la NASFT, organización encargada de la realización de los eventos Fancy Food Shows, importantes ferias de alimentos en los Estados Unidos. Adicionalmente en este link, usted podrá encontrar un listado de brokers asociados a esta organización:
http://www.specialtyfoodresource.com/page/page/4205385.htm
Importadores: algunos importadores operan únicamente como importadores, vendiendo los productos a distribuidores, mientras que otros actúan como importador y distribuidor. Como regla general, las operaciones de quienes operan solo como importadores son grandes y solamente se interesan por productos que han demostrado tener una buena aceptación en el mercado de origen y preferentemente en Estados Unidos. Considerando lo anterior, la mayoría de las veces están interesados exclusivamente en productos de volúmenes considerables. Por esta razón se recomienda a las PYMES Chilenas trabajar con distribuidores pequeños o boutiques que importen directamente y estén interesados en volúmenes menores. Usualmente estos distribuidores son especializados.
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El margen cargado por los importadores se sitúa en alrededor de un 30‐40%, dependiendo de variables como el tipo de producto y segmento al cual se dirigirá el producto.
Distribuidores: su función consiste en el almacenamiento y distribución de las mercancías ya sea entre la red de contactos del importador o la propia, en cuyo primer caso no realiza un esfuerzo de venta. Pueden especializarse en una categoría de productos o adquirir multitud de ellas, sin embargo, su función es únicamente logística. Entre sus labores esta el traslado de productos hacia las centrales de compra de los supermercados.
De esta forma, en caso que el importador no haga esfuerzos de venta, la labor del distribuidor es fundamental para lograr la rotación de la mercancía. De él dependerá que el producto sea pedido y no quede almacenado. En caso de no ser vendido después de un determinado tiempo, este deberá ser liquidado por no ser interesante ni rentable.
En promedio cobran un 30% sobre el precio de adquisición al importador.
Importador – Distribuidor: son quienes ofrecen tanto el servicio del importador como del distribuidor, encargándose por tanto de la importación, despacho en aduanas, bodegaje, búsqueda y detección de clientes y distribución hacia ellos. El margen cobrado por este tipo de empresas se estima entre un 40% y 50% sobre el precio del productor (CIF). Su ventaja radica en que el precio final resulta más competitivo, considerando que se evita el trabajo de un agente. Asimismo se pude hacer seguimiento y por tanto tener mayor control del proceso de comercialización del mismo.
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO CANALES DE DISTRIBUCION
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Retail: Existen muchísimas variedades de chocolates y demás preparaciones alimenticias, que contengan cacao, en bloques, tabletas o barra, rellenos con pastas blandas o licor. a) Barras Las barras de snack están generalmente dirigidas a consumidores con un estilo de vida determinado. Se ofrece con ingredientes naturales, de proteínas y fibra. También son de gluten, soja y leche, sin certificación orgánica y vegetariana y kosher.
Hay barras dirigidas desde niños y estudiantes, a trabajadores de oficina y madres dueñas de casa. Incluso para atletas en programas de deportes escolares.
Su fácil consumo y las cualidades de reemplazo de comidas, le dan un alto atractivo para posibles consumidores.
b) Toffee
La mantequilla es uno de sus ingredientes principales, una categoría que sigue creciendo, a pesar de la recesión.
EXPORTADORR
IMPORTADOR/AGENTE DE
DISTRIBUIDOR
DETALLISTA
HOTELES RESTAURANTES
CATERING AEREO CRUCEROS
SUPERMERCADOS Y GROCERIES
TIENDAS
HIPERMERCADOS
CONSUMIDOR FINAL
FOODSERVICE
WAREHOUSE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
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c) Chocolates Rellenos
Los chocolates rellenos como por ejemplo, con centros de nueces o frutas siguen siendo muy populares.
Se ve una tendencia del cliente a buscar más sabores de frutas tropicales como mango, limón y piña colada. Noticias De Mercado NSF International y la Sociedad Americana para la Nutrición, han anunciado que desarrollarán un nuevo icono en el etiquetado (envoltorio) de los productos llamado Smart Choices Program (traducción: Programa de Opciones Inteligentes), con la idea de fomentar el consumo de alimentos más saludables. Esto también considera proporcionar más información con respecto al aporte calórico de cada alimento, para ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informados. El objetivo del programa es aportar coherencia y claridad al mercado de EE.UU., además de aclarar la confusión de los consumidores. Las empresas que ya se han inscrito en el programa incluyen ConAgra Foods, General Mills, Kellogg Co., Kraft Foods, PepsiCo, Unilever y Sunmaid. Para obtener más información, visite www.nutrition.org. 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO 9.1. Productos Más Sanos y Ecológicos De acuerdo a un estudio realizado por la NCA (National Confectioners Association), es posible distinguir ciertas tendencias que serán importantes en los próximos cinco años:
1. Desarrollo de formas de fabricación más limpias y ecológicas, como por ejemplo envases reciclables. Se espera que influyan en el desarrollo de nuevos productos y en el consumo.
2. Disponibilidad de productos más sanos, específicamente por la creciente demanda
de ingredientes "mejor para usted”. Se introducirán productos con porciones controladas, control calórico, grasa, productos sin azúcar y enriquecidos. Aumentará además la cantidad de estudios sobre los antioxidantes presentes en el cacao utilizado para elaborar chocolates.
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Luego de haber abordado el tema de cero grasas transgénicas, los consumidores ahora piden a productores grasas y aceites más saludables.
3. El consumo ético: La preocupación del consumidor sobre temas económicos y
ambientales que rodean la producción de cacao, centra la atención del consumidor en un Comercio Justo. Los consumidores son más conscientes de la situación de los agricultores de cacao en África, Centroamérica América y América del Sur. Hay mayor preocupación por el trabajo infantil prevención de enfermedades, y el comercio justo debido a la escasa educación de los productores.
9.2. Tendencias De Negocios a) La disminución de contrataciones de empleados El número de empleados en la industria de fabricación de productos de confitería, incluidos el chocolate de granos y el chocolate comprado, cayó más de un 13 % en los últimos cinco años. La disminución del empleo es impulsado por la automatización, la eficiencia operativa, y la racionalización. Dado que el real valor de una confitería esta en el reconocimiento de la marca, la racionalización incluye los activos y costos fijos en favor de externalizaciones (de producción), y la consolidación de las operaciones de la planta. b) Mayor consumo de confites El consumo per cápita de chocolate en los EE.UU. es de 12 libras por año, y el de Suiza es de 22 libras. A medida que crezca el interés en los beneficios a la salud del chocolate amargo (con mayor porcentaje de cacao), el consumo en EE.UU. probablemente se incrementará. El consumo total per cápita de dulces en EE.UU. es de 26 libras, dividido casi en partes iguales entre chocolates y golosinas sin chocolate. c) Canales de distribución más amplios Numerosos productos de chocolate premium están entrando en el segmento de chocolates altamente competitivo. A medida que entran al mercado productos de alta calidad, la presión competitiva por obtener espacios de venta y llamar la atención del consumidor aumenta. Los fabricantes generalmente recurren a canales de distribución no tradicionales para los productos de alta calidad. Los grandes retailes incorporan formatos de chocolate premium en su selección de productos. 9.3. Pronóstico De La Industria La producción de confites en EE.UU. se prevé que crezca a una tasa compuesta anual de 3 %.
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Interindustry Economic Research Fund, Inc. (IERF) in College Park, MD. Consideraciones Generales A continuación compartimos con ustedes algunas recomendaciones generales para abordar exitosamente este mercado:
Se debe aprovechar el buen nivel de penetración que han alcanzado otros importantes productos de nuestra oferta exportable como son por ejemplo la fruta y el vino.
Considerando la diversidad de comunidades étnicas existente en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, se deberían buscar nichos interesantes como el mercado de sabores étnicos, por medio de la elaboración de productos con esencias y condimentos. Asimismo se debería considerar el mercado judío, quien es un fuerte demandante de productos con certificación kosher. También es importante explorar las alternativas de producir productos vegan o gluten free, entre otros. La alternativa de lanzar campañas de promoción especialmente diseñadas para estos nichos puede considerarse como un elemento promocional atractivo.
Ofrecer productos con valor‐agregado, por ejemplo, explorar la posibilidad de producir orgánicos, satisfaciendo de esta manera el creciente interés de parte de un nicho considerable de la población norteamericana por este tipo de productos.
Se debe desarrollar etiquetado en inglés visualmente atractivo y de acuerdo a las normas norteamericanas (información nutricional obligatoria en caso de ir a retail).
En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promoción full time en el mercado, que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los contactos con actuales y potenciales clientes.
Se recomienda participar en ferias especializadas dirigidas tanto a retail (Fancy Food Show) como food‐service (NRA Restaurant Show).
En cuanto a la estrategia de marketing debe incluir metas claras en: Posicionamiento del Producto
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Precio Distribución Promoción
Producto Calidad, calidad, calidad. La oferta debe tratar de mantener altos niveles de calidad y ser lo más homogénea posible entre los distintos oferentes. Está en juego imagen del producto y sustentabilidad de la industria. Como complemento, teniendo en mente la gran competencia en que existe en los Estados Unidos, se debiera experimentar para producir productos más únicos y diferenciados con valor agregado, que cautiven al consumidor. Por ejemplo, incorporar sabores más autóctonos o étnicos en la elaboración de chocolates finos por ejemplo. La condición “orgánica” de productos de este tipo es altamente valorada por el consumidor, lo que se refleja en que el segmento de productos orgánicos es el de más alto crecimiento en la industria de alimentos en los Estados Unidos. Se recomienda poder avanzar en esta dirección lo antes posible. Política de Precio Si bien en un mercado en condiciones normales, es decir, no en un contexto de crisis como el que se vive actualmente, no hay que buscar diferenciarse en precio como principal atributo, dado que el consumidor está dispuesto a pagar precios más altos por un producto distinto y/o de gran calidad, hoy si es importante mantener el precio dentro de rangos que no sean decisivos al momento de compra. En términos generales, no en contexto de crisis económica, no se recomienda entrar a un nuevo mercado con un producto superior al mismo precio. Si el producto es superior, debe reflejarse en el precio desde un inicio, dado que pasada la crisis resultará muy difícil llegar al precio deseado. El alto precio se puede compensar con promociones de lanzamiento, pero donde se perciba claramente el precio real del producto. El precio no es el principal determinante de compra en mercados sofisticados como NY. Canales de Distribución Priorizar mercado detallista de productos gourmet con marca propia (Superior Specialty Gourmet) por sobre mercado masivo y marca privada (perdida del control de la marca). Debido a la mayor dificultad de competir con productos de alto volumen y bajo precio, y las innumerables marcas existentes, junto con los altos costos de estar en los supermercados, los confites y chocolates de Chile debieran buscar distribución, en una primera etapa, a través de canales como tiendas gourmet o tiendas de productos especiales. En este canal la competencia no es tanto por marca sino por calidad y ‘extravagancia’ y donde el consumidor objetivo hace sus compras. Los precios promedio son considerablemente más altos. Una vez más, es importante mencionar que los productos deben tener atributos que los hagan
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especiales, generando una diferencia con respecto a los otros productos del mercado. Dado que la oferta es tan amplia, la competencia por espacio en las góndolas de supermercados o tiendas gourmet es cada vez mayor, por lo que los compradores buscan incorporar productos que realmente marquen una diferencia. Una buena alternativa de distribución para los productos de alta calidad son las líneas aéreas que necesitan de productos saludables, naturales y gourmet para ofrecer a sus clientes de primera clase Business.
Los grandes grupos hoteleros también necesitan de productos especiales, que se distingan, para ofrecer a sus clientes.
Promoción La falta de imagen de Chile como productor de confites implica que se debe educar al consumidor respecto de las condiciones del país como productor de primera calidad, mediante actividades de marketing y promoción tanto genérica (Denominación de Origen Chile) como de la marca propia. La estrategia de penetración debe ser un compromiso a largo plazo (2‐4 años), que debe ser paciente y dotada de un adecuado financiamiento. La “Percepción” del producto es clave:
Consumidor está familiarizado con imagen de alta calidad de agricultura chilena dado por el vino y la fruta. Se debe explotar este vínculo tanto en la estrategia de marketing como en promociones cruzadas, con énfasis en la pureza de los ingredientes utilizados.
“Third Party Endorsement” es muy importante (Chef, Food Editors, Líneas Aéreas con ruta a Chile, etc.)
Generar algún tipo de certificación local que transmita idea de altos estándares de producción y calidad. Ej: Sello “Member of the Chilean Association of chocolates producers”.
Desarrollar etiquetado en inglés y de acuerdo a las normas norteamericanas (información nutricional obligatoria).
En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promoción full time en el mercado, que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los contactos con actuales y potenciales clientes.
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Por último, algunas recomendaciones generales: Para vender en los mercados “top” se necesita:
Visitar el mercado
Realizar un Análisis competitivo
Identificar a los detallistas y foodservice clave
Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados
Participar en las ferias de la industria de alimentos de especialidad (Specialty Food). Para mayor información sobre que eventos visitar, diríjase al punto 10.
El mercado de los EE.UU. Tiene un gran potencial si Ud. tiene:
Visión de largo plazo
Adecuada planificación
Compromiso
Expectativas realistas 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 1. Food Safety Summit (Cumbre de Seguridad Alimentaria) Es la exposición mas establecida sobre seguridad de los alimentos en América del Norte sobre la seguridad de los alimentos, control de calidad y seguridad alimentaria. Cuenta con un completo programa de seminarios intensivos de educación, oradores de la industria y del gobierno, talleres, eventos y una gran exposición. www.foodsafetysummit.com 2. Kettle Award Establecido en 1946 representa el más alto reconocimiento de un individuo que trabaja dentro de la industria de la confitería de EE.UU. pueden alcanzar. http://www.candyindustry.com/kettleawards 3. Brand Packaging Conference La conferencia de este año estará dedicada a estrategias efectivas de marketing, específicamente al diseño de un envasado que venda. Habrá ejecutivos de venta y
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especialistas en marketing, junto con sus equipos de trabajo de diseño y desarrollo, mostrando ejemplos del mundo real de envases y su poderosa influencia que tiene sobre las decisiones de compra de los consumidores. Septiembre 16 y 17 de 2010 en Chicago. www.bnpevents.com/BP/PTS/index.htm 4. N.A.S.F.T. Specialty Food El shows de alimentos de especialidad más importantes dentro de los Estados Unidos N.A.S.F.T. Fancy Food Show 56th Summer Fancy Food Show June 27‐29, 2010 Javits Center, New York City Web Site: N.A.S.F.T. Fancy Food Show 36th Winter Fancy Food Show January 16‐18, 2011 Moscone Center, San Francisco
www.fancyfoodshows.com 5. National Restaurant Association Restaurant Show Este es uno de los principales eventos a nivel mundial dirigido a toda la industria del Food Service (distribuidores de restaurantes, hoteles, instituciones, hospitales, etc.). En su versión 2008, concentró a más de 1.800 exhibidores de más de 100 países. Los visitantes a este evento se caracterizan por tener un gran poder de decisión en las compras, así como también ser muy aventureros y sofisticados al momento de degustar. www.restaurant.org/show/ 11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO NCA (NATIONAL CONFECTIONERS ASSOCIATION) www.candyusa.com/ CANDY INDUSTRY www.candyindustry.com/ ASOCIACION AMERICANA DE NUTRICION
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www.nutrition.org/ WEBSITE DE LA FANCY FOOD SHOW www.specialtyfood.com ANEXO 1: DIRECCIONES PUNTOS DE VENTA TIENDAS GOURMET EN NUEVA YORK Citarella Fine Foods
New York City
Tel: (212) 874‐0383
Upper West Side ‐ 2135 Broadway @ 75th St.
Upper Eastside ‐ 1313 Third Avenue @ 75th St.
Greenwich Village ‐ 424 Avenue of the Americas @ 9th St.
Harlem ‐ 461 West 125th Street
Hamptons
Tel: (631) 726‐3636
Watermill ‐ 760 Montauk Highway
East Hampton ‐ Main Street
Tutto Italiano ‐ 74 Montauk Highway
Dean & Deluca
Madison Store 1150 Madison Ave. @ 85th Street Tel: (212) 717‐0800
Soho Store 560 Broadway @ Prince Street Tel: (212) 226‐2800
Fairway Market
Upper West Side ‐ 2127 Broadway @ 74th St. Tel: (212) 595‐1888
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Harlem ‐ 2328 12th Avenue Tel: (212) 234‐3883
PlainView – 50 Manetto Hill Mall Tel: (516) 937‐5420
Brooklyn ‐ 480‐500 Van Brunt Street Red Hook Tel: (718) 694‐6868
Eli’s Vinegar Factory 431 E. 91st/Bet. 1st & York Ave. Tel: (212) 987‐0885
ELI'S 1411 3rd Ave./Bet. 80th & 81st St. Tel: (212) 717‐8100
Agata & Valentina 1505 1st Ave./79th St. Tel: (212) 452‐0690
Grace's Market Place Upper East Side ‐ 1237 3rd Ave./Bet. 71st St & 72nd St Tel: (212) 737‐0600
Gourmet Garage
East 301 E 64th St. Btw 1st&2nd Ave. Tel: (212) 535‐5880
Soho – 435 Broome Street @ Mercer Tel: (212) 941‐5850
Village – 117 7th Ave. South @ 10th Street Tel: (212) 699‐5980
West Side – West Broadway @ 96th Street Tel: (212) 663‐0656
East Side/Carnegie Hill – 1245 Park Ave. @ 96th Street Tel: (212) 348‐5850
Garden of Eden Market 162 W. 23rd St./Bet. 6th & 7th Ave. Tel: (212) 675‐6300
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Macy's Food Cellars 151 W. 34th St./Broadway Tel: (212) 695‐4400
Balducci's
Chelsea ‐ 81 Eighth Avenue @ 14th Street Tel: (212) 741‐3700
Lincoln Square ‐ 155 A West 66th Street Tel: (212) 653‐8320
SCARSDALE ‐ 15 Palmer Avenue Tel: (914) 722‐0200
Food Emporium
Para obtener direcciones, haga click en el siguiente link:
www.thefoodemporium.com/our_locations.asp
D'Agostino's Supermarket
Para obtener direcciones, haga click en el siguiente link:
http://dagnyc.mywebgrocer.com/StoreLocator.aspx?s=9752263&g=de2dac6a‐0360‐4dc1‐802c‐54c842716ce0&uc=81DD819