2. ESTUDIO DE MERCADO.
Se estudia el mercado a donde será ofrecido el producto, todo con la finalidad
de determinar, en primer lugar si se cuenta con una demanda insatisfecha
además de determinar la oferta existente, es decir la competencia, la política de
precios y la comercialización del producto. Es decir, aquí se determina si la
implantación de una empresa de Ventas de Aceite de Cusi cubre una necesidad
en el departamento de santa cruz, ya sea por poca oferta en el mercado,
precios altos o baja calidad de atención y/o productos.
Para llegar a esto se utilizará una serie de técnicas para recolección y análisis
de datos, los cuales obtendremos de una muestra de la población que sería el
mercado en sí al cual se debe llegar.
2.1. Descripción del producto-servicio.
La industria extractora de aceite de Cusi se va a dedicar a procesar el fruto de
Cusi o también llamado Coco de Cusi, extrayendo de forma automatizada con
tecnología revolucionaria los productos principales tales como el aceite vegetal,
carbón vegetal y activado ya que el procesamiento del fruto obtiene un
rendimiento de más de 98% de recuperación de la cala del fruto, más de 60%
de rendimiento en extracción de aceites y un pelado y recuperación total o del
100% del almidón o harina.
2.2Determinación de los objetivos del estudio de mercado
En el presente acápite se describe el objetivo general y los objetivos
específicos que se persiguen con el estudio de mercado para el proyecto.
2.2.1. Objetivo general
“Determinar la existencia de demanda insatisfecha de los productos del aceite
de cusi, en la ciudad de Santa cruz de la Sierra”.
2.2.2 Objetivos específicos
Determinar la oferta del aceite de cusi en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
Conocer las preferencias de los consumidores del aceite de
cusi.
Analizar las características, y el comportamiento del
consumidor al momento de realizar la compra.
Determinar:
La frecuencia de demanda de este servicio.
Disponibilidad de precios a pagar.
Características demandadas de dicho producto
2.3 Análisis de la oferta
La competencia se define como aquellas empresas que satisfacen la misma
necesidad del cliente o que sirven a un mismo grupo de clientes.
Para tal efecto identificaremos a las empresas competitivas más representativas
dentro del mercado de venta de Aceite de Cusi y las analizaremos desde el
punto de vista de su capacidad productiva.
Capacidad productiva de aceite de las semillas de Cusi
(Expresado en Lit.)
Empresa Capacida
d diaria
Capacida
d
mensual
Capacidad
anual
Amazona
s
156,25 3750 45000
Indelcusi 118,06 2833,33 34000
Guaguaz
u
52,08 1250 15000
I.
Andrade
34,72 833,33 10000
Akaseisa 31,25 750 9000
Total 113000
Fuente: Elaboración propia
2.3.1 Proyección de la Oferta.
Para la proyección de la oferta se considerara según datos
estadísticos, de las gestiones de 1990-2008 una tasa de crecimiento
del 3,4% respecto al crecimiento en el sector de oleaginosas en
nuestro país.
Oferta proyectada
(Expresada en lit.)
Año Demanda
0 2463750
1 2631285
2 2810212,
38
3 3001306,
82
4 3205395,
69
5 3423362,
59
6 3656151,
25
7 3904769,
53
8 4170293,
86
9 4453873,
84
10 4756737,
27
Fuente: elaboración propia
2.4 Análisis de la demanda
Para tener una información más confiable se realizó la investigación de
mercado que permitirá determinar el comportamiento del consumidor,
preferencias y demanda del producto en cuestión.
2.4.1 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO.
Es importante identificar el mercado de una empresa, aunque no es
tarea fácil. En general, el mercado abarca un grupo de clientes
potenciales con necesidades semejantes y que están dispuestos a
intercambiar algo de valor con los vendedores que ofrecen los
diversos bienes o servicios, es decir los medios para cubrir esas
necesidades.
El mercado objetivo está comprendido por los distribuidores del
dicho producto en estudio, que según datos estadísticos son 9000
ubicados en tres departamentos, pero el 50% están en el
departamento de Santa Cruz de La Sierra.
2.4.2 Metodología de la investigación
2.4.2.1 Tipos de información.
La metodología a utilizar en la elaboración del estudio de mercado es
la guía tradicional para elaborar investigaciones de mercado, la
misma que exige una descripción y análisis de la información
teniendo como base los criterios descriptivos – explicativos.
2.4.2.2 Fuentes de información.
- Fuentes primarias
Encuesta1: Las encuestas serán realizadas a los vendedores de Aceite
de Cusi, dentro de los principales mercados de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra.
- Fuentes secundarias
Como fuentes secundarias se recurrirán a la base de datos de
instituciones estadísticas como el INE, CADEX, entre otros.
2.4.3 Muestreo.
El muestreo que se aplicó fue del tipo aleatorio simple y el
tamaño de la muestra fue determinado a través de la fórmula
para estimar la proporción poblacional.
N = ___Ζ² p q N__
e²(N-1)+Ζ² p q
En donde:
Z = Nivel de confianza Z = 50% (0.6745 por tabla)
N = Universo o Población N = 4500
p = Probabilidad de Éxito p = 50%
1( ) Ver Anexo Nº 3.1: Formato de encuestas.
q = Probabilidad de Fracaso q = 50%
e = Error de Estimación e = 0.06%
Sabiendo estos datos, se reemplazan los mismos en la fórmula:
n0 = 31
2.4.4 Encuestas.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
1. ¿Usted distribuye el producto cosmético “Aceite de Cusi”?
Objetivo de la pregunta
El objetivo de la pregunta es para conocer si el comerciante vende dicho
producto.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados El 100% de las personas encuestadas afirman
vender aceite de cusi.
2. ¿A quién contacta al momento de hacer un pedido del producto?
Objetivo de la pregunta
El objetivo de la pregunta es para conocer a los diferentes distribuidores
que comercializan el aceite de cusi.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados El principal distribuidor es el d la empresa
Amazonas con 54%, seguido de las Industrias Andrade con el 20%, lo cual nos
da a conocer cuáles son las posibles competencias.
3. ¿Conoce usted la existencia de otros proveedores de aceite de Cusi?
Mencione.
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es conocer que otros
proveedores conocen por referencia, aunque no compren sus productos de
ellos.
54%
20%
4%2%2%
10%6% 2% Amazonas
I. AndradeGuaguazuDistr. CuñatayDistr. InestaIdelcusiAkaseisaDistribuidor
Contacto para pedido
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados La mayoría no conoce otras distribuidoras del
que no sea de los que le proveen actualmente, uno de los distribuidores
conocidos es Indelcusi con el 11%, seguido de Amazonas con 7%,
posteriormente Cuñatay con 5%, siendo los más representativos y finalmente
Industrias Andrade con 3%, Akaseisa 1%, Asociación de familias 1%.
4. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo el producto?
Objetivo de la pregunta
El objetivo de la pregunta es para conocer indirectamente si el producto es
demandado.
18%
82%
Meses Años
3%11%
7%
1%1%
5%
22%
AndradeIndelcusiAmazonasAkaseisaasoc. De FliasCuñatayno
Otros proveedores que conoces
Interpretación de resultados De las personas encuestadas su mayoría lleva
vendiendo años el producto con el 82% y un 18% lleva vendiendo meses dicho
producto.
5. ¿Qué tipo o cuanto es la comisión que recibe al ser distribuidor de
este producto?
Objetivo de la pregunta
El objetivo de la pregunta es para llegar a conocer cuánto es la comisión
que reciben por comercializar el aceite de cusi.
Fuente:
Elaboración propia
Interpretación de resultados El 54% recibe el 25% de comisión por paquete
que adquiere para posteriormente venderlo, el 42% recibe una comisión del
40% por paquete y el 4% no sabe.
6. ¿Cuáles son las marcas que busca más el consumidor?
25% por paquete40%por paqueteOtro
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer que
empresas que producen el aceite de cusi en sus diferentes usos, son las
principales competencias en el mercado.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados Indelcusi es una de las más buscadas con el
36%, seguido de Amazonas con el 24%, Industrias Andrade con el 16%, a un
14% de las personas no les importa la marca del producto, el 6% pregunta por
productos de Guaguazu y el 4% de Cuñatay.
7. ¿Qué presentaciones se venden más?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer cuáles son
la presentaciones que más demanda tienen de aceite de cusi y si determinar
cuáles podrimos ofrecer nosotros al mercado.
16%
36%24%
14%6% 4%
I.AndradeIndelcusiAmazonasCualquier marcaGuaguazuCuñatay
50ml80ml150ml
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados La presentación más vendida es la de envase de
50ml con un 64%, seguida de la de 80 ml con 22% y finalmente la de 150 ml
con una representatividad del 14%.
8. ¿Con que frecuencia se vende el aceite de Cusi?
Objetivo de la pregunta
El objetivo de la pregunta es para llegar a conocer si el aceite de cusi es
demandado en el mercado, o su demanda es poca.
Fuente: Elaboración propia
62%18%
14%6%
DiariamenteSemanalmenteMensualmenteQuincenalmente
Interpretación de resultados El aceite de cusi parece ser bastante
demandado ya que se vende diariamente con el 62%, el 18% semanalmente, el
14% mensualmente y el 6% vende quincenalmente.
9. ¿Cada cuanto renueva su stock del producto en cuestión?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer cuánto
es la rotación del producto.
MensualSemanalmenteQuincenalmente
Fuente: Elaboración propia
10.¿EL precio que le ofrecen las diferentes industrias por el aceite de
Cusi tiene alguna variación (costo de envío, entre otros)?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para saber cuánto
varia el precio del producto entre los diferentes ofertantes.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados El 56% dice que si hay variación en los precios y
el 44% dice que no hay diferencia.
11.¿Qué derivados del Aceite de Cusi distribuye Ud.?
Objetivo de la pregunta
El objetivo de la pregunta es para conocer cuáles son los productos
derivados del aceite de cusi, que son demandados en el mercado.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados
El principal producto vendido a base del aceite de cusi es el shampoo
con el 66%, seguido de a crema con el 24%, el jabon con el 6% y otros
con el 4%.
6%
66%
24%4%
JabonShampooCremaOtros
SiNo
12.¿Con que fin busca más, el consumidor el producto aceite de Cusi?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es saber el uso más
frecuente que se le da al aceite de cusi.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados El 70% lo busca con fin cosmetico, seguido de
un 18% que le da un uso medicinal, el 10% como uso comestible y el 2% con
otros usos.
13.¿Qué productos similares al aceite de Cusi distribuye Ud.?
Objetivo de la pregunta
70%
10%
18%2%
CosmeticoComestible MedicinalOtros
El objetivo de la pregunta es para saber que otros productos sustitutos o
alternativos existen en el mercado respecto al aceite de cusi.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados El producto similar más representativo es el
aceite de almendra con el 40%, seguido del aceite de copaibo con el 22%, el
majo con el 18%, el aceite de coco con el 10%, el aceite de totai con el 6% y
por último el aceite de pata con el 4%.
14.¿A cuánto equivalen sus ventas anuales aproximadamente del Aceite
de Cusi?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer si es
rentable la venta del aceite de cusi.
Fuente: Elaboración propia
40%
18%10%
4%
22% 6%
A.almendraMajoA.cocoA.pataA.copaiboA.totai
Interpretación de resultados El 54% de los encuestados no dan datos, el 32%
responde que sus ventas se aproximan de 1000-6000 Bs, y el 14% de 8000-
20000Bs anuales.
16. ¿Usted cree que es rentable la venta de Aceite de Cusi?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para saber si los
vendedores consideran rentable el negocio.
Interpretación de resultados El 62% responde que si es rentable, mientras
que 38% dice que no.
SiNo
No saben1000-6000 Bs8000-20000 Bs
17. ¿Usted estaría dispuesto a comprar una nueva línea de aceite de
Cusi?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para saber cuánta
aceptación puede llegar a tener nuestro producto.
Fuente: Elaboración propia
Interpretación de resultados El 58% esta dispuesto a comprar el producto y el
42% no.
18. ¿Qué presentaciones le gustaría de esta nueva línea?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer que
presentaciones serán mas vendidas.
Fuente: Elaboración propia
SINo
Interpretación de resultados El 32% prefiere de 50ml, el 26% mas de 1 lt, el
22% de 150ml y por ultimo20% prefiere de 1lt.
19. ¿Qué característica le gustaría que tuviera esta nueva línea?
Objetivo de la pregunta El objetivo de la pregunta es para conocer que
características podríamos implementar a nuestro producto.
Fuente: Elaboración propia
12%
30%
20%
22%
16% TamañoEtiqueta con indi-cacionesFraganciaMejor envaseCalidad
32%
22%20%
26%
50ml150ml1ltMas de 1lt
Interpretación de resultados El 30% desea que el producto tenga una etiqueta
con indicaciones de uso e información, el 22% mejor envase, el 20% fragancia,
el 16% calidad y el 12% tamaño.
2.5 Proyección de la Demanda.
Para la proyección de la demanda según los resultados de las encuestas y
datos estadísticos tomaremos en cuenta la cantidad demandada del producto
aceite de Cusi dentro de la ciudad de Santa Cruz.
Según datos son 9000 los comerciantes del producto en cuestión, de los cuales:
Departament
o
Cantida
d
%
Beni 2700 30
Pando 1800 20
Santa Cruz 4500 50
TOTAL 9000 100
Fuente: elaboración propia
Con el dato de los 4500 comerciantes de dicho producto y según datos de las
encuestas podemos deducir que diariamente se venden 1,5 Lit. que al año nos
da 548 Lit. y multiplicado por los 4500 vendedores nos da un total 2.463.750 Lit.
del producto que se demandan anualmente dentro de la ciudad.
Y según datos estadísticos la proporción de la tasa de crecimiento va en un
incremento del doble en relación a anteriores datos, es así que se tomara en
cuenta una tasa de crecimiento del 6,8%.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
(Expresado en Lit.)
Fuente: elaboración propia
2.6 Balance de Oferta- Demanda.
Para determinar el balance oferta demanda se considerara las dos
proyecciones.
Año Demanda
0 2463750
1 2631285
2 2810212,38
3 3001306,82
2
4 3205395,68
6
5 3423362,59
2
6 3656151,24
9
7 3904769,53
4
8 4170293,86
2
9 4453873,84
4
10 4756737,26
6
BALANCE OFERTA DEMANDA
(Expresado en miles de de litros de Aceite de Cusi )
Año Oferta Demanda
Demanda
insatisfecha
0 113000 2463750 -2350750
1 116842 2631285 -2514443
2
120814,6
3
2810212,3
8 -2689397,75
3
124922,3
3
3001306,8
2 -2876384,50
4
129169,6
8
3205395,6
9 -3076226,00
5
133561,4
5
3423362,5
9 -3289801,14
6
138102,5
4
3656151,2
5 -3518048,71
7
142798,0
3
3904769,5
3 -3761971,50
8
147653,1
6
4170293,8
6 -4022640,70
9
152673,3
7
4453873,8
4 -4301200,47
10
157864,2
6
4756737,2
7 -4598873,00
Fuente: elaboración propia