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COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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CONTENIDO
1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO................................................................................................. 4
1.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA ........................................................................................ 4
1.2. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS BIOLÓGICAS................................................................... 5
1.3. ESPECIES ........................................................................................................................ 6
1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS .......................................................................................... 7
2. JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................... 9
2.1. TENDENCIA DEL MERCADO .......................................................................................... 9
2.2. POTENCIALIDADES DE SU PRODUCCIÓN ................................................................... 10
2.3. MARCO LEGAL Y PLANES DE DESARROLLO ................................................................ 11
2.4. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 13
2.5. INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 13
3. INFORMACIÓN TÉCNICA ..................................................................................................... 15
4. NIVELES DE PRODUCCIÓN .................................................................................................. 16
4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL ............................................................................................ 16
4.2. PRODUCCIÓN MUNDIAL ............................................................................................. 18
5. EXPORTACIONES PERUANAS DE JUREL POR PARTIDAS .................................................... 21
5.1. DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO. HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS
0303790000 ............................................................................................................................ 21
5.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO ........................... 24
5.1.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO ................... 30
5.2. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS,
EXCEPTO PICADO 1604190000 ............................................................................................... 35
5.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO ........................... 38
5.2.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA ................ 44
5.3. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1604200000 ......................... 51
5.3.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO ........................... 54
5.3.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA ................ 60
6. CONSUMO MUNDIAL.......................................................................................................... 66
7. COMERCIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO ................................................................... 68
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7.1. PESCADO CONGELADO ............................................................................................... 68
7.2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS
72
7.3. CONSERVA DE JUREL EN GRATED............................................................................... 76
8. COMPETENCIA INTERNACIONAL ........................................................................................ 80
9. ELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO ........................................................................................ 82
10. ESTUDIO DE MERCADO EN EL PAÍS DE DESTINO - ESTADOS UNIDOS ........................... 96
10.1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS ........................................................................... 96
10.2. FACTORES POLÍTICO – SOCIALES .......................................................................... 103
10.3. PRECIOS DEL PRODUCTO - EEUU .......................................................................... 106
10.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS DE DESTINO - USA ....................... 107
10.5. PROMOCION Y PUBLICIDAD ................................................................................. 111
10.6. FERIAS COMERCIALES ........................................................................................... 114
10.7. TIPOS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE DESTINO ......... 115
10.8. ASPECTOS NORMATIVOS DE ACCESO AL MERCADO DE EE.UU ........................... 117
10.9. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES ....................................................................... 123
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1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
El jurel, también conocido como chicharro, es una especie abundante a lo largo de
todo el litoral y es muy económica, pertenece a la familia de los Carangidos, orden
Peciformes. En muchas regiones se denomina chicharrón o chicharrilla en función de
su tamaño. Este pescado presenta diferentes especies conocidas. De todas ellas, el
jurel común se considera como el de mayor calidad.
1.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA
DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA
REINO Metazoa
SUBREINO Eumetazoa
RAMA Bilateria
GRADO Coelomata
SERIE Deuterostomia
PHYLUM Chordata
SUBPHYLUM Gnathostomata
SUPERCLASE Peces
CLASE Actinopterygii
SUBCLASE Teleostei
SUPERORDEN Neognathi
ORDEN Perciformes
SUBORDEN Carangoidei
FAMILIA Carangidae
GENERO Trachurus
ESPECIE Mediterraneus
Picturatus murphyi Trachurus
FUENTE: HERRAMIENTAS.EDUCA.MADRID.ORG
ELABORACIÓN: PROPIA
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1.2. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS BIOLÓGICAS
Este pescado presenta diferentes especies conocidas. De todas ellas, el jurel común
se considera como el de mayor calidad.
MORFOLOGÍA DE LAS TRES ESPECIES DEL GENERO TRACHURUS
Trachurus (Común)
Picturatus murphyi
(Del pacífico)
Mediterraneus (Del mediterráneo)
CUERPO Alargado y compacto
Fusiforme Ligeramente comprimido
COLOR
Gris verdoso metálico por el
dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los
flancos y el vientre
Gris verdoso oscuro brillante en la
mitad superior del cuerpo; blanco
plateado por los flancos y el vientre
Verdoso amarillento
metálico por el dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los
flancos y el vientre; aleta caudal
amarilla
OJOS Con membrana
adiposa Con membrana
adiposa Con membrana
adiposa
LONGITUD Hasta 35 cm Hasta 40 cm Hasta 35 cm
PESO 1 Kg. 1 Kg. 1 Kg.
TALLA MINIMA
15 cm 15 cm 15 cm
MANCHA Negra en el ángulo
superior del opérculo
Negra en el ángulo superior del
opérculo
Negra en el ángulo superior
del opérculo
FUENTE: ICTIOTERM
ELABORACIÓN: PROPIA
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1.3. ESPECIES
1.3.1. TRACHURUS TRACHURUS
El jurel o Trachurus trachurus es un pez
perteneciente a la familia de los Carangidos,
orden Peciformes, conocido también como
jurel común.
Sus principales características físicas son un cuerpo alargado y compacto, escamas
pequeñas y redondeadas, así como una línea lateral muy marcada, pudiendo llegar a
medir 60 cm, aunque la talla media se aproxima a los 40 cm y el peso a un kilo. La talla
mínima para su pesca es de 15 cm. Los ojos y la boca presentan grandes dimensiones
en relación con el tamaño de la cabeza.
Su cuerpo es el azul verdoso, aunque posee colores blancos o plateados en el vientre.
Como rasgo diferenciador resalta una mancha oscura o negra en el ángulo superior del
opérculo (aleta de hueso dura que cubre y protege las branquias).
1.3.2. TRACHURUS PICTURATUS MURPHYI
Posee un cuerpo más alargado y
cilíndrico que el del jurel común y su
coloración es azul oscura, a diferencia del
azul verdoso del jurel común. Conocido también como jurel del pacífico. Tiene su mejor
época en otoño/invierno.
1.3.3. TRACHURUS MEDITERRANEUS
El jurel blanco o del Mediterráneo
(Trachurus mediterraneus). Es la especie que
predomina en el Mar Mediterráneo, de ahí
su nombre, con una carne muy apreciada y que se consume mayoritariamente en
España junto al jurel común.
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1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS
El jurel es un pescado azul, es decir, un pescado graso. Esta grasa, rica en ácidos grasos
omega-3, contribuye a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre -se
reduce el riesgo de aterosclerosis- y el riesgo de formación de trombos. Se recomienda
la presencia en la dieta, el jurel y otros pescados azules porque gracias a la calidad de
su grasa colaboran en la reducción del riesgo de enfermedades del corazón y los vasos
sanguíneos.
El jurel es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y posee cantidades
interesantes de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas del grupo B, destacan la B1,
B2, B3, aunque el contenido de estas vitaminas es poco relevante si se compara con
otros alimentos ricos en estos nutrientes (cereales integrales, legumbres, levadura de
cerveza, hígado y carnes en general). Respecto a la vitamina B2, ésta es más
abundante en los pescados azules que en los blancos, y tiene un contenido
sobresaliente de vitamina B3. Asimismo, la vitamina B12 está presente en cantidades
extraordinarias y supera a la que contienen los huevos, los lácteos y gran parte de las
carnes.
En general, estas vitaminas del grupo B permiten el aprovechamiento de los nutrientes
energéticos, (hidratos de carbono, grasas y proteínas), e intervienen en numerosos
procesos orgánicos como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material
genético o el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas. Por ser un
pescado graso, el jurel posee vitaminas liposolubles A y D, sobre todo en el hígado y en
el músculo. La vitamina D favorece la absorción de calcio, su fijación al hueso, además
de regular el nivel de calcio en sangre; la vitamina A contribuye al mantenimiento,
crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo. Asimismo,
favorece la resistencia frente a las infecciones y es necesaria para el desarrollo del
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sistema nervioso y para la visión nocturna. También interviene en el crecimiento óseo,
en la producción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales.
En relación con su composición mineral, destaca la presencia de magnesio, si bien esta
cantidad es similar a la de la mayoría de pescados. El magnesio se relaciona con el
funcionamiento de intestino, nervios y músculos, además de formar parte de huesos y
dientes. También mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El jurel es
fuente de yodo pero, al igual que ocurre con el magnesio, está presente en cantidades
similares a la del resto de los pescados. El yodo es indispensable para el buen
funcionamiento de la glándula tiroides, que regula numerosas funciones, así como para
el crecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. Este pescado posee hierro, aunque
en cantidad inferior a la de las carnes en general. El hierro es necesario para la
formación de hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones a
todas las células y su aporte adecuado previene la anemia ferropénica.
Como todo pescado azul, el jurel contiene cantidades significativas de purinas que en el
organismo se transforman en ácido úrico, por lo que su consumo no se aconseja en
caso de hiperuricemia o gota.
COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE
Calorías 127
Proteínas (g) 15,7
Grasas (g) 6,8
Hierro (mg) 1
Magnesio (mg) 31
Yodo (mg) 10
B1 o tiamina (mg) 0,09
B2 o riboflavina (mg) 0,3
B3 o niacina (mg) 9
B12 o cianocobalamina (mcg) 10
Vitamina A (mcg) 36
Vitmamina D (mcg) 16
mcg = microgramos
FUENTE: PESCADOS Y MARISCOS.CONSUMER.ES
ELABORACIÓN: PROPIA
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
2.1. TENDENCIA DEL MERCADO
Las exportaciones peruanas de productos pesqueros de consumo humano directo
experimentaron un descenso del orden del 16% i en su desenvolvimiento durante el año
2009, como consecuencias de la desaceleración de la demanda en el primer semestre
del año por causa de la crisis en los mercados internacionales y por otra parte por la
disminución en los desembarques de algunos de sus principales productos como la
pota, el jurel y la caballa, en especial al inicio del segundo semestre. Los montos de
exportación totales se han calculado en US $ 506’958,670 según cifras de ADUANAS,
este valor representa el 22.8% respecto al exportado total por el sector pesquero.
Hacia finales del 2009 y durante el primer trimestre del 2010, se han registrado algunas
variaciones en las condiciones oceanográficas que han influido en los desembarques,
sin embargo se espera que las condiciones se estabilicen en lo que resta del año lo que
daría como resultado un incremento en el volumen exportado cuando menos.
Con relación a los precios, se ha percibido una demanda creciente y tendencia al alza
en la mayoría de productos, esto reforzaría el crecimiento de las exportaciones, aunque
se debe observar cómo se desarrolla el mercado, especialmente el europeo en estas
nuevas circunstancias de aprietos económicos.
En general se ha percibido una fuerte demanda en el mercado, dada la disminución de
desembarques de ciertos productos a nivel mundial, como los calamares que compiten
con la pota, algunos peces pelágicos como las caballas y jurel. Esto ha generado un
incremento de los precios, por lo menos en el contexto actual, tendencia que también
se aprecia para otros productos como las conchas de abanico, trucha o los langostinos
(esto último quizás también impulsado por el restablecimiento del mercado americano
y algunos problemas de producción en Indonesia relacionados a agentes patógenos).
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El mercado y sus consumidores siempre piden más, por eso cada vez se desarrollan
nuevas y distintas presentaciones de los productos, por lo que la sensación o idea de
variedad de productos se mantiene. Ya no sólo se ven los filetes en salsas (presentación
que ha disminuido, quizás en beneficio de otras que tienen una apariencia más
saludable); los formatos que se lanzan al mercado incluyen variedades de cortes,
filetes, trozos y tamaños de las porciones.
Asimismo, en Europa abundan también presentaciones de ahumados, en especial para
países de Europa del Norte como Noruega, Alemania, Escocia, Estonia y Letonia.
El jurel mantiene una fuerte demanda desde hace varios meses, pero las empresas
peruanas que ofertan este producto se encuentran totalmente desabastecidas y no se
están comprometiendo con cliente alguno. Se detecto mucho interés de jurel de países
africanos, comprobando la existencia de demanda.
2.2. POTENCIALIDADES DE SU PRODUCCIÓN
Las potencialidades son todos los factores con los que se cuenta en el contexto para su
desarrollo y desempeño adecuado del sector productivo.
El jurel tiene un proceso de crecimiento rápido.
A pesar de ser especies migratorias, son fáciles de domesticar, ya que aceptan el
confinamiento en jaulas y el alimento seco esparcido en la superficie del agua.
Su carme es de gran calidad y de alto valor comercial.
Para desarrollar la acuicultura de este pez se requiere un oleaje menor de 4 m. y
rango de temperatura de 18 a 29°C.
Recursos hídricos con características apropiadas para desarrollar acuicultura.
Infraestructura portuaria.
Infraestructura vial.
Existencia de mano de obra calificada de bajo costo.
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Disponibilidad de recursos humanos en edad juvenil.
Creación de Centros de Innovación, Investigación y Desarrollo (IMARPE, CITES).
Transferencia de tecnología a las actividades productivas.
Procesamiento industrial.
Producción nacional de la acuicultura con tasas de crecimiento muy superiores a la
producción pesquera.
Mercado nacional e internacional (África, China, Corea y Europa) con cultura de
consumo de pescado y desarrollo de la gastronomía con base en pescado de
diferentes regiones del país.
2.3. MARCO LEGAL Y PLANES DE DESARROLLO
De acuerdo al marco legal antes descrito, en el caso de la actividad pesquera, se
cuenta con una ley que establece las condiciones particulares de acceso a los recursos
pesqueros. Esta es decreto Ley Nº 25977, Ley General de pesca y es la norma más
importante con que cuenta el sector pesquero. En el siguiente punto analizaremos los
distintos mecanismos de acceso de recursos pesqueros regulados por la ley citada. Esta
norma cuenta con un nuevo reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-
2001-pe, luego de modificar varias veces el reglamento, promulgado en el 1994, de
una ley del año 1992.
Regulación del acceso a los recursos pesqueros para la actividad extractiva en
principio, debemos indicar que la actividad de extracción es jurídicamente definida
como la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos
Hidrobiológicos mediante la pesca, la caza acuática o la recolección. La extracción se
clasifica en:
a) Comercial, que puede ser de menor escala o artesanal y de mayor escala,
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b) No comercial, que puede ser de investigación científica, deportiva y de subsistencia.
De acuerdo a la Ley General de pesca y a su reglamento, para el desarrollo de las
actividades pesqueras, las personas naturales y jurídicas requerirán de:
I) Concesión: para la administración y usufructo de la infraestructura pesquera del
estado y para la acuicultura que se realice en terrenos públicos, fondos o aguas
marinas o continentales.
II) Autorización: para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad privada,
para realizar actividades de investigación; para el incremento de flota y para la
instalación de establecimientos industriales pesqueros.
III) Permiso de pesca: para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera
nacional y para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera.
IV) Licencia: para la operación de plantas de procesamiento de productos pesqueros.
Vemos entonces que el régimen de acceso a la actividad pesquera extractiva está
constituido por las autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca. Así,
la Ley establece que para la construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras se
deberá contar con autorización previa de incremento de flota otorgada por el sector de
pesquería, en función de la disponibilidad, preservación y explotación racional de los
recursos hidrobiológicos. En principio, se estableció como regla general que las
autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras para consumo
humano indirecto, sólo se otorgarían siempre que se sustituya igual volumen de
capacidad de bodega de la flota existente. Esta regla aun cuando amplia la capacidad
de pesca de la flota (una embarcación nueva tiene mayor poder de pesca que una
antigua dada de baja) encontró excepciones que fueron dadas mediante dos
dispositivos legales: la Ley Nº 26920 y el decreto de urgencia Nº 014-2001.
Adicionalmente a la “Ley General de Pesca”, el 25 de mayo de 2001, el Gobierno
promulgó la “Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura” (Ley 27460), y su
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Reglamento el 11 de julio del 2001 (Decreto Supremo Nº 030-2001-PE). Esta ley busca
promover y regular la actividad acuícola en sus diferentes clasificaciones e intenta
complementar la “Ley General de Pesca” en lo que concierne a la acuicultura y
adecuarla a la naturaleza del sector.
2.4. RECURSOS HUMANOS
Lambayeque cuente con El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es un Organismo
Técnico Especializado del Sector Producción, Subsector Pesquería, orientado a la
investigación científica, así como al estudio y conocimiento del Mar Peruano y sus
recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones con respecto al uso racional
de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo
activamente con el desarrollo del país.
En el Perú el Sector Pesquero es considerado como uno de los pilares en la economía
nacional lo que le permite ser uno de los países más destacados mundialmente en la
actividad pesquera.
Asimismo, intensifica la capacitación, el entrenamiento, la investigación y la
transferencia tecnológica para desarrollar aptitudes laborales, especialmente para que
los pescadores artesanales colaboren con el desarrollo pesquero y acuícola del país.
2.5. INFRAESTRUCTURA
En Piura y en el Callao se encuentran los principales puertos del Perú concesionadas a
las empresas Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) y Dubai Port World
respectivamente; la cual después de su implementación permitirá la adecuada
infraestructura portuaria, que se refleja principalmente en la alta disponibilidad de
posiciones efectivas de atraque y en la inexistencia de grúas pórtico para la carga y
descarga de contenedores, reduciendo significativas demoras operativas, tanto a las
naves como a la carga.
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Sin lugar a dudas este gran desarrollo en infraestructura portuaria permitirá
exportaciones competitivas en el sector Pesquero.
En el Perú existen empresas que cuentan con plantas distribuidas a lo largo del litoral;
una de ellas es la empresa Pesquera Diamante S.A. la cual ofrece al mercado externo
jurel congelado en diversas modalidades (entero, sin vísceras, sin cola). Esta empresa
teniendo en cuenta lo importante que es contar con una planta de congelado dio por
culminado en el 2008 una planta de frio en el Callao; la cual le permitirá elevar la
competitividad de sus exportaciones de jurel al mercado externo.
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA
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4. NIVELES DE PRODUCCIÓN
4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL
El recurso jurel (Trachurus murphyi) ha tenido siempre una presencia constante en la
pesquería pelágica en el Perú, registrándose bajos niveles en las décadas de los 50 y
60, empezando a incrementarse a mediados de la década de los 70.
A inicios de la década del 60, el IMARPE incluye al jurel dentro de las 10 especies de
importancia económica a estudiar en la pesca de consumo (IMARPE, 2009).
TABLA Nº 01: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION NACIONAL DEL JUREL
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TM 107,596 85,441 108,140 130,377 56,167 136,827 134,887 80,093 47,080 10,754 5,738
GRÁFICO Nº 01: EVOLICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL JUREL
La producción de esta especie tuvo un comportamiento creciente del 2002 hasta el
2004, luego presentó una exorbitante caída en el 2005, para resurgir en el 2006
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EVOLICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL JUREL (TM)
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: INEI
ELABORACION: PROPIA
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aumentando su producción en un 143.60%, pero a partir del 2008 observamos una
tendencia negativa hasta el 2010 debido a debido a los constantes cambios climáticos,
también se debería a una sobreexplotación del recurso. Las expectativas para el 2011
son positivas ya que hasta Febrero del presente años, se ha logrado un tonelaje mayor
a la registrada el año pasado en el mismo periodo.
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FUENTE: FAO ELABORACIÓN: PROPIA
4.2. PRODUCCIÓN MUNDIAL
La producción mundial de jurel, con nombre científico “Trachurus Murphyi” (FAO 2011), en el año 2009 fue de más de 1´25 millones de TM,
presentando una disminución del 12.42% con respecto al año 2008.
Durante el año 2000 y 2009, el principal productor mundial de jurel es Chile, con una producción de más de 834 mil TM en el año 2009. También
se observa que en el año 2009, Perú está posicionado en el cuarto puesto, con una producción de más de 74 TM.
TABLA N° 02: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” (TM)
RK 09
PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VAR.08 - 09
1 CHILE 1,234,299 1,649,933 1,518,994 1,421,296 1,451,599 1,430,438 1,379,941 1,302,784 896,189 834,927 (6.84)%
2 CHINA 2,318 20,090 76,261 94,690 131,020 143,000 160,000 140,582 143,182 117,963 (17.61)%
3 VANUATU 0 0 0 53,959 94,685 77,356 129,535 112,501 100,066 79,942 (20.11)%
4 PERÚ 296,579 723,733 154,219 217,734 187,369 80,663 277,568 254,426 169,537 74,694 (55.94)%
5 PAÍSES BAJOS
0 0 0 0 0 6,187 33,766 41,747 36,854 37,632 2.11%
6 ALEMANIA 0 0 0 0 0 0 0 43,587 48,505 32,093 (33.84)%
7 POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,893 -
8 LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 33,433 21,046 20,113 (4.43)%
9 ECUADOR 7,144 134,011 604 0 0 0 0 927 0 19,834 -
10 COREA 0 0 0 2,196 9,227 9,444 11,492 11,138 12,600 14,080 11.75%
11 RUSIA 0 0 0 132 0 0 0 0 2,150 381 (82.28)%
12 GHANA 2,472 1 157 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 BELICE 0 0 0 0 0 867 481 12,585 0 0 -
TOTAL 1,542,812 2,527,767 1,750,078 1,790,007 1,873,900 1,747,955 1,992,783 1,953,710 1,430,129 1,252,552 (12.42)%
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FUENTE: FAO ELABORACIÓN: PROPIA
En el Grafico N° se muestra el porcentaje de participación de la producción de jurel en
el año 2009, con nombre científico “Trachurus Murphyi”. Chile es el principal productor,
obteniendo más del 50% de la producción mundial, con una participación del 66.66%.
Seguido por China (9.42%), Vanuatu (6.38%) y Perú (6.38%).
GRÁFICO N°02: PAISES PRODUCTORES DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” (AÑO 2009 – TM)
Según la Gráfica N° y N°, la producción mundial del jurel muestra una tendencia
negativa, sobre todo desde el año 2006 al 2009.
Esto debido a una sobreexplotación mundial, que ha llevado a disminuir
considerablemente la población de este recurso, altamente migratorio. Otro factor es
el cambio climático, que ha afectado las corrientes marinas en estos países. Es por ello
que diferentes países están implantando mecanismos que permitan regular
adecuadamente las cuotas de capturas de jurel.
En el año 2009, los países que tuvieron una variación negativa con respecto al año
2008, fueron: Chile (-6.84%), China (-17.61%.), Vanuatu (- 20.11%), Perú (-55.94%),
Alemania (-33.84%), entre otros – ver Tabla N°.
66.66%
9.42%
6.38%
5.96%
3.00%2.56%
1.67%
1.61%
1.58%1.12%
0.03%
PAISES PRODUCTORES DE JUREL (Trachurus murphyi) AÑO 2009 - TM
Chile China Vanuatu Perú Paises Bajos Alemania
Polonia Lituania Ecuador Corea Rusia
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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0 FUENTE: FAO
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: FAO ELABORACIÓN: PROPIA
Los países que alcanzaron una variación positiva en la producción de jurel en el año
2009, con respecto al año 2008, fueron: Países Bajos (2.11%) y Corea (11.75%).
GRÁFICO N°03: TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” (TM)
GRÁFICO N°04: TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” EN
AMÉRICA
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ton
ela
da
s
TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL (Trachurus murphyi) AÑO 2000-2009 (TM)
Chile China Perú Vanuatu
Paises Bajos Corea Alemania
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ton
ela
da
s
TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL (Trachurus murphyi) EN AMÉRICA AÑO 2000-2009 (TM)
Belice Chile Ecuador Perú
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1
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
5. EXPORTACIONES PERUANAS DE JUREL POR PARTIDAS
El estudio de mercado analizará tres partidas arancelarias más importantes por las
cuales se ha exportado pescado jurel en sus diferentes presentaciones. Las
presentaciones son jurel en conserva, jurel congelado y otras presentaciones de jurel. A
continuación se muestra un análisis de las exportaciones.
5.1. DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO. HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS
0303790000
TABLA N° 03: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO
GRÁFICO N° 05: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO EN MILES DE $ (FOB)
VALORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. % 10/09
FOB US$ 153,443 2,528 123,635 199,797 1,727 8,330,769 10,961,262 9,352,025 4,721,280 982,371 21%
TM 225 2 266 443 2 18,315 20,964 14,808 5,450 791 15%
US$/TM 682 1,264 465 451 864 455 523 632 866 1,242 143%
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
153,443 2,528 123,635 199,7971,727
8,330,769
10,961,262
9,352,025
4,721,280
982,3710
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor FOB $
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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2
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
Durante el período Enero – Diciembre 2009, las exportaciones totales de jurel
congelado disminuyeron en 21% con respecto al mismo período del año anterior,
alcanzando el valor de US$ 982,371. El crecimiento era constante desde el año 2001 –
2005, a partir del siguiente año se mostraba un panorama de crecimiento con picos
superiores a años anteriores, pero a partir del año 2007 donde se registro el valor más
alto alcanzando a US$ 10, 961,262. Empezó a decaer constantemente.
GRÁFICO N° 06: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO EN MILES DE TONELADAS MÉTRICAS
Según el boletín estadístico mensual diciembre 2010 (PRODUCE, 2010), Se observa que
el desembarque destinado a la industria de Congelado de jurel en el año 2010 alcanzó
un volumen de 122 TM, que en comparación a igual año 2009 es inferior ya que en
dicho año alcanzo un volumen de 11,584 TM. Esto da muestras que Durante el periodo
enero-diciembre del 2010 las exportaciones de jurel congelado disminuyeran en un 15
% respecto al año anterior pasando de 5,450 TM a 791 TM.
225 2 266 443 2
18,315
20,964
14,808
5,450
791
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e TM
TM
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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3
Según (PRODUCE, 2010) la causa de esta caída se debe a las desfavorables condiciones
climatológicas oceanográficas presentadas durante casi todo el año influenciadas
por el efecto causado por el fenómeno de la Niña, que provocaron que se registre
disminuciones en el desembarque de las especies.
GRÁFICO N° 07: PRECIOS PROMEDIO DE JUREL FRESCO CONGELADO EN US$ POR TM
Según el grafico muestra una tendencia favorable con respecto al precio de jurel
congelado por TM, a partir del 2006 el precio del jurel ha ido incrementándose
sostenidamente pasando de US$ 455 por TM alcanzando en el 2010 un valor de US$
1,242 por TM, el alza del precio también se debe a la escases del recurso, según los
últimos reportes de las exportaciones que cada vez han ido decreciendo a causa de
muchos factores como los cambios climáticos que se vienen suscitando en nuestro país.
682
1,264
465 451
864
455523
632
866
1,242
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e U
S$
US$/TM
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4
5.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
TABLA N° 04: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL
CONGELADO
GRÁFICO N° 08: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JURELCONGELADO - 2006
En el 2006 Nigeria es el principal importador de jurel congelado proveniente de Perú,
con una participación del 49 % del total de FOB exportado que asciende a US$
4,001,733; seguido esta el país africano con una participación del 17% del total
exportado, y por último a Egipto con un 11%.
49%
17%
11%
3%3% 9% 8%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (FOB)
NIGERIA AFRICA EGIPTO MEXICO RUSIA GABON(AFRICA) OTROS
2006
PAISES TM FOB
NIGERIA 8,229 4,001,733
AFRICA 4,110 1,361,446
EGIPTO 1,777 889,958
MEXICO 500 278,750
RUSIA 314 223,418
OTROS 1,466 1,336,273
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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5
GRÁFICO N° 09: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO -2006
En el 2006 se exporto un total de 8,229 TM de jurel congelado a Nigeria, mientras que
al país africano con una participación de 25% del total exportado reporto un total de
4,110 toneladas métricas.
TABLA N° 05: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL CONGELADO
Fuente: SUNAT / Elaboración propia
Durante el año 2007 Nigeria se constituyo como el principal socio comercial para las
exportaciones de jurel congelado proveniente de Perú con un total de FOB exportado
por un valor de US$ 4, 995,124. Seguido esta África con un valor exportado de US$ 1,
284,314.
2007
PAISES FOB TM
NIGERIA 4,995,124 10,194
AFRICA 1,284,314 2,506
RUSIA 1,038,160 1,473
MOZAMBIQUE(AFRICA) 584,025 1,224
EGIPTO 464,153 981
OTROS 2,595,486 4,053
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
50%25%
11%
3% 2%
9%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (TM)
NIGERIA AFRICA EGIPTO MEXICO RUSIA OTROS
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6
GRÁFICO N°10: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2007
Las ventas de jurel congelado en este año hacia el país de Nigeria mantuvieron la
tendencia creciente, aunque en menores porcentajes (49% a 46% respectivamente) en
comparación con el mismo periodo del año 2006.mientras que hacia el país africano la
participación disminuyo en un 5% con respecto al año anterior, solo Rusia mostro un
crecimiento pasando de un 3% a 9% en valor FOB.
GRÁFICO N°11: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2007
46%
12%
9%
5%
4%
24%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (FOB)
NIGERIA AFRICA RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) EGIPTO OTROS
50%
12%
7%
6%
5% 20%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (TM)
NIGERIA AFRICA RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) EGIPTO OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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7
El continente africano representó el 68% sobre el total toneladas métricas exportadas
de jurel congelado; sin embargo, las exportaciones del Perú hacia los países del África
se vieron disminuidas en 13%, es decir se exportó 13,924 Tm en el año 2007.
TABLA N° 06: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL CONGELADO
Los principales productos de exportación no tradicional, se sustentan en primer lugar,
por las ventas efectuadas de jurel congelado a Nigeria y Sudáfrica por un importe total
de US$ 7, 690,352 millones, Rusia ocupó un tercer lugar con un total FOB exportado de
US$ 487,725.
GRÁFICO N°12: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2008
2008
PAISES FOB TM
NIGERIA 6,383,399 10,228
CAMERUN(AFRICA) 544,251 852
RUSIA 487,725 629
MOZAMBIQUE(AFRICA) 458,671 830
NAMIBIA 304,031 482
OTROS 1,173,860 1,787
68%
6%
5%
5%3%
13%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (FOB)
NIGERIA CAMERUN(AFRICA) RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) NAMIBIA OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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8
Nigeria en este año lidero las exportaciones de jurel congelado con una participación
de un 68%, es así que se considera como un socio comercial muy importante con un
total FOB exportado de US$. 6, 383,399, seguido de Camerún (África) con una
participación mínima de un 8% con un total FOB exportado de US$. 544,251.
GRÁFICO N°13: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2008
Con respecto a las toneladas exportadas este año Nigeria exporto aproximadamente
10,282 TM, con una participación de 69% del total exportado, seguido esta Camerún
(África) con una participación de un 6% respectivamente. Seguido tenemos a Rusia con
un 4 % con un total exportado de 629 TM.
TABLA N° 07: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL
CONGELADO
2009
PAISES FOB TM
NIGERIA 4,312,690 5,018
HAITI 135,337 189
FRANCIA 85,031 67
ITALIA 79,376 81
OTROS 108,846 54
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
69%
6%
4%
6%3% 12%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (TM)
NIGERIA CAMERUN(AFRICA) RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) NAMIBIA OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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En este año las exportaciones de jurel congelado hacia Nigeria disminuyeron
ligeramente pasando de US$ 6, 383,399 a US$ 4, 312,690, seguido tenemos ya la
participación de Haití con un nuevo socio comercial importando un valor de US$
135,337.
1La disminución en las exportaciones de jurel congelado se debe principalmente a los
bajos desembarques durante el 2009, los cuales se redujeron en más del 50%, de 159
mil TM totales capturados el 2008 a 75 mil TM en el 2009, de acuerdo a cifras del
Ministerio de la Producción. Es importante también destacar que la mayor parte del
jurel capturado se destina al mercado local para ser comercializado en estado fresco.
GRÁFICO N°14: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2009
La presentación de jurel congelado entero concentró el 99% de las exportaciones de
este producto y se dirigió al mercado de Nigeria, principalmente. Seguido tenemos a los
países de Haití, Francia e Italia con una participación de 3%, 2% y 2% respectivamente.
1 http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/542736551rad8D9D0.pdf
91%3%
2%2% 2%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (FOB)
NIGERIA HAITI FRANCIA ITALIA OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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0
GRÁFICO N°15: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2009
En lo que se refiere a la comercialización externa de jurel congelado, ésta logró un
volumen de 5,409 de TM en términos acumulados, sin embargo se noto una
disminución de un 37% con respecto al año pasado donde se exporto un total de 14,808
TM, siendo así Nigeria el país que tiene mayor participación con un volumen exportado
de 5018 TM y con una participación de 93%.
5.1.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO
TABLA N° 08: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO
2006
EMPRESAS FOB TM
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
7,078,425 16,135
PESQUERA HAYDUK S.A. 864,421 1,552
ESMERALDA CORP S.A.C. 73,440 108
FRIGORIFICO SAMA S.A.C. 72,304 134
PESQUERA DIAMANTE S.A. 60,277 105
93%
4% 1% 1%1%
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (TM)
NIGERIA HAITI FRANCIA ITALIA OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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1
Entre las empresas congeladoras con mayor presencia en el mercado exterior
destacaron:
Tecnología de alimentos S.A. con una participación de 87% con un valor FOB exportado
de US$ 7, 078,425, Pesquera Hayduk (10%) S.A, Esmeralda corp. S.A.C y Frigorífico
Sama S.A.C con 1%.
GRÁFICO N° 16: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO -
2006
TABLA N° 09: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO
2007
EMPRESAS FOB TM
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 7,216,947 14,889
PESQUERA HAYDUK S.A. 1,740,902 2,836
PESQUERA DIAMANTE S.A. 604,506 1,190
PESQUERA ANDESA S.A.C. 218,068 368
URUPERU EXPORT S.A.C. 184,158 225
87%
10%
1% 1% 1%
PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA HAYDUK S.A.
ESMERALDA CORP S.A.C.
FRIGORIFICO SAMA S.A.C.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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2
En este año tecnología de alimentos S.A fue la principal empresa exportadora de jurel
congelado con un valor FOB exportado de US$ 7, 216,947 cifra que se incremento con
respecto al año anterior, seguido esta Pesquera Hayduk S.A con un total facturado de
US$ 1,740,909. Entre otras tenemos a Pesquera Diamante S.A, Pesquera Andesa S.A.C.
GRÁFICO N°17: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO-2007
Tecnológica de alimentos en el 2007 fue la principal expresa exportadora con una
participación del 72% del total exportado, seguido esta Pesquera Hayduk S.A con un
crecimiento de 8% con respecto al año anterior con un valor FOB exportado de US$ 1,
740,902.
TABLA N° 10: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO
2008
EMPRESAS FOB TM
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 6,715,397 10,781
PESQUERA HAYDUK S.A. 1,559,881 2,381
PESQUERA DIAMANTE S.A. 250,771 391
PESQUERA RIBAUDO S.A. 234,207 361
AUSTRAL GROUP S.A.A 155,849 233
72%
18%
6%
2% 2%
PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA HAYDUK S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
PESQUERA ANDESA S.A.C.
URUPERU EXPORT S.A.C.
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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3
En este año se refleja una decreciente participación de las empresas exportadoras que
años anteriores estaban liderando las exportaciones como es el caso de la empresa
Tecnológica de Alimentos S.A. que solo alcanzo exportar un volumen de 10, 781 TM de
jurel congelado teniendo una caída de un 72% con respecto al año anterior.
GRÁFICO N°18: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELAD - 2008
Según el grafico muestra que el mayor porcentaje de participación de las empresas
exportadoras de jurel congelado es de la empresa Tecnológica de Alimentos S.A con un
porcentaje de participación de un 75% cifra que se ha incrementado pese a que los
volúmenes exportados sean menores con respecto al año anterior, seguido tenemos a
Hayduk con un 17% de total de valor FOB exportado.
TABLA N° 11: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO
2009
EMPRESAS FOB TM
PELAGIC FISHING GROUP S.A.C. 3,202,403 3,702
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 950,440 1,160
PESQUERA DIAMANTE S.A. 257,582 295
AUSTRAL GROUP S.A.A 117,000 130
PESQUERA RIBAUDO S.A. 101,600 80
75%
17%
3% 3% 2%
PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA HAYDUK S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
PESQUERA RIBAUDO S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4
Para este año aparece Pelagic Fishing Group S.A.C como la principal empresa
exportadoras de jurel congelado con un valor FOB de US$ 3, 202,403, desplazando a
Tecnológica de Alimentos S.A. es así que este año no tuvo participación la empresa
Hayduk ocupando la empresa Pesquera Diamante S.A. en un tercer lugar con un valor
FOB de US$ 257,582.
GRÁFICO N°19: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO-2008
Según el grafico el principal exportador de jurel congelado este año fue la empresa
Pelagic Fishing Group S.A.C con una participación del 69% de total FOB exportado
seguido esta Tecnológica de Alimentos S.A. con un 21% representado una caída
abismal de US$ 5, 764,957 con respecto al año anterior
69%
21%
6% 2% 2%
PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)
PELAGIC FISHING GROUP S.A.C.
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
PESQUERA RIBAUDO S.A.
FUENTE: SUNAT
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5
5.2. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS,
EXCEPTO PICADO 1604190000
TABLA N°12: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
GRÁFICO N° 20: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
Según el grafico muestra que las exportaciones de jurel en conserva han ido
disminuyendo con el pasar de los años, a pesar de que el único año exitoso para el Perú
fue el 2007 alcanzando un valor FOB de US$ 19, 754,835, esto es así que para el año
2010 no se registro ninguna exportación de esta partida.
Valores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Valor FOB $ 2,626,803 1,364,693 2,437,002 2,534,001 943,472 11,924,711 19,754,835 11,818,826 1,000,517
TM 3,452 1,580 2,508 2,796 640 9,341 15,078 8,589 529
US$/TM 761 864 972 906 1,474 1,277 1,310 1,376 1,890
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e U
S$
FUENTE: SUNAT
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GRÁFICO N° 21: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (TM)
Como se aprecia en el grafico cada vez es menos las toneladas que se exportan de jurel
en conserva, es así que para el año 2010 no se registro exportación alguna, cabe
mencionar que cada vez este recurso es más escaso en nuestro litoral debido a los
cambios climáticos y a la sobre explotación, solo en el 2007 el Perú tuvo la oportunidad
de exportar 15,078 Toneladas métricas de jurel en conserva por un valor de US$ 19,
754,835 cifra que quedara en historia, porque a partir de esa fecha el panorama es
otro viéndose así afectadas las industrias dedicadas al procesamiento del recurso .
2En el 2009, cambió la tendencia positiva que mostraba en los últimos años el negocio
de consumo humano directo de jurel y caballa en Perú. La producción local de
congelados y conservas —que depende básicamente de esas especies— registró una
caída de 23,1% y 17,09%, respectivamente. Y todo indica que, lejos de mejorar, el
panorama podría ser aún más desolador en el 2010.
Según el (COMERCIO, 2010) explica que en estos últimos 18 meses las grandes
empresas han pedido al IMARPE y al Produce que expliquen por qué no hay recurso, y
2 http://www.mundoacuicola.cl/comun/?cat=4&subcat=33&view=1&idnews=52314&especial=
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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m
FUENTE: SUNAT
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7
es poco, por no decir nada, lo que se informa”, afirmó Suni Vidal, director del Negocio
de Consumo Humano Directo de Pesquera Hayduk, cuyos ingresos por la escasez de
esos recursos se redujeron de US$40 millones a poco menos de US$25 millones en el
2009. IMARPE concluyó que la ausencia de estas especies respondería a los constantes
cambios climáticos (por la ocurrencia de El Niño y la llegada a nuestro litoral de
algunas ondas Kelvin), que llevaron a estas especies a colocarse más allá de las costas
peruanas. También se debería a una sobreexplotación mundial, que ha llevado a
disminuir considerablemente la población de este recurso, altamente migratorio.
GRÁFICO N° 22: PRECIO PROMEDIO DE JUREL EN CONSERVA EN US$ (TM)
El precio promedio de jurel en conserva ha ido creciendo al pasar de los años, según el
grafico podemos observar que desde el año 2001 ha ido incrementándose el precio
constantemente esto se debe en gran parte a la gran demanda externa pero también a
la poca producción que está sufriendo nuestro litoral peruano, en el 2009 registro un
valor FOB de US$ 1,890 por TM.
Entre Enero – Diciembre del 2009 el precio promedio se incremento en un 137% con
respecto al mismo periodo del año anterior, esperamos que este crecimiento del precio
761864
972906
1,474
1,277 1,3101,376
1,890
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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8
no afecte al mercado nacional como ya se está dando que en algunos supermercados
se ha escaseado el jurel en conserva.
3Según la Revista Pesca Perú, Diversos han sido los avisos de vecinos que han acudido a
los supermercados a comprar jurel en conserva y se han encontrado con que no hay. el
jurel se está extinguiendo a causa de la sobreexplotación.
5.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
TABLA N° 13: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL EN CONSERVA
Las exportaciones del Perú a El Caribe de jurel en conserva ascendieron a US$ 3,
781,000 millones en el año 2006.República Dominicana se constituye como el primer
mercado más importante de los países caribeños. Sus compras totalizaron el valor de
US$ 2, 022,280 millones en 2006.
El mercado haitiano significó para nuestro país ventas por US$ 1, 758,720 millones de
jurel en conserva en el año 2006, constituyéndose como el segundo mercado más
importante, y un tercer lugar al continente africano con la participación de Ghana.
3 http://www.revistapescaperu.com/index.php/noticias/303-jurel-meercados
2006
PAISES FOB TM
R.DOMINICANA 2,022,280 1,621
HAITI 1,758,720 1,441
GHANA 1,000,535 777
EE.UU 919,846 760
FIJI 529,422 417
OTROS 5,693,907 4,325
FUENTE: SUNAT
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GRÁFICO N° 23: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2006
Los países del Caribe representaron este año el 32% del valor FOB exportado, República
Dominicana con un 17% seguido de Haití con un 15%; sin embargo, las exportaciones
del Perú hacia los países del África sólo alcanzaron un 8% con la participación de
Ghana.
GRÁFICO N° 24: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2006
Entre los principales mercados destino se ubicaron República Dominicana con compras
por US$ 2, 022,280 millones de dólares en pedido, representando el 17%; y Haití con
17%
15%
8%8%4%
48%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
R.DOMINICANA HAITI GHANA EE.UU FIJI OTROS
17%
16%
8%8%5%
46%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (TM)
R.DOMINICANA HAITI GHANA EE.UU FIJI OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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US$ 1, 758,720, acumulando una participación de 16%. Otros mercados fueron Ghana,
EE.UU, con una participación de mercado 8%.
TABLA N° 14: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIN DE JUREL EN CONSERVA
2007
PAISES FOB TM
SUDÁFRICA 5,432,818 4,110
R. DOMINICANA 2,220,555 1,700
HAITI 1,786,940 1,422
CHILE 1,421,485 1,278
EE.UU 1,334,002 1,068
OTROS 7,146,832 5,179
Con respecto a las ventas por países, Sudáfrica se ubicó como el primer destino de las
exportaciones peruanas de jurel en conserva en 2007, al alcanzar un valor de US $ 5,
432,818, república dominicana se ubico en un segundo lugar con un valor FOB
facturado de US$ 2,220,555, cabe resaltar que para este año las exportaciones
alcanzaron un valor superior con respecto a años anteriores; a esto se suma las
exportaciones enviadas al país vecino del chile por un valor FOB exportado de US$
1,421,485.
GRÁFICO N° 25: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2007
28%
12%
9%7%7%
37%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
SUDÁFRICA R. DOMINICANA HAITI CHILE EE.UU OTROS
FUENTE: SUNAT
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Sudáfrica este año tuvo una participación de un 28%, exportándose aproximadamente
4,110 TM de jurel en conserva, seguido de República Dominicana con un 12% del valor
total FOB exportado, cabe mencionar que a ello se suman la participación de chile y
EE.UU con un 7%.
GRÁFICO N° 26: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2007
TABLA N° 15: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIÓN DE JUREL EN CONSERVA
2008
PAISES FOB TM
SUDÁFRICA 3,281,266 2,386,634
HAITI 1,685,416 1,252,391
R.DOMINICANA 1,131,675 887,669
CHILE 1,124,689 813,328
CONGO 660,607 485,131
OTROS 3,935,172 2,763
Las exportaciones de jurel en conservas han caído de US $ 19, 754,835 millones a US $
11, 818,826 millones en el 2008; alcanzando niveles similares al año 2006. Como se
sabe, el último año hubo menor disponibilidad de este recurso.
28%
11%
10%9%7%
35%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (TM)
SUDÁFRICA R. DOMINICANA HAITI CHILE EE.UU OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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2
GRÁFICO N° 27: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2008
Sudáfrica continua siendo el principal mercado para este producto, durante el 2008 los
Envíos a este destino fueron de US $ 3, 281,266 millones lo que significó un 28% de
Participación. Le siguen Haití con 14%, República Dominicana con 10% y Chile con 6%.
Entre los países que han incrementado sus demandas de este producto se encuentran
Congo y Angola, a los que se exportó US $ 660 mil y US $ 391 mil, respectivamente.
GRÁFICO N° 28: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2008
28%
14%
10%9%6%
33%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
SUDÁFRICA HAITI R.DOMINICANA CHILE CONGO OTROS
FUENTE: SUNAT
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28%
11%
10%9%7%
35%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (TM)
SUDÁFRICA R. DOMINICANA HAITI CHILE EE.UU OTROS
FUENTE: SUNAT
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3
TABLA N° 16: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL EN CONSERVA
2009
PAISES FOB TM
HAITI 297,988 143,871
COLOMBIA 239,940 127,104
ARGENTINA 185,219 108,709
ANGOLA 78,704 44,631
R.DOMINICANA 65,760 34,884
OTROS 132,902 70,000
Según (PROMPERU, 2009) en su informe anual sobre el desenvolvimiento del comercio
exterior pesquero peruano, asegura que La escasez del recurso ha tenido un impacto
notable en esta industria. El valor exportado que alcanzó los US $ 21.2 millones en el
2007, ha caído a niveles similares a los del 2005, totalizando para el pasado 2009,
apenas US $ 1.1 millones. No se sabe cuál será el desarrollo en el corto plazo para este
recurso, aunque por el momento la situación se mantiene igual de crítica.
GRÁFICO N° 29: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2009
30%
24%18%
8%
7% 13%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL (FOB)
HAITI COLOMBIA ARGENTINA ANGOLA R.DOMINICANA OTROS
FUENTE: SUNAT
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Colombia y Argentina son mercados que han incrementado sus importaciones del
producto nacional, siendo respectivamente el segundo y tercer destino para este año.
Los demás destinos han experimentado disminuciones cercanas al 90%, esto incluye
países de Centroamérica como Haití, Jamaica y República Dominicana. Sólo cuatro
empresas han exportado, a diferencia de las veinticinco que exportaban antes.
Es importante mencionar que las bajas capturas registradas durante el 2009, sobre
todo del recurso jurel, afectaron directamente el desenvolvimiento de las exportaciones
del rubro conservas.
GRÁFICO N° 30: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2009
5.2.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
TABLA N° 17: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
2006
EMPRESAS FOB TM
AUSTRAL GROUP S.A.A 11,985,204 8,967
PESQUERA HAYDUK S.A. 5,547,746 4,351
COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA 868,691 819
ITALIA PACIFICO SRLTDA. 396,860 84
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 252,328 206
31%
28%
24%
10%7%
0%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (TM)
HAITI COLOMBIA ARGENTINA ANGOLA R.DOMINICANA OTROS
FUENTE: SUNAT
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5
Pesquera Austral Group S.A.A tuvo una participación del 63% del valor total FOB
exportado, logrando exportar US$ 11, 985,204 millones a países como República
Dominicana, Haití, Ghana; sus envíos fueron en gran parte de conserva entero de jurel
en salsa de tomate, conservas de jurel en aceite vegetal, entero de jurel en agua y sal;
en segundo lugar se ubica la empresa Pesquera Hayduk s.a. con un 29% cuyas
exportaciones alcanzaron los US$ 5, 547,746 millones cuyas presentaciones fueron
conservas de jurel en salsa de tomate(lata de 425gr, caja de 24 latas), conservas de
jurel entero en agua y sal (lata de 425 grs, caja de 24 latas), conservas de jurel grated
en aceite vegetal(lata, peso neto 170 grs. ) a países como República Dominicana,
Sudáfrica, Jamaica entre otros.
GRÁFICO N° 31: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2006
63%
29%
5% 2% 1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
AUSTRAL GROUP S.A.A
PESQUERA HAYDUK S.A.
COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA
ITALIA PACIFICO SRLTDA.
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
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6
GRÁFICO N° 32: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2006
TABLA N° 18: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
2007
EMPRESAS FOB TM
PESQUERA HAYDUK S.A. 10,922,385 7,901
AUSTRAL GROUP S.A.A 5,472,704 4,257
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 1,572,498 1,364
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 551,923 446
PESQUERA DIAMANTE S.A. 335,953 284
Pesquera Hayduk S.A. se consagro con el primer lugar con una participación del 58%
desplazando a Austral Group S.A.A. este año duplico sus envíos de jurel en conserva por
un valor de US$ 10,922,385 con respecto al año anterior, a países como Sudáfrica,
República Dominicana. Entre las presentaciones que más demandan estos países
tenemos a las conservas de jurel entero en salsa de tomate (lata tall 1 lb. bandeja de 12
latas 425 grs.), conservas de jurel entero en agua y sal (lata tall 1lb. caja de 24 latas
62%
30%
6%
1% 1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
(TM)AUSTRAL GROUP S.A.A
PESQUERA HAYDUK S.A.
COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA
ITALIA PACIFICO SRLTDA.
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
FUENTE: SUNAT
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7
425 grs.), mientras que Alimentos Pesqueros del Pacifico Sur SAC ocupó un tercer lugar
con un incremento del 7% con respecto al año anterior.
GRÁFICO N° 33: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2007
GRÁFICO N° 34: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2007
58%29%
8%
3% 2%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (FOB )
PESQUERA HAYDUK S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
55%30%
10%
3% 2%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA TM
PESQUERA HAYDUK S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
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TABLA N° 19: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
2008
EMPRESAS FOB TM
PESQUERA HAYDUK S.A. 5,933,699 4,216
AUSTRAL GROUP S.A.A 3,424,337 2,514
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 735,194 563
PESQUERA DIAMANTE S.A. 590,802 424
PESQUERAS UNIDAS S.A.C 488,280 360
Pesquera Hayduk S.A. se mantiene como el principal exportador de este producto con
una participación de 53%. Le sigue Austral Group S.A.A. con 31%, sin embargo sus
niveles de exportación han disminuido con respecto al año anterior pasando de US$ 10,
922,385 a US$ 5, 933,699 esto se debe en gran parte a la escases del recurso
afectando así a las principales empresas que se dedican al procesamiento, dentro de
sus principales destinos tenemos a Sudáfrica, República Dominicana, Haití en donde
existe una gran demanda por el jurel en conserva en aceite vegetal y agua y sal.
GRÁFICO N° 35: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2008
53%31%
7%5%
4%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
PESQUERA HAYDUK S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PESQUERA DIAMANTE S.A.
PESQUERAS UNIDAS S.A.C
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GRÁFICO N° 36: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2008
TABLA N° 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
2009
EMPRESAS FOB KG
AUSTRAL GROUP S.A.A 605,141 335
PESQUERA HAYDUK S.A. 310,500 148
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 65,760 35
TOP QUALITY FOODS S.A. 18,988 11
Este año Austral Group S.A.A. siguió liderando en primer lugar en las exportaciones de
jurel en conserva con una participación de 60%, pese a que los niveles de envió son
cada vez más bajos con respecto a años anteriores es así que ahora con nuevos
destinos entre ellos Colombia, chile, argentina, Jamaica y Angola, en segundo lugar le
sigue Pesquera Hayduk con un 31% cuyos países de destino fueron Haití y EE.UU.
52%
31%
7%5% 5%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (TM)
PESQUERA HAYDUK S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PESQUERA DIAMANTE S.A.
PESQUERAS UNIDAS S.A.C
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0
GRÁFICO N° 37: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2009
GRÁFICO N° 38: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2009
60%
31%
7%
2%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (FOB)
AUSTRAL GROUP S.A.A
PESQUERA HAYDUK S.A.
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
TOP QUALITY FOODS S.A.
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63%
28%
7%
2%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (TM)
AUSTRAL GROUP S.A.A
PESQUERA HAYDUK S.A.
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
TOP QUALITY FOODS S.A.
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1
5.3. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1604200000
TABLA N° 21: EVOLUCIÓN DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED
GRÁFICO N° 39: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN MILES DE $ (FOB)
Los gráficos Nº 32 y Nº 33 nos indican una evolución bastante irregular; observamos
que en el año 2006 hubo un significativo incremento del 80% en FOB y un 78% en
toneladas, de las exportaciones de conserva de grated de jurel, debido a las
condiciones de exclusividad de la captura de jurel que se dio en nuestro país.
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e U
S$
AÑOS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR FOB
VALORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FOB 1,664,218 8,122,120 7,384,173 7,852,537 2,949,218 3,155,113
TM 1,180 5,402 5,549 5,034 1,372 1,145
FOB/TM 1,410 1,504 1,331 1,560 2,149 2,757
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2
Así mismo tenemos que el gráfico nos muestra una tendencia bastante irregular con
importantes subidas y bajadas como se presentó en el año 2009 que hubo una abrupta
caída de las exportaciones de las conservas de grated de jurel que según Produce se
debió a la menor disponibilidad de materia prima que se requiere para esta industria,
esta reducción fue de - 166% en FOB y de – 267% en Tonelaje.
GRÁFICO N° 40: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN MILES DE $ (TM)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e TM
AÑOS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN "TM"
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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3
GRÁFICO N° 41: PRECIOS PROMEDIO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN US$ POR TM
El gráfico Nº 34, nos indica que los precios de la conserva de grated de jurel tiene una
tendencia positiva, así mismo se observa que a partir del año 2007 el precio ha ido
incrementándose sosteniblemente pasando de US$ 1.331/TM, alcanzando en el 2010
un valor de US$ 2.757/TM.
Los elevados precios que se vienen sucintado, se debe entre muchas razones, a la
escases del recurso hídrico, que se está dando debido a factores como los cambios
climáticos.
1,410 1,5041,331
1,560
2,149
2,757
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e u
s$
AÑOS
PRECIO PROMEDIO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN US$ POR TM
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4
5.3.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
TABLA N° 22: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE CONSERVA DE
JUREL EN GRATED
GRÁFICO N° 42: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2006
Según SUNAT en el 2006 Brasil es el principal importador conservas de grated de jurel
proveniente del Perú, con una participación del 71 % del total de FOB exportado que
asciende a US$ 5, 741,474; seguido esta el país Uruguayo con una participación del
11%.
2006
PAISES FOB TM
BRASIL 5,741,474 3,559
URUGUAY 937,966 762
EE.UU 273,919 251
PAÍSES BAJOS 246,400 158
PANAMA 220,389 167
OTROS 701,974 505
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
71%
11%
3%3%
3%
9%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED (FOB)
BRASIL URUGUAY EE.UU PAÍSES BAJOS PANAMA OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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5
GRÁFICO N° 43: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2006
TABLA N° 23: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE CONSERVA DE
JUREL EN GRATED
En el 2007 los principales mercados de este producto lo lideran los países
latinoamericanos, teniendo a Brasil en la cabeza con un 36 % del total, lo que equivale
a US$ 2, 631,520 en FOB, y a 1, 903 TM.
En segundo lugar tenemos al país de Panamá que representa el 19 % el total de las
exportaciones de conserva de grated de jurel.
2007
PAISES FOB TM
BRASIL 2,631,520 1,903
PANAMA 1,417,725 1,095
URUGUAY 1,008,849 784
COLOMBIA 771,564 545
CHILE 371,281 299
OTROS 1,183,226 922
66%
14%
5%3%
3%
9%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)
BRASIL URUGUAY EE.UU PAÍSES BAJOS PANAMA OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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6
GRÁFICO N° 44: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2007
GRÁFICO N° 45: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2007
36%
19%14%
10%
5% 16%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)
BRASIL PANAMA URUGUAY COLOMBIA CHILE OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
34%
20%14%
10%
5% 17%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)
BRASIL PANAMA URUGUAY COLOMBIA CHILE OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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7
TABLA N° 24: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE CONSERVA DE
JUREL EN GRATED
GRÁFICO N° 46: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2008
A pesar de la reducción del recurso hídrico las exportaciones a Brasil han aumentando
ligeramente respecto al 2007. Para el 2008 se destinaron el 42 % del total de las
exportaciones de conserva de grated de jurel en primer lugar al país vecino de Brasil
que equivale a US$ 3, 257,027 en FOB y 2, 060,074 en TM.
2008
PAISES FOB TM
BRASIL 3,257,027 2,060,074
PANAMA 1,577,560 982,077
BOLIVIA 958,154 676,449
COLOMBIA 806,118 494,415
URUGUAY 468,703 331,757
OTROS 784,974 489,660
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
42%
20%
12%
10%
6%10%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)
BRASIL PANAMA BOLIVIA COLOMBIA URUGUAY OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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8
GRÁFICO N° 47: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2008
TABLA N° 25: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE CONSERVA DE
JUREL EN GRATED
Para el año 2009, debido a la poca oferta exportable, los únicos países de destino
fueron Brasil y Bolivia, siendo el primero con más participación (96%).
2009
PAISES FOB TM
BRASIL 2,820,368 1,302,125
BOLIVIA 128,850 70,094
41%
19%
13%
10%
7%10%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)
BRASIL PANAMA BOLIVIA COLOMBIA URUGUAY OTROS
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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GRÁFICO N° 48: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2009
GRÁFICO N° 49: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2009
96%
4%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR (FOB)
BRASIL BOLIVIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
95%
5%
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN (TM)
BRASIL BOLIVIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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0
5.3.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA
TABLA N° 26: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED
GRÁFICO N° 50: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2006
En el año 2006 la empresa que lideró las exportaciones de este producto fue la
“Pesquera HAYDUK S.A.” con un 41 % del total, lo que equivale a un US$ 3, 294,059,
otra empresa con un FOB importante fue la empresa Austral Group S.A.A.” que tuvo
una presencia del 31%.
2006
EMPRESAS FOB TM
PESQUERA HAYDUK S.A. 3,294,059 2,060
AUSTRAL GROUP S.A.A 2,475,318 1,683
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 1,570,374 1,022
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 389,550 292
PESQUERA DIAMANTE S.A. 347,819 313
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
41%
31%
19%
5% 4%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR "FOB" - 2006
PESQUERA HAYDUK S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PESQUERA DIAMANTE S.A.
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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GRÁFICO N° 51: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2006
TABLA N° 27: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED
En el 2007 la empresa “Alimentos pesqueros del pacifico sur S.A.C” tuvo una notable
presencia en las exportaciones de este tipo de producto ya que representó el 85 % del
total de las exportaciones de conserva de grated de jurel; siguiéndole de lejos la
empresa “PRIME FISHMEAL S.A.C.” con un 8 % del total FOB.
2007
EMPRESAS FOB TM
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 861,375 649
PRIME FISHMEAL S.A.C. 77,760 72
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 61,290 55
PESQUERAS UNIDAS S.A.C 8,424 8
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
38%
31%
19%
6%6%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN "TM" - 2006
PESQUERA HAYDUK S.A.
AUSTRAL GROUP S.A.A
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PESQUERA DIAMANTE S.A.
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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GRÁFICO N° 52: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2007
GRÁFICO N° 53: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2007
85%
8% 6%
1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PRIME FISHMEAL S.A.C.
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERAS UNIDAS S.A.C
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
83%
9%7%
1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PRIME FISHMEAL S.A.C.
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
PESQUERAS UNIDAS S.A.C
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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3
TABLA N° 28: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED
2008
EMPRESAS FOB TM
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 276,053 189
PESQUERAS UNIDAS S.A.C 150,530 108
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 42,120 35
GRÁFICO N° 54: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2008
A pesar de la reducción de disponibilidad de este recurso hídrico la empresa “Alimentos
pesqueros del pacifico sur S.A.C” siguió teniendo el liderazgo de las exportaciones de
este tipo de producto durante el 2008 con US$ 276,053 en FOB y 189 TM.
Otra empresa que tuvo un importante porcentaje fue “Pesqueras Unidas S.A.C.” con un
32 % del total de las exportaciones de conserva de jurel.
59%
32%
9%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR "FOB" - 2008
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
PESQUERAS UNIDAS S.A.C
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4
GRÁFICO N° 55: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2008
TABLA N° 29: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED
Durante los años 2007 y 2008 la empresa “Pesquera HAYDUK S.A.” no exportó
conservas de grated de jurel pues se dedico a la exportación de otras variedades del
mismo rubro, sin embargo a en el 2009 aparece un 88 % del total del valor FOB
exportado que equivale a US$ 2, 485,890. Así mismo, las estadísticas nos indican que
otras empresas están presentes pero con un significativo porcentaje como la empresa
2009
EMPRESAS FOB TM
PESQUERA HAYDUK S.A. 2,485,890 1,130
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 189,000 99
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R 76,440 36
CHALLWA FISH S.A. 35,000 19
ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 34,038 18
57%33%
10%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN "TM" - 2008
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R
CHALLWA FISH S.A.
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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“Tecnología de alimentos S.A.” que tiene una participación del 7% del total exportado
de este tipo de conserva.
GRÁFICO N° 56: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2009
GRÁFICO N° 57: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2009
88%
7%
3% 1%1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)
PESQUERA HAYDUK S.A.
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R
87%
8%
3% 1%1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)
PESQUERA HAYDUK S.A.
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: SUNAT
ELABORACION: PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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6. CONSUMO MUNDIAL
El consumo mundial de las especies pelágicas (especie a la cual pertenece el jurel),
muestra una tendencia positiva entre los años 2001 – 2007 (FAO STAT, 2011).
TABLA N° 30: EVOLUCION DEL COMSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO 2001 - 2009
AÑOS TONELADAS
2001 18,781,989.32
2002 18,787,806.96
2003 19,067,728.62
2004 19,027,117.86
2005 19,909,646.22
2006 20,196,560.65
2007 20,243,999.74
GRÁFICO N° 58: TENDENCIA DEL COMSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO 2001 - 2009
18,000,000.00
18,500,000.00
19,000,000.00
19,500,000.00
20,000,000.00
20,500,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TON
ELA
DA
S
CONSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO (TN)
FUENTE: FAOSTAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: FAOSTAT
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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7
TABLA N° 31: PRINCIPALES PAISES QUE CONSUMEN PESCADO PELÁGICO
PASISES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Indonesia 1,952,640.69 1,990,243.78 1,923,622.25 2,062,650.79 2,080,737.17 2,296,336.23 2,275,065.10
Japón 2,337,605.58 2,141,440.79 2,267,699.12 1,887,222.70 2,079,657.58 2,079,657.58 2,079,657.58
Filipinas 1,320,285.63 1,407,747.29 1,468,779.61 1,500,023.11 1,610,012.74 1,614,563.14 1,614,563.14
Rusia 1,115,017.12 1,067,001.93 962,801.16 919,708.98 1,070,559.91 1,070,559.91 1,070,559.91
Corea 669,498.26 687,539.21 716,903.62 749,114.66 819,905.63 819,905.63 819,905.63
Estados Unidos
693,539.47 691,360.44 706,075.55 774,849.24 767,605.75 731,275.11 797,340.43
Tailandia 560,631.88 662,114.75 596,022.01 621,635.28 705,702.57 672,156.08 713,220.28
Ghana 368,810.00 365,853.10 328,534.00 481,178.01 459,815.75 496,489.57 508,979.53
Ucrania 524,259.93 462,069.96 444,093.10 393,205.84 489,629.58 489,629.58 489,629.58
Otros 9,239,700.76 9,312,435.71 9,653,198.20 9,637,529.25 9,826,019.54 9,925,987.82 9,875,078.56
TOTAL 18,781,989.32 18,787,806.96 19,067,728.62 19,027,117.86 19,909,646.22 20,196,560.65 20,243,999.74
GRÁFICO N° 58: TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PAISES CON MAYOR INDICE DE CONSUMO DE PESCADO PELÁGICO
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TON
ELA
DA
S
CONSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO (TM)
Indonesia
Japón
Filipinas
Rusia
Corea
Estados Unidos
Tailandia
Ghana
Ucrania
FUENTE: FAOSTAT
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: FAOSTAT
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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8
FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA
7. COMERCIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO
En este capítulo se realiza un análisis de las exportaciones e importaciones mundiales
de de pescado según partida y país; en las cuales incluye el jurel.
7.1. PESCADO CONGELADO
EXPORTACIONES
En el contexto internacional las exportaciones de pescado congelado en los últimos diez
años han tenido un crecimiento constante en relación a su valor monetario (Tabla Nº
32).
Mientras que su volumen se ha mostrado variable, el precio ha mantenido su
crecimiento a partir del 2005 (Gráfico N° 59).
TABLA Nº 32: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 0303790000
En el año 2010 la Federación Rusa es el principal país exportador de pescado congelado
con una participación del 26.44% seguido de China, Indonesia, Holanda y Noruega con
participaciones por encima de 5%, todos estos muestran tendencias positivas. Perú se
ubica en el puesto 28 del ranking mundial de exportadores con una participación de
0.2%. Sin embargo las exportaciones de China son las que se han mantenido constantes
y con volúmenes considerables a comparación de otros países.
VALOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL. US$ 2.568.951 2.629.073 2.742.098 2.989.443 3.447.120 3.836.316 3.620.689 3.759.441 4.647.295 4.544.314
TM 2.544 2.450 2.580 2.902 2.986 3.156 2.797 2.641 3.470 3.390
PRECIO FOB 1010 1073 1063 1030 1154 1216 1294 1424 1339 1341
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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9
FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA
GRÁFICO Nº 59: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 030379
GRÁFICO Nº 60: TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 030379
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
ECIO
FO
B
EXPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y LECHAS
TONELADAS MILLONES DE DOLARES PRECIO
0
200
400
600
800
1,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y
LECHAS
FEDERACION RUSA CHINA INDONESIA HOLANDA NORUEGA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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ina7
0
IMPORTACIONES
En cuanto a las importaciones mundiales, en los últimos diez años han tenido un
crecimiento constante en relación a su valor monetario (Tabla N° 33 ).
En relación al volumen importado éste se muestra variable, aunque en el 2006 se dio la
mayor cantidad importado de 6.779 mil toneladas con respecto a otros años.
Los precios CIF se muestran también variables, aunque a partir del 2007 han tenido una
tendencia creciente lo que se refleja en los valores importados.
TABLA Nº 33: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 030379
VALOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL. DE US$ 2.930.224 2.958.286 3.109.910 3.316.186 3.973.257 4.593.319 4.969.668 5.151.500 5.354.446 4.643.763
TM 4.096 2.794 4.657 2.820 3.207 6.779 3.640 3.417 3.552 2.958
PRECIO CIF 715 1059 668 1176 1239 678 1365 1507 1507 1570
En el 2010 los principales importadores de pescado congelado a nivel mundial son
China con una participación del 40 %, seguido por República de Corea, Tailandia, Japón
y la Federación Rusa con participaciones por encima del 5%. Todos estos países
muestran una significativa tendencia creciente (Gráfico N° 62).
China ha incrementado sus importaciones en los últimos 5 años, mientras que
República de Corea ha disminuido sus importaciones en el mismo período.
Los países como Tailandia y Japón han mantenido una tendencia constante y La
república de Rusia muestra un moderado crecimiento en los 6 años.
FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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1
GRÁFICO Nº 61: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 030379
GRÁFICO Nº 62: TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 030379
0
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800
1000
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0
1,000
2,000
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5,000
6,000
7,000
8,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
ECIO
CIF
IMPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y LECHAS
TONELADAS MILLONES DE DOLARES PRECIO CIF
0
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1,000
1,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y LECHAS
CHINA REPÚBLICA DE COREA TAILANDIA
JAPÓN FEDERACIÓN DE RUSIA
FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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2
7.2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN
TROZOS
EXPORTACIONES
Las exportaciones mundiales de las preparaciones y conserva de pescados enteros o en
trozos muestran un mantenimiento casi constante, reflejando un crecimiento continuo
a partir del año 2003 hasta el año 2007. Sin embargo, en el año 2008 presenta una
disminución del 5% en la cantidad exportada (miles de TM); asimismo, el valor total en
miles de US$ y el precio FOB por tonelada exportada presentan un incremento del 6% y
12%, respectivamente.
A partir del año 2008 al año 2010, se muestra una disminución en la cantidad
exportada y en el valor FOB de la cantidad exportada, sin embargo hay un constante
incremento en los precios FOB por cada tonelada exportada. (Ver Tabla N° 34 y Gráfico
N° 63).
TABLA N° 34: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MILES DE TM 386.77 284.24 281.82 388.29 425.71 568.36 723.50 687.74 510.87 434.32
MILES DE US$ 1,356,931 1,341,198 1,301,200 1,743,110 1,749,486 2,263,347 2,828,820 3,004,043 2,259,860 2,323,344
PRECIO FOB 3508.35 4718.47 4617.07 4489.24 4109.61 3982.26 3909.90 4367.98 4423.56 5349.41
GRÁFICO N°63: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
ECIO
FO
B (
US$
)
EXPORTACIONES MUNDIALES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS
MILES DE TM MILLONES DE US$ PRECIO FOB
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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3
0
100
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500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TENDENCIA DE LOS PRINICPALES PAISES EXPORTADORES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN
TROZOS (MILES DE TM)
China Alemania Chile Dinamarca Polonia
China es el principal país exportador de preparaciones y conserva de los demás
pescados enteros o en trozos, durante los años 2001 al 2010. (Ver Gráfico N° 64).
En el año 2009, China obtuvo una participación del 44.78%; seguido de Alemania y
Chile con el 16.55% y 8.34%, respectivamente; los demás países tienen una
participación por debajo del 6%.
En el año 2009, Perú se ubicó en el puesto 20 del ranking mundial de exportadores con
una participación de 0.41%.
GRÁFICO N° 64: TENDENCIAS DE LOS PRINICPALES PAISES EXPORTADORES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA 16.04.19
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4
IMPORTACIONES
Las importaciones mundiales de las preparaciones y conserva de pescados enteros o en
trozos, muestran una tendencia no constante, reflejando crecimientos y caídas en
diferentes años. (Ver Gráfico N° 65).
En lo se refiere a las cantidades exportadas; desde el año 2001 al 2003, mostró una
caída; desde el año 2004 al 2007, aumenta noblemente las exportaciones mundiales de
dicha partida; y a partir del año 2008 se da una notable disminución. En el año 2007
muestra la cantidad más alta exportada, con 425.26 miles de toneladas.
Asimismo, cabe resaltar, que desde el año 2006 hasta el año 2010, se han registrado
altos precios FOB (TM/US$), con una tendencia creciente.
TABLA N° 35: IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 16.04.19
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MILES DE TM 309.80 305.16 303.98 337.06 345.53 378.19 425.26 414.06 384.88 370.72
MILES DE US$ 1,323,442 1,348,111 1,303,504 1,678,802 1,597,724 1,767,546 2,064,202 2,022,492 1,900,188 2,021,405
PRECIO CIF 4,271.90 4,417.68 4,288.11 4,980.80 4,624.03 4,673.65 4,854.02 4,884.60 4,937.13 5,452.72
GRÁFICO N° 65: IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
0
1,000
2,000
3,000
4,000
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6,000
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500.00
1,000.00
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2,000.00
2,500.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
ECIO
CIF
(U
S$)
IMPORTACIONES MUNDIALES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS
MILES DE TN MILLONES DE US$ PRECIO CIF
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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5
Japón es el principal país importador de preparaciones y conserva de los demás
pescados enteros o en trozos, durante los años 2001 al 2010, mostrando una tendencia
variable.
En el año 2009, Japón muestra una participación del 24.18%; seguido por Italia, con
una participación del 9.75%, Reino Unido con el 9.17%, Francia con el 6.29% y
Alemania con el 4.9%.
GRÁFICO N° 66: TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA 160419
0
20
40
60
80
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TENDENCIA DE LOS PRINICPALES PAISES IMPORTADORES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN
TROZOS (MILES DE TM)
Japón Italia Reino Unido Francia Alemania
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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6
7.3. CONSERVA DE JUREL EN GRATED
EXPORTACIONES
TABLA Nº 36: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUNDIALES DE CONSERVAS
DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones de US$ 925.97 938.18 1.061.67 1.148.94 1.309.66 1.447.49 1.662.61 1.759.55 1.572.74 1.496.79
Miles de TM 405.366 372.944 391.950 396.227 433.928 449.731 509.754 485.239 423.740 408.724
Precio CIF 2,284 2,516 2,709 2,900 3,018 3,219 3,262 3,626 3,712 3,662
GRÁFICO Nº 67: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARANCELARIA 160420
La tendencia de las exportaciones de esta partida en lo que se refiere a millones de US$
ha presentado una tendencia positiva hasta el año 2008, ya a partir del año 2009 se
hace más notoria la crisis del jurel debido a la escasez del mismo, siendo una de las
causas la sobreexplotación a la que fue sometida en años anteriores, el gráfico también
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION: PROPIA
0
1,000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
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B
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES
Millones de US$ Miles de TM Precio CIF
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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7
muestra que la evolución de tonelaje ha sido muy variada teniendo en el año 2007 un
punto de quiebre por los múltiples problemas que se han tenido para la obtención de la
materia prima; sin embargo a pesar de lo anterior mencionado la evolución del precio
de esta partida ha sido muy positiva manteniéndose al alza.
GRÁFICO Nº 68: TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA 160420
La tendencia de los principales países exportadores de este tipo de producto nos indica
que se tiene a China liderando la estadística así mismo Ecuador es otro de los
principales países que ha incrementado en un 74 % sus exportaciones de conservas de
jurel en este tipo de partida arancelaria siendo clave en estos resultados los esfuerzos
realizados por diversificar sus mercados, además destaca en el incremento de número
de compradores, pasando de 25 a 29 países.
0
50,000
100,000
150,000
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES (MILES DE
TM)
China Ecuador Tailandia Alemania Lituania
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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IMPORTACIONES
TABLA Nº 37: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MUNDIALES DE CONSERVAS
DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones de US$ 1.033,52 1.003,58 1.198,56 1.454,13 1.579,80 1.812,39 2.016,66 2.360,31 2.064,32 1.033,52
Miles de TM 491,487 491,487 487,05 558,646 601,582 672,774 682,108 658,416 589,79 491,487
Precio CIF 2.103 2.103 2.461 2.603 2.626 2.694 2.957 3.585 3.500 2.103
GRÁFICO Nº 69: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA
ARENCELARIA 160420
Las importaciones mundiales de este tipo de producto han tenido una tendencia
positiva en lo que se refieres a millones de US$ hasta el año 2008 donde comienza una
leve disminución, principalmente a la disminución de la captura de la materia prima
(jurel) para el desarrollo de este tipo de industria. En cuanto al tonelaje la gráfica nos
muestra una tendencia bastante irregular, aunque en los últimos años muestra una
tendencia negativa.
0
800
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2,400
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400.00
800.00
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
ECIO
CIF
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES
Millones de US$ Miles de TM Precio CIF
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION: PROPIA
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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GRÁFICO Nº 70: TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA
PARTIDA ARANCELARIA 160420
El principal país de destino de este tipo de producto es Estados Unidos, con 9 622 TN
en el 2010, por ello se le considera como un mercado potencial por el cada vez mayor
consumo.
Otro gran mercado que está aumentando su consumo es Italia que en los últimos años
ha mantenido una tendencia positiva.
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TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES (MILES DE
TM)
Estados Unidos Italia Reino Unido Francia España
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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8. COMPETENCIA INTERNACIONAL
Analizando la producción, Chile es el principal productor mundial de jurel con una
participación de 66.66%, seguido por China, Vanuatu y Perú con participaciones no
menores de 5.5%. Estos países muestran una tendencia negativa en su producción con
respecto al 2009, por otro lado los países que alcanzaron una variación positiva en la
producción de jurel en el año 2009, con respecto al año 2008, fueron Países Bajos
(2.11%) y Corea (11.75%).
Perú se encuentra ubicado en el 4 puesto del ranking mundial de producción de jurel
“Trachurus Murphyi” con una participación del 5.96%. La producción de jurel en el Perú
mostró una considerable caída en el año 2005 de -56.92%, en consecuencia de la
suspensión de las actividades extractivas de dicha especie; en el 2006 se recuperó en un
143.60% con un total de 136.827,00 TM, para atravesar descensos constantes a partir
del 2007 hasta el 2010, según IMARPE4, debido a los constantes cambios climáticos
(por la ocurrencia de La Niña y la llegada al litoral peruano de algunas ondas Kelvin),
que llevaron a estas especies a colocarse más allá de las costas peruanas. También se
debería a una sobreexplotación mundial, que ha llevado a disminuir considerablemente
la población de este recurso, altamente migratorio.
Referente a la oferta mundial de jurel según las partidas arancelarias, China fue el
principal exportador de pescados congelados hasta el año 2008, de ahí en adelante
Rusia pasó a ocupar ese puesto, con una participación de 26%, seguido de China,
Indonesia y Holanda, con participación mayores al 6% mostrando tendencias positivas
en los dos últimos años. Perú en el 2009 ocupa el puesto 38 del ranking mundial de
exportadores, con una participación del 0.5%. En cuanto a preparaciones y conservas
de los demás pescados enteros o en trozos China es el principal exportador,
representando el 44.78%, seguido de lejos por Alemania y Chile con participaciones
4 Instituto del Mar del Perú
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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mayores al 8% según el 2009, todos estos países muestran tendencias decrecientes; el
0.4% le corresponde a Perú. China también es el primer exportador de la última
partida arancelaria conservas de pescados y demás preparaciones, con una
participación del 24.4%, seguido de Ecuador y Tailandia con 10.3% y 9.3%
respectivamente según el año 2009. Perú se ubicó en el puesto 17 del ranking mundial
en la exportación de esta partida con una participación del 1.5% en el 2009.
Analizando la demanda mundial de los principales importadores de pescados
congelados, China se encuentra en el primer lugar mostrando una tendencia altamente
creciente desde el año 2005 , con una participación de 40 % en el 2010; seguido de
Corea del Sur, Tailandia y Japón con participaciones de 16%, 8% y 7% respectivamente.
Con respecto a preparaciones y conservas de los demás pescados enteros o en trozos
el país que lidera con gran ventaja es Japón, y así lo demuestra su 24.18% de
participación en las importaciones mundiales, por otro lado tenemos a Italia con
9.75%, Reino Unido con 9.17% y Francia con 6.29%. En la partida conservas de
pescados y demás preparaciones el escenario se muestra un tanto diferente al
apreciar la poca diferencia en volúmenes importados, Estados Unidos se ubica primero
en la lista con 9.7%, le sigue muy cerca Italia con 7.5%, Reino Unido con 7% y 6.1%
Francia según año 2010.
Perú ha destinando la mayoría de sus exportaciones de jurel congelado hacia Nigeria,
este ha incrementado su compra hasta llegar a 93% de participación del total de
nuestras exportaciones en el 2009; sin embargo el volumen ha disminuido
considerablemente. Las exportaciones del jurel en conserva tienen como países de
destino principalmente Haití con 31%, Colombia con 28% y Argentina con 24%, pero el
tonelaje exportado se ha reducido. Los principales destinos para las exportaciones de
conserva de jurel en grated en el año 2009 se ha concentrado solo en dos mercados el
Brasilero y el Boliviano, el primero con 95% y el segundo con el 5% de representación.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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De las tres principales partidas analizadas que contienen jurel, que han sido exportadas
por Perú, la que tiene mayor participación en las exportaciones mundiales es,
conservas de pescados y demás preparaciones (conserva de jurel en grated), además
de presentar incrementos en el precio por TM.
9. ELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO
Para la elección del país de destino a estudiar, se realizó un análisis previo a los 3
posibles países potenciales como son Italia, Estados Unidos y Japón.
Se analizó las principales variables como volumen importado, tendencias, aspectos
sociopolíticos, apertura comercial y aspectos económicos para comparar cada país
respectivamente.
Después de este análisis previo, se realizó una criba de mercado para ponderar las
variables mencionadas anteriormente; la puntuación que se obtuvo al final para cada
país permitió elegir a un solo país.
El país seleccionado fue Estados Unidos, debido a que tiene una mayor tendencia
creciente en el consumo de conserva de pescado, tiene una apertura comercial con
Perú muy favorable a través del TLC Perú – EE.UU, una tendencia a consumir conservas
de pescado muy alta y en el aspecto económico a pesar de la crisis económica se ha
recuperado favorablemente en los últimos dos años mostrando previsiones
macroeconómicas estables.
El Fondo Monetario Internacional en su actualización de enero del World Economic
Outlook estima el crecimiento de la economía americana para 2011 en un 3%, por
encima del 2,3% de la previsión que realizo en octubre. La previsión para 2012 es del
2,7% inferior a la previsión del 3% publicada en el mes de octubre.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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ITALIA
A. VOLUMEN
TABLA N° 38: IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Miles de TM 22,291 20,993 23,946 24,48 25,812 27,865 29,249 28,961 29,938 30,83
GRÁFICO N° 71: EVOLUCIÓN DE LAS EMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y LOS DEMAS PREPARACIONES
Italia presenta un pendiente positiva en sus importaciones de pescados y demás
preparaciones desde 2002 hasta 2010.
B. TENDENCIAS DEL MERCADO
La tendencia de los consumidores italianos, tanto para el pescado en general como
para las conservas del mismo en particular, se ha polarizado dada la coyuntura
económica actual. Por un lado ha aumentado la venta de los productos de menor
precio, y por otro, se ha generado una tendencia a escoger los productos de mayor
precio por ofrecer un valor añadido, correspondiente a un elevado contenido de
servicio y a la velocidad de preparación.
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES
Miles de TM
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4
El consumo de las conservas de pescado posee una elevada estacionalidad en el
periodo de verano, dado que se prestan a consumir fríos.
El consumidor italiano de conservas de pescado presta mucha atención al precio a la
hora de tomar la decisión de compra. El precio es, por tanto, una variable más a ser
fijada. No obstante, esto no quiere decir que sea la única variable a tener en cuenta, ya
que para el consumidor el objetivo es maximizar la relación calidad-precio-
Funcionalidad. Así, estará dispuesto a pagar un precio superior si considera un
producto de alta calidad o si este le ofrece un alto valor añadido, especialmente
aquellos beneficiosos para la salud o que incorporen alguna innovación. Para el 62% de
los italianos, la salud es uno de los factores más importantes a la hora de escoger un
producto alimentario (frente a la media global que se sitúa en el 58%), lo que supone
una gran oportunidad para los productos de alta calidad.
C. APERTURA COMERCIAL
No se cuenta con ningún tipo de convenio internacional con Italia.
D. ASPECTOS SOCIO POLITICOS
Italia es una República Parlamentaria El Parlamento está dividido en dos cámaras, la
baja, Cámara de los Diputados, y la alta, el Senado, con representación de las Regiones.
La mayoría de la población es católica romana y hay una pequeña minoría protestante.
El idioma oficial es el italiano. Además se hablan algunos dialectos y alemán y francés
en las zonas fronterizas.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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E. ASPECTOS ECONOMICOS
TABLA N° 39: PBI PER CAPITA DE ITALIA EN US$
GRÁFICO N° 72: EVOLUCIÓN DE L PBI PER CAPITA DE ITALIA EN US$
El PBI per cápita sufrió una caída en el 2009 como consecuencia a la crisis económica
mundial.
Los factores económicos italianos se han visto afectados por la fuerte crisis mundial, si
bien no es del los países europeos en los que haya incidido con más fuerza. La
población está ocupada prominentemente en el sector servicios (65%), siguiéndole la
industria (31%) y en último lugar la agricultura, ganadería y pesca (4%).
AÑOS 2006 2007 2008 2009
PBI per cápita 31.614 35.641 38.385 35.084
FUENTE: CIA
ELABORACIÓN: PROPIA
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
2006 2007 2008 2009
PBI per cápita de Italia en US$
PBI per cápita
FUENTE: CIA
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: CIA
ELABORACIÓN: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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6
JAPÓN
A. VOLUMEN IMPORTADO
Japón muestra una tendencia variable la cantidad de importaciones de conserva de
pescado y demás preparaciones.
TABLA N° 40: IMPORTACIONES DE JAPON DE CONSERVAS DE PESCADO EN TM
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TM 18.131 19.083 18.262 19.929 19.143 22.319 21.353 16.373 16.029 17.695
GRAFICO N° 73: EVOLUCION DE LAS EMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO Y
DEMAS PREPARACIONES
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE JAPÓN DE CONSERVA DE PESCADO Y DEMÁS PREPARACIONES
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIÓN: PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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7
B. TENDENCIAS DE MERCADO
El consumidor japonés tiene un gran aprecio por los alimentos frescos, naturales y
aquellos donde se garantiza la higiene y la inocuidad de los productos. Asimismo, la
imagen del producto es un punto crucial. Hoy en día, se valoran en alto grado la
apariencia de la lata y la presentación. De esta forma, imágenes innovadoras que
reflejen un contenido de alta calidad serán bien aceptadas por el mercado japonés.
Asimismo, se muestra una clara tendencia hacia productos con bajo contenido de
grasas animales, prefiriéndose sabores ligeros y sanos. Además del creciente interés en
comidas sanas y el cuidado de la estética. El pescado, las algas marinas y verduras se
consideran productos beneficiosos para la salud, más que la carne y los derivados de la
leche.
Existe una tendencia hacia los envases pequeños. A medida que la dieta japonesa crece
en cantidad y calidad, el consumidor tiende a comer mayor variedad, pero en
cantidades menores.
Se ha producido un incremento de los hogares unipersonales, más acusado en las
ciudades. La gente suele ir a la compra, bien andando o bien en bici lo que dificulta el
transporte de grandes cantidades. La preferencia por los productos frescos hace
frecuente la práctica de la compra.
Hasta mediados de los años noventa la mayaría de las mujeres japonesas eran amas de
casa. Hoy en día, alrededor de un 70% de las mujeres trabajan a jornada completa o
tiempo parcial.
Esto está íntimamente relacionado con los hábitos alimenticios. Se emplea menos
tiempo en cocinar y se prefiere invertir el tiempo de ocio en otras actividades como la
práctica de deportes. Como resultado ha incrementado el interés por los congelados y
envasados.
Desgraciadamente, cabe destacar que lo que hace unos años se consideraba como
producto adecuado para regalo, la fruta y el pescado en conserva, hoy ya no lo es. El
hecho de que muchos supermercados hayan usado los melocotones, las mandarinas y
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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8
el atún en conserva como objeto de oferta ha creado una imagen de productos de
ganga y de bajo precio
C. APERTURA COMERCIAL
En los próximos meses se estaría firmando el TLC Perú- Japón, donde ambos países
tendrían beneficios arancelarios, y Perú tendría mayores beneficios y menores
restricciones en la exportación de sus productos. Además ambos países son integrantes
del Foro Económico Asia Pacifico.
D. ASPECTOS SOCIO - POLÍTICOS
La población japonesa asciende a más 127,5 millones de habitantes (2009); el 66,8%
del total es urbana y está concentrada en las zonas habitables, localizadas
principalmente en las costas.
La población japonesa es cultural y lingüísticamente homogénea, aunque existen
pequeñas poblaciones de origen coreano y chino. Hay aproximadamente 3 millones de
inmigrantes extranjeros. Japón es un país con un tipo de gobierno parlamentario y con
una monarquía constitucional.
E. ASPECTOS ECONÓMICOS
Japón es una economía fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios supone el
73,1% del PIB. Los sectores primario y secundario tienen una influencia mucho menor
en la economía, sobre todo el primero, siendo respectivamente un 1,6% y 25,3% de la
producción económica japonesa.
No obstante, en el tejido industrial las industrias manufactureras son muy competitivas
y hay una amplia gama de grandes empresas que son muy activas en exportaciones e
inversiones directas en el exterior.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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9
La calidad de la mano de obra es excelente con un fuerte espíritu de laboriosidad y un
alto nivel de preparación.
Las actividades de I+D son muy intensas, por esta razón existe una constante
generación de innovaciones tecnológicas.
Aunque se encuentra inmersa en una prolongada recesión, Japón sigue siendo una de
las economías más pujantes en el Este de Asia justo con China, Corea del Sur y los
países de la ASEAN.
a. ANALISIS DEL PBI
El PBI per cápita, muestra desde el año 2006 al año 2008 un crecimiento, sin embargo a
partir desde el año 2009, muestra una tendencia decreciente, debido a la crisis
económica mundial, y en el año 2011 se proyecta una tendencia negativa debido al
terremoto y tsunami sufrido en el presente año.
TABLA N° 41: PBI PER CAPITA DE JAPÓN EN US$
AÑOS 2006 2007 2008 2009
PBI PER CÁPITA ($.) 27´699 29´898 30´834 30´065
GRAFICO N° 74: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CAPITA DE JAPÓN
FUENTE: CIA
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: CIA
ELABORACIÓN: PROPIA
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
2006 2007 2008 2009
PBI PER CÁPITA DE JAPÓN
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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0
b. TIPO DE CAMBIO
TABLA N° 42: TIPO DE CAMBIO DE JAPÓN EN (JPY/US$)
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010
T.C (JPY/US$)* 116,18
117,99 103,58 93,57 87,78
A partir del año 2006 y 2007, Japón muestra un tipo de cambio con una tendencia
creciente, aumentando en 2% en el año 2007 con respecto al año anterior. En el año
2008, se muestra una depreciación de la moneda respecto al yen, lo que produjo una
caída en sus exportaciones. En el año 2009 y 2010 también se registro una caída en el
tipo de cambio, debido a la repercusión de la crisis económica vivida en ese periodo.
Se proyecta que para el año 2011, siga esta tendencia por los problemas económicos
que atravesará por el terremoto y el tsunami acontecido en marzo del presente año.
ESTADOS UNIDOS
A. VOLUMEN IMPORTADO
TABLA N° 43: IMPORTACIONES DE CONSERVA DE PESCADO Y LAS DEMAS
PREPARACIONES (MILES DE TM)
IMPORTACIONES DE CONSERVA DE PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES (MILES DE TON)
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MILES DE TM 19,25 21,34 22,08 27,66 31,59 34,37 31,68 46,64 34,22 39,62
FUENTE: BANCO MUNDIAL
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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1
GRÁFICO N° 75: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CONSERVA DE PESCADO Y
DEMAS PREPARACIONES.
El cuadro muestra las importaciones de pescado en conserva realizadas por Estados
Unidos en los últimos 10 años. Estas importaciones muestran una tendencia con un
moderado pero significativo crecimiento.
Aunque esta tendencia creciente disminuyó en el 2007, vemos que en el 2008 mejoró
considerablemente en un 42%.
B. TENDENCIAS DE MERCADO
Las conservas de pescado se encuentran entre los productos pesqueros más
consumidos por los estadounidenses, con unas ventas totales de 636 millones de kilos,
valorados en 1.781 millones de dólares (consumo aparente) en el año 2004.
El mercado de las conservas de pescado, adquieren gran importancia la presentación
del producto, los sabores y recetas que se ofertan, las actividades promocionales y
publicitarias, así como los sistemas de distribución que se utilizan.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE CONSERVA PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES
ESTADOS UNIDOS
FUENTE: TRADE MAP ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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2
También hay que destacar que parece existir cierta estacionalidad en las compras, pues
las ventas se incrementan considerablemente en el período de Pascua y en verano.
El consumo de productos procedentes de la pesca del consumidor hispano es mayor
que el del consumidor americano medio.
En EE.UU. el término “español” (spanish) se identifica con hispano, es decir,
latinoamericano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos
de baja calidad
C. APERTURA COMERCIAL
EE.UU. es un país con un mercado abierto (28,39% índice de apertura) y un activo
miembro de la OCDE. Esta apertura, sin embargo, oculta áreas donde las dificultades
con la normativa técnica (a nivel federal y estatal), las barreras de tipo técnico
sanitario y fitosanitario y otras normas técnicas dificultan la importación.
ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ – ESTADOS UNIDOS
Perú y EE.UU. firmaron en abril de 2006 un TLC, por el cual se liberaliza
significativamente el comercio de bienes y servicios entre ambas partes. Entró en vigor
en 2009.
D. ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS
Los intereses de la política exterior americana es expandir la democracia y el libre
mercado y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de otros países.
E. ASPECTOS ECONÓMICOS
Durante el primer trimestre del año 2010, la economía norteamericana creció a una
tasa considerablemente elevada, del 3,7%, impulsada principalmente por el aumento
de la inversión, del 29,1% y también por el aumento de las exportaciones y el consumo.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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3
Los datos del segundo trimestre muestran un crecimiento más modesto, del 1,7%. El
consumo aumentó un 2,2% y la inversión privada un 26,2%, principalmente impulsada
por la inversión en equipos y software.
Exportaciones e importaciones aumentaron un 9,1% y un 33,5%, con lo que el aumento
de las importaciones supuso un lastre para el crecimiento del PIB.
a. PBI
En el tercer trimestre de 2010 el PIB creció un 2,6%. La ligera aceleración en el
crecimiento del PIB refleja una desaceleración de las importaciones y el aumento de los
inventarios de las empresas, que fueron parcialmente compensados por un descenso en
la inversión fija residencial y una desaceleración en la inversión fija no residencial y en
las exportaciones.
El último trimestre de 2010 muestra un crecimiento del 3,1%, lo que supone el sexto
trimestre de aumentos consecutivos en el PIB. La aceleración en el crecimiento del PIB
refleja una brusca caída de las importaciones, una aceleración del consumo privado, un
aumento en la inversión residencial y una aceleración en las exportaciones que fueron
compensadas en su mayor parte por la disminución de los inventarios de las empresas
y del gasto federal, estatal y local y por la desaceleración de la inversión fija no
residencial. Con todo esto, el PIB aumento un 2,9% en el conjunto del año 2010.
Si se analiza el producto interior bruto por sectores de origen, se observa la
importancia decreciente del sector manufacturero. Asimismo, se observa el gran peso
de los servicios en la economía estadounidense. El peso del sector público es algo
superior al 13% del PIB.
b. PBI PER CÁPITA
La renta per cápita en los Estados unidos, es alrededor de 47,214 dólares (2010) es una
de las más altas entre los países desarrollados.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Ello contribuye a que el país ocupe un puesto privilegiado en las evaluaciones de
desarrollo de la ONU de las últimas décadas, puesto 13 en el índice de desarrollo
humano de la ONU de 2009.
Al igual que la población, la actividad económica del país se encuentra concentrada en
las zonas costeras y fronterizas del país, destacando por su importancia las zonas de
Nueva Inglaterra, el Medio – Este, Florida, California y los Grandes Lagos.
F. PREVISIONES MACROECONÓMICAS
El Fondo Monetario Internacional en su actualización de enero del World Economic
Outlook estima el crecimiento de la economía americana para 2011 en un 3%, por
encima del 2,3% de la previsión que realizo en octubre. La previsión para 2012 es del
2,7% inferior a la previsión del 3% publicada en el mes de octubre.
La Reserva Federal ha publicado en febrero de 2011 sus perspectivas de crecimiento
económico y desempleo de los próximos tres años. La FED considera que el crecimiento
de la economía se situará en 2011 entre el 3,4% y el 3,9%, en 2012 entre el 3,5% y el
4,4% y en 2013 entre el 3,7% y 4,6%. En cuanto al desempleo la tasa estimada se
encuentra para el año 2011 entre el 8,8% y el 9%, para 2012 entre el 7,6% y el 8,1% y
para 2013 entre el 6,8% y el 7,2%. Todas las previsiones de la FED tanto de crecimiento
económico, como de desempleo, han mejorado desde su estimación de noviembre.
La OCDE, por su parte, en su actualización del Economic Outlook de 18 de noviembre de
2010, estima un crecimiento de la economía norteamericana del 2,2% en 2011 y del
3,1% en 2012, por debajo de las previsiones que realizó en junio que situaban el
crecimiento del PIB en un 3,2% en 2011. Respecto al desempleo prevé una tasa del
9,5% para 2011 y del 8,7% para 2012, también por encima de la anterior estimación
que situaba la tasa de paro de 2011 en el 8,9%.
Según la encuesta correspondiente al cuarto trimestre de 2010 elaborada por el Banco
de la Reserva Federal de Filadelfia, que recoge las opiniones de profesionales dedicados
a las previsiones económicas, el PIB crecerá un 2,5% en 2011, un 2,9% en 2012 y un 3%
en 2013, previsiones en general más pesimistas que las de su anterior estimación, que
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Pronosticaban un crecimiento de la economía del 2,7% en 2011, 3,6% en 2012 y 2,6%
en 2013.
La Comisión Europea espera en sus previsiones de primavera un crecimiento de la
economía norteamericana del 2,5% para 2011. Según estas previsiones la inflación será
del 0,3% en 2011.
TABLA N° 44: CRIBA DE MERCADO
CRITERIOS EE.UU POND. ITALIA POND. JAPON
POND.
VOLUMEN IMPORTADO 4 0.2 4 0.2 2 0.2
TENDENCIAS 4 0.4 4 0.4 3 0.4
APERTURA COMERCIAL 5 0.1 2 0.1 4 0.1
ASPECTOS SOCIOPOLÍTICO
4 0.1 3 0.1 4 0.1
ASPECTOS ECONÓMICOS 4 0.2 4 0.2 2 0.2
TOTAL 21 1 17 1 15 1
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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10. ESTUDIO DE MERCADO EN EL PAÍS DE DESTINO - ESTADOS UNIDOS
Siendo Estados Unidos el mercado de destino para
las exportaciones de CONSERVA DE JUREL se
pasará hacer un análisis de sus principales
indicadores macroeconómicos, sociales y políticos,
asimismo todos los aspectos de relacionados al
marketing como son precio, canales de distribución, producto y promoción.
10.1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS
10.1.1. PRODUCTO BRUTO INTERNO (2001 - 2010)
TABLA N° 45: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EE.UU
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PBI (% ANUAL) 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,9
GRÁFICA N°76: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EE.UU
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EE.UU
PBI (% ANUAL)
FUENTE: BANCO MUNDIAL ELABORACION PROPIA
FUENTE: BANCO MUNDIAL
ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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7
La economía norteamericana registró un período de crecimiento de diez años (1990 –
2000), que constituyó el ciclo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos. Sin
embargo, el crecimiento del PIB se debilitó sensiblemente a partir del tercer trimestre
del año 2000, tendencia que se acentuó en 2001, cuando se registró una tasa de
crecimiento interanual del 1,1%, por culpa de dos trimestres con tasas intertrimestrales
anualizadas negativas.
En 2002, la actividad económica continuó débil, aunque empezó a recuperarse y
registró una tasa de crecimiento interanual del 1,8%. No fue hasta el año 2003 en que
empezó la recuperación económica definitiva, con un crecimiento del PIB del 2,5%, que
se asentó en el 2004 gracias a una tasa del 3,6%. En 2005, la tasa de variación
interanual del PIB se situó en el 3,1%.
En 2006, la economía estadounidense mostró ciertas señales de ralentización que
afectaron negativamente al ritmo de crecimiento del año 2007. Los datos finales sobre
el 2006 mostraron una variación interanual del PIB del 2,7%. Dicho crecimiento se
consiguió gracias al fuerte dinamismo registrado en el primer trimestre del año (4,8%
en tasa anualizada), al que le siguieron tres trimestres de bajo crecimiento, alrededor
del 2 por ciento.
El año 2007 destacó por la ralentización de la actividad económica que tuvo lugar a
finales de año. El estallido de la burbuja inmobiliaria y las turbulencias en el sector
financiero derivadas de la crisis subprime dejaron el crecimiento anual medio en el
2,1%.
Durante 2008, los efectos de la crisis se agudizaron y se extendieron a todos los
sectores, especialmente los de la construcción, el financiero, el del automóvil y los
sectores auxiliares. En su conjunto la economía creció un 0,0%, registrando tasas
intertrimestrales anualizadas del -4,0% y del -6,8% en los dos últimos trimestres.
En el primer trimestre de 2009 la economía tocó fondo, con una contracción del PIB del
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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4,9%, principalmente impulsada por la caída de la inversión y la ralentización del
comercio exterior. A partir de ese momento se observaron ligeros signos de
recuperación en los principales sectores, con un ligero incremento del precio de la
vivienda, de las ventas minoristas y de la venta de automóviles. En el segundo trimestre
la economía se contrajo un 0,7%. A partir del tercer trimestre de 2009 la economía
comienza a mostrar una ligera recuperación, con una tasa intertrimestral anualizada
del 1,6%. Por último, el cuarto trimestre de 2009 refleja un aumento del 5,0%, con lo
que el PIB disminuyó un 2,6% en el conjunto del año 2009.
En el año 2010 la economía ha crecido a una tasa interanual del 2,9%. Las tasas de
crecimiento han sido positivas en todos los trimestres, con lo que la economía
americana encadena ya seis trimestres con datos positivos.
10.1.2. PBI PER CÁPITA
TABLA N°46: PBI PER CAPITA DE EE.UU. (US$ A PRECIOS ACTUALES)
La renta per cápita en los Estados unidos, es alrededor de 47,214 dólares (2010) es una
de las más altas entre los países desarrollados.
Ello contribuye a que el país ocupe un puesto privilegiado en las evaluaciones de
desarrollo de la ONU de las últimas décadas, puesto 13 en el índice de desarrollo
humano de la ONU de 2009.
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PBI PER CAPITA 35,898 36,797 38,196 40,309 42,535 44,663 46,627 47,209 45,989 47,214
Según la encuesta correspondiente al tercer trimestre de 2010 elaborada por el Banco
de la Reserva Federal de Filadelfia, que recoge las opiniones de profesionales dedicados
a las previsiones económicas, el PIB crecerá un 2,9% en 2010, un 2,7% en 2011, un 3,6%
en 2012 y un 2,6% en 2013.
FUENTE: BANCO MUNDIAL ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Al igual que la población, la actividad económica del país se encuentra concentrada en
las zonas costeras y fronterizas del país, destacando por su importancia las zonas de
Nueva Inglaterra, el Medio – Este, Florida, California y los Grandes Lagos.
GRÁFICA N°77: PBI PER CAPITA DE EE.UU. (US$ A PRECIOS ACTUALES)
10.1.3. INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (PERÍODO BASE 1996 - 2011)
El Índice de Precio al Consumidor en los Estados Unidos en el 2010 se ubicó en 139
(Base 1996=100), en el 2008 esta cifra se ubicó en 137. Esto muestra un incremento del
IPC en determinada economía, y como se muestra en la gráfica el IPC ha incrementado
partir de del 2009.
TABLA N° 47: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IPC 113 115 117 120 124 128 132 137 137 139 222
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PBI PER CAPITA EE.UU. (US$ A PRECIOS ACTUALES)
PBI PER CAPITA
FUENTE: BANCO MUNDIAL ELABORACION PROPIA
FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FINANZAS PÚBLICAS ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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00
GRÁFICO N° 78: EVOLUCIÓN DEL IPC DEL EE.UU
10.1.4. INFLACIÓN
TABLA N°48: INFLACIÓN DE EE.UU. (PRECIOS AL CONSUMIDOR % ANUAL)
La tasa de inflación de EE.UU desde el 2002 ha ido aumentando, registrando su mayor
tasa en el año 2005, con un 3,4%. En el 2009 y 2010 se ve una decreciente tasa de
inflación. EE.UU. está priorizando sus políticas para estabilizar la tasa de inflación.
En los cinco primeros meses de 2010 la inflación se ha situado ligeramente por encima
del 2%. A partir de ese momento, durante el resto del año 2010, la tasa de inflación ha
sido muy moderada, situándose en torno al 1,2%.
Ya en 2011 la tasa de inflación ha vuelto a aumentar. De hecho, el último dato
disponible, de febrero de 2011, registra una tasa del 2,1%.
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INFLACIÓN (%) 2,8 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,4 1,2
FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FINANZAS PÚBLICAS ELABORACION PROPIA
FUENTE: BANCO MUNDIAL ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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GRÁFICO N°97: INFLACIÓN DE EE.UU. (% ANUAL)
10.1.5. TIPO DE CAMBIO NOMINAL
TABLA N°49: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE EE.UU (U$ E.U.A/DÓLAR CANDIENSE) *ENERO – FEBRERO
GRÁFICO N° 98: TIPO DE CAMBIO DE EE.UU. ( U$ E.U.A/ DÓLAR AMERICANO)
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INFLACIÓN DE EE.UU. (% ANUAL)
INFLACIÓN (%)
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
TC (U$ E.U.A. /DÓLAR CANDIENSE)
0,65 0,64 0,72 0,77 0,83 0,88 0,93 0,94 0,88 0,97 1,01
FUENTE: BANCO MUNDIAL ELABORACION PROPIA
FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE FINANZA PÚBLICAS ELABORACION PROPIA
0.00
0.50
1.00
1.50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TIPO DE CAMBIO DE EE.UU. (U$ E.U.A / DÓLAR CANDIENSE)
TIPO DE CAMBIO (U$ E.U.A / DÓLAR CANDIENSE)
FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE FINANZA PÚBLICAS ELABORACION PROPIA
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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02
A partir del inicio de la crisis en EE.UU, el dólar se ha debilitado en el mundo. EE.UU.
tiene déficits crecientes y permanentes y eso debilita su moneda.
Como podemos ver en el gráfico durante estos últimos años la moneda
norteamericana ha perdido valor frente al dólar canadiense al incrementar el tipo de
cambio promedio.
Por ejemplo en el periodo de 2009 – 2011 (MESES ENERO – FEBRERO) se puede ver un
tipo de cambio de US$ 0.881XDolar canadiense en el 2009 a 0.9618 en el 2010 y 1,01
en los primeros mes del año 2011.
TABLA N° 50: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE PERÚ (SOLES/U$ DÓLARES )
GRÁFICO N° 99: TIPO DE CAMBIO DE PERÚ (NUEVOS SOLES / US$)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIPO DE CAMBIO DE PERÙ (SOLES/US$)
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (SOLES/US$)
AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIPO DE CAMBIO (SOLES/US$)
3,41 3,30 3,27 3,13 2,92 3,01 2,81
FUENTE: MEF – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ELABORACION PROPIA
FUENTE: MEF – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ELABORACION PROPIA
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Como se aprecia en la gráfica la moneda americana muestra una apreciación frente a
la moneda peruana en los cinco primeros años, durante el periodo 2004 – 2007; donde
el tipo de cambio promedio no bajaba de S/. 3 soles x dólar.
Este escenario no se vuelve a repetir en el 2008 en dónde la moneda peruana se
aprecia con 2,92 soles x dólar. Esto iniciado por la desaceleración de la economía
Estadounidense.
El Perú tiene ahora una economía sólida, no blindada al ciento por ciento, pero con
fundamentos bastante sólidos que le permiten afrontar la crisis de uno de sus socios
comerciales --ya no tan importante como antes-- y que además le aseguran que va a
poder seguir creciendo este año y los próximos.
10.2. FACTORES POLÍTICO – SOCIALES
10.2.1. TIPO DE GOBIERNO
Estados Unidos es una República Constitucional, Presidencial y Federal. Su forma de
gobierno es conocida como democrática presidencialista por los poderes que la
Constitución confiere al presidente. La elección del presidente es indirecta a través de
un colegio electoral.
10.2.2. RELACIONES BILATERALES
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS MULTILATERALES
Estados Unidos está presente en prácticamente todas las organizaciones
internacionales de carácter multilateral. Es además sede de un gran número de estas
organizaciones, entre las que cabe destacar la de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva
York, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA),
cuyas sedes se encuentran en Washington.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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ACUERDOS MULTILATERALES DE LIBRE COMERCIO
En sus relaciones comerciales con otros países, EE.UU. siempre ha defendido la
liberalización de comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar con
prioridades de orden interno. Estados Unidos es miembro fundador de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y ha suscrito diversos acuerdos comerciales de carácter
multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.
Estados Unidos tiene en la actualidad firmados Acuerdos de Libre Comercio o estás en
negociaciones con las siguientes áreas: NAFTA, FTAA, CAFTA – RD, MEFTA, APEC,
ASEAN y ATPA.
En el siguiente cuadro se muestran las áreas junto a los países, así como países con los
que ha establecido un acuerdo bilateral.
GRUPO PAIS FIRMADO
ATPA COLOMBIA 22/11/2006
PERÚ 12/04/2006
CAFTA
COSTA RICA
02/08/2005
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
REP. DOMICANA
MEFTA
BAREIN 14/09/2004
ISRAEL 01/09/2004
JORDANIA 24/10/2000
MARRUECOS 15/06/2004
OMAN 19/01/2006
EAU PENDIENTE
GRUPO PAIS FIRMADO
NAFTA CANADA
01/01/1994 MEXICO
SACU
BOTSWANA
PENDIENTE
LESOTO
NAMIBIA
SUAZILANDIA
SUDAFRICA
AUSTRALIA 18/05/2004
COREA PENDIENTE
CHILE 04/06/2004
MALASIA PENDIENTE
PANAMA 19/12/2006
SINGAPUR 06/05/2003
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Colombia, Ecuador y Perú iniciaron en mayo del 2004 negociaciones con EE.UU. para
llegar a un acuerdo de promoción del comercio andino (Anden Trade Promotion
Agreement).
Aunque inicialmente se avanzó con mucha rapidez, surgieron muchas dificultades en
las discusiones sobre temas problemáticos como agricultura, inversiones y propiedad
intelectual. Finalmente, Perú y Estados Unidos firmaron en abril del 2006 el Perú – USA
Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement), ratificado por el Congreso
peruano y el Congreso de los EE.UU (este último con fecha 4 de diciembre de 2007).
Este acuerdo sirvió al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que más
adelante Colombia, que había tomado parte en las negociaciones, finalizo su
negociación el 22 de noviembre de 2006. Tras la ratificación por el Congreso
estadounidense del Acuerdo con Perú, quedaría pendiente el de Colombia, pendiente
de que el Congreso acepte las garantías de las autoridades colombianas de defensa de
los sindicalistas.
ACUERDOS BILATERALES DE LIBRE COMERCIO
Los principales ALC bilaterales de los que forma parte EE.UU. son:
ALC con Israel desde 1985.
ALC con Jordania, que entró en vigor en 2001
ALC con Marruecos, en vigor desde 2006
ALC can Bahréin, en vigor desde 2006
ALC con Omán, en vigor desde 2009
ALC con Chile y Singapur, en vigor desde 2004
ALC con Australia, en vigor desde 2005, y por el cual más del 99% del comercio entre
Australia y EE.UU queda sin gravamen.
ALC con Panamá: en abril de 2004 comenzaron las negociaciones para firmar un ALC
con Panamá, que concluyeron el 19 de diciembre de 2006, estando pendiente su
ratificación por el congreso de EE.UU. tras las adecuación de sus disposiciones a las
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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peticiones de los congresistas de respeto de las normas laborales y medioambientales
Perú y Estados Unidos firmaron en abril de 2006 un Trade Promotion Agreement,
por el cual se liberaliza significativamente el comercio de bienes y servicios entre
ambas partes. Entro en vigor en 2009.
La negociación de un ALC con Colombia, finalizo en noviembre de 2006, sin embargo
queda pendiente su ratificación por parte del congreso estadounidense.
10.3. PRECIOS DEL PRODUCTO - EEUU
Los precios de la conserva de jurel en el supermercado son: CANNED JACK MACKEREL $.
4.00 de 15 Oz o 425 gr, dependiendo de la calidad de la conserva los precios oscilan
entre $.2 a $. 6.50 dólares.
Según el catálogo del supermercado: MARINA MARKET localizado en Washington, que
ofrece productos de esta naturaleza: “Seafood”
CANNED JACK MACKEREL
Price: $. 2.15
Weight: 15 Oz o 425 gr.
Brand: SNOWS
MACKEREL TOMATO
Weight: 170G
Price: $. 6.50
Brand: STABBURET
Weight: 200G
Price: $. 4.50
Brand: LUCKY STAR
Weight: 125G
Price: $. 3.99
Brand: JOHN WEST
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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10.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS DE DESTINO - USA
“Según los estudios del MINCETUR (2007, pág. 232) El mercado para el pescado en
Estados Unidos está dividido en tres sectores predominantes que básicamente son los
que cubren la totalidad del mercado. Los sectores están divididos en Hospitalidad,
Institucional, y Detallista. Cada uno de estos sectores está dividido en diferentes
subsectores.
Usualmente el proveedor extranjero no podrá surtir directamente a los subsectores
dada la complejidad de proporcionar servicio personalizado a larga distancia, pero con
fines informativos a continuación se nombran los sub canales más importantes:
1. Área de hospitalidad: restaurantes, hoteles y en especial comida rápida.
2. Área institucional: plantas de empaque y enlatado, empacadoras de alimentos pre
cocidos congelados.
3. Área detallista: cadenas de autoservicios y tiendas de especialidad.”5
6Los canales de comercialización y distribución para las conservas de pescados son más
simples respecto de los utilizados por los productos del mar frescos y congelados. Lo
anterior se explica por la mayor duración y menor necesidad de condiciones específicas
de conservación que requieren los productos conservados, ventaja que no exige hacer
llegar el producto rápidamente al consumidor final, permitiendo reducir el número de
intermediarios de la cadena de comercialización.
Una de las formas de comercialización comúnmente usada, que saca ventaja de la idea
expuesta en el párrafo anterior, se refiere a la comercialización directa entre productor
y minorista. Este tipo de comercialización permite un ahorro de costos significativo,
puesto que evita la necesidad de intermediarios, permitiendo que el producto llegue
con precios más competitivos al consumidor final. Este tipo de canal, es poco viable
para empresas exportadoras quienes cuentan con una desventaja en términos de
5Datos extraídos del estudio de mercado de tilapia en USA.
6 http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Pescado%20en%20conserva.pdf
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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logística, comparado con los productores locales (estadounidenses) o que cuentan con
presencia en este mercado.
Otra forma de comercialización corresponde a la distribución por medio de
importadores/distribuidores, quienes mantienen redes de contacto bien sea
enfocándose en alguna región geográfica especifica o a través de todo los EE.UU. Otro
canal de comercialización que representa importantes volúmenes dentro del mercado
de los pescados conservados está representado por el sector foodservice, compuesto
por cadenas de hoteles, cadenas de cruceros, hospitales, instituciones, etc.
Finalmente, está la figura de los brokers, quienes son agentes de venta independientes,
que no toman posesión del producto, pero que facilitan la venta de éste ya sea por
medio de la necesidad surgida de parte de un importador o exportador.
A continuación se explican con mayor detalle cada una de las figuras contenidas en los
distintos canales de comercialización mencionados.
A. Importadores de productos del mar
En la actualidad las importaciones representan más del 80% del consumo neto de
productos del mar en los EE.UU., por lo que el rol de los importadores se ha convertido
en una pieza vital en la cadena de valores relativos en estos productos. Los
importadores de estos productos realizan sus compras a través de proveedores
extranjeros y facilitan el proceso de importación. Generalmente compran productos en
forma directa (después de que el producto ha sido aprobado por la FDA), aunque en
algunos casos suelen actuar como representantes de ventas de los proveedores
extranjeros (recibiendo una comisión una vez realizada la venta).
B. Intermediarios: Agentes – Brokers especializados de productos del mar.
Los intermediarios cumplen funciones de compra y de venta, generalmente sin agregar
valor adicional (por procesamiento adicional). Los intermediarios incluyen:
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Los brokers que actúan como el agente de ventas para el productor original (en
muchos casos un procesador extranjero o doméstico) y reciben una comisión por las
ventas que tramitan. Los brokers no toman la posesión de los bienes y a menudo
trabajan con una región o un mercado específico en EE.UU. Los grandes procesadores
secundarios de EE.UU. pueden utilizar una combinación de brokers regionales y
agentes de ventas internas.
Los intermediarios en general compran productos del mar (usualmente en calidad
de “commodity” y no las marcas de los procesadores -extranjeros y domésticos) y los
venden a otros intermediarios, importadores, distribuidores o cadenas de
supermercados que venden al por menor. Los intermediarios generalmente se
especializan en pocos productos específicos y minimizan el riesgo de mercado haciendo
tratos "asegurados" (back to back) donde no compran el producto hasta que hayan
identificado al cliente. Mientras los brokers ganan comisiones sobre las ventas, los
intermediarios tienen una ganancia que resulta del margen entre su precio de compra y
su precio de venta. Por ello, el volumen es importante debido a los pequeños márgenes
que se cargan en cada venta.
Los intermediarios mayoristas compran y hacen el inventario de los productos del
mar para luego venderlos a otros intermediarios en la cadena de distribución. Los
mayoristas asumen un riesgo de mercado mucho más grande que los intermediarios o
brokers y por lo tanto operan con márgenes de beneficio más altos. Los intermediarios
mayoristas proporcionan un servicio a compradores que desean comprar una variedad
de productos de mar usando un solo proveedor.
C. Distribuidores especializados de productos del mar - specialty seafood
Los distribuidores especializados compran productos a los procesadores, importadores
o comerciantes mayoristas y también proporcionan la entrega directa de los productos
a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles,
escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos
artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribución con
relación a los productos de mar, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los
distribuidores especializados en productos del mar.
La mayoría de las ciudades importantes de los EE.UU. tiene uno o dos distribuidores
grandes especializados en productos del mar que dominan el mercado, junto con
pequeños distribuidores altamente especializados por ejemplo en el área gourment y/o
sushi. Los distribuidores especializados toman los pedidos de almacenes individuales
dentro de la cadena de supermercados y entregan de acuerdo a la demanda.
D. Mercados detallistas
Cadenas de supermercados (también pueden ser importadores directos o comprar a
importadores y/o distribuidores.
Foodservice (abastece a restaurantes, hoteles y compradores institucionales)
Este es un mercado de grandes dimensiones y de elevado potencial (representa más del
45% del consumo de alimentos en los EE.UU). Las operaciones del Foodservice se
distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribución a restaurantes
comerciales, distribución a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes
militares. Los restaurantes de servicio completo (fulllservice) y los de servicio limitado
(quickserve) representan el 62% por ciento de todas las ventas que hace el Foodservice
en alimentos y bebidas. Los restaurantes de servicio completo (fullservice) pueden ser a
su vez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del menú y los temas.
Estos segmentos incluyen los restaurantes de mantel blanco, ocasionales (dinnerhouse)
y los restaurantes familiares. Los restaurantes especializados en productos del mar
pueden caer asimismo dentro de estos segmentos.
E. Otros
Empresas procesadoras de productos alimenticios (que utilicen este tipo de
productos como materia prima)
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Industria alimenticia, restaurantes y cadenas de restaurantes, hoteles, instituciones,
gobierno, etc
Mayoristas de todo tipo de productos para restaurantes/hoteles
Otros modelos de distribución de productos del mar
Algunos minoristas, como Whole Foods Market, han desarrollado sus propias redes de
distribución de productos marinos. Whole Foods Market tiene compañías internas de
distribución en Seattle (pescado selecto) y New Bedford (Pigeon Point Seafood). Wild
Oats ha contratado la distribución a dos compañías, Harvest Meat Company y
Sherwood Food Distributors, las que tienen centros de distribución situados
estratégicamente a través de los EE.UU. para abastecer a los almacenes de Wild Oats
ubicados a lo largo de Los Estados Unidos.
10.5. PROMOCION Y PUBLICIDAD
Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son:
Participación en ferias del rubro de productos del mar o de productos alimenticios en general.
Visita a importadores en el mercado de destino.
Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto. Con respecto a las ferias especializadas en productos del mar, muchos países tienen
grandes pabellones nacionales en donde muestras su oferta exportable. Más abajo
fotografías de la presencia de algunos de ellos en la pasada International Boston
Seafood Show 2010.
En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino,
algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus
productos son:
“Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda.
Un activo programa de marketing para generar demanda del producto.
“Demos” (degustaciones) en puntos de venta para dar a conocer el producto.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, evitando con
este intermediario el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus
productos. En general, cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas
para la promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al
mercado deben a lo menos igualar éstas, lo que implica que se deberá hacer una
inversión en este tipo de estrategias.
Tal como se mencionaba previamente, y considerando la tendencia a la baja en el
consumo per cápita que han venido experimentando el atún y salmón enlatados,
compañías privadas han desarrollado esfuerzos por promover activamente sus
productos entre los consumidores como con envases innovadores.
Otro punto de interés, es que los consumidores en EE.UU. prestan cada vez más
atención a sus hábitos alimenticios y una alimentación sana. Por este motivo son
habituales las campañas que incentivan el consumo de alimentos sanos entre la
población. Estas campañas no sólo se han mantenido sino que se han ido intensificando
con el apoyo y compromiso de las autoridades correspondientes que están muy
preocupadas por los problemas de obesidad y otras enfermedades ligadas a malos (o
poco sanos) hábitos alimenticios. En esta misma línea, muchas de actividades de las
empresas para promover estos productos se focalizan en la misma línea de dichas
campañas como alimentos sanos y buenos para la salud.
CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR EL CONOCIMIENTO Y
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
7En lo que se refiere a la promoción e inversión publicitaria de las empresas en el
mercado de conservas de pescado de EE.UU., una de las principales marcas, Chicken of
the Sea, ha realizado en 2005 una importante inversión en publicidad televisiva y una
renovación de la imagen de marca incorporando un modelo masculino en su
publicidad, frente a la clásica imagen de sirena asociada a su marca.
7 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=581698
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Los productores de conservas de pescado, a través de sus campañas de comunicación,
han ido posicionando cada vez más a sus productos como alimentos de calidad con la
ventaja añadida del valor nutritivo y la rapidez de preparación. Además, se ha venido
insistiendo en la ampliación de sabores y otros aspectos que se presentan a
continuación:
Énfasis en el sabor y conveniencia. La publicidad de las conservas de pescado
enfatiza normalmente el sabor y comodidad de uso. La publicidad impresa por lo
general presenta imágenes del producto o bien del envase. El énfasis en la comodidad
de uso aparece también en algunos anuncios que destacan cómo el producto se cocina
solo.
Comida Sana. La industria centra sus mensajes en el carácter de saludable del
producto, el bajo contenido en grasas y la calificación de bajo en mercurio.
Convencer a las madres. Atraer a las madres para que utilicen conservas de pescado
es una estrategia que utilizan muchos productores en sus campañas publicitarias.
Promoción. La industria ha basado su estrategia promocional en una guerra de
precios, cuyos resultados han sido especialmente positivos para las tres mayores
empresas del sector, que han sido capaces de recuperar sus participaciones de mercado
frente a otras marcas y marcas blancas. En muchas ocasiones estas promociones
consisten en rebajas de precios a los mayoristas, que posteriormente se trasladan al
consumidor final. Son bastante comunes las ofertas de 3 latas por el precio de una. Las
muestras gratuitas son de uso común. Las Joint-Promotions son bastante usuales en el
sector, no sólo entre propios fabricantes de alimentos sino también entre fabricantes
de conservas y empresas de ocio, como comercializadores de tickets para eventos, etc.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
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10.6. FERIAS COMERCIALES
IBSS INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW 11-13 de marzo 2012 http://www.bostonseafood.com
EXPO PESCA & ACUIPERU Noviembre 10-12, 2011
http://www.thaiscorp.com/expopesca_new/site/index.php
FERIAS DE ALIMENTOS EN GENERAL
ACF NATIONAL CONVENTION – ANAHEIM, CALIF. 2010 National Convention & Tradeshow Julio 22–26, 2011 http://www.acfchefs.org/Content/Events/Convention/Default.cfm
EXPO COMIDA LATINA - LOS ANGELES Hispanic Food and Beverage Show 28 – 30 Agosto, 2011. http://www.expo-comida-latina.com
EXPO COMIDA LATINA - NEW YORK Hispanic Food and Beverage Show http://www.expo-comida-latina.com/
GLOBAL FOOD & STYLE EXPO - CHICAGO International Exhibition for Specialty Foods and Confection 10 – 12 Julio, 2011. http://www.fancyfoodshows.com/
56th SUMMER FANCY FOOD – NEW YORK Exhibition of the National Association for the Specialty Food Trade Junio 27-29, 2010, New York. http://www.fancyfoodshows.com/
36th WINTER FANCY FOOD SHOW – SAN FRANCISCO Exhibition of the National Association for the Specialty Food Trade Enero 16-18, 2011 http://www.fancyfoodshows.com/
NRA SHOW – CHICAGO (Foodservice) National Restaurant Association Show Mayo 22-25, 2010 http://www.restaurant.org
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ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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10.7. TIPOS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE DESTINO
8Los pescados en conserva pueden presentarse ya sea en frascos de vidrio o latas, como
filetes en aceite o algunas veces enrolladas en alcaparras (productos semi-
conservados).
Últimamente algunas empresas han desarrollado un nuevo formato de plástico para
pescados conservados, como el atún y salmón.
Con respecto a las latas de conserva, estas son casi siempre de hojalata. Se trata de
una lámina de acero de alta calidad, recubierta por una fina película de estaño que la
protege de la oxidación. Existen diferentes tamaños según su peso: pequeña, de 50-80
gramos; mediana, de 220-250 gramos; grande, de 500-700 gramos. Este tipo de
envasado ofrece grandes ventajas en cuanto a higiene de los productos, ya que el
proceso de conservación al que son sometidos los alimentos, permite eliminar todo tipo
de gérmenes nocivos, manteniendo todas las cualidades nutritivas del producto.
En el caso de las anchoas (producto considerado semiconservado) es necesario advertir
en el envase del producto debe permanecer a una temperatura fría (inferior a la
ambiente).
Los envases de lata generalmente son cubiertos por empaques de cartón que
pretenden brindar protección y un mejor diseño al producto. En relación a los sistemas
de apertura de los productos enlatados, existen los tradicionales que requieren de
abrelatas manuales y los sistemas de apertura fácil, consistentes en una anilla similar a
las de las bebidas, la que se debe tirar para abrir.
En relación a los envases de vidrio, estos permiten conservar durante largos periodos
de tiempo los alimentos, sin adulterar sus sabores ni aromas. Además ofrecen múltiples
posibilidades en cuanto al desarrollo de formas, tamaños y colores. De esta manera, la
botella puede ser personalizada en función de su contenido, revelando su valor y
8 http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Pescado%20en%20conserva.pdf
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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16
cualidades y permitiendo al producto afirmar su marca así como su posición en el
mercado
Finalmente, durante el último tiempo han aparecido algunas empresas innovadoras,
que han desarrollado envases de plástico, que otorgan condiciones de conservación
similares a las latas. Estos envases consisten de una especie de tasas cubiertas por una
lámina de aluminio/plástico flexible, similar de apariencia a la utilizada en los
productos lácteos.
En el caso de foodservice, los envases son bastantes simples, casi con la única función
de conservar el aceite en buen estado. Generalmente son de lata y en menor medida de
plástico. Con respecto al vidrio este no es comúnmente utilizado, pues implica un
mayor costo y en caso de accidentes podría presentar un riesgo para el cliente.
Lata de de jurel al natural (15 oz)
Filetes de jurel cubierta con envase de cartón (4.375 oz)
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
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EMPAQUE
Presentaciones en diferentes cortes, tales como, Sólido,
Filete, Grated, Enteros y envasados en envases de hojalata:
½ lb o tuna x 170 grs / x 185 grs
Tall x 425 grs
Austral Pack x 200 grs
¼ club x 90 grs / x 125 grs
Dingley x 120g
Envases institucionales de 500 grs / 1,000 grs
10.8. ASPECTOS NORMATIVOS DE ACCESO AL MERCADO DE EE.UU
Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos del mar en general y
dentro de ellos las conservas de pescado en particular, están regulados por el FDA (U.S.
Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de los
EE.UU.) y están sujetos a inspección por parte de aduana (US Customs & Border
Protection) al momento de llegar al puerto. De acuerdo a esto, para que la mercancía
que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana se requiere
cumplir con las leyes y reglamentos acreditándolo por medio de la documentación
exigida.
En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos
de ingresos, el registro de productos y etiquetas
9Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” se aplican para determinar si un
alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar
que estos impliquen un riesgo para la salud de los consumidores.
9 http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManuf
acturingPracticesCGMPs/default.htm
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
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En diciembre de 1995 el FDA emitió regulaciones respecto de los productos del mar
basados en los principios HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Análisis
de Riesgo y Punto de Control Crítico).1 Las regulaciones para el proceso sanitario e
importación de productos del mar (21 CFR parte 123) exigen que todos los productos
del mar comerciados con EE.UU. deben haber sido procesados de acuerdo a los
principios HACCP y los pre-requisitos de sanidad que están especificados en esas
regulaciones. Estos requisitos se aplican tanto para los productos importados como
para los domésticos. Los importadores tienen la responsabilidad, bajo esas
regulaciones, de verificar que los productos que están importando cumplan con esos
requerimientos. Fundamentalmente, hay dos maneras por medio de las cuales los
importadores pueden satisfacer sus obligaciones de certificación:
Deben obtener productos de un país que tenga una equivalencia activa o acuerdo de
obediencia con el FDA respecto a los productos del mar. Bajo tal acuerdo, el FDA ha
determinado que el gobierno del país extranjero está operando un sistema regulatorio
para la seguridad de los productos del mar que certifica que los productos que están
siendo exportados a los EE.UU. y satisfacen las reglas de seguridad del país. En el caso
de Chile, Serna pesca actúa como contraparte certificadora del FDA.
Si no existe tal acuerdo con el país de origen, los importadores deben tomar sus
propios “pasos afirmativos” para verificar que los productos que están importando han
sido procesados de acuerdo a las regulaciones (21 CFR parte 123.12). El FDA
inspecciona a los importadores para revisar la conformidad de estos “pasos
afirmativos”.
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL
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Regulaciones específicas para conservas:
Respecto de los alimentos elaborados, específicamente las conservas y en este caso de
pescado y productos del mar, existen las siguientes exigencias adicionales: En el caso
específico de productos enlatados de baja acidez (Low Acid Canned Foods – LACF
aquellos tratados mediante calor, que tienen un PH mayor a 4,6 y actividad del agua
mayor a 0,85 contenidos en envases herméticamente cerrados) o de productos
acidificados (Acidified Foods- AF: aquellos productos conservados a los que se les añade
ácidos para reducir su PH a 4,6 o menos y con actividad del agua menor a 0,85). El FDA
exige adicionalmente que estén registrados antes de realizar su primera exportación.
Para obtener tanto el número de identificación como fábrica (FCE) como el número del
producto (SID), el FDA, a través de LACF Registration Coordinator (HFS-618) Center for
Food Safety and Applied Nutrition (FDA), realiza el registro verificando el proceso de
fabricación del producto importado (contenido de agua, grado de acidez, esterilización,
etc.) para asegurarse de que cumpla estos requisitos.
No se requiere del envío de ningún tipo de muestras. El FDA verificará los productos
sólo en el primer embarque, para ver si cumplen con los requisitos establecidos.
En general este proceso no afecta a las exportaciones chilenas ya que Chile cuenta con
equivalencia activa con EE.UU. El USDA realiza el pre-clearance en Chile junto con el
SAG.10Links a formularios 3541, 2541a y 2541c para obtención de FCE y SID:
Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este motivo es
recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una anticipación de 3 meses a
la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra actividad que requiera el envío de
muestras.
10 http://www.fda.gov/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/default.htm
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Notificación de entrada
11El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a los
EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar más eficientemente
las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques
terroristas y otras emergencias de salud. Para mayor información:
Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la
llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al día que los alimentos
importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de los EE.UU. o al puerto de
entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto.
Está autorizado a presentar la notificación previa: el comprador o importador de un
artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad
comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a los EE.UU.
o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través
de los EE.UU. para su exportación).
Etiquetado de producto
12En 1990, el NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) le entregó al FDA la
autoridad sobre el etiquetado, requiriéndose presentar claramente los aspectos
nutricionales de los productos alimenticios.
Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada
nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario
(%DV) de una dieta recomendada.
Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de
calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de
11
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImpor
tedFoods/default.htm
12http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.ht
m
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carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y
hierro.
Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan
hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las
condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por
el FDA.
País de Origen
13Las regulaciones de aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya, en
un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto.
A partir del 4 de Abril, 2005, rigen nuevas normas para el etiquetado de productos del
mar, “fish and shellfish”. Primer producto alimenticio que debe acogerse a la ley de
etiquetado de “país de origen” o “COOL Labeling Requirements”, Interim Final Rule for
Mandatory Country of Origin Labeling Program”. Se entiende por "país de origen" el
país de fabricación, producción o crianza de cualquier artículo de origen extranjero en
los EE.UU. (sólo incluye el trabajo o el material adicional agregado a un artículo en otro
país cuando implica una transformación substancial del mismo). En el caso específico
de los productos del mar, éstos deben incluir información sobre su origen (dónde fue
capturado, procesado y si es “silvestre” o “cultivado”). Para estos efectos:
El término “silvestre” significa pescado o marisco nacido naturalmente o incubado y
cosechado en su medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de
carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de país de origen
de los EE.UU. los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas
estadounidenses o por un barco con bandera de EE.UU. Si el pescado es procesado en
cualquier otra parte, ese país también debe poner una etiqueta de país de origen.
13 http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html
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El término “cultivado” se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne
proveniente de pescados o mariscos cultivados. Para poder tener etiqueta de origen de
los EE.UU. los pescados y mariscos deben ser incubados, criados y procesados en los
EE.UU.
Si los productos del mar están mezclados, como por ejemplo camarones en bolsa, los
países de origen deben ser enumerados en orden alfabético. La información referente
al país de origen debe ser indicada en una etiqueta, timbre, marca, rótulo u otro signo
claro y visible en el pescado, en el paquete o exhibida en punto de venta a los
consumidores. 14Mayor información se encuentra en los siguientes links.
En el caso de las conservas, debe considerarse que el contenido líquido no forma parte
del producto que será finalmente consumido, por esta razón, el peso del producto
indicado en la etiqueta se debe expresar sin considerar el contenido líquido.
Indicación contenido de grasas saturadas
Desde el 1º de enero, 2006, los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de
grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada en su
etiquetado respecto de su contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es
inferior a 0,05 gramos por porción se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The
food is not a significant source of trans fat". A continuación un ejemplo de etiquetado
tipo:
14
http://www.ams.usda.gov/cool http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm
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10.9. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES
NIVELES SOCIOECONÓMICOS QUE CONSUMEN EL PRODUCTO
Los principales consumidores de conservas de pescado son el segmento hispano.
El consumo de productos procedentes de la pesca del consumidor hispano es mayor
que el del consumidor americano medio.
El consumidor medio americano, generalmente no incluye en su dieta conservas de
variedades conocidas de pescados y que son consumidas por los consumidores
hispanos.
Otro segmento de consumidores atractivo para las conservas de pescado es el de los
consumidores gourmet. El consumidor tipo de alimentos gourmet en EE.UU. es una
persona mayor de 45 años (generación del baby boom) con un nivel socioeconómico
alto.
INDICE DE CONSUMO PER CÁPITA DEL PRODUCTO.
Las conservas de pescado se encuentran entre los productos pesqueros más
consumidos por los estadounidenses, ya que posee un mercado extendido y
desarrollado durante los últimos años, ya que se considera como un producto
saludable.
El consumo anual per cápita de productos del mar, representa las libras de carne
comestibles que se consumen de pescados capturados en el país e importados de
pescado y mariscos, divididos por la población civil de Estados Unidos el 1 de julio de
cada año.
Los niveles per - cápita de conserva de pescado, tiene una tendencia decreciente, sin
embargo no se muestran caídas notables. Cabe resaltar que entre los años 2006 y 2008
se ha mantenido el consumo per cápita en 3.9 libras comestibles, y en el año 2009 este
consumo bajo a 3.7 libras, cayendo en 5%.
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TABLA Nª 51: CONSUMO PER – CAPITA DE PESCADO EN EE.UU. (LIBRAS
COMESTIBLES)
AÑO POBLACIÓN (MILLONES DE HABITANTES )
FRESCO Y CONGELADO
CONSERVA CURADO TOTAL
2000 280.9 10.2 4.7 0.3 15.2
2001 283.6 10.3 4.2 0.3 14.8
2002 287.1 11.0 4.3 0.3 15.6
2003 289.6 11.4 4.6 0.3 16.3
2004 292.4 11.8 4.5 0.3 16.6
2005 295.3 11.6 4.3 0.3 16.2
2006 298.2 12.3 3.9 0.3 16.5
2007 300.5 12.1 3.9 0.3 16.3
2008 302.9 11.8 3.9 0.3 16.0
2009 305.8 11.8 3.7 0.3 15.8
GRÁFICO Nª 100: CONSUMO PER – CAPITA DE PESCADO EN EE.UU. (LIBRAS
COMESTIBLES)
FUENTE: NOOA FISHERIES: OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2010
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: NOOA FISHERIES: OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2010
ELABORACIÓN: PROPIA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LIB
RA
S C
OM
ESTI
BLE
S
AÑOS
CONSUMO PER-CÁPITA DEL PESCADO EN EE.UU (LIBRAS COMESTIBLES)
CONSUMO TOTAL CURADO CONSERVA FRESCO Y CONGELADO
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FACTORES DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Diversos factores afectan positivamente el consumo de pescados enlatados o en
conservas en Estados Unidos, por ejemplo los cambios en los hábitos de consumo de
carnes; las tendencias del consumidor por dietas, debido a los elevados niveles de
obesidad existentes en dicho país, mayor preocupación temas de salud y seguridad en
los alimentos del mar, cambios en el empaque de estos productos y el crecimiento de la
población hispana y asiática.
Otro factor a considerar es la importancia que le dan los consumidores al atractivo del
etiquetado, la información que contiene (valor nutricional) y el formato del envase.
La población hispana residente en los EE.UU representa grandes oportunidades para el
sector de productos del mar enlatados (por herencia cultural y hábitos alimenticios).
Este grupo étnico consume un alto porcentaje de productos del mar, alcanzando un
gasto anual en pescados y mariscos de US$ 148,05, valor superior en un 52% respecto
de los US$ 97,33 del consumidor promedio.
La influencia asiática es tan importante o más que la latina. En efecto, el consumo de
productos del mar de este grupo étnico es mucho más alto respecto al de los latinos,
siendo éstos parte integral de la dieta diaria de los inmigrantes de origen asiático.
También hay que destacar que parece existir cierta estacionalidad en las compras,
durante el período de Pascua y en verano, ya que las ventas se incrementan
considerablemente. Por otro lado consumo de conservas de pescado se da todo el
año.
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