FASECOLDAAgosto 2010Daniel Pincirolli
Administración de Riesgos en la Estrategia Comercial de Suscripción de Seguros de Transporte
Marine Risk Engineering
LATAM / Marine
Zurich Financial Services
•Zurich Financial Services Group (Zurich) es un proveedor de servicios financieros especializado en el área de los seguros, con una red global de filiales y oficinas en Norteamérica y Europa, así como en Asia-Pacífico, Latinoamérica y otros mercados. Fundado en 1872, el Grupo tiene su sede principal en Zurich, Suiza, y cuenta con cerca de 60.000 empleados al servicio del cliente en más de 170 países.
•En Latinoamérica, Zurich opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Venezuela con 2.500 personas que trabajan para dar servicio a clientes individuales y empresas en la Región.
“La Administración de Riesgos en el transporte de mercaderías es una disciplina dedicada al análisis de los riesgos relacionados con la propiedad, operaciones de negocio, logística y seguridad de las personas o cosas, con el objetivo de desarrollar procesos eficaces y un adecuado balance económico que permitan a su vez minimizar y mejorar la exposición a pérdidas de operaciones específicas.”
Administración de RiesgosConcepto
•Resultados financieros
•Foco en el cliente
•Transformaciones operacionales
•Administración de personas
•Administración de conocimiento y complejidad de situaciones diversas
Planear
Eliminar
Transferir
Reducir
Riesgo Total Riesgo final
Objetivo
Rubros específicos:
•Tipos de carga
•Logística
•Almacenaje
•Medios de transporte
Principales Aplicaciones
Principales Aplicaciones
Acciones (ejemplos, no limitados a estos solamente):
• Análisis de productos• Análisis del embalaje y operaciones• Análisis de cargamentos específicos, su aseguramiento al
medio transportador y estiba• Evaluación y control de operaciones de carga y descarga• Evaluación de las terminales y bodegas de almacenaje• Cargas Proyecto• Evaluación de la seguridad en la cadena de abastecimiento• Exposición de robo de mercaderías / Proveedores de
tecnología de rastreo satelital y custodias
Administración de Riegos - Risk EngineeringMarine Drivers (Cargo / Inland)
Risk Engineering
Risk Engineering
Cargo on/in
Loss Prevention
Loss Prevention
Loss ControlLoss Control
SuscripciónSuscripción
SiniestrosSiniestros
Clientes / Brokers
Clientes / Brokers
Tipos de Inspecciones
Loss Analysis
Grading
Cargo analysis
Pre Loading Survey
Loading Unloading Survey
Technology analysis
Visits
1
2
3
4
5
6
7
Deep analysis of the loss happening on the customer risk
A tool that enables systematic technical risk evaluation in consistent quantitative terms
Deep analysis of the cargo, ZRE reseachs cargo and risk
Vessel Survey for hatch cover, hose test, seawothness, documentation, flag, detention, etc.
Following cargo in / out transportation
Tracking devices, monitoring, temp control, sensors, etc
Meetings + Survey from staff to client and clients operation
Services Description
Tipos de Inspecciones
Container Survey
Draft Survey
Pack Analysis
Truck Inspection
Project Cargo
Vendors
Tailor Made
8
9
10
11
12
13
14
Services DescriptionNormal wear and tear inspection for container
Tipicaly for Grains and Break Bulk cargo near vessel unloading
Analysis from the pack solution for each kind of product / cargo
Survey from trucks when leaving terminal
Surveys on part or entire logistc of huge cargoes (size, value, weight)
Analisys of the risk management providers making suggestions and classifiing them
A mix of all services listed due to each customer and UW needs / risk
Mejoramiento de las exposiciones a riesgo en Marine
Marine
Review operatio
nal procedur
es & advice
Inland and Int´l
risk
Vendors /
Surveyors
Supply Chain and
Cargo review
Evaluaciónde
Riesgos
Revisión post Loss
history
Cargo ValueCargo Value
Reduced cost of risk
Reduced cost of risk
Maintain market share & reputationMaintain market
share & reputation
Make informed decisions
Make informed decisions
Identify key risksIdentify key risks
Concepto:
“ Es una herramienta técnica de evaluación de riesgo basada
en términos cuantitativos y cualitativos que permite identificar
áreas o puntos neurálgicos con oportunidades de mejoría
dentro de la cadena logística”
Risk Grading
•Garantiza visitas técnicas estandarizadas en el mundo•Compara el nivel del riesgo por medio de una base de datos
del cliente y la industria. •Permite comparación del costo beneficio en comparación con
servicios de prevención de pérdidas•Auxilia y prioriza reducción de los riesgos•Muestra transparencia en los resultados•Demuestra claramente de la eficiencia de las recomendaciones
y mejorías•Identifica áreas de atención especiales para mitigación de
riesgos
Risk Grading - Beneficios
Marine Grading - Resultados
Analysis and Assessment of all scored risk factors
Marine Report Risk Improvement
Correct premium
Benchmarking & Risk Management for the client‘s cargo
Special Marine Services
Risk Category I: Goods’ Exposure
Risk Category II: Transport Exposure
Risk Category III: Management Procedures
Risk Category IV: Marine Procedures
Risk Category V: Warehouse Procedures
Risk Category I: Goods’ Exposure
Risk Category II: Transport Exposure
Risk Category III: Management Procedures
Risk Category IV: Marine Procedures
Risk Category V: Warehouse Procedures
Risk Grading Marine 2010
Risk Grading Marine 2010
RC I: Goods’ ExposureRF 01 Inherent risk – Susceptibility related to physical damage of the
goodsRF 02 Inherent risk – Susceptibility related to the loss of the goods
RC I: Goods’ ExposureRF 01 Inherent risk – Susceptibility related to physical damage of the
goodsRF 02 Inherent risk – Susceptibility related to the loss of the goods
RC II: Transport ExposureRF 03 Country related Natural HazardsRF 04 Country related Political and Infrastructural HazardsRF 05 Complexity of Transport
RC II: Transport ExposureRF 03 Country related Natural HazardsRF 04 Country related Political and Infrastructural HazardsRF 05 Complexity of Transport
RC III: Management ProceduresRF 06 Management CommitmentRF 07 Compliance reviewRF 08 Management systemRF 09 Hazard AnalysisRF 10 Incident AnalysisRF 11 Documentation
RC III: Management ProceduresRF 06 Management CommitmentRF 07 Compliance reviewRF 08 Management systemRF 09 Hazard AnalysisRF 10 Incident AnalysisRF 11 Documentation
Risk Grading Marine 2010
RC IV: Marine ProceduresRF 12 Route PlanningRF 13 Controls of Packing OperationsRF 14 Controls of Transport OperationsRF 15 Controls and Maintenance of Means of TransportRF 16 Controls of loading/ unloading OperationsRF 17 Traceability of Shipping and GoodsRF 18 Controls of Subcontractors and outsourced OperationsRF 19 Controls of Goods
RC IV: Marine ProceduresRF 12 Route PlanningRF 13 Controls of Packing OperationsRF 14 Controls of Transport OperationsRF 15 Controls and Maintenance of Means of TransportRF 16 Controls of loading/ unloading OperationsRF 17 Traceability of Shipping and GoodsRF 18 Controls of Subcontractors and outsourced OperationsRF 19 Controls of Goods
RC V: Warehouse ProceduresRF 20 Controls of Warehouse Conditions and Warehousing
OperationsRF 21 Burglary HazardRF 22 Fire HazardRF 23 Risk Engineering Factor
RC V: Warehouse ProceduresRF 20 Controls of Warehouse Conditions and Warehousing
OperationsRF 21 Burglary HazardRF 22 Fire HazardRF 23 Risk Engineering Factor
Calibración de factores de riesgo
• Identificación de los factores de riesgo
• Identificación del criterio de cuantificación de los factores de riesgo
• Adición de pesos cualitativos
• Determinación de factores de peso numéricos
• Resultado: Risk Grading compuesto por “Risk Quality Score” (numérico) y “Risk Quality Grade” (cualitativo)
Risk Grading - Displays
Risk Quality Score
Percentile
Propuesta de Valor para el Cliente
•Contribuir con la performance de negocios•Garantizar la calidad de la cartera de seguros •Reducción de los reclamos•Apoyo continuo al cliente
•Contribuir con la performance de negocios•Garantizar la calidad de la cartera de seguros •Reducción de los reclamos•Apoyo continuo al cliente
•Conocimiento de los negocios para poder dar soporte a los clientes•Operaciones globales altamente efectivas y conocimientos locales•Desarrollo de una relación profesional con cada cliente
•Conocimiento de los negocios para poder dar soporte a los clientes•Operaciones globales altamente efectivas y conocimientos locales•Desarrollo de una relación profesional con cada cliente
•Seguimiento de los cambios de riesgo con asesoramiento específico en las variables a modificar •Contribuir en la cadena logística con la aplicación de herramientas técnicas de gestión de riesgos
•Seguimiento de los cambios de riesgo con asesoramiento específico en las variables a modificar •Contribuir en la cadena logística con la aplicación de herramientas técnicas de gestión de riesgos
Goals – Marine Risk Engineering
• Organización de métodos novedosos de suscripción compatibles a nivel local e internacional para obtener pautas más eficaces, eficientes de condiciones de cobertura y precios.
• Apoyo técnico-comercial permanente con el objetivo de servir mejor a los clientes.
• Aprovechamiento de las políticas, estándares, procesos y herramientas globales fortaleciendo de manera funcional las matrices de negocios locales.
• Estrategia de suscripción focalizada en el cliente (productos y estructura de precios, procesos estandarizados, herramientas, best practices, etc.) gestionado desde escenarios a nivel regional y mundial.
• Aprovechamiento y desarrollo permanente de productos, procesos y herramientas ofrecidas en la cadena logística.
• Máxima especialización
zurich.com
LATAM / Marine
Muchas gracias