Felix de Paz García-DizDirector OET Moscú
INSTITUTODE TURISMODE ESPAÑA
Rusia: emergencia y oportunidades
VI Jornadas Monitor de MercadosBenidorm, 15 de diciembre de 2011
MERCADO EMISOR RUSIA
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Superficie: 17.075.400 km2Población: 141,8 millones
110
120
130
140
150
Población (en millones de habitantes)
Fuente: Servicio Federal de Estadísticas de Rusia
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE RUSIA
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Indicadores 2008 2009 2010 2011 * Variación % (2011/2010)
PIB (bill. $) 1.661 1.222 1.480 1.540* 4%
inflación (%) 14,1 11,7 8,8 6,5* - 26 %
Tasa de desempleo (%) (%) 6,3 8,4 7,5 6,1* -18,6 %
PIB per cápita ($) 11.700 8.615 10.440
PIB por sectores económicos
4,2
33,8
62
Composición del PIB por sector de actividad
Agricultura
Industria
Servicios
*estimación
Fuentes: FMI, Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Banco Central de Rusia,BMI.
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Fuente: FRONTUR, EGATUR
0
100000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-sep)
Entrada de turistas
0100200300400500600700800900
1000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-sep)
Gasto Total (en millones de euros)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene-sep)
Gasto medio por turista (en euros)
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011(enero-septiembre)
Número de turistas a España 747.520
Aeropuerto (95,8%)Vía de acceso Carretera (4%)
Otros (0,2%)
Motivación principal Ocio y vacaciones
Duración de la estancia 8 a 15 noches
Tipo de alojamiento Alojamiento hotelero (84,6%)Tipo de alojamiento Alojamiento hotelero (84,6%)
Gasto turístico
Distribución por CCAA
Viajeros con paquete 60,6% del total
Turquía, TailandiaDestinos competidores
Cataluña
Baleares
Canarias
Andalucía
Gasto total (mill. €): 899,7
Gasto medio diario (€): 145,7
Gasto medio del turista (€) 1.430,2
Egipto, Túnez y JapónFuente: FRONTUR, EGATUR
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (enero - septiembre)
Entrada de Turistas. Distribución por CC.AA.
CC.AA. Número de turistas % sobre el total Variación interanual
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Cataluña 448.062 59,9% 44,8%
Canarias 75.919 10,2% 53,8%
Andalucía 52.320 7% 13,8%
Baleares 82.583 11% 91,5%
Resto 88.637 11,9% 10%
Total 747.520 100% 41,4%
Fuente: FRONTUR
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (I-III)
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Estado del mercado de la turoperación (cuotas España)
Fuente: Consulado General de España en Moscú; VISATUR
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (ene-nov)
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Estadística de visados
600000700000
0100000200000300000400000500000600000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(ene-
nov)
Fuente: Consulado General de España en Moscú
PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS DE RUSIA EN 2011 (enero-noviembre)
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Estadística comparada de visados
120000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2010
2011
Fuente: Consulado General de España en Moscú
EL CONSUMO EN RUSIA
Dem
anda
Propensión Marginal al Consumo en Rusia
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
•
El consumidor ruso se caracteriza por tener una elevada propensión alconsumo, típica de países con bajos niveles de renta. Además, estacaracterística se afianzó en la psicología de los consumidores comoconsecuencia de la liberalización de precios e hiperinflaciones de principiosde los años 90 y la crisis financiera de 1998. Una gran parte de lapoblación perdió sus ahorros entonces y aún hoy la desconfianza en elfuturo desincentiva el ahorro.
Propensión Marginal al Consumo
Renta
Dem
anda
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia pertenecientes a 2009 y 2010.
1
Cre
cim
ient
o de
Mer
cado
Cultural y de Ciudad
Enogastronómíco Shopping
CONCLUSIONES RUSIA (I)
Decrece participación
Crece participación
Gráfico de la matriz de Crecimiento
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Cre
cim
ient
o de
Mer
cado
Crecimiento de Ventas
Turismo MICE
Sol y playa
Turismo Idiomático
Turismo deportivo
Ski Golf
Crece participación
CICLO VIDA
CONCLUSIONES RUSIA (II)
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
ESPAÑA
CONCLUSIONES RUSIA (III)
PRESENTACIÓN MERCADO RUSO
VALENCIA
MATRIZ DAFO RUSIAPRESENTACIÓN MERCADO RUSO
Fortalezas Debilidades
• La crisis económica mundial ha tenido un impacto comparativamente menor en Rusia• Alto poder adquisitivo de los turistas que viajan a España• Elevada duración media de la estancia• Imagen de España consolidada como destino de gran atractivo, alta calidad y experiencia• Mercado en pleno proceso de desarrollo con
•Relativa volatilidad de la economía•Deficientes infraestructuras• Los turoperadores ydestinos se enfrentan también a un mercado en pleno proceso de cambio y desarrollo, donde la inestabilidad es, también en el ámbito turístico, mayor que en otros destinos europeos maduros.
AmenazasOportunidades
• Mercado en pleno proceso de desarrollo con amplias posibilidades de crecimiento
• El turismo urbano y cultural en España tiene amplias posibilidades de desarrollo entre los turistas rusos• Posibilidades del turismo MICE gracias a la reciente creación de agencias de viaje especializadas• La incertidumbre relacionada con lasituación en Egipto y los continuos vetos por parte de las autoridades rusas a la hora de viajar a uno de los destinos favoritos de sus turistas sube la demanda hacia España como destino turístico• Emisión de multivisados
• Incremento de la competencia por parte de otros destinos turísticos que ofrecen sol y playa como Tailandia, Israel, República Dominicana, Estados Árabes. • Turquía, sigue siendo el país que más se beneficia por la inestabilidad de Egipto, mantiene alta sudemanda
Fuente: TURINFO
www.tourspain.es
www.spain.info
• Diapositiva Conclusiones Rusia (I):
El Sol y Playa es el producto más importante. Asociado a él el turista ruso realiza turismo cultural o shopping
como complemento de sus vacaciones en la costa. Es éste el tipo de mercado que tiene uno de los mayorespotenciales, bien de forma asociada al sol y playa bien como producto turístico por si mismo. En 2011 el turismode negocios demuestra unos índices más bajos que el año pasado y representa aún un 2,5% del total de lasvisitas. Tanto el turismo idiomático como el turismo deportivo y de salud atraen a muy pocos turistas rusos,estando además ambos estancados o perdiendo cuota de mercado en relación al resto de productos.
• Diapositiva Conclusiones Rusia (III):
El destino España se encuentra al principio de la fase de crecimiento en el ciclo de vida del producto. Aunque, nuestro paísya es conocido en Rusia como un destino vacacional de primer nivel, gracias a sus buenas infraestructuras, seguridad yrelativa competitividad en precios; es de esperar que el crecimiento augurado para el mercado emisor ruso en los próximosaños suponga para España un incremento muy importante en el número de turistas rusos. La expansión de la clase mediaen un mercado de 142 millones de personas consolidará a Rusia como el próximo gran mercado europeo.
En particular, un factor clave de crecimiento serán los habitantes de núcleos urbanos situados en el interior del país, aúnpoco explotados debido a la escasez de conexiones directas con nuestro país. Por el momento el perfil tipo del turista rusoes aquel de una persona entre los 25 y los 45 años que vive en Moscú o San Petersburgo y viaja con paquete turístico.