LECTURA NACIONAL
Informe de resultadosPrimer Semestre 2020
ISSN 1909-4175
GRANENCUESTA PYME
Firma Encuestadora:
GRANENCUESTA PYMELECTURA NACIONALPrimer Semestre 2020
Contenido
Presentación 4
Distribución de la muestra 5
Distribución de la muestra a nivel sectorial 6
Características generales y de género 7
Situación actual 24
Perspectivas 45
Financiamiento 54
Acciones de mejoramiento 66
Capital social 71
Comercio exterior 74
Preguntas coyunturales 77
Indicador Pyme ANIF (IPA) 94
Ficha técnica 96
4
PresentaciónANIF - Centro de Estudios Económicos, el
Banco de la República, Bancóldex, el Fondo Na-cional de Garantías (FNG) y el Grupo Banco Mun-dial tienen el gusto de presentar los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) correspon-dientes al primer semestre de 2020.
Con esta medición, la Encuesta completa 29 lecturas semestrales a nivel nacional, en sus tra-dicionales módulos temáticos: Situación actual, Perspectivas, Financiamiento, Acciones de me-joramiento, Capital social, Comercio exterior y Preguntas coyunturales. En este último módulo se realizó una serie de preguntas para ahondar en temas relacionados con la coyuntura econó-mica causada por el Covid-19, como las acciones implementadas por las Pymes para cumplir con la operación y las obligaciones del negocio, así como las enseñanzas que les ha dejado la pan-demia a los empresarios hacia el futuro. Adicio-nalmente, en esta edición, se incluyó un nuevo módulo de Características generales y de géne-ro, en el que se abordaron aspectos relacionados con el propietario de la empresa, la participación femenina y la implementación de políticas con enfoque de género por parte de las Pymes. Cabe anotar que, por decimoséptima ocasión, los re-sultados incluyen la diferenciación por tamaño de empresas: pequeña y mediana.
La Encuesta fue realizada durante los me-ses de junio a agosto de 2020 por Cifras & Conceptos, firma encuestadora encargada del trabajo de campo de la GEP desde el año 2014. En esta última lectura, se entrevistó a 1.957 em-presarios Pyme de los sectores de industria, comercio y servicios, los cuales a su vez per-tenecen a los 21 subsectores económicos con mayor participación de pequeñas y medianas empresas. Cabe mencionar que a partir de esta edición se adoptó el criterio de valor de las ven-tas brutas anuales en la definición del tamaño de las empresas (primando sobre los criterios anteriores de número de trabajadores y valor de los activos totales), según lo establecido en el Decreto 957 de 2019. Con esto, se está conver-giendo hacia la aplicación de criterios interna-cionales, adoptando un parámetro eficiente que permite tener mayor información sobre el tejido
empresarial y una mejor focalización de la polí-tica pública.
Los resultados de la lectura del primer semes-tre de 2020 de la GEP reflejaron un significativo deterioro en la percepción de los empresarios acerca de la evolución de sus negocios y la de-manda durante la primera mitad del año, lo que implicó un cambio radical en la tendencia de recu-peración que se evidenciaba en años anteriores. Ese comportamiento desfavorable se explica por el choque ocasionado por el Covid-19 y las subse-cuentes medidas implementadas para su conten-ción, con severos impactos negativos en la activi-dad empresarial y la generación de empleo. Desa-fortunadamente, en materia de expectativas para el segundo semestre de 2020, también se obser-vó un menor optimismo en el desempeño empre-sarial. Nótese cómo esto resulta consistente con la compleja situación que enfrenta la economía, donde pronosticamos una caída del PIB entre el 5.8% y el 6.5% para todo el año 2020 frente al cre-cimiento de 3.3% observado en 2019.
Dado todo lo anterior, el Indicador Pyme ANIF (IPA), que mide el clima de los negocios en el segmento Pyme, descendió a 40 puntos en el primer semestre de 2020 (vs. 60 en 2019-I), ubi-cándose en el plano de desempeño económico “regular”. Al diferenciar por tamaño, se observa que las pequeñas empresas registraron una sig-nificativa caída en su IPA, con una disminución de 18 unidades en el último año (38 puntos en 2020-I vs. 56 puntos en 2019-I), descendiendo al plano “regular”. Las medianas empresas re-portaron un deterioro incluso mayor de 20 uni-dades (44 vs. 64), también figurando en el pla-no “regular”. Dado que esta es una encuesta de opinión (no de actividad productiva efectiva de las Pymes), la interpretación de sus resultados exige el mayor cuidado.
ANIF reitera su agradecimiento a los patroci-nadores de la Gran Encuesta Pyme, quienes, a través de su apoyo técnico y económico, contri-buyen a su consolidación como una de las prin-cipales fuentes de información estadísticamen-te significativa sobre este importante segmento empresarial en Colombia.
5
Total
Por tamaño
Distribución de la muestra%
Industria32
Servicios35
Comercio33
0 20 40 60 80 100
Servicios
Comercio
Industria
Pequeña Mediana
70
73
71
30
27
29
6
Industria
ServiciosComercio
Distribución de la muestraa nivel sectorial
%
Productostextiles
6
Alimentos ybebidas
15
Productosminerales no
metálicos5
Actividadesde edición eimpresión
9
Sustancias yproductosquímicos
9
Maquinariay equipo
9
Productosmetálicos
8
Prendas devestir
11
Productosde cauchoy plástico
11
Muebles y otrasmanufacturas
10
Cuero, calzado ymarroquinería
7
Alimentos ybebidas
22
Ferretería,cerrajería y
productos devidrio
22
Artículos deuso doméstico
19
Productos textilesy prendas de vestir
20
Productosfarmacéuticos,de perfumeríay de tocador
17
Hoteles yrestaurantes
21
Actividades dearquitecturae ingeniería
29
Asesoramientoempresarial
22
Informática16
Publicidad13
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
7
Características generales y
de géneroEn esta edición de la Gran Encuesta
Pyme (GEP) de ANIF iniciamos nuestro aná-lisis con un nuevo módulo en el que inclui-mos toda una serie de preguntas relacio-nadas con el propietario de la empresa y el proceso de puesta en marcha del negocio. Adicionalmente, ahondamos en aspectos referentes a la participación femenina y las políticas con enfoque de género implemen-tadas por las Pymes.
Características demográficas
En la mayoría de las Pymes, el propietario (o la persona encargada de tomar las decisio-nes más importantes del negocio) se encuen-tra en el rango de edad entre 36 y 45 años en los tres sectores (38% industria, 38% comer-cio y 47% servicios), ver gráficos 1 y 2. A este rango le siguieron de 46 a 55 años en el caso de la industria (28%) y el comercio (29%), y de 26 a 35 años en servicios (24%). Con re-lación al nivel educativo, se encontró que la mayoría cuenta con título universitario (62%
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
8
industria, 57% comercio y 69% servicios) o técnico/tecnológico (19% industria, 21% co-mercio y 16% servicios), ver gráficos 3 y 4.
Por género, el propietario (o la perso-na encargada de tomar las decisiones más importantes del negocio) es hombre en la mayoría de las Pymes: industria (61% hombres y 39% mujeres), comercio (59% hombres y 41% mujeres) y servicios (67% hombres y 33% mujeres), ver gráficos 5a y 5b. Algo similar ocurre en el caso del re-presentante legal de la empresa, con una mayor participación de los hombres en to-dos los sectores: industria (80% hombres
y 20% mujeres), comercio (73% hombres y 27% mujeres) y servicios (76% hombres y 24% mujeres), ver gráficos 6a y 6b.
Al preguntar sobre el porcentaje de la empresa que le pertenece a una mujer, se encontró que en cerca de una tercera parte de las Pymes las mujeres no tienen participación (33% industria, 19% comer-cio y 27% servicios). Entre las que tienen, los rangos más comunes fueron entre 26% y 50% de la empresa (36% industria, 43% comercio y 37% servicios) y entre 1% y 25% (17% industria, 20% comercio y 22% servicios), ver gráficos 7 y 8.
Gráfico 1. Edad del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas, 2020-I)
2
10
28
38
20
2
1
9
29
38
22
1
1
7
19
47
24
1
Más de 65 años
56 a 65 años
46 a 55 años
36 a 45 años
26 a 35 años
18 a 25 años
Industria Comercio Servicios
Gráfico 2. Edad del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Más de 65 años
56 a 65 años
46 a 55 años
36 a 45 años
26 a 35 años
18 a 25 años
Industria Comercio Servicios
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeñaMedianaPequeña
12
1010
2330
3937
2419
22
1
99
3028
4238
1823
11
21
67
2317
4947
1926
1
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
9
Industria Comercio Servicios
Gráfico 3. Nivel educativo del propietario o la persona encargada de las decisionesmás importantes(% de respuestas, 2020-I)
0 0 0
0 0 0
2
6
4
19
4
62
3
1
7
5
21
3
57
4
2
2
16
2
69
8
Sin estudios, primario incompleto o completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Técnico/tecnológico incompleto
Técnico/tecnológico completo
Universitario incompleto
Universitario completo
Posgrado/Maestría/Doctorado incompleto
Posgrado/Maestría/Doctorado completo
2
2
2
Industria Comercio Servicios
Gráfico 4. Nivel educativo del propietario o la persona encargada de las decisionesmás importantes(% de respuestas por tamaño de empresas, 2020-I)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Sin estudios, primario incompleto o completo
Secundario incompleto
Secundario completo
Técnico/tecnológico incompleto
Técnico/tecnológico completo
Universitario incompleto
Universitario completo
Posgrado/Maestría/Doctorado incompleto
Posgrado/Maestría/Doctorado completo
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
1
22
74
4152143
6960
1
63
25
82
619
2223
6655
1
64
21
215
1722
7367
1
88
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
10
Gráfico 6a. Género del representante legal de la empresa (% de respuestas, 2020-I)
Mujer Hombre
24
27
20
76
73
80
Comercio
Industria
Servicios
Gráfico 6b. Género del representante legal de la empresa (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
20
25
23
28
17
21
80
75
77
72
83
79
Mujer Hombre
Comercio
Industria
Servicios
Gráfico 5a. Género del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas, 2020-I)
67
59
61
33
41
39
Mujer Hombre
Comercio
Industria
Servicios
Gráfico 5b. Género del propietario o la persona encargada de las decisiones más importantes (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
17
67
67
60
57
62
60
33
33
40
43
38
40
Mujer Hombre
Comercio
Industria
Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
11
Gráfico 7. ¿Qué porcentaje de la empresa pertenece a una mujer? (% de respuestas, 2020-I)
6
2
5
36
17
33
8
5
6
43
20
19
6
3
6
37
22
27
100%
76% - 99%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
0%
Industria Comercio Servicios
Gráfico 8. ¿Qué porcentaje de la empresa pertenece a una mujer? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
100%
76% - 99%
51% - 75%
26% - 50%
1% - 25%
0% MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
37
12
55
4633
2016
2436
59
64
76
5241
2119
1021
27
23
104
4335
2022
2328
4
Industria Comercio Servicios
Años de funcionamiento y puesta en marcha del negocio
En los gráficos 9 y 10 se observa cómo la mayoría de las Pymes lleva en funciona-miento entre 15 a 19 años (26% industria, 20% comercio y 21% servicios), seguido por los rangos entre 10 a 14 años (20% in-dustria, 18% comercio y 23% servicios) y entre 5 a 9 años (14% industria, 20% comer-cio y 22% servicios).
Al cuestionar sobre cuáles habían sido las mayores dificultades para poner en
marcha la empresa, las Pymes menciona-ron: la falta de demanda (30% industria, 30% comercio y 24% servicios), los cos-tos de los insumos (30% industria, 35% comercio y 17% servicios), los altos im-puestos (23% industria, 26% comercio y 27% servicios), insuficiente capital de tra-bajo (20% industria, 20% comercio y 26% servicios) y los costos laborales (21% in-dustria, 21% comercio y 19% servicios), ver gráficos 11 y 12.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
12
Gráfico 10. Años de funcionamiento de la empresa(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
50 años o más
Entre 40 y 49 años
Entre 30 y 39 años
Entre 25 y 29 años
Entre 20 y 24 años
Entre 15 y 19 años
Entre 10 y 14 años
Entre 5 y 9 años
Menos de 5 años
61
93
108
105
1212
2128
2120
816
48
42
55
127
97
1215
1920
1917
1821
36
1
31
75
86
1612
2022
2223
1823
68
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Industria Comercio Servicios
Gráfico 9. Años de funcionamiento de la empresa(% de respuestas, 2020-I)
2
4
8
6
12
26
20
14
7
3
5
8
7
14
20
18
20
5
1
2
5
6
13
21
23
22
7
50 años o más
Entre 40 y 49 años
Entre 30 y 39 años
Entre 25 y 29 años
Entre 20 y 24 años
Entre 15 y 19 años
Entre 10 y 14 años
Entre 5 y 9 años
Menos de 5 años
Industria Comercio Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
13
Industria Comercio Servicios
Gráfico 11. ¿Cuál fue el principal desafío para poner en marcha la empresa?(% de respuestas, 2020-I)
1
2
3
2
2
6
5
7
14
21
20
23
30
30
1
4
5
6
7
8
10
13
16
21
20
26
35
30
1
5
5
5
4
1
16
21
12
19
26
27
17
24
Otro
Carga regulatoria/Burocracia administrativa
Falta de información
Recaudo de la cartera/Rotación de la cartera
Coyuntura económica/Inestabilidad del contexto
Contrabando
Cuellos de botella para satisfacer la demanda
Tasa de cambio
Falta de financiamiento
Costos laborales
Capital de trabajo insuficiente
Altos impuestos
Costos de los insumos
Falta de demanda
Industria Comercio Servicios
Gráfico 12. ¿Cuál fue el principal desafío para poner en marcha la empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Falta de demanda 3224
3031
2618
PequeñaMediana
Capital de trabajo insuficiente 1922
2019
2530
PequeñaMediana
Altos impuestos 2320
2533
2826
PequeñaMediana
Costos laborales 2218
2025
1820
PequeñaMediana
Tasa de cambio 77
1311
2025
PequeñaMediana
Falta de financiamiento 1319
1712
139
PequeñaMediana
Cuellos de botella para satisfacer la demanda 55
1011
1517
PequeñaMediana
Carga regulatoria/Burocracia administrativa 23
45
410
PequeñaMediana
Contrabando 76
79
11
PequeñaMediana
Coyuntura económica/Inestabilidad del contexto 22
75
45
PequeñaMediana
Recaudo de la cartera/Rotación de la cartera 22
65
55
PequeñaMediana
Falta de información Pequeña 33
53
64Mediana
Otro 1 1 11
PequeñaMediana
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
14
También se indagó sobre la principal fuen-te de financiamiento para poner en marcha la empresa. Entre esas fuentes, se destacaron: financiamiento propio – ahorros personales (36% industria, 30% comercio y 28% servi-
cios), financiamiento/préstamos bancarios (21% industria, 20% comercio y 21% servi-cios) y a través de ayudas financieras de ami-gos o familiares (18% industria, 14% comercio y 12% servicios), ver gráficos 13 y 14.
Industria Comercio Servicios
Gráfico 13. ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento para poner en marcha su empresa?(% de respuestas, 2020-I)
0
1
1
1
5
5
7
18
21
36
0
1
3
3
6
8
9
14
20
30
0
2
1
9
7
6
10
12
21
28
Otro
Subvención pública/Incentivos o programas del Estado
Prestamistas informales
Crowdfunding/Inversores privados
Financiamiento de institución no bancaria
Venta de activos propios
Crédito de proveedores
Ayuda de amigos o familiares
Financiamiento bancario/Préstamos bancarios
Financiamiento propio/Ahorros personales
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
15
Industria Comercio Servicios
Gráfico 14. ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento para poner en marchasu empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
0
11
3
84
56
77
1121
2620
33
37
0
11
63
52
88
76
510
1415
2419
23
32
0000
12
2
109
65
116
109
714
2321
23
30
Mediana
Pequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Mediana
Pequeña
Otro
Subvención pública/Incentivos o programas del Estado
Prestamistas informales
Crowdfunding/Inversores privados
Venta de activos propios
Financiamiento de institución no bancaria
Crédito de proveedores
Ayuda de amigos o familiares
Financiamiento bancario/Préstamos bancarios
Financiamiento propio/Ahorros personales
2
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
16
Número de empleados y participación femenina
En los gráficos 15 y 16 se observa que la mayoría de las Pymes cuenta con 10-19 empleados (46% industria, 42% comercio y 46% servicios). Le siguieron los rangos de 20-49 empleados (24% industria, 29% co-mercio y 23% servicios) y 50-79 empleados (17% industria, 18% comercio y 16% servi-
cios). Por género, se encontró que lo más frecuente es que entre el 40% y el 49% de los empleados sean mujeres (19% indus-tria, 23% comercio y 31% servicios), segui-do por el rango entre el 50% y el 59% (16% industria, 17% comercio y 24% servicios), ver gráficos 17 y 18.
Gráfico 15. Número de empleados en la empresa (% de respuestas, 2020-I)
5
46
24
2
7
42
29
2
8
46
23
2
Menos de 9 empleados
10 - 19 empleados
20 - 49 empleados
17 18 1650 - 79 empleados
80 - 99 empleados
5 3 5100 - 200 empleados
Industria Comercio Servicios
458
17
119
666
10
110
459
9
116
Gráfico 16. Número de empleados en la empresa (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
7
2
8
1
10
2MedianaPequeña
Menos de 9 empleados
605
515
577Mediana
Pequeña10 - 19 empleados
291034
8286Mediana
Pequeña20 - 49 empleados
50 - 79 empleados
80 - 99 empleados
100 - 200 empleados
Industria Comercio Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
17
Gráfico 17. ¿Qué porcentaje de empleados de la empresa son mujeres? (% de respuestas, 2020-I)
6
9
16
20
19
2
8
15
19
23
2
5
11
17
31
Menos de 10%
10% - 19%
20% - 29%
30% - 39%
40% - 49%
16 17 2450% - 59%
7 10 760% - 69%
3 4 170% - 79%
4 2 280% - 100%
Industria Comercio Servicios
1723
1422
84
34
43
2324
1621
1010
51
21
514
3838
910
22
51
Gráfico 18. ¿Qué porcentaje de empleados de la empresa son mujeres? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
73
21
177Mediana
PequeñaMenos de 10%
108
88 1Mediana
Pequeña 10% - 19%
1615
1516
810Mediana
Pequeña20% - 29%
2018
1918
1517Mediana
Pequeña30% - 39%
40% - 49%
50% - 59%
60% - 69%
70% - 79%
80% - 100%
Industria Comercio Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
18
En lo que se refiere a la cantidad de em-pleados en cargos directivos o gerenciales, la mayoría de las Pymes cuenta con me-nos de 5 empleados desempeñando esos cargos (70% industria, 55% comercio y 64% servicios). Les siguieron aquellas que cuentan con 5-9 empleados en esos cargos (18% industria, 27% comercio y 23% servi-
cios), ver gráficos 19 y 20. Por género, se encontró que lo más frecuente es que entre el 50% y el 59% de los empleados en car-gos directivos o gerenciales sean mujeres (32% industria, 33% comercio y 38% ser-vicios), seguido por el rango entre el 30% y el 39% (14% industria, 15% comercio y 15% servicios), ver gráficos 21 y 22.
Gráfico 19. ¿Cuántos empleados tienen cargos directivos o gerenciales? (% de respuestas, 2020-I)
2
10
18
70
2
16
27
55
1
12
23
64
20 o másempleados
10 - 19empleados
5 - 9empleados
Menos de 5empleados
Industria Comercio Servicios
Gráfico 20. ¿Cuántos empleados tienen cargos directivos o gerenciales? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
20 o másempleados
10 - 19empleados
5 - 9empleados
Menos de 5empleados
1
4
7
20
12
36
80
41
2
2
13
28
23
44
62
26
3
34
20
33
74
30
6
Industria Comercio Servicios
Gráfico 21. ¿Cuántas mujeres tienen cargos directivos o gerenciales? (% de respuestas, 2020-I)
40% - 49%
50% - 59%
60% - 69%
70% - 79%
80% - 100%
5
32
6
4
5
8
33
12
3
5
Menos de 10% 24 11 15
10% - 19% 1 1 1
20% - 29% 8 10 9
30% - 39% 14 15 15
7
38
9
5
2
Industria Comercio Servicios
311
3524
510
44
63
714
3333
121542
63
514
3838
910
22
51
Gráfico 22. ¿Cuántas mujeres tienen cargos directivos o gerenciales?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
2813
143
177Mediana
PequeñaMenos de 10%12
11Mediana
Pequeña 10% - 19%5
189
148
10MedianaPequeña20% - 29%
1317
1518
1517Mediana
Pequeña30% - 39%
40% - 49%
50% - 59%
60% - 69%
70% - 79%
80% - 100%
3
Industria Comercio Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
19
Al preguntarles a los empresarios sobre cuántos empleados esperan tener en 5 años, se encontró que, en la mayoría de los casos, las Pymes esperan tener entre 26 y 50 empleados (30% industria, 24% comercio y 19% servicios)
y entre 1 y 25 empleados (21% industria, 25% comercio y 21% servicios), ver gráficos 23 y 24. Nótese cómo las perspectivas de contar con más de 200 empleados se concentran princi-palmente en el sector servicios.
Gráfico 23. ¿Cuántos empleados espera tener en 5 años?(% de respuestas, 2020-I)
9
9
14
11
30
21
5
8
6
12
10
24
25
14
23
5
14
6
19
21
11
200 o más
101-199
76-100
51-75
26-50
1-25
0
Industria Comercio Servicios
Gráfico 24. ¿Cuántos empleados espera tener en 5 años?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
200 o más
101-199
76-100
51-75
26-50
1-25
0
325
521
1124
1111
387
276
614
413
923
918
303
2620
1940
48
1321
66
243
2411
6 15 11Pequeña5 9 11Mediana
PequeñaMedianaPequeñaMediana
PequeñaMediana
PequeñaMediana
PequeñaMedianaPequeñaMediana
Industria Comercio Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
20
Políticas de género y perspectivas de las mujeres empresarias
En los gráficos 25 y 26 se observa cómo el porcentaje de Pymes que cuen-tan con objetivos o metas relacionadas con equidad de género es más bien mo-derado en todos los sectores (41% indus-tria, 43% comercio y 53% servicios). Aho-ra, al indagar sobre la implementación de
programas de mentoría o capacitación para el desarrollo profesional o el empo-deramiento del personal femenino, el por-centaje de Pymes que han adoptado es-tas acciones es aún más moderado (23% industria, 26% comercio y 44% servicios), ver gráficos 27 y 28.
Gráfico 25. ¿Su empresa cuenta con objetivos o metas respecto a la equidad de género?(% de respuestas, 2020-I)
Sí No
Comercio
Industria
Servicios 46
55
55
53
43
41
33
49
37
59
43
59
65
50
61
38
54
37
Gráfico 26. ¿Su empresa cuenta conobjetivos o metas respecto a la equidad de género?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Sí No
Comercio
Industria
Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
21
De manera similar, en lo que respecta a la implementación de protocolos para aten-der casos de acoso sexual, estos han sido
adoptados por un porcentaje moderado de Pymes (53% industria, 43% comercio y 61% servicios), ver gráficos 29 y 30.
Sí No
Gráfico 27. ¿Su empresa cuenta con programas de mentoría o capacitación para el desarrollo profesional o el empoderamiento del personal femenino? (% de respuestas, 2020-I)
23 68
26 71
44 52
Comercio
Industria
Servicios
Gráfico 28. ¿Su empresa cuenta con programas de mentoría o capacitación para el desarrollo profesional o el empoderamiento del personal femenino?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Comercio
Industria
51
42
34
24
26
22
46
54
65
73
68
67
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Servicios
Sí No
Gráfico 29. ¿Su empresa cuenta con un protocolo establecido para atender casos de acoso sexual?(% de respuestas, 2020-I)
38
55
44
61
43
53
Sí No
Comercio
Industria
Servicios 26
42
38
59
28
49
73
58
60
39
71
48
Gráfico 30. ¿Su empresa cuenta con un protocolo establecido para atender casos de acoso sexual?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Comercio
Industria
Servicios
Sí No
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
22
Por otra parte, el gráfico 31 (a,b y c) re-sume las opiniones que tienen las Pymes en torno a ciertas afirmaciones con res-pecto a la posición de las mujeres en el mundo empresarial. Entre los aspectos en los que los empresarios de los tres sec-tores están “totalmente de acuerdo”, se destacan: las mujeres tienen el mismo ac-ceso a la información financiera que los
hombres (37% industria, 24% comercio y 19% servicios); el acceso a la propiedad, al crédito y la inversión es igual para los hombres que para las mujeres (29% in-dustria, 19% comercio y 15% servicios); y existen políticas públicas para alentar la participación de las mujeres en la fuer-za laboral (25% industria, 15% comercio y 12% servicios).
2
4
5
4
2
5
10
2
42
25
27
26
16
17
37
51
51
49
45
51
10
18
18
19
25
29
Gráfico 31. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?(% de respuestas, 2020-I)
De acuerdo Totalmente en desacuerdo
En desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
La mujer administra mejor la empresa que el hombre
Las cámaras de comercio deberían realizarprogramas de apoyo específicos para las
empresas dirigidas por mujeres
El Gobierno debería realizar programas de apoyoespecíficos para las empresas dirigidas por mujeres
El sistema financiero debería considerarproductos que apoyen de manera específica
a las empresas dirigidas por mujeres
Existen políticas públicas para alentar laparticipación de las mujeres en la fuerza laboral
El acceso a la propiedad, al crédito y la inversiónes igual para los hombres que para las mujeres
Las mujeres tienen el mismo acceso ala información financiera que los hombres 13164237
a. Industria
1
1
1
1
1
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
23
b. Comercio
1
4
1
8
3
4
3
13
6
4
41
26
27
28
25
29
26
37
54
52
51
43
45
45
12
16
16
16
15
19
24
La mujer administra mejor la empresa que el hombre
Las cámaras de comercio deberían realizarprogramas de apoyo específicos para las
empresas dirigidas por mujeres
El Gobierno debería realizar programas de apoyoespecíficos para las empresas dirigidas por mujeres
Existen políticas públicas para alentar laparticipación de las mujeres en la fuerza laboral
El acceso a la propiedad, al crédito y la inversiónes igual para los hombres que para las mujeres
Las mujeres tienen el mismo acceso ala información financiera que los hombres
De acuerdo Totalmente en desacuerdo
En desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
El sistema financiero debería considerarproductos que apoyen de manera específica
a las empresas dirigidas por mujeres
c. Servicios
1
1
1
1
3
1
2
7
6
4
5
11
4
4
44
28
35
35
25
32
39
42
57
51
50
48
48
36
6
9
9
9
12
15
19
La mujer administra mejor la empresa que el hombre
Las cámaras de comercio deberían realizarprogramas de apoyo específicos para las
empresas dirigidas por mujeres
El Gobierno debería realizar programas de apoyoespecíficos para las empresas dirigidas por mujeres
Existen políticas públicas para alentar laparticipación de las mujeres en la fuerza laboral
El acceso a la propiedad, al crédito y la inversiónes igual para los hombres que para las mujeres
Las mujeres tienen el mismo acceso ala información financiera que los hombres
De acuerdo Totalmente en desacuerdo
En desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
El sistema financiero debería considerarproductos que apoyen de manera específica
a las empresas dirigidas por mujeres
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
24
Situación actualPrimer semestre
de 2020
Sector industria A nivel nacional, las Pymes del sector
industrial mostraron un marcado deterio-ro en su situación económica general du-rante el primer semestre de 2020, con un balance de respuestas de -75% (vs. -7% un año atrás), ver gráfico 32. Esto obede-ció tanto a la menor proporción de empre-sarios que reportaron mejoras en su si-tuación económica (4% en 2020-I vs. 23% en 2019-I) como a la mayor porción de aquellos que percibieron deterioros en su desempeño (78% vs. 30%). Por tama-ño, se observaron marcadas disminucio-nes tanto en los balances de las pequeñas empresas (-75% vs. -9%) como de las me-dianas (-74% vs. -1%), ver gráfico 33.
Por subsectores, se observaron lec-turas negativas en todas las actividades industriales, con los peores registros en: cuero, calzado y marroquinería (con un balance de respuestas acerca de la situa-ción actual de -90% en 2020-I); edición e impresión (-88%); prendas de vestir (-80%); y productos de caucho y plástico (-80%). Por el contrario, los subsectores con menores deterioros fueron: sustan-cias y productos químicos (-64%); y ma-quinaria y equipo (-65%), ver gráfico 53.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
25
Gráfico 32. Situación económica general(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
-215
2
-75
-61
-38
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 33. Situación económica general (Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
-10 1-10 14 17
Pequeña Mediana
-75
-61
-41
-74
-59
-30
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
De manera similar, a nivel de ventas, se presentó un deterioro en el balance de res-puestas hacia valores de -74% (vs. -12%), ver gráfico 34. Lo anterior se explica por el menor porcentaje de Pymes que manifes-taron incrementos en sus ventas (6% en 2020-I vs. 20% en 2019-I), así como por la mayor proporción de aquellas con dismi-nuciones en esa variable (79% vs. 32%). Por tamaño, se observaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las peque-ñas empresas (-74% vs. -15%) como de las medianas (-74% vs. -3%), ver gráfico 35. El crecimiento promedio anual de las ventas de la mayoría de las Pymes industriales es-tuvo en el rango entre el 0% y el 5% (47% de
la muestra), seguido por el rango de creci-mientos negativos (32%), ver gráfico 36.
En línea con el comportamiento desfavo-rable de la situación económica y las ventas, los pedidos también registraron una fuerte caída, con un balance de respuestas de -73% en el primer semestre de 2020 (vs. -10% un año atrás), ver gráfico 37. Ello se debe a la menor proporción de Pymes con aumentos en sus pedidos (5% en 2020-I vs. 21% en 2019-I) y la mayor porción de aquellas que reportaron disminuciones en ese indicador (78% vs. 31%). Por tamaño, se evidenciaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las pequeñas empresas (-73% vs. -13%)
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
26
Gráfico 36. El crecimiento promedio anual de las ventas de su empresa fue (% de respuestas, 2020-I)
Menor al 0%
Entre el 0% y el 5%
Entre el 5% y el 10%
Entre el 10% y el 20%
Mayor al 20%
32
47
15
4
1
25
47
20
6
1
22
39
29
9
1
Industria Comercio Servicios
como de las medianas (-72% vs. valores nu-los), ver gráfico 38.
En cuanto al nivel de existencias, este resultó adecuado para el 58% de los indus-triales (vs. 75% en 2019-I) y excesivo para el 29% (vs. 9%), ver gráfico 39. Ese au-mento en el porcentaje de Pymes que per-cibieron un exceso en las existencias se observó tanto en las pequeñas empresas (27% vs. 10%) como en las medianas (36% vs. 7%), lo cual probablemente se explica por la incapacidad de prever las menores presiones de demanda que ocasionarían las circunstancias abruptas de la pandemia.
Gráfico 34. Ventas(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
-74
-5
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-74
-56
-30
Gráfico 35. Ventas (Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
-15 -3-14 -3-2 11
Pequeña Mediana
-74
-56
-32
-74
-54
-24
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
27
Gráfico 37. Pedidos(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
-45
-5
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-73
-55
-36
Esos resultados de menor demanda se vieron reflejados en el deterioro de los ni-veles de producción industrial. En efecto, el balance de respuestas sobre esta variable disminuyó hacia valores de -71% en el primer semestre de 2020 (vs. -8% un año atrás), ver gráfico 40. Nuevamente, aquí pesó el menor porcentaje de Pymes que reportaron aumen-tos en la producción (6% en 2020-I vs. 21% en 2019-I), así como la mayor porción de aque-llas con disminuciones en ese indicador (77% vs. 29%). Por tamaño, se evidenciaron caídas en el balance de respuestas tanto de las pe-queñas empresas (-72% vs. -10%) como de las medianas (-70% vs. -2%).
Gráfico 38. Pedidos(Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
-14 -1-13 0-2 12
Pequeña Mediana
-73
-56
-38
-72
-49
-29
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
7
15
16
10
14
12
86
74
46
83
75
58
6
9
37
6
9
29
Gráfico 39. Existencias (% de respuestas)
Insuficientes Adecuadas Excesivas
2018-I
2019-I
2020-I
Comercio
2018-I
2019-I
2020-I
Industria
0 20 40 60 80 100
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
28
Gráfico 41. Utilización de la Capacidad Instalada - UCI (% de UCI para el promedio de las Pymes industriales)
62
59
67
64
59
60
58
50
4140
50
60
70
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 40. Producción industrial(Balance de respuestas)
Pyme Mediana Pequeña
Promedio histórico
-120
-3
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-72
-70-71
Gráfico 42. Utilización de la Capacidad Instalada - UCI(% de UCI para el promedio de las Pymes industriales, por tamaño de empresa)
UCI pequeñaUCI mediana
65
61
54
46 45
62
64
5957
4140
50
60
70
2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
Gráfico 43. Sector industria: inversión en maquinaria y equipo(Balance de respuestas)
Industria Mediana Pequeña
Promedio histórico
29
9
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-50-45
-52-60
-40
-20
0
20
40
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
29
En línea con lo anterior, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) se redujo a valores de 41% (vs. 50%), ver gráfico 41. Por tamaño, el balance de respuestas sobre la UCI mos-tró un leve deterioro en las pequeñas (45% en 2020-I vs. 46% en 2019-I), mientras que en las medianas esa disminución fue más pronunciada (41% vs. 57%), ver gráfico 42. Adicionalmente, los empresarios industria-les reportaron una contracción en la inver-sión en maquinaria y equipo, con un balan-ce de respuestas de -50% (vs. -2%). Ello como resultado de un menor porcentaje de Pymes que aumentaron sus inversiones en maquinaria y equipo (4% vs. 18%) y una ma-yor porción de aquellas que redujeron esa inversión (54% vs. 20%). Por tamaño, se ob-servaron marcadas disminuciones en este indicador tanto en las pequeñas empresas
Gráfico 44. Costos(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
2328
26
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-53
-41
-17
-60
-40
-20
0
20
40
60
Gráfico 45. Costos (Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
17 1818 2020 33
Pequeña Mediana
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I-55
-43
-20
-48
-36
-7
-60
-40
-20
0
20
40
60
(-52% vs. -3%) como en las medianas (-45% vs. niveles nulos), ver gráfico 43.
Por otra parte, en materia de costos,
las Pymes industriales reportaron una reducción en el balance de respuestas sobre esa variable hacia niveles de -53% en el primer semestre de 2020 (vs. 9% un año atrás), ver gráfico 44. Eso se explica por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus costos (11% en 2020-I vs. 32% en 2019-I), así como por la mayor porción de aquellas con disminuciones en esa variable (64% vs. 22%). Por tama-ño, se observaron reducciones en el ba-lance de respuestas sobre costos tanto en las pequeñas empresas (-55% vs. 9%) como en las medianas (-48% vs. 10%), ver gráfico 45.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
30
Gráfico 46. Márgenes(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
-104
-8
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-69
-53
-33
-80
-60
-40
-20
0
20
Gráfico 47. Márgenes (Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
-16 -7-15 -10-6 7
Pequeña Mediana
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
-70
-54
-35
-66
-50
-28
-80
-60
-40
-20
0
20
A pesar de la disminución en costos, el deterioro en las variables relacionadas con la demanda implicó una marcada caí-da en el margen de los empresarios del sector industrial. En efecto, el balance de respuestas acerca del margen se ubicó en niveles de -69% (vs. -7%), ver gráfi-co 46. Allí confluyó la menor proporción de Pymes que reportaron aumentos en sus márgenes (5% en 2020-I vs. 21% en
2019-I) con la mayor porción de aquellas con reducciones en ese indicador (75% vs. 28%). Por tamaño, el balance de res-puestas sobre el margen mostró un sig-nificativo deterioro tanto en las pequeñas empresas (-70% vs. -8%) como en las me-dianas (-66% vs. -3%), ver gráfico 47.
Bajo este contexto, el empleo regis-tró una reducción en el balance de res-
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
31
puestas sobre trabajadores contratados hacia valores de -57% durante el primer semestre de 2020 (vs. valores nulos un año atrás), ver gráfico 48. Ese resulta-do de generación de empleo obedeció a una menor proporción de empresarios que aumentaron sus contrataciones (4% en 2020-I vs. 12% en 2019-I), así como a una mayor porción de aquellos que dis-minuyeron los puestos de trabajo (61% vs. 13%). Por tamaño, tanto las peque-ñas empresas (-58% vs. -1%) como las medianas (-56% vs. 2%) mostraron un
Gráfico 48. Empleo(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
-14
-5
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-57
-44
-23
-60
-40
-20
0
20
Gráfico 49. Empleo (Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
-12 -2-7 2-4 10
Pequeña Mediana
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
-58
-45
-23
-56
-42
-21
-60
-40
-20
0
20
marcado deterioro en el balance de res-puestas sobre generación de empleo, ver gráfico 49.
Con relación a la relocalización geográ-fica, la mayoría de industriales (88%) ex-presó no haber pensado o realizado algún traslado durante el primer semestre de 2020. Los empresarios que respondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con la reducción de costos de transporte (6%) y, en igual medida, aduje-ron otras razones (6%), ver gráfico 50.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
32
Gráfico 50. ¿Ha pensado o ha realizado una relocalización geográfica de su empresa con el fin de reducir sus costos de transporte? (% de respuestas, 2020-I)
Sí Sí, pero no por razonesasociadas a costos de transporte
NoIndustria Comercio Servicios
6 9 1369
10
88 82 77
0
20
40
60
80
100
2020-I 2019-I 2018-I
Altos impuestos
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Otros
Falta de demanda
Contrabando
Capital de trabajoinsuficiente/Iliquidez
Rotación de cartera
Costos de los insumos
Tasa de cambio
Gráfico 51. Sector industria: principal problema (% de respuestas)
4
6
8
12
17
4
14
36
2
2
2
2
21
6
25
38
12
2
3
4
4
5
6
10
54
0 20 40 60
2
00
2
2
2
38
Pequeña Mediana
Altos impuestos
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Otros
Falta de demanda
Contrabando
Capital de trabajoinsuficiente/Iliquidez
Rotación de cartera
Costos de los insumos
Tasa de cambio
Gráfico 52. Sector industria: principal problema (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
16
3
3
1
5
6
8
16
42
11
2
3
5
4
4
5
9
58
0 20 40 60
El principal problema que enfrentaron las Pymes manufactureras para el desa-rrollo de sus actividades fue la falta de de-manda (54% en 2020-I vs. 38% en 2019-I). Le siguieron los costos de los insumos (10% vs. 25%) y la tasa de cambio (6% en ambos períodos). Los problemas con menor relevancia fueron los cuellos de botella (2% en ambos períodos) y el con-trabando (3% vs. 2%), ver gráfico 51. Por tamaño, tanto las pequeñas como las me-dianas empresas se vieron principalmen-te afectadas por la falta de demanda (58% y 42%, respectivamente), ver gráfico 52.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
33
Gráfico 53. Situación económica general
-90-88
-80
-80-77-75
-72
-72-69
-69-65
-64
-80 -40 0
Cuero, calzado y marroquinería
Actividades de edición e impresiónPrendas de vestir
Productos de caucho y plástico
Productos metálicos
Total industria
Muebles y otras industriasmanufactureras
Productos textiles
Otros productos mineralesno metálicos
Alimentos y bebidas
Maquinaria y equipo
Sustancias y productos químicos
Gráfico 54. Volumen de ventas
-87-84
-79
-76
-76
-74
-74
-72
-69
-69-62
-60
-80 -40 0
Actividades de edición e impresiónCuero, calzado y marroquinería
Muebles y otras industriasmanufactureras
Productos metálicos
Productos de caucho y plástico
Prendas de vestir
Total industria
Alimentos y bebidas
Otros productos mineralesno metálicos
Productos textiles
Sustancias y productos químicos
Maquinaria y equipo
Gráfico 55. Volumen de pedidos recibidos
-87
-87
-82
-81
-75
-73
-73
-70
-67
-66
-58
-56
-80 -40 0
Actividades de edición e impresión
Cuero, calzado y marroquinería
Productos metálicos
Muebles y otras industriasmanufactureras
Prendas de vestir
Productos de caucho y plástico
Total industria
Productos textilesAlimentos y bebidas
Otros productos mineralesno metálicos
Maquinaria y equipo
Sustancias y productos químicos
Gráfico 56. Volumen de producción
-90
-83
-82
-79
-75
-71
-69
-67
-66
-63
-62
-58
-80 -40 0
Cuero, calzado y marroquinería
Productos metálicos
Actividades de edición e impresión
Muebles y otras industriasmanufactureras
Productos de caucho y plástico
Total industria
Productos textiles
Prendas de vestir
Otros productos mineralesno metálicos
Maquinaria y equipo
Alimentos y bebidas
Sustancias y productos químicos
Resultados subsectores industria 2020-IBalance de respuestas*
* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
34
Gráfico 57. Inversión en maquinariay equipo
-61-60
-57-54-52
-50-49-49
-45-44
-44-42
Cuero, calzado y marroquinería
Muebles y otras industriasmanufactureras
Otros productos mineralesno metálicos
Productos de caucho y plásticoActividades de edición e impresión
Total industriaProductos metálicos
Productos textiles
Prendas de vestirMaquinaria y equipoAlimentos y bebidas
Sustancias y productos químicos
-80 -40 0
Gráfico 58. Costos de producción
-73
-72
-65
-62
-59
-58
-54
-53
-44
-43
-38
-36
-80 -40 0
Muebles y otras industriasmanufactureras
Cuero, calzado y marroquinería
Productos de caucho y plástico
Productos textiles
Actividades de edición e impresión
Productos metálicos
Otros productos mineralesno metálicos
Total industria
Prendas de vestir
Sustancias y productos químicos
Alimentos y bebidas
Maquinaria y equipo
Gráfico 59. Márgenes
-83
-79
-78
-75
-72
-72
-70
-69
-69
-58
-58
-55
-80 -40 0
Cuero, calzado y marroquinería
Actividades de edición e impresión
Productos de caucho y plástico
Muebles y otras industriasmanufactureras
Productos textiles
Prendas de vestir
Productos metálicos
Total industria
Otros productos mineralesno metálicos
Sustancias y productos químicos
Alimentos y bebidas
Maquinaria y equipo
Gráfico 60. Empleo-Número de trabajadores
-73
-68
-67-65
-64
-61-57
-53
-52
-48
-42
-38
-80 -40 0
Cuero, calzado y marroquinería
Muebles y otras industriasmanufactureras
Actividades de edición e impresiónProductos metálicos
Productos de caucho y plástico
Prendas de vestir
Total industriaMaquinaria y equipo
Otros productos mineralesno metálicos
Alimentos y bebidas
Productos textiles
Sustancias y productos químicos
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
35
llas que manifestaron disminuciones en esa variable (67% vs. 27%). Por tamaño, se observaron reducciones en el balance de respuestas tanto de las pequeñas empre-sas (-56% vs. -8%) como de las medianas (-54% vs. -7%), ver gráfico 35. El crecimien-to promedio anual de las ventas de la mayo-ría de las Pymes comerciales estuvo en el rango entre el 0% y el 5% (47% de la mues-tra), seguido por el rango de crecimientos negativos (25%), ver gráfico 36.
Con relación a la superficie de ven-tas, el balance de respuestas acerca de esta variable se deterioró hacia niveles de -51% durante el primer semestre de 2020 (vs. -7% un año atrás). Ello obedeció tanto a la menor proporción de Pymes con au-mentos en sus superficies de ventas (7% en 2020-I vs. 16% en 2019-I) como a la ma-yor porción de aquellas con disminuciones en esa variable (58% vs. 23%). Por tama-ño, el balance de respuestas acerca de la superficie de ventas registró un importan-te deterioro tanto en las pequeñas empre-sas (-53% vs. -7%) como en las medianas (-42% vs. -6%), ver gráfico 61.
A nivel de pedidos, también se registró una caída en el balance de respuestas hacia valores de -55% (vs. -5%), ver gráfico 37. Eso se explica por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus pedidos (10% en 2020-I vs. 20% en 2019-I) y la mayor por-
Sector comercioAl igual que en la industria, las Pymes
del sector comercio percibieron un mar-cado deterioro en su situación económica general, ubicándose el balance de respues-tas en niveles de -61% durante el primer semestre de 2020 (vs. -5% un año atrás), ver gráfico 32. Esto obedeció tanto a la me-nor proporción de empresarios que repor-taron mejoras en su situación económica (7% en 2020-I vs. 21% en 2019-I) como a la mayor porción de aquellos que percibieron deterioros en su desempeño (68% vs. 26%). Por tamaño, se observaron marcados dete-rioros tanto en los balances de las peque-ñas empresas (-61% vs. -5%) como de las medianas (-59% vs. -5%), ver gráfico 33.
Por subsectores, se observaron lec-turas negativas en todas las actividades comerciales, con los peores registros en: productos textiles y prendas de ves-tir (con un balance de respuestas acerca de la situación actual de -89% en 2020-I); artículos de uso doméstico (-74%); y fe-rretería, cerrajería y productos de vidrio (-69%), ver gráfico 64.
De manera similar, las ventas mostraron un significativo deterioro en su balance de respuestas hacia valores de -56% (vs. -8%), ver gráfico 34. Lo anterior se explica por el menor porcentaje de Pymes con aumen-tos en sus ventas (11% en 2020-I vs. 19% en 2019-I) y la mayor proporción de aque-
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
36
ción de aquellas que reportaron disminu-ciones en esa variable (64% vs. 25%). Por tamaño, se evidenciaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las peque-ñas empresas (-56% vs. -6%) como de las medianas (-49% vs. -4%), ver gráfico 38.
En cuanto al nivel de existencias, este resultó adecuado para el 46% de los co-merciantes (vs. 74% en 2019-I) y excesivo para el 37% (vs. 9%), ver gráfico 39. Ese aumento en el porcentaje de Pymes que percibieron un exceso en las existencias se observó tanto en las pequeñas empre-sas (37% vs. 9%) como en las medianas (37% vs. 11%), en línea con las afectacio-nes que causó la pandemia a la dinámica de la demanda.
Gráfico 61. Sector comercio: superficie de ventas(Balance de respuestas)
Pyme Mediana Pequeña
Promedio histórico
-10-1
-3
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
-51-42
-53-60
-40
-20
0
20
40
Por otra parte, en materia de costos, las Pymes comerciales reportaron una disminución en el balance de respues-tas hacia niveles de -41% durante el pri-mer semestre de 2020 (vs. 12% un año atrás), ver gráfico 44. Eso se explica tanto por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus costos (12% en 2020-I vs. 31% en 2019-I) como por la mayor porción de aquellas con dismi-nuciones en esa variable (53% vs. 19%). Por tamaño, se observaron reduccio-nes en el balance de respuestas sobre costos tanto en las pequeñas empresas (-43% vs. 14%) como en las medianas (-36% vs. 3%), ver gráfico 45.
A pesar de la disminución en costos, el deterioro en las variables relacionadas con la demanda implicó una marcada caí-da en los márgenes de los empresarios del sector comercio. En efecto, el balance de respuestas acerca del margen se ubicó en -53% (vs. -9%), ver gráfico 46. Allí conflu-yó la menor proporción de Pymes que re-portaron aumentos en sus márgenes (9% en 2020-I vs. 16% en 2019-I) con la mayor porción de aquellas con reducciones en ese indicador (63% vs. 25%). Por tamaño, el balance de respuestas sobre el margen mostró un significativo deterioro tanto en las pequeñas empresas (-54% vs. -9%) como en las medianas (-50% vs. -10%), ver gráfico 47.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
37
traslado durante el primer semestre de 2020. Los empresarios que respondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con la reducción de costos de transporte (9%) y, en igual medida, aduje-ron otras razones (9%), ver gráfico 50.
El principal problema que enfrenta-ron las Pymes comerciales para el de-sarrollo de sus actividades fue la falta de demanda (35% en 2020-I vs. 28% en 2019-I). Le siguieron los altos impues-tos (14% vs. 15%) y la rotación de cartera (10% vs. 5%). Los problemas con menor relevancia fueron la tasa de cambio (3% vs. 4%) y el contrabando (4% vs. 5%), ver gráfico 62. Por tamaño, tanto las peque-ñas como las medianas empresas se vie-ron principalmente afectadas por la fal-ta de demanda (36% y 32%, respectiva-mente), ver gráfico 63.
Bajo este contexto, el empleo regis-tró una reducción en el balance de res-puestas sobre trabajadores contratados hacia valores de -44% durante el pri-mer semestre de 2020 (vs. -2% un año atrás), ver gráfico 48. Ese resultado de generación de empleo obedeció a una menor proporción de empresarios que aumentaron sus contrataciones (7% en 2020-I vs. 9% en 2019-I) y una mayor porción de aquellos que disminuyeron los puestos de trabajo (52% vs. 11%). Por tamaño, tanto las pequeñas empresas (-45% vs. -4%) como las medianas (-42% vs. 8%) mostraron un marcado deterioro en el balance de respuestas sobre gene-ración de empleo, ver gráfico 49.
Con relación a la relocalización geográ-fica, la mayoría de comerciantes (82%) ex-presó no haber pensado o realizado algún
4
3
4
10
22
11
16
23
1
4
5
12
28
5
15
28
16
3
4
8
9
10
14
35
2020-I 2019-I 2018-I
Competencia degrandes superficies
Otros
Falta de demanda
Tasa de cambio
Contrabando
Costos de los insumos
Altos impuestos
Rotación de cartera
Gráfico 62. Sector comercio: principal problema (% de respuestas)
0 10 20 30
1
5
15
12
5
5
5
10
19
32
16
3
3
10
10
13
36
0 10 20 30
Pequeña Mediana
Gráfico 63. Sector comercio: principal problema (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Competencia degrandes superficies
Otros
Falta de demanda
Tasa de cambio
Contrabando
118Costos de los insumos
Altos impuestos
Rotación de cartera
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
38
Resultados subsectores comercio 2020-IBalance de respuestas*
Gráfico 64. Situación económica general
-89
-74
-69
-61
-49
-17
-80 -40 0
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
Gráfico 65. Volumen de ventas
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
-83
-70
-64
-56
-46
-9
-80 -40 0
Gráfico 66. Volumen de pedidos recibidos
-84
-63
-61
-55
-44
-7
-80 -40 0
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
39
Gráfico 68. Márgenes
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
-84
-66
-62
-53
-45
-9
-80 -40 0
Gráfico 69. Empleo-Número de trabajadores
-68
-55
-44
-44
-39
-10
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
-80 -40 0
Gráfico 67. Costo de ventas
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
-68
-52
-48
-41
-30
-5
-80 -40 0
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
40
Sector serviciosSimilar a lo observado en industria y
comercio, las Pymes del sector servicios mostraron un marcado deterioro en su si-tuación económica general, ubicándose el balance de respuestas en niveles de -38% durante el primer semestre de 2020 (vs. -4% un año atrás), ver gráfico 32. Esto obedeció tanto a la menor proporción de empresarios que reportaron mejoras en su situación económica (16% en 2020-I vs. 23% en 2019-I) como a la mayor por-ción de aquellos que percibieron deterio-ros en su desempeño (54% vs. 27%). Por tamaño, se observaron marcados deterio-ros tanto en los balances de las pequeñas empresas (-41% vs. -7%) como de las me-dianas (-30% vs. 7%), ver gráfico 33.
Por subsectores, se observaron lec-turas negativas en todas las actividades de servicios, con los peores registros en: publicidad (con un balance de respuestas acerca de la situación actual de -64% en 2020-I); y hoteles y restaurantes (-55%), ver gráfico 72.
De igual manera, las ventas mostraron un significativo deterioro en su balance de respuestas hacia valores de -30% (vs. -1% un año atrás), ver gráfico 34. Lo anterior se
explica por el mayor porcentaje de Pymes con disminuciones en sus ventas (56% en 2020-I vs. 25% en 2019-I), lo cual no al-canzó a ser contrarrestado por la mayor proporción de aquellas que manifestaron aumentos en esa variable (26% vs. 24%). Por tamaño, se observaron reducciones en el balance de respuestas tanto de las pequeñas empresas (-32% vs. -2%) como de las medianas (-24% vs. 4%), ver grá-fico 35. El crecimiento promedio anual de las ventas de la mayoría de las Pymes de servicios estuvo en el rango entre el 0% y el 5% (39% de la muestra), seguido por el rango entre el 5% y el 10% (29%), ver gráfico 36.
A nivel de órdenes de servicios (pedi-dos), también se registró una caída en el balance de respuestas hacia niveles de -36% (vs. -5%), ver gráfico 37. Ello se expli-ca por la menor proporción de Pymes con aumentos en sus pedidos (19% en 2020-I vs. 23% en 2019-I) y la mayor porción de aquellas que reportaron disminuciones en ese indicador (55% vs. 27%). Por tamaño, se evidenciaron deterioros en el balance de respuestas tanto de las pequeñas em-presas (-38% vs. -8%) como de las me-dianas (-29% vs. 7%), ver gráfico 38.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
41
Por otra parte, en materia de costos, las Pymes de servicios reportaron una disminución en el balance de respuestas hacia valores de -17% durante el primer semestre de 2020 (vs. 9% un año atrás) ver gráfico 44. Eso se explica tanto por la menor proporción de Pymes con aumen-tos en sus costos (23% en 2020-I vs. 28% en 2019-I) como por la mayor porción de aquellas con disminuciones en esa varia-ble (41% vs. 19%). Por tamaño, se obser-varon reducciones en el balance de res-puestas sobre costos tanto en las peque-ñas empresas (-20% vs. 6%) como en las medianas (-7% vs. 19%), ver gráfico 45.
A pesar de la disminución en costos, el deterioro en las variables relacionadas con la demanda implicó una marcada caí-da en los márgenes de los empresarios del sector servicios. En efecto, el balance de respuestas acerca del margen se ubi-có en niveles de -33% (vs. -5%), ver grá-fico 46. Lo anterior obedeció a una menor proporción de Pymes con aumentos en sus márgenes (19% en 2020-I vs. 21% en 2019-I) y a una mayor porción de aque-llas con disminuciones en el mismo rubro
(52% vs. 26%). Por tamaño, el balance de respuestas acerca del margen mostró un deterioro tanto en las pequeñas empre-sas (-35% vs. -7%) como en las medianas (-28% vs. 1%), ver gráfico 47.
Bajo este contexto, el empleo registró una reducción en el balance de respuestas sobre trabajadores contratados hacia valo-res de -23% durante el primer semestre de 2020 (vs. -2% un año atrás), ver gráfico 48. Ello se explica por el mayor porcentaje de empresarios que disminuyeron los pues-tos de trabajo (42% en 2020-I vs. 15% en 2019-I), lo cual contrarrestó la mayor pro-porción de aquellos que aumentaron las contrataciones (19% vs. 13%). Por tama-ño, el balance de respuestas acerca de las contrataciones mostró un deterioro tanto en las pequeñas empresas (-23% vs. -3%) como en las medianas (-21% vs. valores nulos), ver gráfico 49.
Con relación a la relocalización geográ-fica, la mayoría (77%) expresó no haber pensado o realizado algún traslado duran-te el primer semestre de 2020. Los empre-sarios que respondieron afirmativamente
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
42
15
2
11
10
20
30
13
5
11
12
14
37
0 10 20 30 40
Pequeña Mediana
Gráfico 71. Sector servicios: principal problema (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Otros
Falta de liquidez
128Competencia
Altos impuestos
Rotación de cartera
Tasa de cambio
Falta de demanda
argumentaron razones relacionadas con la reducción de los costos del transporte (13%) y, en menor medida, adujeron otras razones (10%), ver gráfico 50.
El principal problema que enfrentaron las Pymes de servicios para el desarrollo de sus actividades fue la falta de deman-da (35% en 2020-I vs. 26% en 2019-I). Le
6
9
23
22
10
3
21
5
6
22
27
8
8
26
14
5
9
11
11
15
35
0 10 20 30
2020-I 2019-I 2018-I
Gráfico 70. Sector servicios: principal problema (% de respuestas)
Otros
Falta de liquidez
Competencia
Altos impuestos
Rotación de cartera
Tasa de cambio
Falta de demanda
siguieron la tasa de cambio (15% vs. 8%) y la rotación de cartera (11% vs. 8%). El problema con menor relevancia para las Pymes fue la falta de liquidez (5% vs. 6%), ver gráfico 70. Por tamaño, tanto las pe-queñas como las medianas empresas se vieron principalmente afectadas por la falta de demanda (37% y 30%, respectiva-mente), ver gráfico 71.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
43
Resultados subsectores servicios 2020-IBalance de respuestas*
Gráfico 72. Situación económica general
-64
-55
-38
-35
-32
-10
-60 -40 -20 0
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
Gráfico 73. Volumen de ventas
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
-55
-45
-30
-27
-23
-7
-60 -40 -20 0
Gráfico 74. Volumen de órdenes de servicio
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
-59
-55
-36
-30
-28
-14
-60 -40 -20 0
* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
44
Gráfico 75. Costos de operación
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
-30
-29
-17
-17
-15
5
-30 -20 -10 0 10
Gráfico 76. Márgenes
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
-49
-49
-33
-32
-27
-14
-40 -20 0
Gráfico 77. Empleo-Número detrabajadores directos
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
-43
-28
-23
-22
-16
-12
-40 -20 0
Gráfico 78. Empleo-Número detrabajadores indirectos
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
-54
-53
-36
-30
-28
-19
-40 -20 0
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
45
PerspectivasSegundo semestre
de 2020
Sector industriaLas Pymes del sector industrial mos-
traron una leve recuperación en su ba-lance de respuestas sobre expectativas de desempeño general hacia niveles de 34% para el segundo semestre de 2020 (vs. 33% un año atrás), ver gráfico 79. Ello obedeció a un menor porcentaje de em-presarios con expectativas desfavorables (9% en 2020-II vs. 10% en 2019-II), pues la proporción de aquellos que esperaban mejores registros permaneció inalterada (43% en ambos períodos). Por tamaño, el balance de respuestas acerca de las ex-pectativas de desempeño general se de-terioró levemente en las pequeñas em-presas (30% vs. 31%), pero mejoró en las medianas (47% vs. 39%), ver gráfico 80.
Dentro de la industria, los subsectores con mayor optimismo frente a su situación general fueron: otros productos minerales no metálicos (con un balance de respues-tas sobre perspectivas generales de 45% en 2020-II); productos textiles (43%); y muebles y otras industrias manufactureras (42%). Por el contrario, los subsectores más pesimistas fueron: prendas de vestir (25%); alimentos y bebidas (25%); y productos de caucho y plástico (28%), ver gráfico 87.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
46
Gráfico 79. Expectativas de desempeño general(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
3949
45
34
20
39
10
20
30
40
50
60
70
2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II
Gráfico 80. Expectativas de desempeño general (Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
40 4638 4146 55
Pequeña Mediana
30
19
3844
22
47
10
20
30
40
50
60
70
2015-II 2016-II 2017-II 2018-II 2019-II 2020-II
El balance de respuestas sobre las ex-pectativas de ventas de los industriales se deterioró hacia valores de 23% (vs. 26%), ver gráfico 81. Lo anterior se explica por el mayor porcentaje de empresarios que preveían una reducción en sus ventas (21% en 2020-II vs. 15% en 2019-II), lo cual no alcanzó a ser contrarrestado por la mayor porción de aquellos que esperaban aumentos en esa variable (44% vs. 40%). Por tamaño, el balance de respuestas acerca de las perspectivas de ventas se deterioró en las pequeñas empresas (18% vs. 24%), mientras que en las medianas mostró una recuperación (38% vs. 30%), ver gráfico 82.
Pese a lo observado en el caso de las ventas, las expectativas de pedidos regis-traron una mejora en su balance de res-puestas, ubicándose en niveles de 24% en el segundo semestre de 2020 (vs. 20% un año atrás), ver gráfico 83. Ello se debe a una mayor proporción de industriales con expectativas de aumento en los pedi-dos (44% en 2020-II vs. 36% en 2019-II), lo que compensó el mayor porcentaje de aquellos que esperaban disminuciones (20% vs. 17%). Por tamaño, el balance de respuestas acerca de las expectativas de pedidos mejoró tanto en las pequeñas empresas (19% vs. 17%) como en las me-dianas (37% vs. 28%), ver gráfico 84.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
47
Gráfico 81. Expectativas de ventas(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
4044
42
23
12
24
10
20
30
40
50
60
70
2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II
Gráfico 82. Expectativas de ventas(Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
39 4437 4041 48
Pequeña Mediana
18
12
22
38
15
30
10
20
30
40
50
60
70
2015-II 2016-II 2017-II 2018-II 2019-II 2020-II
Gráfico 83. Expectativas de pedidos(Balance de respuestas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
3842
43
24
14
26
0
20
40
60
80
2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II
Gráfico 84. Expectativas de pedidos(Balance de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
19
13
26
37
19
28
0
20
40
60
80
2015-II 2016-II 2017-II 2018-II 2019-II 2020-II
Promedio histórico
38 4435 4039 48
Pequeña Mediana
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
48
Gráfico 85. Expectativas de producción industrial(Balance de respuestas)
Pyme Mediana Pequeña
Promedio histórico
4538
43
25
42
20
0
20
40
60
2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II
Gráfico 86. Sector industria: expectativas de inversión en maquinaria y equipo(Balance de respuestas)
Pyme Mediana Pequeña
Promedio histórico
2825
26
12
18
9
0
10
20
30
40
50
2012-II 2014-II 2016-II 2018-II 2020-II
En términos de producción industrial, las expectativas sobre esta variable mostraron un deterioro en su balance de respuestas hacia valores de 25% (vs. 27%). A pesar de que una mayor proporción de Pymes espe-raba aumentos en la producción industrial (44% en 2020-II vs. 39% en 2019-II), eso no fue suficiente para contrarrestar la mayor porción de aquellas con perspectivas de disminución en ese indicador (19% vs. 12%). Por tamaño, se observaron deterioros en el balance de respuestas acerca de las expec-tativas de producción en las pequeñas em-presas (20% vs. 26%), mientras que en las medianas se evidenció una recuperación (42% vs. 31%), ver gráfico 85.
El menor optimismo con respecto a las expectativas de producción industrial se vio reflejado en el balance de respues-tas acerca de la inversión en maquinaria y equipo, el cual disminuyó hacia 12% para el segundo semestre de 2020 (vs. 20% un año atrás). Lo anterior se debe tan-to a la menor proporción de industriales que esperaban un aumento en la inversión (32% en 2020-II vs. 34% en 2019-II) como a la mayor porción de aquellos que pre-veían una reducción en esa variable (21% vs. 14%). Por tamaño, se registraron dete-rioros en el balance de respuestas sobre inversión tanto en las pequeñas empresas (9% vs. 19%) como en las medianas (18% vs. 23%) ver gráfico 86.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
49
Resultados subsectores industria 2020-IIBalance de respuestas*
Gráfico 88. Expectativas de ventas
10
1718
19
23
25
26
31
31
31
32
35
0 20 40
Alimentos y bebidas
Muebles y otras industriasmanufactureras
Productos de caucho y plástico
Prendas de vestir
Total industria
Otros productos mineralesno metálicos
Sustancias y productos químicos
Actividades de edición e impresión
Productos metálicos
Maquinaria y equipoCuero, calzado y marroquinería
Productos textiles
Gráfico 89. Expectativas de pedidos
9
18
20
2324
24
26
27
29
32
33
34
0 20 40
Alimentos y bebidas
Productos de caucho y plástico
Muebles y otras industriasmanufactureras
Prendas de vestirTotal industria
Sustancias y productos químicos
Cuero, calzado y marroquinería
Otros productos mineralesno metálicos
Actividades de edición e impresiónProductos textiles
Productos metálicos
Maquinaria y equipo
Gráfico 90. Expectativas de producción
Muebles y otras industriasmanufactureras
Otros productos mineralesno metálicos
8
18
22
23
25
25
26
30
33
36
39
40
0 20 40
Alimentos y bebidas
Productos de caucho y plástico
Prendas de vestir
Cuero, calzado y marroquinería
Total industria
Sustancias y productos químicos
Maquinaria y equipo
Actividades de edición e impresiónProductos metálicos
Productos textiles
Gráfico 87. Expectativas de desempeño general
252528
34343738383942
43
45
0 25 50
Prendas de vestirAlimentos y bebidas
Productos de caucho y plásticoSustancias y productos químicos
Total industriaActividades de edición e impresión
Productos metálicosCuero, calzado y marroquinería
Maquinaria y equipo
Muebles y otras industriasmanufactureras
Productos textiles
Otros productos mineralesno metálicos
* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
50
Sector comercioContrario a lo observado en el sector in-
dustrial, las Pymes comerciales mostraron un deterioro en su balance de respuestas sobre expectativas de desempeño gene-ral, ubicándose en 20% para el segundo semestre de 2020 (vs. 43% un año atrás), ver gráfico 79. Ello obedeció a la menor por-ción de comerciantes con mejores expec-tativas (31% en 2020-II vs. 47% en 2019-II), así como a la mayor proporción de aque-llos que esperaban peores registros (11% vs. 4%). Por tamaño, el balance de respues-tas acerca de las expectativas de desempe-ño general se deterioró tanto en las peque-ñas empresas (19% vs. 40%) como en las medianas (22% vs. 51%), ver gráfico 80.
Por subsectores, encontramos que los más optimistas fueron: productos farma-céuticos, de perfumería y de tocador (con un balance de respuestas sobre perspec-tivas generales de 35% en 2020-II); y ali-mentos y bebidas (24%). Por el contrario,
Gráfico 91. Expectativas de inversión en maquinaria y equipo
07
8
9101011
12
162223
27
0 10 20 30
Alimentos y bebidasActividades de edición e impresión
Cuero, calzado y marroquineríaProductos metálicos
Productos de caucho y plásticoPrendas de vestir
Sustancias y productos químicosTotal industria
Muebles y otras industriasmanufactureras
Otros productos mineralesno metálicos
Maquinaria y equipoProductos textiles
los subsectores más pesimistas fueron: ferretería, cerrajería y productos de vidrio (12%); y artículos de uso doméstico (15%), ver gráfico 92.
En línea con lo anterior, el balance de respuestas sobre las expectativas de ven-tas de los comerciantes se deterioró a ni-veles de 12% (vs. 34%), ver gráfico 81. Ello se explica por la menor porción de comer-ciantes que esperaban aumentos en sus ventas (36% en 2020-II vs. 45% en 2019-II) y la mayor proporción de aquellos que preveían una disminución en esa variable (24% vs. 11%). Por tamaño, se observaron deterioros tanto en las pequeñas empre-sas (12% vs. 32%) como en las medianas (15% vs. 43%), ver gráfico 82.
De manera similar, las perspectivas sobre pedidos se deterioraron, con un balance de respuestas de 14% para el segundo semestre de 2020 (vs. 34% un
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
51
año atrás), ver gráfico 83. Lo anterior obedeció tanto a la menor proporción de Pymes con perspectivas de aumen-to en sus volúmenes de pedidos (35% en 2020-II vs. 45% en 2019-II) como a la ma-yor porción de aquellas con disminucio-
Resultados subsectores comercio 2020-IIBalance de respuestas*
nes en ese indicador (21% vs. 11%). Por tamaño, el balance de respuestas acer-ca de las expectativas de pedidos se de-terioró en las pequeñas empresas (13% vs. 32%), al igual que en las medianas (19% vs. 45%), ver gráfico 84.
Gráfico 92. Expectativas dedesempeño general
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
12
15
16
20
24
35
0 15 30
Gráfico 93. Expectativas de ventas
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
1
6
12
15
18
24
0 15 30
Gráfico 94. Expectativas de pedidos
Productos textiles yprendas de vestir
Artículos de uso doméstico
Ferretería, cerrajería yproductos de vidrio
Total comercio
Alimentos y bebidas
Productos farmacéuticos,de perfumería y de tocador
4
8
14
18
20
23
0 15 30
* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
52
Sector serviciosSimilar a lo observado en el sector co-
mercio, las Pymes de servicios mostra-ron un deterioro en sus expectativas de desempeño general, disminuyendo el ba-lance de respuestas hacia niveles de 39% para el segundo semestre de 2020 (vs. 44% un año atrás), ver gráfico 79. Eso obedeció a la menor proporción de empresarios que preveían un desempeño favorable (47% en 2020-II vs. 51% en 2019-II), pues la porción de aquellos que esperaban registros desfa-vorables se mantuvo estable (8% en ambos períodos). Por tamaño, el balance de res-puestas sobre expectativas de desempeño general se deterioró tanto en las pequeñas empresas (38% vs. 43%) como en las me-dianas (44% vs. 46%), ver gráfico 80.
Dentro del sector servicios, los sub-sectores con mayor optimismo fueron: ac-tividades de arquitectura e ingeniería (con un balance de respuestas sobre perspec-tivas generales de 48% en 2020-II); y pu-blicidad (39%). Por el contrario, los sub-sectores más pesimistas fueron: hoteles y restaurantes (33%); y asesoramiento em-presarial (36%), ver gráfico 95.
De manera similar, el balance de res-puestas sobre las expectativas de ventas
se redujo hacia valores de 24% (vs. 35%), ver gráfico 81. Lo anterior se explica por la mayor proporción de empresarios que esperaban disminuciones en las ventas (22% en 2020-II vs. 7% en 2019-II), lo que contrarrestó la mayor porción de aquellos que percibían un aumento en ese indica-dor (46% vs. 42%). Por tamaño, se obser-varon menores balances de respuesta en las pequeñas empresas (22% vs. 35%), así como en las medianas (30% vs. 35%), ver gráfico 82.
Así mismo, las perspectivas sobre pedidos registraron un comportamien-to desfavorable, con un balance de res-puestas que disminuyó hacia 26% para el segundo semestre de 2020 (vs. 34% un año atrás), ver gráfico 83. Ello se debe a la mayor proporción de Pymes que espe-raban disminuciones en los pedidos (18% en 2020-II vs. 9% en 2019-II), lo cual no alcanzó a ser compensado por la mayor porción de aquellas que percibían un in-cremento en esa variable (44% vs. 42%). Por tamaño, el balance de respuestas sobre perspectivas de pedidos presentó deterioros tanto en las pequeñas empre-sas (26% vs. 33%) como en las medianas (28% vs. 35%), ver gráfico 84.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
53
Resultados subsectores servicios 2020-IIBalance de respuestas*
Gráfico 95. Expectativas dedesempeño general
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
33
36
37
39
39
48
0 20 40
Gráfico 96. Expectativas de ventas
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
13
17
23
24
28
35
0 20 40
Gráfico 97. Expectativas de órdenesde servicios
Publicidad
Hoteles y restaurantes
Total servicios
Actividades de arquitecturae ingeniería
Asesoramiento empresarial
Informática
11
19
26
32
34
35
0 20 40
* % Respuestas positivas – % Respuestas negativas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
54
FinanciamientoPrimer semestre
de 2020
Solicitudes y aprobaciones de créditos
En el sector industrial, el porcentaje de solicitudes de crédito al sistema financie-ro formal aumentó al 36% durante el primer semestre de 2020 (vs. 30% un año atrás), ver gráfico 98. Lo anterior se explica por incrementos en las solicitudes de crédito tanto de las pequeñas empresas (33% en 2020-I vs. 31% en 2019-I) como de las me-dianas (47% vs. 25%), ver gráfico 99. Por subsectores, aquellos con mayores solicitu-des en la industria fueron: calzado y marro-quinería (49%); y productos textiles (52%). Por el contrario, los subsectores con las menores solicitudes fueron: muebles y otras industrias manufactureras (25%); y sustan-cias y productos químicos (25%).
Algo similar ocurrió en el sector comercio, donde el porcentaje de Pymes que solicitaron créditos aumentó al 38% (vs. 25%). Allí también se observaron incrementos en las solicitudes tanto de las pequeñas empresas (38% vs. 25%) como de las medianas (38% vs. 28%). Por subsectores, aquellos con mayores
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
55
Gráfico 98. ¿Solicitó crédito con elsistema financiero? (% de respuestas afirmativas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
4339
44
3638
32
20
30
40
50
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
60
Gráfico 99. ¿Solicitó crédito con elsistema financiero? (% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
39 4939 4932 44
Pequeña Mediana
3338
32
47
38
31
20
30
40
50
60
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
solicitudes en el comercio fueron: ferretería, cerrajería y productos de vidrio (41%); y productos textiles y prendas de vestir (49%). Por el contrario, los subsectores con las menores solicitudes fueron: productos farmacéuticos, de perfumería y de tocador (28%); y alimentos y bebidas (34%).
Así mismo, en el sector servicios, el por-centaje de Pymes que solicitaron créditos au-mentó al 32% (vs. 21%). Esto obedeció a los incrementos en las solicitudes de crédito tan-to de las pequeñas empresas (32% vs. 21%) como de las medianas (31% vs. 24%). Por sub-sectores, aquellos con mayores solicitudes en servicios fueron: hoteles y restaurantes (32%); y publicidad (43%). Por el contrario, los subsectores con las menores solicitudes fue-ron: actividades de arquitectura e ingeniería (29%); e informática (29%).
El gráfico 100 muestra cómo un bajo por-centaje de los créditos solicitados era de redescuento: industria (9% de las solicitu-des en 2020-I vs. 22% en 2019-I), comercio (15% vs. 27%) y servicios (21% vs. 29%). Por tamaño, las pequeñas empresas registraron menores solicitudes de créditos de redes-cuento frente a las medianas en los sectores de industria (8% pequeña vs. 12% mediana) y comercio (13% pequeña vs. 23% mediana), mientras que en servicios ocurrió lo con-trario (23% pequeña vs. 15% mediana), ver gráfico 101. Entre las entidades que ofrecie-ron créditos de redescuento a las Pymes se destaca Bancóldex (41% de las solicitudes de créditos de redescuento en industria, 44% en comercio y 30% en servicios), seguida por Findeter (6% industria, 21% comercio y 37% servicios) y Finagro (12% industria, 21% co-mercio y 19% servicios), ver gráfico 102.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
56
Gráfico 102. Si este era un crédito de redescuento, ¿qué entidad se lo ofreció? (% de respuestas, 2020-I)
41 6 12 41Industria
44 21 21 14Comercio
30 37 19 13Servicios
Bancóldex FindeterFinagro No sabe/No responde
Gráfico 100. ¿Fue este un créditode redescuento?(% de respuestas afirmativas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
1513
15
9
15
21
0
10
20
30
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 101. ¿Fue este un créditode redescuento? (% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
13 1415 1513 11
Pequeña Mediana
8
1312
2323
15
0
10
20
30
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
En materia de tasas de aprobación de los créditos, se registraron reducciones en todos los sectores en el período de análi-sis: industria (72% en 2020-I vs. 89% en 2019-I), comercio (71% vs. 90%) y servi-cios (68% vs. 84%), ver gráfico 103. Por ta-maño, las pequeñas empresas mostraron menores tasas de aprobación respecto a las medianas en todos los sectores: indus-tria (70% pequeña vs. 76% mediana), co-mercio (68% pequeña vs. 84% mediana) y servicios (66% pequeña vs. 77% mediana), ver gráfico 104.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
57
Gráfico 103. ¿Le fue aprobado elcrédito solicitado?(% de respuestas afirmativas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
9492
92
7271
68
60
70
80
90
100
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 104. ¿Le fue aprobado elcrédito solicitado?(% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
Promedio histórico
90 9591 9689 93
Pequeña Mediana706866
76
84
77
60
70
80
90
100
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
Colateral o garantías de los créditos solicitados
En esta edición de la GEP también se les preguntó a las Pymes sobre la exigencia de colateral o garantías por el crédito solicitado. En el gráfico 105 se observa que sólo a un bajo porcentaje de empresarios se le exigió esas garantías (8% de las solicitudes en industria, 15% en comercio y 13% en servicios). Por tamaño, se evidencia que esas exigencias son más frecuentes en las pequeñas empresas frente a las medianas en todos los sectores: industria (9% pequeña vs. 7% mediana), comercio (16% pequeña vs. 11% mediana) y servicios (14% pequeña vs. 11% mediana), ver gráfico 106.
Entre las Pymes a las que se les solicitó garantía, en la mayoría de los casos esta osciló entre el 1% y el 20% del crédito solicitado (64% industria, 37% comercio y 52% servicios), ver gráfico 107. Le siguió el rango entre el 81% y el 100% (17% industria, 27% comercio y 25% servicios). Con relación al tipo de garantía exigida, se destacan: respaldo de activos de la empresa (19% industria, 47% comercio y 29% servicios), bienes raíces/inmuebles/hipotecas y otros bienes (26% industria, 20% comercio y 25% servicios) y respaldo monetario (16% industria, 9% comercio y 37% servicios), ver gráfico 108.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
58
Gráfico 107. ¿Este colateral o garantía a qué porcentaje del crédito solicitado equivalía? (% de respuestas)
64
5
13
0
17
37
19
13
0
27
52
11
11
0
25
Entre el 1% y el 20%
Entre el 21% y el 40%
Entre el 41% y el 60%
Entre el 61% y el 80%
Entre el 81% y el 100%
Industria Comercio Servicios
Gráfico 106. ¿Le exigieron colateral o garantía por el crédito solicitado?(% de respuestas por tamaño de empresa)
Comercio
Industria
0 20 40 60 80 100
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Servicios
Sí No
11
14
11
16
7
9
89
86
89
84
93
91
Gráfico 108. ¿Qué tipo de colateral o garantíale exigieron por el crédito solicitado?(% de respuestas)
Industria Comercio Servicios
8
16
26
19
11
4
9
20
47
37
25
29
Respaldo en garantía bancaria
Respaldo con codeudor odeudor solidario
Respaldo monetario
Bienes raíces/inmuebles/hipoteca y otros bienes
Respaldo de activos de la empresa
Sí No
Gráfico 105. ¿Le exigieron colateral o garantía por el crédito solicitado?(% de respuestas)
13
15
8
87
85
92
0 20 40 60 80 100
Servicios
Comercio
Industria
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
59
vs. 31% aprobado) y el corto plazo (9% solicitado vs. 11% aprobado). En el sector servicios, el plazo con mayores solicitudes de crédito también fue el de mediano plazo (57% solicitado vs. 59% aprobado), seguido por el largo plazo (30% solicitado y aprobado) y el corto plazo (12% solicitado vs. 10% aprobado), ver gráfico 109 (a y b).
En lo referente al calce entre los mon-tos de créditos aprobados vs. lo solicitado (satisfacción con el monto de crédito obte-nido), se presentaron aumentos en los sec-tores de industria (90% en 2020-I vs. 72% en 2019-I) y servicios (85% vs. 68%), mien-
Corto Mediano Largo
Gráfico 109.a. ¿A qué plazo había solicitado el crédito?(% de respuestas, 2020-I)
b. ¿A qué plazo le fue aprobado el crédito?(% de respuestas, 2020-I)
18
912
5652
57
24
3630
0
20
40
60
Industria Comercio Servicios Industria Comercio Servicios
17
11 10
6056 59
21
31 30
0
20
40
60
Plazos y montos de los créditos
Para las Pymes de industria, el plazo con mayores solicitudes y aprobaciones fue el crédito a mediano plazo (56% solicitado vs. 60% aprobado). Le siguieron los créditos a largo plazo (24% solicitado vs. 21% aprobado) y a corto plazo (18% solicitado vs. 17% aprobado). De manera similar, en el sector comercio, la mayor proporción de solicitudes fue para créditos a mediano plazo (52% solicitado vs. 56% aprobado), seguida por el largo plazo (36% solicitado
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
60
Gráfico 110. ¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que había solicitado? (% de respuestas afirmativas)
Industria Comercio Servicios
Promedio histórico
8990
90
90
73
85
60
70
80
90
100
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 111. ¿Se ajustó el monto delcrédito aprobado al que había solicitado?(% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña servicios Mediana industria Mediana comercio Mediana servicios
89
71
85
93
8084
60
70
80
90
100
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
Promedio histórico
89 8988 8987 89
Pequeña Mediana
tras que en comercio se redujo ese nivel de satisfacción en el período de análisis (73% vs. 82%), ver gráfico 110. Por tamaño, las pequeñas empresas mostraron menor sa-tisfacción con los montos aprobados frente a las medianas en los sectores de industria (89% pequeña vs. 93% mediana) y comercio (71% pequeña vs. 80% mediana), mientras que en servicios ocurrió lo contrario (85% pequeña vs. 84% mediana), ver gráfico 111. Cabe anotar que los niveles de satisfacción son aún elevados, lo cual refleja una buena interacción entre las empresas del sector real y el sistema financiero en el país.
Tasas de interés de los créditos
El rango de tasa más común en los créditos otorgados al sector de industria fue de hasta DTF+4 puntos (83% en 2020-I vs. 71% en 2019-I). Siguieron los créditos a tasas entre DTF+4 y DTF+8 puntos (13% en ambos períodos) y por encima de DTF+8 puntos (2% vs. 1%), ver gráfico 112. Por tamaño, prácticamente no se observaron diferencias en el costo de los créditos, pues la mayoría fue otorgada hasta DTF+4 puntos tanto en las pequeñas empresas (84%) como en las medianas (81%), ver gráfico 113.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
61
Gráfico 112. Sector industria: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas)
83
13
20
20
40
60
80
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Hasta DTF+4 Entre DTF+4 y +8 Mayor a DTF+8
Gráfico 113. Sector industria: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña Hasta +4 Pequeña Entre +4 y +8 Pequeña Mayor a +8Mediana Hasta +4 Mediana Entre +4 y +8 Mediana Mayor a +8
84
13
2
81
14
20
20
40
60
80
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
Gráfico 114. Sector comercio: evolución rangos de tasa de interés de los créditos aprobados(% de respuestas)
Hasta DTF+4 Entre DTF+4 y +8 Mayor a DTF+8
67
25
20
20
40
60
80
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 115. Sector comercio: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña Hasta +4 Pequeña Entre +4 y +8 Pequeña Mayor a +8Mediana Hasta +4 Mediana Entre +4 y +8 Mediana Mayor a +8
67
22
2
67
33
00
20
40
60
80
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
62
Gráfico 116. Sector servicios: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados(% de respuestas)
Hasta DTF+4 Entre DTF+4 y +8 Mayor a DTF+8
71
24
10
20
40
60
80
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Gráfico 117. Sector servicios: evolución rangos de tasa de interés de loscréditos aprobados (% de respuestas por tamaño de empresa)
Pequeña Hasta +4 Pequeña Entre +4 y +8 Pequeña Mayor a +8Mediana Hasta +4 Mediana Entre +4 y +8 Mediana Mayor a +8
71
23
1
71
29
00
20
40
60
80
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
En el sector comercio, el rango de tasa más común en los créditos otorgados también fue de hasta DTF+4 puntos (67% en ambos períodos). Siguieron los créditos a tasas entre DTF+4 y DTF+8 puntos (25% vs. 14%) y por encima de DTF+8 puntos (2% vs. 3%), ver gráfico 114. Por tamaño, no se evidenciaron diferencias en el costo de los créditos, pues la mayoría fue otorgada hasta DTF+4 puntos para ambos tamaños de empresas (67% pequeña vs. 67% mediana), ver gráfico 115.
De igual forma, el rango de tasa más común en los créditos otorgados en el sector servicios fue de hasta DTF+4 puntos (71% vs. 67%). Siguieron los créditos a tasas entre DTF+4 y DTF+8 puntos (24% vs. 9%) y por encima de DTF+8 puntos (1% vs. 8%), ver
gráfico 116. Por tamaño, no se observaron diferencias en el costo de los créditos, pues la mayoría fue otorgada hasta DTF+4 puntos tanto en las pequeñas empresas (71%) como en las medianas (71%), ver gráfico 117.
La satisfacción respecto a la tasa de interés aumentó en los sectores de industria (81% en 2020-I vs. 77% en 2019-I) y servicios (74% vs. 47%), pero disminuyó en comercio (62% vs. 71%), ver gráfico 118. Por tamaño de empresa, las pequeñas tuvieron mayores niveles de satisfacción que las medianas en el sector de industria (83% pequeña vs. 79% mediana) y comercio (63% pequeña vs. 59% mediana), mientras que en el sector servicios se observó lo contrario (73% pequeña vs. 76% mediana), ver gráfico 119.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
63
Destino de los recursos
La mayoría de las Pymes de los tres sectores usó los recursos de crédito para financiar el capital de trabajo: industria (61% en 2020-I vs. 74% en 2019-I), comercio (80% vs. 79%) y servicios (64% vs. 54%). El segundo destino más frecuente de los recursos fue la consolidación del pasivo para los sectores de comercio (26%) y servicios (33%), mientras que para la industria fue la compra o arriendo de maquinaria (28%), ver gráfico 120.
Gráfico 118. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada? (% de respuestas afirmativas)
Industria Comercio Servicios
81
62
74
40
50
60
70
80
2012-I 2014-I 2016-I 2018-I 2020-I
Promedio histórico
7168
70
Gráfico 119. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada? (% de respuestas afirmativas por tamañode empresa)
Pequeña industria Pequeña comercio Pequeña serviciosMediana industria Mediana comercio Mediana servicios
83
63
73
79
59
76
40
50
60
70
80
2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
Promedio histórico
70 6870 7165 69
Pequeña Mediana
Gráfico 120. Los recursos recibidos sedestinaron a(% de respuestas, 2020-I)
28
61
19
9
26
80
6
8
33
64
Remodelacioneso adecuaciones
Compra o arriendode maquinaria
Consolidación del pasivo
Capital de trabajo
Industria Comercio Servicios
11
18
11
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
64
Fuentes alternativas de financiamiento
En el último año se observó una dismi-nución en el porcentaje de Pymes que no accedieron a ningún otro medio para sa-tisfacer sus requerimientos de financia-ción: industria (25% en 2020-I vs. 36% en 2019-I), comercio (26% vs. 45%) y ser-vicios (21% vs. 47%). De aquellas que se fi-nanciaron con fuentes alternativas, la ma-yoría acudió a proveedores (42% industria, 49% comercio y 39% servicios) y/o recur-sos propios (45% industria, 43% comercio y 34% servicios), ver gráfico 121. Nótese cómo las participaciones de fuentes alter-nativas como el leasing o el factoring se
Industria Comercio Servicios
25
2
3
3
15
45
42
26
2
3
8
30
43
49
21
6
6
18
21
34
39
No accedió aotras fuentes
Factoring
Mercado extrabancario
Leasing
Reinversiónde utilidades
Recursos propios
Proveedores
Gráfico 121. ¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de financiación?(% de respuestas, 2020-I)
3
Industria Comercio Servicios
2326
2227
2221
MedianaPequeña
241
31
8MedianaPequeña
4 32
86
MedianaPequeña
52
118
2416
MedianaPequeña
1814
4127
2021
MedianaPequeña
4645
4144
3434
MedianaPequeña
4741
4849
4338
MedianaPequeña
2
Gráfico 122. ¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de financiación?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
No accedió aotras fuentes
Factoring
Mercado extrabancario
Leasing
Reinversiónde utilidades
Recursos propios
Proveedores
mantienen todavía en niveles muy bajos, aunque se observa algo de mayor dinamis-mo en las Pymes de servicios.
Por tamaño, se registraron tendencias similares en materia de fuentes de financia-miento externas al sistema financiero formal. En efecto, en todos los sectores, los provee-dores fueron la principal fuente alternativa de crédito tanto para las pequeñas empre-sas como para las medianas: industria (41% pequeña vs. 47% mediana), comercio (49% pequeña vs. 48% mediana) y servicios (38% pequeña vs. 43% mediana), ver gráfico 122.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
65
Industria Comercio Servicios
Gráfico 123. No solicitó crédito con el sistema financiero porque(% de respuestas, 2020-I)
8
19
16
29
31
16
25
29
27
40
5
26
26
25
39
Procesos demasiado largos
Exceso de trámites
Elevados costos financieros
No lo necesita
Supone que susolicitud será negada
Industria Comercio Servicios
Gráfico 124. No solicitó crédito con el sistema financiero porque(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
7
1516
1620
3628
3730
17
2331
2126
2427
4040
7
2626
2326
4338
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
PequeñaNo lo necesita
Elevados costosfinancieros
Procesos demasiadolargos
Exceso de trámites
Supone que susolicitud será negada
9 16 44
Razones para no solicitar créditos al sistema financiero formal
Al preguntar sobre las razones por las cuales las Pymes no solicitaron créditos al sistema financiero, la mayoría respondió que no necesita préstamos (31% industria, 40% comercio y 39% servicios). A ello les siguieron razones referentes a los elevados costos financieros (29% industria, 27% comercio y 25% servicios), el exceso de trámites (16% industria, 29% comercio y 26% servicios) y los procesos demasiado
largos (19% industria, 25% comercio y 26% servicios), ver gráfico 123. Por tamaño, las pequeñas empresas afirmaron no necesitar financiamiento en menor medida que las medianas en los sectores de industria (30% pequeña vs. 37% mediana) y servicios (38% pequeña vs. 43% mediana), mientras que en el sector comercio no hubo diferencias (40% pequeña vs. 40% mediana), ver gráfico 124.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
66
Acciones de mejoramientoPrimer semestre
de 2020Durante el primer semestre de 2020, las
principales acciones de mejoramiento realiza-das por las Pymes del país fueron: (i) capacitar a su personal (18% industria, 25% comercio y 29% servicios), perdiendo algo de participa-ción respecto a un año atrás; (ii) obtener una certificación de calidad (12% industria, 23% comercio y 20% servicios), ganando relevan-cia frente al año anterior; y (iii) lanzar un nuevo producto (7% industria, 14% comercio y 17% servicios), ver gráfico 125.
Cabe anotar que el porcentaje de empresas que no llevaron a cabo ninguna acción de mejoramiento aumentó en los sectores de industria (66% en 2020-I vs. 53% en 2019-I) y comercio (54% vs. 47%), mientras que en servicios se mantuvo inalterada (51% en ambos períodos). Por tamaño, la proporción de Pymes que no realizaron alguna acción de mejoramiento fue mayor en las pequeñas empresas que en las medianas en todos los sectores: industria (67% pequeña vs. 66% mediana), comercio (58% pequeña vs. 41% mediana) y servicios (53% pequeña vs. 42% mediana), ver gráfico 126.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
67
Industria Comercio Servicios
Gráfico 125. Acciones de mejoramiento(% de respuestas)
5366
81
31
93
43
117
1512
2418
4754
65
28
910
412
1014
1423
3225
5151
84
48
97
13
1017
1420
3129Capacitar a su personal
Obtener una certificación de calidad
Lanzar un nuevo producto
Obtener una certificación ambiental
Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia
Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia
Tener una política de responsabilidad social empresarial
Ninguna
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
Industria Comercio Servicios
Gráfico 126. Acciones de mejoramiento (% de respuestas por tamaño de empresa , 2020-I)
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
6667
11
11
42
43
38
1511
1918
4158
65
78
1110
1112
1414
3920
2924
4253
24
97
97
1612
1517
2319
3528Capacitar a su personal
Obtener una certificación de calidad
Lanzar un nuevo producto
Obtener una certificación ambiental
Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia
Diversificar o ampliar sus mercados fuerade Colombia
Tener una política de responsabilidad socialempresarial
Ninguna
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
68
En lo que respecta a los programas de capacitación en los que han participado las Pymes en los últimos dos años, se desta-can aquellos relacionados con computa-ción (40% industria, 34% comercio y 48% servicios). Les siguieron los programas de marketing y comercio digital (28% industria, 26% comercio y 42% servicios), gerencia (29% industria, 27% comercio y 40% servi-cios) y emprendimiento (17% industria, 27% comercio y 33% servicios) ver gráfico 127. Al diferenciar por tamaño, se observaron re-sultados similares, siendo los programas de computación los más populares tanto en las pequeñas como en las medianas empresas: industria (39% pequeña vs. 41% mediana), comercio (36% pequeña vs. 27% mediana) y servicios (47% pequeña vs. 54% mediana), ver gráfico 128.
Prospectivamente, las Pymes mani-festaron que les gustaría participar sobre todo en programas de capacitación rela-cionados con marketing y comercio digital (53% industria, 45% comercio y 55% ser-vicios), seguido por programas de mane-jo de redes sociales (47% industria, 39% comercio y 56% servicios), computación (48% industria, 42% comercio y 48% ser-vicios) y emprendimiento (46% industria, 42% comercio y 50% servicios), ver grá-fico 129. Por tamaño de empresa, se en-contró que las pequeñas se inclinan más por programas de marketing y comercio digital (52% industria, 45% comercio y 57% servicios), mientras que las media-nas por capacitaciones gerenciales (50% industria, 46% comercio y 62% servicios), ver gráfico 130.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
69
Industria Comercio Servicios
Gráfico 127. Participación en programas o capacitaciones en los últimos dos años(% de respuestas, 2020-I)
18913131314
1917
29
2840
2518
161919
212027
27
2634
2416
252729
3030
3340
4248
NingunoExportaciones
Idiomas
Eficiencia energética, mejoras enprocesos y/o productividad
InversiónActualización profesionalManejo de redes sociales
EmprendimientoGerencia
Marketing y comercio digitalComputación
Industria Comercio Servicios
Gráfico 128. Participación en programas o capacitaciones en los últimos dos años (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
1519
1628
2424
11 11 198 20 1513 15 3413 21 2715 15 36
12 16 2319 13 33
11 21 2515 17 3314 22 29
21 12 3219 23 3019 21 32
17 28 3332 25 36
28 28 3932 21 49
27 27 4141 27 5439 36 47
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Computación
Marketing y comercio digital
Gerencia
Emprendimiento
Manejo de redes sociales
Actualización profesional
Eficiencia energética, mejoras enprocesos y/o productividad
Idiomas
Inversión
Exportaciones
Ninguno
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
70
Industria Comercio Servicios
Gráfico 129. Programas o capacitaciones en los que le gustaría participar en los próximos seis meses (% de respuestas, 2020-I)
13
37
42
42
42
44
29
46
48
47
53
15
26
27
29
26
30
40
42
42
39
45
18
33
41
42
46
46
58
50
48
56
55
Ninguno
Exportaciones
Eficiencia energética, mejoras enprocesos y/o productividad
Idiomas
Actualización profesional
Inversión
Gerencia
Emprendimiento
Computación
Manejo de redes sociales
Marketing y comercio digital
Industria Comercio Servicios
Gráfico 130. Programas o capacitaciones en los que le gustaría participar en los próximos seis meses (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
1213
4434
444140424242
484344
4750
4851
4555
5250
49
1215
2626
30262726
3228
3029
3643434239
394045
4640
1918
3732
4041
4746
4541
5046
5648
4948
5856
555762
55MedianaPequeña
Idiomas
Gerencia
Marketing y comercio digital
Manejo de redes sociales
Computación
Emprendimiento
Inversión
Actualización profesional
Eficiencia energética, mejoras enprocesos y/o productividad
Exportaciones
Ninguno
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
71
Capital socialPrimer semestre
de 2020El gráfico 131 muestra cómo la mayoría
del capital social de las Pymes a nivel nacional tomó la forma de afiliaciones-asociaciones con las cámaras de comercio en los tres sectores: industria (97% en 2020-I vs. 98% en 2019-I), comercio (95% vs. 98%) y servicios (95% en ambos períodos). A esto le siguieron las asociaciones-afiliaciones con gremios empresariales de su sector (15% industria, 23% comercio y 17% servicios) y con alcaldías (9% industria, 17% comercio y 20% servicios). Por tamaño, se observan resultados similares a la muestra nacional, siendo las cámaras de comercio los principales aliados tanto de las pequeñas como de las medianas empresas en todos los sectores: industria (96% pequeña vs. 97% mediana), comercio (95% pequeña vs. 97% mediana) y servicios (95% pequeña vs. 95% mediana), ver gráfico 132.
En materia de los beneficios que perci-ben las Pymes de esas alianzas, se destacan: (i) capacitación de habilidades empresariales y gerenciales (22% industria, 26% comercio y 24% servicios), que perdió algo de rele-vancia respecto a lo observado un año atrás; (ii) representación de sus intereses frente al Gobierno Nacional (24% industria, 21% co-mercio y 18% servicios), que ganó partici-
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
72
42
7
19
139
1015
9897
52
1112
2017
1817
1223
9895
42
106
1913
1220
1117
9595
Industria Comercio Servicios
Gráfico 131. ¿Su empresa participa o está asociada/afiliada con algunas de las siguientes entidades? (% de respuestas)
Gobernación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo yentidades relacionadas, o con alguna referencia
a entidades del Gobierno Nacional
Alcaldía
Gremios empresariales de su sector
Cámara de comercio 2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I
Universidades/Centros de desarrollo tecnológico/Grupos de investigación
44
44
3
98
1913
9796
2
1312
1816
2116
2722
9795
5
95
1413
2020
2415
9595
2 2 2
Industria Comercio Servicios
Gráfico 132. ¿Su empresa participa o está asociada/afiliada con algunas de las siguientes entidades? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Gobernación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo yentidades relacionadas, o con alguna referencia
a entidades del Gobierno Nacional
Alcaldía
Gremios empresariales de su sector
Cámara de comercio MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Universidades/Centros de desarrollo tecnológico/Grupos de investigación
34
63
pación respecto a lo observado el año ante-rior; y (iii) mejoramiento de las relaciones co-merciales con pares y/o establecimiento de alianzas (6% industria, 18% comercio y 15% servicios), ver gráfico 133. Por tamaño, las pequeñas empresas parecen percibir meno-
res beneficios de la capacitación de habili-dades empresariales y gerenciales en todos los sectores: industria (19% pequeña vs. 30% mediana), comercio (23% pequeña vs. 37% mediana) y servicios (23% pequeña vs. 30% mediana), ver gráfico 134.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
73
281
22
65
86
176
166
324
3222
212
65
611
1013
2217
1418
421
2826
132
13
57
712
1215
1315
818
2624
Industria Comercio Servicios
Gráfico 133. ¿Cómo considera usted que le ha beneficiado a su empresa la alianza con esta entidad? (% de respuestas)
2019-I2020-I2019-I2020-I2019-I2020-I
2019-I2020-I
2019-I2020-I2019-I2020-I2019-I2020-I2019-I2020-I
Mejorar relaciones comerciales con pares y/oestablecer alianzas
Capacitación de habilidades empresarialesy gerenciales
Acceder a programas de financiamientoo cofinanciamiento
Conocer nuevos procesos y/o mercados
Incursionar en nuevos mercados
Desarrollar nuevos productos o servicios
Incrementar el nivel de ventas
Representar sus intereses ante el Gobierno Nacional
Industria Comercio Servicios
Gráfico 134. ¿Cómo considera usted que le ha beneficiado a su empresa la alianza con esta entidad? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
MedianaPequeñaMedianaPequeñaMedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeñaMedianaPequeñaMedianaPequeñaMedianaPequeña
Mejorar relaciones comerciales con pares y/oestablecer alianzas
Capacitación de habilidades empresarialesy gerenciales
Acceder a programas de financiamientoo cofinanciamiento
Conocer nuevos procesos y/o mercados
Incursionar en nuevos mercados
Desarrollar nuevos productos o servicios
Incrementar el nivel de ventas
Representar sus intereses ante el Gobierno Nacional
21
21
54
56
47
114
2923
3019
32
64
1610
1313
1917
2117
2819
3723
12
24
97
1611
1515
2213
2416
3023
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
74
Comercio exterior
Primer semestre de 2020
La GEP también indagó sobre la capaci-dad exportadora de las Pymes. El gráfico 135 muestra cómo se mantiene la baja vocación exportadora del sector industrial, pues el 91% de la muestra reportó no haber expor-tado durante el primer semestre de 2020 (vs. 92% un año atrás). Dentro de la mino-ría industrial que sí exportó (7%), se obser-vó un menor porcentaje que registró incre-mentos en sus ventas externas (valores nu-los vs. 1%), mientras que una mayor porción reportó disminuciones (6% vs. 1%).
De manera similar, en el sector servicios, la proporción de Pymes que no exportan se mantuvo en niveles elevados de 93% en el primer semestre de 2020 (inalterado respecto a un año atrás). Dentro de la minoría que sí exportó (6%), la proporción de empresarios que reportaron incrementos en sus ventas externas se mantuvo inalterada (2% en ambos períodos) y aumentó la porción de los que percibieron disminuciones en este aspecto (3% vs. valores nulos).
Entre las razones que los empresarios ma-nifestaron para no exportar, se destacan: no estar interesado en exportar (54% industria y 32% servicios); considerar que su negocio no tiene aún productos exportables (9% indus-
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
75
Gráfico 135. Volumen exportado respecto al semestre anterior (% de respuestas)
2018-I
2019-I
2020-I
Servicios
2018-I
2019-I
2020-I
Industria
3
2
1
9
3
2
3
5
1
6
94
93
93
82
92
91
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó No exporta
1
2
2
4
1
22
1
13
2
2
2
Gráfico 136. ¿Cúales son las razones por las que su empresa no exporta? (% de respuestas, 2020-I)
Industria Servicios
4
15
7
16
9
54
11
7
16
11
47
32
Está interesado en exportar,pero no sabe cómo hacerlo
Falta de recursos financieros
Es muy riesgoso y costoso salira los mercados internacionales
Considera que su negocio no tieneaún productos/servicios que
sean exportables
No está interesado en exportar
No cuenta con información sobre potenciales mercados
para sus productos/servicios
Sí No
Gráfico 137. ¿Ha pensado en algún plan de internacionalización para su negocio?(% de respuestas, 2020-I)
1728
7971
0
20
40
60
80
100
Industria Servicios
tria y 47% servicios); y considerar que es muy riesgoso y costoso salir a los mercados inter-nacionales (16% industria y 11% servicios), ver gráfico 136. Todo lo anterior es consis-tente con la ausencia de planes de interna-cionalización en la mayor parte de la muestra encuestada, pues sólo el 17% de las Pymes industriales (vs. 9% en 2019-I) y el 28% de las de servicios (vs. 7%) han considerado imple-mentar esos planes, ver gráfico 137. Nótese cómo esos porcentajes aumentaron en el úl-timo año, lo cual probablemente se explica por la importancia de contar con una mayor diversificación de mercados, lección que ha-bría dejado la pandemia.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
76
Prospectivamente, se mantiene la men-cionada baja vocación exportadora del seg-mento de Pymes industriales. En efecto, el 84% de los empresarios de industria no esperaba exportar durante el segundo se-mestre de 2020 (aumentando frente al 71% de un año atrás). Entre aquellos que pla-neaban exportar, se evidenció una mayor proporción que esperaba aumentar sus ventas externas (7% en 2020-II vs. 5% en 2019-II), mientras que la porción de los que preveían disminuciones en esa variable se mantuvo inalterada (4% en ambos perío-dos), ver gráfico 138. Por el contrario, en el sector servicios, se observó una dismi-nución en el porcentaje de Pymes que no esperaban exportar hacia 68% (vs. 70%). Dentro de la minoría que planeaba exportar,
Gráfico 139. ¿Cúal de los siguientes mercados tuvo una mayor participación en el total de las ventas de su empresa?(% de respuestas, 2020-I)
3
27
69
3
31
65
3
29
65
Mercado internacional
Resto del mercado colombiano
Mercado local de su ciudad
Industria Comercio Servicios
Gráfico 138. Expectativas sobre el volumen de exportaciones (% de respuestas)
2018-II
2019-II
2020-II
Servicios
2018-II
2019-II
2020-II
Industria
3
12
26
9
5
7
3
14
2
9
11
3
3
3
2
3
4
4
89
70
68
75
71
84
Aumentará Se mantendrá igualDisminuirá No exporta
se registró una mayor proporción de Pymes que preveían un aumento en las ventas ex-ternas (26% vs. 12%) y una leve reducción en la porción de aquellas que esperaban caídas en ese indicador (2% vs. 3%).
También se preguntó a los empresarios sobre el principal destino de sus ventas a ni-vel de mercados tanto nacionales como in-ternacionales. Se encontró que para el grue-so de las Pymes el principal mercado fue el local de su ciudad (69% industria, 65% co-mercio y 65% servicios), seguido por el res-to del mercado colombiano (27% industria, 31% comercio y 29% servicios). Lo anterior evidencia la baja participación del mercado internacional (3% industria, 3% comercio y 3% servicios), ver gráfico 139.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
77
Preguntas coyunturales
En esta edición de la GEP se realizó una serie de preguntas para ahondar en temas relacionados con la coyuntura económica causada por el Covid-19, tales como las acciones implementadas por las Pymes para cumplir con la operación y las obli-gaciones del negocio, así como las ense-ñanzas que les ha dejado la pandemia a los empresarios hacia el futuro. Adicional-mente, en este módulo se incluyeron pre-guntas relacionadas con el uso de los ser-vicios digitales, tema que cobra aún mayor relevancia en esta nueva coyuntura, dada la aceleración de la transformación digital en múltiples dimensiones.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
78
Coyuntura generada por el Covid-19
Acciones implementadas para cumplir con la operación y las obligaciones del negocio
Los gráficos 140 y 141 muestran las acciones que implementaron las Pymes al inicio de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 para continuar con la operación y las obligacio-nes del negocio. Entre las principales acciones se destacan: (i) utilizó el efectivo o caja de la empresa (56% industria, 57% comercio y 49% servicios); (ii) buscó renegociar contratos con proveedores (40% industria, 40% comercio y 32% servicios); (iii) buscó renegociar sus deu-das (32% industria, 45% comercio y 34% servi-cios); (iv) buscó renegociar con los empleados períodos de vacaciones (21% industria, 36% comercio y 33% servicios); y (v) buscó renego-ciar con los empleados procesos de despido (27% industria, 32% comercio y 22% servicios).
Al ahondar en las medidas adoptadas por las Pymes en materia laboral durante los prime-ros meses de la pandemia, en los gráficos 142 y 143 se observa que las principales acciones se concentraron en: disminuir la jornada laboral (55% industria, 50% comercio y 41% servicios), reducir la nómina o personal de la empresa (45% industria, 38% comercio y 38% servicios) e implementar vacaciones colectivas (26% in-dustria, 43% comercio y 37% servicios).
En cuanto a la implementación de medi-das de alivio económico, las Pymes recurrie-ron principalmente a: aumentos en períodos de gracia y plazos de los créditos existentes (38% industria, 45% comercio y 40% servi-cios), subsidios a la nómina y/o prima (32% industria, 37% comercio y 31% servicios) y beneficios tributarios de entidades naciona-les o territoriales (21% industria, 31% comer-cio y 32% servicios), ver gráficos 144 y 145.
También se les preguntó a las Pymes sobre la manera como el negocio continuó operando al inicio de la pandemia. En la ma-yoría de los casos la operación se realizó de manera presencial y/o teletrabajo par-cial (44% industria, 51% comercio y 60% servicios) o presencial completamente (52% industria, 46% comercio y 28% ser-vicios), ver gráficos 146 y 147. Relacionado con lo anterior, se indagó sobre la utiliza-ción de recursos y/o canales digitales para dar continuidad a la operación del negocio y se encontró que buena parte de las Pymes accedió a dichos recursos/canales (80% industria, 69% comercio y 82% servicios), ver gráficos 148 y 149.
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
79
Industria Comercio Servicios
Gráfico 140. ¿Cuáles acciones tomó para enfrentar la coyuntura económica causada por el Covid-19 para cumplir con la operación y obligaciones de su empresa?(% de respuestas, 2020-I)
3
11
14
25
19
27
21
32
40
56
3
22
22
20
28
32
36
45
40
57
2
10
14
14
28
22
33
34
32
49
Otro
Buscó renegociar con los empleados los costosdiferentes al salario
Buscó financiamiento interno
Buscó financiamiento externo
Buscó renegociar con los empleados salarios
Buscó renegociar con los empleados procesos de despido
Buscó renegociar con los empleados períodos de vacaciones
Buscó renegociar deudas
Buscó renegociar contratos con proveedores
Utilizó el efectivo o caja de la empresa
Industria Comercio Servicios
Gráfico 141. ¿Cuáles acciones tomó para enfrentar la coyuntura económica causada por el Covid-19 para cumplir con la operación y obligaciones de su empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
331321
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeñaOtro
Utilizó el efectivo o caja de la empresa
Buscó renegociar contratos con proveedores
Buscó renegociar deudas
Buscó renegociar con los empleados períodosde vacaciones
Buscó renegociar con los empleados salarios
Buscó renegociar con los empleados procesosde despido
Buscó financiamiento externo
Buscó financiamiento interno
Buscó renegociar con los empleados los costosdiferentes al salario 10
1120
1333
22292624
1725
203233
4139
6454
2421
2521
2319
303332
2740
3538
4642
4062
56
917
1415
14222331
2735
3237
3334
3152
48
12
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
80
Industria Comercio Servicios
Gráfico 142. Durante la emergencia, ¿su empresa o negocio tomó alguna de las siguientes acciones en materia de empleo?(% de respuestas, 2020-I)
Disminuir la jornada laboral
Implementar vacaciones colectivas
Reducir la nómina o personal de su empresa
Otorgar licencias sin remuneración
Aumentar el número de trabajadores temporales
Ninguna de las anteriores 13
7
8
26
45
55
14
16
21
43
38
50
11
18
15
37
38
41
Industria Comercio Servicios
Gráfico 143. Durante la emergencia, ¿su empresa o negocio tomó alguna de lassiguientes acciones en materia de empleo?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
1214
77
97
4345
3723
5456
915
1715
2820
3738
4942
5449
1011
2017
1815
4137
3936
4340
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeñaDisminuir la jornada laboral
Implementar vacaciones colectivas
Otorgar licencias sin remuneración
Aumentar el número de trabajadores temporales
Ninguna de las anteriores
Reducir la nómina o personal de su empresa
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
81
16
12
21
32
38
10
29
31
37
45
7
23
32
31
40
Otros
Subsidios a la nómina y/o a la prima
Beneficios tributarios de entidades nacionales o territoriales
Reducción de tasas en créditos existentes
Aumento de períodos de gracia y plazos decréditos existentes
Industria Comercio Servicios
Gráfico 144. Durante la emergencia, ¿a cuáles de las siguientes medidas accedió? (% de respuestas, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
Gráfico 145. Durante la emergencia, ¿a cuáles de las siguientes medidas accedió? (% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
9
18
12
26
20
33
32
4436
3
12
26
29
38
30
44
35
5143
5
7
23
23
37
31
33
31
4738
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Otros
Aumento de períodos de gracia y plazos decréditos existentes
Subsidios a la nómina y/o a la prima
Beneficios tributarios de entidades nacionaleso territoriales
Reducción de tasas en créditos existentes12
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
82
Gráfico 146. Durante la emergencia, ¿de qué manera continuó con la operación de su empresa o negocio?(% de respuestas, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
3
52
44
6
5
46
51
5
14
28
60
No hubo continuidad
Teletrabajo
Presencial
Parcialmente presencial y/o teletrabajo
6
3
47
54
52
42
5
6
8
5
48
46
58
50
2
6
16
13
28
28
62
59
MedianaPequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
6
7
2
Gráfico 147. Durante la emergencia, ¿de qué manera continuó con la operación de su empresa o negocio?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
No hubo continuidad
Teletrabajo
Presencial
Parcialmente presencial y/o teletrabajo
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
83
Servicios
Comercio
Industria
88 12Mediana
81 19Pequeña
78 22Mediana
67 33Pequeña
88 12Mediana
78 22Pequeña
Gráfico 149. Durante la emergencia, ¿implentó recursos y/o canales digitales para continuar con la operación de su empresa?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Sí No
0 20 40 60 80 100
Gráfico 148. Durante la emergencia, ¿implementó recursos y/o canales digitales para continuar con la operación de su empresa?(% de respuestas, 2020-I)
Sí No
82
69
80
18
31
20
0 20 40 60 80 100
Servicios
Comercio
Industria
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
84
Acceso a créditos
Al preguntarles a las Pymes sobre el acceso a créditos durante la emergencia ocasionada por el Covid-19, se encontró que buena parte no solicitó préstamos (56% industria, 49% comercio y 44% ser-vicios). Entre las que accedieron, la ma-yoría fueron créditos de entidades priva-das (30% industria, 39% comercio y 34% servicios), dejando menores participacio-nes para los créditos de entidades del Go-bierno o con respaldo del Gobierno (15%
industria, 15% comercio y 24% servicios), ver gráficos 150 y 151.
En lo referente al uso de los recursos obte-nidos a través de nuevas modalidades de cré-dito, se encontró que una buena parte se des-tinó al pago de: proveedores (35% industria, 40% comercio y 33% servicios), nómina (28% industria, 40% comercio y 33% servicios) y seguridad social (20% industria, 28% comer-cio y 32% servicios), ver gráficos 152 y 153.
Gráfico 150. Durante la emergencia, ¿a cuáles de los siguientestipos de créditos accedió? (% de respuestas, 2020-I)
56
30
49
15
39
44
24
34
Ninguno delos anteriores
Créditos deentidades privadas
Industria Comercio Servicios
Créditos de entidadesdel Gobierno o con
respaldo del Gobierno15
Gráfico 151. Durante la emergencia, ¿a cuáles de los siguientestipos de créditos accedió?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
53
57
18
14
32
30
43
50
24
13
40
39
37
45
24
24
40
32
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Industria Comercio Servicios
Ninguno delos anteriores
Créditos deentidades privadas
Créditos de entidadesdel Gobierno o con
respaldo del Gobierno
13 24
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
85
Gráfico 152. Durante la emergencia, su empresa o negocio acudió a alguna nueva modalidad de crédito para el pago de(% de respuestas, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
33
12
18
20
28
35
25
19
25
28
40
40
26
12
27
32
33
33
No fue necesario
Antiguas obligaciones financieras
Servicios públicos
Seguridad social
Nómina
Proveedores
Industria Comercio Servicios
Gráfico 153. Durante la emergencia, su empresa o negocio acudió a alguna nueva modalidad de crédito para el pago de(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
56 40
3034
1711
1618
2817
3436
4124
2727
1919
2525
2727
3939
3838
2626
913
2727
3831
3433
3233
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Nómina
Proveedores
Seguridad social
Servicios públicos
Antiguas obligaciones financieras
No fue necesario
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
86
Dificultadesexperimentadas en mediode la emergencia sanitaria
En cuanto a las dificultades experimenta-das por las Pymes a causa de la pandemia, los empresarios de los tres sectores coinciden en que el mayor obstáculo fue la paralización o el cese de actividades (56% industria, 43% co-
mercio y 41% servicios). A ello le siguió la falta de demanda (50% industria, 37% comercio y 38% servicios) y la demora en el pago de clien-tes (37% industria, 27% comercio y 21% servi-cios), ver gráficos 154 y 155.
Industria Comercio Servicios
Gráfico 154. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas por su empresaen medio de la emergencia del Covid-19?(% de respuestas, 2020-I)
4
11
8
7
12
6
23
17
16
37
50
56
1
8
5
17
18
19
18
16
26
31
27
37
43
1
10
10
12
16
14
23
20
19
23
21
38
41
Otras
Falta de trabajadores nuevos
Postergación o suspensión de los contratos
Coordinación de operaciones para dar continuidad al negocio
Especulación de precios
Escasez de materia prima
Almacenamiento
Cancelación de contratos
Financiamiento
Distribución
Demora en pago de clientes
Falta de demanda
Paralización o cese de actividades
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
87
Industria Comercio Servicios
Gráfico 155. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas por su empresa en medio de la emergencia del Covid-19?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
111000
Otras
57 45 4156 43 41
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Paralización o cese de actividades
4850
3038
3638Falta de demanda
4334
2827
2420Demora en pago de clientes
1715
3330
2821Distribución
3120
1516
2020Cancelación de contratos
1617
2626
1720Financiamiento
11 18 1414 22 14
Escasez de materia prima
8 16 237 18 14Especulación de precios
76 16
19 2423Almacenamiento
127
1517
1312Coordinación de operaciones
para dar continuidad al negocio
1510
36
139
Postergación o suspensión de los contratos
46
911
9Falta de trabajadores nuevos
2
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
88
Enseñanzas que ha dejado la pandemia
Entre las principales enseñanzas que les dejó la coyuntura del Covid-19 a las Pymes industriales, se destaca la importancia de contar con: mayor flujo de caja (calificado por el 57% como “muy relevante”); mayor ahorro (55%); equipo humano comprometido con el negocio (54%); procesos de venta con mayor grado de tecnología (53%); y moderados ni-veles de endeudamiento (53%). En el caso de las Pymes comerciales, se destaca la impor-tancia de contar con: moderados niveles de
endeudamiento (43%); mayor ahorro (43%); mayor flujo de caja (40%); diversificación de mercados (38%); y equipo humano com-prometido con el negocio (36%). En el caso de las Pymes de servicios, se destaca la im-portancia de contar con: mayor ahorro (41%); equipo humano comprometido con el nego-cio (36%); mayor flujo de caja (36%); modera-dos niveles de endeudamiento (33%); y pro-cesos de venta con mayor grado de tecnolo-gía (33%), ver gráfico 156 (a, b y c).
Gráfico 156. Teniendo en cuenta las enseñanzas que le ha dejado la actual coyuntura del Covid-19, qué tan relevante considera contar a futuro con(% de respuestas, 2020-I)a. Industria
47 38 11 2Diversificación de proveedores
51 38 10 1Líneas rápidas de acceso a financiamiento
47 40 12 1Diversificación de mercados
50 38 10 1Diversificación de productos/servicios
48 40 10 1Procesos operativos con mayor grado de tecnología
53 38 8 1Procesos de venta con mayor grado de tecnología
54 37 7Equipo humano comprometido con el negocio
53 35 11 1Moderados niveles de endeudamiento
57 33 9 1Mayor flujo de caja
55 36 8 1Mayor ahorro
Muy relevante Relevante Poco relevante Nada relevante
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
89
b. Comercio
Muy relevante Relevante Poco relevante Nada relevante
1
35 48 16 1Diversificación de proveedores
35 53 11 1Líneas rápidas de acceso a financiamiento
38 49 12 1Diversificación de mercados
36 48 14 1Diversificación de productos/servicios
36 51 12 1Procesos operativos con mayor grado de tecnología
35 50 13 1Procesos de venta con mayor grado de tecnología
36 53 10 1Equipo humano comprometido con el negocio
43 44 12 1Moderados niveles de endeudamiento
40 47 12 1Mayor flujo de caja
143 42 14Mayor ahorro
30 49 19 1Diversificación de proveedores
30 55 14 1Líneas rápidas de acceso a financiamiento
30 55 14 1Diversificación de mercados
30 48 21 1Diversificación de productos/servicios
32 52 15Procesos operativos con mayor grado de tecnología
33 50 16 1Procesos de venta con mayor grado de tecnología
36 49 14Equipo humano comprometido con el negocio
33 53 13 1Moderados niveles de endeudamiento
36 41 22 1Mayor flujo de caja
41 42 17 1Mayor ahorro
c. Servicios
Muy relevante Relevante Poco relevante Nada relevante
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
90
Servicios digitales
En materia de servicios digitales, en el gráfico 157 se observa cómo la mayoría de las Pymes afirma haber tenido acceso a ese tipo de servicios (72% industria, 59% co-mercio y 78% servicios). Al diferenciar por tamaño de empresa, se observa que ese uso es más rezagado en las pequeñas empresas frente a las medianas en todos los sectores: industria (70% pequeña vs. 78% mediana), comercio (56% pequeña vs. 72% mediana) y servicios (77% pequeña vs. 81% mediana), ver gráfico 158. En cuanto al uso de estos servicios, se destacan principalmente aque-llos relacionados con los procesos internos (91% industria, 90% comercio y 90% servi-cios) y, en menor medida, los procesos de ventas (63% industria, 81% comercio y 79% servicios), ver gráficos 159 y 160.
A las Pymes que no tienen acceso a los servicios digitales se les preguntó para
qué los usarían en caso de contar con ese acceso. Allí los usos más relevantes fueron: (i) procesamiento de información sobre clientes y ventas (51% industria, 66% co-mercio y 55% servicios); (ii) procesamiento de información para mejorar procesos in-ternos (43% industria, 58% comercio y 52% servicios); y (iii) seguridad de la informa-ción (45% industria, 37% comercio y 42% servicios), ver gráficos 161 y 162.
Relacionado con todo lo anterior, en los gráficos 163 y 164 se observan algunos de los recursos digitales que han usado las Pymes. Entre los principales se destacan: realizar pedidos por internet (86% in-dustria, 76% comercio y 81% servicios); acceso a banca electrónica (82% indus-tria, 69% comercio y 81% servicios); y re-cibir pedidos por internet (81% industria, 71% comercio y 78% servicios).
Gráfico 157. ¿Tiene acceso a servicios digitales?(% de respuestas, 2020-I)
Sí No
78 22
59 39
72 27
Servicios
Comercio
Industria
Gráfico 158. ¿Tiene acceso a servicios digitales?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Sí No
Servicios
Comercio
Industria
77
81
56
72
70
78
23
19
42
27
28
22
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
91
Gráfico 160. ¿Para qué usa losservicios digitales?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Procesos internosRealizar ventas
Servicios
Comercio
Industria
90
90
88
95
89
77
86
80
83
60
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
9672Mediana
Gráfico 161. Si tuviera acceso a servicios digitales, ¿para qué los usaría?(% de respuestas, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
9
17
45
43
51
6
12
22
37
58
66
8
10
25
42
52
55
Otro
Desarrollo de aplicaciones móviles
Desarrollo de aplicaciones web
Seguridad de la información
Procesamiento de información para mejorarprocesos internos
Procesamiento de información sobreclientes y ventas
13
Gráfico 159. ¿Para qué usa losservicios digitales?(% de respuestas, 2020-I)
Servicios
Comercio
Industria
Realizar ventas Procesos internos
6391
8190
9079
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
92
Gráfico 163. ¿Alguna vez usó alguno de estos recursos digitales?(% de respuestas afirmativas, 2020-I)
61
62
69
73
73
77
81
82
86
43
52
58
60
64
65
71
69
76
67
66
72
76
73
77
78
81
81
Entrega de productos en forma digitalizada
Servicios financieros digitales/electrónicos
Ventas a través de comercio electrónico
Compras a través de comercio electrónico
Uso de plataformas para vender productos
Uso de plataformas para comprar insumos
Recibir pedidos por internet
Banca electrónica
Realizar pedidos por internet
Industria Comercio Servicios
1512
99
1817
5641
4941
4852
95
1511
2920
4634
5858
5868
87
1210
2724
4541
5452
5755
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
MedianaPequeña
Gráfico 162. Si tuviera acceso a servicios digitales, ¿para qué los usaría?(% de respuestas por tamaño de empresa, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
Otro
Desarrollo de aplicaciones móviles
Desarrollo de aplicaciones web
Seguridad de la información
Procesamiento de información para mejorarprocesos internos
Procesamiento de información sobreclientes y ventas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
93
66
59
71
58
79
65
80
71
81
70
84
74
87
80
85
79
89
85
41
44
57
51
68
56
66
59
74
62
74
63
78
67
79
69
82
75
73
65
70
65
77
71
82
74
78
72
84
75
81
81
85
76
87
79
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
Pequeña
Mediana
PequeñaRealizar pedidos por internet
Recibir pedidos por internet
Banca electrónica
Uso de plataformas para comprar insumos
Uso de plataformas para vender productos
Compras a través de comercio electrónico
Ventas a través de comercio electrónico
Servicios financieros digitales/electrónicos
Entrega de productos en forma digitalizada
Gráfico 164. ¿Alguna vez usó alguno de estos recursos digitales?(% de respuestas afirmativas por tamaño de empresa, 2020-I)
Industria Comercio Servicios
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
94
Indicador Pyme ANIF - IPALectura Nacional
Como ha sido costumbre desde el año 2010, los resultados de la GEP se sintetizan a través del Indicador Pyme ANIF (IPA). Este resume el clima económico de las Pymes mediante la comparación de las variaciones en los índices de: (i) situación económica; (ii) volumen de ventas; (iii) expectativas de desempeño ge-neral; y (iv) expectativas de ventas (estas dos últimas a un semestre vista).
De esta manera, y usando herramientas estadísticas, los umbrales de clima econó-mico quedaron definidos de la siguiente ma-nera: “regular” para valores menores a 55, “bueno” para valores entre 55 y 73, y “muy bueno” para valores mayores a 73.
En la medición del primer semestre de 2020, el IPA cayó a valores de 40 puntos (vs. 60 un año atrás), ubicándose en el plano “regular”, ver gráfico 165. Este resultado es consistente con el impacto negativo que generó el Covid-19 y las medidas implementadas para contener su propagación. Lo anterior implicó un cambio radical en la tendencia de recuperación que se evidenciaba en años anteriores.
Al diferenciar por tamaño, se observa que las pequeñas empresas registraron una significativa caída en su IPA, con una dismi-nución de 18 unidades en el último año (38 puntos en 2020-I vs. 56 puntos en 2019-I),
descendiendo al plano “regular”. Las media-nas empresas reportaron un deterioro inclu-so mayor en su IPA de 20 unidades (44 en 2020-I vs. 64 en 2019-I), también figurando en el plano “regular”. Cabe mencionar que, dado que esta es una encuesta de opinión (no de actividad productiva efectiva de las Pymes), la interpretación de sus resultados exige el mayor cuidado.
El comportamiento del IPA obedeció al marcado deterioro en las variables que lo componen, sobre todo en aquellas de situa-ción actual. En efecto, a nivel de índices de coyuntura, se tuvieron los siguientes resul-tados: (i) en situación económica, se obser-varon significativas caídas en los balances de respuestas de los sectores de industria (-75% en 2020-I vs. -7% en 2019-I), comer-cio (-61% vs. -5%) y servicios (-38% vs. -4%); y (ii) en ventas, también se registraron im-portantes deterioros en los balances de res-puestas de las Pymes de industria (-74% en 2020-I vs. -12% en 2019-I), comercio (-56% vs. -8%) y servicios (-30% vs. -1%).
Por su parte, a nivel de índices de expec-tativas, se tuvieron los siguientes resulta-dos: (i) en desempeño general, se observó una leve mejora en el balance de respuestas de las Pymes del sector de industria (34% en 2020-II vs. 33% en 2019-II), pero caídas
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
95
en las de comercio (20% vs. 43%) y servi-cios (39% vs. 44%); y (ii) en ventas, se re-gistró un deterioro en los balances de res-puestas de las Pymes de industria (23% en 2020-II vs. 26% en 2019-II), comercio (12% vs. 34%) y servicios (24% vs. 35%).
Todo lo anterior evidencia la magnitud del choque generado por el virus en la econo-mía durante 2020. De hecho, ANIF pronósti-ca una contracción del PIB entre el 5.8% y el 6.5% para este año. Si bien Colombia tendría un comportamiento relativamente más favo-rable que el resto de la región, considera-mos que consolidar una senda sostenible de
recuperación que logre impulsar una mayor generación de empleo requerirá: (i) acelerar el reinicio de las actividades productivas en el país, tal como ha venido ocurriendo en los últimos meses; (ii) agilizar la ejecución de proyectos y programas en sectores como la construcción-infraestructura, dados sus encadenamientos productivos con otras ac-tividades, así como su efecto sobre la diná-mica del empleo; y (iii) promover un amplio debate sobre las reformas estructurales que requiere Colombia para lograr mayores ga-nancias en productividad y competitividad, lo que facilitaría la recuperación del poten-cial de crecimiento de la economía.
Gráfico 165. Indicador Pyme ANIF -IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas)
Muy bueno >73
Bueno 55 - 73
Regular < 55
59
38
63
77
6967
6466
63 64
44
68
57
66
62 61 6160
4040
50
60
70
80
2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I 2020-I
Pyme PequeñaMediana
66
55
58
69
65
6058
56
66
55
69
65
6058
56
68
57
71
66
62 61 6160
40
5963
77
69
6466
63 64
7373
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
96
Ficha técnicaTécnica
Entrevista telefónica o presencial al propietario-representante legal (o a quien este de-legue) de la unidad empresarial, con aplicación de un cuestionario estructurado.
Grupo objetivo Unidades empresariales con Ventas Brutas (o Ingresos por Actividades Ordina-rias) en 2019 dentro de los siguientes rangos ($ millones):
CubrimientoNacional (18 departamentos).
Tipo de muestreoEstratificado por sector y subsector económico, con selección aleatoria a partir del marco muestral.
Tamaño de la muestra 1.957 empresas encuestadas.
Margen de error Menor al 5% a nivel de los macrosectores y al 15% a nivel de los subsectores.
FrecuenciaSemestral.
MediciónJunio - Agosto de 2020.
Realizado por Cifras & Conceptos S.A.
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra totalPequeñas 441 471 482 1.394Medianas 183 170 210 563Total 624 641 692 1.957
Industria Comercio Servicios < ≤ < ≤ < ≤ $808 $59.512 $1.534 $74.047 $1.131 $16.554
La Gran Encuesta Pyme Nacional 2020-I
97
Banco de la República Eliana González María Alejandra Hernández
Bancóldex María José Naranjo Juan Pablo Silva Alejandro Rueda María Mercedes Arboleda Carlos Daniel Torres Karoline Polanco Liliana Cortés FNG Juan Carlos Romero Iván Darío Ruíz Grupo Banco Mundial Mónica Parra José Félix Etchegoyen
ANIF Mauricio Santa María Carlos Felipe Prada Ekaterina Cuéllar Gabriela Paz Camila Ciurlo Miguel Samper Cifras & Conceptos S.A. César Caballero Miguel Ángel León María Victoria Pineda Nancy Patricia Balaguera Carolina Parra Duván Alejandro García
Informes: [email protected] • [email protected]
Diseño de carátula: Juan Camilo ÁngelDiseño y producción electrónica: Juan Camilo Ángel
Bogotá, octubre de 2020 - Gran Encuesta Pyme
Comité técnico