Guía ajuste de campos y flujos en JIRAÍndice de contenidoGuía ajuste de campos y flujos en JIRA.....................................................................................1
Consideraciones generales....................................................................................................2
Elementos personalizados en JIRA........................................................................................4
1Establecer la categoría de proyecto.................................................................................4
2Crear un nuevo proyecto..................................................................................................4
3Crear los tipos de incidencias..........................................................................................5
4Establecer el esquema para el tipo de incidencia............................................................6
5Definir los campos para el tipo de incidencia ..................................................................8
6Definir las pantallas donde se muestran los campos.....................................................10
7Establecer el flujo de trabajo..........................................................................................14
Diagrama de relación entre los componentes de JIRA........................................................21
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Consideraciones generales.Esta guía establece los pasos principales para ajustar los campos y flujos de
trabajo asociados a los tipos de incidencias que se manejan en JIRA.
JIRA es una herramienta desarrollada en principio para el seguimiento y control
de los defectos en un proyecto, pero que puede ser aplicada al seguimiento de
incidencias en prácticamente cualquier contexto. Los elementos se organizan en
Categorias (No necesariamente), Proyectos, Incidencias y Campos, del nivel más
alto al más bajo en la estructura.
Una categoría de proyecto es una agrupación de proyectos de naturaleza
similar que facilita el control de los proyectos. No es requerido que un proyecto
pertenezca a una categoría.
Un proyecto es una colección de incidencias que permite establecer reglas y
niveles de acceso dentro del conjunto de incidencias.
Los proyectos se pueden dividir en componentes y pueden calendarizarse por
medio de las versiones. Esto puede ser útil para dividir las fases y los periodos de
control de un proyecto. Son propias de cada proyecto y son creadas para cada
proyecto
Las incidencias representan las tareas que se deben realizar y constituyen la
base para el control en JIRA. Una incidencia pertenece a uno y solo un proyecto,
puede existir diferentes tipos de incidencias y contener diferentes campos y
valores.
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Las subtareas son un caso especial de incidencia que se asocia con una
incidencia pero se maneja de manera independiente, por lo que puede asignarse a
alguien diferente del responsable de la incidencia.
Los campos es el elemento más básico que contiene los datos y que puede ser
ajustado según el tipo de incidencia.
Los formatos o configuración para utilización de las diferentes incidencias,
campos, pantallas y niveles de seguridad se definen mediante esquemas. Se
pueden definir prioridades, resoluciones y estados para la atención de las
incidencias.
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Elementos personalizados en JIRA
1 Establecer la categoría de proyecto
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña de Proyectos, seleccionar Categorías de proyecto
• En los campos completar el nombre y descripción correspondiente y Añadir
• Los proyectos que se creen pueden ser categorizados para un mejor
control.
2 Crear un nuevo proyecto
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña de Proyectos, seleccionar Añadir proyecto
• En los campos completar el Nombre, la Clave, seleccionar el líder de
proyecto y Añadir
• Los proyectos creados pueden contener las incidencias que correspondan.
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• Para agregar los Componentes o Versiones se debe seleccionar el proyecto
desde la pestaña de Proyectos, donde indica Proyectos o directamente
seleccionando el proyecto.
• En la pantalla se pueden agregar los Componentes desde las opciones
respectivas completando en los campos el nombre, descripción,
responsable y la persona a quien se le asigna.
• En el caso de las Versiones se requiere completar el nombre, descripción y
la fecha de publicación.
3 Crear los tipos de incidencias.
Para los proyectos de Operación se requieren incidencias especificas para el
tipo de formato que se lleva. Se deben crear las incidencias para Solicitud,
Seguimiento y Falla.
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña Incidencias mostrar los Tipos de incidencias
disponibles y seleccionar Agregar Tipo de Incidencia.
• En los campos completar el nombre, descripción, indicar el icono con el que
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se asocia la incidencia e indicar el tipo estandar o subtarea y Añadir
• Desde la vista se deben poder visualizar los nuevos tipos de incidencias
creadas y los campos genéricos que se asignan.
4 Establecer el esquema para el tipo de incidencia
Para definir las incidencias especificas de un proyecto se requiere definir el
esquema de configuración que se va a utilizar.
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña Incidencias mostrar los Esquemas de Tipos de
incidencias disponibles y seleccionar Agregar Esquema de Tipo de
Incidencia.
• Establecer el nombre del esquema, la descripción y el tipo de incidencia por
defecto. De la lista de incidencias de la ventana de la derecha se deberán
arrastrar a la izquierda las que estarán disponibles para el nuevo esquema
y Guardar.
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• Seleccionar Asociado en el esquema nuevo creado y seleccionar el
proyecto con el que está asociado y marcar Asociado.
• Desde la vista de incidencias del proyecto asociado se deberan mostrar
únicamente los tipos de incidencia seleccionados.
5 Definir los campos para el tipo de incidencia
Cada incidencia contiene un conjunto de campos que permiten capturar y
mostrar información sobre la incidencia. Existen campos preestablecidos por el
sistema y no pueden ser eliminados porque son los que gestionan el control de las
incidencias.
Los campos de sistema incluyen:
• Responsable
• Sumario
• Descripción
• Reportó
• Componentes
• Versiones
• Fecha vencimiento
• Tipo de incidencias
• Prioridad
• Resolución
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• Tiempo estimado
Adicionalmente existen campos creados por el usuario que tienen información
más específica y de interés particular. Para cada campo se debe asociar el tipo de
información que será capturada y el mecanismo de búsqueda asociado que tiene.
De acuerdo con el contexto, incidencia y proyecto, el comportamiento del campo
puede variar según se defina.
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña Incidencias mostrar los Campos... mostrar la pantalla en
la pestaña Campos personalizados y seleccionar Añadir campo
personalizado.
• En el primer paso se selecciona el Tipo de campo de los que se muestran
en la lista y Siguiente.
• En el segundo paso para el Tipo de campo seleccionado se debe asignar el
Nombre del campo personalizado, la Descripción, la Plantilla de
búsqueda, y el contexto en relación con los Tipos de incidencia y los
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Proyectos con que se asocia.
• El último paso permite asociar el campo con la Pantalla donde se muestra
(Por Defecto, Resolución o Flujo de trabajo). Los campos no aparecen
hasta que se asocien con una pantalla. La configuración de pantalla y las
demás características del campo pueden ser editadas y modificadas
posteriormente.
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6 Definir las pantallas donde se muestran los campos
Las pantallas contienen los campos que permiten capturar y mostrar la
información en las formas que se presentan, asociadas a los tipos de incidencias.
De acuerdo con las formas que se llenan por el usuario serán las pantallas que se
requieren crear con los campos definidos.
Mientras no se haga algún cambio, todas las incidencias están asociadas a
tres tipos de pantallas: Por defecto (Crear, Editar o Mostrar), Resolución de
incidencia y Flujo de trabajo. Para mostrar los campos definidos se requiere crear
una pantalla con los campos asociados. Los campos se crean en una pestaña de
una sola columna. Posteriormente la ventana debe estar asociada a un esquema
de pantalla o transición de flujo de trabajo.
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña Incidencias mostrar las Pantallas... mostrar la pantalla
en la pestaña Pantallas y seleccionar Añadir pantalla.
• Establecer el Nombre y Descripción de la pantalla y Añadir.
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• Mostrar la pantalla desde la vista general de Pantallas y seleccionar
Configurar para indicar los campos en la pantalla. En la configuración se
pueden agregar/quitar campos, cambiar el orden y crear/borrar pestañas.
• Desde la pestaña Incidencias mostrar las Pantallas... mostrar la pantalla
en la pestaña Esquema de pantalla y seleccionar Añadir esquema
pantalla.
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• Establecer el Nombre, Descripción y Pantalla por defecto del esquema
de pantalla y Añadir. Esto permite crear el esquema pero no estará en uso
hasta que sea asociado con algún Esquema de pantalla de tipo de
incidencia.
• Para determinar el tipo de pantalla que se muestra en cada caso para
Crear, Editar y Ver la incidencia hay que mostrar el Esquema de pantalla
desde la vista general de Esquemas de Pantallas y seleccionar
Configurar para asociar la operación de la incidencia con la pantalla.
• En la pantalla de Configurar seleccionar Asociar una Operación de
Incidencia con una Pantalla e indicar la Operación de Incidencia y la
Pantalla con la que se asocia y Añadir.
• Para asociar la pantalla con el tipo de incidencia, desde la pestaña
Incidencias mostrar las Pantallas... mostrar la pantalla en la pestaña
Esquema de Tipo de Indicendias a pantallas y seleccionar Añadir
esquema de pantalla de tipo de incidencia.
• Establecer el Nombre, Descripción y Esquema de Pantalla del esquema
de pantalla de tipo de incidencia y Añadir.
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• Para asociar el Esquema de pantalla de tipo de incidencia desde la vista
general de Esquemas de Tipos de incidencias a Pantallas y seleccionar
Configurar para asociar el tipo de incidencia con el esquema de pantalla.
• En la pantalla de Configurar seleccionar Asociar un Tipo de Incidencia
con un Esquema de Pantallas e indicar el Tipo de Incidencia y el
Esquema de Pantalla con la que se asocia y Añadir. Cada tipo de
incidencia puede ser asociada con solo un esquema de pantalla
7 Establecer el flujo de trabajo
El flujo de trabajo permite adaptar la herramienta al proceso del modelo de
negocio, para ello se consideran pasos y transiciones. Las incidencias se mueven
en el flujo de trabajo de un paso a otro.
Los flujos de trabajo se crean en blanco con el estado inicial y pueden estar
activos, inactivos o en borrador. Los flujos de trabajo activos no pueden ser
editados o modificados, para ello se debe crear una copia en borrador y hacer los
cambios en este último. El flujo de trabajo base “jira” no puede ser modificado o
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eliminado, es el que se usa cuando no existe un flujo de trabajo asignado.
• Accesar como Administrador a JIRA
• Desde la pestaña Incidencias mostrar los Flujos de trabajo... mostrar la
pantalla en la pestaña Flujos de trabajo y seleccionar Agregar Flujo de
trabajo.
• Establecer el Nombre y Descripción para el flujo de trabajo y Añadir.
• Los pasos corresponden a los estados en el flujo de trabajo de la
incidencia. Los pasos se asocian uno a uno con los Estados definidos para
las incidencias. En la vista de Flujos de Trabajo seleccione Pasos en el
flujo correspondiente, asigne un Nombre del paso y asocielo con Estado
enlazado y Añadir.
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• La transición es la ruta que lleva de un paso a otro. Es una liga solamente
entre dos pasos y en un solo sentido, es decir, una transición no puede
llevar a dos estados al mismo tiempo y para regresar se requiere otra
transición. En la vista de Pasos de Flujos de Trabajo seleccione Añadir
transición desde el paso que origina la transición, asigne un Nombre de
transición y Descripción, seleccione el Paso de destino y seleccione la
pantalla si la transición la requiere en Visualizar transición y Añadir.
• Las transiciones establecen acciones en el flujo de trabajo y el
comportamiento se define mediante Condiciones (prerequisitos que se
deben cumplir antes de que se ejecute la transición), Validaciones
(criterios que se deben cumplir después de que se ejecute la transición) y
Funciones de envio (funciones que ocurren después de que la transición
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es ejecutada). El comportamiento en cada caso está predefinido y puede
ser asignado a la transición. En la vista de Transición, de la transición que
se requiere editar, seleccione el separador de Condiciones, Validaciones
o Funciones de envio según corresponda y Añadir.
• En la ventana de comportamiento que corresponda seleccione la
Condición, Validación o Función de envio y Añadir
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• Los esquemas de flujo de trabajo permiten asociar el flujo de trabajo con el
tipo de incidencia y posteriormente asociarse con los proyectos. Desde la
pestaña Incidencias mostrar Flujos de trabajo... mostrar la pantalla en la
pestaña Esquema de flujo de trabajo y seleccionar Añadir esquema
pantalla.
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• Establecer el Nombre y Descripción del esquema de flujo de trabajo y
Añadir
• El esquema de flujo de trabajo requiere ser asignado a los tipos de
incidencia. Se requiere hacer por cada tipo de incidencia y adicionalmente
se debe crear una asociación para todos los tipos de incidencias no
asignados con el flujo de trabajo “jira”, esto garantiza que siempre se
ejecute un flujo. Para asociar el flujo de trabajo con el tipo de incidencia,
desde la pestaña Incidencias mostrar los Flujos de Trabajo... mostrar la
pantalla en la pestaña Esquema de flujo de trabajo y seleccionar Asociar
un Tipo de Incidencia con un Flujo de Trabajo.
• Enlazar por cada Tipo de Incidencia el Flujo de Trabajo correspondiente y
Asignar.
• Para poder utilizar un flujo de trabajo debe estar activo, es decir, asociarse
el esquema de flujo de trabajo con un proyecto. Desde la opción general
Proyectos seleccionar Flujos de Trabajo y en las acciones Seleccione un
esquema.
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• En la pantalla Asociar esquema de flujo de trabajo al proyecto
seleccione el Esquema y Asociado. Esto llevará a una segunda pantalla
donde se inicia la migración al nuevo esquema de flujo de trabajo al
seleccionar Asociado.
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Diagrama de relación entre los componentes deJIRA
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