Febrero 2016
Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos http://is.gd/rree_comience_a_invertir
Marzo 2017
Datos
generales
Antecedentes 1
01 Forma de gobierno 02 Geografía 03 Habitantes 04 Moneda 05 Panorama económico 06 Infraestructura y servicios 07 Calificación de inversión de Perú 08 Condiciones de promoción de la inversión
Iniciar un negocio en el Perú 2
01 Requisitos para inversionistas extranjeros 02 Establecimiento de una corporación peruana 03 Establecimiento de una sucursal 04 Acuerdos asociativos
Hidrocarburos en el Perú 3
01 Importancia del sector hidrocarburos en el Perú 02 Producción y explotación de hidrocarburos 03 Diversificando la matriz energética en el Perú 04 Generando Potencial 05 Consulta Previa 06 Tendencias en el sector hidrocarburo en el Perú.
Marco tributario y legal del petróleo y gas 4
Asuntos varios 5
01 Términos de hidrocarburos 02 Sistema tributario del petróleo y gas en el Perú
01 Legislación Laboral 02 Estándares contables
Contenido
nuevo
Infraestructura y servicios 1
Inversiones en proyectos en etapas upstream, midstream y downstream.
2
Diversificación de la matriz energética: gas natural
3
Proyectos en plantas termoeléctricas
4
Energías renovables 5
Perupetro: medidas para impulsar el sector.
6
Página 4
Situación actual de la industria en el Perú
Página 5
Cadena de valor de los hidrocarburos
Fuentes: EY
Upstream Midstream Downstream
Exploración
y producción
Petróleo Gas natural
Transporte por ductos
y
gasoductos virtuales
Refinación
Procesamiento Licuefacción
Distribución
Industrias
Residencias
Petroquímica?
Regasificación
Comercialización
Página 6
* Estimado a diciembre de 2016
Fuentes: BCRP / EY
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Agricultura y Ganado 4.1 5.9 1.6 1.4 3.4 1.3 2.8 5.0
Pesca 52.9 -32.2 18.1 -25.3 15.9 -12.8 34.7 5.7
Minería -1.1 2.2 4.3 -2.2 15.5 21.7 7.5 5.0
Hidrocarburos 19.7 2.3 7.2 3.9 -11.5 -5.5 7.1 6.6
Manufactura 8.6 1.5 5.1 -2.9 -1.5 -2.2 3.5 4.0
Electricidad y Agua 7.6 5.8 5.5 4.9 5.9 7.6 5.5 5.0
Construcción 8.9 7.2 8.9 2.1 -5.8 -2.7 3.6 5.5
Comercio 3.6 15.8 5.9 4.4 3.9 2.0 3.3 3.8
Otros Servicios 7.0 7.3 6.2 4.6 4.2 4.0 3.9 3.8
PBI 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 4.3 4.2
PBI por industria
Página 7
Inversión en el sector hidrocarburos (en MM US$) (exploración y explotación)
Fuente: Perupetro
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exploración 251.00 539.10 539.10 747.06 476.90 785.08 438.04 501.75 299.40 46.95
Explotación 855.00 610.80 610.80 576.50 884.00 731.10 812.49 688.01 383.87 287.65
Total 1,106.00 1,149.90 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.18 1,250.53 1,189.77 682.28 334.60
Página 8
Contratación en hidrocarburos
19 19 19 19 20 20 24 24 25 25
65 61 68 66 62 60 50 44 41
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0
20
40
60
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año
Contratos vigentes
Explotación Exploración
Fuente
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Causales de terminación de contratos en el 2016
Incumplimiento del PMT Suelta total Otros motivos
Demora en la aprobación del EIA Aspectos sociales
Can
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Página 9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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1,175.06
1,84
1.96
2,849
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3,266
.36
3,42
7.86
3,415
.17
1,834
.53
1,12
1.23
Proyectos durante el periodo 2016 – 2018*
Segmento Inversión estimada**
Upstream US$ 5,850 millones
Midstream US$ 5,600 millones
Downstream US$ 6,053 millones
TOTAL US$ 17,503 millones
* Estimado a diciembre de 2016.
** La “Inversión estimada” refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin.
Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY
Resumen de proyectos en el sector hidrocarburos
Página 10
* Estimado a diciembre de 2016.
** La “Inversión estimada” refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin.
Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY
Proyectos en upstream en 2016 – 2018*
Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada**
Exploración y desarrollo del Lote Z-38 (Karoon) En espera US$ 3,000 millones
Exploración del Lote 58 (CNPC) En curso US$ 1,300 millones
Sísmica y perforación del Lote 57 (CNPC,
Repsol) En curso US$ 1,000 millones
Exploración del Lote 108 (Pluspetrol) En curso US$ 400 millones
Producción del Lote 64 (Geopark) En curso US$ 150 millones
TOTAL US$ 5,850 millones
Proyectos en upstream
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* Estimado a diciembre de 2016.
** La “Inversión estimada” refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin.
*** Por determinar.
**** La construcción contaría con un avance de casi el 31%, pero el proyecto estará a la espera de nueva licitación.
Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY
Infraestructura de midstream en 2016 – 2018*
Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada**
Gasoducto Sur Peruano (***) En curso (****) -
Gasoducto al Centro y Norte del país (***) En espera US$ 3,300 millones
Over-haul del Oleaoducto Norperuano (***) En espera US$ 1,900 millones
Tercera expansión de capacidad del oleoducto
(TGP) Listo US$ 400 millones
TOTAL US$ 5,600 millones
Infraestructura de midstream
Página 12
* Estimado a diciembre de 2016.
** La “Inversión estimada” refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin.
*** Por determinar
Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY
Crecimiento en downstream en 2016 – 2018*
Proyecto (Compañía) Estatus Inversión estimada**
Plan de Modernización de la Refinería de Talara (Técnicas Reunidas) En curso US$ 5,400 millones
Modernización de la Refinería de la Pampilla (Repsol) En curso US$ 1,000 millones
Masificación del gas natural en Lima y Callao (Cálidda) En curso US$ 538 millones
Masificación del gas natural en Ica (Contugas) En curso US$ 325 millones
Masificación del gas natural en el norte y sur (Fenosa y Gases del
Pacífico) En curso US$ 220 millones
Concesión de gas natural en Piura (Gasnorp) En espera US$ 240 millones
Masificación del gas natural en las regiones centrales (***) Suspendido US$ 350 millones
Planta de licuefacción y regasificación de gas natural (Clean Energy) En curso US$ 75 millones
TOTAL US$ 8,148 millones
Crecimiento en downstream
Página 13
Programa Energético Nacional 2014 - 2025
► El consumo de hidrocarburos líquidos se incrementará desde 209,000 bpd
hasta 280,000 bpd, incluso.
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY
► De acuerdo con el Programa Energético Nacional, en un escenario de
crecimiento del PBI al 4.5%:
Página 14
Programa Energético Nacional 2014 - 2025
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY
► Habrá un incremento en la demanda de gas natural desde 500MMpcd hasta
1,900MMpcd.
Página 15
Producción fiscalizada hidrocarburos líquidos*
* Incluye petróleo y líquidos del gas natural
Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro
Promedio anual
BP
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día
)
► Total 2015: 161,082 BPD
► Total 2016: 135,095 BPD
► Diferencia: (25,987) BPD
Producción Fiscalizada Promedio (BPD)
Año Petróleo Líquidos de gas natural Total
2015 59,119 101,963 161,082
2016 40,364 94,731 135,095
Página 16
Producción fiscalizada gas natural
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro
Mil
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ico
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or
día
► Total 2015: 1,208 MPCD
► Total 2016: 1,350 MPCD
► Diferencia: 142 MPCD
Promedio anual
Página 17
Ingresos fiscales en el sector hidrocarburos (en millones de S/.)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Impuesto a la
Renta (IR) 464.46 863.97 1,474.32 1,779.38 1,907.87 1,903.26 913.26 393.93
Impuesto General
a las Ventas (IGV) 710.60 977.99 1,375.23 1,486.98 1,519.99 1,511.91 921.27 727.30
TOTAL 1,175.06 1,841.96 2,849.55 3,266.36 3,427.86 3,415.17 1,834.53 1,121.23
Fuente: SUNAT
Página 18
* A diciembre de 2016.
Fuente: Perúpetro
Total de regalías cobradas por el Estado en 2015:
US$ 728,985,250.56
Total de regalías cobradas por el Estado en 2016:
US$ 627,397,043.27*
Regalías en hidrocarburos
2015 2016 Diferencia
Regalías por Camisea*
US$
520,566,940.72 US$ 504,298,690.96 -16,268,249.76
Total regalías por gas
natural
US$
555,636,723.03 US$ 534,778,779.11 -20,857,943.92
Regalías por petróleo
US$
173,348,527.53 US$ 30,480,088.15 -142,868,439.38
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Ingresos por canon
Fuente: Perupetro
Mil
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Página 20
Proyección a mediano plazo
Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos
► De acuerdo con un estudio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, es posible volver a ser un país que produzca más de 200,000 barriles de petróleo diarios a 2021.
► En el largo plazo, incluso podríamos producir cerca de 450,000 barriles diarios.
► Para ello, el gremio estima que el marco regulatorio y fiscal de los proyectos debe promover las inversiones, especialmente en las cuencas que aún cuentan con potencial.
► En este sentido, impulsar al sector requiere del trabajo conjunto de:
ESTADO – EMPRESAS – SOCIEDAD
Página 21
Oportunidades
Página 22
Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas
Fuente: EY
18
Cuencas petrolíferas
con potencial para la
exploración de
hidrocarburos.
10 Cuencas se
encuentran en
territorio continental y
el resto en altamar.
Entre las más
conocidas: Talara, el
Marañón y Ucayali.
15 Cuencas petrolíferas
cuyo potencial no ha
sido explorado en toda
su magnitud, entre las
cuales destacan:
Santiago, el Huallaga y
el Titicaca.
Página 23
Licitaciones de Nuevos Lotes
Fuente: Perupetro / EY
► Seis (06) Lotes disponibles para exploración Off-shore (Z-
50, Z-53, Z-54, Z-55, Z-56 y Z-57). Más de 18 prospectos.
► Banco de Datos: información libre de costo y disponible a
solicitud sobre sísmica, pozos, registro de pozos, reportes
técnicos, entre otros.
► 26 Lotes disponibles para exploración en la cuenca
amazónica. Licitaciones próximas a anunciarse.
Página 24 Fuente: EY
Consulta previa y transparencia
Consulta previa Transparencia en el sector
hidrocarburos
► Procesos concluidos:
Lotes 157, 164,169, 175,
187, 189, 190, 191, 192 195
y 199 (11 en total).
► Procesos en marcha: Lotes
165, 181, 197 y 198 (4 en
total).
► Perú es el primer país de
América Latina en unirse al
Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI).
► Perú fue la sede de la
Conferencia Global del EITI,
realizada en Lima el 24 y 25
de febrero de 2016.
Fuente: Ministerio de Cultura
NOTA: A partir del mayo de 2015, el Ministerio de Energía y Minas transfirió la realización del proceso de consulta previa, para el caso de suscripción de Contratos de Exploración y Explotación de lotes petroleros y gasíferos, de PERUPETRO a la de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.
Página 25
► Desde julio del 2016, PERUPETRO ha estado trabajando en el reflote del sector hidrocarburos.
► Producto de dicho trabajo, se han identificado tres pilares sobre los cuales se fundará el reflote del sector:
1. Nuevo Marco Regulatorio;
2. Refuerzo y redefinición del rol de PERUPETRO; y,
3. Plan Nacional para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
Reflote del sector hidrocarburos
Página 26
Reflote del sector hidrocarburos Nuevo Marco Regulatorio
► Incluirá la revisión de los términos contractuales, entre otros:
i. Acuerdos de evaluación técnica;
ii. Marco fiscal; y,
iii. Modelo de Contrato.
► Actualización de las normas regulatorias de exploración y explotación, entre otras:
i. Ley Orgánica de Hidrocarburos;
ii. Regulación de Exploración y Explotación;
iii. Calificación de empresas petroleras; y,
iv. Regalías y Retribuciones.
► Licencias socio-ambientales, lo que incluye:
i. Agenda de relación armoniosa con las comunidades;
ii. Crecimiento sostenible de las zonas de influencia
Página 27
Reflote del sector hidrocarburos Refuerzo y redefinición del rol de PERUPETRO
► Refuerzo a nivel institucional:
i. Mayor proactividad en las propuestas y modificaciones normativas del sector; y,
ii. Observación permanente de las metas de producción y reservas establecidas en el Plan Nacional de Hidrocarburos.
► Refuerzo a nivel organizacional, mediante una reforma en la estructura de los órganos de PERUPETRO.
► Redefinición del proceso de promoción, generando relaciones más estrechas con los inversionistas y sus decisiones de inversión.
► Apoyo en las coordinaciones y procesos de los contratistas para el pleno cumplimiento de sus obligaciones.
► Mayor supervisión en la producción y las reservas.
Página 28
Reflote del sector hidrocarburos Plan Nacional de Hidrocarburos
► Permitirá una apreciación integral del sector en el país en el mediano y largo plazo, enfocándose en el manejo de recursos y diagnósticos normativos.
► Establecerá las directrices para una explotación sostenible de los recursos del país en hidrocarburos, sentándose metas que tengan como criterio el nuevo enfoque social de PERUPETRO.
Página 29
► En julio de 2016 se aprobó la creación de “IntegrAmbiente”, “Ventanilla Única” que reduce drásticamente los costos y tiempos para obtener las licencias ambientales emitidas por esta autoridad (EIAs detallados).
► En diciembre de 2016, dos compañías del sector hidrocarburos fueron las primeras en hacer uso de la “Ventanilla Única” del SENACE.
Reflote del sector hidrocarburos Licencias ambientales
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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3,42
7.86
3,415
.17
1,834
.53
1,12
1.23
Propuestas tributarias para el sector hidrocarburos
► Aplicación del Régimen de Devolución Anticipada del IGV a las actividades de exploración, cuando el Contrato se encuentre ya en etapa de explotación.
► Aplicación del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV a las actividades de desarrollo, es decir, aquellas realizadas luego de la declaración de comercialidad.
► Adecuación del Régimen de Devolución Anticipada del IGV para las actividades relacionadas con todas las formas de abandono de los Lotes, incluso a su cierre.
► Homologación del plazo de importación temporal de bienes destinados a la exploración con el plazo de esta fase (7 años).
► Actualización de las partidas arancelarias de bienes destinados a la exploración, adecuándose a las nuevas tecnologías utilizadas en la exploración de hidrocarburos (on-shore y off-shore).
Febrero 2016
Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos http://is.gd/rree_comience_a_invertir
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