Convergenciadigitaldeecosistemasfinancieros
MauricioMéndezAgosto2016
Fintech: Disrupción digital del mundo financiero
• Fintech (Financial Technology)• Industriacompuestadecompañíasqueutilizanlatecnologíaparahacermaseficienteslosserviciosfinancieros
• Generalmentesonnuevasempresastratandodedesintermediar sistemasfinancierosyaestablecidosydesafiaralasempresastradicionalesquesonmenosdependientesdesoftware
• Nuevasaplicaciones,procesos,productosomodelosdenegocioenlaindustriadeserviciosfinancieros
Areas de enfoque de Fintech
Préstamos
Pagos
Finanzaspersonales
Giros/Remesas
Seguros
Bancadeconsumo
BigData&Analytics
Blockchain &Bitcoin
$
Adopción de soluciones “FinTech”
43.4%
15.4%
12.4%
11.2%10.3%
5.5%
18%Facilidaddeaperturadelacuenta
Tasasycostosmasatractivos
Accesoadiferentesproductosyservicios
Mejorexperienciayfuncionalidadonline
Mejorcalidadenelservicio
Mayorniveldeconfianzaquelasinstitucionestradicionales
Productosmasinnovadoresquelosqueofrecenlosbancostradicionales
Categorías de inversiones en FinTech
Finanzas/Préstamos 19%
ProcesamientoPasarelasdepagos14%
Monederomóvil10%
Autenticación/Seguridad7%
Remesas7%
Giros(P2P)6%
MobileBanking 4%
Tarjetasprepago2%
Redes1%
Otros30%
Razones del crecimiento
Democratización Desintermediación Experiencia del ClienteAccesibilidadatodoslosdiferentestiposdeclientes
Disminución enlaconfianzaenlosactorestradicionalesdelabanca
Interfacesinteractivasyamigablesconénfasisenlaexperienciadelclienteyaccesomóvil
Ley de Inclusión financiera
• “Haciadóndemiramos?”• Creación deinstrumentosfinancierosdefácilapertura• Flexibilidadenlaoperacióndenuevosinstrumentosparaprocesosderecaudoypago• NuevasentidadesSEDPEenfocadasennegociosdeserviciosyCashManagement• Solucionesbasadasenmovilidad• Nichosyecosistemasalternativos
• Aceptación• Adquirencia• Ahorro
Depósito electrónico como herramienta de bancarización
Menoresrequisitos paralaapertura(remota/
móvil)
RestriccionesSARLAFT->KYCytipificaciónde
cuentas
Beneficiostributariosparacompetirconel
efectivo
Surgimientodenichos deaplicación•Ecosistemasespeciales•Serviciosderecaudo•P2P/Giros•Refuerzo iniciativasdecorresponsalíabancaria
Interoperabilidad,simplicidad
Oportunidad de bancarización - apalancamiento
• Herramientasdelaleyparafomentarelahorroylacaptación• Apalancamientofinancieroparalaoperacióndelactivo• EstimuloparaserviciosdeCashManagementexclusivamente- SEDPE
Depósito electrónico como producto
• Simplicidadenlaapertura(remoto)• Auto-enrolamiento• Fuerzadeventas– canaleselectrónicos
• Enfocadoalasnecesidadesyexpectativasdelcliente• Ahorro• Pagos• Transferencias• Transaccionesfrecuentes
• Controldesusfinanzasygastos• Experienciadelcliente
Ecosistemas de pagos – Escenarios de sustitución de efectivo
Canales transaccionales y de servicio
Oficinas Corresponsales• Conversióndeuncanal
informativoenuncanaltransaccional
• Transaccionalidadmasalláquemovimientosentreproductos
• Servicioscomplementarios
• Iniciacióndeprocesos• Pagos!
Servicio al cliente
Canal Móvil
• Conversióndeuncanalinformativoenuncanaltransaccional
• Iniciacióndeprocesosoperativos
• Desestimulación delusodelcanalalasinteraccionesquerequierenexclusivamentedelapresenciadelcliente
• Nuevosenfoquesdeventa- proactiva
• Serviciosrelacionadosconactividadpresencial
• ConcentraciónenCash-in/Cash-out
• Autenticaciónyautorizaciónsobreproductos
• Identificaciónbiométrica
Costos transaccionales
Unatransacciónencanalmóviles43vecesmáseconómicaqueunatransacciónpresencialenoficina
Convergencia de canales
Plataforma de convergencia
Manejodecuenta
Servicios de Front-End
Servicios de Back-End
PagosTransferencias
ComprasMediosdepago
Consultas
PQR
Procesamientodetransacciones
Atención decasos/PQR
Tarjetas
Préstamos
ACH
Adquirencia
Solución manejo depósito electrónico
• Procesodeaperturasimple• Registrodedispositivo(2FA)• Procesoautomáticodebackend paravalidaciónyaperturadecuenta
Ingresar
Usuario
Contraseña Contraseña
Usuario o correo electrónico
Crear cuenta
BancoPremier
Siguiente
Nombre
Por favor ingrese la siguiente información parala apertura de su cuenta
Nombre Completo
Fecha de Expedición
Apellidos
Correo electrónico
Crear cuenta
Tipo y número de identificación
Número de documento
Fecha de Nacimiento
Género Masculino Femenino
Terminar
Contraseña
Número telefónico (celular)
Entre 6 y 20 caracteres
Repetir contraseña
Número celular de este dispositivo
Crear cuenta
Para completar el proceso de apertura, se enviará al número celular ingresado un código de autorización, que deberá ingresar a continuación
Código de autorización
Autogestión
• Plataformaorientadaareducirlasinteraccioneshumanasalmínimo posible• Trasladodelasfuncionalidadesdeloscanalespresencialeshaciaelcanalmóvil• Enriquecimientodelascapacidadesdeadministraciónfinancieraapartirdelosbeneficiosdeunatecnologíaamigable
Selecciones una de las preguntas
Para terminar la activación de su cuenta esnecesario que ingrese 5 preguntas deseguridad para procesos de recuperación decontraseña o activación de otros teléfonosmóviles
Pregunta de seguridad 1
Ingrese la respuesta
Preguntas de seguridad
Selecciones una de las preguntas
Pregunta de seguridad 2
Ingrese la respuesta
Selecciones una de las preguntas
Pregunta de seguridad 3
Ingrese la respuesta
Selecciones una de las preguntas
Pregunta de seguridad 4
Aceptar
Iphone de Angela
Hemos detectado que este dispositivo noha sido utilizado anteriormente para estacuenta. Por favor suministre un nombrepara este dispositvo
Administración del Dinero Herramientas para empoderar a los clientes sobre cómoadministrar su dinero
Administración del dinero
• Unsoloinstrumento-múltiplesbolsillos• Controldelosgastos• Bloqueoparaahorros• Controldeldisponible• Finanzasfamiliares
Mi Dinero
$ 585,600.00Disponible
Bolsillo principal$ 383,400
Ahorro estudio$ 241,600
Compras Internet$ 73,500
Gastos de la casa$ 128,700
Fondo para la moto$ 81,250
6
Servicios transaccionales
• Pagodefacturas• Ecosistemadegestión deconveniosderecaudo• Domiciliacióndepagosrecurrentes
• Experienciadeusuariosimple• Capturabarcode• Selecciónmanual
• Conveniosdirectosomarketplace(*)• Recargastelefoníamóvil
Selección del facturador
Servicios Públicos
Cancelar OKPago de Facturas
Energía
Codensa
Número de referencia
0856720
Valor a pagar
72,400
Gastos de la casa
Bolsillo desde el cual pagar
Efectuar Pago
Facilidad y simplicidad en las transferencias
• Registrodecontactosodestinatariosfrecuentes• Aperturaenelmanejodedestinatarios
Mis Destinatarios
Alba Fernandez
Buscar
Adriana Díaz
Alberto Rodriguez
Alejandro Moreno
Alvaro Avendaño
Ana María Garzón
Beatriz Chaparro
AG
BC
AM
Blanca Tovar
Cancelar OKNuevo Destinatario
Tipo de destinatario
Nombre
Apellidos
añadir foto
Tipo y número de identificación
Número de documentoCC
Número telefónico
Número celular
Banco y tipo de cuenta
CorrienteBanco
Número de cuenta
Número celular
Wallet Bancario Giro
Cancelar OKTransferencias
Valor transferencia
Valor de la transferencia o giro
Tipo de transferencia
Destinatario Registrado
Usuario Wallet
Cuenta Bancaria
Giro Nacional
Tarjeta acompañante – Vinculación por bolsillo
• Posibilidaddeincluirelmundoclosed-loop conelopen-loop• Bajoelcontroldelusuario,yasucosto• Límites ydestinación• Capacidaddecompraencualquiercomerciohabilitadoparalaaceptacióndetarjetas• Cambioenelesquemadeaceptación,delP2Phacialaadquirencia
Autogestión de tarjeta acompañante
Autonomíaenelmovimiento,activación,bloqueooeliminacióndelastarjetas
Mis Tarjetas
5467 **** **** 3126Bolsillo principal
5467 **** **** 2305Gastos de la casa
Tarjetas plásticas
5468 **** **** 0319Compras Internet
Tarjetas virtuales
5467 **** **** 1121Mesada de Andrés
Bolsillos!
Destinatarios!
Cuentas bancarias!
Agencias!
Tarjetas!
Conectar con facebook!
Acerca de!
Angela Fernandez!
Ascender a Premium!
Recargas
Retiros sin Terjeta
Cancelar GuardarDetalle Tarjeta
Vencimiento
07/19
Serial
5467 1234 5678 9012
Bolsillo asociado
Gastos de la casa
Tarjeta plástica
Eliminar tarjeta
5467 **** **** 3126
Servicios de geo-referenciación
• Localización depuntos• Corresponsales• Cajeros• Oficinas
• Location based marketing• Plataformadegestióndeofertas
Puntos de servicio
Dinero móvil
mobiquity®
*Incluyeusuariosdeproyectosimplementadosyproyectosqueseestánimplementando
Prestaservicioamásde35millonesdeclientesquerealizanmásde700millonesdetransacciones
Procesamásde35millonesdetransaccionesmensuales enunasolaimplementación
Primerservicioderemesainternacional enelnortedeÁfrica,elsurdeAsia yAmérica Latina
Experienciaenmásde500integracionesexclusivas entodasnuestrasimplementaciones
SustituyóamPesa endosmercados
Impulsa3delas10 implementacionesdedineromóvilmásimportantesdelmundo
mobiquity®
Ahorro móvilEnfoque y casos de éxito
Ventajas del ahorro móvil
• Beneficiosnofinancieros• Incentivalalealtad• Reducelapérdidadeclientes• Mejoralaliquidezdelosagentes(corresponsales)
• Beneficiosfinancieros• Interesesdelfloat• Incrementoenlosdepósitos setraduceenincrementoenlosserviciostransaccionales
Enfoques del ahorro móvil
Intereseseincentivossonloselementosmasimportantesdeunserviciodeahorro
Enfoquealahorro
Ejemplos
• Incentivosparaelahorro• Ayudaamantenersaldopositivoen
lascuentas,incentivalalealtadyfacilitalaliquidezenlosagentes
• Alianzasconbancosparaofrecerserviciosdeahorro
• Solucionesconimplementacionesde10millonesdecuentasconUS$70millones.60%delascuentastienensaldopositivo
Cuentasdedineromóvil comoalmacenamientodeefectivo
Cuentasdeahorrodedicadasconasociación acuentadedineromóvil
• TigoTanzania• AirtelUganda–Lanzó servicioque
permiteahorrosgrupales,paraguardarlosahorrosencuentasdedineromóvil
• EcoCash $ave– AlianzaEconetWirelessconSteward BankenZimbabwe(1.5millonesdecuentas)
• M-Shawri–SafaricomconCommercialBankofAfricaenKenya (4.5millonesdecuentas)
Camino del ahorro móvil
Servicio deMicro-ahorro
Clubdeahorro
Depósitos fijosyrecurrentes
Step2
$
Step1
Step3
Casos de éxito - Zimbawe
Barreras del ahorro tradicional
Save at banks, 17% Save at non-bank formal financial institutions, 9%
Save using informal mechanisms, 16%Save at home, 27%
Do not save, 31%
Perfil de ahorro de la gente en Zimbawe
Infraestructurabancariapobre
Procesodeaperturacomplejo Altoscostosoperativos Bajoretorno enahorrosdemontopequeño
§ 4millones declientes§ Sindocumentción requerida§ Norequiere registroprevio§ Transferencias entreproductos§ Límites diariosdedepósitosyretiros§ Tasas deinteres calculadas diarias ycompensadas mensualmente§ Estratificacióndelproducto
EcoCash $ave – Ahorro móvil
Simple6stepprocesstoopenanduseEcoCash$aveaccount
EcoCashwallet EcoCash$aveaccount
Deposit/EcoCashtoEcoCash$avetransfer
Withdrawal/EcoCash$avetoEcoCashtransfer
Banks
Agents
Utilities/merchants
Wallet tobanktransfer
Banktowallettransfer
Utility/merchantpayment/P2P
transfer
Customer StewardBankCoreBankingsystem(CBS)
mobiquityTM platform
§ InvokesEcoCashappmenuandselectsopensavingsaccountoption
§ Acceptstermsandconditions andconfirmsrequest
1 § Receivesregistrationrequestandforwardsittobank’sCBSalongwithcustomerdetails
2 § Receivesregistrationrequest
§ Createsasavingsaccountforcustomer
§ Confirmscustomersregistrationtomobiquity
3
§ Sendssuccessfulregistrationmessagetocustomer
4
§ Receivessuccessfulregistrationmessage
5
Registro
Customer StewardBankCoreBankingsystem(CBS)
mobiquityTM platform
§ InvokesEcoCashappandselectsTransfertoSavings
§ Entersamounttobetransferred
1 § ReceivesdepositrequestandforwardsittoCBS
2 § Receivesrequest
§ CreditsEcoCash$aveaccount
§ Sendscreditconfirmationtomobiquity
3
§ DebitsEcoCashwallet
§ SendsSMSconfirmingdeposit
4
§ Receivesmessageconfirmingsuccessfuldeposit
5
Depósito
Customer StewardBankCoreBankingsystem(CBS)
mobiquity platform
§ InvokesEcoCashappandselectswithdrawfromsavings
§ Entersamounttobewithdrawnfromsavings
1 § Receiveswithdrawrequestandforwardsittobank’sCBS
2 § Receivesrequest
§ DebitsEcoCash$aveaccount
§ Sendsdebitconfirmationtomobiquity
3
§ CreditsEcoCashwallet
§ Sendsmessageconfirmingsuccessfulwithdraw
4
§ Receivesmessageconfirmingsuccessfulwithdraw
5
Retiro
Ofrece ventajas en el mercado financiero del país
CommercialBanks EcoCash $ave
Number of depositors 850,000 (total for all commercial banks) 1,500,000
Account opening fee US$ 100 US$ 0
Number of documents required
3 (identity proof, residence proof, income proof) 0 (for existing EcoCash user)
Monthly maintenance fee US$ 5 US$ 0
Minimum balance required to get interest US$ 800 US$ 1
Average interest on US$ 100 2% 4%
Club de Ahorro EcoCash
§ Elclubdeahorros permite aclientes deEcoCash crear cuentas grupales (club)§ Cualquier cliente deEcoCash puede solicitar unirse alclub§ Cualquier cliente deEcoCash puede solicitar crear unclub§ Unmiembro puede depositar en una cuenta club§ Unmiembro puede retirar desde una cuenta clubpero requiere laaprobación demúltiples miembros delclub§ Actualmente hayunpiloto en Zimbabweconeloperador más grande EconetWirelessen alianza conelBancoSteward
§ Losintereses soncalculados diariamente yacreditados alfinaldelmes
Miembro delClub
Cuenta Club
Depósito en lacuenta club
Retiro delacuentaclub
Transferencia debilletera abanco
Transferenciadebancoabilletera
Cuenta Cluben elBanco
PresidentedelClub
Miembro 2delClub
Secretaria delClub
Crédito móvil Resultados y experiencia de casos de éxito implementado
Ventajas del crédito móvil
• Permanenciaenlared• Reduccióndelabandonodelosclientes• Ingresosporcargosde“facilitación”• Incrementodetransaccionescomopagodefacturas
Otorgamiento desde el móvil
ApplyingforloanCreditscoring/
eligibilityLoan
disbursement Loanrepayment
• Consumercanapplyforloanviamobilemoneymenuorbyapproachingamobilemoneyagent
• Leveragemobileusage,mobilemoneytransactiondataandloanrepaymenthistorytoaccess eligibilityforloananddecideonloanamount
• CreditscoringusingMNOdatahasresultedinlowernumberofnon-performingloans(2.2%forM-Sahwri)
• Loanisprovideddirectlyintoconsumersmobilemoneyaccount
• Loanisrepaidviamobilemoney(completely orpartiallyininstallments)
• Themotivationtorepayisdrivenbynotwantingtobeblacklistedforfutureloans
• Incaseofnon-paymentssendremindersassociatepenalties andraisealarmsrelatedtodefault
Enfoque al crédito móvil
• MFIybancos usan dinero móvil como uncanalparaeldesembolso depréstamos yfacilitar élreembolso de los mismos
• El reembolso delpréstamo es similaralservicio depagos delos comercios.Elrol deloperadores limitado.
• Muchos operadores están ofreciendo desembolso depréstamos yservicios dereembolsoExamplos:M-Paisa(Roshan)yMutahid DFIen Afghanistan,AirtelyCEFORen Madagascar
Elmóvil como canaldeacceso acréditos
• Losoperadores sealían conbancos oMFIparaofrecer servicios depréstamos• El scoresebasa en eluso delmóvil,en eluso deldinero móvil yen elhistorial delúltimo
crédito• Loscréditos usualmente sonacorto plazo ydeben ser pagados en pocas semanas ounmes.• Dosestrategias:eloperador primerolanza unservicio deahorros luego lanza elservicio de
créditos en pocos meses.Öselanza elservicio decrédito sinintroducir elservicio deahorros• Ejemplos – M-Shawri (Safaricom)Kenya,EcoCash Loans(Econet Wireless)Zimbabwe,Timiza
(Airtel)Tanzania,Igurize Amafrw (Airtel)Rwanda
Mercadeomasivo dePréstamosacortoplazo
• Lospréstamos seotorgan anegocios yemprendedores usando elcelular• Ejemplo:Kopo Kopo GROWen Kenia– unservicio deanticipo quecomercio quepuntúa alos
negocios conbaseen su historia crediticia• Losreembolsos sededucen defuturos pagos móviles demerchants.
Negocio dePréstamos
Solicitud de préstamo
Cliente SistemaAliadoPlataforma mobiquity
§ Invoca elmenú delappyselecciona laopciónSolicitud dePréstamo
1 § Recibe elrequerimientodesde elcliente yloreenvía
2 § Responde conlaofertaespecífica conbaseen elperfil delcliente
3
§ Provee elmonto delpréstamo yelplandeopciones depago
4§ Selecciona elmonto delpréstamo yelplandeopciones parareembolsarlo (depago)
§ Acepta los términos ycondiciones yconfirma elrequerimiento
5
§ Bloquea labilletera delaliado
§ Envía elrequerimientoparaelreembolso
6
§ Valida elrequerimientodelpréstamo yrespondeconelpréstamo exitoso
7
§ Debita delabilletera delaliado,acredita alabilletera delcliente
§ Envía elSMSfinalalcliente
8
Rembolso del préstamo
Cliente SistemaAliadoPlataforma mobiquity
§ Invoca elmenú appyselecciona laopción dereembolso delcredito
1 § Recibe elrequerimiento delcliente yloreenvía
2 § Responde condetallesdelpréstamo tomadopor elcliente
3
§ Providesloanandwalletbalancedetails
4§ Escoge laopción parareembolsar eltotaldelpréstamo yconfirma elrequerimiento
5
§ Bloquea labilletera delcliente enmobiquity
§ Envía elrequerimiento delreembolso
6
§ Valida elrequerimientodelreembolso yrespondeconelreembolso exitoso
7
§ Debita delabilletera delcliente yacredita labilletera delaliado
§ Envía elSMSfinalalcliente
8
Recuperación del préstamo
Cliente SistemaaliadoPlataforma mobiquity
§ Recibe eldinero atravésdeCash-In,P2P,PagoEmpresarial ,BancoaBilletera, etc.
3 § Recibe elrequerimiento ycongela elsaldo disponibleen lacuenta delcliente
2 § Envía elrequerimientoparaobtener elmontodelpréstamo desde elcliente
1
§ Congela elmontoadicional quehallegadohastaalcanzar eltotal
§ Envía lanotificación alpartnerconelactualsaldocongelado en lacuenta decliente
4
§ Acredita labilletera delaliado,debita lacuentadelcliente por elmontorequerido
6
§ Envía elrequeriimentoparadebitar lacuentaparareembolsar alcliente
5
Préstamos EcoCash
• EcoCash andStewardbankinpartnership
offersEcoCash Loansservice
• EcoCash $ave customerscanapplyforloan
viaEcoCashmenu
• TheloaniscreditedtoEcoCash $ave
account.Customerneedtomovemoney
from$ave accounttoEcoCash accountto
useit.
• CustomershavetorepayloanviaEcoCash
• Theminimumcustomercanborrow isUS$
5andmaximumisUS$500
• Theloanispayablewithin30days
• Ahandlingfeeof5%inchargedonthe
loanamount.Nointerestfeeischarges
• Nodocumentsarerequired
• Customerneedstosaveatleast$5on
EcoCash $ave accountfor3monthstoqualify
foraloan
• Thevettingcriteriaforgivingloansisbased
oncustomer’sactivityonEcoCash $ave,
EcoCash usageandairtimeusage.Morethe
savingsintheEcoCash $ave,highertheloan
amount.
• Ifloanapplicationisrejectedcustomercan
re-applyafter30days
• Customercanrepayloanbymakinga
transfertoEcoCash $ave accountorby
using“repayloan”option
• Loancanberepaidininstallments
• Customerhastorepayhisfirstloanwithin
30daystoqualifyforthesubsequentloan.
• Incaseofnonpaymentofaloanwithin30
days,customerhastopayalatepenaltyfee
of8%.
Theservice Keyfeatures
Eligibilitycriteria Loanrepayment
Airtel Money Rwanda - Igurize Amafaranga
• Airtel haspartneredwithAtlantismicrofinancetooffermicro-loansservice
• Airtel customerscanapplyforloanviaAirtel Moneymenu
• TheloaniscreditedtoAirtel Moneyaccount
• CustomershavetorepayloanviaAirtelMoney
• Theminimumcustomercanborrow isRWF100andmaximumisRWF50,000
• Theloanispayablewithin2weeks• Afacilitationfeeof10%inchargedonthe
loanamount.Nointerestfeeischarges• Nodocumentsarerequired
• CustomerneedstobeonAirtel networkformorethan3monthsandauserofAirtel moneytoqualifyforthefirstloan
• Theloanamountisdependentoncustomer’sageontheAirtel Network(>3months),usageofAirtel servicessuchasvoice,dataandAirtel Money,loanamountlimit, previousloanrepaymentbehavior.
• Customerhastorepayhisfirstloanwithin2weekstoqualifyforthesubsequentloan
• Incaseofnonpaymentofaloanwithin2weeks,customerhastopayalatepenaltyfeeof10%.Customeralsofacesriskofgettingblacklistedorreduction increditrating
Theservice Keyfeatures
Eligibilitycriteria Loanrepayment
Airtel Money Tanzania - Timiza
• Airtel haspartneredconsumerfinancefirmafb tooffermicro-loansservice
• Airtel customerscanapplyforloanviaAirtel Moneymenu
• TheloaniscreditedtoAirtel Moneyaccount
• CustomershavetorepayloanviaAirtelMoney
• Theloancanbeobtainedfor7,14,21or28days.Thetermcanbeincreased(forselectedcustomersonly)
• Ainitiation feeof10%inchargedontheloanamountalongwith0.5%interestperday
• Nodocumentsarerequired
• CustomerneedstobeonAirtel networkformorethan90days,anactiveuserofAirtelmoneyandnooutstandingloanornegativepaymentbehaviorwithafb toqualifyfortheloan
• Theloanamountisdependentoncustomer’sageontheAirtel Network(>90days),usageofAirtel line,usageofAirtel Moneyandpreviousloanrepaymentbehavior.
• TorepayloancustomerhastodepositmoneyinAirtel Moneyaccount.Theamountwillbeautomaticallydeductedonduedate.Thecustomercanalsoinitiateloanrepaymentbeforeduedate
• Incaseofnonpaymentofaloan,customerhastopayalatepenaltyfeeof10%.Customeralsofacesriskofgettingblacklisted withthecreditreferencebureau
Theservice Keyfeatures
Eligibilitycriteria Loanrepayment
Soluciones complementarias
• Corresponsalía bancaria• Administraciónderedescorresponsales
• Corresponsalesdirectoseindirectos
• GestióndeOfertas• Segmentación• Georeferenciación• Orientaciónausuariosycomercios
• Loyalty• Programasdelealtad• Identificacióndeeventos• Diversidaddereglasdegeneraciónderecompensas
• Campañasyestímulos
Muchasgracias
?
[email protected]:+71(5895955)Ofc:Cra 19B#168- 53