1º sem. 2016
INDICADOR DE OPINION ADEA
REsultADOs DE lA ENCuEstAPRIMER sEMEstRE 2016
1º sem. 2016
ENCuEstA CORREsPONDIENtE Al PRIMER sEMEstRE 2016
ENCuEstA REAlIzADA sObRE REsPuEstAs DE 248 DIRECtIvOs
POR sECtOREs POR ÁREAs DE REsPONsAbIlIDAD
Impresiones evolución período Enero/Junio 2016Perspectivas estimadas Julio/Diciembre
37,9%
30,2%
19,4%
12,9%
INDUSTRIAL
SERVICIOS
COMERCIAL
AUTOMOCIÓN
28,6%
25,4%
24,2%21,8%
Dirección GeneralDirección RR.HH.Dirección ComercialDirección Financiera
2
1º sem. 2016
FACIlIDADEs PARA lA ObtENCIÓN DE FINANCIACIÓN
FACIlIDAD PARA ObtENER FINANCIACIÓN
PRIMER sEMEstRE 2016 EstIMACIÓN JulIO/DICIEMbRE 2016
Respuestas de directivos a nivel de Dirección Financiera
se mantiene la opinión positiva en cuanto a las facilidades para obtener financiación, tan solo un 3.6% manifiesta haber tenido alguna dificultad. Porcentaje que se reduce hasta el 2,1% en las previsiones del segundo semestre.
Empeora; 3,6%
Estable; 30,4%
Mejora; 66,1%
PRIMER SEMESTRE 2016Empeora; 2,1%
Estable; 52,9%
Mejora; 45,0%
ESTIMACIÓN JULIO/DICIEMBRE 2016
3
1º sem. 2016
EvOluCIÓN DE lA PlANtIllA Y PRODuCtIvIDAD
EvOluCIÓN DE lA PlANtIllA
PRIMER sEMEstRE 2016 EstIMACIÓN JulIO/DICIEMbRE 2016
Respuestas de directivos a nivel de Dirección de Recursos Humanos
En opinión de nuestros directivos sigue la senda de crecimiento en el empleo. Más de la mitad de las respuestas apuntan a incremento de plantilla. tan solo un 3,8% manifiesta todavía alguna posibilidad de empeoramiento.
Empeora; 6,3%
Estable; 58,8%
Mejora; 35,0%
PRIMER SEMESTRE 2016Empeora; 3,8%
Estable; 40,8%Mejora; 55,4%
ESTIMACIÓN JULIO/DICIEMBRE 2016
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1º sem. 2016
EvOluCIÓN CIFRAs DE vENtAs MERCADO INtERIOR
EvOluCIÓN CIFRA DE vENtAs
PRIMER sEMEstRE 2016 EstIMACIÓN JulIO/DICIEMbRE 2016
Respuestas de directivos nivel Dirección Comercial / Dirección Comercio Exterior
la evolución de las ventas apunta también a una mejora en el 63,1% de las respuestas obtenidas.
Empeora; 5,6%
Estable; 44,4%Mejora; 50,0%
PRIMER SEMESTRE 2016
Empeora; 3,8%
Estable; 33,1%
Mejora; 63,1%
ESTIMACIÓN JULIO/DICIEMBRE 2016
5
1º sem. 2016
COMERCIO EXtERIOR EXPORtACIONEs
EvOluCIÓN CIFRAs EXPORtACIÓN
PRIMER sEMEstRE 2016 EstIMACIÓN JulIO/DICIEMbRE 2016
Respuestas de directivos nivel Dirección Comercial / Dirección Comercio Exterior
se mantiene igualmente una buena opinión respecto a la evolución de las exportaciones con unas buenas perspectivas de crecimiento.
Empeora; 5,3%
Estable; 73,7%
Mejora; 21,1%
PRIMER SEMESTRE 2016Empeora; 6,7%
Estable; 67,5%
Mejora; 25,8%
ESTIMACIÓN JULIO/DICIEMBRE 2016
6
1º sem. 2016
COMERCIO EXtERIOR IMPORtACIONEs
EvOluCIÓN CIFRAs IMPORtACIÓN
PRIMER sEMEstRE 2016 EstIMACIÓN JulIO/DICIEMbRE 2016
Respuestas de directivos nivel Dirección Comercial / Dirección Comercio Exterior
Idéntico comentario en cuanto a las importaciones, que mantienen en su mayoría la opinión de estabilidad (76,2%). sin embargo aumentan también las opiniones de empeoramiento, que pasan del 9,1 al 14,3%
Empeora; 9,1%
Estable; 72,7%
Mejora; 18,2%
PRIMER SEMESTRE 2016
Empeora; 14,3%
Estable; 76,2%
Mejora; 9,5%
ESTIMACIÓN JULIO/DICIEMBRE2016
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1º sem. 2016
EvOluCIÓN DE lA ECONOMÍA DE ARAGÓN EN GENERAl
EvOluCIÓN GENERAl
PRIMER sEMEstRE 2016 EstIMACIÓN JulIO/DICIEMbRE 2016
Respuestas de todos los participantes en la encuesta, independientementeo de su sector de actividad o responsabilidad
Empeora; 8,2%
Estable; 33,6%
Mejora; 58,2%
PRIMER SEMESTRE 2016
Empeora; 11,8%
Estable; 35,3%
Mejora; 52,9%
ESTIMACIÓN JULIO/DICIEMBRE 2016
8
lOs GRÁFICOs sIGuIENtEs REFlEJAN lAs tENDENCIAs EN AlGuNO DE lOs AsPECtOs MÁs sIGNIFICAtIvOs:
Facilidad en la obtención de financiación Evolución de las plantillas Comportamiento cifras de ventas balanza Comercial
Y recogen, en todos los casos, la impresión anticipada de cada momento referida al período posterior.
1º sem. 2016
FACIlIDAD ObtENERFINANCIACIÓN
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1º sem. 2016
PlANtIllA EvOluCIÓN NuMERO DE EMPlEADOs EstIMADA
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1º sem. 2016
EvOluCIÓN CIFRAs DE vENtAs EstIMADA
12
1º sem. 2016
bAlANzA COMERCIAl EstIMACIÓN
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1º sem. 2016
sItuACION GENERAl EstIMACIÓN
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1º sem. 2016
tENDENCIAs HIstÓRICAs DE EstIMACIONEs
Diferencia DiferenciaTENDENCIAS HISTÓRICAS DE ESTIMACIONES estimacion estimacion
2016/2015 2014/2011Jun.2011 Dic.2011 Jun.2012 Dic.2012 Jun.2013 Dic.2013 Jun.2014 Dic.2014 Jun.2015 Dic.2015 Jun.2016 (1 AÑO) (3 AÑOS)
FACILIDAD OBTENER
FINANCIACIÓN
Empeora 62,72% 60,00% 50,20% 26,67% 16,67% 11,36% 8,67% 1,82% 1,19% 6,25% 2,14% 1,0% -60,6%Mejora 1,69% 10,00% 2,00% 17,78% 33,33% 15,91% 58,00% 76,36% 67,19% 62,50% 45,00% -22,2% 43,3%Estable 35,59% 30,00% 47,80% 55,56% 50,00% 72,73% 33,33% 21,82% 31,62% 31,25% 52,86% 21,2% 17,3%
EVOLUCIÓN NÚMERO
EMPLEADOS
Empeora 17,19% 15,67% 16,17% 26,67% 10,53% 13,75% 1,67% 1,33% 0,68% 16,67% 3,85% 3,2% -13,3%Mejora 4,69% 0,67% 0,50% 5,00% 5,26% 11,25% 56,67% 58,67% 42,84% 50,00% 55,38% 12,5% 50,7%Estable 78,12% 83,67% 83,33% 68,33% 84,21% 75,00% 41,67% 40,00% 56,48% 33,33% 40,77% -15,7% -37,4%
EVOLUCIÓN VENTASEmpeora 24,30% 30,00% 37,50% 27,78% 7,41% 13,79% 2,00% 4,29% 2,10% 19,08% 3,85% 1,7% -20,5%Mejora 19,92% 15,00% 5,00% 13,33% 11,11% 41,38% 58,00% 50,48% 41,98% 50,38% 63,08% 21,1% 43,2%Estable 55,78% 55,00% 57,50% 58,89% 81,48% 44,83% 40,00% 45,24% 55,94% 30,53% 33,08% -22,9% -22,7%
BALANZA COMERCIAL
Empeora 5,85% 22,13% 30,24% 15,17% 6,25% 10,24% 1,32% 1,11% 1,56% 2,84% 10,48% 8,9% 4,6%Mejora 25,33% 17,25% 4,64% 27,50% 25,89% 33,57% 45,89% 58,94% 35,05% 27,61% 17,68% -17,4% -7,6%Estable 68,83% 60,63% 65,12% 57,33% 67,88% 56,19% 52,79% 39,95% 63,40% 69,55% 71,85% 8,4% 3,0%
EVOLUCION GENERAL
Empeora 39,47% 62,00% 55,00% 31,25% 33,33% 10,20% 6,45% 1,89% 1,84% 9,09% 11,76% 9,9% -27,7%Mejora 13,16% 8,00% 0,60% 12,50% 26,67% 51,02% 69,35% 62,26% 65,44% 57,65% 52,94% -12,5% 39,8%Estable 47,37% 30,00% 44,40% 56,25% 40,00% 38,78% 24,19% 35,85% 32,72% 33,26% 35,29% 2,6% -12,1%
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1º sem. 2016
INDICADOR DE OPINIÓNConsideraCiones adiCionales a la enCuesta
RECOGEMOs EN EstE APARtADO AlGuNAs ObsERvACIONEs O MANIFEstACIONEs ADICIONAlEs HECHAs POR NuEstROs DIRECtIvOs, Al MARGEN DE lA ENCuEstA.
se ha producido un pequeño freno en el desarrollo de nuestra actividad desde el último año.
Confiamos en que se resuelva la incertidumbre política y podamos disponer por fin de un cuaderno de ruta estable a medio plazo.
Falta de iniciativa en las administraciones y asociaciones empresariales. Falta de apoyo real.
brexit y formación del Gobierno en España son las dos variables que pueden enfriar las previsiones de crecimiento.
Primer semestre de 2016 ralentizado por diversos motivos y sin cumplir expectativas que se presentaban desde 2015, posibilidad de mayor crecimiento o mejora de coyuntura para el segundo semestre.
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RECOGEMOs EN EstE APARtADO AlGuNAs ObsERvACIONEs O MANIFEstACIONEs ADICIONAlEs HECHAs POR NuEstROs DIRECtIvOs, Al MARGEN DE lA ENCuEstA.
Existe incertidumbre acerca de cómo puede afectar el resultado del brexit y los necesarios ajustes a la economía europea y, por supuesto, a nuestro país.
No se prevén aumentos significativos al menos hasta 2017, mientras no se clarifiquen las dudas sobre las posibles modificaciones de la reforma laboral y se consolide el crecimiento de la demanda.
El país está creciendo sobre el 3% pero podríamos estar creciendo mucho más si los políticos y sus partidos se dedicasen más por el interés general que por el suyo propio. Me consta que existen muchas inversiones extranjeras dispuestas a invertir aquí y no lo hacen por culpa de la incertidumbre que genera este período de incertidumbre que estamos padeciendo. Es hora de que pacten para acometer las reformas necesarias.
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1º sem. 2016
CONClusIONEs I
EvOluCIÓN DEl PARO REGIstRADO
Aragón es la segunda comunidad con mayor descenso interanual en el paro registrado superada tan solo por baleares (-16,63%) y alcanza la menor tasa de desempleo de los últimos 7 años. En el conjunto de España, el descenso ha sido del -8,57% sigue existiendo mayor dificultad en mujeres (-10,69%)Mientras que en hombres desciende en un -19,83% sin embargo hay que avanzar en impulsar la contrataciónindefinida y valorar el efecto de la campaña estival y período de rebajas.
Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓNJunio 2015 12.257 8.566 72.006 92.829
Diciembre 2015 11.927 8.396 68.961 89.284Junio 2016 10.304 7.259 61.499 79.062
Variación semestre
Absoluta -1.623 -1.137 -7.462 -10.222% -13,61% -13,54% -10,82% -11,45%
Variación Año
Absoluta -1.953 -1.307 -10.507 -13.767% -15,93% -15,26% -14,59% -14,83%
Por sectores, el comportamiento en Aragón respecto al añoanterior ha sido:
Agricultura -915 -18,67%Industria -2.104 -18,39%
Construcción -2.141 -24,13%Servicios -7.366 -12,51%
Sin empleo -1.241 -14,18%
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1º sem. 2016
CONClusIONEs II
vENtAs: las Empresas necesitan invertir en la utilización del e-commerce para competir en un mundo con gran evolución en ventas on-line. bREXIt: El FMI rebaja la previsión de crecimiento en la zona euro, como consecuencia de los resultados del brexit. Para España prevé un 2,6% en 2016 y 2,1% en 2017. En el conjunto de la zona euro, los porcentajes previstos son 1,6% y 1,4% respectivamente. PREsION FIsCAl - IRPF: Es necesario reducir la presión fiscal. CuÑA España 39,6% En Dinamarca no existen cotizaciones sociales. FIsCAl Dinamarca 36,5% IRPF 3 veces superior a España (de media 13.200€ en España).
QuIEN España: 60% de las personas en edad de trabajar. tRAbAJA Dinamarca: 76% de las personas en edad de trabajar. si fuera el mismo porcentaje en España podríamos incrementar el PIb en CINCO puntos. INE: Aragón la última región en confianza empresarial.
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1º sem. 2016
CONClusIONEs III
lA INCERtIDuMbRE POlÍtICA EN EsPAÑA EstÁ GENERANDO GRAN PREOCuPACIÓN EN lOs DIRECtIvOs DE ARAGÓN. lOs DAtOs DEl PRIMER sEMEstRE HAN sIDO buENOs, sE HA GENERADO EMPlEO Y lAs vENtAsHAN tENIDO buEN COMPORtAMIENtO, DEstACANDO lAs EXPORtACIONEs. lA FAltA DE GObIERNO EstÁ RAlENtIzANDO lA tOMA DE DECIsIONEs EMPREsARIAlEs Y lA INACtIvIDAD INstItuCIONAl PARAlIzA NuEvOs PROYECtOs E INvERsIÓN, lO QuE INCIDIRÁEN El PRÓXIMO sEMEstRE Y FuNDAMENtAlMENtE EN 2017. DIvERsOs INDICADORtEs; FMI, INE, IbERCAJA… COINCIDEN CON lA OPINIÓN DE NuEstROsDIRECtIvOs EN El POsIblE CAMbIO DE tENDENCIA Y MENOR CRECIMIENtO EN 2017. El bREXIt Y lA sItuACIÓN DE INEstAbIlIDAD POR lOs RIEsGOs GEOPOlÍtICOs (turquía, EstadoIslámico…) PREOCuPAN A NuEstROs DIRECtIvOs.
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1º sem. 2016
www.directivosadea.com