INDUSTRIA, ENERGÍA, SOCIEDAD
La industria básica en elcontexto energético actual
Javier Penacho
Santander, 7 y 8 de noviembre de 2005
2
• La industria básica y la energía eléctrica: Costes relativos
• El mercado eléctrico y los mercados globales: ¿de qué mercados estamos hablando?. Situación, causas, datos y opiniones
• El momento es delicado y requiere consenso
• La liberalización no está generando todavía precios competitivos: Tenemos propuestas concretas
• El libro blanco y el consenso necesario
Nuestro índice hoy
3
Aluminio 99,5Bobina calienteCemento PortlandCloroCobre catódico 99,9FerrosilicioOxígenoPalanquillaPapel estucadoSilicio metal 99,99
Por qué el precio de la energía es determinante para la industria
básica
PARA ESTE CONJUNTO DE PRODUCTOS,LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN ESPAÑA BAJO TARIFA, APLICANDO TODA LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE DEMANDA, EQUIVALE COMO MEDIA A:
3 veces la mano de obra directa2 veces gastos fijos+mantenimiento+administración +ventas+generales6 veces amortización+cargas financieras
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• Precios sistemáticamente al alza
• Clientes, grandes o pequeños, tan cautivos como cuando eran abonados
• No se consiguen contratos libres a precios competitivos
• Dudas razonables sobre la idoneidad del proceso liberalizador
• Políticos de cada mercado regional repensando la liberalización, necesariamente cada uno a su manera
• En España, entre otras cosas, libro blanco
• Ambiente permanente de turbulencia energética
Fuente:”Medium term vision for the internal electricity market”. DG TREN. Strategy Paper
El marco liberalizador de energía eléctrica:
¿De qué mercado estamos hablando?
NUESTRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN
5
• La UE estableció la libertad de mercado, y de precios,mucho antes de que fuese físicamente posible un mercado eléctrico UE, y todavía no lo es
• Al cliente se le reconoció el derecho a elegir proveedor, pero como la capacidad de transporte entre mercados es relativamente pequeña y “controlada” por los proveedores, sólo puede “elegir” dentro del oligopolio regional
• Aparecen, y se consagran, mercados regionales, y los proveedores reclaman su derecho a vender sin límites de precio.
• El político se da cuenta de que, además, el producto es un servicio
Fuente:”Medium term vision for the internal electricity market”. DG TREN. Strategy Paper
El marco liberalizador de energía eléctrica:
¿De qué mercado estamos hablando?
NUESTRA OPINIÓN SOBRE LAS CAUSAS
6
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2003 2004 2005
ALEMANIAFRANCIAESPAÑAR.U.OMEL
€/MWh
SEMANA SIGUIENTEMEDIA MOVIL ANUAL
Por qué creemos que el problema es la falta de posibilidad real de elegir
proveedor en términos globales€/t
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BC fob Midwest usa $/tBC fob amberes $/tBC ex works sur europa €/t
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
UE SPOT LIQUIDO SÓLIDO
ESCAMAS PERLAS
USA SPOT LIQUIDO$/t
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FranciaAlemaniaEspañaR. Unido
€/t
Resina de PVC
Sosa Cáustica Bobina caliente
Energía eléctrica
7
0,5
1
1,5
2
2,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Francia
España
R. Unido
midwest usa/amberes
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
midwest usa/amberes
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2002 2003 2004 2005
R.U.FRANCIAESPAÑAOMEL CUAL.
SEMANA SIGUIENTE
Por qué creemos que el problema es la falta de posibilidad real de elegir
proveedor en términos globales
Resina de PVC
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
USA/UE LIQUIDO
MEDIA MÓVIL 12 MESES
Sosa Caústica Bobina caliente
Alemania=1
Europa=1
Energía eléctrica
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Demanda eléctrica creciendo más que el PIB“Decisión” de que España es ineficienteDemanda de gas con dos vectores, el eléctrico y el restoOpción exclusiva sobre gas y renovablesEl efecto eólicoRepercusión medioambiental sobre la potencia instaladaSituación CO2Abastecimiento de gasSeguridad de suministro eléctrico y de gasLibertad de oferta…
¡Y HAY QUE CONSEGUIRLOSIN PONER EN RIESGO LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS!
El momento es delicado
En España, en nuestro mercado regional, hay que compaginar
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¿DE VERDAD ESPAÑA ES TAN INEFICIENTE?
Fuente: AIE Informe 2004 Datos 2002.
PIBPER CÁPITA energía: e.elec: co2:miles $1995 toe/1000 $ MWh/1000 $ t/1000 $
suiza 46,639 0,080 0,171 0,129francia 29,912 0,145 0,246 0,206r.unido 23,238 0,165 0,265 0,385italia 21,270 0,140 0,256 0,351españa 18,259 0,178 0,314 0,410taiwan 15,500 0,269 0,571 0,665corea del sur 14,280 0,299 0,455 0,664hungria 5,752 0,435 0,616 0,948chequia 5,691 0,718 1,034 1,978polonia 4,555 0,512 0,706 1,625
DATOS EN RELACIÓN CON EL PIB
10
UE 25.PIB y consumos energéticos, per cápita, en 2002 Fuente: Agencia Internacional de la Energía. Orden:PIB p.cap
0
10
20
30
40
50
60
pib miles $1995
consumo eléctricidad MWh
demanda de energía toe
España, ¿es ineficiente?
11
Consumo de energía eléctrica por persona en 2002UE25
0
5
10
15
20Fuente: Agencia Internacional de la Energía. Orden:PIB p.cap
España, ¿es ineficiente?
12
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2003 2004 2005
% eólica en la punta
MEDIA DE CADA AÑO
APORTACIÓN DE LA POTENCIA EÓLICA A LA PUNTA DE DEMANDA. Porcentaje(1)
(1) DATOS CORRESPONDIENTES A LA POTENCIA “TELEMEDIDA” POR REE. LA REALIDAD ACTUAL PUEDE SER UN 30% SUPERIOR
El viento es excelente, pero requiere de potencia de
apoyo
13
Consumo de gas natural en España
Fuente: GN, curso El Escorial verano 2005
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1996 1999 2002 2005 2008 2011
Bcm
Residencial Industrial Generación Eléctrica
Bcm
El doble mercado de gas natural…
14
Evolución de la demanda de gas en el mercado europeo
Fuente : ExxonMobil
0
20
40
60
80
GCFD
2000 2005 2010 2015 2020
Demanda
Producción local
Importaciones contratadas
0
20
40
60
80
GCFD
2000 2005 2010 2015 2020
Demanda
Producción local
Importaciones contratadas
0
10
20
30
40
GCFD
2005 2010 2015 2020
Incremento Demanda
50
Nuevas importaciones
gasoducto
Nuevas importaciones
GNL
Rusia / Caspio
0
10
20
30
40
GCFD
2005 2010 2015 2020
Incremento Demanda
50
Nuevas importaciones
gasoducto
Nuevas importaciones
GNL
Rusia / Caspio
¿SE HAN QUEDADO CORTOSEN CONTRATOS LARGOS
LOS PROVEEDORES DE GN AEUROPA?
El doble mercado de gas natural…¿ en condición de escasez para la industria
básica?
15
Precio pool +
ajustes + perdidas
Garantia de
Potencia
Peajes + costes
permanentesReactiva
Moratoira Nuclear + Impuesto electrico
Precio finalsin
gestión
Precio del kWh
El cliente sigue cautivo, no se incentiva ni el volumen de consumo ni el plazo ni la gestión de demanda, y los precios “pool” se alejan de los costes medios a favor de la tecnología más cara
BAJO ESTE ESQUEMA DE FORMACIÓN DE PRECIOSES IMPOSIBLE LA CONTRATACIÓN BILATERAL
A PRECIOS COMPETITIVOS Y A MUY LARGO PLAZO
El esquema de formación de precios en el mercado eléctrico español
16
¿Tenemos que, además, ser capaces de “gerenciar” tantas cosas?
¿Cómo hacemos para ganar fuerza de compra frente al oligopolio regional, puesto que no
podemos salir a comprar fuera?¿Tenemos que vivir en un ambiente
permanente de turbulencia energética?¿No será que liberalizar la energía es más
complicado de lo que se pensó hace 8 años?
EL MOMENTO REQUIERE CONSENSO PARA EVITAR
DAÑOS INNECESARIOS EN EL TEJIDO PRODUCTIVO
Si somos competitivos en nuestros propios negocios…
17
€/MWh
ESQUEMA DE LA PROPUESTA AEGE PARA LA CONTRATACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN ESPAÑA EN CONDICIONES DE MERCADO AISLADO
Precio final competitivo
Contrato bilateral a largo plazo,
ajustado al cliente y eficaz para ambas partes
Contrato de gestiónde demanda
establecido con el OS
18
Nuestra experiencia como gestores de demanda
Llevamos 20 años invirtiendo en tecnologíay equipos para optimizar los precios de la tarifa eléctrica,
y gestionando día a día operación y turnosde trabajo en función del calendario eléctrico
No es fácil, como lo demuestra que en España sólo hay 202 empresas interrumpibles
Tras toda la experiencia de mercado, las únicas líneas eficaces de gestión
de demanda con las que cuenta nuestro operador del sistema son las previstas por la tarifa,
ya hace más de 20 años
No hay ningún país europeo con experiencia degestión de demanda comparable
NO ESTAMOS HABLANDO DE SUBVENCIONES
19
Una imagen vale más que 1000 palabras
3.400 MW
EJEMPLO REAL DE GESTIÓN EFICAZ
DE DEMANDA
20
Medidas de gestión de demanda solicitadas por REE. Periodo 2001-2005
REE utilizó la gestión
de demanda bajo tarifa de forma
intensa en el invierno
2001, seco y frío,
empezando por
Cataluña…
…y también en los
veranos 2003 y 2004,
humedos y calurosos,
fundamental-mente en
el Sur
…y también en 2005, en invierno y
verano, otra vez con
poca agua y con
problemas degas
POTENCIA POTENCIA
PUNTA PUNTA
MW/Hora MW/Hora
26/10/2001 INT B CATALUÑA 28.340/20:00 ANDALUCÍA 33.850/17:53
12/11/2001 INT C CATALUÑA 31.860/18:53 EXTREMADURA
CATALUÑA MADRID
ARAGON LEVANTE
CENTRO MADRID 33.850/13:25
LEVANTE LEVANTE
ANDALUCÍA ANDALUCÍA 34.240/12,52
26/11/2001 THP 33.157/18:39 EXTREMADURA
27/11/2001 THP 32.700/18:49 ANDALUCÍA 34.410/13,16
28/11/2001 THP 32.670/19:02 EXTREMADURA
29/11/2001 THP 32.220/18:50 11/07/2003 VOL AND-EXTREM 34.550/13,23
CENTRO 01/08/2003 VOL AND-EXTREM 33.300/12,52
LEVANTE 11/08/2003 VOL AND-EXTREM 31.480/13:26
EXTREMADURA 12/08/2003 VOL AND-EXTREM 31.670/13:25
ANDALUCÍA 13/08/2003 VOL AND-EXTREM 31.460/13:43
THP
LEVANTE POTENCIA
MURCIA PUNTA
11/12/2001 THP 33.890/18:50 MW/Hora
12/12/2001 THP 34.810/18:46 28/06/2004 VOL AND-EXTREM 36.130/13,26
THP 29/06/2004 VOL AND-EXTREM 36.690/13,23
INT C TOTAL 30/06/2004 VOL AND-EXTREM 36.950/13,27
THP 01/07/2004 VOL AND-EXTREM 36.190/13,25
INT C TOTAL 02/07/2004 VOL AND-EXTREM 34.690/13,23
THP 23/07/2004 VOL AND-EXTREM 36.700/13,24
INT C TOTAL
THP POTENCIA
INT C TOTAL PUNTATHP MW/Hora
INT C TOTAL 01/03/2005 INT B TOTAL 40.460/11,4421/06/2005 INT C MITAD NORTE(1) 37900/13:0021/06/2005 INT C MITAD NORTE(1) 37.870/17,53
POTENCIA INT D CATALUÑA(1)(2)PUNTA INT C CATALUÑA(1)(2)
MW/Hora INT C CATALUÑA(1)(2)10/01/2002 INT C ANDALUCÍA 34.010/19:43 INT C CATALUÑA(1)(2)
(1) Aplicación a una mitad de empresas de la zona(2) Una por la mañana y otra por la tarde a empresas distintas
13/06/2003 INT C
10/07/2003 INT C
12/06/2003 INT C
12/06/2003 INT C
2005
FECHA TIPO ZONA
FECHA TIPO ZONA
2004
FECHA TIPO ZONA
ZONA
2002
33.610/18:54
32.200/18:59
32.670/18:54
19/12/2001
20/12/2001
2001 2003
FECHA TIPO ZONAFECHA TIPO
15/11/2001
05/12/2001
10/12/2001
13/12/2001
17/12/2001
18/12/2001 34.560/18:49
34.560/18:56
33.360/10:50
INT C
35.490/18:53
INT C
INT C 31.590/18:54
27/06/2005
28/06/2005
36.590/12,47
36.590/13,05
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Si el Libro Blanco debe ser un referente para el consenso, a nosotros no nos
cierra el camino
• Reconoce que las directivas no exigen la desaparición de las tarifas, si bien lo recomiendan
• Propone que los cambios sean graduales, dadas las implicaciones económicas y de orden social
• Propone que se tenga en cuenta la elasticidad de la demanda a la hora de repartir los costes regulados relacionados con los monopolios naturales
• Prevé que el Operador del Sistema contrate energías o servicios que le ayuden a garantizar el equilibrio oferta-demanda
• Propone fórmulas de contratación a largo plazo de potencias virtuales o reales, vía subasta o contrato bilateral de otro tipo
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ES NECESARIO MANTENEREL EQUILIBRIO ACTUAL
ENTRE TARIFA-ESTRUCTURA-MERCADO MIENTRAS DESARROLLAMOS LO ANTERIOR
Precio final competitivo
Contrato bilaterala largo plazo,
ajustado al clientey eficaz paraambas partes
Contrato de gestiónde demanda
establecido con el OS
Nuestra propuesta requiere de tiempo para pensar y negociar
Muchas gracias a todosMuchas gracias a todos
[email protected]@aege.biz