Informe de Coyuntura de la Industria Química y Petroquímica
Reporte de Junio 2008
Índice
1. Resumen ejecutivo pág. 1 a 5
2. Producción sectorial pág. 6 a 13
3. Ventas locales pág. 14 a 21
4. Ventas externas pág. 22 y 23
5. Anexo metodológico pág. 24 a 26
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
UnidadÍndice
de Junio
VariaciónJun. ’08 vs May. ’08
VariaciónJun. ’08 vs
Jun. ’07
VariaciónAcum. 2008
vs 2007
Producción Física Tons 165 - 26 % - 2 % - 4 %
VentasLocales Dólares 339 - 13 % +15 % + 45 %
Ventas Externas Dólares 347 - 4 % + 31 % + 8 %
Índices SIES
Pág. 1
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Pág. 2
Indice SIES
0
100
200
300
400
500
60019
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
E-07
F-07
M-0
7
A-0
7
M-0
7
J-07
J-07
A-0
7
S-0
7
O-0
7
N-0
7
D-0
7
E-08
F-08
M-0
8
A-0
8
M-0
8
J-08
Año
Bas
e 19
99=1
00%
Producción Ventas locales Ventas externas
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Comportamiento subsectorial
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Orgánicos
Inorgánicos
Intermedios
Polímeros
Agroqcos. y Fertil.
Colorantes y Pig.
Total IQyP
Variación Jun. ’08 vs. May. ‘08 Variación Jun. ’08 vs. Jun. ‘07
Producción Ventas locales Exportaciones
Pág. 3
-90 -50 -10 30 70 110 150 190 230 270 310 350
Orgánicos
Inorgánicos
Intermedios
Polímeros
Agroqcos. y Fertil.
Colorantes y Pig.
Total IQyP
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Pág. 4
•La producción sectorial en el mes de Junio cayó un 26% con respecto a la de Mayo. Durante el mes analizado, el IP QyP alcanzó un valor índice de 165 con respecto al valor base 100 correspondiente al promedio productivo de 1999.
•Por su parte, las ventas locales de Junio - en dólares- resultaron inferiores en un 13% a las de Mayo . El IVL QyP alcanzó un valor índice de 339 con respecto al valor base 100 correspondiente al valor promedio de 1999.
•Las ventas externas de Junio- en dólares- cayeron un 4% con respecto a Mayo. El IVEX QyP alcanzó un valor índice de 347 con respecto al valor base 100 correspondiente al valor promedio de 1999.
Resumen Ejecutivo
•En Junio, la producción sectorial- en volumen- tuvo variación negativa del 2% con respecto a la de igual mes del año anterior.
•Mientras tanto, las ventas locales del sector- en dólares- fueron superiores en un 15% a las de igual mes del año anterior.
•Finalmente, el valor de las ventas externas -en dólares- resultó superior en un 31% al de Junio de 2007.
Resumen Ejecutivo
Pág. 5
Indice de Producción Químico y Petroquímico-en volumen
•En Junio, el Indice de Producción sectorial (IP QyP) alcanzó un valor de 165 sobre un índice base 100 correspondiente al promedio productivo de 1999. En el mes analizado se registra una baja del 26% con respecto a Mayo. En la comparación con el mes de Junio del año pasado, el valor actual tuvo variación negativa del 2% .
Producción sectorial
Pág. 6
IP QyP NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Producción acumuladaLa producción total acumulada del primer semestre de 2008 resulta inferior en un 4% a la de igual período de 2007.
Producción sectorial
Pág. 7
PRODUCCIÓN ACUMULADAVariación porcentual- Acumulado '08 vs.'07
-110
-173
1
-4-1
-20 -10 0 10
ORGÁNICOS
INORGÁNICOS
INTERMEDIOS
POLÍMEROS
AGROQUÍMICOS
COL Y PIGMENTOS
TOTAL
Producción: análisis por familias de productos (I)orgánicos básicos
Producción sectorial
En Junio, la producción de orgánicos básicos tuvo una baja del 18% con respecto al mes anterior. En comparación con Junio de 2007, el valor actual de producción del segmento resulta superior en un 4%.
Pág. 8
IP QyP Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
6080
100120140160180200220240260280
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Producción: análisis por familias de productos (II)inorgánicos
•En Junio, la producción de los inorgánicos básicos aumentó un 4% con respecto al mes de Mayo. Por su parte, el desempeño productivo del segmento resulta con una variación positiva del 7% con respecto al mismo mes del año pasado.
Producción sectorial
Pág. 9
IP QyP Inorgánicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Producción: análisis por familias de productos (III)petroquímicos intermedios
•En Junio, la producción de petroquímicos intermedios tuvo una baja del 5% con respecto al mes de Mayo. En relación con igual mes de 2007, el valor de producción del segmento resulta superior en un 3%.
Producción sectorial
Pág. 10
IP QyP Petroquímicos intermedios- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
30
50
70
90
110
130
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Producción: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros
•En Junio, la producción de polímeros y elastómeros tuvo variación negativa del 15% con respecto al mes de Mayo . En relación con Junio de 2007, la producción del subsector resulta sin variación.
Producción sectorial
Pág. 11
IP QyP Polímeros y elastómeros- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
20002001
200220032004
200520062007
2008
Producción: análisis por familias de productos (V)agroquímicos y fertilizantes
•En términos de volumen físico, el valor de producción de agroquímicos y fertilizantes en el mes de Junio de 2008 tuvo un baja del 58% con respecto al mes de Mayo. Asimismo, tuvo una variación negativa del 22% con respecto a igual mes del año 2007.
Producción sectorial
Pág. 12
IP QyP Agroquímicos y Fert.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0
100
200
300
400
500
600
700
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Producción: análisis por familias de productos (VI)colorantes y pigmentos
• En Junio, la producción de colorantes y pigmentos tuvo una baja del 2% con respecto a Mayo. En la comparación con Junio de 2007, la producción del segmento tuvo una disminución del 22%.
Producción sectorial
Pág. 13
IP QyP Colorantes y Pigmentos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Indice de Ventas Locales Químico y Petroquímico-en dólares-
•Medidas en dólares, las ventas locales de la IQyP en el mes de Junio de 2008 cayeron un 13% con respecto al mes de Mayo. En la comparación con Junio de 2007, el valor resulta superior en un 15%.
Ventas Locales
Pág. 14
IVL QyP En Valor- NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
04080
120160200240280320360400440
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas Locales acumuladas en dólares
•Las ventas locales del primer semestre de 2008- medidas en dólares- tuvieron un aumento del 45% en comparación con igual período de 2007.
Ventas Locales
Pág. 15
VENTAS LOCALES ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual- Acumulado '08 vs. '07
44
14
28
82
16
45
51
0 20 40 60 80 100
ORGÁNICOS
INORGÁNICOS
INTERMEDIOS
POLÍMEROS
AGROQUÍMICOS
COL Y PIGMENTOS
TOTAL
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (I) orgánicos básicos
•En Junio, las ventas locales de orgánicos básicos –medidas en dólares- disminuyeron un 8% con respecto al mes de Mayo. El valor de Junio resulta un 36% mayor al del mismo mes del año anterior.
Ventas Locales
Pág. 16
IVL QyP En Valor- Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0100200
300400500600
700800900
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (II) inorgánicos
• En Junio, las ventas locales de inorgánicos básicos -medidas en dólares-tuvieron una caída del 10% con respecto a Mayo. El valor de Junio resulta con una variación positiva del 49% con respecto al del mismo mes del año anterior.
Ventas Locales
Pág. 17
IVL QyP En Valor- Inorgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
40
60
80
100
120
140
160
180
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (III) petroquímicos intermedios
•En Junio, las ventas locales de petroquímicos intermedios -medidas en dólares- cayeron un 26% con respecto al mes de Mayo. En la comparación con Junio de 2007, el valor de las ventas locales no tuvieron variación.
Ventas Locales
Pág. 18
IVL QyP En Valor- Petroqcos. Intermedios- Evolución mensual
(Base 100% = promedio año 1999)
0
20
4060
80
100
120140
160
180
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros
• En Junio, las ventas locales de polímeros y elastómeros -medidas en dólares- registraron una baja del 4% con respecto al mes de Mayo. El valor aumentó un 20% con respecto a igual mes de 2007.
Ventas Locales
Pág. 19
IVL QyP En Valor- Polímeros y elast.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
50
100
150
200
250
300
350
400
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (V)
Agroquímicos y Fertilizantes
•En Junio, las ventas locales del segmento tuvieron una baja del 28% con respecto al mes de Mayo. Por otra parte, el valor de Junio resulta inferior en un 5% al del mismo mes del año anterior.
Ventas Locales
Pág. 20
IVL QyP En Valor- Agroquímicos y Fertilizantes Evolución mensual
(Base 100% = promedio año 1999)
0
100
200
300
400
500
600
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (VI)
Colorantes y Pigmentos
• En Junio, las ventas locales de colorantes y pigmentos disminuyeron un 4% con respecto al mes de Mayo. En la comparación con Junio de 2007, el valor de ventas locales resulta un 6% superior.
Ventas Locales
Pág. 21
IVL QyP En Valor- Colorantes y Pigmentos Evolución mensual
(Base 100% = promedio año 1999)
0
20
40
60
80
100
120
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Indice de Ventas Externas Químico y Petroquímico-en dólares-
•En Junio, el índice de ventas externas de la IQyP – en dólares- tuvo una baja del 4% con respecto al mes de Mayo. El valor del mes analizado resulta un 31 % superior al de igual mes de 2007.
Ventas Externas
Pág. 22
IVEx QyP En Valor- Nivel General- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
100150200
250300350400
450500
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas externas acumuladas en dólares
•Las ventas externas de la IQyP acumuladas del primer semestre de 2008 -medidas en dólares- tuvieron un incremento del 8% con respecto a igual período del año anterior.
.
Ventas Externas
Pág. 23
VENTAS EXTERNAS ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual - Acumulado '08 vs.'07
20
838
8
-35
-291
-40 -20 0 20 40 60 80
ORGÁNICOS
INORGÁNICOS
INTERMEDIOS
POLÍMEROS
AGROQUÍMICOS
COL Y PIGMENTOS
TOTAL
Panel de empresas que suministran información
- Atanor
- Du Pont Argentina
- Dak Américas (ex Eastman)
- ICI Argentina
- Lanxess
- Meranol
- Monsanto
- Petrobras Energía
- PBB Polisur
- Petroquímica Cuyo
- Petroquímica Río III
- Petroken
- Profertil
- PyMEs productoras de colorantes y pigmentos
- Repsol YPF
- Sealed Air Argentina
- Solvay Indupa
Ventas conjuntas del panel en el primer semestre de 2008(locales + exportación) :
2907 millones de USD
Pág. 24
Información relevada
De las empresas:
* Volumen físico de producción
* Ventas internas en valor
* Ventas externas en valor
•Variación de stocks
•Precios de ventas internas y externas
De otras fuentes:
* importaciones y exportaciones, en volumen y valor (Fuente INDEC)
Pág. 25
Estructura del informe
•La desagregación adoptada es la siguiente:
-inorgánicos -petroquímicos finales (polímeros + elastómeros)
-petroquímicos básicos -agroquímicos
-petroquímicos intermedios -colorantes y pigmentos
•Mensualmente, el informe presenta indicadores de producción (en volumen), ventas locales y externas (en valor) para las “familias” de productos mencionadas.
.
Pág. 26