MERCADOS Y SUPERMERCADOSMERCADOS Y SUPERMERCADOS
EstudioMercados y Supermercados
Trujillo, julio 2010
Elaborado por [email protected]
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
El Estudio de Mercados y Supermercados 2010, realizado por INVESTIGA, tiene por objetivo conocer elcomportamiento del ama de casa trujillana respecto a la compra de productos de primera necesidad.
Se encuentra que los factores que, principalmente, toman en cuenta las amas de casa al elegir el lugar de comprason: precio, calidad de productos y variedad de productos.
Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y
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Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y
bodegas.
El top of mind de supermercados ubica a Plaza Vea, en primer lugar. Le sigue Tottus, Metro y Wong. En cuanto alnivel de recordación, Plaza Vea ocupa también el primer lugar; seguida de Tottus, Metro y Wong.
El nivel de penetración del sector supermercados es de 64%, es decir, de cada 100 amas de casa, 64 realizan suscompras en este tipo de canal de distribución.
Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y
ordenado; gran variedad de productos y buenas ofertas y promociones.
Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos,lugar alejado y pérdida de tiempo.
Objetivos
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
� Identificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de los productosde primera necesidad.
� Identificar los canales de compra más importantes elegidos por las amas de casapara la compra de productos de primera necesidad.
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para la compra de productos de primera necesidad.
� Determinar el top of mind y nivel de recordación de las marcas desupermercados.
� Determinar el nivel de penetración del sector de supermercados.
� Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar/nocomprar en supermercados.
Ficha Técnica
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
� Entidad: INVESTIGA – Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor Orrego.
� Nº de registro: 0116/REE/JNE
� Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años de la provincia de Trujillo, que realizan compras de productos de primera necesidad.
� Error y nivel de confianza estimados: 5.6% de error, con 95% de nivel de confianza , bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
05
� Tamaño de muestra: 301 personas
� Cobertura: Distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco y Huanchaco.
� Procedimiento de muestreo: se realizó un muestreo polietápico y estratificado, según los distritos y zonas de Trujillo. En cada estrato se realizó una muestra simple, al azar, de manzanas.
� Fecha de aplicación sábado 10 de julio de 2010.
� Persona que encomendó el estudio: UPAO.
34%
27%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Precio
Calidad de los productos
Variedad de productos
Limpieza del local
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
FACTOR PRINCIPAL QUE INFLUYE EN LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
5%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
0%
Limpieza del local
Promociones (ofertas, descuentos)
Servicio al cliente
Comodidad para llegar (vías de acceso, parqueo)
Ubicación
Seguridad del Local
Tamaño del Local
Otros
08
Base de encuestados: 301 personas
35%
34%
26%
22%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Plaza Vea
Mercadillos de la zona
Tottus
Bodegas
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD
20%
16%
9%
6%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
La Hermelinda
Mercado Mayorista
Metro
Wong
Mercado Central
Mi Mercado
Mercado La Unión
Super Rey
Plaza Norte
Otro
10
Base de encuestados: 301 personas
44%
29%
11%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Plaza Vea
Tottus
Metro
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS
11%
9%
4%
2%
2%
0%
Metro
Wong
Mi mercado
Plaza Norte
Otro
Super Rey
12
Base de encuestados: 301 personas
75%
62%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Plaza Vea
Tottus
Metro
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
NIVEL DE RECORDACIÓN: MARCAS DE SUPERMERCADOS
40%
26%
13%
5%
2%
0%
Metro
Wong
Mi Mercado
Plaza Norte
Super Rey
Otro
13
Base de encuestados: 301 personas
No compra en
supermercados36%
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
NIVEL DE PENETRACIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADOS
Compra en supermercados
64%
15
Base de encuestados: 301 personas
60%
48%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
RAZONES POR LAS QUE COMPRAN EN SUPERMERCADOS
28%
28%
21%
14%
10%
16%
Calidad y garantía de productos
Buena atención
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
17
Base de encuestados que compran en supermercados : 194
43%
36%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Precios altos
Está muy alejado
Pierde tiempo
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS
26%
19%
17%
8%
6%
5%
Pierde tiempo
Es complicado
Mucha gente
Productos congelados
No hay yapita
Otro:
19
Base de encuestados que NO compran en supermercados: 107
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
80%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Ella
Ambos
PERSONA(S) QUE DECIDE(N) LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
21
11%
4%
2%
2%
Ambos
El
Hijos
Otros
Base de encuestados: 301 personas
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ha aumentado
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO
49%
13%
Se ha mantenido igual
Ha disminuido
22
Base de encuestados: 301 personas
4%
6%
40%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
67%
15%
10%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
ResultadosB
OD
EGA
S
FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL
MER
CA
DO
MA
YOR
ISTA
LA H
ERM
ELIN
DA
6%
6%
45%
21%
16%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
16%
10%
Mensual
Eventual
62%
23%
11%
0%
2%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
0%
7%
Mensual
Eventual
23
MER
CA
DIL
LOS
DE
LA Z
ON
A
MER
CA
DO
MA
YOR
ISTA
2%
6%
31%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
0%
0%
46%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
ResultadosM
ETR
O
PLA
ZA V
EA
FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL
0%
2%
30%
22%
32%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
23%
7%
Mensual
Eventual
6%
6%
35%
18%
6%
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
0%
18%
Mensual
Eventual
WO
NG
24
TOT
TUS
64%
54%
6%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
36%
34%
51%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
ResultadosB
OD
EGA
S
TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGÚN CANAL
MER
CA
DO
MA
YOR
ISTA
89%
27%
8%
21%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
18%
20%
Limpieza del hogar
Aseo personal
20%
19%
31%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
19%
21%
Limpieza del hogar
Aseo personal
LA H
ERM
ELIN
DA
25
MER
CA
DIL
LOS
DE
LA Z
ON
A
MER
CA
DO
MA
YOR
ISTA
40%
67%
32%
64%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
64%
64%
43%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
ResultadosM
ETR
O
PLA
ZA V
EA
TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGÚN CANAL
40%
78%
25%
60%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
64%
54%
Limpieza del hogar
Aseo personal
53%
82%
18%
47%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
39%
57%
Limpieza del hogar
Aseo personal
WO
NG
26
TOT
TUS
Si74%
No10%
No opina16%No
7%
No opina6%
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
BO
DEG
AS
MER
CA
DO
MA
YOR
ISTA
PREDISPOSICIÓN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN…
Si88%
No5%
No opina7%
74%
Si78%
No9%
No opina13%
Si87%
MER
CA
DIL
LOS
DE
LA Z
ON
A
27
MER
CA
DO
MA
YOR
ISTA
LA H
ERM
ELIN
DA
No2%
No opina4%
No3%
No opina4%
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
MET
RO
PLA
ZA V
EA
PREDISPOSICIÓN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN…
Si95%
No1%
No opina4%
Si94%
Si88%
No12%
No opina0%
WO
NG
Si93%
28
TOT
TUS
10%
6%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
FACTORES QUE MÁS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN BODEGAS
4%
3%
13%
0%
67%
4%
27%
Buenas ofertas y promociones
Calidad y garantía de productos
Buena atención
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
29
Base de encuestados que compran en bodegas: 67
11%
19%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
FACTORES QUE MÁS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADILLOS
8%
8%
7%
4%
52%
36%
24%
Buenas ofertas y promociones
Calidad y garantía de productos
Buena atención
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
30
Base de encuestados que compran en mercadillos: 104
9%
32%
13%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
FACTORES QUE MÁS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADOS TRADICIONALES
13%
9%
9%
5%
11%
25%
34%
Buenas ofertas y promociones
Calidad y garantía de productos
Buena atención
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
31
Base de encuestados que compran en mercados tradicionales: 123
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Lleva una lista de lo que va a comprar
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
DECISIÓN DE COMPRA EN SUPERMERCADOS
57%
15%
Decide en el momento de la compra
Ambos
32
Base de encuestados que compran en supermercados: 194
70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Pago en efectivo
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
MEDIO DE PAGO EN LOS SUPERMERCADOS
26%
5%
0%
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Otro
33
Base de encuestados que compran en supermercados: 194
26%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Muy satisfecho
Satisfecho
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS SUPERMERCADOS
63%
11%
1%
0%
Satisfecho
Ni satisfecho/ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
34
Base de encuestados que compran en supermercados: 194
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Técnica
Resultados
Masculino18%
61%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Trujillo
La Esperanza
DATOS DEMOGRÁFICOS
GÉN
ERO
DIS
TRIT
O
35
Femenino82%
6%
13%
6%
El Porvenir
Victor Larco
Huanchaco
GÉN
ERO
DIS
TRIT
O
COLABORADORES:
ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACERO
MERCADOS Y SUPERMERCADOS
EstudioMercados y SupermercadosJulio 2010
JAVIER BUSTAMANTECoordinador de [email protected]
Jefe de ProyectoAna Loo [email protected]
ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACEROFELIX, BARRETO DAVILA ORLANDO, CASA JULIÁN LUIS,CASTILLO BRUNO JULIANNA , CHAVARRY NEIRA WILSON,CORDOVA TELLO LAURA, CRUZADO SALDAÑA NIXON,FLORES SOSA CLAUDIA, GALVEZ FERNANDEZ CINTHIA, GILVARGAS MÓNICA, LÁZARO JUAREZ XIMENA, MENDOCILLAVASQUEZ LINDA, REYES PLASENCIA EMERSON, RIVEROVILLEGAS HUGO, SAGASTEGUI VILLOSLADA GIORGIA,SUAREZ GUTIERREZ RUDDY, TORRES MARTINEZ DORA
Informes:http://www.upao.edu.pe/investiga/index.aspx044 604444 anexo 300Av. América Sur 3145Trujillo – Perú
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